海通涨电价会议纪要20211009
这个对几个行业影响都比较大。我们就几个研究员一起汇报一下。
煤炭李淼
最近煤炭zc出的比较多。在保供的关键时刻。对于板块整个关注度高。变化大。 最近几个。zy开始主导增产保供。10约7日，内蒙山西，都发了增产名单。 对应产能，内蒙大概放了9800万的核增，是第二批。据了解，有一些和之前的露天矿土地 批复，是重合。目前看，从释放节奏，10月份陆续释放，暂时4000万吨左右可以放，后面 9800万吨，要看露天矿批复征地的进展情况。是内蒙。前段时间第一批核增后，这个是第 二批的核增。 之后山西出了一个，做了大规模的核增。大概统计了一下，山西核增两方面，一方面98哥 矿井，做了产能核增，增加了5500万吨。也是算了一下，这一部分，q4增加800万吨的水 平。还有一部分是大体量的，因为今年前面超产严重，山西很多矿井前八个月完成了全年。 那么都停产了。目前要求这些，也不要停产，q4恢复生产，这样带来的增长还是有2000多 万吨。山西目前增长2800万吨的增量。 同时山西文件提到了，这些矿井还涉及到，国家和山西的保供矿井，是第三类定位。现在看 到的是内蒙和山西做了一些保供的产能核增。但是同时中央口径，安排了一批国家保供矿， 三个大省，根据中央文件安排了一批保供矿井。这个，根据之前政府的政策，可能后面会执 行一个增产的可能。所有i现在各种增量都比较多的。大家也比较晕。能出来多少。我们做 了统计。7月到现在，做了一个汇总，整体来说，就是陕西没出来。不考虑陕西的话，能看 到的对应的核增，是增加了2亿吨。同时，由于还有露天矿的批复，带来的停产的复产。还 有联合试运转的延期，也会有一点。预计q4能够带来的产量的增长，可以到1.3亿吨。但是 里面还有一些是不能立马出量的。估计1亿吨的增量是能看到的。
缺口是不是填满了，从时点来看，q4和q3比，消费增长的情况，按照十三五情况来看，从 供热来看，q4和q3，是5000-6000万吨的环比需求增长。如果量可以增加1亿吨，可以说 可能供热是可以解决的。但是也和这些矿井聊，可能现在 还只是文件，10月逐渐落实。可 能q4的话是1亿的话，10月打折。大数上，供暖也是可以满足的，但也没有供给过剩。
另外电厂库存还是非常低。并且十一日耗，没看到特别下滑。所以增量是瞬时供需的保障。 但是补库存还是很漫长的。
第三，这次保供和以前不一样，没有大水漫灌的放。而是一一对应的。所有的企业产出的 煤，他是跟需求，对接的。任务是很精准的。所以市场煤是没有增加的额。增产都是针对电 厂，长协。
价格看法。首先提到煤价，要对应一个价格。现在市场煤也就是水泥和化工还在采购。 电厂采购的，两类。一个是年度长协，10月是754元，一直涨的。第二个，所谓之前增产保 供的，是按照之前的价格的一个核定，港口是1000元。第三个是大家能买到月度长协，就 是现货便宜100-200元的水平。目前确实电力企业的入炉成本是很高的。所以要上调电价。 反观煤价，zf的容忍度还是很高的。内蒙4000多万的第一批的保供，是定价接近港口， 1000元。
第二批10月7日的内蒙的第二批。和山西的。对于价格都没有特别明确的指引。 以前fgw都是说煤价要绿色区间，很低。现在工作重心是一对一的保量。价格没有重点去说 是什么水平。企业对于价格也没有明确预期。 种种迹象都表明，是保量，没压价。容忍度提高到1000元的水平了。
煤炭股，比较尴尬，波动非常大。 我们在强调，目前现货都到了，之前1500-1600，十一后，1800-1900了。没办法算弹性 了。因为首先这样的价格继续涨很难算了。第二主流企业都肩负保供任务，讲政治的，大幅 上涨不合适。所以价格弹性角度很难说。但是会发现zf对于价格没有太多限制。电价也上 调。我们认为后面很合理的可以看到煤价可以长期维持中高水平。虽然看到产能核增很多， 但是这些是以前存在的量。只不过去年来安检等原因压制。只是把存量放出来。但是这部分 放出来后。再看增量就不足了。 全球都能源危机。大家都反思，能源转型不能太激进。火电很长时间都还是支柱。后面就面 临需求增长，供给这波完了就很有限了。现在的阶段是从炒弹性，要到了煤价长期中高水 平。
我们看估值提高。神华，陕煤，兖煤，露天煤业等白马。
吴杰，电力 很多公司大幅下跌。逻辑就是电价预期放开，但是昨天没出现。就低于预期了。zf又讲了很 多煤炭保供，电力有责任发电什么的。导致市场觉得涨价可能落空了。所以下跌了。 昨晚zc出来，可能很多人又要从新乐观起来了。 目前看到的一个，电价，可以上浮20%，既然可以上浮20%，应该是预期内的。但是高耗 能可以自有浮动应该是超预期的。
