一切的开始是推开博雅宅的门,藏在历史里的故事以两条线的形式交织着展开,开门之后一切都已是过往,只在物件和旁人的心里留下不可磨灭的痕迹。人会离去,人和人的故事总有人去延续,或许会重复,但是不会停止。
文章出现的人物不能简单的用好和坏来评价,有闪光点有瑕疵点,同时每个人心中都有一片自己想要守住的白月光。
爱情是神圣的,不管看到过什么样的故事,我总坚持爱情应该是美好,它需要细心呵护,共同经营,可遇不可求。同时我们还有许多其他的感情,亲情、友情以及更多,各种感情汇聚在一起填满人的心灵,增加灵魂的重量,做一个真诚有趣的人吧,守住自己,守住心里的善良和积极。
借用文章中给新月的一句话:希望你能有一个清醒的头脑,一双明亮的眼镜,一颗坚强的心,在布满迷雾的人生中能牢牢地把握自己的命运,闯过一道道的难关。
青年的满头青丝终会斑白,世间却潮起潮落总会有新月出现,叹人间百态是非对错,不如仰望星空稳步前行。

#股票#

风雨同舟路

(1)

全国各地对氢能的热情很高,实际推广数量估计会翻番。氢燃料电池不仅仅是一个新能源技术,更是一个全新时代的开始。所以,氢能应用的意义类似于互联网的出现,远高于光伏和锂电应用,也高于5G对4G的替代。它将从更深层次改变我们的生活。 ​​

不过锂电搞换电,就是对抗燃料电池,北方冬天锂电池太冷没法用,但国内氢能源产业链太薄弱了,核心基数攻关难度太大,这个时候是不是应该激流勇进,进一步加强锂电池产业链在能源结构中的地位,集中资源发挥强项。

锂电池,不光是动力电池,更大作用还可以用在储能,清洁能源里光伏风电水电,如果有储能配合,可以大幅优化能源结构。

当前市场状态,是从燃油车一步跨入到电动车,正常应该是过一次混动,从燃油到混动到电池,看新闻好像要承认混动的地位,混动可以看科力远600478、欣旺达300207.

氢能源的话,亿华通和雄韬股份是最好的,但是亿华通的市场环境差一些,在北方做不好做,这个行业需要调用的社会资源太多了,最适合进入的就是公交车市场,这个场景是圈定范围的,然后加氢站也可以集中稳定服务,然后,离开这个场景后,其他的市场就难如登天了。

因为加氢站的建设成本太高了,如果没有一个场景生态,如果只是几十台车子在市际之间跑,肯定是烧不起这个钱的,而且对于卡车车主来说,如果加氢不方便,肯定影响他们的生意,也容易被锁定他们做生意的范围

卡车车主一般是全国接单,或者附近几个省接单,活动半径很大,除了广东这种把整个产业链都包圆的地方,其他地方就不那么积极了。因为车企不在他们的地头,各种产业都不在他们的地头,他们就不那么积极主动去支持了。

雄韬股份等现在是这个产业的核心潜力,至于产值就不用看了,5年规划,全国也就几千台翻倍了又如何。

看了新能源车,造成新势力比如小鹏p7外观太漂亮了,个人喜欢程度远远超过汉,汉的4s销售太不专业了,接待像是完成一个任务,对车没有什么主动介绍,我问的也答不上来,他还没有我对汉了解。  小鹏的销售热情且专业,主动介绍非常专业,但是小鹏后排太挤了,今年特斯拉,蔚来都涨了好几倍了,A股唯一对标也就比亚迪。好歹汉的销量也超预期了。

当然,市场里比亚迪的逻辑,是它想把汉卖到欧洲去。欧洲电动车市场今年很火,主要是补贴带动,所以市场上很多低速车。所以他们相当于我们5年前的补贴状态,比亚迪的汉过去了就是高级先进的电动车。

所以电动车有几个逻辑,欧洲崛起(欧洲有补贴)、中国恢复(中国的国产替代与对全球的供应链)。

重点一些标的,电池,天赐材料、当升科技、亿纬锂能、宁德时代、宏发股份、恩捷股份、新宙邦、精达股份、璞泰来、国轩。

汽车电子:中科创达、均胜电子、德赛西威。

整车:比亚迪、长安

电控:汇川技术

配件:三花、拓普、伯特利、旭升

(2)
科斯伍德300192,招生有点困难,高中阶段学生(职业高中和高补)招的还可以和去年差不多,中考复读的学生受点影响,报名咨询的人不少,但学生成绩比较差,他们录取标准没降低,加上主动规范招生标准,严格筛选应届生,所以总体招生人数少了小三千人,但公司今年又新增了周末两天封闭班,补充1000多学生。
另外,公司职业高中本来有三千多职一和职二,今年升到职二和职三,职业高中当时收购的时候就是担心初中阶段会受影响,高中阶段影响不大。

