高澜股份交流纪要20211102
时间:20211102 出席:董事长、总经理等
Q1-3:
营收 10.6 亿(其中，本部 5.2 亿，硅翔 5.4 亿)，+29.66%，归母净利润 0.4 亿元，-18.5%，毛 利率 28.38%，-2.62pct(年降+原材料涨价)，净利率 6.1%，-0.8pct。
Q3:
营收 4.2 亿，+34.7%，归母净利 0.2 亿，+13.47%，毛利率 27.82%，-3.12pct，净利率 7.16%， 持平。
Q:前三季度本部营收构成及增速情况?
直流(特高压、柔性直流等):40%-50%
新能源:30%
售后+SVG:20%
去年 6.36 亿，今年是 5.2 亿，疫情的影响，合同签订一般在上年底和今年初，交付和客户的 收付有延迟
东莞硅翔:
新能源车电池包跟新能源车发展趋势一致，去年国内新能源车销量 130 万辆，预计今年到 300 万辆，翻 2 倍，东莞硅翔大概也是这个水平。
Q:公司储能的收入规模和对明年的展望?温控技术路线的展望
技术路线:目前采取的纯液冷的形式，高澜最擅长的方式，
我们签到了 1500 万合同，到年底或者明年还会有几倍的增加，客户保密情况，没法公布。 高澜创新负责这块的技术和产品，peck 的液冷板和流通管路我们做，根据客户要求提供产 品。
Q:汽车热管理企业跟我们往储能这块切的难点和突破点?
我们客户群主要是电网，新能源用户，两网公司要求产品稳定性，切往储能更简单，新能源 车往这块切有一定难度。高澜从 2018 年开始做储能液冷研发，技术水冷+制冷技术 2016 年 就开始做了，当时主要是石油石化，散热技术要求更高，空间要求更大，考虑批量行和对运 输的要求，做了优化设计。
Q:强制性冷却和非强制性冷却在储能上都可以用吗?
电池要的温度更低，要求 18-25°C，传统没法实现，加入压缩机是比较好实现的，我们除了 加压缩机这些传统手段，加入了一些新技术。
Q:新能源车这块发展的大致规划?硅翔的规划?
坚持做水冷热管理，新能源车只是高澜股份技术产品的应用场景，2019 年做出收购硅翔的 出发点，为了打通高澜热管理技术在新能源车领域的应用，也强化硅翔本身在新能源车领域 的发展，目前看也实现了。
加热和散热本身是一体的，目前我们从新能源车 peck 温度的把控，落地不同形式的电路板 和管路。
硅翔产品线?
(1)加热膜:一个电池包一个模组用 1~2 片，一台车大概 800~900 元，大概 1 平方米多一 点，东北车子比较冷用的会多一点，一般一台车 800~1000 元/车; (2)隔热:电芯中间解决热膨胀的热损失，国内第一个开发成功的，跟宁德联合开发。 (3)fpc:模组里，采集温度和电压信息;
我们研发团队近 200 人，根据客户需求定制化，技术路线是自主开发的，有一些原材料，膜、 辅料是外购的，在工业生产中，生产、制作是我们自己的。
一套下来的话单车价值?
3 个产品全部加一起，2300-2400 元/辆。
pdc 和加热膜的竞争趋势?未来 pdc 和加热膜会不会被热泵取代?
加热膜是目前商用车最开始用，从磷酸铁锂开始采用，因为磷酸铁锂电池的电温性能不太好。 pdc 有几个缺点，1)不符合商用车和乘用车降本减重的趋势;2)点状加热的，均温性不如 加热膜(面装加热)。
热泵会不会取代加热膜和 pdc?
热泵要等法规和政策，热泵目前还没有大面积应用，只有特斯拉在尝试，我们也在加大研发， 后面会有产品。
会不会布局气凝胶领域?
目前没有规划自己投，目前战略合作伙伴关系比较好，在行业内有一定用量做支撑，采购的 成本不一定比我们自己做的高，所以不会自己做。
跟消费锂电 fpc 企业竞争优劣势?