昨晚交流下来，是关注几个点。 第一个是电价是不是涨给电力企业，这个肯定是给电力企业的。目标就是给煤电企业纾困。 第二点是，原则性不超过20%，实际上是也可以超过20%的。如果实际上可以超过20%， 那么zf的操作空间是打开了。另一方面来说，对于高耗能价格是不是涨很多，趋势上肯定会 逐步涨，但是不至于一蹴而就。毕竟行业弱势很久，不至于一上来就猛涨。我认为今年高耗 能价格不会涨特别多。
第三点，看未来，价格的走势是在明年供不应求的情况，会进一步的上涨。很多人认为是一 波流，要卖出了。我个人认为不是的。第一我们是价格的供需的天花板放开，是我们期望的 事情。更重要的是供需，没有改善的机会，还在恶化。整个行业在投资新能源，主体公司都 是亏损的，不可能有大量的新增产能可以实现。火电利用小时过去3年是不断上升的，供需 在不断的紧张。明年可以看到新增的风光，能够投资的钱，是大幅下降的。没有理由可以预 期未来电力，这波涨价，就供需就改善了。我们认为供需还会恶化。明年价格还会逐渐上 涨。周期一般是2-3年，3-5年的周期。是和需求和投资周期接近。现在行业投资增速还会 继续放缓，我们认为这波行情会演绎到，年底，高耗能可能会涨价30-50%不等。普通企业 涨价20%不等。明年可能会在这个基础上进一步上涨。因为产能不足的问题。直到2年后， 行业盈利很高的roe了。电力企业会大量投资风光，这么个格局下，供给会开始松。现在还 是一个供不应求的格局。后年预期roe可以修复到15%，我们认为是大的机会。毕竟产能20 年过剩。2002年有过一次紧张。现在说一个月涨完了我觉得也不会。 无非是电价天花板刚刚打开。供需格局还没有扭转。这个是压制十几年后的反弹。
另外还有很多会说，这波机会是火电还是清洁能源。我们明确，这个是针对煤电，行业快挂 了，zf不能接受基础能源死掉。本来电力都不够用。所以我们觉得，煤价涨是利好，就是煤 价涨，电力股也会涨的。大家本来认为是逆向的，但是为什么股价总是同向。就是大家会预 期电价放开的概率提高。 电价放开后，就是和煤炭走势不一样的行业了。趋势会有所分化。未来电力行业股价和盈利 挂钩。而盈利是和电价挂钩。电价能涨多少很重要。要看价差了。未来电力可能会和煤炭分 化。
情节能源能不能受益，肯定能。就是间接的。 已经市场化的水电和核电，涨价也是没有问题的。虽然高耗能的涨价幅度，是不是能够和火 电一样涨那么多，不能确定。但是我认为是同步的。 所以在水电公司，特别是高耗能附近的火电和水电，核电，都可以重点关注的。新疆云南贵 州，都多。 首选，就是内蒙华电，是内蒙，是最早放开价格的。内蒙也很呵护电厂。而且内蒙双绿。 云南，你可以给高耗能涨价，但是高耗能的电量可能不会特别多(因为是双红)。华能水 电。
还涉及另一个问题。价格上涨，是明年价格可以上涨。是年度长协。今年q4已经各地有放 开一些涨幅。但是四季度签完是不是就能体现，不一定。四季度业绩不能给特别高的权重。 明年是最大的机会。三季报完全不重要了。
另外一个，高耗能价格机制，不确定。zf希望是高耗能用电少一点，尽量不要给他供电。尤 其是双红区域。但是对于电厂来说，一个愿意高价卖，一个愿意高价买。zf不希望你卖。所 以这个机制需要改变。历史上，电厂和高耗能，直接签订价格。年底再总结价格。但是现在 还这样交易，那电厂会大量电卖给高耗能。 估计最有可能，高耗能和电厂协议，不是双边了。只能是多边，或者竞价。不是一对一的签 订了。集中交易时候，首先一般工商业，能耗低的，先交易完，得到一个价格和量。搞定 后，高耗能第二批交易。给他们的是剩下的。不够用也没办法。所以这个是需要改变的机 制，需要时间。所以q4之前，q1之前，能不能确定了，还要看。
风电光伏能不能涨价。多数电厂认为不能涨。但是确实也有一些，是市场价结算的电量。这 部分能不能涨，不能确认。风光的市场电和火电不同。火电市场电是可以稳定供电的，可以 签订双边协议的。想用就给。风光做不到的。这个就是，你要和市场平价，或者将来要竞价 上网。 真正可以看到市场化的交易，是绿电交易机制。是风光能看到的交易模式。但是这个也不是 实时给电，是年度统计的。让下游可以拿到绿证，可以给国外卖产品。
结果，火电价格上升了，那就少用火电了，双碳就好实现了。风光大家就愿意用。也有助于 将来提高风光比例。风光不涨价，是不违背双碳的。
所有火电公司全部推荐。除了龙头，华能华电，内蒙华电。和涨得少的，都要重视。 第一波长点，第二波龙源，第三波华润华能华电，这波纯火电。 建投能源，皖能电力，浙投，赣能。纯火电都是不错的。重点关注。 水核，都可以传帮带了。
有色: 传导链条。是装机有限，导致的电价上涨。接下来导致高耗能供给的受限，然后拉动电力企 业roe上升。
再往后面看，2年，电力企业赚钱了，在会建设，会买原料。
会有两个环节正面影响。 一个是涨价，导致供给受限，有色金属，锡，镁，锰硅，电解锰，硅铁，铝，都会。 这些品种，对应到q3，一部分的地方存在限电限产情况。
