秋思
唐 张籍
洛阳城里见秋风,欲作家书意万重。
复恐匆匆说不尽,行人临发又开封。
作者简介
张籍(约767~约830),唐代诗人。字文昌,汉族,和州乌江(今安徽和县)人,郡望苏州吴(今江苏苏州)。先世移居和州,遂为和州乌江(今安徽和县乌江镇)人。世称“张水部”、“张司业”。张籍的乐府诗与王建齐名,并称“张王乐府”。著名诗篇有《塞下曲》《征妇怨》《采莲曲》《江南曲》。《张籍籍贯考辨》认为,韩愈所说的“吴郡张籍”乃谓其郡望,并引《新唐书·张籍传》、《唐诗纪事》、《舆地纪胜》等史传材料,驳苏州之说而定张籍为乌江人。
创作背景
张籍原籍吴郡,他在创作这首诗时正客居洛阳城。当时是秋季,秋风勾起了诗人独在异乡的凄寂情怀,引起对家乡、亲人的思念之情,于是创作了这首诗。
译文
洛阳城里刮起了秋风,心中思绪翻涌想写封家书问候平安。
又担心时间匆忙有什么没有写到之处,在送信之人即将出发前再次打开信封检查。
注释
家:一作“归”。
意万重:形容思绪万千。
复恐:又恐怕。
行人:指送信的人。
临发:将出发。
开封:拆开已经封好的家书。
赏析
这是乡愁诗。通过叙述写信前后的心情,表达乡愁之深。第一句交代“作家书”的原因(“见秋风”),以下三句是描写作书前、作书后的心理活动。作书前是“意万重”,作书后是“复恐说不尽”。“临发开封”这个细节把“复恐说不尽”的心态表现得栩栩如生,意形相融。写的是人人意中常有之事,却非人人所能道出。作客他乡,见秋风而思故里,托便人捎信。临走时怕遗漏了什么,又连忙打开看了几遍。事本子平,而一经入诗,特别是一经张籍这样的高手入诗,便臻妙境。这在诗坛上并不是常有的。 当然以家书为题材的作品,在唐诗中也不乏佳作。像岑参的《逢入京使》:“马上相逢无纸笔,凭君传语报平安。”写作者戎马倥偬,路遇使者,托传口信以慰家人。杜甫的《春望》:“烽火连三月,家书抵万金。”写作者身陷安禄山占领下的长安,不知战乱中的家人是否安吉,切盼来书以慰远情。他们都用独特的技巧表达了思家的心情。这首诗与众不同的是寄深沉于浅淡,寓曲折于平缓,乍看起来,寥寥数语,细细吟味,却有无穷意味。
王安石《题张司业》诗说:“看似寻常最奇崛,成如容易却艰辛。”颇能道出这首诗的艺术风格和创作甘苦。诗以秋风起兴,这是自《诗经》以来常用的手法。秋风一起,北雁南飞,他乡羁旅,易触归思。例如刘禹锡的《秋风引》就曾说:“何处秋风至,萧萧送雁群。朝来入庭树,孤客最先闻。”我们再来看看诗人的历史,原来他本籍吴中(今江苏苏州),这又使人想起晋人张翰的故事。据《晋书·张翰传》说:“因见秋风起,乃思吴中菰菜、莼羹、鲈鱼脍,曰:‘人生贵得适志,何能羁宦数千里以要名爵乎!’遂命驾而归。”张籍与张翰异代同里,且俱宦游北方。张翰因预测到齐王司马冏即将作乱,知机引退,张籍未必有什么政治上的原因,但在见秋风而思故乡这一点上,却极其相似。他虽不能像张翰那样马上“命驾而归”,但却把一腔思乡之情倾泻在纸上。这种感物缘情的创作冲动,虽然用的是传统的手法“起兴”,但其中包括如许丰富的内涵,不能不是此诗的一个特色。
