Wired杂志(日文版)今年6月就《死神永生》专访刘慈欣(全文翻译)——
Q:《三体Ⅲ:死神永生》在空间、时间和概念上都有压倒性的规模和速度感,比如:二维宇宙,口袋宇宙,人造黑洞和宇宙的热寂等等。第三部给人感觉是看到了使出全力的刘慈欣,简直让人觉得前两部作品是在为第三部打下基础。请问您最初开始构思《三体》这个故事时,就已经想到了这样宏大的高潮吗?
刘:没错。从我第一次开始预想这个故事时,就在想“这应该是它的结局。”老实说,写《三体》和《三体2:黑暗森林》时,有些地方是为了应对出版商的要求,他们希望我的作品能让非科幻迷也能看懂。不过,我是为科幻迷写的《三体Ⅲ:死神永生》,所以正如你所说,这是一部纯硬科幻作品。中国科幻迷的一大特点,就是很多人对科技本身感兴趣。在美国,这些硬科幻可能会被认为很老套,但在中国,硬科幻是很受欢迎的。
Q:这部作品充满了许多原创的构思,例如“二向箔”等等。我们想知道在科学技术的细节设定上,有什么趣事或困难吗?
刘:包括“二向箔”在内,我会在现有的技术的基础上——当然有时候也有新的、或者稍微不太一样的技术,用想象力来构建出创意的大致轮廓,这是我作品的核心。长篇和短篇小说都是如此。总之创意最难得,却也是乐趣所在。
Q:关于这些科技设定,比如多维宇宙或难以置信的时间尺度等等,你有没有考虑过有的读者可能无法瞬间想象、立即明白的情况?
刘:我一直很注意这一点。以一种尽可能容易理解的方式去给读者讲述故事,我认为是非常必要的。但可以肯定的是,不同的文学题材有特定的读者。以科幻小说为例,对科技有深刻理解的读者——比如科技专业的大学生——他们就会希望自己从未见过的科技被文字描绘出来。正如写历史小说就必须做大量的历史研究一样,写科幻小说就需要一定的科技知识。如果因为觉得“读者大概看不懂吧”就省去了那些关键元素,科幻小说就失去了吸引力。
Q:除了《三体II:黑暗森林》中的罗辑以外,对《三体》三部曲的情节发展有决定性影响的角色都是女性。你的意图或你背后的想法是什么?
刘:我不是刻意的。说实话,我对角色们的性别设定并没有考虑太多。我认为把叶文洁和程心变成男性,故事也不会有太大的区别。事实上,三部曲中的男女比例大致相同。的确,这两位女性都以不同的方式改变了世界,但这只是一个巧合。
Q:在这三部曲中,有没有哪个角色是你最投入感情的,或者有没有哪个角色是自己的投影?
刘:没有。在我自己的朋友圈里,没有任何人是我笔下角色的原型。对我来说,科幻作品中的角色应该是人们经常看到的那种象征性的人物,或者在极端情况下的象征性人物。读者对“科学家”的角色会有“模版”,如果你在某种程度上不遵守这个“模版”,他们就不会喜欢。 中国读者的这种倾向特别强烈。程心(《三体Ⅲ:死神永生》的主人公)也是,我是把她作为一个道德正确,“走在光辉正义大道上的人物”来描写的。
我有很多科学家朋友,但是现实生活中的科学家和科幻小说里的科学家截然不同。如果我在作品中描写我所真实认识的科学家,大家可能不会喜欢。作品中的角色是为了让读者能产生共鸣,而特意强化了特征,真实的人却要复杂很多。
Q:《三体Ⅲ:死神的永生》于2010年在中国出版,2016年在英语国家出版。与中国读者的反应相比,你觉得英语读者的反应有什么不同?
刘:首先,不管用哪种语言阅读,我经常收到相同的反馈。我认为这是科幻小说的特征:如果是描写现实的小说,通常会描写某个国家、某个民族,或者某个个人的矛盾,但如果是科幻小说,那就倾向于呈现人类共同的问题和未来。
不过,我还是从英语国家的读者那里感受到,他们对中国元素,或者说与中国相关的东西更感兴趣。我觉得《三体》很好地体现了我的写作风格,但因为《三体》是第一部被翻译成英语的中国科幻,所以人们把我表现在作品中的思维过程和方式,误解为“哦,原来中国人是这样想的。”
我确实是中国人,被打上“我是中国人,所以这样写”的烙印,也是没有办法的事。就我个人而言,我其实并不觉得自己加入了很多中国元素。感觉有被误解。比如,我认为我们应该警惕外星人,我们必须采取预防措施,我在我的作品中表达了这一点,但在中国,无论是普通大众还是科学家,大部分人对外星人的印象都是积极的。我想再次强调这一点——把我的观点当成是中国人的普遍观点,是一种误解。
Q:在现实世界中,如果发现几百年后全球就要毁灭,你认为人类会怎么做?
刘:这取决于什么样的灾难会到来,或者说取决于我们不得不应对什么样的灾难,所以很难说......如果地球真的要毁灭,那么现有的社会、政治、文化和经济体系可能都无法应对这样的灾难,所以我们必须创造一个能够适应危机的新系统,就是说我们不应该认定当下的社会制度等体系是正确的。
比如说,如果一场全球规模的灾难来临,有两种选择:一个选项是90%的人将死亡,10%的人生存;另一个选择是每个人都会死。那在这两个选项中,你会选择哪一个? 对于这个问题,人类很难给出答案。但是今后人类可能面对艰难抉择,到时候不能说自己给不出答案,我觉得应该提前培养可以给出答案的能力。
不要误会我的意思,我不是说“90%的人死了,10%的人活着”更好,或者“所有人都死了”更好。我的意思是说,现在人类没有做出这种选择的能力,这是不好的,应该提前做好准备。
Q:即使最终地球没有被毁灭,这个世界还是有许多问题,比如新冠疫情、环境危机和人类内部的分裂等等。在这种情况下,像您的《三体》这样的积极的科幻作品的意义是什么?
刘:我们的眼下,传染病在蔓延,自然灾害在发生......科幻小说的作用是向人们展示未来可能发生的事件,以及可以采取什么措施来处理这些问题。这是科幻小说承担的角色。与现实生活中类似的灾难在各科幻小说中都有被描述过,所以至少那些读过小说的人可以做好预备。
如果你从更深的层次来看,比如,新冠疫情之所以会给全世界带来这么大的损失,而且还没有得到解决,是为什么呢?一个主要原因就是,在全人类的内心深处,大家都认为过去30年全球发展相当稳定,大家都觉得未来30年,甚至300年以上的日子,社会都会继续这样稳定发展。如果我们没有预料到灾难的发生,我们就无法应对。
我认为科幻小说之所以非常重要,正是因为它们可以告诉人们未来可能会发生哪些意想不到的事——人类社会不会以线性方式发展,会有哪些问题,在前方还有哪些限制。
Q:从您的作品中可以看出,您总是在作品中留下一丝希望。在故事中编织积极的元素,是您特意为之的吗?
