农发种业又涨了。

说明我的眼光还是有问题。

格局上也有一些。

朋友批评我:“放弃抄底思维。右侧交易。”

我认为这个建议是对的。

否则每次建仓的时候都会跌,

从来没有一次买入底仓后,

就立刻大涨和特涨。

这不是——新华制药又创出了新低。

大体帖子的评论和当初买农发的时候都相似。

第1类看法是:前期爆炒过的不能再玩,等个两三年吧。

第2类看法是:整体处于下跌趋势,还没有到买点。

我也无力反驳。

这里还是简单的总结一下。

关于第1点,很多人错误的认识了趋势反转和超跌反弹的模式。

将两种模式的特征混为一谈。

关于第2点,底部的买点,不应该简单的看做具体的一个点。这应该看着一个区域。

就比如农发种业,反弹行情或者反转行情走出来的时候,

你还会在乎当初底部的具体的一个点吗?

虽然你会这么认为:我在某某区域随便买入都是赚钱的。

写到这里,

我希望对新华制药上的判断是对的。

越跌,越接近底部区域。

但什么时候是改正错误的时候呢?

以盈利为标准设立止损,是一个初级的做法。

关于这一点我还需好好的想一想。

正所谓:

进 锐纷纭尝自挫 ,

可 惜报恩无处所 。

攻 城杀将何纷纷 ,

退 身江海应无用 。

可 中值著雷平信 ,

守 定南枝待得开 。

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【高温下多地有序用电 有色、化工等高载能行业短期供需受影响】

此次限电更多是因为高温少雨的天气,高载能企业需要让电于民,从而达到供电平衡。而且目前限电范围较小,时间短,多个行业处于生产淡季,因此影响有限。

全国多地异常高温持续,导致电力负荷激增。

为确保电网系统平稳运行,保障居民用电,四川、江苏、浙江、安徽等地相继启动有序用电模式,提倡节约用电,要求工业企业错峰生产“让电于民”,其中高载能行业更是被首先要求让电于民的行业,部分企业已经出现停产或面临停产的情况。

受访专家告诉21世纪经济报道记者,此次限电更多是因为高温少雨的天气,高载能企业需要让电于民,从而达到供电平衡。而且目前限电范围较小,时间短,多个行业处于生产淡季,因此影响有限。但也说明,在极端天气下,可再生能源占比较高的电力网络在保障生产和消费双侧的稳定性还有待提升,对新能源产业链供应和关键金属供应等潜在风险也要保持长期关注。

重点压限“两高”用电

据21世纪经济报道记者不完全统计,目前已有四川、重庆、湖北、安徽、浙江、上海、江苏、山东、辽宁等十余个地区先后发布了有序用电的相关通知,且多地明确优先保障民生用电,重点压限高能耗、高污染行业用电。

比如,此次情况最紧张的四川省,已启动三级保供电调控措施,全力保障民生用电。在《四川省2022年迎峰度夏部分高载能行业停产让电于民实施方案》中,明确从8月14日至20日对部分高载能企业实施停产让电于民的调控,让出用电负荷约700万千瓦,全力缓解供电压力。此后,四川省人民政府官网又发布通知,将对全省工业限电停产的期限延长至8月25日24时。

去年出现大范围拉闸限电的辽宁省,也在今年的《有序用电方案》中提出,当全省范围内出现长时间、大负荷有序用电时,省内部分企业以轮替停产或有序轮替限制部分生产负荷。目前,各地将首先限制本地区“两高”用户用电,辽宁省工业和信息化厅还可在综合研判出负荷缺口趋势基础上,对个别高耗能行业整体实施有序用电。

厦门大学管理学院教授、中国能源政策研究院院长林伯强告诉21世纪经济报道记者,此次限电更多是因为高温少雨的天气,去年拉闸限电主要是因为强劲的经济恢复动能带来用电量的提升,叠加煤价上涨,火电公司存在亏损,两者有着本质区别。要想解决居民用电的紧张,要限制用电量大的高载能企业,调配一些电量用于居民用电,从而达到供电平衡。

