#拜仁[超话]#
【官宣后的随想】
【1.讽刺】
有一种很讽刺的感觉。当今社会，不管你做什么，都是结果导向，过程，方法很多时候并不是最被关注的事情，就看最终的结果是不是达到了预期。
高层的预期目标里毫无疑问有很重要的一环就是要省钱，实话说，疫情之下能理解。然后才是在省钱大背景下萨利的操作，中间具体的操作细节在这边不展开讨论，咱就看结果，结果就是一通操作之后，弗里克和萨利的矛盾越来越大，而这其中，作为对一线队成绩的负责人，作为本职工作就是设定战术，安排训练，带队比赛的弗里克，深有巧妇难为无米之炊的无力感，是这种感觉使得他越干越不爽，这能理解。
弗里克和萨利的矛盾具体是怎么发酵到如今的，之前不少微博也都讨论过，这边不多赘述。我们只看到事情发酵到最后，弗里克走了，纳格尔斯曼来了，拜仁为了纳格尔斯曼还花了不少钱。所以，按结果导向来说，真的很讽刺。省钱的目的没达到，内部还如此动荡折腾了一番，甚至因为需要多拨出一部分预算来签纳帅，可能导致接下来引援方面更加捉襟见肘。怎么看，按结果导向，这么折腾都不能算是什么好事儿吧。
【2.未知】
来说说纳格尔斯曼。的确是现在全世界年轻教练中最最优秀的之一，甚至我在解说中都聊过，如今已经在一个较高的执教高度的他，再过十年你都还能叫他少帅，这执教潜能真的难以想象。
但在这一刻，纳格尔斯曼和拜仁的结合，是否真的是天作之合，说实话，是个问号。
纵观纳格尔斯曼的执教思路，在具体的阵型，人员等等的设定及操作细节上，多变二字，是绕不开的标签。
恰恰是这个多变，让纳帅在拜仁的前景出现了很多的未知。纳帅的阵型从来不固定，一直都是三中卫四后卫来回换，而且特别喜欢搞轮换，在轮换的同时还喜欢让一个球员踢各种不同的位置。
这里面有两方面的挑战。
一、搞轮换你需要有足够有实力的人才行，让实力不行的人频繁出场，为了轮换而轮换，只会影响球队的即战力。
同时在这边还要说清楚一个误区，在职业足球领域，尤其是欧洲豪门，一线队主教练的职责就是设定战术，带队训练磨合，指挥比赛。培养球员不是一线队主帅的职责，那是各级青训的责任。真说一线队教练让某个球员提高了，那也是因为本身这个球员的实力达到了一线队出场标准，然后这个提高是通过不断的训练和比赛自然形成的，而绝不是一线队教练在某球员尚未完全达到标准的情况下，一点点去教他。（有个佐证证明，很多外教来到中超却水土不服，不少相关球队球员球员后来接受采访就说，欧洲教练都是默认你的个人能力打磨应该是青训时期完成，所以只管安排战术和比赛，不管个人能力层面怎么提高的事儿，可我们中超球员能力真的比欧洲教练之前带的球员差）。
如今，拜仁一线队球员人数本就偏少，花钱找了纳帅之后，更不可能大肆引援了。所以，哪里有足够的人员资本去支撑纳帅的轮换就是个问题了。真让萨尔，罗卡之类水平的球员频繁进入首发，只会影响球队即战力。
二，即使有足够的人员资本了，纳帅的“乾坤大挪移”本身也是双刃剑。不同的阵型，对于球员的要求以及他们具体需要做的细节不同，不同的位置岗位需求也不同。频繁变来变去，虽然对手难以提前预判你的战术，但你旗下球员也因为战术和位置频繁改变，使得比赛感觉和状态不连贯。当然，如果这些变化都能融会贯通烂熟于心，那的确威力无穷，但这难度可想而知。乾坤大挪移玩好了是天下无敌的张无忌，玩不好就是走火入魔的阳顶天……可张无忌就一个……
因此，纳帅本身的执教风格和拜仁现阶段情况的匹配度，其实并不算特别高，所以，前景如何真的有待观察。
至于说年轻资历不够镇不住更衣室，我倒觉得这不是资历的问题，资历不用去担心。弗里克原本的履历也很一般啊。因此，能否搞定更衣室，主要原因不是年龄资历，而是你的战术设定和讲解，你的训练内容，你的比赛指挥，真的让球员服气，自然搞定。搞不定，肯定是球员觉得你执教的东西不行。毕竟拜仁的很多球星都是见过不少大世面，也经历过不少名帅的，球员心里也会做对比的。你没两把刷子，肯定不行。
【三.反思】
希望高层通过这次的事情也能有所反思，从你省钱的尺度，到给主教练的支持力度，日常和主教练的沟通等等，怎么让一个有能力的教练能开开心心……避免再出现如今的折腾。
拜仁有拜仁的传统和管理模式，但不代表只有这种模式才是唯一正确的。就像世界上那么多成功的企业，各自的模式也都有不同。模式本身没有好坏，对与错，关键还是看人，看能力。高层大权独揽，但有权的人能力差，没权的能力强，那这时候这种模式就是错。弗格森时代的曼联，那教练大权独揽就是对的。一切，还是以结果为导向，模式有很多，并没有永远正确和永远错误，而能让球队有竞争力的模式，就是当时当刻对的模式，这是可以随时调整的。
【官宣后的随想】
【1.讽刺】
有一种很讽刺的感觉。当今社会，不管你做什么，都是结果导向，过程，方法很多时候并不是最被关注的事情，就看最终的结果是不是达到了预期。
高层的预期目标里毫无疑问有很重要的一环就是要省钱，实话说，疫情之下能理解。然后才是在省钱大背景下萨利的操作，中间具体的操作细节在这边不展开讨论，咱就看结果，结果就是一通操作之后，弗里克和萨利的矛盾越来越大，而这其中，作为对一线队成绩的负责人，作为本职工作就是设定战术，安排训练，带队比赛的弗里克，深有巧妇难为无米之炊的无力感，是这种感觉使得他越干越不爽，这能理解。
