半导体硅片行业分析:硅片看涨…

1. 硅片是半导体产业基石,国产替代空间广阔
硅片是半导体产业的关键原材料,一般作为衬底加工各类器件结构和引线,从而实 现集成电路、分立器件等半导体产品的制造。

硅片是半导体产业基石,具备稳定且广泛的应用需求。硅片是几乎所有硅基半导体 产品的初始材料,硅基半导体的产品种类众多,包括逻辑电路、模拟电路、微处理器、 存储器、分立器件、光电子器件和传感器等,其应用已经渗透到了消费电子、汽车、医 疗、工业控制等众多领域,为上游硅片产业带来了稳定且广泛的市场需求。

大尺寸升级趋势推动硅片市场不断发展。硅片涵盖了 50mm-300mm(直径)等规格, 其中,200mm 及以下硅片的生产工艺较为成熟,且相关半导体制造产线的多数设备已 完成折旧,制造成本优势明显。根据 Semico 的数据,2018 年,逻辑芯片、模拟芯片、 光电器件和分立器件分别占据全球 200mm 晶圆产能 27%、23%、17%和 16%的份额,主要应用包括电源管理 IC、CIS、显示驱动 IC、IGBT、MOSFET 等。

同时,为了进一步降低生产成本和提升生产效率,硅片朝 300mm 及以上的方向不 断发展,在同等工艺条件下,300mm 硅片的可使用面积超过 200mm 硅片的两倍以上, 可使用率是 200mm 硅片的 2.5 倍左右,目前,300mm 硅片在 CPU、GPU、DRAM 等先 进制程芯片领域广泛应用。

全球特别是中国半导体制造规模的不断扩张,显著提升了硅片市场需求。半导体制 造是硅片的主要下游应用市场,90%以上的半导体芯片需要使用硅片进行生产。当前, 国内晶圆建厂潮愈演愈烈,半导体制造产线规模加速扩张。根据 Chip Insight 的数据, 2019 年,我国大陆地区的晶圆厂中 12 座已投产、14 座处于产能爬坡阶段、仍在建 15 座、规划建设 7 座,合计 57 座,总投资额达 1.5 万亿元。根据 SEMI 的数据,在 2017~2020 年间,全球将有 62 座新建晶圆厂投入营运,其中我国大陆地区新建晶圆厂 26 座,占比 达 42%。

未来,我国在半导体制造环节有望继续保持高强度投入,有望带动半导体制造产能 持续提升。根据 IC Insight 的数据,2019 年,我国大陆地区的半导体制造产能为 270.9 万片/月,在全球半导体制造产能的占比达 13.9%,并且,我国大陆地区的半导体制造产 能将持续扩张,2020 年,我国大陆地区的半导体制造产能有望超过日本,2022 年有望 超过韩国,跃升为全球第二,仅次于中国台湾地区,届时大陆地区的半导体制造产能将 达 410 万片/月,在全球半导体制造产能的占比达 17.15%,2019-2022 年我国大陆地区晶 圆制造产能的CAGR为 14.81%,显著高于同期全球晶圆制造产能的增长(CAGR=7.01%)。随着下游半导体制造环节的陆续投产,配套的硅片市场需求有望同步提升。

全球硅片行业在 2009 年受经济危机影响较为低迷,出货量出现下滑;2010 年由于 智能手机放量增长,硅片行业大幅反弹。2011 年至 2016 年,全球半导体需求整体较为 低迷,硅片市场呈现低速发展。2017 年以来,受益于下游传统应用领域计算机、移动通 信、固态硬盘、工业电子市场持续增长,新兴应用领域如人工智能、区块链、物联网、 汽车电子的快速发展,半导体应用市场需求强劲,硅片市场规模整体呈现稳步增长,根据 SEMI 的数据,2018 年全球硅片出货量达 127.33 亿平方英寸,同比增长 7.82%。

根据 Statistics 的数据,2019 年,全球硅片市场规模约 112 亿美元,同比下降 1.75%, 但市场空间仍十分广阔。

根据 SEMI 的数据,2018 年,300mm 硅片和 200mm 硅片市场份额分别为 63.83% 和 26.14%,两种尺寸硅片合计占比接近 90.00%。

