#股票# #基金#
金融体验，先提高道德感开始
（1）
从赚钱上看，股票，要赚盈利的钱，估值扩张是建立盈利基础上，业绩提升估值较低，形成戴维斯双击，因为大家做盈利分析都是线性外推，今年盈利1亿，明年2亿，后面4亿，往后就是8亿。但类似周期股，仅仅是赚盈利的钱，估值很难扩张，周期周期一周一期，还有就是如果单纯估值扩张，就是题材，迟早被刺穿证伪，没有业绩增长的拔高估值就是个泡沫建立上沙漠上而已。
关于杀跌，某些纯粹就是杀估值，比如白酒，白酒跌的比较多，白酒没啥问题，行业格局清晰然后总需求还在增加，唯一隐患就是90后00后服从性比较差，多数人的第1口白酒都是跟他的领导，现在这个90后00后tnd就是不跟你喝白酒，他没有这个消费启蒙或者说导入期。
但某些呢，比如对通威来说杀的是逻辑，在杀估值、杀业绩和杀逻辑这三种杀跌中，杀逻辑是最可怕的， 杀逻辑就是把估值大幅压缩，业绩又待证伪状态。如果颗粒硅实现技术突破，并计划大规模投产，对拥硅为王的通威来说，打击是致命的，股价涨回来，需要让资金看到通威未来的新的增长潜力和想象空间 .
总体上，觉得茅台跌到40倍pe，核心资产会稍微稳定点，21年算600亿利润，2.4w亿市值。
市场极限3200点！看得到的太阳，吹不散的乌云。
今年重点还是小盘价值股。
（2）
基金回撤了很多，多数小甜甜被骂成牛夫人，
我们说做好基民的投资体验，这个体验感，好的体验感，第一步一定是碰到个有道德有底线的金融中介。
什么叫道德，我理解是在特定的时间点上，当下是否为客户利益最大化考虑。推荐首发基金、推荐二把刀的基金行业新兵，显然让我觉得跟有道德感相差甚远。职业道德，现在财富管理行业，都在泥潭里挣扎，何谈为客户利益，全靠底层的理财经理自己的道德底线在维护客户利益，真的。
金融从业的真像是个叠马仔，全国本科率6%的条件下，其实全民买基金肯定是有问题的，买基金之前，说要问自己三个问题：
第一，这个管理人的投资体系是否自洽？
第二，这个管理人的投资体系是否稳定？
第三，我的投资体系和价值观是否与这个管理人的投资体系和价值观匹配？
不然你买个啥，靠盈利树立信仰么，那是一点经不起波动的。但如果认同理念，并且动作没形，投资二字那也不能忘。
无差别的基金推广，存在误导成分，让用户觉得买基金和买固定收益区别不大，限制范围推广会更健康一些，金融产品宣传只能面向对合格投资者。
（3）
电力传输系统改造，海外电新设备建设投资周期起来了；国家电网“主辅分离”大动作后，行业格局也清晰起来了；所以电气设备企业，趋势就出现了。
电气设备的资本开支周期肯定是起来了，一方面海外这一块就是一些破破烂烂的，需要补课，然后碳中和下面本来全球就是有一轮资本开支的周期。
更新一些企业，
【亿纬锂能】近期接连获得宝马、捷豹路虎48V订单，业内反馈公司12V电池进展较多，公司有望在48/12V领域开辟新业务单元。目前公司小电池、大电池齐头并进，都在细分领域逐步获得全球竞争力，继续推荐。
【思源电气】公司过去通过产品加法穿越周期，近几年新的产品门类也获得突破；在更齐备的产品基础上，公司在海外做epc与解决方案的优势更强。公司过去5-8年进行了一轮管理升级，经营效率会继续提升，产品储备与管理体系能支撑成为大公司，目标价36-39元。
【特变/新特】公司过去一直是行业居前的主力硅料供应商之一，子公司新特能源新产能已经投放，目前产能达8万吨，正在推动20万吨扩产；此外，新特风电/光伏BOO项目正在大量投运。传统电力设备盈利情况开始回升，2021年12-13倍估值，目标价15-17元。
【奥克股份】公司锂电溶剂的EC产品已达标并出货电池溶剂，据业内反馈，公司DMC产品近期测试也已合格，公司2021-2022年23.5、14倍，目标价15-18元。
【禾望电气】公司风电变流器业务竞争力继续巩固，工业大传动今年实现较多的客户突破，预计业务有望翻倍增长，股票期权已经授予，2021-2022年22、14倍，目标价24-26元。
【盛弘股份】电能质量业务稳健增长，储能、锂电池检测业务高速发展，今明年年公司有能力保持高增长，2021-2022年23、15.x倍。
【六氟板块天赐材料、天际股份、多氟多】近期近期大客户新签订单达16-17万元/吨，本周已有部分新签近20万元，六氟单价将提前在Q2达到20-25万元。
（4）