“目前,我国工业用电占比在六七成左右,而四大高载能行业又是工业中的主要耗电门类。此轮错峰用电、限电范围较小,也不会让企业停产很久,造不成太大的影响。但在一段时间内,水电大省和沿海省份仍有可能采取需求侧响应和高载能企业轮岗检修的方式来保障高峰时段用电。”林伯强说。

事实上,早在7月份,整体工业以及高载能行业的用电量就已经出现下滑。中电联最新数据显示,7月份,全国工业用电量5032亿千瓦时,同比下降0.1%,占全社会用电量的比重为60.5%。其中,四大高载能行业用电量合计1959亿千瓦时,同比下降0.6%。

具体来看,7月份,化工行业用电量482亿千瓦时,同比增长7.3%;建材行业用电量368亿千瓦时,同比下降2.4%;黑色金属冶炼行业用电量485亿千瓦时,同比下降12.5%;有色金属冶炼行业用电量624亿千瓦时,同比增长5.7%。

光大银行金融部宏观研究员周茂华告诉21世纪经济报道记者,除了多地引导高载能行业在极端高温天气下有序用电,7月份高载能行业景气总体走低也是造成7月工业用电量出现下滑的原因。从7月份制造业PMI中的行业指数来看,纺织、石油煤炭及其他燃料加工、黑色金属冶炼及压延加工等行业PMI继续位于收缩区间,明显低于制造业总体水平。据目前的情况看,预计8月份高载能行业的用电量仍将保持相对低位。

大宗商品及关键材料表现不一

限电限产给大宗商品及关键材料的短期供需关系造成一定影响。

中信建投证券首席策略官陈果表示,回顾历史上近三次限电限产,在限电限产矛盾较为突出时段,化工和有色金属板块往往会出现明显的上涨,但在限电缓解后,该板块又均会出现不同程度的下跌。

其中,四川是磷化工、能源化工等产业链的产能集中地,钛白粉、肥料等化工品的产量在全国占比较大。从产能占比来看,钛白粉,草甘膦等磷化工产业链受影响可能较大。

最近,钛白粉涨势再起。8月16日,四川攀枝花市钛海科技有限责任公司发布调价函称,鉴于当前钛白粉生产成本过高,结合目前国际钛白粉市场行情,决定对金红石型钛白粉国内客户上调500元/吨,国际客户上调80美金/吨;对锐钛型钛白粉国内客户上调500元/吨,国际客户上调80美金/吨。供给偏紧情况下,价格受到支撑。若限电时间超预期延长,则可能影响范围会大大增加。

此外,四川云集了大量锂盐、电池材料和动力电池产能,碳酸锂近日已开始小幅上涨,8月19日报价47.9万元/吨,较8月15日上涨3000元/吨。

据SMM(上海有色网)统计,本轮限电预计会导致行业8月碳酸锂减产1120吨,氢氧化锂1690吨,三元材料500吨,磷酸铁锂5200万元/吨,石墨化材料产量300吨左右,占行业比重分别为3%、8%、1%和5%。当前锂盐供需紧张格局将进一步加剧,并且需求端逐渐进入旺季,多种因素助推锂盐价格进一步上涨。

而在钢铁、水泥等传统高载能行业上,减产的影响则相对较弱。重庆某建材企业销售负责人告诉21世纪经济报道记者,受到房地产持续低迷的影响,今年上半年钢铁、水泥等建材生产存在明显的供需错位,库存高企。部分企业已经因为大幅亏损而主动减产停产,而夏季又是传统淡季,由于高温,下游工地施工进展也相对缓慢,有序用电目前造成的影响可能并不大,反而能在一定程度上缓解供需矛盾,因此部分局地建材出现回涨。接下来要看限电要求能否在9月前结束,以免耽误“金九银十”的旺季供应。

值得注意的是,一直被视为耗电大户的电解铝行业,此次受到限电关联度也较为有限。虽然目前四川省内电解铝企业已开始降负荷生产,但四川地区的电解铝产能在全国占比相对较小。