目前,全球硅片市场主要由海外和中国台湾厂商占据,市场集中度较高,国产替代空间 广阔。根据 ChipInsights 的数据,2020 年,日本信越化学、日本 SUMCO、德国 Siltronic、 中国台湾环球晶圆、韩国 SK Siltron 的市场份额分别为 27.53%、21.51%、14.8%、11.46%、 11.31%。CR5 达 87%。其中,沪硅产业的市场份额为 2.2%,位居全球第七位。

2. 本土厂商陆续扩产,有望受益硅片涨价周期
目前,全球半导体市场供不应求,供需矛盾沿着半导体产业链逐步蔓延,已从晶圆 代工领域传导至上游硅片环节。2020 年 Q4,环球晶圆表示各尺 寸硅片产能到 2021 年上半年均维持满载,其中,300mm 硅片现货价已于 2020 年 Q3 调 涨,其他尺寸也将逐步调涨。2021 年 Q1,中国台湾合晶表示各尺寸的硅片需求强劲,自 2021 年 Q1 起该公司对大多数产品调涨价格,并且后续还可能持续调涨。

2021 年 Q2,立昂微在上证 e 互动平台表示公司 150mm 寸硅片已于于 2021 年初进 行了价格上调,目前正在进行第二轮价格上调,其他大尺寸硅片目前正在与客户沟通, 协商价格上调相关事宜。此外,沪硅产业表示公司目前有部分 品类涨价,并非全部,而公司硅片的订单已经超过了供给能力。

本轮硅片供需关系趋紧的主要原因在于:全球硅片产能虽有扩张但幅度有限,而终 端产品需求激增带动晶圆制造厂投片量快速增长,导致硅片供需错位。

近年来,全球硅片产能产能规模虽有扩张,但扩产速度平缓,且扩产主要集中于 300mm 硅片。根据 SUMCO 的数据,2020 年,全球 200mm 硅片总产能在 500 万片/月 左右,产能规模基本维持稳定,300mm 硅片总产能在 600-700 万片/月左右,产能规模 稳重有升。并且,根据 SUMCO 的数据,在 2020 年以后,即使基于现有厂房进行快速 扩产,全球 300mm 硅片的扩产空间也相对有限。

硅片市场呈现上述扩产情形的原因主要在于:在半导体供应链中,硅片生产环节直 接与晶圆制造环节对接,2020 年以来,全球晶圆制造产能整体规模稳定,虽有扩产,但 主要是 300mm 晶圆产能的扩张。根据 IC Insight 的数据,2020 年,全球晶圆产能 2077 万片,同比增长 6.73%,且往年行业产能增速均维持在个位数水平。并且,晶圆制造产 能的扩张,主要由 20nm 及以下制程的晶圆制造产能扩张带动,而该等制程主要基于 300mm 硅片制造。

但从终端市场来看,2020 年以来,以 5G 手机、PC、平板电脑、笔记本电脑为代 表的电子产品出货量较往年显著增长。根据 IDC 和 Digitimes 的数据,2020 年,全球 5G 智能手机出货量达到全球出货量的 19%,同比大幅提升,全球 PC 出货量达 3.03 亿台, 同比增长 13.47%,全球平板电脑出货量达 1.64 亿台,同比增长 13.88%,全球笔记本电 脑出货量达 2.01 亿台,同比增长 26.89%,5G 手机、PC、平板电脑、笔记本电脑的市场 规模增速均较往年大幅提升。

在终端产品出货量的快速提升,相关半导体产品的需求量激增,带动产品在晶圆的 制造环节的投片量快速增长,但受制于有限的晶圆制造产能,半导体市场开始出现供不 应求,并且,伴随着晶圆制造厂加紧流片和推进扩产,与之配套的硅片原材料需求持续 提升,推动硅片供需关系趋紧。

在半导体产品需求提升带动的景气行情下,半导体产业链已陆续开启扩产规划,硅 片厂商也不例外。

沪硅产业是中国大陆最大的硅片制造企业之一,公司 200mm 及以下半导体硅片(含 SOI 硅片)工艺成熟、技术先进,在射频前端芯片、模拟芯片、先进传感器、汽车电子等高端细分市场具有较强的竞争力;同时,公司在中国大陆率先实现了 300mm 硅片的 规模化销售,打破了我国 300mm 硅片国产化率几乎为 0%的局面,目前,公司 300mm 硅片产品可应用于 40-28nm、65nm、90nm 制程,并且正在研发可用于 20-14nm 制程的 300mm 硅片,推进了我国半导体关键材料生产技术“自主可控”的进程。2020 年底, 沪硅产业的 300mm 硅片产能约为 20 万片/月,公司预计 2021 年该产能可达 30 万片/月。