(常用的消费类电子要求没那么高，产品的耐压、电流要求比较低，因为比较小，车规级要 求 fpc 的使用在不同的运动状态下，fpc 尺寸规格比较大，fpc 手机用都是小的，汽车用的的 300~500cm 都很小，上 1m 的都有，消费电子用的 fpc 达不到车规的要求，想转型的话不是 那么好转的)
我们做 fpc 是比较晚的，友商都是做消费锂电的 fpc 起家的，他们在这块跟动力电池差别是 很大的，我们做动力电池 fpc 很多年了，包括目前市场最长的 fpc 都在我们手里，质量方面 得到客户的一致好评，未来我们跟友商的差距是比较大。
fpc 技术壁垒在哪里?设备我们自制率?
设备基本自制开发，包括测试、实验室、特殊设备，60%自己开发，还有 40%，外面市场都 可以买得到的市场买。
硅翔在下游客户里的占有率和产能规划?
加热+隔热是国内第一，数量和产值维度;
fpc 目前市占率 20%; 产能规划:在今年基础上产能扩一倍，场地，人员，组织架构做规划，无条件满足市场需求。
液冷在储能和新能源发电单 GWh 的价值量?
储能:客户包括宁德、比亚迪，每家技术路线不同，目前没统计单 GWh 的价值量统计，从 行业角度来看，尽量让我们新能源车产品迭代跟新能源车的技术进步尽量一致; 风力:金风、远景技术路线不同，没法计算单位价值量;
目前已经签订的示范项目金额 1100 万，有一些关键参数，签了保密协议，我们没法公布。 跟友商比，我们熟悉电力系统用户系统，熟悉施工现场情况，我们用的零部件和技术都是成 熟的技术，目前技术是很成熟的，功率缩小，空间缩小就应用到了储能领域。
液冷在特高压领域的价值量?
我们这行业竞争比较残酷，液冷跟环境相关，很难统计单位 kw 的价格。
fpc 每家客户在公司占比多少?
中航锂电 30%~40%，国轩高科有 20%~30%，鹏辉能源 10%多，塔菲尔 10%多。
fpc 为什么客户没有宁德时代?
现在在打样，我们是 2017 年才将进入 fpc 这个行业，我们是靠加热膜起家的，竞争比较少， 进入 fpc 之前别人就已经在做 fpc，我们已经比别人晚 0.5~1 年，刚开始做加热膜，为了安全 起见，做加热膜宁德时代已经占比公司营收 50%，刚开始没有主力去推宁德时代，通过其他 小客户开始推广，也是为了公司的安全，怕因为 fpc 做出来问题影响加热膜的业务。#股票##价值投资日志[超话]#
时间:20211102 出席:董事长、总经理等
Q1-3:
营收 10.6 亿(其中，本部 5.2 亿，硅翔 5.4 亿)，+29.66%，归母净利润 0.4 亿元，-18.5%，毛 利率 28.38%，-2.62pct(年降+原材料涨价)，净利率 6.1%，-0.8pct。
Q3:
营收 4.2 亿，+34.7%，归母净利 0.2 亿，+13.47%，毛利率 27.82%，-3.12pct，净利率 7.16%， 持平。
Q:前三季度本部营收构成及增速情况?
直流(特高压、柔性直流等):40%-50%
新能源:30%
售后+SVG:20%
去年 6.36 亿，今年是 5.2 亿，疫情的影响，合同签订一般在上年底和今年初，交付和客户的 收付有延迟
东莞硅翔:
新能源车电池包跟新能源车发展趋势一致，去年国内新能源车销量 130 万辆，预计今年到 300 万辆，翻 2 倍，东莞硅翔大概也是这个水平。
Q:公司储能的收入规模和对明年的展望?温控技术路线的展望
技术路线:目前采取的纯液冷的形式，高澜最擅长的方式，
我们签到了 1500 万合同，到年底或者明年还会有几倍的增加，客户保密情况，没法公布。 高澜创新负责这块的技术和产品，peck 的液冷板和流通管路我们做，根据客户要求提供产 品。
Q:汽车热管理企业跟我们往储能这块切的难点和突破点?
我们客户群主要是电网，新能源用户，两网公司要求产品稳定性，切往储能更简单，新能源 车往这块切有一定难度。高澜从 2018 年开始做储能液冷研发，技术水冷+制冷技术 2016 年 就开始做了，当时主要是石油石化，散热技术要求更高，空间要求更大，考虑批量行和对运 输的要求，做了优化设计。
Q:强制性冷却和非强制性冷却在储能上都可以用吗?