弗里克和萨利的矛盾具体是怎么发酵到如今的，之前不少微博也都讨论过，这边不多赘述。我们只看到事情发酵到最后，弗里克走了，纳格尔斯曼来了，拜仁为了纳格尔斯曼还花了不少钱。所以，按结果导向来说，真的很讽刺。省钱的目的没达到，内部还如此动荡折腾了一番，甚至因为需要多拨出一部分预算来签纳帅，可能导致接下来引援方面更加捉襟见肘。怎么看，按结果导向，这么折腾都不能算是什么好事儿吧。
【2.未知】
来说说纳格尔斯曼。的确是现在全世界年轻教练中最最优秀的之一，甚至我在解说中都聊过，如今已经在一个较高的执教高度的他，再过十年你都还能叫他少帅，这执教潜能真的难以想象。
但在这一刻，纳格尔斯曼和拜仁的结合，是否真的是天作之合，说实话，是个问号。
纵观纳格尔斯曼的执教思路，在具体的阵型，人员等等的设定及操作细节上，多变二字，是绕不开的标签。
恰恰是这个多变，让纳帅在拜仁的前景出现了很多的未知。纳帅的阵型从来不固定，一直都是三中卫四后卫来回换，而且特别喜欢搞轮换，在轮换的同时还喜欢让一个球员踢各种不同的位置。
这里面有两方面的挑战。
一、搞轮换你需要有足够有实力的人才行，让实力不行的人频繁出场，为了轮换而轮换，只会影响球队的即战力。
同时在这边还要说清楚一个误区，在职业足球领域，尤其是欧洲豪门，一线队主教练的职责就是设定战术，带队训练磨合，指挥比赛。培养球员不是一线队主帅的职责，那是各级青训的责任。真说一线队教练让某个球员提高了，那也是因为本身这个球员的实力达到了一线队出场标准，然后这个提高是通过不断的训练和比赛自然形成的，而绝不是一线队教练在某球员尚未完全达到标准的情况下，一点点去教他。（有个佐证证明，很多外教来到中超却水土不服，不少相关球队球员球员后来接受采访就说，欧洲教练都是默认你的个人能力打磨应该是青训时期完成，所以只管安排战术和比赛，不管个人能力层面怎么提高的事儿，可我们中超球员能力真的比欧洲教练之前带的球员差）。
如今，拜仁一线队球员人数本就偏少，花钱找了纳帅之后，更不可能大肆引援了。所以，哪里有足够的人员资本去支撑纳帅的轮换就是个问题了。真让萨尔，罗卡之类水平的球员频繁进入首发，只会影响球队即战力。
二，即使有足够的人员资本了，纳帅的“乾坤大挪移”本身也是双刃剑。不同的阵型，对于球员的要求以及他们具体需要做的细节不同，不同的位置岗位需求也不同。频繁变来变去，虽然对手难以提前预判你的战术，但你旗下球员也因为战术和位置频繁改变，使得比赛感觉和状态不连贯。当然，如果这些变化都能融会贯通烂熟于心，那的确威力无穷，但这难度可想而知。乾坤大挪移玩好了是天下无敌的张无忌，玩不好就是走火入魔的阳顶天……可张无忌就一个……
因此，纳帅本身的执教风格和拜仁现阶段情况的匹配度，其实并不算特别高，所以，前景如何真的有待观察。
至于说年轻资历不够镇不住更衣室，我倒觉得这不是资历的问题，资历不用去担心。弗里克原本的履历也很一般啊。因此，能否搞定更衣室，主要原因不是年龄资历，而是你的战术设定和讲解，你的训练内容，你的比赛指挥，真的让球员服气，自然搞定。搞不定，肯定是球员觉得你执教的东西不行。毕竟拜仁的很多球星都是见过不少大世面，也经历过不少名帅的，球员心里也会做对比的。你没两把刷子，肯定不行。
【三.反思】
希望高层通过这次的事情也能有所反思，从你省钱的尺度，到给主教练的支持力度，日常和主教练的沟通等等，怎么让一个有能力的教练能开开心心……避免再出现如今的折腾。
拜仁有拜仁的传统和管理模式，但不代表只有这种模式才是唯一正确的。就像世界上那么多成功的企业，各自的模式也都有不同。模式本身没有好坏，对与错，关键还是看人，看能力。高层大权独揽，但有权的人能力差，没权的能力强，那这时候这种模式就是错。弗格森时代的曼联，那教练大权独揽就是对的。一切，还是以结果为导向，模式有很多，并没有永远正确和永远错误，而能让球队有竞争力的模式，就是当时当刻对的模式，这是可以随时调整的。
【印象佛山】何为佛山？——怎么样全面介绍佛山？这里有权威史实佐证的读本！[强]https://t.cn/A6c6BwOo
佛山，简称禅，位于广东省中南部，地处珠江三角洲腹地，东倚广州市，西靠肇庆市、云浮市，南邻江门市、中山市，北接清远市，邻近深圳和香港、澳门，陆运、水运、空运交通基础设施齐备，交通便捷。2020年末，辖禅城、南海、顺德、高明、三水5个区，土地面积3797.79平方千米，常住人口超900万人。
佛山“肇迹于晋，得名于唐，成乡肇于汴宋，兴盛现于明清”。唐代贞观二年（628），乡民在塔坡岗掘得三尊铜佛像，人们便把塔坡岗称为佛家之山，立石牓，上刻“佛山”二字，佛山地名由此而来。
明清时期，佛山与北京、汉口、苏州并称“天下四大聚”之一，与湖北汉口镇、江西景德镇、河南朱仙镇并称“四大名镇”。
佛山是广府文化发源地和兴盛地之一，是中国近代民族工业发源地之一，诞生了中国第一家新式机器缫丝厂（继昌隆缫丝厂）和第一家火柴厂（巧明火柴厂）。