2021 年 Q1,公司拟通过定增募集资金 50 亿元,开展“集成电路制造用 300mm 高 端硅片研发与先进制造项目”和“300mm 高端硅基材料研发中试项目”等项目,项目实 施后,公司将新增 30 万片/月可应用于先进制程的 300mm 半导体硅片产能,同时将建 立 300mm SOI 硅片的供应能力,并完成 40 万片/年的产能建设。

立昂微子公司金瑞泓具备硅单晶锭、硅研磨片、硅抛光片、硅外延片的完整工艺和 生产能力。2004 年,公司 150mm 半导体硅抛光片和硅外延片开始批量生产并销售;2009 年,公司 200mm 半导体硅外延片开始批量生产并销售;2017 年,通过承担十一五国家 02 专项,公司具备了全系列 200mm 硅单晶锭、硅抛光片和硅外延片大批量生产制造的 能力,并开发了 300mm 单晶生长核心技术,以及硅片倒角、磨片、抛光、外延等一系 列关键技术。2018 年底,立昂微子公司浙江金瑞泓具备 12 万片/月 200mm 硅抛光片的 生产能力,衢州金瑞泓正在建设的集成电路用 200mm 硅片项目将增加产能 10 万片/月。

2020 年,立昂微上市募集资金约 2 亿元,投入“年产 120 万片集成电路用 8 英寸硅 片项目”,项目达产后,公司将具备 10 万片/月集成电路用 200mm 硅片的生产能力。2021 年 Q1,公司拟通过定增募集资金 52 亿元,开展“年产 180 万片集成电路用 12 英寸硅 片”和“年产 240 万片 6 英寸硅外延片技术改造项目”等项目,项目达产后,公司预计 将拥有年产集成电路用 300mm 硅片 180 万片的生产能力,以及新增年产 150mm 硅外延 片 240 万片的生产能力。

2017年12月,中环股份启动200-300mm英寸大直径硅片项目建设,整体规划200mm 产能 105 万片/月和 300mm 产能 62 万片/月,其中,晶体生长环节在内蒙古呼和浩特,抛光片环节在天津和江苏宜兴。2020 年,天津工厂 200mm 硅片产能已达 30 万片/月, 300mm 硅片产能已达 2 万片/月,宜兴工厂一期项目的 200mm 硅片规划产能 75 万片/ 月,300mm 硅片规划产能 15 万片/月,2020 年底实现 200mm 硅片产能约 30 万片/月, 2020 年内可实现 300mm 硅片产能 5-10 万片/月,公司预计 2021 年实现 300mm 硅片产 能 15 万片/月。

随着全球硅片市场的不断发展、硅片的供需关系趋紧以及国内硅片厂商在技术和产 能上的突破,本土硅片产业链环节有望充分受益。

同时,硅片是半导体制造材料的最大细分市场,在芯片原材料成本中占比较大。根 据 SEMI 的数据,2018 年,硅片市场销售额占全球半导体制造材料市场的 36.64%。根 据晶圆代工厂中芯国际招股书的数据,硅片是其原材料采购占比的最大的品种,2019 年, 硅片占公司原材料采购金额的占比达 40.81%。根据芯片设计公司思瑞浦招股说明书的 数据,2019 年,晶圆在公司采购金额中的占比最大,约为 48.59%。由此可见,上游硅片的价格变动对于下游芯片设计的成本具有较大影响,因此,随着硅片价格的提升,有 望进一步助推芯片价格的上涨。目前,新洁能、富满电子、士兰微、芯朋微、瑞芯微等 一众芯片设计厂商已陆续宣布涨价,在当前全球半导体市场供不应求的情况下,本土芯 片设计产业链有望加速产品的市场拓展,提升产品的价值量或出货量,从而充分受益于 半导体市场的高景气行情。

【5.11星期二】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:251亿 炸板金额:401亿
首板金额:180亿 连板金额:71亿
涨停55家 炸板27家 跌停9家
首板40家 连板15家"