所以他们双控影响是比较大的。 梳理下来，上半年九个红的省份。产量占比40%以上的。锡，镁，锰，电极箔，铝，锰硅 等。
冬奥会时间靠近还会扩散。 单一地区产量占比高的，高耗能品种。要关注。
供给方面，最值得关注的是铝，一方面提高成本，会带来支撑。另一方面，会限制高成本铝 企业的生产，减少供给，预期会提振铝价。另一方面再生铝机会。铝企业认为还是受益的， 可以传导涨价。
需求方面，风光要加快建设，对于有色品种的需求增速，如果1000gw的风电光伏来算。铜 是我们最关注的，都是必须用的。1000gw，465万吨，是需求30%增长。 另一个是稀土，是风机必须，增速会到300%。
铟也会176%。
这两个小金属是需求弹性很大的品种。 镨钕，锌，钼，镉，银，硅，铝。 铜下游一半是电力相关的。所以随着电网改造，铜也会被拉动。
限电和电力涨价。短期看供给侧机会。长期看资本开支拉动需求机会。 铝是中铝和天山。铜是铜陵和紫金。#股票##价值投资日志[超话]#
这个对几个行业影响都比较大。我们就几个研究员一起汇报一下。
煤炭李淼
最近煤炭zc出的比较多。在保供的关键时刻。对于板块整个关注度高。变化大。 最近几个。zy开始主导增产保供。10约7日，内蒙山西，都发了增产名单。 对应产能，内蒙大概放了9800万的核增，是第二批。据了解，有一些和之前的露天矿土地 批复，是重合。目前看，从释放节奏，10月份陆续释放，暂时4000万吨左右可以放，后面 9800万吨，要看露天矿批复征地的进展情况。是内蒙。前段时间第一批核增后，这个是第 二批的核增。 之后山西出了一个，做了大规模的核增。大概统计了一下，山西核增两方面，一方面98哥 矿井，做了产能核增，增加了5500万吨。也是算了一下，这一部分，q4增加800万吨的水 平。还有一部分是大体量的，因为今年前面超产严重，山西很多矿井前八个月完成了全年。 那么都停产了。目前要求这些，也不要停产，q4恢复生产，这样带来的增长还是有2000多 万吨。山西目前增长2800万吨的增量。 同时山西文件提到了，这些矿井还涉及到，国家和山西的保供矿井，是第三类定位。现在看 到的是内蒙和山西做了一些保供的产能核增。但是同时中央口径，安排了一批国家保供矿， 三个大省，根据中央文件安排了一批保供矿井。这个，根据之前政府的政策，可能后面会执 行一个增产的可能。所有i现在各种增量都比较多的。大家也比较晕。能出来多少。我们做 了统计。7月到现在，做了一个汇总，整体来说，就是陕西没出来。不考虑陕西的话，能看 到的对应的核增，是增加了2亿吨。同时，由于还有露天矿的批复，带来的停产的复产。还 有联合试运转的延期，也会有一点。预计q4能够带来的产量的增长，可以到1.3亿吨。但是 里面还有一些是不能立马出量的。估计1亿吨的增量是能看到的。
缺口是不是填满了，从时点来看，q4和q3比，消费增长的情况，按照十三五情况来看，从 供热来看，q4和q3，是5000-6000万吨的环比需求增长。如果量可以增加1亿吨，可以说 可能供热是可以解决的。但是也和这些矿井聊，可能现在 还只是文件，10月逐渐落实。可 能q4的话是1亿的话，10月打折。大数上，供暖也是可以满足的，但也没有供给过剩。
另外电厂库存还是非常低。并且十一日耗，没看到特别下滑。所以增量是瞬时供需的保障。 但是补库存还是很漫长的。
第三，这次保供和以前不一样，没有大水漫灌的放。而是一一对应的。所有的企业产出的 煤，他是跟需求，对接的。任务是很精准的。所以市场煤是没有增加的额。增产都是针对电 厂，长协。
价格看法。首先提到煤价，要对应一个价格。现在市场煤也就是水泥和化工还在采购。 电厂采购的，两类。一个是年度长协，10月是754元，一直涨的。第二个，所谓之前增产保 供的，是按照之前的价格的一个核定，港口是1000元。第三个是大家能买到月度长协，就 是现货便宜100-200元的水平。目前确实电力企业的入炉成本是很高的。所以要上调电价。 反观煤价，zf的容忍度还是很高的。内蒙4000多万的第一批的保供，是定价接近港口， 1000元。
第二批10月7日的内蒙的第二批。和山西的。对于价格都没有特别明确的指引。 以前fgw都是说煤价要绿色区间，很低。现在工作重心是一对一的保量。价格没有重点去说 是什么水平。企业对于价格也没有明确预期。 种种迹象都表明，是保量，没压价。容忍度提高到1000元的水平了。
煤炭股，比较尴尬，波动非常大。 我们在强调，目前现货都到了，之前1500-1600，十一后，1800-1900了。没办法算弹性 了。因为首先这样的价格继续涨很难算了。第二主流企业都肩负保供任务，讲政治的，大幅 上涨不合适。所以价格弹性角度很难说。但是会发现zf对于价格没有太多限制。电价也上 调。我们认为后面很合理的可以看到煤价可以长期维持中高水平。虽然看到产能核增很多， 但是这些是以前存在的量。只不过去年来安检等原因压制。只是把存量放出来。但是这部分 放出来后。再看增量就不足了。 全球都能源危机。大家都反思，能源转型不能太激进。火电很长时间都还是支柱。后面就面 临需求增长，供给这波完了就很有限了。现在的阶段是从炒弹性，要到了煤价长期中高水 平。