“天下四大名镇”之一
唐宋时期，佛山的手工业、商业已十分繁荣。明清时期，更是发展成商贾云集、工商业发达的岭南重镇。陶瓷、纺织、铸造、医药四大行业鼎盛南国。
佛山的铸造业始于西汉，宋代时佛山所铸鼎、锅、钟、塔等闻名全国，到明代佛山的铸造技术已达相当高的水平，成为南中国冶炼中心，以至“佛山之冶遍天下”。
佛山的纺织业以丝织为主。宋代，手工缫丝的机户已普遍流行。明清时期，佛山被誉为“广纱中心”，南海、顺德部分地区生产出的牛郎丝、官纱、扁金花绫、幅绫、金彩灯笼纱等丝织品颇负盛名，其中最著名的是莨纱绸。
佛山是“南国陶都”“中国陶瓷名都”，制陶工艺源远流长，自古有“石湾瓦，甲天下”的美誉。
建于明代正德年间的南风古灶，是世界上现存最古老的柴烧龙窑，薪火相传至今500多年，被誉为“陶瓷活化石”。
佛山是“岭南成药之乡”，产品种类齐全的古方正药已有400余年历史，涌现了“黄祥华”如意油、“冯了性”药酒、“源吉林”甘和茶等一批老字号名药。
气标两广的人文之邦
佛山自古重教兴文，明代书院讲学盛行一时。当时的理学名家湛若水、方献夫、霍韬纷纷到西樵山开山讲学，因此，西樵山也有“理学名山”的美誉。
浓厚的学风，滋养了佛山的学子。从唐至清光绪三十年（1904），佛山有文进士786人，武进士98人，举人近4000人。在广东历史上先后出现的9位文状元中，佛山占5位，佛山还出过2位武状元。
佛山科名之盛，时人有“广郡科第之盛甲于粤中，南海科第之盛甲于广郡，佛山科第之盛又甲于南海”之说，使佛山成为“气标两广的人文之邦”。
民间艺术之乡
佛山是珠江三角洲民间艺术的摇篮，孕育并保留了大量体现岭南文化精髓的民间艺术。狮舞（广东醒狮）、粤剧、龙舟说唱、佛山木版年画、剪纸（广东剪纸）、石湾陶塑技艺、彩扎（佛山狮头）、香云纱染整技艺、庙会（佛山祖庙庙会）、佛山秋色、十番音乐（佛山十番）、锣鼓艺术（八音锣鼓）、龙舞（人龙舞）和灯彩（佛山彩灯）等项目入选国家非物质文化遗产名录。
截至2020年底，佛山市拥有国家级非遗项目14项，省级非遗项目50项，市级非遗项目131项。
美食之都
佛山是粤菜发源地之一，有“食在广东，厨出凤城”之说。一直以来，佛山以烹饪技艺精良、民间食谱丰富、茶楼食肆林立而蜚声海内外。2004年和2011年，顺德区和佛山市先后被中国烹饪协会命名为“中国厨师之乡”“中国粤菜美食名城”。2014年12月，顺德区被联合国教科文组织评为“世界美食之都”。
每年举办的“佛山美食欢乐节”，成为集美食、旅游、文化艺术于一体的盛大旅游节庆活动。近年来，佛山全面实施“粤菜师傅”工程，加快提升佛山粤菜粤厨影响力。
功夫之城
佛山是“武术之乡”“中国武术之城”，是中国南派武术的主要发源地，现在世界上广泛流行的蔡李佛拳、洪拳、咏春拳等均发扬于佛山，著名武术大师黄飞鸿，咏春宗师梁赞、叶问，影视武打明星李小龙等祖籍及师承亦在佛山。
同时，佛山也是“狮艺之乡”，是南狮的发源地，是首个“中国龙舟龙狮运动名城”。融入南派武术的舞狮技法，造就了佛山“狮武合一”的传统，促成了将武艺与醒狮表演融为一炉的竞技赛事“狮王争霸赛”。
2020年，《佛山市加快建设“世界功夫之城”实施方案》出台，致力将佛山建设成为具有国际影响力和引领力的“世界功夫之城”。
制造名城
佛山制造业基因传承不息。清末，佛山得风气之先，成为中国近代民族工业发源地之一，一批爱国商人、华侨本着实业救国的思想，率先在佛山兴办起近代工业，使佛山成为中国近代民族资本主义工业的重要诞生地，先后诞生了中国第一家新式缫丝厂（继昌隆缫丝厂）和第一家火柴厂（巧明火柴厂）。
新中国建立后，乘着改革开放的春风，以百年工匠精神推动佛山陶瓷、家具、家电、纺织、中成药、铝型材闻名全国，“有家，就有佛山制造”享誉海内外。
近年来，佛山装备机械、汽车产业呈崛起之势，新能源、新材料、新医药产业崭露头角。现在的佛山已是全国重要的制造业基地，中国制造业转型升级唯一试点城市，全国民营经济最为发达的地区之一，在广东省经济发展中处于领先地位。
截至2020年底，佛山拥有广东省名牌产品累计580个，全国驰名商标总量163件，拥有世界500强企业2家，中国民营企业500强企业8家。美的、海天、格兰仕等品牌支撑起佛山“中国品牌之都”的脊梁。
迈入新阶段，佛山将以世界先进制造业城市为标杆，强化科技大攻关，加快建设面向全球的国家制造业创新中心，进一步发挥三龙湾高端创新集聚区、佛山国家高新区、季华实验室、仙湖实验室等重大创新平台载体的引领作用，为经济高质量发展注入不竭动力。
森林城市
改革开放之初，佛山就注重对生态环境的保护。从体制机制创新，到路径探索，佛山逐步把生态文明纳入制度化、法治化轨道。
2004年起，佛山实施一系列行动计划，从“腾笼换鸟”到“三年促变，绿地佛山”，再到“城市升级”“城市治理”“村级工业园整治”，佛山的城市面貌焕然一新。从2013年起，佛山开展创建国家森林城市活动。历经5年努力，在2017年荣膺“国家森林城市”称号。
迈入新时代，佛山明确提出建设粤港澳大湾区高品质森林城市的新目标，把佛山建成“山、水、林、田、湖、文”有机融合的创新、创业、创富天堂。