【市场连板股】15只 71亿


代码 名称 末次时间 连板数 原因
603020 爱普股份 9:30 5 业绩增长
002316 亚联发展 15:03 4 数字货币
000655 金岭矿业 9:30 4 铁矿石
601969 海南矿业 9:30 4 铁矿石
601567 三星医疗 9:25 3 养老产业
605117 德业股份 9:30 2 次新股
601279 英利汽车 10:10 2 次新股
000722 湖南发展 9:39 2 养老产业
000150 宜华健康 10:07 2 养老产业
600716 凤凰股份 14:48 2 养老产业
600735 新华锦 14:54 2 养老产业
002426 胜利精密 11:24 2 ST摘帽
600744 华银电力 14:25 2 碳中和
600172 黄河旋风 14:33 2 业绩增长
603615 茶花股份 9:49 2 二胎
【次新股】8只 26亿


605117 德业股份 9:30 2 次新股+业绩
605300 佳禾食品 9:30 1 次新股+食品饮料
605198 德利股份 9:37 1 次新股+食品饮料
300937 药易购 9:44 1 注册次新股+医药
601279 英利汽车 10:10 2 次新股+汽车
688323 瑞华泰 13:16 1 科创板次新股
688662 富信科技 13:32 1 科创板次新股
605016 百龙创园 14:50 1 次新股+食品饮料
【养老】6只 22亿


601567 三星医疗 9:25 3 养老+民营医院
000722 湖南发展 9:39 2 养老+民营医院
000150 宜华健康 10:07 2 养老+民营医院
002133 广宇集团 13:05 1 养老
600716 凤凰股份 14:48 2 养老
600735 新华锦 14:54 2 养老+服装+医美
【食品饮料】5只 32亿


002646 青青稞酒 9:35 1 白酒
603696 安记食品 9:41 1 食品
600257 大湖股份 10:38 1 白酒
603919 金徽酒 13:20 1 白酒
600872 中炬高新 14:47 1 调味品
【ST摘帽】5只 7亿


600234 山水文化 9:34 1 ST摘帽
002426 胜利精密 11:24 2 ST摘帽
000679 大连友谊 13:04 1 ST摘帽
600215 长春经开 13:55 1 ST摘帽
600243 青海华鼎 14:18 1 ST摘帽
【医药医疗】4只 20亿


600645 中源协和 14:11 1 细胞治疗
000950 重药控股 14:38 1 医药
000638 万方发展 14:48 1 互联网医疗
000650 仁和药业 15:00 1 医药
【医美】3只 31亿


000813 德展健康 14:41 1 医美
300272 开能健康 14:45 1 医美
000516 国际医学 14:52 1 医美+民营医院
【数字货币】3只 19亿


000948 南天信息 9:32 1 数字货币
002195 二三四五 15:01 1 数字货币
002316 亚联发展 15:03 4 数字货币
【碳中和】3只 43亿


600744 华银电力 14:25 2/4天3板 碳中和
600526 菲达环保 14:37 1 碳中和
000966 长源电力 14:55 1 碳中和
【其他热点】


002668 奥马电器 13:29 1 公告+股东变更
002154 报喜鸟 14:52 1 公告+定增
600848 上海临港 13:39 1 上海国企改革
600284 浦东建设 14:54 1 上海国企改革
000655 金岭矿业 9:30 4 铁矿石
601969 海南矿业 9:30 4 铁矿石
603020 爱普股份 9:30 5 业绩增长
600172 黄河旋风 14:33 2/10天7板 业绩增长
【其他个股】


002577 雷柏科技 9:43 1 无线充电
603615 茶花股份 9:49 2 二胎
002383 合众思壮 10:11 1 北斗导航
600155 华创阳安 10:34 1 券商
600058 五矿发展 13:08 1 有色金属
600250 南纺股份 13:13 1 进出口贸易
000697 炼石航空 13:37 1 军工
600007 中国国贸 13:37 1 房地产
000893 亚钾国际 13:47 1/4天2板 化肥
603933 睿能科技 14:33 1/7天4板 国产芯片
【涨停炸板】27只 401亿