电池要的温度更低，要求 18-25°C，传统没法实现，加入压缩机是比较好实现的，我们除了 加压缩机这些传统手段，加入了一些新技术。
Q:新能源车这块发展的大致规划?硅翔的规划?
坚持做水冷热管理，新能源车只是高澜股份技术产品的应用场景，2019 年做出收购硅翔的 出发点，为了打通高澜热管理技术在新能源车领域的应用，也强化硅翔本身在新能源车领域 的发展，目前看也实现了。
加热和散热本身是一体的，目前我们从新能源车 peck 温度的把控，落地不同形式的电路板 和管路。
硅翔产品线?
(1)加热膜:一个电池包一个模组用 1~2 片，一台车大概 800~900 元，大概 1 平方米多一 点，东北车子比较冷用的会多一点，一般一台车 800~1000 元/车; (2)隔热:电芯中间解决热膨胀的热损失，国内第一个开发成功的，跟宁德联合开发。 (3)fpc:模组里，采集温度和电压信息;
我们研发团队近 200 人，根据客户需求定制化，技术路线是自主开发的，有一些原材料，膜、 辅料是外购的，在工业生产中，生产、制作是我们自己的。
一套下来的话单车价值?
3 个产品全部加一起，2300-2400 元/辆。
pdc 和加热膜的竞争趋势?未来 pdc 和加热膜会不会被热泵取代?
加热膜是目前商用车最开始用，从磷酸铁锂开始采用，因为磷酸铁锂电池的电温性能不太好。 pdc 有几个缺点，1)不符合商用车和乘用车降本减重的趋势;2)点状加热的，均温性不如 加热膜(面装加热)。
热泵会不会取代加热膜和 pdc?
热泵要等法规和政策，热泵目前还没有大面积应用，只有特斯拉在尝试，我们也在加大研发， 后面会有产品。
会不会布局气凝胶领域?
目前没有规划自己投，目前战略合作伙伴关系比较好，在行业内有一定用量做支撑，采购的 成本不一定比我们自己做的高，所以不会自己做。
跟消费锂电 fpc 企业竞争优劣势?
(常用的消费类电子要求没那么高，产品的耐压、电流要求比较低，因为比较小，车规级要 求 fpc 的使用在不同的运动状态下，fpc 尺寸规格比较大，fpc 手机用都是小的，汽车用的的 300~500cm 都很小，上 1m 的都有，消费电子用的 fpc 达不到车规的要求，想转型的话不是 那么好转的)
我们做 fpc 是比较晚的，友商都是做消费锂电的 fpc 起家的，他们在这块跟动力电池差别是 很大的，我们做动力电池 fpc 很多年了，包括目前市场最长的 fpc 都在我们手里，质量方面 得到客户的一致好评，未来我们跟友商的差距是比较大。
fpc 技术壁垒在哪里?设备我们自制率?
设备基本自制开发，包括测试、实验室、特殊设备，60%自己开发，还有 40%，外面市场都 可以买得到的市场买。
硅翔在下游客户里的占有率和产能规划?
加热+隔热是国内第一，数量和产值维度;
fpc 目前市占率 20%; 产能规划:在今年基础上产能扩一倍，场地，人员，组织架构做规划，无条件满足市场需求。
液冷在储能和新能源发电单 GWh 的价值量?
储能:客户包括宁德、比亚迪，每家技术路线不同，目前没统计单 GWh 的价值量统计，从 行业角度来看，尽量让我们新能源车产品迭代跟新能源车的技术进步尽量一致; 风力:金风、远景技术路线不同，没法计算单位价值量;
目前已经签订的示范项目金额 1100 万，有一些关键参数，签了保密协议，我们没法公布。 跟友商比，我们熟悉电力系统用户系统，熟悉施工现场情况，我们用的零部件和技术都是成 熟的技术，目前技术是很成熟的，功率缩小，空间缩小就应用到了储能领域。
液冷在特高压领域的价值量?
我们这行业竞争比较残酷，液冷跟环境相关，很难统计单位 kw 的价格。
fpc 每家客户在公司占比多少?
中航锂电 30%~40%，国轩高科有 20%~30%，鹏辉能源 10%多，塔菲尔 10%多。
fpc 为什么客户没有宁德时代?