刘:正是如此,我刻意在我的作品中编织希望的元素。我是一个彻头彻尾的乐观主义者,我相信我们都有一个光明的未来,尽管为此牺牲许多。我也相信科学和技术的发展会给我们带来希望,这也反映在我的作品中。
Q:我想问您最后一个问题:您认为《三体》中的太空电梯和冷冻休眠技术会成为现实吗?如果能的话,您愿意亲身尝试吗?
刘:我想去太空,我很愿意太空电梯成为现实。我想去火星上观光,甚至想住在那里。我很想在还活着的时候去一次太空。还有,冷冻睡眠技术是把我们带入未来的技术。如果有一天它真的实现了,我想去看看各种科幻故事中描绘的未来,究竟是什么样子。我想这是很多科幻作家共同的梦想。
#三体日文版#
原文见https://t.cn/A6VYT9ou
Q:《三体Ⅲ:死神永生》在空间、时间和概念上都有压倒性的规模和速度感,比如:二维宇宙,口袋宇宙,人造黑洞和宇宙的热寂等等。第三部给人感觉是看到了使出全力的刘慈欣,简直让人觉得前两部作品是在为第三部打下基础。请问您最初开始构思《三体》这个故事时,就已经想到了这样宏大的高潮吗?
刘:没错。从我第一次开始预想这个故事时,就在想“这应该是它的结局。”老实说,写《三体》和《三体2:黑暗森林》时,有些地方是为了应对出版商的要求,他们希望我的作品能让非科幻迷也能看懂。不过,我是为科幻迷写的《三体Ⅲ:死神永生》,所以正如你所说,这是一部纯硬科幻作品。中国科幻迷的一大特点,就是很多人对科技本身感兴趣。在美国,这些硬科幻可能会被认为很老套,但在中国,硬科幻是很受欢迎的。
Q:这部作品充满了许多原创的构思,例如“二向箔”等等。我们想知道在科学技术的细节设定上,有什么趣事或困难吗?
刘:包括“二向箔”在内,我会在现有的技术的基础上——当然有时候也有新的、或者稍微不太一样的技术,用想象力来构建出创意的大致轮廓,这是我作品的核心。长篇和短篇小说都是如此。总之创意最难得,却也是乐趣所在。
Q:关于这些科技设定,比如多维宇宙或难以置信的时间尺度等等,你有没有考虑过有的读者可能无法瞬间想象、立即明白的情况?
刘:我一直很注意这一点。以一种尽可能容易理解的方式去给读者讲述故事,我认为是非常必要的。但可以肯定的是,不同的文学题材有特定的读者。以科幻小说为例,对科技有深刻理解的读者——比如科技专业的大学生——他们就会希望自己从未见过的科技被文字描绘出来。正如写历史小说就必须做大量的历史研究一样,写科幻小说就需要一定的科技知识。如果因为觉得“读者大概看不懂吧”就省去了那些关键元素,科幻小说就失去了吸引力。
Q:除了《三体II:黑暗森林》中的罗辑以外,对《三体》三部曲的情节发展有决定性影响的角色都是女性。你的意图或你背后的想法是什么?
刘:我不是刻意的。说实话,我对角色们的性别设定并没有考虑太多。我认为把叶文洁和程心变成男性,故事也不会有太大的区别。事实上,三部曲中的男女比例大致相同。的确,这两位女性都以不同的方式改变了世界,但这只是一个巧合。
Q:在这三部曲中,有没有哪个角色是你最投入感情的,或者有没有哪个角色是自己的投影?
刘:没有。在我自己的朋友圈里,没有任何人是我笔下角色的原型。对我来说,科幻作品中的角色应该是人们经常看到的那种象征性的人物,或者在极端情况下的象征性人物。读者对“科学家”的角色会有“模版”,如果你在某种程度上不遵守这个“模版”,他们就不会喜欢。 中国读者的这种倾向特别强烈。程心(《三体Ⅲ:死神永生》的主人公)也是,我是把她作为一个道德正确,“走在光辉正义大道上的人物”来描写的。
我有很多科学家朋友,但是现实生活中的科学家和科幻小说里的科学家截然不同。如果我在作品中描写我所真实认识的科学家,大家可能不会喜欢。作品中的角色是为了让读者能产生共鸣,而特意强化了特征,真实的人却要复杂很多。
Q:《三体Ⅲ:死神的永生》于2010年在中国出版,2016年在英语国家出版。与中国读者的反应相比,你觉得英语读者的反应有什么不同?
刘:首先,不管用哪种语言阅读,我经常收到相同的反馈。我认为这是科幻小说的特征:如果是描写现实的小说,通常会描写某个国家、某个民族,或者某个个人的矛盾,但如果是科幻小说,那就倾向于呈现人类共同的问题和未来。
不过,我还是从英语国家的读者那里感受到,他们对中国元素,或者说与中国相关的东西更感兴趣。我觉得《三体》很好地体现了我的写作风格,但因为《三体》是第一部被翻译成英语的中国科幻,所以人们把我表现在作品中的思维过程和方式,误解为“哦,原来中国人是这样想的。”
我确实是中国人,被打上“我是中国人,所以这样写”的烙印,也是没有办法的事。就我个人而言,我其实并不觉得自己加入了很多中国元素。感觉有被误解。比如,我认为我们应该警惕外星人,我们必须采取预防措施,我在我的作品中表达了这一点,但在中国,无论是普通大众还是科学家,大部分人对外星人的印象都是积极的。我想再次强调这一点——把我的观点当成是中国人的普遍观点,是一种误解。
Q:在现实世界中,如果发现几百年后全球就要毁灭,你认为人类会怎么做?
刘:这取决于什么样的灾难会到来,或者说取决于我们不得不应对什么样的灾难,所以很难说......如果地球真的要毁灭,那么现有的社会、政治、文化和经济体系可能都无法应对这样的灾难,所以我们必须创造一个能够适应危机的新系统,就是说我们不应该认定当下的社会制度等体系是正确的。
比如说,如果一场全球规模的灾难来临,有两种选择:一个选项是90%的人将死亡,10%的人生存;另一个选择是每个人都会死。那在这两个选项中,你会选择哪一个? 对于这个问题,人类很难给出答案。但是今后人类可能面对艰难抉择,到时候不能说自己给不出答案,我觉得应该提前培养可以给出答案的能力。
不要误会我的意思,我不是说“90%的人死了,10%的人活着”更好,或者“所有人都死了”更好。我的意思是说,现在人类没有做出这种选择的能力,这是不好的,应该提前做好准备。
Q:即使最终地球没有被毁灭,这个世界还是有许多问题,比如新冠疫情、环境危机和人类内部的分裂等等。在这种情况下,像您的《三体》这样的积极的科幻作品的意义是什么?