我们看估值提高。神华，陕煤，兖煤，露天煤业等白马。
吴杰，电力 很多公司大幅下跌。逻辑就是电价预期放开，但是昨天没出现。就低于预期了。zf又讲了很 多煤炭保供，电力有责任发电什么的。导致市场觉得涨价可能落空了。所以下跌了。 昨晚zc出来，可能很多人又要从新乐观起来了。 目前看到的一个，电价，可以上浮20%，既然可以上浮20%，应该是预期内的。但是高耗 能可以自有浮动应该是超预期的。
昨晚交流下来，是关注几个点。 第一个是电价是不是涨给电力企业，这个肯定是给电力企业的。目标就是给煤电企业纾困。 第二点是，原则性不超过20%，实际上是也可以超过20%的。如果实际上可以超过20%， 那么zf的操作空间是打开了。另一方面来说，对于高耗能价格是不是涨很多，趋势上肯定会 逐步涨，但是不至于一蹴而就。毕竟行业弱势很久，不至于一上来就猛涨。我认为今年高耗 能价格不会涨特别多。
第三点，看未来，价格的走势是在明年供不应求的情况，会进一步的上涨。很多人认为是一 波流，要卖出了。我个人认为不是的。第一我们是价格的供需的天花板放开，是我们期望的 事情。更重要的是供需，没有改善的机会，还在恶化。整个行业在投资新能源，主体公司都 是亏损的，不可能有大量的新增产能可以实现。火电利用小时过去3年是不断上升的，供需 在不断的紧张。明年可以看到新增的风光，能够投资的钱，是大幅下降的。没有理由可以预 期未来电力，这波涨价，就供需就改善了。我们认为供需还会恶化。明年价格还会逐渐上 涨。周期一般是2-3年，3-5年的周期。是和需求和投资周期接近。现在行业投资增速还会 继续放缓，我们认为这波行情会演绎到，年底，高耗能可能会涨价30-50%不等。普通企业 涨价20%不等。明年可能会在这个基础上进一步上涨。因为产能不足的问题。直到2年后， 行业盈利很高的roe了。电力企业会大量投资风光，这么个格局下，供给会开始松。现在还 是一个供不应求的格局。后年预期roe可以修复到15%，我们认为是大的机会。毕竟产能20 年过剩。2002年有过一次紧张。现在说一个月涨完了我觉得也不会。 无非是电价天花板刚刚打开。供需格局还没有扭转。这个是压制十几年后的反弹。
另外还有很多会说，这波机会是火电还是清洁能源。我们明确，这个是针对煤电，行业快挂 了，zf不能接受基础能源死掉。本来电力都不够用。所以我们觉得，煤价涨是利好，就是煤 价涨，电力股也会涨的。大家本来认为是逆向的，但是为什么股价总是同向。就是大家会预 期电价放开的概率提高。 电价放开后，就是和煤炭走势不一样的行业了。趋势会有所分化。未来电力行业股价和盈利 挂钩。而盈利是和电价挂钩。电价能涨多少很重要。要看价差了。未来电力可能会和煤炭分 化。
情节能源能不能受益，肯定能。就是间接的。 已经市场化的水电和核电，涨价也是没有问题的。虽然高耗能的涨价幅度，是不是能够和火 电一样涨那么多，不能确定。但是我认为是同步的。 所以在水电公司，特别是高耗能附近的火电和水电，核电，都可以重点关注的。新疆云南贵 州，都多。 首选，就是内蒙华电，是内蒙，是最早放开价格的。内蒙也很呵护电厂。而且内蒙双绿。 云南，你可以给高耗能涨价，但是高耗能的电量可能不会特别多(因为是双红)。华能水 电。
还涉及另一个问题。价格上涨，是明年价格可以上涨。是年度长协。今年q4已经各地有放 开一些涨幅。但是四季度签完是不是就能体现，不一定。四季度业绩不能给特别高的权重。 明年是最大的机会。三季报完全不重要了。
另外一个，高耗能价格机制，不确定。zf希望是高耗能用电少一点，尽量不要给他供电。尤 其是双红区域。但是对于电厂来说，一个愿意高价卖，一个愿意高价买。zf不希望你卖。所 以这个机制需要改变。历史上，电厂和高耗能，直接签订价格。年底再总结价格。但是现在 还这样交易，那电厂会大量电卖给高耗能。 估计最有可能，高耗能和电厂协议，不是双边了。只能是多边，或者竞价。不是一对一的签 订了。集中交易时候，首先一般工商业，能耗低的，先交易完，得到一个价格和量。搞定 后，高耗能第二批交易。给他们的是剩下的。不够用也没办法。所以这个是需要改变的机 制，需要时间。所以q4之前，q1之前，能不能确定了，还要看。
风电光伏能不能涨价。多数电厂认为不能涨。但是确实也有一些，是市场价结算的电量。这 部分能不能涨，不能确认。风光的市场电和火电不同。火电市场电是可以稳定供电的，可以 签订双边协议的。想用就给。风光做不到的。这个就是，你要和市场平价，或者将来要竞价 上网。 真正可以看到市场化的交易，是绿电交易机制。是风光能看到的交易模式。但是这个也不是 实时给电，是年度统计的。让下游可以拿到绿证，可以给国外卖产品。