代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300672 国科微 14:37 18.85% 国产芯片
600760 中航沈飞 13:52 9.99% 军工
002490 山东墨龙 9:25 9.68% 油服
600587 新华医疗 13:32 9.04% 业绩增长+医疗
002230 科大讯飞 13:45 8.60% 仁东智能
600715 文投控股 10:23 8.39% 环球影城概念股
600827 百联股份 13:12 8.20% 免税店概念
600307 酒钢宏兴 9:57 7.23% 钢铁
000615 奥园美谷 11:10 6.76% 医美
600639 浦东金桥 11:12 6.55% 上海国企改革
000560 我爱我家 13:58 6.50% 房地产
000625 长安汽车 13:11 6.09% 新能源汽车
002173 创新医疗 9:30 5.23% 医美
600077 宋都股份 10:04 4.69% 房地产
603630 拉芳家化 9:40 3.78% 医美
002532 天山铝业 13:29 3.69% 有色金属
605099 共创草坪 10:37 3.67% 次新股
600682 南京新百 10:52 3.61% 养老产业
600876 洛阳玻璃 14:06 3.15% 光伏+业绩预增
002337 赛象科技 9:31 1.95% 其他
002162 悦心健康 10:41 1.86% 医美
603721 中广天择 9:48 1.15% 广电
002172 澳洋健康 10:49 1.11% 医美
002104 恒宝股份 9:42 1.03% 数字货币
601127 小康股份 13:15 0.21% 新能源汽车
003040 楚天龙 9:31 -6.85% 次新+数字货币
605180 华生科技 8:00 -10.00% ST股
创业板涨幅超10% 14只/涨停4只


代码 名称 现价 涨跌幅 原因
300987 川网传媒 51.29 655.38 新股
300064 *ST金刚 2.56 20.19 ST+金刚石
300272 开能健康 7.78 20.06 养老
300937 药易购 64.06 20.01 次新股+医药
300530 *ST达志 16.63 19.99 ST+锂电池
300672 国科微 101.47 18.85 芯片
300312 *ST邦讯 3.95 14.83 ST+5G
300722 新余国科 50.67 14.15 军工
300247 融捷健康 3.75 12.28 养老
300940 南极光 46.15 11.80 次新股
300222 科大智能 11.19 11.57 新能源汽车
300581 晨曦航空 30.65 10.97 军工
300939 秋田微 57.90 10.92 次新股
300504 天邑股份 16.34 10.48 5G

【4.16星期五】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:316亿 炸板金额:122亿
首板金额:245亿 连板金额:71亿
涨停74家 炸板23家 跌停9家
首板58家 连板16家"


【市场连板股】16只 71亿


代码 名称 末次时间 连板数 原因
600257 大湖股份 9:57 6 白酒
688068 热景生物 10:20 4 业绩预增
603721 中广天择 11:20 4 广电
002248 华东数控 9:25 3 业绩预增
600735 新华锦 9:30 3 医美
600769 祥龙电业 14:56 3 碳中和
002570 贝因美 9:25 2 二胎
002348 高乐股份 9:34 2 二胎
002875 安奈儿 9:37 2 二胎
002762 金发拉比 9:40 2 二胎
002308 威创股份 9:42 2 二胎
002699 美盛文化 13:14 2 二胎
002646 青青稞酒 10:27 2 白酒
003043 华亚智能 14:46 2 次新股
000616 海航投资 13:00 2 养老产业
002160 常铝股份 11:26 2 有色铝
【新能源汽车】15只 68亿


603035 常熟汽饰 9:30 1 业绩预增+特斯拉
600733 北汽蓝谷 9:33 1 新能源汽车
603390 通达电气 9:38 1 汽车零部件
000625 长安汽车 10:49 1 新能源汽车
600237 铜峰电子 11:07 1 新能源汽车
002284 亚太股份 13:00 1 无人驾驶+业绩
002813 路畅科技 13:11 1 无人驾驶+业绩
603319 湘油泵 13:12 1 汽车零部件
603655 朗博科技 13:20 1 汽车零部件
600213 亚星客车 13:23 1 新能源汽车
002055 得润电子 13:27 1 新能源汽车
600960 渤海汽车 13:30 1/4天3板 新能源汽车
603297 永新光学 13:32 1 无人驾驶
002906 华阳集团 14:10 1 无人驾驶
002786 银宝山新 14:43 1 新能源汽车
【二胎】11只 29亿


002570 贝因美 9:25 2 二胎
002348 高乐股份 9:34 2/11天6板 二胎
002862 实丰文化 9:35 1 二胎
002875 安奈儿 9:37 2 二胎
002762 金发拉比 9:40 2/12天10板 二胎+医美
002308 威创股份 9:42 2 二胎
601999 出版传媒 11:04 1 二胎
002621 美吉姆 11:29 1 二胎
002699 美盛文化 13:14 2 二胎
603990 麦迪科技 13:28 1 二胎
300282 三盛教育 14:10 1 二胎
【白酒】5只 51亿