“欲作家书意万重”,其中的“欲”字紧承“见秋风”。原来诗人的心情是平静的,像一泓清水。秋风乍起,吹起他感情上的阵阵涟漪。行文顺畅自如,一气流贯,然而句末“意万重”三字,忽又来一个逆折,犹如书法上的无垂不缩。因此这里诗人的感情并未顺流而下,而是向更深的地方去开掘。这种手法,看似寻常,实极高超。我们细玩诗意:诗人因见秋风而生乡思,于是欲作家书,可是千言万语,又不知从何写起。“意万重”,乃是以虚带实。刘禹锡《视刀环歌》云:“今朝两相视,脉脉万重心。”“万重心”、“万重意”,俱是极言思想感情的复杂。其中究竟有多少心意,每一个有生活经验的读者,都能体会得到。因为是“意万重”,这家书怎么写呢?写了没有?作者没有明言,让读者去想象,这就叫做含蓄不尽,耐人寻味。
尽管“意万重”,无从下笔,但就文意看,家书还是写了,问题在于匆匆着笔,意犹未尽。“匆匆”二字,生动如画,既写了自己一方,也反映出捎信者一方。联系下文来看,那个捎信人是在行期在即时遇到的:也许就要上马、上船,即便不像岑参与入京使“马上相逢”那样急迫,总还是行色匆匆不能久停的。由于捎信人是这样行色匆匆,写信人不得不匆匆落笔。由于匆匆落笔,万重心意一下子很难表达清楚。在这种符合逻辑的描绘之中,诗人的急遽之情,匆忙之色,栩栩然如在目前。“说不尽”三字,也与上文“意万重”紧相呼应,由于“意万重”,所以才“说不尽”。而“意万重”也与“见秋风”引起的乡思相关联。黄叔灿《唐诗笺注》说:“首句羁人摇落之意已概见,正家书所说不尽者。‘行人临发又开封’,妙更形容得出。试思如此下半首如何领起,便知首句之难落笔矣。”说明下半首的起头与全诗的起句,环环紧扣,首尾相应。结句更是造语入妙,写情入微,可称一篇之警策。近人俞陛云评论说:“已作家书,而长言不尽,临发开封,极言其怀乡之切。”又说:“此类之诗,皆至性语也。”(《诗境浅说续编》)所谓“至性语”,就是说写出了最真挚的人类共有的感情,而且达于极致。在结构上,上句说“匆匆说不尽”,下句说“临发又开封”,渲染足了“匆匆”的气氛。
唐 张籍
洛阳城里见秋风,欲作家书意万重。
复恐匆匆说不尽,行人临发又开封。
作者简介
张籍(约767~约830),唐代诗人。字文昌,汉族,和州乌江(今安徽和县)人,郡望苏州吴(今江苏苏州)。先世移居和州,遂为和州乌江(今安徽和县乌江镇)人。世称“张水部”、“张司业”。张籍的乐府诗与王建齐名,并称“张王乐府”。著名诗篇有《塞下曲》《征妇怨》《采莲曲》《江南曲》。《张籍籍贯考辨》认为,韩愈所说的“吴郡张籍”乃谓其郡望,并引《新唐书·张籍传》、《唐诗纪事》、《舆地纪胜》等史传材料,驳苏州之说而定张籍为乌江人。
创作背景
张籍原籍吴郡,他在创作这首诗时正客居洛阳城。当时是秋季,秋风勾起了诗人独在异乡的凄寂情怀,引起对家乡、亲人的思念之情,于是创作了这首诗。
译文
洛阳城里刮起了秋风,心中思绪翻涌想写封家书问候平安。
又担心时间匆忙有什么没有写到之处,在送信之人即将出发前再次打开信封检查。
注释
家:一作“归”。
意万重:形容思绪万千。
复恐:又恐怕。
行人:指送信的人。
临发:将出发。
开封:拆开已经封好的家书。
赏析
这是乡愁诗。通过叙述写信前后的心情,表达乡愁之深。第一句交代“作家书”的原因(“见秋风”),以下三句是描写作书前、作书后的心理活动。作书前是“意万重”,作书后是“复恐说不尽”。“临发开封”这个细节把“复恐说不尽”的心态表现得栩栩如生,意形相融。写的是人人意中常有之事,却非人人所能道出。作客他乡,见秋风而思故里,托便人捎信。临走时怕遗漏了什么,又连忙打开看了几遍。事本子平,而一经入诗,特别是一经张籍这样的高手入诗,便臻妙境。这在诗坛上并不是常有的。 当然以家书为题材的作品,在唐诗中也不乏佳作。像岑参的《逢入京使》:“马上相逢无纸笔,凭君传语报平安。”写作者戎马倥偬,路遇使者,托传口信以慰家人。杜甫的《春望》:“烽火连三月,家书抵万金。”写作者身陷安禄山占领下的长安,不知战乱中的家人是否安吉,切盼来书以慰远情。他们都用独特的技巧表达了思家的心情。这首诗与众不同的是寄深沉于浅淡,寓曲折于平缓,乍看起来,寥寥数语,细细吟味,却有无穷意味。