制作单位
广东省人民政府地方志办公室
佛山市人民政府地方志办公室
佛山，简称禅，位于广东省中南部，地处珠江三角洲腹地，东倚广州市，西靠肇庆市、云浮市，南邻江门市、中山市，北接清远市，邻近深圳和香港、澳门，陆运、水运、空运交通基础设施齐备，交通便捷。2020年末，辖禅城、南海、顺德、高明、三水5个区，土地面积3797.79平方千米，常住人口超900万人。
佛山“肇迹于晋，得名于唐，成乡肇于汴宋，兴盛现于明清”。唐代贞观二年（628），乡民在塔坡岗掘得三尊铜佛像，人们便把塔坡岗称为佛家之山，立石牓，上刻“佛山”二字，佛山地名由此而来。
明清时期，佛山与北京、汉口、苏州并称“天下四大聚”之一，与湖北汉口镇、江西景德镇、河南朱仙镇并称“四大名镇”。
佛山是广府文化发源地和兴盛地之一，是中国近代民族工业发源地之一，诞生了中国第一家新式机器缫丝厂（继昌隆缫丝厂）和第一家火柴厂（巧明火柴厂）。
“天下四大名镇”之一
唐宋时期，佛山的手工业、商业已十分繁荣。明清时期，更是发展成商贾云集、工商业发达的岭南重镇。陶瓷、纺织、铸造、医药四大行业鼎盛南国。
佛山的铸造业始于西汉，宋代时佛山所铸鼎、锅、钟、塔等闻名全国，到明代佛山的铸造技术已达相当高的水平，成为南中国冶炼中心，以至“佛山之冶遍天下”。
佛山的纺织业以丝织为主。宋代，手工缫丝的机户已普遍流行。明清时期，佛山被誉为“广纱中心”，南海、顺德部分地区生产出的牛郎丝、官纱、扁金花绫、幅绫、金彩灯笼纱等丝织品颇负盛名，其中最著名的是莨纱绸。
佛山是“南国陶都”“中国陶瓷名都”，制陶工艺源远流长，自古有“石湾瓦，甲天下”的美誉。
建于明代正德年间的南风古灶，是世界上现存最古老的柴烧龙窑，薪火相传至今500多年，被誉为“陶瓷活化石”。
佛山是“岭南成药之乡”，产品种类齐全的古方正药已有400余年历史，涌现了“黄祥华”如意油、“冯了性”药酒、“源吉林”甘和茶等一批老字号名药。
气标两广的人文之邦
佛山自古重教兴文，明代书院讲学盛行一时。当时的理学名家湛若水、方献夫、霍韬纷纷到西樵山开山讲学，因此，西樵山也有“理学名山”的美誉。
浓厚的学风，滋养了佛山的学子。从唐至清光绪三十年（1904），佛山有文进士786人，武进士98人，举人近4000人。在广东历史上先后出现的9位文状元中，佛山占5位，佛山还出过2位武状元。
佛山科名之盛，时人有“广郡科第之盛甲于粤中，南海科第之盛甲于广郡，佛山科第之盛又甲于南海”之说，使佛山成为“气标两广的人文之邦”。
民间艺术之乡
佛山是珠江三角洲民间艺术的摇篮，孕育并保留了大量体现岭南文化精髓的民间艺术。狮舞（广东醒狮）、粤剧、龙舟说唱、佛山木版年画、剪纸（广东剪纸）、石湾陶塑技艺、彩扎（佛山狮头）、香云纱染整技艺、庙会（佛山祖庙庙会）、佛山秋色、十番音乐（佛山十番）、锣鼓艺术（八音锣鼓）、龙舞（人龙舞）和灯彩（佛山彩灯）等项目入选国家非物质文化遗产名录。
截至2020年底，佛山市拥有国家级非遗项目14项，省级非遗项目50项，市级非遗项目131项。
美食之都
佛山是粤菜发源地之一，有“食在广东，厨出凤城”之说。一直以来，佛山以烹饪技艺精良、民间食谱丰富、茶楼食肆林立而蜚声海内外。2004年和2011年，顺德区和佛山市先后被中国烹饪协会命名为“中国厨师之乡”“中国粤菜美食名城”。2014年12月，顺德区被联合国教科文组织评为“世界美食之都”。
每年举办的“佛山美食欢乐节”，成为集美食、旅游、文化艺术于一体的盛大旅游节庆活动。近年来，佛山全面实施“粤菜师傅”工程，加快提升佛山粤菜粤厨影响力。
功夫之城
佛山是“武术之乡”“中国武术之城”，是中国南派武术的主要发源地，现在世界上广泛流行的蔡李佛拳、洪拳、咏春拳等均发扬于佛山，著名武术大师黄飞鸿，咏春宗师梁赞、叶问，影视武打明星李小龙等祖籍及师承亦在佛山。
同时，佛山也是“狮艺之乡”，是南狮的发源地，是首个“中国龙舟龙狮运动名城”。融入南派武术的舞狮技法，造就了佛山“狮武合一”的传统，促成了将武艺与醒狮表演融为一炉的竞技赛事“狮王争霸赛”。
2020年，《佛山市加快建设“世界功夫之城”实施方案》出台，致力将佛山建设成为具有国际影响力和引领力的“世界功夫之城”。
制造名城
佛山制造业基因传承不息。清末，佛山得风气之先，成为中国近代民族工业发源地之一，一批爱国商人、华侨本着实业救国的思想，率先在佛山兴办起近代工业，使佛山成为中国近代民族资本主义工业的重要诞生地，先后诞生了中国第一家新式缫丝厂（继昌隆缫丝厂）和第一家火柴厂（巧明火柴厂）。
新中国建立后，乘着改革开放的春风，以百年工匠精神推动佛山陶瓷、家具、家电、纺织、中成药、铝型材闻名全国，“有家，就有佛山制造”享誉海内外。
近年来，佛山装备机械、汽车产业呈崛起之势，新能源、新材料、新医药产业崭露头角。现在的佛山已是全国重要的制造业基地，中国制造业转型升级唯一试点城市，全国民营经济最为发达的地区之一，在广东省经济发展中处于领先地位。
