又是很久没有写文章了。
时事唯艰，今年大家都特别难，所以说点啥都不合时宜，更不符合政策。
前些天晨跑，超过一个散着步打电话的路人，擦肩之间突然就听他冒了一句“处长，我做了20年多年生意，从来没有像今年这么难过”。本来阳光明媚，杨柳依依，这句话却寒意顿生，也许这就是现在多数人的感受。
今年的“难”与以往有所不同，一是产生原因莫名其妙，二是解决办法一头雾水。似乎每一个人都有一种隐隐而扎实的恐慌，像一条地下河，静静却坚实地流淌，就是不知道方向。
最近一段时间，市场又跌了不少，有追赶年初的架势。这和新冠疫情有些相似。第一次波涛汹涌，大家拼力抵抗，虽然痛苦却还心存希望。好不容易熬到疫情结束（行情反弹），本以为灾难也就这样过去了，谁知道稍微喘息之后第二波又悄然而来，强度没有那么大，但对社会（市场）的冲击，却可能要超过第一次。
对中国经济和政策的未来，我们没有水平和能力做预判，但对资本市场，倒可以谈谈一些看法。不过看法须建立在两个假设之上。
1、一个基础：未来国家一定需要一个稳定而健康的资本市场来促进经济发展、社会进步以及人民财产性收入的增加。
2、一个规律：只要市场存在，历史会告诉我们，每一次的下跌都是上涨的准备。中国的资本市场虽然历史不长，虽然熊长牛短，虽然指数不涨，但依然有超牛的公司，有超高的投资收益率，前提是公司足够优异，持有时间足够长。
基础和规律决定了这次下跌无论有多惨，市场终究还是会回来，也一定会创出新高。
市场下跌，表面原因是流动性的萎缩，而根本原因是经济的下行，这一次也不例外。而市场的恢复，短期是流动性的增加，中期是行业的逻辑，长期是产业的趋势。
今年前四个月的下跌之后，在整个经济下行过程中，只有新旧能源有逻辑、题材和业绩的支撑，因而迎来一波像样的反弹，当性价比再次不高的时候，伴随经济的继续下行，回撤也就在所难免。
那么，站在现在这个时点，未来面临两个问题：
1、下跌什么时候结束？
2、反转什么股票会涨？
先说第一个问题。
如果往回看，我们一定能够非常明确地总结出什么时候“市场是底”，又为什么“必须是底“。但身在”底“中，很少有人能够看得明白。所以，这个问题我们只能说个语文答案。
1、经济越来越差，政策就会越来越好。当政策积累到一定温度的时候，某个引燃点，市场会突然掉头向上。这个时点只能自己感悟。
2、刺激经济，就要不断释放流动性。流动性不光是M2越来越多，也是社融越来越强，当M2和社融同时保持较高水平的时候，市场可以开始预期一个好的方向。至少从8月数字来看，宽信用并不牢固，信贷扩张还缺乏底气。
我们没有能力预判“底”会磨到哪个时点结束，能做的是坚持自身的价值，等到牛市的来临，搭上”开往春天的第一趟列车“。
第二个问题，可以用语文加数学的方式回答。
一个时代有一个时代的风光，一波牛市也会有那个时代的烙印。这波熊市走出来，未来，有4个方向值得期待。
1、弯道超车。
中国，要冲击世界第一的方向已不可逆转。老大，就要有领导世界的“七种武器“，天时地利人和，新能源产业链是其中之一。举全国之力，成为今天黯然经济下行中的一抹靓丽，即使已经涨了N多，拉长足够时间，他依然可能是资本市场那个最靓的仔。
所以，每一次的深度下跌都可以成为上车的良机，而后耐心等待从1到10的过程。唯一的风险因为这是一张名牌，会否和当年的5G一样，受到现在老大的全球阻击？
2、卡脖子
全球化不知怎么就成了一种过去式。曾经“如何在全球产业链中占据一个核心位置“的战略定位如今被“如何打造自己完整的产业链“所替代。尽快补齐短板，快速突破最受限制的瓶颈领域是未来相当长时间的”火力集中点“。芯片、军工、高端制造等行业值得深入研究。
3、国产替代
大国博弈，说到底是利益和实力的较量。当我们还没有实力均等对抗的时候，除了忍受没完没了、痛苦不堪的制裁，能做的只能默默地把对手剔出中国巨大的市场，用对手经济的痛来缓解我们实力的伤，用体系的完整来换取国家的安全。所有我们能够看到未来在国内有国产替代且增长空间巨大的行业，都可以大胆进入，比如半导体、信息产业、医疗器械等等。国产替代与卡脖子相互重叠的领域，更值得深入。
4、消费
大国，不仅要幅员辽阔，更要经济繁荣。
中国经济增长的三驾马车中，过去投资运用的最好，但现在边际效用最低。现在出口增长最好，但未来边际下降是大概率事件。只有消费成长为经济增长的主要发动机，中国才真有希望。
因而，可以预见，未来消费的刺激是大概率事件，而消费板块因受疫情的影响，边际改善也会最强。在消费板块里寻找一些护城河深厚、模式优异、管理卓越的公司长期持有，收益一定丰富。
投资是要把钱放在一个自己尽量了解的事情上面，了解不代表能挣钱，而是少亏钱。挣钱是要把这种了解转换成认知，而自己的认知又能得到市场的认可。这是一个不断进化的过程。
找一个上面自己能够了解的行业和公司，深入研究转化成认知，再去市场中验证，过程中逐渐加大投资，长期相伴，终将在这次下跌中迎来财富的增加。