王安石《题张司业》诗说:“看似寻常最奇崛,成如容易却艰辛。”颇能道出这首诗的艺术风格和创作甘苦。诗以秋风起兴,这是自《诗经》以来常用的手法。秋风一起,北雁南飞,他乡羁旅,易触归思。例如刘禹锡的《秋风引》就曾说:“何处秋风至,萧萧送雁群。朝来入庭树,孤客最先闻。”我们再来看看诗人的历史,原来他本籍吴中(今江苏苏州),这又使人想起晋人张翰的故事。据《晋书·张翰传》说:“因见秋风起,乃思吴中菰菜、莼羹、鲈鱼脍,曰:‘人生贵得适志,何能羁宦数千里以要名爵乎!’遂命驾而归。”张籍与张翰异代同里,且俱宦游北方。张翰因预测到齐王司马冏即将作乱,知机引退,张籍未必有什么政治上的原因,但在见秋风而思故乡这一点上,却极其相似。他虽不能像张翰那样马上“命驾而归”,但却把一腔思乡之情倾泻在纸上。这种感物缘情的创作冲动,虽然用的是传统的手法“起兴”,但其中包括如许丰富的内涵,不能不是此诗的一个特色。
“欲作家书意万重”,其中的“欲”字紧承“见秋风”。原来诗人的心情是平静的,像一泓清水。秋风乍起,吹起他感情上的阵阵涟漪。行文顺畅自如,一气流贯,然而句末“意万重”三字,忽又来一个逆折,犹如书法上的无垂不缩。因此这里诗人的感情并未顺流而下,而是向更深的地方去开掘。这种手法,看似寻常,实极高超。我们细玩诗意:诗人因见秋风而生乡思,于是欲作家书,可是千言万语,又不知从何写起。“意万重”,乃是以虚带实。刘禹锡《视刀环歌》云:“今朝两相视,脉脉万重心。”“万重心”、“万重意”,俱是极言思想感情的复杂。其中究竟有多少心意,每一个有生活经验的读者,都能体会得到。因为是“意万重”,这家书怎么写呢?写了没有?作者没有明言,让读者去想象,这就叫做含蓄不尽,耐人寻味。
尽管“意万重”,无从下笔,但就文意看,家书还是写了,问题在于匆匆着笔,意犹未尽。“匆匆”二字,生动如画,既写了自己一方,也反映出捎信者一方。联系下文来看,那个捎信人是在行期在即时遇到的:也许就要上马、上船,即便不像岑参与入京使“马上相逢”那样急迫,总还是行色匆匆不能久停的。由于捎信人是这样行色匆匆,写信人不得不匆匆落笔。由于匆匆落笔,万重心意一下子很难表达清楚。在这种符合逻辑的描绘之中,诗人的急遽之情,匆忙之色,栩栩然如在目前。“说不尽”三字,也与上文“意万重”紧相呼应,由于“意万重”,所以才“说不尽”。而“意万重”也与“见秋风”引起的乡思相关联。黄叔灿《唐诗笺注》说:“首句羁人摇落之意已概见,正家书所说不尽者。‘行人临发又开封’,妙更形容得出。试思如此下半首如何领起,便知首句之难落笔矣。”说明下半首的起头与全诗的起句,环环紧扣,首尾相应。结句更是造语入妙,写情入微,可称一篇之警策。近人俞陛云评论说:“已作家书,而长言不尽,临发开封,极言其怀乡之切。”又说:“此类之诗,皆至性语也。”(《诗境浅说续编》)所谓“至性语”,就是说写出了最真挚的人类共有的感情,而且达于极致。在结构上,上句说“匆匆说不尽”,下句说“临发又开封”,渲染足了“匆匆”的气氛。