截至2020年底，佛山拥有广东省名牌产品累计580个，全国驰名商标总量163件，拥有世界500强企业2家，中国民营企业500强企业8家。美的、海天、格兰仕等品牌支撑起佛山“中国品牌之都”的脊梁。
迈入新阶段，佛山将以世界先进制造业城市为标杆，强化科技大攻关，加快建设面向全球的国家制造业创新中心，进一步发挥三龙湾高端创新集聚区、佛山国家高新区、季华实验室、仙湖实验室等重大创新平台载体的引领作用，为经济高质量发展注入不竭动力。
森林城市
改革开放之初，佛山就注重对生态环境的保护。从体制机制创新，到路径探索，佛山逐步把生态文明纳入制度化、法治化轨道。
2004年起，佛山实施一系列行动计划，从“腾笼换鸟”到“三年促变，绿地佛山”，再到“城市升级”“城市治理”“村级工业园整治”，佛山的城市面貌焕然一新。从2013年起，佛山开展创建国家森林城市活动。历经5年努力，在2017年荣膺“国家森林城市”称号。
迈入新时代，佛山明确提出建设粤港澳大湾区高品质森林城市的新目标，把佛山建成“山、水、林、田、湖、文”有机融合的创新、创业、创富天堂。
制作单位
广东省人民政府地方志办公室
佛山市人民政府地方志办公室
【光伏】捷佳伟创调研纪要20210309
时间：2021年3月9日
会议要点
1、公司订单情况；
2、公司向半导体领域拓展情况；
3、公司竞争力情况；
一、公司基本情况介绍
捷佳伟创于 2007 年的深圳市捷佳伟创微电子设备有限公司以整体变更方式设立，经过十余年发展于2018 年8月在创业板成功上市。公司是一家国内领先的从事晶体硅太阳能电池设备研发、生产和销售的国家高新技术企业，主要产品包括 PECVD 设备及扩散炉等半导体掺杂沉积工艺光伏设备、清洗、刻蚀、制绒等湿法工艺光伏设备以及自动化配套设备、全自动丝网印刷设备等，是国内唯一一家能够为太阳能电池生产企业提供整线解决方案的供应商。
二、投资者提问
Q：公司是否会选择直接涉足下游电池片生产环节？
A：从现在技术导向上来看的话，涉足下游，对于装备公司实际上还是有相应的一些伤害的，客户的信任度会下降，公司本身的主要强项在于装备的制造、生产、研发，以及系统工艺的打造、服务能力，而电池制造的生产管理和销售，并不是公司的强项。
Q：公司技术的来源？
A：光伏本身是从半导体领域延伸出来的，装备的制造基础和研发本身是来自于半导体的，公司高管李总、吴总等来自于原来的中电科集团48所，48所是一个专业的电子工业装备生产的研发和制造研究所。公司原来也是从事半导体相关装备的一个研发、生产，也是最早切入光伏行业装备制造的，具备从半导体技术的延续。
捷佳伟创不单是做光伏电池生产环节的物理装备，也包括一些化学装备，湿法清洗设备，完全属于捷佳伟创的技术，最早切入湿法设备，在光伏领域的不断研发的过程中，产生了竞争力和技术积累，实现较高的市场占有率。
Q：公司募投项目的收入确认情况？
A：募投项目在建设期期间是有订单的，现有厂房亦可承接订单，捷佳伟创本身在光伏领域，具备领先地位，现在的业绩收入状况也在持续不断的增长。
募投项目主要针对后续即将启动的光伏技术转型，进行前期的投资和规划，在6个月左右能够产生效益确实是不可能，但是6个月左右它有极大的可能会体现在销售订单以及对市场技术转型的引导上面。
公司半导体的募投项目在公司自身定位里面本身也会有2~3年的一个培育期，并不能在6个月内能够见效，公司在光伏领域的一个持续发展的经营，也不仅仅着眼未来2~3年，目前在对未来5~10年进行规划及技术的布局和引导。
公司1）在异质结效率上具有领先性，TCO镀膜、RPT设备和PI设备，具备0.6%的转换效率；2）2021年三季度对市场发布公司3.5亿以下的高效异质结的装备投资，在不降低转换效率，不提高单瓦的运营成本及单瓦的生产成本的情况下；3）具有金属化电极团队，预计在12月之后，推出部分替代目前低温匀压的新技术，消耗从1块5下降到5毛钱左右。
Q：上游硅料紧缺对于下游电池片扩产的影响？
A：硅料紧缺从原理上来肯定对下游的电池片生产的扩张有影响、抑制作用，相当于“上面没水，下面实际上是养不了鱼的”，但的确目前下游客户的扩张欲望是非常强烈的，另外从硅料这一块来讲的话，虽然说目前来说是一个比较紧缺的状态，但是因为本身电池的投入它也是有周期的，硅料的产能的释放其实也接近到了临界点，包括保利协鑫的颗粒硅也具备相当的竞争力。
尽管2021年上游硅料紧缺，公司仍然预判订单会增加，截止到2月底，已有超过30吨的订单。光伏行业始终具备一个逻辑：新生的这种产能，包括PERC，新增的产能的盈利能力比原来老产能的盈利能力要强，主要原因为1）设备投资低；2）单瓦成本低，新技术它永远都是对已经或即将被淘汰的产能的一个替代和置换。
Q：公司如何看待自身毛利率情况？
A：公司毛利率接近底部，捷亚伟创对外销售装备其实是一个整体，整个光伏产业链里面任何一台装备公司都可以制造，但是并不代表任何一台装备它都有比较高的毛利润，在体现出技术领先性的装备上面，产品的毛利率处于令人满意的状态。