(3)
中科创达300496,最近有领导讨论创达的估值和安全边际问题,我分享下我的理解,如果非疫情和物联网备货节奏稳定现在每个q大概1.5亿经营现金流净额,21年预计每q2亿,22年2.5~3亿。我觉得这种世界级竞争力的公司和持续的高景气度360亿以下是很好的机会

(4)
机构明显调仓换股,股票分为两类,一类是内资股,一类是外资股,内资对收益目标要求更高,通常那个需要年化20%-30%以上,所以基本上都是买小而美的高成长股,但是因为对收益率要求高,所以贵了会卖掉,而且内资对应的流动性是中国央行的政策,所以这些股在中国货币政策边际收紧的时候就会跌,比如典型就是半导体,以及一些高成长小市值的成长股,这些行业大多数是国外优势,外资看不上中国公司。

而另一类是外资股,典型的就是海天味业等,这类公司典型特征是ROE长期稳定,可持续,估值极高(因为外资收益率目标只有3%),这类股更主要受外资行为影响,所以主要看美国货币政策。
 

现在的美股很像7月底的A股,美国经济数据快速回升好于预期,鲍威尔的讲话不如市场预期那样宽松,于是利率开始回升,同时叠加获利盘多,估值高等因素,于是开始调整。

由于美国的资产负债表是政府和企业很差,但是个人非常好,于是可以想象接下来美国消费大概率快速回升,而消费是美国GDP的大头,因此接下来3个季度美国经济持续复苏是大概率的,这个过程美国货币政策易紧难松,因此美股估计也好不到哪儿去(不能赌美股熊市,因为美国的股票就是中国的房子,跌多了美联储就会松)。

 从债券的角度来说,好像是差不多要见底了吧,利率债又回升了,货币自从5月份收紧之后,开始略微有点宽松,国内宽松有利于科技,不过一般债券宽松到股票宽松的话,它有个传导过程。

现在市场就是惯性思维,总觉得危机模式之后宽松货币会退出,宽松货币退出之后,会跟09年一样,会持续好阵子弱势。不过09年那会儿通胀率比较高,国家又搞了一个国10条对房地产调控,所以股票市场一下子就塌了,现在幸亏通胀没起来。

(5)
难得风雨同路人,无言即以明志,投资消费股的人眼里有现在,投资科技股的人眼里有未来

韭菜眼里却只有筹码。

所以问题不是出在20cm,而是要承认A股是个多元化的市场

多元化不是不成熟,多元化也可以很美 

我就围绕中国优势产业,汽车、汽车电子、医疗器械、光伏,可惜光伏,七月才兴起的“涨价潮”相比,“扩产潮”成为贯穿2020光伏行业的关键词。虽说都是扩产,大佬中只有协鑫集成相比去年在大幅回落,所以暂且以前三个优势产业为主。

​​​​​​​​

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跑友心中的最美赛道

在沈马嘉年华线上跑期间,跑友们在沈阳开启全城、全域“云跑模式”。

在沈阳,几乎处处有沈马的赛道,几乎进入了一个全民跑“马”时代。在这些沈马赛道中,有一批赛道好评如潮,被誉为最美赛道。从中,我们选择几处代表予以介绍。

赛道1

蒲河廊道

跑者说:

金秋九月,蒲河两岸繁花似锦,景色怡人,在蒲河廊道跑步,身心舒展。

——跑友、沈阳蒲河跑团团长邓东海

蒲河,马拉松。

在沈阳跑者的心中,想到跑马拉松,就会不自觉地想到蒲河廊道。这里交通方便,地铁直达,风景优美,赛道开阔,是跑马的绝佳赛道。已成功举办三届蒲河国际马拉松赛,好评如潮的蒲河赛道是长跑爱好者的“天堂”,是当仁不让的最美赛道。

