三大造车新势力均跌超8%，小鹏汽车跌超11%，蔚来跌超10%，理想汽车跌超8%。开心汽车涨超20%，凤凰新媒体涨超9%，库客音乐涨超3%，水滴公司、雾芯科技、知乎涨超1%，蘑菇街涨近1%。趣活跌超17%，途牛跌近10%，逸仙电商跌超9%、达达集团、见知教育、网易有道、携程、趣头条、汽车之家跌超8%，腾讯音乐、贝壳、房多多跌超6%，唯品会跌近6%，满帮、盈喜集团、拼多多、大健云仓、小牛电动、新东方、百度、中通、BOSS直聘、京东、网易跌超5%，阿里巴巴、51Talk、每日优鲜、高途、36氪、挚文集团、爱奇艺跌超4%，荔枝、360数科跌近4%，欢聚集团、秦淮数据、叮咚买菜、虎牙跌超3%，金山云、哔哩哔哩、第九城市、斗鱼跌超2%，涂鸦智能、讯鸟软件、新氧、老虎证券跌超1%。20220922周四，短线热点

时间的朋友Q2 高瓴的动作。

---------电商领域：重新建仓阿里巴巴、拼多多和亚马逊，大幅增持SE高瓴资本几乎配置过世界各地区的电商龙头，东南亚的SEA、拉美地区的MELI等长期出现在高瓴资本资本的持仓中。从二季度的持仓变化看，高瓴资本：中概电商股方面：新建仓了拼多多。高瓴资本在上季度清仓了拼多多，二季度又再次建仓，公司在8月发布的二季报业绩非常好。新建仓了阿里巴巴。高瓴资本在去年四季度清仓了阿里巴巴，二季度又再次建仓。增持了13.39%的唯品会。2020年三季度，高瓴清仓了唯品会，但在2021年一季度重新建仓，在二季度又大幅加仓1807.18%，今年一季度又再次加仓了147.11%，目前位列第六大仓位。

增持了0.6%的京东，目前位列二季度第二大仓位。此外，高瓴资本还持有蘑菇街。

海外电商股方面：再次建仓亚马逊。高瓴资本在去年四季度首次建仓亚马逊，但在今年一季度却被清仓，而二季度再度建仓。

新建仓了SHOP，也是高瓴资本第一次建仓SHOP。增持了199.82%的SE。在2021年一季度，高瓴资本清仓了Sea，但在三季度重新建仓，四季度再次增持275.09%，而今年一季度增持了17.41%。增持了20.85%的DOORDASH，而上季度高瓴资本还增持了199.44%，2021年，高瓴资本几乎每季度都会增持DASH。此外，高瓴还增持了0.76%的韩国电商CPNG。

（2）云计算行业：看好美国云计算企业从近几个季度的持仓中，高瓴资本对于云计算行业的配置比例越来越大，相较于过去几个季度以清仓为主的操作，高瓴资本开始增持云计算板块：增持了9.78%的美国云计算巨头CRM。自从建仓以来，高瓴资本已经连续5次增持了CRM，目前位列高瓴资本的第三大仓位。此外，本季度新建仓的微软，也是云计算领域的巨头之一。继续持有SNOW、投资管理领域的云计算公司ENFN、保险业云计算公司CCCS，上述美国云计算公司持仓保持不变，而万国数据等中国云计算公司已经在过去几个季度被清仓。

（3）新能源车行业：清仓新能源中概股高瓴资本在二季度清仓了理想，不再持有任何美国上市的新能源车中概股，应该是不看好中国新能源车行业的后续表现，也验证了我们此前的预测。二季度，高瓴资本新建仓了特斯拉，这是2020年下半年清仓特斯拉之后的首次建仓。

此前高瓴资本在新能源车领域调仓频繁：2020年四季度清仓了中概股新车三巨头（蔚来、理想和小鹏）；2021年一季度，高瓴资本再度建仓蔚来和小鹏；2021年二季度，高瓴资本再度增持了575.47%的蔚来和36.12%的小鹏。.2021年三季度，高瓴资本却减持了86.61%的小鹏，再度建仓理想，继续持有蔚来。2021年四季度，高瓴资本减持了59.36%的蔚来，增持了363.64%的理想和455.42%的小鹏。2022年一季度，高瓴资本清仓了蔚来和小鹏，减持了50.14%的理想。

（4）金融领域二季度，高瓴资本清仓了一季度新建仓的富途证券和美国在线保险公司HIPO，新建仓了陆金所，继续持有智能车险公司ROOT。

（5）消费领域二季度，高瓴资本减持了33.33%的瑞士运动品牌ON昂跑，上季度也有41.78%的减持，未来清仓昂跑的概率比较大；新建仓了酒业公司帝亚吉欧，继续持有食品公司亿兹和逸仙电商。

（6）出行与物流领域二季度，高瓴资本清仓了在一季度新建仓（或转成ADR）的滴滴，在此期间，滴滴涨幅高达3倍。同时，清仓了中通快递，减仓了64.54%的满帮。考虑到上季度大幅减仓的华住，说明高瓴资本未来不看好出行与物流服务领域。

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