高山平湖,对水完全没有抵抗力。
看到每一处都能想到一些熟悉的画面,像第一张里面想到《大兵小将》里面将军最后划船的画面,风景惬意而又四面楚歌;看到一个绝壁下的小水洼,想到在学赤壁赋时文中的那个配图,真真是一模一样;看到路边的一草一木,总有一种想吟诗一首的感觉,各种曾经被遗忘的诗词,总会适时的出现在脑海,我想,人的潜能会在两种情况下被激发,一种是全身心的投入到一件事中,不留后路,一种则是受周围环境的强烈影响,不自觉调动周身所有的感觉,进而在无意间激发潜能;
巍巍太行,第一次感受到他的魅力,一种溶于血液的情感让我在这里体会到安宁,两边的高山带给我的没有丝毫压抑感,所有路途的艰辛都是值得;
在第二天就要做组会报告的情况下硬是被带到这里,从毫不情愿到惴惴不安,再到完全沉浸,体会自然所带来的强大到抚慰一切的力量,再次认识到,身心总要有一个在路上;
可能是受疫情影响,景区人比较少,但在整个过程中,一点垃圾也没有,真是一个很神奇的事情;
拍了好多照片,终于不用受强迫症影响,为了凑够九张图疯狂搜索任何可用的素材。

【美国重重包围下,国产替代艰辛之路】

宏观新闻

1、2018年以来,人民银行12次下调存款准备金率,共释放长期资金约8万亿元。5月15日,金融机构平均法定存款准备金率为9.4%,较2018年初已降低5.2个百分点。

2、财政部数据显示:1-4月国有企业税后净利润2106亿元,同比降74.3%,归属于母公司所有者的净利润577.2亿元,中央企业2342.5亿元,同比下降60%。

其实从2020年以来,央行三次降准,释放1.75万亿元长期资金,春节后投放短期流动性1.7万亿元;设立3000亿元专项再贷款定向支持疫情防控重点领域和重点企业,增加5000亿元再贷款再贴现专用额度支持企业有序复工复产,再增加再贷款再贴现额度1万亿元支持经济恢复发展;促进LPR推广运用,推进存量浮动利率贷款定价基准转换,降低贷款实际利率。从两会来看,后期是财政政策为主、货币震荡为辅助。

企业利润下滑也是必然,在走势中已经体现,当前处于牛市第二阶段震荡底部,既要有坚信未来结构性牛市,也要把握把握当期核心投资方向,短期市场预期还会来回震荡,整体空间是非常有限的。

热点题材

1、三年行动将启 国企混改政策打造“升级版”

点评:代表委员和专家表示,《国企改革三年行动方案》有望很快出台,按照相关部署要求,多家央企下一步改革“路线图”浮出水面,深化混改将是重要发力点之一。

2、供需矛盾略显尖锐 稀土价格稳步走高

点评:近期国内稀土市场镝铽系价格持续走高,近期下游询价增加,商家惜售国内重稀土市场价格大幅上涨。国内稀土中氧化镝价格较上一交易日上涨5万元/吨至194万元/吨,与5月1日(178.5万/吨)相比,上涨了8.68%;镝铁合金价格上涨5万元/吨至190万元/吨,金属镝价格上涨5万元/吨至242.5万元/吨,氧化铽及金属铽价格上涨5万元/吨。

3、充电基础设施建设持续点名支持 建设大年有望来临

点评:2020年4月,发改委表示,预计今年全年能够完成投资100亿元左右,新增公共桩约20万个,新增私人桩超过40万个,公共充电站达到4.8万座。另外,包括国网、南网等企业以及上海等地陆续出台充电桩建设规划。

国产替代设备

近日,中美科技大战再掀波澜,而半导体行业也毫无意外地再次被推上风口浪尖。

美国半导体设备制造商LAM(泛林半导体)和AMAT(应用材料)等公司发出信函,要求中国国内从事军民融合或为军品供应集成电路的企业,不得用美国清单厂商半导体设备代工生产军用集成电路。

此次“信函事件”在刺痛国内民众敏感神经的同时,也直指中国半导体产业最为薄弱的环节——半导体设备。

那么,中国对国外半导体设备的依赖性到底有多大?在美国的重重包围下,国产半导体设备替代之路还有多远?