2021年前半年,豆瓣9分档的国产纪录片TOP03:
《我不是笨小孩》,全3集,中央电视台、央视网同步播出,豆瓣评分9.2。
剧情简介:该纪录片是一部长时间观察阅读障碍儿童成长的纪录片,通过对三个阅读障碍儿童家庭长达三年的系统追踪跟拍,真实而深入地讲述了他们的生存困境和成长变化,以及家长、教师和孩子们的不懈努力的故事。
网友评价:这三个小孩都出生于城市中产家庭,生存已经这么不容易,成长已经如此困难,很难想象,那些出生于普通家庭或者是贫民家庭的孩子,他们怎么办?有多少已经被抛弃被放弃?
#豆瓣# #纪录片#
《我不是笨小孩》,全3集,中央电视台、央视网同步播出,豆瓣评分9.2。
剧情简介:该纪录片是一部长时间观察阅读障碍儿童成长的纪录片,通过对三个阅读障碍儿童家庭长达三年的系统追踪跟拍,真实而深入地讲述了他们的生存困境和成长变化,以及家长、教师和孩子们的不懈努力的故事。
网友评价:这三个小孩都出生于城市中产家庭,生存已经这么不容易,成长已经如此困难,很难想象,那些出生于普通家庭或者是贫民家庭的孩子,他们怎么办?有多少已经被抛弃被放弃?
#豆瓣# #纪录片#
【海信家电20年报分析及保守估值】结论 $海信家电(SZ000921)$ $海信家电(00921)$ 保守估值157.5亿人民币。公司股本13.6亿,当前港股13.96港币/股,对应市值190亿港币,约合160亿人民币,A股17.7人民币/股,对应市值241亿人民币,均处于合理估值范围内。公司简介 公司前身系1984年成立的广东顺德珠江冰箱厂,1992年改制为股份公司,公司名称为广东科龙电器股份有限公司。1996年在香港上市,1999年在A股上市。2006年青岛海信空调受让广东格林柯尔所持有的26.43%的股权,成为第一大股东。 2007年完成股权分置改革后,青岛海信空调持有23.63%的股权。2007年更名为海信科龙电器股份有限公司。2008年度开始,青岛海信空调通过二级市场陆续增持股份,至 2009年末青岛海信空调持有股权比例为25.22%。 2010年重大资产重组,向青岛海信空调发行 362,048,187 股,购买的海信(山东)空调有限公司 100%股权、海信(浙 江)空调有限公司 51%股权、海信日立49% 股权、海信(北京)电器有限公司 55%股权、青岛海信模具有限公司 78.70%股权以及海信营销之冰箱、空调等白电营销业务及资产。 2018年更名为海信家电集团股份有限公司。2019年以2500万受让海信日立0.2%的股权以及修改海信日立《公司章程》,调整海信日立董事会架构,于 2019 年 9 月 30 日起把海信日立及其附属公司纳入合并报表范围。以此计算,当时对海信日立的估值为125亿,以18年16亿净利润计算,PE为7.8,以18年60.7亿净资产计算,PB为2.06。 2020年,原间接控股股东海信集团控股公司深化混改,引入战略投资者青岛新丰,股权结构进一步分散,从而导致公司由青岛市国资委实际控制变为无实际控制人,海信集团有限公司也不再为本公司的间接控股股东。目前主要从事冰箱,洗衣机,家用空调,中央空调业务,2020年营收483.9亿,扣非净利润11亿。近年,中央空调贡献的净利润占扣非净利润之比超过70%,是公司价值的主要来源,下文主要讨论该业务。 青岛海信日立空调系统有限公司成立于2003年1月8日,是由海信集团与日立空调共同投资,合资双方分工明确,管理销售方面由海信负责,生产设备、技术和品质把控则由日立掌控,海信家电持股49.2%。