【水泥行业半年报透视】9月8日，21世纪经济研究院结合25家A股水泥上市公司的中报发现，2022年上半年，行业中营收出现下滑的企业近7成，平均变动幅度超过23%，归属净利润同比下降的企业数量达到22家。但在行业整体收缩经营规模的背景下，头部企业或将发挥“压舱石”作用，通过业务的转型升级、行业的并购成组，推动资源的集聚发展。对比前5年的水平，总市值位居前5位的企业营收增幅达到136.40%。详见：https://t.cn/A6SYoFtO（21财经）

​格力遭遇下行压力，空调市场是否会“一鲸落万物生”？

空调行业在2022冷年继续遇冷。Gfk数据显示，2022冷年空调市场零售额同比下滑9.2%，连续4年呈现下滑态势。在这样的大背景下，头部品牌的境遇也并不乐观。

日前，关于格力空调河北经销商与格力“分手”的新闻，在家电行业引发了热议。目前来看，部分线下经销商与格力电器因利益问题产生了矛盾，继而准备自立门户或者代理其他空调品牌已成定局，格力空调难免要经历一轮“阵痛”。

从奥维云网线下数据来看，1-7月格力空调销售额份额为33.42%，同比下滑0.15%，位居行业第二；排名第一的是美的空调，销售额份额为33.52%，同比下滑2.55%。

线下市场一直都是格力的优势所在，但现在来看其不仅出让了行业第一的位置，而且市场份额还在萎缩。那么，在格力的阶段性下行期，谁分食了它的市场份额呢？

作为格力空调的最大竞争对手，美的空调并没有成为那个抢食者。因为从数据来看，美的空调的市场份额同样在下滑，并且下滑幅度比格力空调还要大。实际上，观察来看，分食者不是某一两个品牌。

1-7月，除了美的和格力外，不少主力品牌的线下市场份额都有所上升，其中海尔上涨了2.42%，海信上涨了1.94%，是涨幅位于前两位的品牌。另外，长虹、TCL、科龙、奥克斯也都分别上涨了0.47%、0.69%、0.36%、0.3%。可以看出，头部两强的集体下行，确实给了身后品牌更多的“上升”机遇。

据媒体报道，格力空调正在河北筹建新的销售公司，但线下渠道的构建不是一日之功，新公司能否在新冷年发挥出战斗力，还需要观察。因此，对于海尔、海信、TCL、长虹、奥克斯等品牌来说，在格力针对渠道体系进行优化重构时加紧分食市场，进一步缩小与头部品牌的距离，将是2023冷年的一项重要工作，也是行业的一个重要看点。

另外，对于格力空调来说，还需要提防美的空调的发力。虽然目前来看美的空调份额也在萎缩，但这或许和美的自己的主动调整有关，毕竟从均价来看，1-7月其线下产品均价提升了612元，是涨幅最大的品牌，保利润的意图很明显。一旦美的空调在新冷年放弃这种打法，对格力空调形成的竞争压力也会更大。

当然，格力空调的底蕴依然雄厚，一旦其渠道优化的工作到位，凭借格力的研发能力、品牌拉力，还是会成为市场上最具竞争力的品牌之一。

一鲸落万物生，空调行业会不会出现这个结果，我们不妨拭目以待。

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2022年创立众英读书会，帮助社群伙伴打开生命的维度，做正向的投资。同时，为帮助更多的朋友践行富爸爸理念，帮助和我一样没有强大资源背景的小人物建构持续收入，我们也开创了轻创业孵化板块，和环保工厂直接合作，并进入到头部团队，帮助对有PlanB计划的朋友在不用投资的基础上无风险可以累积的创业。 [心]交流加V:whc113388 https://t.cn/z8ASr5y