碳排放最利好的还是最上游的源头能源，下游零排放大部分都是扯淡的，只有源头能源排放下来了才有意义，比如氢气的制备，你上游用光伏发电，然后采用电解法制备 才能做到低碳工艺，如果你用火力发电然后化工工艺制备氢气，也是高碳排放的氢气。
下游的低碳，你要你用到了能源或者产业链上用能源的地方多，做不到最上游能源低碳，降低碳排放意义不大，以后大概率加征碳税，如果真的是低碳排放就免税。
其实现在的电动车，上有锂的制取成本是个超高耗能行业。
最近走访了一些氢能企业，感觉平价的速度会大幅快与预期；两万台的氢能大巴，碳中和就抵上现在所有的锂电车；还有就是一定要找有电堆的企业，这个是核心，做系统集成的，目前估计国内已经超过100家了。
金融体验，先提高道德感开始
（1）
从赚钱上看，股票，要赚盈利的钱，估值扩张是建立盈利基础上，业绩提升估值较低，形成戴维斯双击，因为大家做盈利分析都是线性外推，今年盈利1亿，明年2亿，后面4亿，往后就是8亿。但类似周期股，仅仅是赚盈利的钱，估值很难扩张，周期周期一周一期，还有就是如果单纯估值扩张，就是题材，迟早被刺穿证伪，没有业绩增长的拔高估值就是个泡沫建立上沙漠上而已。
关于杀跌，某些纯粹就是杀估值，比如白酒，白酒跌的比较多，白酒没啥问题，行业格局清晰然后总需求还在增加，唯一隐患就是90后00后服从性比较差，多数人的第1口白酒都是跟他的领导，现在这个90后00后tnd就是不跟你喝白酒，他没有这个消费启蒙或者说导入期。
但某些呢，比如对通威来说杀的是逻辑，在杀估值、杀业绩和杀逻辑这三种杀跌中，杀逻辑是最可怕的， 杀逻辑就是把估值大幅压缩，业绩又待证伪状态。如果颗粒硅实现技术突破，并计划大规模投产，对拥硅为王的通威来说，打击是致命的，股价涨回来，需要让资金看到通威未来的新的增长潜力和想象空间 .
总体上，觉得茅台跌到40倍pe，核心资产会稍微稳定点，21年算600亿利润，2.4w亿市值。
市场极限3200点！看得到的太阳，吹不散的乌云。
今年重点还是小盘价值股。
（2）
基金回撤了很多，多数小甜甜被骂成牛夫人，
我们说做好基民的投资体验，这个体验感，好的体验感，第一步一定是碰到个有道德有底线的金融中介。
什么叫道德，我理解是在特定的时间点上，当下是否为客户利益最大化考虑。推荐首发基金、推荐二把刀的基金行业新兵，显然让我觉得跟有道德感相差甚远。职业道德，现在财富管理行业，都在泥潭里挣扎，何谈为客户利益，全靠底层的理财经理自己的道德底线在维护客户利益，真的。
金融从业的真像是个叠马仔，全国本科率6%的条件下，其实全民买基金肯定是有问题的，买基金之前，说要问自己三个问题：
第一，这个管理人的投资体系是否自洽？
第二，这个管理人的投资体系是否稳定？
第三，我的投资体系和价值观是否与这个管理人的投资体系和价值观匹配？
不然你买个啥，靠盈利树立信仰么，那是一点经不起波动的。但如果认同理念，并且动作没形，投资二字那也不能忘。
无差别的基金推广，存在误导成分，让用户觉得买基金和买固定收益区别不大，限制范围推广会更健康一些，金融产品宣传只能面向对合格投资者。
（3）
电力传输系统改造，海外电新设备建设投资周期起来了；国家电网“主辅分离”大动作后，行业格局也清晰起来了；所以电气设备企业，趋势就出现了。
电气设备的资本开支周期肯定是起来了，一方面海外这一块就是一些破破烂烂的，需要补课，然后碳中和下面本来全球就是有一轮资本开支的周期。
更新一些企业，
【亿纬锂能】近期接连获得宝马、捷豹路虎48V订单，业内反馈公司12V电池进展较多，公司有望在48/12V领域开辟新业务单元。目前公司小电池、大电池齐头并进，都在细分领域逐步获得全球竞争力，继续推荐。
【思源电气】公司过去通过产品加法穿越周期，近几年新的产品门类也获得突破；在更齐备的产品基础上，公司在海外做epc与解决方案的优势更强。公司过去5-8年进行了一轮管理升级，经营效率会继续提升，产品储备与管理体系能支撑成为大公司，目标价36-39元。
【特变/新特】公司过去一直是行业居前的主力硅料供应商之一，子公司新特能源新产能已经投放，目前产能达8万吨，正在推动20万吨扩产；此外，新特风电/光伏BOO项目正在大量投运。传统电力设备盈利情况开始回升，2021年12-13倍估值，目标价15-17元。
【奥克股份】公司锂电溶剂的EC产品已达标并出货电池溶剂，据业内反馈，公司DMC产品近期测试也已合格，公司2021-2022年23.5、14倍，目标价15-18元。