600257 大湖股份 9:57 6 白酒+水产养殖
601579 会稽山 10:02 1 黄酒
002646 青青稞酒 10:27 2 白酒
600197 伊力特 11:11 1 白酒
600559 老白干酒 13:33 1 白酒
【次新股】5只 16亿


002999 天禾股份 10:17 1 次新股
605006 山东玻纤 11:05 1 次新股+业绩预增
688468 科美诊断 11:21 1 次新股
688195 腾景科技 13:09 1 次新股
003043 华亚智能 14:46 2 次新股
【业绩预增】5只 22亿


002248 华东数控 9:25 3 业绩预增
000691 亚太实业 10:03 1 业绩预增
688068 热景生物 10:20 4 业绩+新冠检测
000928 中钢国际 10:45 1 业绩预增+钢铁
000616 海航投资 13:00 2 业绩预增
【核电】3只 7亿


002011 盾安环境 11:20 1 核电
600202 哈空调 14:17 1/5天4板 核电
603269 海鸥股份 14:43 1/4天3板 核电
【医美】3只 11亿


600735 新华锦 9:30 3/6天4板 医美
600393 粤泰股份 9:45 1/4天3板 医美
002524 光正眼科 13:16 1 医美
【其他热点】


603222 济民制药 13:26 1 超跌庄股
002647 仁东控股 14:17 1 超跌庄股
603721 中广天择 11:20 4 影视+字节跳动
600088 中视传媒 14:49 1 影视
000620 新华联 9:41 1 环球影城概念股
600715 文投控股 13:58 1 环球影城概念股
002152 广电运通 10:20 1 数字货币
002177 御银股份 10:45 1/5天3板 数字货币
【其他个股】


603399 吉翔股份 9:42 1 有色金属
000150 宜华健康 9:57 1 养老产业
000560 我爱我家 10:02 1 房地产
002383 合众思壮 10:04 1 北斗导航
600818 中路股份 10:11 1 自行车
600651 飞乐音响 10:13 1 ST摘帽
002642 荣联科技 10:17 1 云计算
600758 辽宁能源 10:27 1 煤炭
002160 常铝股份 11:26 2 有色铝
000419 通程控股 13:00 1 新零售
002618 丹邦科技 13:32 1 OLED+芯片
002512 达华智能 13:50 1 其他
603661 恒林股份 13:54 1 其他
603069 海汽集团 14:20 1 免税店
002084 海鸥住工 14:25 1 家具家居
600766 园城黄金 14:28 1 黄金
000978 桂林旅游 14:51 1/3天2板 旅游
601890 亚星锚链 14:53 1 军工
600769 祥龙电业 14:56 3 碳中和
【涨停炸板】23只 122亿


代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
688607 康众医疗 11:29 17.73% 次新股
300902 国安达 9:55 12.93% 次新股
000825 太钢不锈 14:12 10.00% 钢铁
002026 山东威达 14:03 9.84% 新能源汽车
003030 祖名股份 11:06 9.73% 次新股
002222 福晶科技 9:43 8.55% 其他
600527 江南高纤 10:06 8.52% 涤纶
603223 恒通股份 11:14 8.36% 天然气
000607 华媒控股 10:33 8.16% 数字货币
002474 榕基软件 14:44 7.78% 核污染防治
003040 楚天龙 10:53 7.76% 次新股
002036 联创电子 13:31 7.62% 无人驾驶
601001 晋控煤业 9:56 7.24% 煤炭
002478 常宝股份 10:50 6.86% 公告
002235 安妮股份 10:49 6.60% 二胎
000692 惠天热电 10:15 5.67% 其他
002639 雪人股份 10:38 4.94% 氢能源/燃料电池
601949 中国出版 11:05 4.83% 其他
600791 京能置业 10:11 4.63% 房地产
002459 晶澳科技 13:00 3.47% 光伏
002790 瑞尔特 9:30 2.43% 装修装饰
002682 龙洲股份 9:30 -1.84% 新能源汽车
600814 杭州解百 9:31 -3.24% 医美
创业板涨幅超10% 7只/涨停1只


代码 名称 现价 涨跌幅 原因
300282 三盛教育 4.97 20.05 二胎
300248 新开普 9.08 16.86 数字货币
300061 旗天科技 4.76 13.60 数字货币
300902 国安达 31.71 12.93 次新股
300620 光库科技 40.37 12.77 无人驾驶
300942 易瑞生物 31.45 12.60 次新股
300184 力源信息 3.99 10.22 芯片


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