从目前的订单情况来说，价格稳定，后续毛利率有上涨趋势。毛利率低的原因是1）行业扩产，市场竞争加大，如北方华创；2）常规的设备毛利偏低；3）自动化设备产线磨合，物耗较高；4）统计口径差异，将售后物料消耗及安装调试费1~2个百分点纳入毛利。毛利率预期上涨的原因为1）PECVD二合一设备毛利率较高30%，在2019及2020年之后订单比重上升；2）公司优化供应链管理；3）新技术的应用；4）订单结构优化，公司预计2020年是公司毛利水平低点，2021年会有一定上涨。
公司目前订单验收周期为12个月左右，各个客户间存在差异。光伏产业设备制造存在一定趋势：1）技术转型过程中，毛利较高；2）随着产能的变化，毛利水平表现出一定的周期性。
Q：公司如何看待与迈为在异质结等方面的竞争？
A：理念差异，捷佳伟创历来为工艺装备制造，承接技术上的变化、升级，在PERC领域，具备提供系统方案的能力，公司每一种技术均有相应的技术储备，包括异质结等，但在没有确定收益的情况下，秉持为客户负责的原则，公司并不会过快的把新的技术推向市场。公司认为迈为有迫切的需要去导入工业装备制造的生产和研发创新里面，吸引客户目光，2019~2020年，公司并未发现相关设备制造能够为下游客户带来明显的增益。
迈为5~6亿元的销售对于整个市场实际上是微不足道的，大概1GW产能，并且能否为下游客户带来真正增益也存在一定不确定性。
Q：如何看待PECVD与RPD？
A：PECVD是一种非晶硅镀膜，RPD和PVD是收集电流、降低反射的TCO膜。在异质结技术方面，日本长期使用开口设计的非晶硅镀膜，而非PECVD；TCO膜也并非只有RPD可用，但RPD具备原理及材料优势，能够相较PVD带来0.6%的效率增益，公司在RPD方面具有技术优势，并获取相关专利。
Q：如何看待公司应收账款天数增加及信用减值损失？
A：会计政策变更；信用减值损失，除去单项的信用减值损失，实际上根据测算是祝逐年下降的。
Q：目前高效异质结整线单GW设备投资及市场接受程度？
A：高效异质结投资目前是4.5~5亿元左右，整个行业规划会在2022年的年底到2023年的年初会降到3.5~4亿元之间。
捷佳伟创进行了设备的创新，技术成熟，预计在2021年三季度，相当于提前行业5~6个季度，将高效异质结的设备投资降到3.5亿元以下，并且预计还有适当的下降空间，公司认为3.5亿元在性价比方面就能够形成对PERC的替代，PERC电池转换效率23%，TopCon电池转换效率24%，高效异质结电池转换效率25%，市场也允许高效异质结与PERC之间存在一定的设备价差。
Q：公司如何看待电池厂商的竞争力？
A：1）技术打造；2）生产组织管理的精细化控制；3）品牌建设等。
Q：公司如何看待钧石的PECVD技术？
A：钧石在平板式PECVD上技术领先。异质结本身有4个工序，1）制绒；2）有非晶硅薄膜；3）TCO镀膜；4）印刷、固化。平板式PECVD技术上，目前13×13的技术领先优势最强，公司也在推进14×14技术，希望基于14×14能够有快速的提升。
Q：公司是否将半导体作为未来发展战略之一？
A：捷佳伟创本身大部分的工程师背景为半导体装备，半导体装备是公司持之以恒的发展目标，2018年上市以后，公司拥有较为丰富的资源、团队发展半导体装备，在1代、2代、3代、4代半导体技术方面均有相应的投入与开发，技术存在2~3年的培育期，公司在未来能够提供全套半导体设备。
Q：如何看待TopCon和异质结两种技术路线？
A：终端市场需求决定电池环节的供应，终端市场对于转换效率的不同，决定其对电池的选择，转换效率要求低可以选择PERC，转换效率要求高可以选择TopCon、高效异质结。公司认为行业规模足够大，TopCon和异质结技术能够共存，公司认为高效异质结技术能够在未来逐渐取得领先优势。
Q：异质结降低成本的着力点？
A：硅片每切薄10个微米，硅片下降大概1毛钱，每瓦能够下降1分5；银浆价格每下降500元，每瓦能够下降一分钱；效率每提高0.2，每瓦至少下降一分钱；然银浆的耗量每下降10个毫克，每瓦下降接近一分钱；设备下降一个亿，每瓦下降至少两分钱。
Q：公司金属电极化的情况？
A：金属电极化是以电镀的方式替代银浆的使用，用另外一个金属（非铜），以更环保的电镀的形式，完全不使用银浆，公司金属电计划团队拥有10年以上经验。
公司金属电极化计划可能在一年内就会有结果，公司在常州建立了中试线，并建立了研究院，与各材料厂商共同合作，实现整线成本的下降。
Q：公司2021年订单情况？
A：以PERC为主，预留一定PERC+，TopCon，HJT，预测2021年异质结订单5~10GW。
Q：如何看待电池片扩产迅速，未来1~2年竞争加剧，公司目前的收款情况？
A：新增产能竞争力较强，公司在行业内积累14年经验，具备良好的风险预判及控制能力。
Q：公司HIT设备零部件的国产化情况？
A：本身HJT尚不成熟，讨论零部件的国产化为时尚早。
Q：如何看待与北方华创的竞争？