现在在打样，我们是 2017 年才将进入 fpc 这个行业，我们是靠加热膜起家的，竞争比较少， 进入 fpc 之前别人就已经在做 fpc，我们已经比别人晚 0.5~1 年，刚开始做加热膜，为了安全 起见，做加热膜宁德时代已经占比公司营收 50%，刚开始没有主力去推宁德时代，通过其他 小客户开始推广，也是为了公司的安全，怕因为 fpc 做出来问题影响加热膜的业务。#股票##价值投资日志[超话]#
#北洋夜行记广播剧[超话]#
第二季，第11集。
小金木不是故意的，他真的不是故意的呀~
赖爷也叫少白为“小少爷”，我现在听到“小少爷”三个字我就心碎一地~
画室！！到底还是来了，一听到画室，我就想起第一季最后一集，听莫少要带赖爷去画室的时候，我吓的都炸毛了，虽然没想到赖爷能坚持到现在，但再次听到画室，我还是被吓到了~
luo体画，是什么伏笔么（我大概被编剧一句一个坑给弄神经了，看啥都像伏笔，可能啥也不是）~
这段阴间bgm听的人汗毛都竖起来了，给魏后期加鸡腿吧~
小吃摊，小少白帮小金木打架这里，上次金木和老邱也提过，可是从两个人口中听到同一件事，却是不同的令人难过，唉~
“嗨，您别说，这就叫有缘千里来相会。”金木和少白的这个缘啊，现在已经成了孽缘了~
“喝茶，赖爷，您听我慢慢讲。”我感觉“喝茶”现在是新任恐怖代名词，堪比以前某电视剧的“爬山”了~[裂开][裂开]
“原话是说啊，小少爷发烧了，要睡觉，不舒服，不见客，什么朋友都不见。”这话听着确实让人这心拔凉拔凉的啊~
“过去就说这男婚女嫁得门当户对，原来这交朋友也得门当户对啊。”扎心吧就~[裂开][裂开]
“您说，那小少爷要知道自己造了什么孽，他良心上过得去吗？知道后悔吗？”
“'知道'也没有用。'后悔'，也没什么用。人死不能复生啊......”
这句知道也没有用，后悔也没什么用，我真的瞬间破防了[泪][泪]，当年那个把小金木当朋友的小要饭的，已经死了......
“可熬过去之后呢，剌了胯下这二两肉，有人敬我大难不死是位豪杰英雄吗？没有啊！还都嫌我身上有味儿呢。”
“我哪知道这'活着'和“活着'还能写出不一样来。”
赖爷啊[泪][泪]。
“那您说他要是活下来了，他该怎么活着呢？是活成一个好人，还是活成一个恶人。”
“他得先替自个儿讨个说法。”
“您让我讨个说法，赖爷，好人是讨不到说法的。”
所以，你就为了你的说法，去做恶人，那死在你手下的人，又去找谁讨说法呢？赖爷，佩佩又去找谁讨说法呢？？
“哥罗芳喝下去，是什么感觉？”我上集说的沈宴又买哥罗芳，这是要害谁，答案揭晓了......[伤心][伤心]
可怜赖爷，一片真心，错把性命交代在这，他这一双看遍了不公平的眼睛，还是看不清人心，还是看不透眼前的究竟是人是鬼，他还是被当做一个物件儿一样，任意欺骗，利用完了就被剥夺性命，谁又能给赖爷一个说法？？
而且不仅是丢了性命，我认为这还远不算结束，我甚至觉得赖爷没了才是真正的开始。莫少白定会继续拿赖爷做文章，他还要用赖爷去跟金木周旋。
金木上次和他说定要保赖爷的平安，他转头就要了赖爷的命。赖爷活着的时候，他欺骗他，想利用他解决运宝贝的事，现在活着的赖爷用不上了，他又要用赖爷的命，去报复金木。赖爷就算没了，也还是要被利用……
呵，果然啊，物尽其用，人也一样，莫少倒真是说到做到，你怪别人对你不公，可你又何尝把别人当人啊……
“他想把他的东西运出海，猜的。”汪会长不愧是汪会长，仅凭几句话，几张报纸，就把事情猜个七七八八了，这脑力值不用来对付坏人那多可惜！您赶快的帮帮您那傻儿子吧！！
丫头！！丫头也是个好丫头啊，还冒着危险想办法给顺子递消息，可惜了了~我真是把沈宴想的太好了，他连哥罗芳都懒得用，就要直接把丫头扔到垃圾山喂狗，真不是个人呐。
丫头，还有救么~
亮子啊，你说你爸和陆晓棠都这么人精，怎么就养出这么一个傻乎乎的儿子呢！这几个人一块说话，就这一个跟不上思路的小可怜~
“你又从来没往这儿想过。你呀你，你就是没遇到过坏人，你就是挨打挨少了你汪亮。”四爷真相了~
“神坛上的人——死，可以。错，不行。”
这话说的，直逼人心啊……
“一头牵在你手里，另一头却系在我脖子上，这叫纽带？”
“他手里捏着的东西，我必须拿回来。”
汪会长到底有什么把柄捏在沈宴手里啊！！
汪会长也算是勉强扳回一局，希望有用吧~金木那边现在基本没什么进展了，我觉得突破口可能就得在汪会长这边了......