刘:我们的眼下,传染病在蔓延,自然灾害在发生......科幻小说的作用是向人们展示未来可能发生的事件,以及可以采取什么措施来处理这些问题。这是科幻小说承担的角色。与现实生活中类似的灾难在各科幻小说中都有被描述过,所以至少那些读过小说的人可以做好预备。
如果你从更深的层次来看,比如,新冠疫情之所以会给全世界带来这么大的损失,而且还没有得到解决,是为什么呢?一个主要原因就是,在全人类的内心深处,大家都认为过去30年全球发展相当稳定,大家都觉得未来30年,甚至300年以上的日子,社会都会继续这样稳定发展。如果我们没有预料到灾难的发生,我们就无法应对。
我认为科幻小说之所以非常重要,正是因为它们可以告诉人们未来可能会发生哪些意想不到的事——人类社会不会以线性方式发展,会有哪些问题,在前方还有哪些限制。
Q:从您的作品中可以看出,您总是在作品中留下一丝希望。在故事中编织积极的元素,是您特意为之的吗?
刘:正是如此,我刻意在我的作品中编织希望的元素。我是一个彻头彻尾的乐观主义者,我相信我们都有一个光明的未来,尽管为此牺牲许多。我也相信科学和技术的发展会给我们带来希望,这也反映在我的作品中。
Q:我想问您最后一个问题:您认为《三体》中的太空电梯和冷冻休眠技术会成为现实吗?如果能的话,您愿意亲身尝试吗?
刘:我想去太空,我很愿意太空电梯成为现实。我想去火星上观光,甚至想住在那里。我很想在还活着的时候去一次太空。还有,冷冻睡眠技术是把我们带入未来的技术。如果有一天它真的实现了,我想去看看各种科幻故事中描绘的未来,究竟是什么样子。我想这是很多科幻作家共同的梦想。
#三体日文版#
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三安光电调研纪要
三安一直在布局4块化合物半导体的的业务,也成立了在个国家的研发实验室,来驱动公司技术,加强了专利布局。19年整个集成业务的营收,客户市场的信赖度在逐步增强,现阶段集成在大幅扩产,射频这块之前规划产能不多,今年大幅扩产,购买的设备在逐步到位,安装调试之后进行制造。之前产能布局规模比较小的,射频砷化镓和光通信业务主要在这边,泉州三安半导体做了滤波器产能扩张,产能在逐步释放,5月滤波器芯片业务已经跑顺了,滤波器我们从原材料做到封装,6月份跑封装产线。电力电子业务,在湖南三安半导体23号进行了点火仪式,下面是跑顺,总投资160亿,分期实施,第一期购买的设备在逐步开出,以SiC拉晶棒一直到外延芯片和封装业务,在这些产能规划上以6为主,之前是以4寸为主,湖南投资的是以6寸为主。在目前国际贸易环境下,我们拓展不错,砷化镓客户突破了100家,滤波器客户的认可度比较高,10家客户导入测试,4家小批量出货。之前是试验线,泉州三安半导体产能出来之后客户会逐渐导入。电力电子有接近100家客户进入送样,XX有30-40家。除了SiC基电力电子,在硅基氮化镓也在湖南做了布局,主要是快充消费电子,在这块有很多客户对接,接近30-40家,在定期报告有披露。光通信在探测器有布局,在集成这边发射端芯片有布局,VCSEL也取得客户验证,20年有较好的收入。因为前期布局比较小,通过泉州三安半导体和湖南的产能扩产,我们对未来集成电路业务的发展是乐观态度,客户通过了产品验证,产能会逐步释放,未来物联网基站的提速推进,化合物半导体的需求规模每年还是高速成长
电力电子是几寸片,总体理论产能是月多少
。。。。最近4寸的是月产2kp,长沙整体的规划4-5年做到6寸3wp月产,前期投入没有这么大,今年规划3kp以上6寸产能购买的设备
衬底自己做了,还是只做外延,芯片到封装
我们收购了北电新材,最开始延伸到我们股东和国家产业基金的瑞典的northtel,把技术平移到北电,在安芯基金旗下验证了2年,我们验证了他们产品两年,去年并入我们上市公司。在湖南从衬底到外延到封装都布局。4寸衬底现在自供了。
三安集成的射频的对标,我们可达到的市场空间有多大,稳懋代工比较多,目标客户和发展战略
发展战略,整个公司在全球的化合物半导体领域有一席之地,三安整个化合物半导体的知名度还不太高,国内大家从事这个产业起步比较晚,要占有一席之地还要几年的过程,国内从14年开始,我们在产业界开始被大家认知,在全球,我们还有很远的距离,特别是移动通信推进速度,提速和升级,在物联网的引导下,未来的空间还是比较大的,射频前端这块,每年的增速每年两位数以上的符合增长问题不大,前端射频到据统计的话,到25年有260亿美金的规模,复合增长率会达到10%以上。包含了PA和滤波器的市场的增速。
除了H还有什么客户
国内叫的出的比较大的客户,我们基本有对接,真正实现供货的现在还比较小,我们产能还比较小
美资像SKW这些,和美国企业做生意有风险吗
销往全球和国内,最大的就是专利布局上,有专利布局的话,销往全球不会被卡死,销往国内就不那么重要。但是最终还是要销往全球的。我们在做这几块业务的时候在全球成立了研发实验室,成立的很早,最迟的也有2-3年,这些人是在布局专利技术。目前来说,在这种环境下更多的是先国内市场的跑通,先跑通之后在发展到国外,这个代工在国内还是稀缺的。
砷化镓PA我们的产能有多少
我们最开始是2-3kp,现在整个产能在逐步扩张中,这两年的扩产计划比较大,当时的可研报告,要做到3wp月的产能,21和22年都是大幅扩产的状况,我们在定期报告中说的很明白,这两年通过客户认证之后,是加速发货的状况
稳懋产能5wp左右?
4-5wp月,扩了3wp就和他差不多了
带来多少亿的收入
短期不考虑价格下降的话,看产品结构,平均下来1k元美金片
碳化硅方面,长晶的热场控制难度很大,设备难度不算很高,碳化硅长晶的时间比较长,效率和硅基比差很多,良率大概可以到多少,CREE良率70-80%
全球目前长的最快是CREE,他从行业内很多人了解,做到40mm多,国内差不多,一个周期10天左右,20-30mm左右,两头的要切掉,整体这两头损耗不是很大
天科合达是导电,天岳是半绝缘,公司是导电?
