光伏硅料龙头通威股份,单季度利润接近100亿,同比增长300%+,而股价却跌跌不休,是二级市场投资者眼拙吗?
下午通威股份公告,2022年前三季度净利润预计214亿元-218亿元,拆开看第三季度,单季度利润92-96亿,同比增长超过300%。这是自通威上市以来,最好的单季度业绩。
目前毛利率还在走高,销售回款率高达96%,现金流非常健康,动态市盈率8.6,但是二级市场却跌跌不休,高点回落了31%,为何二级市场表现没那么坚挺?是大家眼拙吗?
当然不是了,通威低迷, 除了受到当下流动性坍缩影响外,更多的还是机构对硅料供过于求的担心。现在硅料价格在历史高位,而新增供给和检修恢复的供给却在不断增加,市场担心未来硅料会降价,通威毛利率会下行,未来净利润会回落。
这个担心有一定道理,但是,我个人认为,还是有些过度担心了。目前硅料确实正在趋向供求平衡,但是严重的供过于求也不会出现,即便毛利率稍微下滑,通威一年赚个200亿一点问题都没有。200亿利润对2100亿市值,凭良心说,这已经比公用事业估值都要便宜了。#财经#
$通威股份 sh600438$ 这几年,基本上都是把当年利润的一半拿来分红。今年的发分红我估计在150亿左右,股息率在7.5%左右。明后年如果维持200亿净利润,那么分红就有100亿,分红收益就可以达到年化5%,险资绝对会大笔吃进。所以通威向下有险资托底。
而一旦市场摆脱流动性低迷期,通威的估值绝对会率先上浮,向上则会有公募私募抬轿。
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