反弹首推特斯拉+智能汽车产业链

一、汽车零部件总量逻辑：Q3、Q4零部件业绩增长确定性最强，同时盈利能力拐点向上。

1.特斯拉生产制造革命：
（1）一体化压铸：推荐文灿股份，广东鸿图，爱柯迪。
（2）4680CTC：热管理——大流量膨胀阀+水冷板。推荐三花智控，银轮股份。

2.NOA功能重新定义智能汽车，从高速NOA到城市NOA，从选装到标配，新车型全面军备竞赛。
（1）线控底盘：推荐伯特利、拓普集团、保隆科技。
（2）激光雷达：推荐爱柯迪。
（3）域控+智能座舱：推荐德赛西威、华阳集团、科博达。

二、整车总量逻辑：五年一遇，一遇五年。
本轮购置税优惠刺激拉动最大、透支最少、挤出有限，23年新能源汽车渗透率还有较大提升空间，当前配置具备较高安全边际。推荐：
（1）比亚迪：最强车型周期+盈利能力环比持续提升。
（2）长安汽车：阿维塔+深蓝引领的新能源车型周期。
（3）长城汽车：产能利用率提升带动盈利改善。

游资和机构龙虎榜

紫燕食品（603057）：两机构买1.15亿

神州数码（000034）：三交易日四机构买1.16亿

爱柯迪（600933）：三机构买6163万，两机构卖1873万

美好医疗（301363）：四机构买6572万，一机构卖379万

三星医疗（601567）：四机构买5318万，一机构卖269万

信安世纪（688201）：两机构买5699万，一机构卖1654万

黑芝麻（000716）：东财拉萨东环路及东吴苏州竹辉路游资主买，三机构买2289万、卖2927万

彩虹集团（003023）：国盛宁波桑田路及东兴合肥芜湖路游资主买，一机构买1421万、卖1307万

宝馨科技（002514）：华泰无锡梁清路及兴业厦门湖里大道游资主买，三机构买2833万、卖7022万

证通电子（002197）：中信上海溧阳路及方正上海杨高南路游资主买，一机构买1172万、卖1590万

竞业达（003005）：银河北京中关村大街及国联盐城解放南路游资主买，一机构买1028万、卖643万

大金重工（002487）：兴业上海世博馆路及国君岳阳南湖大道游资主买，一机构买6769万，两机构卖3569万

通灵股份（301168）：华鑫佛山南海海五路游资主买，四机构买3069万，一机构卖236万

彩虹股份（600707）：东莞湖北分公司及中建投杭州庆春路游资主买，一机构买2357万

赛腾股份（603283）：华泰总部及东吴投资总部游资主买，一机构卖6854万

南天信息（000948）：华鑫杭州隐秀路及广发北京建外大街游资主买

佳力图（603912）：开源杭州婺江路及华福泉州丰泽街游资主买

机构龙虎榜（10月12日）：

买入：

神州数码（1.16亿）、紫燕食品（1.15亿）
远东股份（8600万）、华统股份（7800万）

大金重工（6800万）、N美好（6600万）
爱柯迪（6200万）、信安世纪（5700万）

三星医疗（5300万）、纳微科技（4600万）
海鸥住工（4400万）、威腾电气（3700万）

卖出：

甬金股份（1.38亿）、荣盛石化（1.25亿）
纳微科技（1.11亿）、宝馨科技（7000万）

赛腾股份（6900万）、华统股份（4000万）
大金重工（3600万）、益生股份（2900）

黑芝麻（2900万）、海鸥住工（2200万）
恩威医药（2000万）、爱柯迪（1900万）

机构资金是市场上的主力资金，机构进场或离场往往可视作长期信号，从中挑选投资标的是不错的选择，关注了解每日机构交易情况！