我们两种都有。我们也用了其他企业的衬底,自供一部分。在整体性能上,大家差不多,但是在良率上,我们优于一些企业8-10pct
一季报的存货,主要是原材料和集成电路,LED芯片库存环比减少,Q2 LED库存环比变化
一季报我们说了,我们产能在增加,原材料在布局,库存在LED这块是减少了,具体金额也说了,Q1减少了2亿多,整个LED产品低端照明也进行了价格上调,未来也会预计继续上调,整个LED低端产品库存还会下降
一季报,部分芯片上调价格,涨幅和开始时间,未来价格上调的预期,传统LED周期的判断
有一些低端的,原来由于各种原因,价格降了很多,有些产品出现了亏损,亏损还很大,加上原材料涨价和上游供给出清,LED价格特别是低端的价格上调了,从有的产品来看,有的单款产品上调了20-30%,整体幅度相对整个LED来说上调幅度很小,未来还会继续上行
化合物半导体的扩产之后,5年的收入目标
目前整个产能规划投放情况来看,是快速增长,我把这块产能规划也说了,砷化镓和电力电子是快速的投放,特别是电力电子,从开始的4寸1kp,扩到6寸3wp月。砷化镓我们从2-3kp月,扩到3wp的规模,10倍扩产,这几年投放周期,特别是电力电子未来3-5年的投放周期
今年CAPEX投放节奏和整体金额,mini今年放量的预期和后续展望
前一段时间做了一个融资说明,有些自有资金已经投入到设备,基本为后续扩产做的准备,这个融资规模大概是30亿RMB
存货很大,是否会减值
产品价格在逐步上涨,整体存货预计会逐步下降,在这个情况下大幅减值的可能性基本可以排除,随着收入逐步增长,Q1同比60%以上的增长,很难出现大幅减值的状况
Q1公司合同负债增长比较多,预示哪些业务会有合同负债的进账
这个要问下财务
站在 Q1这个时间节点,122亿固定资产在传统LED、mini、化合物半导体的占比
目前看,三安集成资产规模50亿左右大数,剔除汽车灯还有30亿,因为汽车安瑞,安瑞基本是和LED相关。剩下的是LED衬底和外延芯片制造业务。
今年mini的CAPEX有多少
mini包含了湖北三安和泉州三安的一部分,泉州也涉及红外紫外和XX照明,湖北以mini为主
那块业务会有预收款,传统LED应该是没有预收,哪块会以预收的形式进来
当时和三星合作,1300多万美金,他拿一部分货,冲一部分预收,剩下给我们一部分,应该是包括一部分
SiC平均价格,和未来下降的幅度和速度
根据成本不一样而定,预判在19年开始每年会有5-10%的价格下降,后来没下降,反而上涨,1是看成本,2是看供给才好评判。
公司材料业务的进展情况
PSS完全自制,切磨抛大部分自己供。长晶现在自己做的不多,外购比较多。SiC衬底自己有部分,外购部分
介绍mini业务,今明年收入预期和放量节奏
55-85都推出来了,海外销售还不错。国内还没有实务,主要是样品,供给端偏少,海外评价大家觉得是很好的
中低端LED芯片涨价持续性
下半年还会涨价,低端的产品还是在成本线以下
LED订单能见度,稼动率,看照明、直显、背光的需求,直显的需求边际变化和展望
低端照明的价格持续上扬还比较久,景气度是很好的
SiC和GaN的出货量有没有环比提升,能切多少衬底片
一个衬底片按照0.3左右,
和三星合作推进mini。三星电视背光是我们和他们一起推进,和竞争对手比我们是走在前列
以通用的尺寸,
看下游解决方案,虽然是mini,但是尺寸也会很多种,与芯片的量和大小有一定关联性,整体来说,价值量整体解决方案是超过3倍
三安集成过去几年增长非常快,接近10亿的收入,亏损还没有收敛,未来两年还有很快扩产,大幅固定资产上来之后有折旧,展望在翻番收入基础上的利润情况,亏损会不会收敛,咱们怎么计划
这不可避免,1是集成电路要快速推进,这是必不可少的条件,盈利能力与产线跑通的次数,人员配备这块,时间的长短有一定关联,只要产品符合市场需求,包括良率各方面都做的比较好的话,即使短期有影响,中长期还是受益的。盈利能力,现在下定论还不好说。产能布局好的情况下人员招进来,提前3-5个月招人进来也是有可能的,这个会影响成本。
我们做的产品线很长,稳懋比较短,这几个产品线的稳态的盈利能力
稳懋和我们不太一样,他只做芯片的代工,我们从原材料一直到外延,砷化镓PA没有原材料制程,没有外延制程,我们良率相当情况下盈利能力要超过他。稳懋主要以砷化镓代工为主,我们做的更多
总结:传统低端LED照明份额会维持,在特殊领域会逐渐拓展高端。低端照明要提升盈利能力。化合物半导体我们要用几年的时间,打造全球化合物半导体占有一席之地#A股##股票#
三安一直在布局4块化合物半导体的的业务,也成立了在个国家的研发实验室,来驱动公司技术,加强了专利布局。19年整个集成业务的营收,客户市场的信赖度在逐步增强,现阶段集成在大幅扩产,射频这块之前规划产能不多,今年大幅扩产,购买的设备在逐步到位,安装调试之后进行制造。之前产能布局规模比较小的,射频砷化镓和光通信业务主要在这边,泉州三安半导体做了滤波器产能扩张,产能在逐步释放,5月滤波器芯片业务已经跑顺了,滤波器我们从原材料做到封装,6月份跑封装产线。电力电子业务,在湖南三安半导体23号进行了点火仪式,下面是跑顺,总投资160亿,分期实施,第一期购买的设备在逐步开出,以SiC拉晶棒一直到外延芯片和封装业务,在这些产能规划上以6为主,之前是以4寸为主,湖南投资的是以6寸为主。在目前国际贸易环境下,我们拓展不错,砷化镓客户突破了100家,滤波器客户的认可度比较高,10家客户导入测试,4家小批量出货。之前是试验线,泉州三安半导体产能出来之后客户会逐渐导入。电力电子有接近100家客户进入送样,XX有30-40家。除了SiC基电力电子,在硅基氮化镓也在湖南做了布局,主要是快充消费电子,在这块有很多客户对接,接近30-40家,在定期报告有披露。光通信在探测器有布局,在集成这边发射端芯片有布局,VCSEL也取得客户验证,20年有较好的收入。因为前期布局比较小,通过泉州三安半导体和湖南的产能扩产,我们对未来集成电路业务的发展是乐观态度,客户通过了产品验证,产能会逐步释放,未来物联网基站的提速推进,化合物半导体的需求规模每年还是高速成长