SMM数据显示,中国电解铝建成产能约4448万吨,7月份的运行产能约4140万吨,产能开工率93%左右。山东、内蒙古、新疆、云南和甘肃等地的建成产能位居前五,总计占全国产能的65%。而四川总计建成产能约为120万吨,占全国总产能的2.7%左右。

有业内人士告诉21世纪经济报道记者,为了保证供能稳定、降本增效,绝大部分的电解铝厂都设有自建电厂,依靠网电生产的产能并不多,而且近几年的电解铝产业转移趋势较为明显,正在逐渐向内蒙古、云南、甘肃等能源富集、供能稳定的地区迁徙。因此,本轮限电对电解铝行业的整体影响有限。

工业电气化需优化供能结构

近日印发的《工业领域碳达峰实施方案》已将“推动工业用能电气化”作为节能降碳的重要任务。随着工业终端用能电气化的比例不断提升,如何保证电力系统供能稳定也显得越发重要。

比如,本次限电对独立电弧炉钢厂的影响较为明显,停产、减产钢厂明显增加。除四川短流程钢厂集中停产、减产外,安徽、重庆、湖北、湖南、河南等地均有不同程度的影响。

据Mysteel调研,截至8月18日,全国85家独立电弧炉钢厂,平均开工率55.53%,周环比下降1.81%,月环比增加10.46%;产能利用率为40.08%,周环比减少4.73%,月环比增加6.69%。

华北电力大学经济与管理学院教授袁家海告诉21世纪经济报道记者,未来电力生产结构将更多靠新能源,工业企业的生产节奏可能也要在一定程度上随季节而动。季节性灵活工业负荷,可能是未来新型电力系统灵活性的重要来源。而且要充分考虑到新能源多发满发时,发电成本与储能成本的关系平衡。随着电力市场化改革的提速和深入,高峰电价的调节作用也会更加明显。

“四川现在面临的电力挑战,未来其他省份也可能遇到。”袁家海认为,此次极端天气下的四川电力紧张,也是对未来新型电力系统的一个预警,目前我国正在构建的以新能源为主体的新型电力系统,在生产和消费双侧的稳定性都还有待提升。在电源侧,风电和光伏随机波动性大,水电调节能力不足,受来水影响大。在消费侧,未来电力负荷越来越向三产和居民用电转移,随机性也变强。如果极端天气频繁发生,保证电力系统双侧平衡是一个非常大的挑战。

“类似今年的区域性、季节性供电紧张可能会随天气状况再次发生。”陈果分析,一方面,目前新能源装机和稳定性还难以满足持续增加的电力负荷。另一方面,例如云南、四川等水电发电占比较高的省份,一旦遇上高温干旱天气,水电供给大幅下降,居民用电负荷激增,很容易产生电力供需错配情况。

袁家海表示,为了构建电力系统安全,短期亟需一系列制度“组合拳”,包括建立健全煤电总量管理机制、多能源市场衔接机制、省间互济机制、电价激励机制、容量市场机制和突发事件应急机制等制度。长期来看,必须要真正实现“源网荷储”一体化,对新能源产业链供应和关键金属供应等潜在风险也要保持长期关注。

#边界不清##生活实例#
“不敢再轻断食了,你看你瘦的可怜样儿。”



今天中午我妈打来视频电话,谈到自己对一休的不舍和想念,说点杂七杂八,最后又说起我的轻断食,

“你不敢再轻断食了,你看你现在瘦得可怜样儿,你**姨也说,豆芽儿太瘦不好看。”

我脸色当即一变,“你不要再这样说了,各自过好各自的日子。”

我妈赶紧笑着补充,“我也只是建议。”

“可你已经说了很多次,况且之前你说时我已经告诉过你,不要这样说,可你仍旧说个不停。”