这里,是公园,是景观,是“绿肺”,也是跑者的“天堂”。“一河七湖多湿地、两岸六区十八景”,成为沈阳市环境最美的生态公园。奔跑在沈北蒲河生态廊道上,66公里滨河路任你选择。16座跨河交通桥形态各异,“五步一景十步一阁”自然分布着春晓湖、夏花湖、秋月湖、冬雪湖、天乾湖、地坤湖和人杰湖,跑者选择不同的路段,会有不同的感受。或清晨,或傍晚,蒲河两岸三五成群的跑友逐风而跑,帅气英姿不时引人驻足。

奔跑之美,在蒲河两岸蔚然成风。

沈阳日报、沈报全媒体记者 李莉

跑者说:

跑到湿地的深处,才知道这里到底有多美。荷花,水系,长廊……在这里奔跑,简直就是一次旅游。欢迎跑友们来辽河七星湿地,相约沈马,来一次说跑就跑的约会。

——跑友韩小秘

赛道2

辽河七星湿地

辽河,是辽宁人的母亲河,在沈北境内绵延22公里。

这里,空气清新,环境雅静,飞禽聚集,是跑者最向往的赛道和放松心情的极佳去处。

这里,奔跑中,你不但接受着大自然的馈赠,还有辽河文明的滋养。枕河而居的沈北人民,千百年来,世世代代在辽河边繁衍生息。有辽河内河航运重要古渡口,全国历史文化名村——石佛寺村;更有辽国萧太后崇德宫帐的私城——辽双州古城遗址。萧太后就是我们熟知的评书《杨家将》摆下天门阵、京剧《四郎探母》中杨四郎的岳母、承天皇太后——萧燕燕。近年来,经过沈北新区大手笔的投资建设,国家级湿地公园——辽河七星湿地公园向市民免费开放。蜿蜒曲折、延伸至湿地深处的栈道成为长跑爱好者向往的最美跑道。

沈阳日报、沈报全媒体记者 李莉

跑者说:

北京、天津、唐山、上海……这些地方组织的马拉松比赛我都参加过,法库财湖是第一次来,印象非常好。这里空气清新,山清水秀,好像到了世外桃源,心情特别好。

——跑友刘文英

赛道3

法库财湖

在财湖风景区跑沈马,陶渊明的《桃花源记》就会跃出脑海。远山青黛,鸟雀欢鸣。一池碧水静卧于群山环绕间,沿着环湖跑道奔跑,眼前风光不断变化。

这里,群山环抱、鱼类丰富、候鸟众多、盛产鱼虾,四季景色各异。财湖风景区集水地、湿地、山地于一体,平湖千顷、山光水色、景色迷人,具有典雅淳朴的田园风格,这里又是天鹅、野鸭、大雁、丹顶鹤等珍稀候鸟的栖息地,是人们观光玩水、返璞归真、回归自然的好去处。主要景区有陆上观赏游乐区、水上观赏游乐区和财宫景区……各种新兴打卡地丰富了财湖景区的赏游内涵。

64岁的刘文英一直生活在青岛,退休后来到法库生活。跑马十年的他,走过全国很多的城市。他特别喜欢法库这条环湖赛道,“这就是我心中最美的马拉松赛道!”

沈阳日报、沈报全媒体记者 徐娜

跑者说:

我从小在太原街长大,但夜跑太原街的活动还是第一次参加。在灯光璀璨、充满活力和国际范儿的太原街,和年轻朋友们一起在快乐的节奏中奔跑,感觉很嗨!

——跑友王硕

赛道4

环印象城

9月13日晚,“魅力沈马 云跑全国 2020印象城荧光趣跑”在百年太原街鸣笛起跑。

18时,夜幕降临,活力热舞和灯光秀开场,嘉宾登台启动荧光趣跑活动。18时30分,笛声响起,百余名跑友争相穿过起跑线,所到之处,留下一串串悦动的足迹。

2020印象城荧光趣跑活动是今年沈马赛事中唯一一场在商业街举办的趣味云跑活动。该场比赛不取名次,以电音、表演、荧光跑、打卡、抽奖等环节为主,注重活动的参与性和趣味性,让跑者感受沈马、夜跑、时尚太原街的三重魅力。

沈阳印象城是沈阳市首家实现24小时经营的购物中心,也是东北三省首个实现5G全覆盖的购物中心。跑友们头顶闪着荧光,脸上绘画上油彩,一路欢呼一路跳跃着奔跑,在打卡点盖上“印”“象”“城”三个印章后返回主会场参加电音趴,并凭借打卡后的参赛券参加互动抽奖。印象城赛道的上空跳跃着青春、时尚、活力的音符,在百年太原街商圈荡起层层涟漪……


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