“成年人，不要浪费无谓的情绪。”陆晓棠是个人才啊，肯定有用！应该还是大用！
都是冒昧的问题，四爷这个问题就很犀利啊哈哈哈哈~
晓棠和汪准的相遇~不错不错，有深意，又有点特别的浪漫~
晓棠很相信汪准，那大家就一起呀，一起对付那俩搞事情的吧~强强联手，一定行！
预告，我怎么觉得下集更扎心啊，下集见吧......
吹爆魏导演and枡荣文化[给你小心心][给你小心心]。
求轻虐~
第二季，第11集。
小金木不是故意的，他真的不是故意的呀~
赖爷也叫少白为“小少爷”，我现在听到“小少爷”三个字我就心碎一地~
画室！！到底还是来了，一听到画室，我就想起第一季最后一集，听莫少要带赖爷去画室的时候，我吓的都炸毛了，虽然没想到赖爷能坚持到现在，但再次听到画室，我还是被吓到了~
luo体画，是什么伏笔么（我大概被编剧一句一个坑给弄神经了，看啥都像伏笔，可能啥也不是）~
这段阴间bgm听的人汗毛都竖起来了，给魏后期加鸡腿吧~
小吃摊，小少白帮小金木打架这里，上次金木和老邱也提过，可是从两个人口中听到同一件事，却是不同的令人难过，唉~
“嗨，您别说，这就叫有缘千里来相会。”金木和少白的这个缘啊，现在已经成了孽缘了~
“喝茶，赖爷，您听我慢慢讲。”我感觉“喝茶”现在是新任恐怖代名词，堪比以前某电视剧的“爬山”了~[裂开][裂开]
“原话是说啊，小少爷发烧了，要睡觉，不舒服，不见客，什么朋友都不见。”这话听着确实让人这心拔凉拔凉的啊~
“过去就说这男婚女嫁得门当户对，原来这交朋友也得门当户对啊。”扎心吧就~[裂开][裂开]
“您说，那小少爷要知道自己造了什么孽，他良心上过得去吗？知道后悔吗？”
“'知道'也没有用。'后悔'，也没什么用。人死不能复生啊......”
这句知道也没有用，后悔也没什么用，我真的瞬间破防了[泪][泪]，当年那个把小金木当朋友的小要饭的，已经死了......