昨天晚上和妈妈因为一件小事小小的冷战了一下，晚上回到家我回到房间躺着，妈妈在客厅坐着，谁都没有说话。过了一会儿爸爸过来拉着我的手轻声安慰我说：“妈妈也是无心的，父母都是把孩子放在心尖上，而且妈妈年纪也越来越大，逐渐步入更年期，我们要理解她，关心她，让她开开心心的度过这个难熬的阶段。”爸爸还说妈妈年轻的时候处理什么事情都特别棒，井井有条，有什么话可以和她说出来，自己的妈有啥不能说的呢～爸爸的言语里满是对我的理解和对妈妈的爱，我也和爸爸说了很多之前没有说的心里话，说了自己的顾虑，之后爸爸又去陪妈妈坐着，不知道他们说了什么，这一晚上就在不平静的平静里过去了。今早醒来想着怎么去破冰，倒是妈妈先给我拿来新的睡衣，于是抓住机会一拉住她，母女俩又说了很多，妈妈说她很后悔不该说那句话，没有考虑周全，我告诉妈妈是我错了有点冲动没有和她好好说，这件事就这样过去了。
其实通过这个小插曲和父母的关系变得更亲密，他们也都和我表达了一些之前没有表达过的东西。越来越感觉随着年龄增加，和父母之间的主被动关系有了一些变化，他们会变得有一点小心翼翼。父母真的需要更多的理解，也需要在子女的生活中有参与感。成长从来都不是一个割裂的过程，而是在互相的理解中成就。而且确实自己的爸妈有什么是不可以说的呢？

下午去带娃，哥嫂都不在，只留下我和妹妹看着小朋友，一下午的时间都在陪她走来走去，挖沙逗鸟，还要一直亲亲抱抱举高高，喂饭换尿不湿洗屁屁，深刻地体验了一把为人父母的不易。回到家腰酸背痛，胳膊也抬不起来，更让我坚定养孩子一定要在自己觉得做好了完全的准备，有能力的时候再去养，养儿不易，这其中是爱，更是一种耐心和责任。两件事让我感触很多，希望接下来自己能好好成长，继续成长！

今天感觉到被爱包围着[心]
爬完山回来睡了一下午，醒来后感觉身体疲惫就啊～～～～了几声更新体内废气
黄同学听到了，抱着冰墩从客厅走进来趴在床上，然后把冰墩放在我身上，笑着对我说：我们两个都来啦～
一下子觉得心都化了[兔子]
吃晚餐的时候呢，刷微博又刷到一篇博文，看到博主说的话，也解开了心里曾对爸爸的怨念与不理解。爸爸是很爱很爱我的，他小时候可能也没有被特别好地爱过，所以他并不明白什么是最正确的爱，但有什么关系呢，他已经尽他所能把他认为最好的一切都给了我，这就是最正确的，对此，我充满感激。上次发工资的时候，心血来潮给爸爸发了红包，爸爸发来哈哈大笑的语音问我怎么想起来给他发红包了，爸爸开心的时候，我也开心也有成就感，以后要好好孝顺爸爸妈妈。