一看大家脸色都不好,我急匆匆挂掉视频。

把手机攥在手里,我陷入沉思。



有些人总爱带着自己的价值观和主观意愿,在别人的生活里横冲直撞,仿佛只有自己才活得明白。

其实这是边界不清晰的表现。

何谓边界不清晰?就是,总想主导与自己无关的事情,不让自己的归自己、别人的归别人。

父母尤甚,因为从小陪伴孩子长大,从襁褓婴儿到呱呱学语到离开家门独自闯荡,

但在他们心里,孩子永远是孩子,孩子永远不能照顾好自己,永远需要父母操心和关爱。

于是,凡事总爱冲在孩子前头,即使孩子已经长大,已经能够对自己的决策负责,已经能分辨是非善恶。

即使,轻断食让我感觉舒适、觉得自己史无前例的棒,

可我妈仍要从她理解的健康的角度,来阻止我,甚至拉上七大姑八大姨来为她正理、助威,

以期望能改变我的思维,继而终止我轻断食的行为。

这一瞬间我有些恍惚,这样的场景似曾相识,

而在另一个场景里,我是如我妈一般边界不清的评判者。

暑假之前跟我妈视频时,看着她的大脸盘塞满整个屏幕、双下巴分庭抗礼地耷拉在下面,

我总会惊讶地开腔,“妈,你现在怎么这么胖?!你看你的双下巴……”

我妈会第一时间用手摸着、挡着自己的下巴,试图把它抻开,“是啊,最近是胖了点。”

“不敢再胖了,你腿脚又不好,上半身重量太大,会使腿受到更大的压迫。

而且你到了这个年纪,一胖起来易得高血压、高血糖、血脂稠。你平常少吃点,尤其不要吃油大的,多吃些清淡的凉拌菜。”

我妈若有所思地点点头,又无奈地摇摇头,“嗯,确实是。可是控制不了,吃得也不多,但就是光噌噌噌长肉。”

暑假回家,一见到我妈,我又开始上下打量起来,皱着眉头担忧起来,“妈,你确实是胖。你看你肚子上的肉,还有大臂上的肉,走起路来一晃一晃的。”

我妈赶紧揉了揉肚子、捏了捏大臂,满脸的愁闷,“可不是嘛,太胖了,咋办吧……”

“管住嘴,迈开腿。你天天都不运动,活动范围就是从厨房到客厅,再从客厅到厨房,

腿疼不是借口,越疼越要动,一旦不动,腿脚机能就会退化,自然就越来越疼,也就越来越不想动。”

我妈一脸无奈地沉默着。我便知道我的话什么也改变不了。

又想起,去我姑家常看到的一幕。

我姑父是糖尿病患者,需要常年吃药,同时也要格外控制饮食,

但他一直以来都特别爱吃、饭量也大,所以突然让他控制、减量,他做不到,

于是我姑就在旁边干着急,

我去家里做客,我姑洗了一盘桃子招待我,坐在一旁的姑父也伸手去拿桃子,我妈立马眉头一蹙、黑着脸,

说,“你今天都吃几个了,自己啥情况自己不清楚?桃子那么甜,你能吃不能?”

姑父嘿嘿一笑,自顾自地吃起来,

我姑两手一摊,无奈地跟我说,“管他呢,他自己的病,到时候血糖一高他又是难受,他难受是他的事,我说他又不听。”

我赶紧打圆场,“说得对,姑。你现在的任务就是管理好自己的身体、调整好自己的心情。”

可她下次看到我姑父胡吃海塞时,又是免不了一通唠叨、生一场闷气,

而我姑父则依然我行我素,甚至反抗心理作祟,会吃得更多。



不得不承认,生活中的我们常常边界不清。

这里面有家族传承的原因,更有各自性格的因素。

但我想说,边界不清并不利于事情的解决,反而会招致权利之争,或明或暗,

因为当事人的自由意志被否定、被剥夺,他总会在不经意间反抗,有时甚至连他自己都意识不到。

我们如何避免边界不清呢?

我是这样做的,

一旦脑子里划过对别人的评判,比如不喜欢谁谁谁的清高冷漠、看不惯谁谁谁的阿谀奉承,

脑子里就会响起叮铃铃的警报声,提醒自己“不要边界不清!”,或者询问自己“这算不算边界不清?”

觉察,便是改变的开始。

除此之外,要知道,只停留在脑子里、未落实到行动上,就不算边界不清。这样一想,也会豁然开朗。

总之,

不随意评判别人,

是一个人的修养。

也不要试图改变别人,

因为这世界上,我们能改变的,只有自己。


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