“可熬过去之后呢，剌了胯下这二两肉，有人敬我大难不死是位豪杰英雄吗？没有啊！还都嫌我身上有味儿呢。”
“我哪知道这'活着'和“活着'还能写出不一样来。”
赖爷啊[泪][泪]。
“那您说他要是活下来了，他该怎么活着呢？是活成一个好人，还是活成一个恶人。”
“他得先替自个儿讨个说法。”
“您让我讨个说法，赖爷，好人是讨不到说法的。”
所以，你就为了你的说法，去做恶人，那死在你手下的人，又去找谁讨说法呢？赖爷，佩佩又去找谁讨说法呢？？
“哥罗芳喝下去，是什么感觉？”我上集说的沈宴又买哥罗芳，这是要害谁，答案揭晓了......[伤心][伤心]
可怜赖爷，一片真心，错把性命交代在这，他这一双看遍了不公平的眼睛，还是看不清人心，还是看不透眼前的究竟是人是鬼，他还是被当做一个物件儿一样，任意欺骗，利用完了就被剥夺性命，谁又能给赖爷一个说法？？
而且不仅是丢了性命，我认为这还远不算结束，我甚至觉得赖爷没了才是真正的开始。莫少白定会继续拿赖爷做文章，他还要用赖爷去跟金木周旋。
金木上次和他说定要保赖爷的平安，他转头就要了赖爷的命。赖爷活着的时候，他欺骗他，想利用他解决运宝贝的事，现在活着的赖爷用不上了，他又要用赖爷的命，去报复金木。赖爷就算没了，也还是要被利用……
呵，果然啊，物尽其用，人也一样，莫少倒真是说到做到，你怪别人对你不公，可你又何尝把别人当人啊……
“他想把他的东西运出海，猜的。”汪会长不愧是汪会长，仅凭几句话，几张报纸，就把事情猜个七七八八了，这脑力值不用来对付坏人那多可惜！您赶快的帮帮您那傻儿子吧！！
丫头！！丫头也是个好丫头啊，还冒着危险想办法给顺子递消息，可惜了了~我真是把沈宴想的太好了，他连哥罗芳都懒得用，就要直接把丫头扔到垃圾山喂狗，真不是个人呐。
丫头，还有救么~
亮子啊，你说你爸和陆晓棠都这么人精，怎么就养出这么一个傻乎乎的儿子呢！这几个人一块说话，就这一个跟不上思路的小可怜~
“你又从来没往这儿想过。你呀你，你就是没遇到过坏人，你就是挨打挨少了你汪亮。”四爷真相了~
“神坛上的人——死，可以。错，不行。”
这话说的，直逼人心啊……
“一头牵在你手里，另一头却系在我脖子上，这叫纽带？”
“他手里捏着的东西，我必须拿回来。”
汪会长到底有什么把柄捏在沈宴手里啊！！
汪会长也算是勉强扳回一局，希望有用吧~金木那边现在基本没什么进展了，我觉得突破口可能就得在汪会长这边了......
“成年人，不要浪费无谓的情绪。”陆晓棠是个人才啊，肯定有用！应该还是大用！
都是冒昧的问题，四爷这个问题就很犀利啊哈哈哈哈~
晓棠和汪准的相遇~不错不错，有深意，又有点特别的浪漫~
晓棠很相信汪准，那大家就一起呀，一起对付那俩搞事情的吧~强强联手，一定行！
预告，我怎么觉得下集更扎心啊，下集见吧......
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求轻虐~
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小金木不是故意的，他真的不是故意的呀~
赖爷也叫少白为“小少爷”，我现在听到“小少爷”三个字我就心碎一地~
画室！！到底还是来了，一听到画室，我就想起第一季最后一集，听莫少要带赖爷去画室的时候，我吓的都炸毛了，虽然没想到赖爷能坚持到现在，但再次听到画室，我还是被吓到了~
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这段阴间bgm听的人汗毛都竖起来了，给魏后期加鸡腿吧~
小吃摊，小少白帮小金木打架这里，上次金木和老邱也提过，可是从两个人口中听到同一件事，却是不同的令人难过，唉~
“嗨，您别说，这就叫有缘千里来相会。”金木和少白的这个缘啊，现在已经成了孽缘了~
“喝茶，赖爷，您听我慢慢讲。”我感觉“喝茶”现在是新任恐怖代名词，堪比以前某电视剧的“爬山”了~[裂开][裂开]
“原话是说啊，小少爷发烧了，要睡觉，不舒服，不见客，什么朋友都不见。”这话听着确实让人这心拔凉拔凉的啊~
“过去就说这男婚女嫁得门当户对，原来这交朋友也得门当户对啊。”扎心吧就~[裂开][裂开]
“您说，那小少爷要知道自己造了什么孽，他良心上过得去吗？知道后悔吗？”
“'知道'也没有用。'后悔'，也没什么用。人死不能复生啊......”
这句知道也没有用，后悔也没什么用，我真的瞬间破防了[泪][泪]，当年那个把小金木当朋友的小要饭的，已经死了......
