【可转债打新日历20220901】
嘉诚转债申购，永02转债、欧22转债上市
1、今日申购
嘉诚转债，正股嘉诚国际，是一家为客户提供定制化物流解决方案及全程供应链一体化综合物流的服务商。主营业务是为制造业企业提供全程供应链一体化管理的第三方综合物流服务、为电子商务企业提供个性化的全球物流解决方案及一体化的全程物流服务。
公司营收同比增速低位波动，19-21年为7.1%、-3.6%、10.2%，22Q1为4.5%；
净利润同比增速波动稍大，19-21年为-6.7%、26.2%、12.6%，22Q1为4.0%。
销售毛利率保持在20%以上，稳步小幅上升到22Q1的29%左右；销售净利率持续上行到一季度的16.9%；净资产收益率基本稳定在9%左右；公司资产负债率小幅波动提升到约28%，整体债务压力很轻，货币资金占比在15-20%间波动，应收款占总资产比重近两年稳定在14%左右。
嘉诚国际昨收21.99元，处于近两年低位水平；对应PE18.6倍、PB2.51倍，均处于近两年的中位附近。发行规模8亿，估算债底价值约84.3元，保护较好；当前转股价95.69元。不大可能是大肉，但可以参与。
2、今日上市
1）永02转债
正股永创智能，智能包装装备系统领域的行业知名企业，国内大型整套包装生产线解决方案提供商，为客户提供离散/混合型智能包装系统。智能包装生产线及标准单机为公司主要收入来源。产品主要定位于中高端市场，客户主要以大中型品牌企业为主，包括伊利、蒙牛、雪花啤酒、百威啤酒、海尔、格力等消费龙头，白酒行业订单增长较快。
转债发行规模6.105亿，锁定部分47.84%，流通3.2亿左右，当前转股价值86.42元，参考当前转债市场平均溢价率48.48%可达128元。开盘120应该没问题，但考虑到首日流通规模不算小，复牌之后的表现是否顺利要看今天的市场情绪。
2）欧22转债
正股欧派家居，主要从事整体厨柜、整体衣柜、整体卫浴和定制木门等定制化整体家居产品的研发生产销售。这种公司主要看上游地产。
转债发行规模20亿，锁定74.66%、剩5亿流通，但5亿规模对新债来说着实不小。目前转股价值104.02，按转债市场平均溢价率考虑可达154元，理想状态下新债可能会顶格走到157.3元。开盘130是稳的，但考虑规模及市场情绪，14:57复牌后顶格冲高比较难，价格最终落到135-140之间的概率较大。
嘉诚转债申购，永02转债、欧22转债上市
1、今日申购
嘉诚转债，正股嘉诚国际，是一家为客户提供定制化物流解决方案及全程供应链一体化综合物流的服务商。主营业务是为制造业企业提供全程供应链一体化管理的第三方综合物流服务、为电子商务企业提供个性化的全球物流解决方案及一体化的全程物流服务。
公司营收同比增速低位波动，19-21年为7.1%、-3.6%、10.2%，22Q1为4.5%；
净利润同比增速波动稍大，19-21年为-6.7%、26.2%、12.6%，22Q1为4.0%。
销售毛利率保持在20%以上，稳步小幅上升到22Q1的29%左右；销售净利率持续上行到一季度的16.9%；净资产收益率基本稳定在9%左右；公司资产负债率小幅波动提升到约28%，整体债务压力很轻，货币资金占比在15-20%间波动，应收款占总资产比重近两年稳定在14%左右。
嘉诚国际昨收21.99元，处于近两年低位水平；对应PE18.6倍、PB2.51倍，均处于近两年的中位附近。发行规模8亿，估算债底价值约84.3元，保护较好；当前转股价95.69元。不大可能是大肉，但可以参与。
2、今日上市
1）永02转债
正股永创智能，智能包装装备系统领域的行业知名企业，国内大型整套包装生产线解决方案提供商，为客户提供离散/混合型智能包装系统。智能包装生产线及标准单机为公司主要收入来源。产品主要定位于中高端市场，客户主要以大中型品牌企业为主，包括伊利、蒙牛、雪花啤酒、百威啤酒、海尔、格力等消费龙头，白酒行业订单增长较快。
转债发行规模6.105亿，锁定部分47.84%，流通3.2亿左右，当前转股价值86.42元，参考当前转债市场平均溢价率48.48%可达128元。开盘120应该没问题，但考虑到首日流通规模不算小，复牌之后的表现是否顺利要看今天的市场情绪。
2）欧22转债
正股欧派家居，主要从事整体厨柜、整体衣柜、整体卫浴和定制木门等定制化整体家居产品的研发生产销售。这种公司主要看上游地产。
转债发行规模20亿，锁定74.66%、剩5亿流通，但5亿规模对新债来说着实不小。目前转股价值104.02，按转债市场平均溢价率考虑可达154元，理想状态下新债可能会顶格走到157.3元。开盘130是稳的，但考虑规模及市场情绪，14:57复牌后顶格冲高比较难，价格最终落到135-140之间的概率较大。
20220901可转债上市｜机器人概念永02转债、欧派家居转债上市
智能包装设备龙头——永02转债