电力电子是几寸片,总体理论产能是月多少
。。。。最近4寸的是月产2kp,长沙整体的规划4-5年做到6寸3wp月产,前期投入没有这么大,今年规划3kp以上6寸产能购买的设备
衬底自己做了,还是只做外延,芯片到封装
我们收购了北电新材,最开始延伸到我们股东和国家产业基金的瑞典的northtel,把技术平移到北电,在安芯基金旗下验证了2年,我们验证了他们产品两年,去年并入我们上市公司。在湖南从衬底到外延到封装都布局。4寸衬底现在自供了。
三安集成的射频的对标,我们可达到的市场空间有多大,稳懋代工比较多,目标客户和发展战略
发展战略,整个公司在全球的化合物半导体领域有一席之地,三安整个化合物半导体的知名度还不太高,国内大家从事这个产业起步比较晚,要占有一席之地还要几年的过程,国内从14年开始,我们在产业界开始被大家认知,在全球,我们还有很远的距离,特别是移动通信推进速度,提速和升级,在物联网的引导下,未来的空间还是比较大的,射频前端这块,每年的增速每年两位数以上的符合增长问题不大,前端射频到据统计的话,到25年有260亿美金的规模,复合增长率会达到10%以上。包含了PA和滤波器的市场的增速。
除了H还有什么客户
国内叫的出的比较大的客户,我们基本有对接,真正实现供货的现在还比较小,我们产能还比较小
美资像SKW这些,和美国企业做生意有风险吗
销往全球和国内,最大的就是专利布局上,有专利布局的话,销往全球不会被卡死,销往国内就不那么重要。但是最终还是要销往全球的。我们在做这几块业务的时候在全球成立了研发实验室,成立的很早,最迟的也有2-3年,这些人是在布局专利技术。目前来说,在这种环境下更多的是先国内市场的跑通,先跑通之后在发展到国外,这个代工在国内还是稀缺的。
砷化镓PA我们的产能有多少
我们最开始是2-3kp,现在整个产能在逐步扩张中,这两年的扩产计划比较大,当时的可研报告,要做到3wp月的产能,21和22年都是大幅扩产的状况,我们在定期报告中说的很明白,这两年通过客户认证之后,是加速发货的状况
稳懋产能5wp左右?
4-5wp月,扩了3wp就和他差不多了
带来多少亿的收入
短期不考虑价格下降的话,看产品结构,平均下来1k元美金片
碳化硅方面,长晶的热场控制难度很大,设备难度不算很高,碳化硅长晶的时间比较长,效率和硅基比差很多,良率大概可以到多少,CREE良率70-80%
全球目前长的最快是CREE,他从行业内很多人了解,做到40mm多,国内差不多,一个周期10天左右,20-30mm左右,两头的要切掉,整体这两头损耗不是很大
天科合达是导电,天岳是半绝缘,公司是导电?
我们两种都有。我们也用了其他企业的衬底,自供一部分。在整体性能上,大家差不多,但是在良率上,我们优于一些企业8-10pct
一季报的存货,主要是原材料和集成电路,LED芯片库存环比减少,Q2 LED库存环比变化
一季报我们说了,我们产能在增加,原材料在布局,库存在LED这块是减少了,具体金额也说了,Q1减少了2亿多,整个LED产品低端照明也进行了价格上调,未来也会预计继续上调,整个LED低端产品库存还会下降
一季报,部分芯片上调价格,涨幅和开始时间,未来价格上调的预期,传统LED周期的判断
有一些低端的,原来由于各种原因,价格降了很多,有些产品出现了亏损,亏损还很大,加上原材料涨价和上游供给出清,LED价格特别是低端的价格上调了,从有的产品来看,有的单款产品上调了20-30%,整体幅度相对整个LED来说上调幅度很小,未来还会继续上行
化合物半导体的扩产之后,5年的收入目标
目前整个产能规划投放情况来看,是快速增长,我把这块产能规划也说了,砷化镓和电力电子是快速的投放,特别是电力电子,从开始的4寸1kp,扩到6寸3wp月。砷化镓我们从2-3kp月,扩到3wp的规模,10倍扩产,这几年投放周期,特别是电力电子未来3-5年的投放周期
今年CAPEX投放节奏和整体金额,mini今年放量的预期和后续展望
前一段时间做了一个融资说明,有些自有资金已经投入到设备,基本为后续扩产做的准备,这个融资规模大概是30亿RMB
存货很大,是否会减值
产品价格在逐步上涨,整体存货预计会逐步下降,在这个情况下大幅减值的可能性基本可以排除,随着收入逐步增长,Q1同比60%以上的增长,很难出现大幅减值的状况
Q1公司合同负债增长比较多,预示哪些业务会有合同负债的进账
这个要问下财务
站在 Q1这个时间节点,122亿固定资产在传统LED、mini、化合物半导体的占比
目前看,三安集成资产规模50亿左右大数,剔除汽车灯还有30亿,因为汽车安瑞,安瑞基本是和LED相关。剩下的是LED衬底和外延芯片制造业务。
今年mini的CAPEX有多少
mini包含了湖北三安和泉州三安的一部分,泉州也涉及红外紫外和XX照明,湖北以mini为主
那块业务会有预收款,传统LED应该是没有预收,哪块会以预收的形式进来
当时和三星合作,1300多万美金,他拿一部分货,冲一部分预收,剩下给我们一部分,应该是包括一部分
SiC平均价格,和未来下降的幅度和速度
根据成本不一样而定,预判在19年开始每年会有5-10%的价格下降,后来没下降,反而上涨,1是看成本,2是看供给才好评判。
公司材料业务的进展情况
PSS完全自制,切磨抛大部分自己供。长晶现在自己做的不多,外购比较多。SiC衬底自己有部分,外购部分
介绍mini业务,今明年收入预期和放量节奏
55-85都推出来了,海外销售还不错。国内还没有实务,主要是样品,供给端偏少,海外评价大家觉得是很好的
中低端LED芯片涨价持续性