“可熬过去之后呢，剌了胯下这二两肉，有人敬我大难不死是位豪杰英雄吗？没有啊！还都嫌我身上有味儿呢。”
“我哪知道这'活着'和“活着'还能写出不一样来。”
赖爷啊[泪][泪]。
“那您说他要是活下来了，他该怎么活着呢？是活成一个好人，还是活成一个恶人。”
“他得先替自个儿讨个说法。”
“您让我讨个说法，赖爷，好人是讨不到说法的。”
所以，你就为了你的说法，去做恶人，那死在你手下的人，又去找谁讨说法呢？赖爷，佩佩又去找谁讨说法呢？？
“哥罗芳喝下去，是什么感觉？”我上集说的沈宴又买哥罗芳，这是要害谁，答案揭晓了......[伤心][伤心]
可怜赖爷，一片真心，错把性命交代在这，他这一双看遍了不公平的眼睛，还是看不清人心，还是看不透眼前的究竟是人是鬼，他还是被当做一个物件儿一样，任意欺骗，利用完了就被剥夺性命，谁又能给赖爷一个说法？？
而且不仅是丢了性命，我认为这还远不算结束，我甚至觉得赖爷没了才是真正的开始。莫少白定会继续拿赖爷做文章，他还要用赖爷去跟金木周旋。
金木上次和他说定要保赖爷的平安，他转头就要了赖爷的命。赖爷活着的时候，他欺骗他，想利用他解决运宝贝的事，现在活着的赖爷用不上了，他又要用赖爷的命，去报复金木。赖爷就算没了，也还是要被利用……
呵，果然啊，物尽其用，人也一样，莫少倒真是说到做到，你怪别人对你不公，可你又何尝把别人当人啊……
“他想把他的东西运出海，猜的。”汪会长不愧是汪会长，仅凭几句话，几张报纸，就把事情猜个七七八八了，这脑力值不用来对付坏人那多可惜！您赶快的帮帮您那傻儿子吧！！
丫头！！丫头也是个好丫头啊，还冒着危险想办法给顺子递消息，可惜了了~我真是把沈宴想的太好了，他连哥罗芳都懒得用，就要直接把丫头扔到垃圾山喂狗，真不是个人呐。
丫头，还有救么~
亮子啊，你说你爸和陆晓棠都这么人精，怎么就养出这么一个傻乎乎的儿子呢！这几个人一块说话，就这一个跟不上思路的小可怜~
“你又从来没往这儿想过。你呀你，你就是没遇到过坏人，你就是挨打挨少了你汪亮。”四爷真相了~
“神坛上的人——死，可以。错，不行。”
这话说的，直逼人心啊……
“一头牵在你手里，另一头却系在我脖子上，这叫纽带？”
“他手里捏着的东西，我必须拿回来。”
汪会长到底有什么把柄捏在沈宴手里啊！！
汪会长也算是勉强扳回一局，希望有用吧~金木那边现在基本没什么进展了，我觉得突破口可能就得在汪会长这边了......
“成年人，不要浪费无谓的情绪。”陆晓棠是个人才啊，肯定有用！应该还是大用！
都是冒昧的问题，四爷这个问题就很犀利啊哈哈哈哈~
晓棠和汪准的相遇~不错不错，有深意，又有点特别的浪漫~
晓棠很相信汪准，那大家就一起呀，一起对付那俩搞事情的吧~强强联手，一定行！
预告，我怎么觉得下集更扎心啊，下集见吧......
吹爆魏导演and枡荣文化[给你小心心][给你小心心]。
求轻虐~
第二季，第11集。
小金木不是故意的，他真的不是故意的呀~
赖爷也叫少白为“小少爷”，我现在听到“小少爷”三个字我就心碎一地~
画室！！到底还是来了，一听到画室，我就想起第一季最后一集，听莫少要带赖爷去画室的时候，我吓的都炸毛了，虽然没想到赖爷能坚持到现在，但再次听到画室，我还是被吓到了~
luo体画，是什么伏笔么（我大概被编剧一句一个坑给弄神经了，看啥都像伏笔，可能啥也不是）~
这段阴间bgm听的人汗毛都竖起来了，给魏后期加鸡腿吧~
小吃摊，小少白帮小金木打架这里，上次金木和老邱也提过，可是从两个人口中听到同一件事，却是不同的令人难过，唉~
“嗨，您别说，这就叫有缘千里来相会。”金木和少白的这个缘啊，现在已经成了孽缘了~
“喝茶，赖爷，您听我慢慢讲。”我感觉“喝茶”现在是新任恐怖代名词，堪比以前某电视剧的“爬山”了~[裂开][裂开]
“原话是说啊，小少爷发烧了，要睡觉，不舒服，不见客，什么朋友都不见。”这话听着确实让人这心拔凉拔凉的啊~
“过去就说这男婚女嫁得门当户对，原来这交朋友也得门当户对啊。”扎心吧就~[裂开][裂开]
“您说，那小少爷要知道自己造了什么孽，他良心上过得去吗？知道后悔吗？”
“'知道'也没有用。'后悔'，也没什么用。人死不能复生啊......”