行业概况 国内中央空调市场规模从2009年的340亿左右增长至2019年的近千亿,年化增长约9.6%,值得注意的是2019-2020年市场规模连续下降2年,2020年部分受到疫情影响,也可能意味着行业空间见顶。近年来,随着居民收入增长,加上制冷技术尤其是多联机和小型水冷机的发展,中央空调逐渐进入居民领域,精装房的发展更是为中央空调的家用渗透提供通路。 中央空调的公建应用场景覆盖工业专业场所(如核电站、芯片生产洁净室、大型数据中心、制药车间等)、 商业场所(城市综合体、酒店、办公楼及购物中心等)、以及市政场所(学校、博物馆、轨道交通和车站等)与 精装房等。 按品种划分,中央空调可分为多联机、单元机、水机,末端等多个类型。不同类型的中央空调在产品结构、运行方式上有所区别,分别适用于不同的建筑和细分场景: 1、多联机是氟系统循环的中央空调机组,通常由一台室外机通过配管连接两台或两台以上室内机组成。室 外侧采用风冷换热形式、室内侧采用直接蒸发换热形式。相比其他机型,多联机节约能源,运行费用低,运行可靠,适应性好,制冷制热温度范围宽,自由度高,安装和计费方便。因而多联机的使用最为广泛,在中小型建筑和部分公共建筑中尤为常见。当前市场、技术领导企业主要为日系品牌,如大金、日立、东芝等。 2、单元机是小型的水循环空调机组,通过热泵把水制热或制冷,通过水管把水送到房间。单元机的优点在 于造价便宜,性价比高。但目前大部分单元机为定频产品,无法根据室内温度灵活调节,同时还存在耗电量大, 安全性差、噪音大的缺点,更适合相对小空间的住宅使用,如客餐厅吊装等。本土品牌在单元机市场的份额较大,如格力、美的等。 3、水机主要由制冷机、冷却水循环系统、冷冻水循环系统、风机盘管系统和冷却塔组成,工作时先制冷或 加热热媒水,再送至风机盘管空调系统处,由新风或混合风在末端将热能或冷能送入指定地段。水机运行时可 以持续保持空气湿润,出风柔和,噪音较小,舒适度高,但造价昂贵、附件较多、室外机体型庞大,一般用于大型建筑、别墅用户、高端写字楼等。目前美系品牌在水机市场占据领导地位,如江森自控约克、开利、麦克维尔、特灵等。 中央空调主要存在三支力量(美系、日系、国产),其中冷水机领域美系占主导、多联机方面日系在处于龙头位置,单元机为国产品牌垄断,末端各支力量均有份额。1.在中央空调众多品类中,多联机和冷水机的市场占比和技术含量最高。与多联机相比,冷水机没有精准的冷媒分配和控制系统, 技术含量较多联机低,核心技术集中在压缩机。2.消费升级和地产全装修有利于家用中央空调市场增长 多联机由于舒适度高、美观方便等原因,一直受到消费者广泛青睐,当下占据国内中央空调市场的半壁江 山。产业在线数据显示,2019 年中央空调整体规模接近 1000 亿元,其中多联机占比 48%,占据绝对主体地位。家用中央空调中多联机占比70%左右,其余基本为单元机(分体式空调的外观变形)。 结构变动来看,多联机与单元机占比提升明显。2009-2019 年国内多联机占比由 34%提升 14pct 至 48%,单元机由12%提升10pct至22%,背后体现的是户式中央空调逐步崛起的发展趋势。与之相对,水机市场占比由 26% 下降 9pct 至 17%左右,近三年逐步趋于稳定。多联机占比可能已经见顶。 