一、美日设备占了半壁江山

半导体行业内有这样一个说法,“一代设备,一代工艺,一代产品”,半导体产品制造要超前电子系统开发新一代工艺,而半导体设备要超前半导体产品制造开发新一代产品。因此半导体设备行业被视作半导体芯片制造的基石,擎起了整个现代电子信息产业,是半导体行业的基础和核心。

而最新的数据显示,全球半导体设备TOP15的厂商中,日本企业占大头,共有8家日本企业排在前15之列,美国企业有4家,欧洲企业2家,还有一家在中国香港上市的新加坡企业。

2019 年,美国设备企业销售收入在全球半导体设备行业占49%,排在第一位的应用材料,其产品横跨CVD、 PVD、刻蚀、CMP、RTP等除光刻机外的几乎所有半导体设备。此外,Lam Research、KLA居行业第四、第五位。

二、中国半导体设备自给率不超过10%

中国国际招标网曾公布,我国在光刻机、离子注入机、量测设备、SoC测试机、PECVD等设备领域的国产化程度低,而离子注入机、量测设备、高深宽比刻蚀设备、SoC测试机等主要从美国进口,进口品牌依次是应用材料、KLA、Lam Research、Teradyne。

数据显示,中国大陆芯片制造目前仅占全球份额的10%左右,而更上游的设备市场份额则更低,其中半导体设备的全球市场份额只有2%,设备自给率不超过10%,设备关键零部件的全球市场份额接近于0,这与中国为半导体产业贡献半数市场的现状可谓天壤之别。

三、路途艰辛、黄金窗口期已经打开

对于国产半导体设备未来的发展,国内半导体设备的“黄金窗口期”已然打开。对于国产设备企业而言,能否有能力抓住市场机遇是最重要的。

纵观全球,日本和韩国半导体产业都曾迎来黄金阶段,从而带动了一批优秀的设备企业快速发展。“未来,随着全球半导体产业逐渐向中国转移,一定会诞生几家巨头企业,而国产设备厂商虽然只是产业链中很小的一个群体,但是一定是产业链中生命力最旺盛的群体,即小而有力量。

相关个股:中微公司、北方华创、芯源微、长川科技、精测电子(上面股票是产业分析不作为买卖以及详见产业大基金)

数据来源于半导体联盟

后市策略(附图)

作者:陈本强 投资顾问

执业证书编号:A1130619080001

风险提示:以上内容仅供参考,不构成具体操作建议,据此操作盈亏自负、风险自担,市场有风险,投资需谨慎。

#英雄联盟# 在证明自己的道路上相比承载着的艰难与负担,Doinb更为在意的是这一年FPX崭新的挑战——“今年压力肯定比去年还大,是因为我们去年拿了世界赛冠军,这些视线肯定是成倍而增的嘛。他们对我们的期望一定比之前更高。”
召唤师峡谷里,从不缺少神出鬼没的刺客,这其中,Doinb的泰坦,仿佛是一股定海神针般的力量。
作为职业中路选手,是没法做到同时将对线和边路支援两件事都做到顶峰的。但我们常看到的FPX的确是一支把运营和联动做到极致,拥有完善体系的强队。
伴随着名誉与成绩的是更多的话语,旁人会对照着你和其他选手,对照着你的每一次高光的过去,比划出许多条条框框的参考。如果表现低于大家的期待值,打法风格没有做到足够亮眼,指责和声讨便会接踵而至。在这方面,Doinb算是一名抗压能力和心态都较不错的选手。以至于个人能力常常因为偏向团队的打法风格而被人忽略和不看好,他都显得丝毫不在意。
“他们想怎么想,就怎么想咯。”Doinb笑着回答。对于自己收到的质疑,他所表现出的态度是不去在乎。“只要能赢就行啊,他们想怎么想就怎么想。”Doinb想了想,又补充道。

“不可解的梦”
Doinb的职业路坎坷很多,QG、NBY、JDG、RW,到现在的FPX。许多人真正留意到Doinb前路并不算顺利的职业生涯,是JDG在17年战胜Snake时他的捂脸痛哭。这段走到冠军中单的路途,曾经写满了挣扎与苦痛,也埋下了很多未完成长开的果实。要问最想回到什么时候,Doinb沉思了一会回答道——“最想回到18年吧。回到18年打冒泡赛的时候。”
兴许每一位未实现愿望的选手都有着写在2018年的遗憾,Doinb的遗憾也是其中的一桩。洲际赛时Doinb的展臂怒吼仿佛还在昨天,初代侠盗成立,锋芒好像也是短暂一瞬间。
RW成军之际就被无数人寄予厚望。前EDG上单Mouse、‘代练’中单Doinb加上顶尖AD Smlz,这样的组合自成立起便被大家称作又一支“银河战舰”。记得很多人在18年时评价RW是LPL最独树一帜的战队,复仇者一样的阵容组成,更像是年轻新生的选手一般有拼劲和无限韧性。同样,初代RW的那一年,也是Doinb风格打法最具代表性的一年。
Doinb说:“以前大大小小的遗憾总是有很多。”当拾起回忆,一路不回头的走到顶峰,他也会很偶尔地回头看看脚下泥泞又不满闪光碎片的一段段长路,那些几番倒在冠军门前,也更多次与世界赛门票失之交臂的日子。
我们小心地提问:“那些遗憾在S9拿到世界冠军之后是否还存在?”Doinb听完便立即点了点头。想来毋庸置疑的是,无论经过多少胜利与喜悦的填补,遗憾仍旧是遗憾。要谈到那些日子为什么会成为一种执迷,在回忆起时仍会叹惋一句,那历历在目的失落、挣扎、离去的背影,它本身的根源在于像绳索一样复杂地缠绕在一起不可解的梦想。

