#洞见科技#【远川科技评论:特斯拉更新供应商“朋友圈”,它离全国产化还有多远】五一小长假结束时,特斯拉上海工厂没如期开工。在36氪的报道中,这家特斯拉仅有的还在正常运转的工厂,也因为两万公里外美国零部件断供,未能逃脱停摆的命运。

特斯拉上海工厂这波停摆真是躲得了初一躲不过十五。之前国内疫情严峻的2月,上海工厂是全国最早复工的实体企业之一。上海政府不仅为保障特斯拉复工提供专项制度和资源,还协调了8家下游供货商一同复工。避免了特斯拉被供应链卡脖子,没有危及产销大计。也许经此一役,特斯拉会更能意识到中国制造这个避风港有多靠谱。那么特斯拉零部件国产化替代的节奏,会因此加速吗?

Part 1. 国产特斯拉「朋友圈」更新。特斯拉Model3国产化有个时间表,今年7月份国产化率提升至 70%-80%,年底100%完成。但考虑到疫情黑天鹅,外界对特斯拉能否如期完成国产化产生了不少议论。特斯拉对外事务副总裁陶琳5月初对外表示:「受疫情影响,国产化率跟之前的计划有一些变化……国产零部件供应量不够高,磨合也还有过程。」

厂商讲话多少要留点余地。实际情况是国产特斯拉「朋友圈」拉新动作一直没停。4月份,京威股份、双环传动、常熟汽饰、飞龙股份通过不同渠道确认了成为特斯拉供应商的消息。根据华西证券预估,当前Model3零部件国产化比例已提升至40%-50%。这样么一看,Model 3国产化进程还算按部就班,循序渐进。

其实这些新晋的特斯拉供应商不少分析师们早早锁定的「熟面孔」,拿到特斯拉的订单就是个时间问题。这些供应商大致分为两类:一是与特斯拉洽谈了一段时间的供应商,如京威股份、常熟汽饰;二是这些供应商多数在其自身细分领域中质地优秀,如:双环传动。

美中不足的是,4月份特斯拉更新的「朋友圈」中,电机、电控、汽车电子、芯片软件等领域的国产化进程仍旧原地踏步。而它们正是特斯拉价值最集中的核心零部件。

国金证券拆分了Model 3的总价值量,三电、汽车电子、车身底盘内外饰的比值为5:3:2。目前国产化集中的车身底盘内外饰,属于资本密集型产业,技术含量不高,总价值量也比较小。

目前国产化攻占的零部件包括核心的动力电池及组件、车身底盘内外饰、中控屏模组与面板、车载镜头、空调等。

而关键的电机、电机控制器、Autopilot自动辅助驾驶系统核心部件等仍需要进口。什么时候拿下电机电控、汽车电子,特斯拉国产化才算真正意义上迈开不只。

即便如此,能进特斯拉「朋友圈」的都不是泛泛之辈,给国产Model3供货的国内企业,不乏在全球市场上有头有脸的一号。

看点一,动力电池是整车中成本最高的零部件,以宁德时代为代表的国内企业已经具备全球竞争力,深度绑定宁德时代的电池原料和电池结构件企业也将受到提振。

看点二,虽然汽车电子技术壁垒高,国产化替代难,但一旦进入供应链便不易被更换,以均胜电子为代表的供应商为Model 3国产化提供HMI控制器及传感器,长期稳定订单在手,具有相当强的供应粘性。

看点三,车身、内外饰技术壁垒低,靠的就是拼成本。以宁波华翔、岱美股份、拓普集团等为代表的国内企业,在人工、原材料等方面成本优势相当突出。

看点四,核心零部件供应商,向总成拓展更容易。以三花智控为例,几乎垄断电子膨胀阀产品,是热管理中的核心部件,价值量占了大半,后续向特斯拉延伸热管理总成更容易。

Part 2. 国产化是特斯拉的营销手段?虽然特斯拉Model3已经把零部件数量由燃油车的3 万个下降至1 万个。但这条供应链体系仍然相当复杂和绵长,牵涉面还尤其的广,遍布了汽车、电子、电气、化工等多个行业。

这么多的零件,这么长的供应链,要在短短一年内实现国产化,本身就是一个浩大工程。 要知道,即便是深耕中国市场长达20多年,大众的国产化率也未能达到100%。

因此,不少人给特斯拉年底「100%国产化」的目标打了个问号。

按照财通证券分析师的观点,目前至少有两个问题是完全国产化跨不过的坎:

一是,特斯拉三电的核心技术大概率牢牢掌控在自己手中,不会完全外采,第三方的汽车零部件供应商较难突破。

二是,技术门槛较高的电气设备,相关的零部件技术和市场份额均集中在外资,国内本土供应商难以破局。

例如,有行业内人士就专门提到,特斯拉引以为傲的全自动驾驶(FSD)芯片,目前在美国奥斯汀生产,采用的是三星14nm工艺,而国内目前还没有成熟的14nm代工厂。

对一些高端电器配件来说,价值量高,制造工艺复杂,即便本地化生产节省运输成本,但会牺牲工厂的规模化优势,除非国产化蛋糕足够大,否则诱惑一般。

也就是说,特斯拉打出「100%的零部件国产化」口号,其中一部分的操作手段是将国外供应商的生产基地搬到中国来。

也就是说,「在中国工厂生产」和「由中国公司生产」的区别。甚至不排除特斯拉在中国推出特供车,砍掉暂时无法国产的配置,以实现100% 零部件国产的目标。

所以就目前看,「全国产化」概念,更像是特斯拉画给中国消费者的一个「大饼」,给未来的降价埋了足够多的伏笔。毕竟马斯克的传奇讲完了,科技新锐的形象造好了,将来要走量,还是要靠真刀真枪的价格来说话。

Part 3. 零部件国产替代,疫情中找机会。引起特斯拉焦虑的零部件问题,也同样压在其他整车企业身上。

自3月份以来,疫情成了全球制造业最闹心的事。但中国却率先从疫情影响中走出,摇身一变反倒成为世界上生产能力最稳定的地区,当仁不让地成了世界制造业的避风港。

这一巨大的转变为中国赢得了全球产业链重构的机会,这其中汽车产业链最明显。

一辆车上的零件成千上万,少一个汽车就下不了生产线,短期内,海外零部件巨头还能靠库存勉强支撑,但随着复工进度不及预期,整车厂势必要在国内寻找替代供应商,加大本土化采购力度,加快产业链向国内转移的速度。

这种机会要让中国制造业抓住,凭产业的底子,也凭企业的实力。

中国汽车产业链目前的现状是,对进口依赖很弱,基本实现全覆盖。

一方面是由于中国作为制造业大国,已经建立了比较齐全的工业门类。根据 2018 年工信部《中国汽车零部件产业发展研究》报告,中国汽车零部件企业超过10万家,基本实现了1500 种汽车零部件的全覆盖。

另一方面在于全球排名前 50 位的 T1、T2 零部件供应商,为了降低成本和规避关税,都在中国建厂进行了大规模的本地化部署,前10名 T1 外资巨头,在中国部署的生产厂和研发机构超过 400 家。

深厚的汽车产业链积累,是特斯拉等绝大部分车企提出国产化目标的基本考量。

这场疫情的危中之机,就是为中国汽车零部件进口替代按下加速键。

首先,国内零部件企业的实力不可同日而语。过去十年我国自主品牌汽车崛起,本土零部件企业迎来较好发展,替代能力明显增强,有了跟外资企业掰掰手腕的实力。

其次,国产零部件占了高性价比和快速相应服务的优势,外资比不了。外资因为研发在国外,生产在国内,在响应客户速度方面限制不小,和国内零部件企业产品研发、生产、物流、售后一条龙相比,劣势不小。

最后,中国部分零部件企业也不再是拎包代工的小跟班了。这几年,潍柴动力、均胜电子等零部件公司出海大举并购,不仅获得了海外零部件的产业,连核心技术也一并搬了回来,把国内产业的研发制造能力也提升了一大截。

过去,中国零部件企业一直被外界诟病有「肥胖症」,规模不小,但实力不济,一直站在国外巨头的影子里。

如今新能源汽车给零部件行业重新画了条赛道,删掉了发动机、变速器这些老大难,这时候又递上来特斯拉这条大腿,这场供应链战局,中国零部件行业摸到了天胡牌开局。#马斯克再出售近亿美元房产# #腾讯市值超越阿里巴巴#