结果，火电价格上升了，那就少用火电了，双碳就好实现了。风光大家就愿意用。也有助于 将来提高风光比例。风光不涨价，是不违背双碳的。
所有火电公司全部推荐。除了龙头，华能华电，内蒙华电。和涨得少的，都要重视。 第一波长点，第二波龙源，第三波华润华能华电，这波纯火电。 建投能源，皖能电力，浙投，赣能。纯火电都是不错的。重点关注。 水核，都可以传帮带了。
有色: 传导链条。是装机有限，导致的电价上涨。接下来导致高耗能供给的受限，然后拉动电力企 业roe上升。
再往后面看，2年，电力企业赚钱了，在会建设，会买原料。
会有两个环节正面影响。 一个是涨价，导致供给受限，有色金属，锡，镁，锰硅，电解锰，硅铁，铝，都会。 这些品种，对应到q3，一部分的地方存在限电限产情况。
所以他们双控影响是比较大的。 梳理下来，上半年九个红的省份。产量占比40%以上的。锡，镁，锰，电极箔，铝，锰硅 等。
冬奥会时间靠近还会扩散。 单一地区产量占比高的，高耗能品种。要关注。
供给方面，最值得关注的是铝，一方面提高成本，会带来支撑。另一方面，会限制高成本铝 企业的生产，减少供给，预期会提振铝价。另一方面再生铝机会。铝企业认为还是受益的， 可以传导涨价。
需求方面，风光要加快建设，对于有色品种的需求增速，如果1000gw的风电光伏来算。铜 是我们最关注的，都是必须用的。1000gw，465万吨，是需求30%增长。 另一个是稀土，是风机必须，增速会到300%。
铟也会176%。
这两个小金属是需求弹性很大的品种。 镨钕，锌，钼，镉，银，硅，铝。 铜下游一半是电力相关的。所以随着电网改造，铜也会被拉动。
限电和电力涨价。短期看供给侧机会。长期看资本开支拉动需求机会。 铝是中铝和天山。铜是铜陵和紫金。#股票##价值投资日志[超话]#
這篇發表很重點從左至右依次點開截圖一字不漏看懂明我說,关于不要說＂我和我的父輩＂电影由10月3日2亿多票房漲到昨天10亿票房这跟我微博發表也是有直接關系,我10月3日發表一篇內容提到國庆電影票房冠軍長津湖3天票房達10亿截止10月6日已到30亿,我先把各方面音樂電影抖音熱搜排名相關截圖都擺出每次只要有我名字母的抖音熱搜标题音樂或电影都是排名冠军第一排名的前列位置,10月3日那天我發表关于電影音樂還有近段時間的抖音熱捜排,有沒看明白點什麽?都在套路看得明,而且我10月3日發表的這篇內容還提到＂我和我的父輩＂這部電影,我說＂我和我的父輩＂這部電影里這么多大腕,按道理票房應該（应该）會更高一點,我說＂我和我的父輩＂就是因為請了這個垃圾張天愛多少對這個電影的票房有一點不利的負面影響（影响）,一部電影票房是否能得冠軍,還要看這部電影請的什么演員拍的,這個也很關鍵（关键）,如果是那些口啤形象不好的演員去拍一部電影,那肯定多少會引起（大众们）大眾們的不滿和抵觸（抵触）情緒,那多少也會影響（影响）這部電影或電視劇的票房,我也是按事實說個中肯話,就是因為我10月3日的這篇發表提到了＂長津湖＂和＂我和我的父輩＂這兩部電影,（然后）然後這兩部電影的票房就從10月3日之後（后）票房就開始更加迅猛的往上漲,＂長津湖＂的票房更是從10億（亿）漲到10月6日已經30億（亿）了翻了3倍,而＂我和我的父輩＂就從10月3日的2億漲到10月7日10億（亿）票房,這些（数据变化）數據變化都不是什么巧合,因為我10月3日的微博發表提到這兩部電影,多少對＂長津湖＂和＂我和我的父輩＂這兩部電影起到了很大的宣傳（宣传）作用,如果不是我10月3日在我的發表中提到＂我和我的父輩＂這部電影,這部電影不一定能達到10亿票房,那些這些現象,這些（点点）點點的數據變化都能显示出看出我這個人的影響力（影响力）,這都不是隨便說的,我也是按事實說,雖然我在我在我的微博提到了＂長津湖＂和＂我和我的父輩＂這兩部電影,（然后）然後這兩部電影票房就開始徒增,＂長津湖＂本身（从）從（国庆节）國慶節10月1日到10月3日票房都已達（达）10亿,都已經國慶檔（国庆档）的票房的冠軍,當時截止到10月3日＂我和我的父輩＂票房只有2億（2亿）多,但當時在我沒在微博提之前,＂長津湖＂和＂我和我的父輩＂這兩部電影漲速還沒那么快,為什么從10月3日我在微博提到＂長津湖＂和＂我和我的父輩＂這兩部電影之後,從10月3日開始到10月7日這几天這兩部電影的票房突然增長得這么的迅猛,這些現象這些數據變化都不是什么巧合,這跟我的微博發表（发表）都有絕對直接的關系（直接的关系）,這都不是隨便说,也是按事實说,如果＂我和我的父輩＂這部電影如果不是把這垃圾張天愛請來拍的話,＂我和我的父輩＂