大金、日立、美的、格力、东芝占据多联机市场前五位置, CR5 超过 70%。依靠长期深耕与技术、服务优势,目前大金、日立等两家日系品牌领跑国内市场。 日立是中央空调市场的龙头之一。2019 年上半年,日立在多联机领域市占率为 17.01%,仅次于大金位列第二;而在工建市场精装渠道,日立领先于大金、东芝和美的、格力等其他国产品牌,市场份额排名第一。 约克是传统水冷机组的龙头,凭借着优秀的技术,约克在中央空调中离心机组、风冷螺杆机组、水冷螺杆 机组、模块机组市场份额位居前列。在多联机领域同样占有约 1.2%的份额,其业务注入形成有效补充。 日立+约克+海信,份额跃升龙头。海信家电自身的中央空调业务原属于行业二线梯队,2019 年市场份额约 为 2.6%,但并表后海信家电旗下三大品牌的市占率上升至 15.6%,与美的、格力、大金形成四龙头局面,市场竞争力迅速提升。而在中央空调行业占比最高的多联机领域,日立+海信+约克的市占率高达 24%,超越龙头大金位列第一。公司分析可以发现:1.现金充裕,流动资产减存货加定期存款比负债多25.6亿,2. 少数股东权益占比32%,较高,主要是海信日立的少数股东权益36亿可以发现:1.少数股东损益占比高达43%,主要是海信日立的少数股东损益,2.净利率不高,只有5.9%。公司与海信系公司之间有大量的关联交易,这里面有没有利益输送很难判断。海信日立 2020年营收133.3亿,净利润21.3亿,同比均增长11%,近5年营收,净利润年化增长23%,20%,增速高于多联机整体增速,市场占有率不断提高。资产负债率50%左右,ROE 30%左右,净利率16%左右,近8年累计分红比例40%。拥有日立,约克,海信3个品牌,主打多联机,约克多联机中国区业务于2018年自江森自控转移至海信日立旗下。日立定位最高端,约克次之,海信位居第三梯队。多联机市场大金和日立稳居前两位。 公司披露的信息不够透明,无法得知海信日立的现金流,详细的资产负债表,利润表,具体的业务信息,对估值造成困难。 中央空调具备“大宗、高客单值、维修复杂”的产品属性,使得消费者在选购中央空调产品时会更加注重各品牌产品性能、参数的细微差距,这也是日立、大金等日系央空品牌市占率较高的客观原因。长期以来,多联机核心技术掌握在大金、日立等日系空调企业手中。公司的优势是本土化的营销和全球化的技术产品。护城河1.核心技术领先2.相对规模优势保守估值 公司的业务按照盈利能力可分为海信日立的中央空调和其他(包含冰箱,洗衣机,传统家用空调等)。其他业务近7年的平均ROE为5.2%并且仅有一年超过10%,年平均ROE略高于无风险收益率,保守估值为净资产减半,即31.5亿。 从历史数据看,中央空调市场规模和多联机占比可能都已经见顶,多联机产品2020年市场规模同比增长2%。预计未来海信日立营收,净利润增速会下降,取5%。综上所述,保守估值256亿,以20年亿净利润21.3计算,PE约为12,以20年70.9亿净资产计算,PB为3.6。 那么海信家电估值=31.5+256*0.492约等于157.5亿人民币。公司股本13.6亿,当前港股13.96港币/股,对应市值190亿港币,约合160亿人民币,A股17.7人民币/股,对应市值241亿人民币,均处于合理估值范围内。
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