来源:远川科技评论
作者:许沁珮

胎 息 直 论 第 九
  冲虚子曰:古《胎息经》云:“胎从伏气中结,炁从有胎中息。”斯言为过去、未来诸神仙、天仙之要法也。
  男子身中本无胎,而欲结一胎,必要有因。则因伏气于丹田炁穴中而结胎,是胎从伏气中而结也。元炁静而必动,欲得元炁不动,必要有藏伏。因有胎,即藏伏之所,乃息而不动,是用从有胎中而息也。胎因愈伏气而愈长,气因愈长胎而愈伏,共修成一个圆满胎神,斯所以为神仙、天仙之要法,非此抑将何以成之?然胎息与伏气本是一事,何分两论,只为怀胎养神必用胎息而后成胎,而神住胎。古人皆以胎息言之,今亦详言于炼炁化神时也。伏气之说,为伏气而得精还化炁,炼药以得大药。古人只言伏气,今亦从之言伏气。虽两言之,中则互明其理,令人知两言之妙,而不妄疑、妄执其为两。
  予愿再详择而直论之。夫人身初时,只二炁合一,为虚空中之炁而已,无胎也,亦无息也。
  此言无胎无息起,下文返还成仙之所证。
  因母呼吸而长为胎,因胎而长为急。
  修仙者,亦必因呼吸而长为胎,因胎而长为胎息。
  及至胎全,妙在随母呼吸而为呼吸。所以终日呼吸而不逼闷,此缘不由口鼻呼吸,只脐相通,故能似无气息一般,此正真胎息景也。
  古人谓,内气不出,外气不久,非闭气也之说,正言由脐相通者。
  离胎而息即断,
  在胎中,则我之息由母脐中所生,故我息亦在脐,而口鼻不可呼吸。离胎则口鼻开窍,可以呼吸,顺而易矣。当此时且不知胎息,安得复能胎息?
  无母脐与子脐相通,不得不向自身口鼻起呼吸,即与胎中呼吸同,而暂异其窍耳。逆修返还之理,安得不以我今呼吸之息而返还为胎中息耶?凡返还呼吸时,以口鼻呼吸之气而复归于股息之所,
  即丹田之所。许旌阳云:“脐间无炁结成丹,谷神不死因胎息,长生门户要绵绵。”《元始得道了身经》云:“中宫胎息为黄婆,”抱朴子曰:“得胎息者,能不以鼻口呼吸,如在胞胎之中,则道成矣。以鸿毛着鼻口上而毛不动为候也。”
  如处胎息之时,渐渐炼至胎息亦真无。真无者,灭息尽之义也。
  谓胎中之息亦真无之,此正禅宗人所谓“万法归—一归无”之说。
  方是未生时而返还于未有息,未有胎已前之境界,不落生死之途者矣。
  凡人有呼吸,则有生死;无了呼吸,即无生死。
所以得如此者,亦非蓦然无所凭依配合,便以呼吸归中而可胎息者。
  呼吸之炁最难制伏,必有元炁相依,方可相定而成胎息,然胎息何以知其成也?以呼吸归于胎息,则口鼻无呼吸而成胎息,是其真成也,终不复至口鼻为呼吸。真禅定者,亦似此。若凡夫外道,不知元炁者为何,单以呼吸归于中,而妄曰入定胎息,其息不能定住于胎所。虽忍气,而气无所客,乃曰气急杀人。
  而终不能强忍,口鼻之气更呼吸浩浩。皆由悖却,世尊所谓“无生法忍者”之所为也,世之假道人、假禅人皆如此,此亦后学圣真之所当辨而自防危险者也。
  所谓孤阴不成者,此亦其一也。
  呼吸之气乃后天有形之阴物,故亦如此言之。
  必要有先天炁机发动之时,又有元灵独觉及呼吸相依、三宝会合,已先炼成大药者,而转归黄庭结胎之所于此之时。
  此时者,是当此结胎之时。因文上句皆言先所化炁,而至此始言胎息之意也。此正申明必要炼精化炁,以气助胎,以神主胎,以呼吸结胎,方成真胎息。
  而后以胎息养胎神,得神炁乘胎息之炁在中一定,
  神炁与胎息相相乘,方是有配合的修其胎息之工,所以能成真胎息得其定。若无其气,便不是金刚不坏之身,坐中只是昏沉磕睡,如何能长觉长明以长驭气人大定成胎乎?有间断,即非胎息。
  即是结胎之始。正《入药境》所谓“初结胎,看本命”而得者。
  本命者,二炁也。元炁为生身命之本,呼吸气为生身命之具。
  而结胎之初,必要本命二炁随神之号令,同凝于中而为真胎者也。
