【直击股东大会|英飞特：LED驱动电源业务相对稳健，培育新能源汽车业务】

英飞特副总经理、董事会秘书贾佩贤表示，LED驱动电源业务相对稳健，每年都呈现良好的增长态势，但是LED驱动电源市场已经达到一定的体量，不太可能呈现爆发式成长。今年上半年英飞特营业较上年同期增长 8.07%https://t.cn/A6SmE0o8

中欧医疗中报发布，葛兰葛奶奶踩过的那些雷 → https://t.cn/A6SmTqDz
中欧医疗健康混合发布中报，上半年混合A亏了34.02亿元，混合C亏了48.38亿元，原本是打算鸡蛋放在不同的篮子里，结果装篮子的车翻了。

根据中报显示，上半年葛兰葛奶奶为公司赚取了4.96亿元的管理费，上年同期为3.03亿元，同比增长64%，不得不说葛兰葛奶奶是真的很赚钱。

截止到9月2日，葛兰葛奶奶管理的7只产品规模超过千亿元，年内收益全部为负，回撤最大的中欧医疗创新跌了27.13%，规模最大的中欧医疗健康A和C均跌超20%。

除了医药类基金，葛兰葛奶奶也有新能源类产品（2020年7月份上市），中欧阿尔法，重仓的是隆基绿能和宁德时代，遗憾的是上市即山顶，该基金已经连续两年亏损，2022年至今亏损19.8%。

尽管已经经历了差不多两年的回撤，葛兰管理的中欧医疗健康规模依然很大，靠的不是盈利，而是投资者执迷不悟充当韭菜被收割加仓。

半导体行业增速下滑显著，未来仍有增长空间

过去两年，A股芯片类板块走势强劲，诞生诸多大牛股。今年以来，伴随疫情的冲击和下游需求减弱，行业增速出现下滑，芯片股整体表现较为平淡。

数据宝统计，今年上半年半导体行业营业收入同比增长17.6%，净利润同比增长13.41%，增速较上年同期下滑明显。但从未来前景来看，不少机构看好半导体的增长潜力。

集微咨询预计中国大陆未来5年（2022年-2026年）还将新增25座12英寸晶圆厂，这些晶圆厂总规划月产能将超过160万片；其中2022年投产的12英寸晶圆厂数量最多，年底将有6座顺利投产。

天风证券认为，在设备领域，国内清洗设备、CMP设备等已经形成部分国产替代，而材料领域如ArF、KrF光刻胶等，国内光刻胶企业逐渐形成了国内已有节点中较先进产品的点突破。同时产业资本也在持续助推国产替代进程，这些领域的替代支撑着国内28nm产品制造的稳步发展。

太平洋证券表示，海外对国内核心科技企业的技术封锁持续加码，对于核心技术自主可控这一趋势，国内产业界已然形成共识。立足于国产替代机遇的半导体设备、材料及核心零部件等环节，有望穿越周期，成为未来半导体行业投资的主旋律之一。#投资##价值投资日志#