欧派定制家居龙头——欧22转债
❶113654永02转债，评级AA-，规模6.11亿，转股溢价率15.99%，转股价值86.21元。正股永创智能，属于机械设备-专用设备-印刷包装机械行业。
目前国内高端智能包装设备仍然以德国的企业为主。公司规模已经超过20亿，也迅速拉开了与国内竞争对手的差距，跻身国产龙头行业，但是市占率仅有1%，未来成长空间仍然十分广阔。永创智能涉及机器人概念，最近制造业的整体复苏，机器人自动化需求较为旺盛，行业集中度提升，新兴应用领域不断延伸且公司产能扩张。永创智能可转债打新之前近13交易日涨了21.8%，最近又跌回去了。个人目测上市价格120-125元，小白首日卖出即可。
❷113655欧22转债，评级AA，规模20亿，转股溢价率-4.51%，转股价值104.73元。正股欧派家具，属于轻工制造-家居用品-定制家居行业。
欧派家居公司拥有亚洲规模最大的整体厨柜制造基地，并拥有先进的整体衣柜生产基地。2021年公司销售规模达到200亿，是定制家居行业唯一销售规模超200亿的企业。作为地产后周期行业，家具行业与地产之间的相关性逐渐减弱，二手房和翻新房正在替代新房成为家具行业市场需求的主要来源。规模较大中签率1.9%，大家居战略效果显著，营收实现较快增长，最近研报关注较多，今天又大涨7%，上市价格目测130-135元，有经验者可以继续持有在这一波上涨中逢高卖出。
®️哈莉财经原创，谢绝复制
▍免责申明
投资有风险，入市需谨慎。本文内容为个人观点，仅供参考。
#可转债[超话]#
智能包装设备龙头——永02转债
欧派定制家居龙头——欧22转债
❶113654永02转债，评级AA-，规模6.11亿，转股溢价率15.99%，转股价值86.21元。正股永创智能，属于机械设备-专用设备-印刷包装机械行业。
目前国内高端智能包装设备仍然以德国的企业为主。公司规模已经超过20亿，也迅速拉开了与国内竞争对手的差距，跻身国产龙头行业，但是市占率仅有1%，未来成长空间仍然十分广阔。永创智能涉及机器人概念，最近制造业的整体复苏，机器人自动化需求较为旺盛，行业集中度提升，新兴应用领域不断延伸且公司产能扩张。永创智能可转债打新之前近13交易日涨了21.8%，最近又跌回去了。个人目测上市价格120-125元，小白首日卖出即可。
❷113655欧22转债，评级AA，规模20亿，转股溢价率-4.51%，转股价值104.73元。正股欧派家具，属于轻工制造-家居用品-定制家居行业。
欧派家居公司拥有亚洲规模最大的整体厨柜制造基地，并拥有先进的整体衣柜生产基地。2021年公司销售规模达到200亿，是定制家居行业唯一销售规模超200亿的企业。作为地产后周期行业，家具行业与地产之间的相关性逐渐减弱，二手房和翻新房正在替代新房成为家具行业市场需求的主要来源。规模较大中签率1.9%，大家居战略效果显著，营收实现较快增长，最近研报关注较多，今天又大涨7%，上市价格目测130-135元，有经验者可以继续持有在这一波上涨中逢高卖出。
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投资有风险，入市需谨慎。本文内容为个人观点，仅供参考。
#可转债[超话]#
今日观点分享
48m²美式小户型
[羞嗒嗒]书房结合客厅设计，这个多功能室可以根据需要切换，必要时还可以将沙发展开变成床，隔断帘一拉就是一间卧室。
[好爱哦]整体厨柜配备了嵌入式的蒸烤箱和大冰箱，功能齐全，视觉和谐，同时最大程度利用每一寸空间。
[偷乐]客餐厅一体化设计，选用长方形大餐桌，多人用餐的同时还能当工作台使用，有可以作为备餐台扩充厨房功能，一举多得。彩色的椅子和鲜艳明媚的摆花成为点缀空间的亮色，在灰色的格调优雅中注入一丝别样的灵动，让空间充满生活气息。
[笑哈哈]卧室采用榻榻米设计，结合置顶的大衣柜设计，最大程度保证了收纳空间。选择百叶窗，让房间通透明亮，清爽干净。
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48m²美式小户型
[羞嗒嗒]书房结合客厅设计，这个多功能室可以根据需要切换，必要时还可以将沙发展开变成床，隔断帘一拉就是一间卧室。
[好爱哦]整体厨柜配备了嵌入式的蒸烤箱和大冰箱，功能齐全，视觉和谐，同时最大程度利用每一寸空间。
[偷乐]客餐厅一体化设计，选用长方形大餐桌，多人用餐的同时还能当工作台使用，有可以作为备餐台扩充厨房功能，一举多得。彩色的椅子和鲜艳明媚的摆花成为点缀空间的亮色，在灰色的格调优雅中注入一丝别样的灵动，让空间充满生活气息。
[笑哈哈]卧室采用榻榻米设计，结合置顶的大衣柜设计，最大程度保证了收纳空间。选择百叶窗，让房间通透明亮，清爽干净。
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