“以信任之名”
Doinb于18年末加入FPX时,这支队伍还仅仅只是一支徘徊在季后赛边缘的中游战队。当时没有人愿意看好这样的FPX,更没有人看好选择了FPX的Doinb。
“因为FPX比其他俱乐部给了我更多信任。”谈到最初选择加入的原因,Doinb笃定又迅速地落下了这样一个答案给我们。
很多时候谈到Doinb这名选手的强,我们都说他不是领先在线上,成名于精彩单杀操作场景的多少,而是强在他的打法自带一种体系,能够去配合队伍迅速成长磨合出完善的模板。他强在他的指挥和领导能力,足以让每个队友,让一整个队伍相信他所带领的路。和小天成为崭新模式游动全图的中野,也正是给Doinb体系带来了最高上限的突破可能。迎来了属于他的故事开篇。
一路走来艰难的时刻有很多,而其中对于Doinb而言最为艰辛的就是一年一度的春季赛。他说:“每年春季赛都是老季军。今年也不例外。”想要进世界赛则要靠积分或夏季赛的冠军,Doinb眼里,夏季赛的冠军显然比春季赛难上许多,所以想要冲击世界赛,一定有想要靠积分取胜的念头。他坦言当了那么久春季赛老季军,能拿到的积分当然没有多少,也更不用说夏季赛成绩比春季赛还差的时候。
“但还好,我们FPX去年拿了个冠军进了世界赛,这给我很大的信心,让我觉得可以证明自己了。”

“前行的重量”
成为冠军中单这一段证明自己的道路,相比感到过艰难与负担。他更为在意的是这一年FPX崭新的挑战。成为冠军之后,压力与瞩目的视线成倍而增,也许很多人会感到种种压力与不适,但Doinb能够清晰地认知压力,并且默默承担它。
他也似乎很理解其中的道理:“今年压力肯定比去年还大,是因为我们去年拿了世界赛冠军,其实这都是蛮正常的,因为我们拿了冠军,这些视线肯定是成倍而增的嘛。他们对我们的期望一定比之前更高。”
这时我们想起来,考虑队伍所受到的视线注目的Doinb,同样是臂膀上载着FPX袖章的队长,谈到这块偶尔会被人忽视其重量,所带来的承重的代价的袖章。他也只一笔带过与我们开玩笑:“我其实认为我不算是队长,原因大家都知道的嘛,别人都欺负我哈哈哈。如果我是‘真’队长的话,怎么可能队友那么爱欺负我呢。”
对话到一半,我们突然留意到Doinb用了“成倍而增”这个词来描述聚集到队伍身上的视线。中文实力的出色程度总让人怀疑Doinb是不是‘假韩国人’,我们便提出了一直很好奇的一点——“你的为什么中文可以这么好?”
“可能是因为我有老婆吧。”周围一阵哄笑,大家眼中也难掩羡慕。行,有老婆有冠军,杀伤力更加Max。

“少年的答卷”
Doinb曾经说过妻子是自己不放弃的动力,相比起前段时间热衷的“糖小幽与皮肤”的虐狗故事,他眼中更珍贵,更加独一无二的故事,则是陪伴自己走过岌岌无名与坎坷流离,总能默默地支持与陪伴着他的妻子。
“她跟其他人不一样,很多女生都不喜欢自己的男朋友或老公打职业。因为职业的原因,选手一个月最多一两次回家嘛。但她很支持我,所以我可以专心打比赛,专心打训练赛。”
对于这个征战几年的赛区,Doinb有过且正继续建立着美好的记忆。成为一位中国女婿,说着一口流利的中文,也在这里安家。这些平凡的事却偶尔会让LPL的外援选手陷入一些争议与舆论,谈到这个话题,Doinb无所谓地摇摇头,向我们袒露他内心的想法。
“因为我是LPL体系所培养出来的选手嘛,就很感谢这个赛区,一直都很感谢这个赛区。”
等Doinb将他的感谢婉婉而道后,我们也点头致意准备要结束这个远程的视频采访。Doinb突然又张口欲言,补充道——“因为我在这里拿了个世界赛冠军,证明了自己,所以我喜欢这个赛区。”
访谈之前准备问题时,对于Doinb的疑问或而是观众们想要得到答案的,一些也是游久一直以来的困惑。但听到这句坚定而有力的回答话语,就像听到了凿在Doinb身上所有议论声的回音。写在过去的少年情怀,承起一切去证明的勇气,以及有关男孩的成长与热爱,似乎都不必再言说更多了。


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