今天重点看的是蚂蚁Z空间附近的房子，其实这里的房子去年的时候就有在看而且看过不下5次.

当时还是蚂蚁金服刚刚传出上市的消息，就在想如果它上市了，员工们会去买哪里的房子？

不说那些拿了千万以上的人，拿百来万钱的人应该是占多数，小面积不是这群人的首选，大面积改善而且环境还不能太差的小区才对得起手里的股票套现。

再加上平时老是要加班，如果住的房子离上班的地方太远会影响到生活质量。

1、离公司近
2、小区环境好（小区不能太老）
3、100方以上大面积

几个条件的叠加其实蚂蚁Z空间周边的符合要求的房子并不是特别的多（毕竟是主城区周边很多都是老房子而且很多都是没有电梯的）

最后对比下来其实就两个小区——西鉴枫景和山水人家。

一个是2007年的小区，一个是2003-2005年的小区，大部分有电梯，小区环境不能说特别好，但在该区域中还是非常亮眼的，小学不算差——省府路小学，就是初中丰潭中学让人有点纠结。

在去年开始公民同招的大背景下，小学好初中不是很好的情况下，这个区域看着并不是特别的出彩。

那段时间来来回回看了五六次，有工作日有周末，每次看房的时候都会看到蚂蚁员工过来看房。

那段时间也非常纠结到底要不要在这里整一套，毕竟地铁三号线近两年会建成，蚂蚁就在马路对面如果上市，需求会一下子释放出来，在求大于供的前提下，未来还是蛮有潜力的。

但是心里始终下不了决定，把大量的资金放在一个配套趋于完善的地方，而决定爆点的是那时候听着不知真假的蚂蚁上市，总有种赌博的感觉，最后的最后还是没有买这里。

这个区域给我的感觉还是偏向于自住，主城区房子确实是老了点，但交通便捷、配套齐全，人文气息浓郁，如果是自住好多年不挪窝的，可以慢慢等蚂蚁上市，也属于未来的一点小期待吧。

个人对杭州房产的一些思考，仅供围观，不构成意见，也欢迎大家有不同的观点一起讨论
#房产##杭州#

《三十而已》里那个三观极正，高高在上，自我要求极高的顾佳，似乎是我的影子。第38集之后，更加感同身受。

我曾以为满天的烟花只为我一人而放，而这个信念突然间就崩塌了。之前我有多信任，之后就会有多不信任。真正让我生气的，不是你放弃了我，而是你骗我。

“这有多少张晚餐照片，就有多少个夜晚我们在一起。”当看到林有有拿出手机挑衅时的画面，我心上的伤口又裂开了一次。

今天我又一直想起他骗我的事。天天说忙，没空回我消息。怎么一分手就有空天天跟新欢聊天了呢。等等等。在这之前，肯定也不会少，我怎么就这么傻呢？？？没点屁事异性间能天天联系的，心里会没有鬼？男女间根本就不可能存在纯友谊好吗[摊手]有些东西，还真挺佩服绿茶们，装得不累么？是女性自带鉴婊能力，还是男的都眼瞎啊？

将恋爱的甜蜜感谈成婚姻的责任感，眼光看得太远，是我犯下的蠢，未来的影子都不知道在哪呢，怎么一开始就奔着未来去呢，你又何必去扛起这些责任？
别谈得太认真，遍体鳞伤还为他人做嫁衣。