下半年还会涨价,低端的产品还是在成本线以下
LED订单能见度,稼动率,看照明、直显、背光的需求,直显的需求边际变化和展望
低端照明的价格持续上扬还比较久,景气度是很好的
SiC和GaN的出货量有没有环比提升,能切多少衬底片
一个衬底片按照0.3左右,
和三星合作推进mini。三星电视背光是我们和他们一起推进,和竞争对手比我们是走在前列
以通用的尺寸,
看下游解决方案,虽然是mini,但是尺寸也会很多种,与芯片的量和大小有一定关联性,整体来说,价值量整体解决方案是超过3倍
三安集成过去几年增长非常快,接近10亿的收入,亏损还没有收敛,未来两年还有很快扩产,大幅固定资产上来之后有折旧,展望在翻番收入基础上的利润情况,亏损会不会收敛,咱们怎么计划
这不可避免,1是集成电路要快速推进,这是必不可少的条件,盈利能力与产线跑通的次数,人员配备这块,时间的长短有一定关联,只要产品符合市场需求,包括良率各方面都做的比较好的话,即使短期有影响,中长期还是受益的。盈利能力,现在下定论还不好说。产能布局好的情况下人员招进来,提前3-5个月招人进来也是有可能的,这个会影响成本。
我们做的产品线很长,稳懋比较短,这几个产品线的稳态的盈利能力
稳懋和我们不太一样,他只做芯片的代工,我们从原材料一直到外延,砷化镓PA没有原材料制程,没有外延制程,我们良率相当情况下盈利能力要超过他。稳懋主要以砷化镓代工为主,我们做的更多
总结:传统低端LED照明份额会维持,在特殊领域会逐渐拓展高端。低端照明要提升盈利能力。化合物半导体我们要用几年的时间,打造全球化合物半导体占有一席之地#A股##股票#
三安光电调研纪要
三安一直在布局4块化合物半导体的的业务,也成立了在个国家的研发实验室,来驱动公司技术,加强了专利布局。19年整个集成业务的营收,客户市场的信赖度在逐步增强,现阶段集成在大幅扩产,射频这块之前规划产能不多,今年大幅扩产,购买的设备在逐步到位,安装调试之后进行制造。之前产能布局规模比较小的,射频砷化镓和光通信业务主要在这边,泉州三安半导体做了滤波器产能扩张,产能在逐步释放,5月滤波器芯片业务已经跑顺了,滤波器我们从原材料做到封装,6月份跑封装产线。电力电子业务,在湖南三安半导体23号进行了点火仪式,下面是跑顺,总投资160亿,分期实施,第一期购买的设备在逐步开出,以SiC拉晶棒一直到外延芯片和封装业务,在这些产能规划上以6为主,之前是以4寸为主,湖南投资的是以6寸为主。在目前国际贸易环境下,我们拓展不错,砷化镓客户突破了100家,滤波器客户的认可度比较高,10家客户导入测试,4家小批量出货。之前是试验线,泉州三安半导体产能出来之后客户会逐渐导入。电力电子有接近100家客户进入送样,XX有30-40家。除了SiC基电力电子,在硅基氮化镓也在湖南做了布局,主要是快充消费电子,在这块有很多客户对接,接近30-40家,在定期报告有披露。光通信在探测器有布局,在集成这边发射端芯片有布局,VCSEL也取得客户验证,20年有较好的收入。因为前期布局比较小,通过泉州三安半导体和湖南的产能扩产,我们对未来集成电路业务的发展是乐观态度,客户通过了产品验证,产能会逐步释放,未来物联网基站的提速推进,化合物半导体的需求规模每年还是高速成长
电力电子是几寸片,总体理论产能是月多少
。。。。最近4寸的是月产2kp,长沙整体的规划4-5年做到6寸3wp月产,前期投入没有这么大,今年规划3kp以上6寸产能购买的设备
衬底自己做了,还是只做外延,芯片到封装
我们收购了北电新材,最开始延伸到我们股东和国家产业基金的瑞典的northtel,把技术平移到北电,在安芯基金旗下验证了2年,我们验证了他们产品两年,去年并入我们上市公司。在湖南从衬底到外延到封装都布局。4寸衬底现在自供了。
三安集成的射频的对标,我们可达到的市场空间有多大,稳懋代工比较多,目标客户和发展战略
发展战略,整个公司在全球的化合物半导体领域有一席之地,三安整个化合物半导体的知名度还不太高,国内大家从事这个产业起步比较晚,要占有一席之地还要几年的过程,国内从14年开始,我们在产业界开始被大家认知,在全球,我们还有很远的距离,特别是移动通信推进速度,提速和升级,在物联网的引导下,未来的空间还是比较大的,射频前端这块,每年的增速每年两位数以上的符合增长问题不大,前端射频到据统计的话,到25年有260亿美金的规模,复合增长率会达到10%以上。包含了PA和滤波器的市场的增速。
除了H还有什么客户
国内叫的出的比较大的客户,我们基本有对接,真正实现供货的现在还比较小,我们产能还比较小
美资像SKW这些,和美国企业做生意有风险吗
销往全球和国内,最大的就是专利布局上,有专利布局的话,销往全球不会被卡死,销往国内就不那么重要。但是最终还是要销往全球的。我们在做这几块业务的时候在全球成立了研发实验室,成立的很早,最迟的也有2-3年,这些人是在布局专利技术。目前来说,在这种环境下更多的是先国内市场的跑通,先跑通之后在发展到国外,这个代工在国内还是稀缺的。
砷化镓PA我们的产能有多少
我们最开始是2-3kp,现在整个产能在逐步扩张中,这两年的扩产计划比较大,当时的可研报告,要做到3wp月的产能,21和22年都是大幅扩产的状况,我们在定期报告中说的很明白,这两年通过客户认证之后,是加速发货的状况
稳懋产能5wp左右?
4-5wp月,扩了3wp就和他差不多了
带来多少亿的收入
短期不考虑价格下降的话,看产品结构,平均下来1k元美金片
碳化硅方面,长晶的热场控制难度很大,设备难度不算很高,碳化硅长晶的时间比较长,效率和硅基比差很多,良率大概可以到多少,CREE良率70-80%
全球目前长的最快是CREE,他从行业内很多人了解,做到40mm多,国内差不多,一个周期10天左右,20-30mm左右,两头的要切掉,整体这两头损耗不是很大
天科合达是导电,天岳是半绝缘,公司是导电?