这句知道也没有用，后悔也没什么用，我真的瞬间破防了[泪][泪]，当年那个把小金木当朋友的小要饭的，已经死了......
“可熬过去之后呢，剌了胯下这二两肉，有人敬我大难不死是位豪杰英雄吗？没有啊！还都嫌我身上有味儿呢。”
“我哪知道这'活着'和“活着'还能写出不一样来。”
赖爷啊[泪][泪]。
“那您说他要是活下来了，他该怎么活着呢？是活成一个好人，还是活成一个恶人。”
“他得先替自个儿讨个说法。”
“您让我讨个说法，赖爷，好人是讨不到说法的。”
所以，你就为了你的说法，去做恶人，那死在你手下的人，又去找谁讨说法呢？赖爷，佩佩又去找谁讨说法呢？？
“哥罗芳喝下去，是什么感觉？”我上集说的沈宴又买哥罗芳，这是要害谁，答案揭晓了......[伤心][伤心]
可怜赖爷，一片真心，错把性命交代在这，他这一双看遍了不公平的眼睛，还是看不清人心，还是看不透眼前的究竟是人是鬼，他还是被当做一个物件儿一样，任意欺骗，利用完了就被剥夺性命，谁又能给赖爷一个说法？？
而且不仅是丢了性命，我认为这还远不算结束，我甚至觉得赖爷没了才是真正的开始。莫少白定会继续拿赖爷做文章，他还要用赖爷去跟金木周旋。
金木上次和他说定要保赖爷的平安，他转头就要了赖爷的命。赖爷活着的时候，他欺骗他，想利用他解决运宝贝的事，现在活着的赖爷用不上了，他又要用赖爷的命，去报复金木。赖爷就算没了，也还是要被利用……
呵，果然啊，物尽其用，人也一样，莫少倒真是说到做到，你怪别人对你不公，可你又何尝把别人当人啊……
“他想把他的东西运出海，猜的。”汪会长不愧是汪会长，仅凭几句话，几张报纸，就把事情猜个七七八八了，这脑力值不用来对付坏人那多可惜！您赶快的帮帮您那傻儿子吧！！
丫头！！丫头也是个好丫头啊，还冒着危险想办法给顺子递消息，可惜了了~我真是把沈宴想的太好了，他连哥罗芳都懒得用，就要直接把丫头扔到垃圾山喂狗，真不是个人呐。
丫头，还有救么~
亮子啊，你说你爸和陆晓棠都这么人精，怎么就养出这么一个傻乎乎的儿子呢！这几个人一块说话，就这一个跟不上思路的小可怜~
“你又从来没往这儿想过。你呀你，你就是没遇到过坏人，你就是挨打挨少了你汪亮。”四爷真相了~
“神坛上的人——死，可以。错，不行。”
这话说的，直逼人心啊……
“一头牵在你手里，另一头却系在我脖子上，这叫纽带？”
“他手里捏着的东西，我必须拿回来。”
汪会长到底有什么把柄捏在沈宴手里啊！！
汪会长也算是勉强扳回一局，希望有用吧~金木那边现在基本没什么进展了，我觉得突破口可能就得在汪会长这边了......
“成年人，不要浪费无谓的情绪。”陆晓棠是个人才啊，肯定有用！应该还是大用！
都是冒昧的问题，四爷这个问题就很犀利啊哈哈哈哈~
晓棠和汪准的相遇~不错不错，有深意，又有点特别的浪漫~
晓棠很相信汪准，那大家就一起呀，一起对付那俩搞事情的吧~强强联手，一定行！
预告，我怎么觉得下集更扎心啊，下集见吧......
吹爆魏导演and枡荣文化[给你小心心][给你小心心]。
求轻虐~
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