這么多大腕在里面按道理說票房（应）應會更高不止這么少,這張天愛老是在我事件攪和抄作只為博更多機會（机会）更高關注度（关注度）,這張天愛（专门）專門盯著我注意的男人,總是想試圖在我這掉魚,這種無恥的垃圾張天愛,你們請她拍電影拍電視只會引起（大众们）大眾们的抵觸和不滿,對張天愛拍的那些電影電視的票房多少都會有不利的影響（影响）,所以說不要請這張天愛拍戲（拍戏）,不然（最后）最後只會影響（影响）你們的收益和票房,沒任何好處（好处）,按事實說個實在話,如果不是我10月3日在微博提到這兩部電影,這兩部电影票房增速不見得這么快,不是因為我10月3日的微博發表（发表）中提到＂我和我的父輩＂這部電影,多少也起到了一些（推进）推進和宣傳（宣传）的效果,不然只怕＂我和我的父輩＂10億（亿）票房都達不到,我也是按事實說個中肯話,為什么我沒在微博提這兩部電影前,這兩部電影的票房增速還沒那么迅猛,雖然＂長津湖＂在10月3日那天票房已經10億（亿）了,已經是票房冠軍了,10月3日那天＂我和我的父輩＂只有2億（2亿）多票房,為什么在我10月3日提到＂長津湖＂和＂我和我的父輩之後（后）,突然這兩部的票房增速變得比之前快很多倍呢,這些現象這些（数据变化）數據變化這些情況都不是什麽巧合,這跟我的微博發表也是有直接關系（关系）的,這些点点的數據變化,這些側面都能看出我這個人的影響力（影响力）,這都不是隨便說的，我也是按事實說,稍微有（点）點悟性看得明我說,每次只要有我名字母抖音熱搜題标题或含我名字字母音樂或电影都是排名前列排名冠军第一的位置,都在套路看得明,我前面也有很多（相关）相關的截圖,比方說今年年初的＂送你一朵小紅花＂那部電影也是（当时）當時的電影票房冠軍一天票房就達（达）6億（6亿）當天就是冠軍票房,我早就說了雖然不是所有人加我進來,但很多人都是知道我的,都在默默關注我和我的微博發表,這些數據排名都不是什么巧合,這些跟我這個人和我的微博發表都是有關系（关系）的,這些數據排名都能显示出（大众们）大眾们對我這個人的關注度（关注度）,這些數據變化和排名都不是什么巧合,這些（点点）點點的側面,這些（数据变化）數據變化都能看出我這個人的影響力（影响力）也是按事實說,這都不是隨便說的,大家知道我套路出名,＂长津湖＂這個電影名有兩個字的字母cH都跟我的名字＂陳段如鴻＂其中兩個字的字母有重疊（重叠）,我曾经揭露的人的名字中也有個J字母,還有我注意的男人名字也有J,所以長津湖這部電影這次會得國慶節（国庆节）電影票房的冠軍,這些情況這些數據排名都不是什么巧合,這跟我這個人的影響力（影响力）以及我這個人的微博發表（发表）都是有直接關系（直接关系）的,這些數據變化這些（点点）點點側面都能看出我這個人的影響力（影响力）,也是按事實说,這也不是隨便說,我說我這個人有影响力,我這個人也不簡單,我也不是什麽一般二般的泛泛之輩這也不是隨便說,也是（有凭有据）有憑有據按事實說,大家最先知道我是經常玩套路,（从而）從而我這個人以及我的套路就開始出名,從而我這個人以及我玩的套路受到（大众们）大眾們持續的關注（关注）,雖然不是所有人加我進來〈进来）但是很多人都是知道我的,（从）從很多方面的數據排名,數據變化這些側面都是看的出來的
都是翻倍股，第三波行情启动！——赵老哥
明 日 大 盘
评分：3分（热点效应明显）
如期分化行情，昨天题材股高潮今天分化肯定是正常的，上午都给了很好的汰弱留强的出场机会，这种分化行情是选股的最佳时候，弱势股资金都会放弃，所以今天还能顽强走高的票是比较值得关注的。今天涨停还有60多只，20cm还有9只，其实不算差，明天应该题材股情绪会进一步回暖，目前而言赚钱效应还不错，继续找机会开干。
沪指60日线附近震荡还是很健康的，这个位置震荡是好事，本身之前就拉的太急，这里震荡的越久筹码沉淀的越好，只是成交量没有缩下来表明筹码仍然很浮躁，有风险的时候波动会有点大；创业板指数走的有点丑，不过仍然算正常的震荡走势；从目前的情况来看指数应该没大风险，继续重点关注题材股即可。
明天周五，市场大风险没有，题材股机会应该仍然不少，仍然可适当仓位参与，半仓左右过周末应该会比较不错。
版块个股分析
1稀土有色 评分：3分（分化）
稀土今天继续洗盘，版块仍然是震荡为主，这个版块确实墨迹，不过有色方向是真的强，每天都有不少涨停，仍然可以继续关注，不过主要集中在有色方向，稀土要等消息落地。
版块阵眼：西藏珠峰
有色金属+锂电池，不过这个票走的主要是锂电池概念，从7月初开始到现在刚好涨了2倍，现在的行情是真的猛，一个票被资金看上以后都是一波做几倍，所以其实市场不缺牛股，只是没几个人能拿得住。西藏珠峰这波大趋势行情涨这么多，今天盘后的龙虎榜数据显示成交38亿多，前五个营业部就买了9亿多，四分之一，所以这种票很显然都是大资金在做，目前市场上这种票还不少，锂电、有色、化工等很多个股都是这么走的，所以走势好的票要多拿拿，很容易吃到大肉。