【禾望电气】公司风电变流器业务竞争力继续巩固，工业大传动今年实现较多的客户突破，预计业务有望翻倍增长，股票期权已经授予，2021-2022年22、14倍，目标价24-26元。
【盛弘股份】电能质量业务稳健增长，储能、锂电池检测业务高速发展，今明年年公司有能力保持高增长，2021-2022年23、15.x倍。
【六氟板块天赐材料、天际股份、多氟多】近期近期大客户新签订单达16-17万元/吨，本周已有部分新签近20万元，六氟单价将提前在Q2达到20-25万元。
（4）
碳排放最利好的还是最上游的源头能源，下游零排放大部分都是扯淡的，只有源头能源排放下来了才有意义，比如氢气的制备，你上游用光伏发电，然后采用电解法制备 才能做到低碳工艺，如果你用火力发电然后化工工艺制备氢气，也是高碳排放的氢气。
下游的低碳，你要你用到了能源或者产业链上用能源的地方多，做不到最上游能源低碳，降低碳排放意义不大，以后大概率加征碳税，如果真的是低碳排放就免税。
其实现在的电动车，上有锂的制取成本是个超高耗能行业。
最近走访了一些氢能企业，感觉平价的速度会大幅快与预期；两万台的氢能大巴，碳中和就抵上现在所有的锂电车；还有就是一定要找有电堆的企业，这个是核心，做系统集成的，目前估计国内已经超过100家了。
彻底揭开雅视的500％暴利0泡沫面纱
雅视成功植入了“杠杆”动力、“溢价”驱动力原理，还有“头部流量”杀手锏以及雅视区块链底层核心技术落地：让个体的终端视频广告流量创造者们从长期被剥削的历史中解放出来随时变现天天变现一秒钟变现美元到账...雅视生态划时代地做到了：技术实现！碾压吊打颠覆撕碎一切模式...统统把他们拍死在了沙滩上……
上述，从内涵上雅视四大核心竞争力理论性太强，讲解与理解都有一定或很大难度...连一些水族黑嘴攻击雅视都绕开这里…因为，一是他不懂，二是他不敢说…所以，胡攻乱咬，惨白无力…都成了大家的笑料啦…灰头土脸连姓名都不敢露？你五天匿名写一篇…雅币回你一个涨停板！再写一篇，又一个涨停板…一板又一板子滴…你是不是在自己打自己的脸？脸都打肿了…也没人给你看…
今天，咱们抛开高深理论，就从一个方面分析透，让大家彻底明白：雅视是五倍暴利，但却是0泡沫！
↗
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看雅币K线图：每天2％～3％上涨，1W米上涨33天是多少？是2W；再涨33天是4W；第三轮？8W；第四轮16W；第五个月32W...四星广告商五个月杠杆加速给你5W米出局，1W米的雅币涨五个半月是32W，其实和股票一样，这就是溢价原理，而平台杠杆加速只给了你5W对吗？32W对5W...这叫什么泡沫？你拿走5W，还留下27W溢价能量推动着雅币价值继续增值呢！
雅视成功植入了“杠杆”动力、“溢价”驱动力原理，还有“头部流量”杀手锏以及雅视区块链底层核心技术落地：让个体的终端视频广告流量创造者们从长期被剥削的历史中解放出来随时变现天天变现一秒钟变现美元到账...雅视生态划时代地做到了：技术实现！碾压吊打颠覆撕碎一切模式...统统把他们拍死在了沙滩上……
上述，从内涵上雅视四大核心竞争力理论性太强，讲解与理解都有一定或很大难度...连一些水族黑嘴攻击雅视都绕开这里…因为，一是他不懂，二是他不敢说…所以，胡攻乱咬，惨白无力…都成了大家的笑料啦…灰头土脸连姓名都不敢露？你五天匿名写一篇…雅币回你一个涨停板！再写一篇，又一个涨停板…一板又一板子滴…你是不是在自己打自己的脸？脸都打肿了…也没人给你看…
今天，咱们抛开高深理论，就从一个方面分析透，让大家彻底明白：雅视是五倍暴利，但却是0泡沫！
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每次睡觉都会望向远处的灯光，是不是有工人在上面上夜班？来这里有一年半了，看着这栋大楼从底层做到现在这么高，不得不赞叹那些工人以及技术人员的厉害。
今天看着下面在开售楼盘，好热闹啊，都是有钱人的会议，几万块一平方的公寓，那我得挣多少钱才能买到一个小小的公寓啊，买不起就别想了，睡觉吧！晚安，梦里啥都有！
今天看着下面在开售楼盘，好热闹啊，都是有钱人的会议，几万块一平方的公寓，那我得挣多少钱才能买到一个小小的公寓啊，买不起就别想了，睡觉吧！晚安，梦里啥都有！
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