我从一开始的不舍，到知道真相后的痛彻心扉，到如今慢慢学着接受一切现实。
你说不疼吗？疼，疼得很，心肝脾肺肾哪哪都疼！
但又能怎样？
忍着，熬过去。

【【一谈策略】2021年最大主线：全面梳理制造业机会！】一个多月前就答应大家，要全面梳理制造业的投资机会，今天终于实现了。首先还是要感谢以下研究机构和研究员提供的研究资料：中信建投吕娟团队、开源证券牟一凌团队、东吴证券陶川团队、东吴证券陈显帆团队、中泰证券陈龙团队、华安证券郭倩倩团队、华泰证券朱洵团队、广发戴川团队1、制造业的未来趋势如何？制造业的未来趋势，主要体现在一个指标上——制造业投资增速。制造业投资增速与经济增长密切相关，要分析制造业未来趋势，必须分析经济增长的内部结构变化。众所周知，拉动中国经济增长的三驾马车：出口，投资，消费。这其中，投资又包括三部分：基建投资，制造业投资和房地产投资。简单的理解，出口和消费与制造业投资正相关，出口越好，越拉动制造业投资；基建和房地产投资与制造业投资负相关，房地产投资占比越大，越挤占制造业投资的份额。（1）制造业的过去2008年金融危机之前，中国制造业一派繁荣，从加入WTO开始逐渐成为世界工厂，出口不仅拉动了中国经济，也拉动了制造业投资持续上行。可以说，制造业是当时中国经济的主导方向。2008年金融危机之后，出口增速下滑，政府的四万亿虽然暂时拉动了制造业投资，却透支了行业需求，加剧了此后多年制造业的萧条；更要命的是，此时房地产开始确立为经济主导方向，银行信贷资源也迅速向房地产倾斜，制造业投资被明显挤占，越来越多的工厂老板发现，卖掉厂房去投资楼市，远比自己辛辛苦苦开工厂更赚钱。（2）制造业的现在之前文章我多次说过美国经济复苏对中国制造业的出口拉动作用，之所以如此重视这次出口拉动，是因为当前美国库存周期处在绝对低点，一旦开始补库存，力度惊人。更重要的是，政府确立了房住不炒原则，维持了十年的房地产主导地位正在动摇，银行信贷资源也开始向制造业倾斜。（过几天我再分析制造业崛起对银行股的影响）十年前，那个属于制造业的时代，似乎又要回来了。其实，我在2019年12月就开始憧憬这一天了，当时写了一篇文章《这个数据或影响你2020年的投资》，分析了影响制造业投资的先行指标PMI和PPI，提醒大家注意PMI上行之后，紧接着就是PPI上行，也就是工业品价格上涨，然后将迎来制造业投资的上行。事后看，虽然2020年一场疫情，拉长了这个传导过程，但是并没改变趋势，最近有色等工业品价格猛涨，反映的正是PPI上行，按照上述传导链条，下一步就该轮到制造业投资上行了。东吴证券陶川团队预测，2021年中国制造业投资增速有望回升到7%-8%。这个数值是什么概念呢？我把过去多年的制造业投资增速画出来你看，2020年制造业投资增速是负数，如果2021年回升到7%-8%，不仅是一个巨大的跃升，还将超过2019年的水平，形成一个坚实的底部。2、制造业都包括哪些行业？制造业是个庞大的产业，上游为有色、化工等原材料行业，中游为机械设备行业，下游为汽车、房地产、能源、新能源等行业。本文主要梳理的是中游机械设备行业。机械设备行业又分为通用设备和专用设备两大类，像工控、激光、工业机器人都属于通用设备，各行各业都会用到，所以市场空间大，一旦进入成长期，成长趋势稳定持久。而像半导体、光伏设备就属于专用设备，与半导体和光伏行业的景气趋势密切相关（与制造业整体关联度低一些），周期波动更明显，一旦复苏，弹性更大。去年至今，半导体设备和光伏设备企业股价动辄暴涨数倍，想必大家都有深刻印象。3、制造业的哪些细分行业和企业是重点？2021年中国制造业的机会主要靠三个逻辑驱动：出口、国产替代和机器替代人。出口逻辑我之前说了很多，主要体现在上半年美国经济复苏期间；国产替代和机器替代人的逻辑都属于长期逻辑，会持续很多年，国产替代逻辑好理解，半导体就是榜样，机器替代人的逻辑，源于中国劳动力人口减少的预期，要知道2020年新生儿数量已经降到1000万附近了。上述三个逻辑的受益行业及重点企业名单已经梳理出来了，稍后展示给大家看，我先说一下其中的重点：（1）出口逻辑的重点行业：工程机械中国工程机械企业在海外的主要竞争对手有两个：美国的卡特彼勒和日本的小松山推。记得2018年我给一些朋友讲工程机械的机会时，那时还需仰视小松山推，而现在海外市场，小松在于中国工程机械企业的竞争中已渐落下风，价格战打不过，小松被迫使出简配的阴招来降低成本，从而降价销售，但简配这招终会损害品牌形象，中国工程机械企业胜利在望。照这个速度，美国卡特彼勒被挑落马下的时间，估计也不会太远。更重要的是，工程机械不止有出口逻辑，还具备国产替代和机器替代人的逻辑，可谓三重逻辑叠加于一身：中国工程机械的一些关键零部件目前尚未国产化，但由于整个行业技术迭代不快，中国工程机械全球化势头迅猛，全行业国产化不难。工程机械并不高端复杂，替代低端劳动力，实现起来更容易。海外疫情期间，很多企业甚至家庭就是用小型挖机来干活，解决了人手短缺的问题。（2）国产替代逻辑的重点行业：激光激光行业增速与制造业投资增速正相关，但弹性更高，也就是说，如果看好制造业发展趋势，投资激光行业，可能获得更高回报。低功率激光加工设备，中国企业已具备优势，但高功率激光加工设备尚未国产化。要想实现国产化，关键在于激光设备的上游激光器的国产化，因为只有激光器国产化，才能降低激光设备的成本，从而实现激光设备的国产化。同时，作为激光切割设备的大脑，激光切割控制系统在中低功率领域基本实现了国产替代，高功率激光切割控制系统尚未国产化。目前高功率的激光器和激光控制系统都有中国重点企业在破局，形势良好，同时下游激光设备企业也在主动对上游进行布局整合，全面国产替代指日可待。（3）机器替代人逻辑的重点行业：工业机器人（人工智能）最典型的机器替代人的行业，就是工业机器人了。我在1月份文章《科技股抱团哪里去？人工智能新阵地》把工业机器人列为人工智能的一个重要细分行业，其实人工智能就是机器替代人，这里就不细聊了，大家可以点击这篇文章了解。