我们两种都有。我们也用了其他企业的衬底,自供一部分。在整体性能上,大家差不多,但是在良率上,我们优于一些企业8-10pct
一季报的存货,主要是原材料和集成电路,LED芯片库存环比减少,Q2 LED库存环比变化
一季报我们说了,我们产能在增加,原材料在布局,库存在LED这块是减少了,具体金额也说了,Q1减少了2亿多,整个LED产品低端照明也进行了价格上调,未来也会预计继续上调,整个LED低端产品库存还会下降
一季报,部分芯片上调价格,涨幅和开始时间,未来价格上调的预期,传统LED周期的判断
有一些低端的,原来由于各种原因,价格降了很多,有些产品出现了亏损,亏损还很大,加上原材料涨价和上游供给出清,LED价格特别是低端的价格上调了,从有的产品来看,有的单款产品上调了20-30%,整体幅度相对整个LED来说上调幅度很小,未来还会继续上行
化合物半导体的扩产之后,5年的收入目标
目前整个产能规划投放情况来看,是快速增长,我把这块产能规划也说了,砷化镓和电力电子是快速的投放,特别是电力电子,从开始的4寸1kp,扩到6寸3wp月。砷化镓我们从2-3kp月,扩到3wp的规模,10倍扩产,这几年投放周期,特别是电力电子未来3-5年的投放周期
今年CAPEX投放节奏和整体金额,mini今年放量的预期和后续展望
前一段时间做了一个融资说明,有些自有资金已经投入到设备,基本为后续扩产做的准备,这个融资规模大概是30亿RMB
存货很大,是否会减值
产品价格在逐步上涨,整体存货预计会逐步下降,在这个情况下大幅减值的可能性基本可以排除,随着收入逐步增长,Q1同比60%以上的增长,很难出现大幅减值的状况
Q1公司合同负债增长比较多,预示哪些业务会有合同负债的进账
这个要问下财务
站在 Q1这个时间节点,122亿固定资产在传统LED、mini、化合物半导体的占比
目前看,三安集成资产规模50亿左右大数,剔除汽车灯还有30亿,因为汽车安瑞,安瑞基本是和LED相关。剩下的是LED衬底和外延芯片制造业务。
今年mini的CAPEX有多少
mini包含了湖北三安和泉州三安的一部分,泉州也涉及红外紫外和XX照明,湖北以mini为主
那块业务会有预收款,传统LED应该是没有预收,哪块会以预收的形式进来
当时和三星合作,1300多万美金,他拿一部分货,冲一部分预收,剩下给我们一部分,应该是包括一部分
SiC平均价格,和未来下降的幅度和速度
根据成本不一样而定,预判在19年开始每年会有5-10%的价格下降,后来没下降,反而上涨,1是看成本,2是看供给才好评判。
公司材料业务的进展情况
PSS完全自制,切磨抛大部分自己供。长晶现在自己做的不多,外购比较多。SiC衬底自己有部分,外购部分
介绍mini业务,今明年收入预期和放量节奏
55-85都推出来了,海外销售还不错。国内还没有实务,主要是样品,供给端偏少,海外评价大家觉得是很好的
中低端LED芯片涨价持续性
下半年还会涨价,低端的产品还是在成本线以下
LED订单能见度,稼动率,看照明、直显、背光的需求,直显的需求边际变化和展望
低端照明的价格持续上扬还比较久,景气度是很好的
SiC和GaN的出货量有没有环比提升,能切多少衬底片
一个衬底片按照0.3左右,
和三星合作推进mini。三星电视背光是我们和他们一起推进,和竞争对手比我们是走在前列
以通用的尺寸,
看下游解决方案,虽然是mini,但是尺寸也会很多种,与芯片的量和大小有一定关联性,整体来说,价值量整体解决方案是超过3倍
三安集成过去几年增长非常快,接近10亿的收入,亏损还没有收敛,未来两年还有很快扩产,大幅固定资产上来之后有折旧,展望在翻番收入基础上的利润情况,亏损会不会收敛,咱们怎么计划
这不可避免,1是集成电路要快速推进,这是必不可少的条件,盈利能力与产线跑通的次数,人员配备这块,时间的长短有一定关联,只要产品符合市场需求,包括良率各方面都做的比较好的话,即使短期有影响,中长期还是受益的。盈利能力,现在下定论还不好说。产能布局好的情况下人员招进来,提前3-5个月招人进来也是有可能的,这个会影响成本。
我们做的产品线很长,稳懋比较短,这几个产品线的稳态的盈利能力
稳懋和我们不太一样,他只做芯片的代工,我们从原材料一直到外延,砷化镓PA没有原材料制程,没有外延制程,我们良率相当情况下盈利能力要超过他。稳懋主要以砷化镓代工为主,我们做的更多
总结:传统低端LED照明份额会维持,在特殊领域会逐渐拓展高端。低端照明要提升盈利能力。化合物半导体我们要用几年的时间,打造全球化合物半导体占有一席之地
三安一直在布局4块化合物半导体的的业务,也成立了在个国家的研发实验室,来驱动公司技术,加强了专利布局。19年整个集成业务的营收,客户市场的信赖度在逐步增强,现阶段集成在大幅扩产,射频这块之前规划产能不多,今年大幅扩产,购买的设备在逐步到位,安装调试之后进行制造。之前产能布局规模比较小的,射频砷化镓和光通信业务主要在这边,泉州三安半导体做了滤波器产能扩张,产能在逐步释放,5月滤波器芯片业务已经跑顺了,滤波器我们从原材料做到封装,6月份跑封装产线。电力电子业务,在湖南三安半导体23号进行了点火仪式,下面是跑顺,总投资160亿,分期实施,第一期购买的设备在逐步开出,以SiC拉晶棒一直到外延芯片和封装业务,在这些产能规划上以6为主,之前是以4寸为主,湖南投资的是以6寸为主。在目前国际贸易环境下,我们拓展不错,砷化镓客户突破了100家,滤波器客户的认可度比较高,10家客户导入测试,4家小批量出货。之前是试验线,泉州三安半导体产能出来之后客户会逐渐导入。电力电子有接近100家客户进入送样,XX有30-40家。除了SiC基电力电子,在硅基氮化镓也在湖南做了布局,主要是快充消费电子,在这块有很多客户对接,接近30-40家,在定期报告有披露。光通信在探测器有布局,在集成这边发射端芯片有布局,VCSEL也取得客户验证,20年有较好的收入。因为前期布局比较小,通过泉州三安半导体和湖南的产能扩产,我们对未来集成电路业务的发展是乐观态度,客户通过了产品验证,产能会逐步释放,未来物联网基站的提速推进,化合物半导体的需求规模每年还是高速成长
电力电子是几寸片,总体理论产能是月多少
。。。。最近4寸的是月产2kp,长沙整体的规划4-5年做到6寸3wp月产,前期投入没有这么大,今年规划3kp以上6寸产能购买的设备
衬底自己做了,还是只做外延,芯片到封装
我们收购了北电新材,最开始延伸到我们股东和国家产业基金的瑞典的northtel,把技术平移到北电,在安芯基金旗下验证了2年,我们验证了他们产品两年,去年并入我们上市公司。在湖南从衬底到外延到封装都布局。4寸衬底现在自供了。
三安集成的射频的对标,我们可达到的市场空间有多大,稳懋代工比较多,目标客户和发展战略
发展战略,整个公司在全球的化合物半导体领域有一席之地,三安整个化合物半导体的知名度还不太高,国内大家从事这个产业起步比较晚,要占有一席之地还要几年的过程,国内从14年开始,我们在产业界开始被大家认知,在全球,我们还有很远的距离,特别是移动通信推进速度,提速和升级,在物联网的引导下,未来的空间还是比较大的,射频前端这块,每年的增速每年两位数以上的符合增长问题不大,前端射频到据统计的话,到25年有260亿美金的规模,复合增长率会达到10%以上。包含了PA和滤波器的市场的增速。
除了H还有什么客户
国内叫的出的比较大的客户,我们基本有对接,真正实现供货的现在还比较小,我们产能还比较小
美资像SKW这些,和美国企业做生意有风险吗
销往全球和国内,最大的就是专利布局上,有专利布局的话,销往全球不会被卡死,销往国内就不那么重要。但是最终还是要销往全球的。我们在做这几块业务的时候在全球成立了研发实验室,成立的很早,最迟的也有2-3年,这些人是在布局专利技术。目前来说,在这种环境下更多的是先国内市场的跑通,先跑通之后在发展到国外,这个代工在国内还是稀缺的。
砷化镓PA我们的产能有多少
我们最开始是2-3kp,现在整个产能在逐步扩张中,这两年的扩产计划比较大,当时的可研报告,要做到3wp月的产能,21和22年都是大幅扩产的状况,我们在定期报告中说的很明白,这两年通过客户认证之后,是加速发货的状况
稳懋产能5wp左右?