这也是我让大家不要轻易割肉的原因，我给的都是有基本面支撑的，而且是已经要走出来的，大多数都是直接赚钱的，少数被套的过一两天都新高了从来不套人，这种行情应该说是比较难得的，万亿市场机会确实不少。
西藏珠峰今天初步加速了，但是目前没有明确出货迹象应该还有空间，有兴趣的可逢低关注，稳健的当做风向标看待即可，这种票走出来后面小弟会有很多套利机会。
2化工 评分：3分（分化）
今天还是非常强的方向，今天化工涨停了快20只，是市场涨停最多的方向，但是因为大多数是10cm所以很多人没留意到，化工版块确实是越走越强的，继续关注即可。
昨天讲了三孚股份，今天缩量高位洗盘也没有出货迹象，洗洗应该还有新高，今天讲个大家比较熟悉的票。
版块阵眼：远兴能源图片
化工版块趋势龙头，现在是走第三波了，第三波刚刚新高，MACD刚金叉，又是一波大趋势的开始，所以化工版块跟随启动很合理，今天下午炸板也没放量，很显然这里炸板不是见顶，只是不想上龙虎榜而已，刚刚新高，跟你们说过了这种大趋势股刚新高一般都不会直接结束，所以远兴能源有兴趣的后续仍然可以逢低关注。
远兴能源基本就能代表化工版块，今天午盘说过化工值得重视，下午磷化工版块如期启动走强，川金诺又是稳步走高给肉，没什么好稀奇的，化工版块这波趋势行情可以关注，应该有耐心的都能吃不少肉，后续会给大家梳理一些不错的机会。有机硅版块也继续走强，新安股份这个有机硅第二的大盘股连板了，机构和北上资金大买，显然也不会结束，所以化工版块机会多的是，值得重点关注。
3光伏\储能 评分：3分（分化）
今天果然大分化，但是并没有结束迹象，今天涨停十几只不过都是主板股，龙虎榜显示机构、游资还在大笔买入这个方向，储能方向继续看好，这个方向一定会继续反复，距离上能电气出来时间还早一定会反复炒作。今天创业板储能分主要是创业板储能概念股都涨太多，今天科泰电源、盛弘股份都触及到停牌，如果都被关那就很影响版块情绪了，毕竟上能电气出来能活着，后面的小弟就不一定了，不过这里有个要点在于，小弟只关五天比上能先出来，所以还是比较有意思的。储能方向当然可以继续关注，短线以补涨为主，可以继续留意。
版块阵眼：科士达
储能+锂电池+光伏概念股，又是个大趋势股，从6月中旬开始翻了两倍了，基本没有大的调整，都是调整之后很快反包新高，龙虎榜数据也很不错，游资接力情绪都很好，应该是还没见顶。
另一个大趋势股是百川股份，也是储能方向，一个月翻了三倍，走的还是非常猛的，今天收高位十字星，但是也不算见顶。
储能方向个股走势都很猛，今天创业板储能股分化，明天应该资金会回流创业板股，储能方向最大的问题是高度太高面临监管问题，但是补涨没有这个问题，所以储能方向可以继续关注埋伏，预计下周仍然有不错的行情。
4锂电池 评分：3分（分化）
今天锂电池方向也回暖了，新能源汽车方向也启动，短线这个方向仍然不会结束，继续关注即可。
版块阵眼:盐湖股份
图片
这个票今天反包是真的没意识到，原本上市之前预计是第三天反包，但是走势不及预期就否定掉了，今天反包得益于两个原因一个是盐湖提锂技术突破，消息已经出来了；另一个是这票这几天买入最多的某游资发了个朋友圈，还是有点作用的，所以就是我们看到的下午猛拉十几个点，成交160亿干出个涨停，你们看看就好，觉得这种票能持续拉涨停吗？必然是边拉边洗，小资金在这种票里面折腾意义不大。
新能源汽车方向要继续关注，今天新能源汽车方向整个都爆了，比亚迪应该明天就去新高了，明天新能源汽车方向可能继续爆发，继续关注即可。
明日备忘录
军工今天继续分化，因为龙头新研股份被按了，这个方向本来持续性就不好所以一直没具体讲，但是关注价值是非常高的，明天又周五了，刚好中美、TW、中陶问题今天都开始发酵了，军工可能会动一动，有兴趣的可以继续埋伏，调整两天刚好也该启动了，晚上也出了军工相关的消息，业绩大增、扩产等，调研也多了起来。让大家大跌低吸了个新劲刚也有肉了，很漂亮的揉搓线形态，后市应该还不错。
氢能源方向今天强分化，这个方向跟军工一样会有反复，有兴趣的也可以继续留意人气股，低吸吃点肉问题不大。
还有个要点大家要知道，今天给大家讲的阵眼很多都是主板股，因为市场出现换手6板的主板股了，主板有明显走强迹象，下周会开始带大家关注主板股，和创业板股配合起来关注，机会会更多。
明天预计市场仍然是分化行情，但是赚钱效应应该有修复，市场机会不少，半仓左右过周末问题不大。
明 日 大 盘
评分：3分（热点效应明显）
如期分化行情，昨天题材股高潮今天分化肯定是正常的，上午都给了很好的汰弱留强的出场机会，这种分化行情是选股的最佳时候，弱势股资金都会放弃，所以今天还能顽强走高的票是比较值得关注的。今天涨停还有60多只，20cm还有9只，其实不算差，明天应该题材股情绪会进一步回暖，目前而言赚钱效应还不错，继续找机会开干。