  虽似有微微呼吸若在脐轮,而若不在脐轮在虚空,正《度人经》所谓“元始悬一粒宝珠,去地五丈;如世尊之前,地涌之宝塔在虚空中”等语皆是也。皆用远旋真息,以渐至成胎,顿然绝离口鼻,不存呼吸,灭却有作,恰然处胎相似,而胎中之急始虽似有,而终绝无,即是真胎息所以成阳神者。
  若无大药真炁服食,若非三家相见,必不能胎真息而神真纯阳者也。
  如是而久久无间断,绵绵密密,无时无刻,而不是在胎中无息之景,直证阳神大定,绝无动静起灭,即是胎固,乃返还到如母胎初结一炁未成我,而未分精炁与神之时。正《入药镜》所谓“终脱胎,看四证”而得者。
  看四证者,验四证功夫之有无也。有,则胎尚未圆。以其有,乃养胎之工也。无,则曰灭尽定,而阳神成就矣。
  胎息还神,固曰毕矣。
  胎事毕,灭尽定,佛亦灭尽定,入涅槃。故其《经》云:“若于佛事不周,不入涅槃。佛事周讫,方入涅槃。”
  毕其十月中关之事,神仙之证也。犹有向上田炼神还虚而证天仙者。在所必当知。故迁神于上田而出天门,以阳神之显见者,倏出倏人,何也?当前十月之内,而或有出者,是不宜出之出也。由六根之为魔而妄出。
  阳纯则无魔,阴尽则无魔。阴将尽而未尽,甚为魔者,要除阴尽,是要除魔尽也。
  妄出则神走而着魔境,而息亦走,着于口鼻。必急人,则依于息而归胎。
  此一段又再详指示人以十月内之所当防此危险者。
  此时之出是当出而出也。
  昔蓝养素胎成,当出而不知出,故刘海蟾寄书与之,指示所出之法。
  故起一出念,而出阳神于天门,
  天门者,《传道集》所言,指顶门也。古人于此赞之曰:“身外有身”是也。
  若出之久,恐神迷失而错念。
  古云:十步百步,切宜照顾。
  故即入上田,而依于虚无之定所,以神既出胎喻同人生之幼小。须三年哺乳者,以定为乳哺也。又言九载三年一定者,言出定之初时而入定,以完成还虚之天仙也。证到至虚至无,即证天仙矣。然是定也,入定时多而出定时少,又宜出之勤而入之速也。我故曰:出定之初即为人定之始也。虽天仙已证,亦无不定之时也。故世尊亦曰:“虚空界尽,我此修行,终无有尽。”正如此也。至于终天地之后,超过劫运,亦无不定之时也。此犹仙佛以上无仙无佛之妙境,而天仙佛之至者也。后来圣真共知之,共证之。
  此书稿成于天启壬戌岁,实欲藏之为门下学者便心目,不意被人盗去。但儒者窍取仙书,爱慕之心胜可怪又可惜也。由骆友而失骆,故想象而梓,不无疏略。今崇祯己卯秋,查旧稿,加注,贤道友复梓之,以广度人,流行于天地之终,皆所愿也。故附识之直论毕。

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五、化泄法的批断技巧

所谓化泄法就是某十神化泄另一十神或日干,根据日干喜忌而产生的吉凶晦吝之事。用神逢化泄大凶,忌神逢化泄大吉。命局运岁的泄化路线是从里向外化泄,即以日干为中心由里向外化泄。年柱干支能化泄月柱干支,月柱干支不能论化泄年柱干支;月柱干支和时柱干支能化泄日柱干支,而日柱干支不能论化泄月柱干支和时柱干支;大运能化泄命局干支,而命局干支不能论化泄大运干支;同样,流年干支能化泄大运干支和命局干支,而大运干支和命局干支不能论化泄流年干支。

例:乾造:壬寅 庚戌 癸巳 乙卯 (午未空)

此例与上例系同一人的命造。此命从弱,乙木为用神干透坐根近身化泄日干大吉;庚印为忌神被壬水化泄吉。乙木食神主心智,命主聪明能干口才好;印为忌被壬水化泄,主印上吉,能写会算文笔好。命主实为一县政府办公室主任,口才好,文笔精彩。能为官者,实因官为用神当令,又食神生财,财又生官,五行用神相生,流通无阻之故。唯忌寅木制戌土,伤官制官则不为吉。


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