4-5wp月,扩了3wp就和他差不多了
带来多少亿的收入
短期不考虑价格下降的话,看产品结构,平均下来1k元美金片
碳化硅方面,长晶的热场控制难度很大,设备难度不算很高,碳化硅长晶的时间比较长,效率和硅基比差很多,良率大概可以到多少,CREE良率70-80%
全球目前长的最快是CREE,他从行业内很多人了解,做到40mm多,国内差不多,一个周期10天左右,20-30mm左右,两头的要切掉,整体这两头损耗不是很大
天科合达是导电,天岳是半绝缘,公司是导电?
我们两种都有。我们也用了其他企业的衬底,自供一部分。在整体性能上,大家差不多,但是在良率上,我们优于一些企业8-10pct
一季报的存货,主要是原材料和集成电路,LED芯片库存环比减少,Q2 LED库存环比变化
一季报我们说了,我们产能在增加,原材料在布局,库存在LED这块是减少了,具体金额也说了,Q1减少了2亿多,整个LED产品低端照明也进行了价格上调,未来也会预计继续上调,整个LED低端产品库存还会下降
一季报,部分芯片上调价格,涨幅和开始时间,未来价格上调的预期,传统LED周期的判断
有一些低端的,原来由于各种原因,价格降了很多,有些产品出现了亏损,亏损还很大,加上原材料涨价和上游供给出清,LED价格特别是低端的价格上调了,从有的产品来看,有的单款产品上调了20-30%,整体幅度相对整个LED来说上调幅度很小,未来还会继续上行
化合物半导体的扩产之后,5年的收入目标
目前整个产能规划投放情况来看,是快速增长,我把这块产能规划也说了,砷化镓和电力电子是快速的投放,特别是电力电子,从开始的4寸1kp,扩到6寸3wp月。砷化镓我们从2-3kp月,扩到3wp的规模,10倍扩产,这几年投放周期,特别是电力电子未来3-5年的投放周期
今年CAPEX投放节奏和整体金额,mini今年放量的预期和后续展望
前一段时间做了一个融资说明,有些自有资金已经投入到设备,基本为后续扩产做的准备,这个融资规模大概是30亿RMB
存货很大,是否会减值
产品价格在逐步上涨,整体存货预计会逐步下降,在这个情况下大幅减值的可能性基本可以排除,随着收入逐步增长,Q1同比60%以上的增长,很难出现大幅减值的状况
Q1公司合同负债增长比较多,预示哪些业务会有合同负债的进账
这个要问下财务
站在 Q1这个时间节点,122亿固定资产在传统LED、mini、化合物半导体的占比
目前看,三安集成资产规模50亿左右大数,剔除汽车灯还有30亿,因为汽车安瑞,安瑞基本是和LED相关。剩下的是LED衬底和外延芯片制造业务。
今年mini的CAPEX有多少
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那块业务会有预收款,传统LED应该是没有预收,哪块会以预收的形式进来
当时和三星合作,1300多万美金,他拿一部分货,冲一部分预收,剩下给我们一部分,应该是包括一部分
SiC平均价格,和未来下降的幅度和速度
根据成本不一样而定,预判在19年开始每年会有5-10%的价格下降,后来没下降,反而上涨,1是看成本,2是看供给才好评判。
公司材料业务的进展情况
PSS完全自制,切磨抛大部分自己供。长晶现在自己做的不多,外购比较多。SiC衬底自己有部分,外购部分
介绍mini业务,今明年收入预期和放量节奏
55-85都推出来了,海外销售还不错。国内还没有实务,主要是样品,供给端偏少,海外评价大家觉得是很好的
中低端LED芯片涨价持续性
下半年还会涨价,低端的产品还是在成本线以下
LED订单能见度,稼动率,看照明、直显、背光的需求,直显的需求边际变化和展望
低端照明的价格持续上扬还比较久,景气度是很好的
SiC和GaN的出货量有没有环比提升,能切多少衬底片
一个衬底片按照0.3左右,
和三星合作推进mini。三星电视背光是我们和他们一起推进,和竞争对手比我们是走在前列
以通用的尺寸,
看下游解决方案,虽然是mini,但是尺寸也会很多种,与芯片的量和大小有一定关联性,整体来说,价值量整体解决方案是超过3倍
三安集成过去几年增长非常快,接近10亿的收入,亏损还没有收敛,未来两年还有很快扩产,大幅固定资产上来之后有折旧,展望在翻番收入基础上的利润情况,亏损会不会收敛,咱们怎么计划
这不可避免,1是集成电路要快速推进,这是必不可少的条件,盈利能力与产线跑通的次数,人员配备这块,时间的长短有一定关联,只要产品符合市场需求,包括良率各方面都做的比较好的话,即使短期有影响,中长期还是受益的。盈利能力,现在下定论还不好说。产能布局好的情况下人员招进来,提前3-5个月招人进来也是有可能的,这个会影响成本。
我们做的产品线很长,稳懋比较短,这几个产品线的稳态的盈利能力
稳懋和我们不太一样,他只做芯片的代工,我们从原材料一直到外延,砷化镓PA没有原材料制程,没有外延制程,我们良率相当情况下盈利能力要超过他。稳懋主要以砷化镓代工为主,我们做的更多
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