沪指60日线附近震荡还是很健康的，这个位置震荡是好事，本身之前就拉的太急，这里震荡的越久筹码沉淀的越好，只是成交量没有缩下来表明筹码仍然很浮躁，有风险的时候波动会有点大；创业板指数走的有点丑，不过仍然算正常的震荡走势；从目前的情况来看指数应该没大风险，继续重点关注题材股即可。
明天周五，市场大风险没有，题材股机会应该仍然不少，仍然可适当仓位参与，半仓左右过周末应该会比较不错。
版块个股分析
1稀土有色 评分：3分（分化）
稀土今天继续洗盘，版块仍然是震荡为主，这个版块确实墨迹，不过有色方向是真的强，每天都有不少涨停，仍然可以继续关注，不过主要集中在有色方向，稀土要等消息落地。
版块阵眼：西藏珠峰
有色金属+锂电池，不过这个票走的主要是锂电池概念，从7月初开始到现在刚好涨了2倍，现在的行情是真的猛，一个票被资金看上以后都是一波做几倍，所以其实市场不缺牛股，只是没几个人能拿得住。西藏珠峰这波大趋势行情涨这么多，今天盘后的龙虎榜数据显示成交38亿多，前五个营业部就买了9亿多，四分之一，所以这种票很显然都是大资金在做，目前市场上这种票还不少，锂电、有色、化工等很多个股都是这么走的，所以走势好的票要多拿拿，很容易吃到大肉。
这也是我让大家不要轻易割肉的原因，我给的都是有基本面支撑的，而且是已经要走出来的，大多数都是直接赚钱的，少数被套的过一两天都新高了从来不套人，这种行情应该说是比较难得的，万亿市场机会确实不少。
西藏珠峰今天初步加速了，但是目前没有明确出货迹象应该还有空间，有兴趣的可逢低关注，稳健的当做风向标看待即可，这种票走出来后面小弟会有很多套利机会。
2化工 评分：3分（分化）
今天还是非常强的方向，今天化工涨停了快20只，是市场涨停最多的方向，但是因为大多数是10cm所以很多人没留意到，化工版块确实是越走越强的，继续关注即可。
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版块阵眼：远兴能源图片
化工版块趋势龙头，现在是走第三波了，第三波刚刚新高，MACD刚金叉，又是一波大趋势的开始，所以化工版块跟随启动很合理，今天下午炸板也没放量，很显然这里炸板不是见顶，只是不想上龙虎榜而已，刚刚新高，跟你们说过了这种大趋势股刚新高一般都不会直接结束，所以远兴能源有兴趣的后续仍然可以逢低关注。
远兴能源基本就能代表化工版块，今天午盘说过化工值得重视，下午磷化工版块如期启动走强，川金诺又是稳步走高给肉，没什么好稀奇的，化工版块这波趋势行情可以关注，应该有耐心的都能吃不少肉，后续会给大家梳理一些不错的机会。有机硅版块也继续走强，新安股份这个有机硅第二的大盘股连板了，机构和北上资金大买，显然也不会结束，所以化工版块机会多的是，值得重点关注。
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版块阵眼：科士达
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另一个大趋势股是百川股份，也是储能方向，一个月翻了三倍，走的还是非常猛的，今天收高位十字星，但是也不算见顶。
储能方向个股走势都很猛，今天创业板储能股分化，明天应该资金会回流创业板股，储能方向最大的问题是高度太高面临监管问题，但是补涨没有这个问题，所以储能方向可以继续关注埋伏，预计下周仍然有不错的行情。
4锂电池 评分：3分（分化）
今天锂电池方向也回暖了，新能源汽车方向也启动，短线这个方向仍然不会结束，继续关注即可。
版块阵眼:盐湖股份
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明日备忘录
军工今天继续分化，因为龙头新研股份被按了，这个方向本来持续性就不好所以一直没具体讲，但是关注价值是非常高的，明天又周五了，刚好中美、TW、中陶问题今天都开始发酵了，军工可能会动一动，有兴趣的可以继续埋伏，调整两天刚好也该启动了，晚上也出了军工相关的消息，业绩大增、扩产等，调研也多了起来。让大家大跌低吸了个新劲刚也有肉了，很漂亮的揉搓线形态，后市应该还不错。
氢能源方向今天强分化，这个方向跟军工一样会有反复，有兴趣的也可以继续留意人气股，低吸吃点肉问题不大。
还有个要点大家要知道，今天给大家讲的阵眼很多都是主板股，因为市场出现换手6板的主板股了，主板有明显走强迹象，下周会开始带大家关注主板股，和创业板股配合起来关注，机会会更多。
明天预计市场仍然是分化行情，但是赚钱效应应该有修复，市场机会不少，半仓左右过周末问题不大。
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