A：半导体进入光伏行业存在一些问题，首先是光伏行业的生产各方面要求资金实力雄厚，资金充足方能够在产线上进行安装调试；然后公司具备长期积淀的优势，短期内是很难达到的；其次公司往半导体行业发展相对还更容易一些，因为半导体行业现在国产化的要求会更高，有很大的机会，但是现在光伏设备基本上都完成了国产化，并且未来的HIT也将以国产来主导。北方华创在光伏行业一直有参与，半导体领域的下沉一直存在。
Q：如何看待PERC未来三年的降本空间？
A：降本空间较小，受硅料价格影响较大，2019~2020年PERC成本的下降主要来自大尺寸。
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时间：2021年3月9日
会议要点
1、公司订单情况；
2、公司向半导体领域拓展情况；
3、公司竞争力情况；
一、公司基本情况介绍
捷佳伟创于 2007 年的深圳市捷佳伟创微电子设备有限公司以整体变更方式设立，经过十余年发展于2018 年8月在创业板成功上市。公司是一家国内领先的从事晶体硅太阳能电池设备研发、生产和销售的国家高新技术企业，主要产品包括 PECVD 设备及扩散炉等半导体掺杂沉积工艺光伏设备、清洗、刻蚀、制绒等湿法工艺光伏设备以及自动化配套设备、全自动丝网印刷设备等，是国内唯一一家能够为太阳能电池生产企业提供整线解决方案的供应商。
二、投资者提问
Q：公司是否会选择直接涉足下游电池片生产环节？
A：从现在技术导向上来看的话，涉足下游，对于装备公司实际上还是有相应的一些伤害的，客户的信任度会下降，公司本身的主要强项在于装备的制造、生产、研发，以及系统工艺的打造、服务能力，而电池制造的生产管理和销售，并不是公司的强项。
Q：公司技术的来源？
A：光伏本身是从半导体领域延伸出来的，装备的制造基础和研发本身是来自于半导体的，公司高管李总、吴总等来自于原来的中电科集团48所，48所是一个专业的电子工业装备生产的研发和制造研究所。公司原来也是从事半导体相关装备的一个研发、生产，也是最早切入光伏行业装备制造的，具备从半导体技术的延续。
捷佳伟创不单是做光伏电池生产环节的物理装备，也包括一些化学装备，湿法清洗设备，完全属于捷佳伟创的技术，最早切入湿法设备，在光伏领域的不断研发的过程中，产生了竞争力和技术积累，实现较高的市场占有率。
Q：公司募投项目的收入确认情况？
A：募投项目在建设期期间是有订单的，现有厂房亦可承接订单，捷佳伟创本身在光伏领域，具备领先地位，现在的业绩收入状况也在持续不断的增长。
募投项目主要针对后续即将启动的光伏技术转型，进行前期的投资和规划，在6个月左右能够产生效益确实是不可能，但是6个月左右它有极大的可能会体现在销售订单以及对市场技术转型的引导上面。
公司半导体的募投项目在公司自身定位里面本身也会有2~3年的一个培育期，并不能在6个月内能够见效，公司在光伏领域的一个持续发展的经营，也不仅仅着眼未来2~3年，目前在对未来5~10年进行规划及技术的布局和引导。
公司1）在异质结效率上具有领先性，TCO镀膜、RPT设备和PI设备，具备0.6%的转换效率；2）2021年三季度对市场发布公司3.5亿以下的高效异质结的装备投资，在不降低转换效率，不提高单瓦的运营成本及单瓦的生产成本的情况下；3）具有金属化电极团队，预计在12月之后，推出部分替代目前低温匀压的新技术，消耗从1块5下降到5毛钱左右。
Q：上游硅料紧缺对于下游电池片扩产的影响？
A：硅料紧缺从原理上来肯定对下游的电池片生产的扩张有影响、抑制作用，相当于“上面没水，下面实际上是养不了鱼的”，但的确目前下游客户的扩张欲望是非常强烈的，另外从硅料这一块来讲的话，虽然说目前来说是一个比较紧缺的状态，但是因为本身电池的投入它也是有周期的，硅料的产能的释放其实也接近到了临界点，包括保利协鑫的颗粒硅也具备相当的竞争力。
尽管2021年上游硅料紧缺，公司仍然预判订单会增加，截止到2月底，已有超过30吨的订单。光伏行业始终具备一个逻辑：新生的这种产能，包括PERC，新增的产能的盈利能力比原来老产能的盈利能力要强，主要原因为1）设备投资低；2）单瓦成本低，新技术它永远都是对已经或即将被淘汰的产能的一个替代和置换。
Q：公司如何看待自身毛利率情况？
A：公司毛利率接近底部，捷亚伟创对外销售装备其实是一个整体，整个光伏产业链里面任何一台装备公司都可以制造，但是并不代表任何一台装备它都有比较高的毛利润，在体现出技术领先性的装备上面，产品的毛利率处于令人满意的状态。
从目前的订单情况来说，价格稳定，后续毛利率有上涨趋势。毛利率低的原因是1）行业扩产，市场竞争加大，如北方华创；2）常规的设备毛利偏低；3）自动化设备产线磨合，物耗较高；4）统计口径差异，将售后物料消耗及安装调试费1~2个百分点纳入毛利。毛利率预期上涨的原因为1）PECVD二合一设备毛利率较高30%，在2019及2020年之后订单比重上升；2）公司优化供应链管理；3）新技术的应用；4）订单结构优化，公司预计2020年是公司毛利水平低点，2021年会有一定上涨。
公司目前订单验收周期为12个月左右，各个客户间存在差异。光伏产业设备制造存在一定趋势：1）技术转型过程中，毛利较高；2）随着产能的变化，毛利水平表现出一定的周期性。
Q：公司如何看待与迈为在异质结等方面的竞争？
A：理念差异，捷佳伟创历来为工艺装备制造，承接技术上的变化、升级，在PERC领域，具备提供系统方案的能力，公司每一种技术均有相应的技术储备，包括异质结等，但在没有确定收益的情况下，秉持为客户负责的原则，公司并不会过快的把新的技术推向市场。公司认为迈为有迫切的需要去导入工业装备制造的生产和研发创新里面，吸引客户目光，2019~2020年，公司并未发现相关设备制造能够为下游客户带来明显的增益。
迈为5~6亿元的销售对于整个市场实际上是微不足道的，大概1GW产能，并且能否为下游客户带来真正增益也存在一定不确定性。
Q：如何看待PECVD与RPD？
A：PECVD是一种非晶硅镀膜，RPD和PVD是收集电流、降低反射的TCO膜。在异质结技术方面，日本长期使用开口设计的非晶硅镀膜，而非PECVD；TCO膜也并非只有RPD可用，但RPD具备原理及材料优势，能够相较PVD带来0.6%的效率增益，公司在RPD方面具有技术优势，并获取相关专利。
Q：如何看待公司应收账款天数增加及信用减值损失？
A：会计政策变更；信用减值损失，除去单项的信用减值损失，实际上根据测算是祝逐年下降的。
Q：目前高效异质结整线单GW设备投资及市场接受程度？
A：高效异质结投资目前是4.5~5亿元左右，整个行业规划会在2022年的年底到2023年的年初会降到3.5~4亿元之间。
捷佳伟创进行了设备的创新，技术成熟，预计在2021年三季度，相当于提前行业5~6个季度，将高效异质结的设备投资降到3.5亿元以下，并且预计还有适当的下降空间，公司认为3.5亿元在性价比方面就能够形成对PERC的替代，PERC电池转换效率23%，TopCon电池转换效率24%，高效异质结电池转换效率25%，市场也允许高效异质结与PERC之间存在一定的设备价差。
Q：公司如何看待电池厂商的竞争力？
A：1）技术打造；2）生产组织管理的精细化控制；3）品牌建设等。
Q：公司如何看待钧石的PECVD技术？
A：钧石在平板式PECVD上技术领先。异质结本身有4个工序，1）制绒；2）有非晶硅薄膜；3）TCO镀膜；4）印刷、固化。平板式PECVD技术上，目前13×13的技术领先优势最强，公司也在推进14×14技术，希望基于14×14能够有快速的提升。
Q：公司是否将半导体作为未来发展战略之一？
A：捷佳伟创本身大部分的工程师背景为半导体装备，半导体装备是公司持之以恒的发展目标，2018年上市以后，公司拥有较为丰富的资源、团队发展半导体装备，在1代、2代、3代、4代半导体技术方面均有相应的投入与开发，技术存在2~3年的培育期，公司在未来能够提供全套半导体设备。
Q：如何看待TopCon和异质结两种技术路线？
A：终端市场需求决定电池环节的供应，终端市场对于转换效率的不同，决定其对电池的选择，转换效率要求低可以选择PERC，转换效率要求高可以选择TopCon、高效异质结。公司认为行业规模足够大，TopCon和异质结技术能够共存，公司认为高效异质结技术能够在未来逐渐取得领先优势。
Q：异质结降低成本的着力点？
A：硅片每切薄10个微米，硅片下降大概1毛钱，每瓦能够下降1分5；银浆价格每下降500元，每瓦能够下降一分钱；效率每提高0.2，每瓦至少下降一分钱；然银浆的耗量每下降10个毫克，每瓦下降接近一分钱；设备下降一个亿，每瓦下降至少两分钱。
Q：公司金属电极化的情况？
A：金属电极化是以电镀的方式替代银浆的使用，用另外一个金属（非铜），以更环保的电镀的形式，完全不使用银浆，公司金属电计划团队拥有10年以上经验。
公司金属电极化计划可能在一年内就会有结果，公司在常州建立了中试线，并建立了研究院，与各材料厂商共同合作，实现整线成本的下降。
Q：公司2021年订单情况？
A：以PERC为主，预留一定PERC+，TopCon，HJT，预测2021年异质结订单5~10GW。
Q：如何看待电池片扩产迅速，未来1~2年竞争加剧，公司目前的收款情况？
A：新增产能竞争力较强，公司在行业内积累14年经验，具备良好的风险预判及控制能力。
Q：公司HIT设备零部件的国产化情况？
A：本身HJT尚不成熟，讨论零部件的国产化为时尚早。
Q：如何看待与北方华创的竞争？
A：半导体进入光伏行业存在一些问题，首先是光伏行业的生产各方面要求资金实力雄厚，资金充足方能够在产线上进行安装调试；然后公司具备长期积淀的优势，短期内是很难达到的；其次公司往半导体行业发展相对还更容易一些，因为半导体行业现在国产化的要求会更高，有很大的机会，但是现在光伏设备基本上都完成了国产化，并且未来的HIT也将以国产来主导。北方华创在光伏行业一直有参与，半导体领域的下沉一直存在。
Q：如何看待PERC未来三年的降本空间？
A：降本空间较小，受硅料价格影响较大，2019~2020年PERC成本的下降主要来自大尺寸。
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