赛道与基建共舞，指数来了一个小V。
宁德时代带领赛道卷土重来，成为今天市场的主角，宁德时代大涨7%，风电光伏储能上演涨停潮；山西路桥携手湖南发展带领基建开启第二春，公路运输，新型城镇，装饰园林。房地产板块等活跃，两市3300家上涨，107家涨停或涨幅超10%，但两市成交只有9423亿相比昨日缩量345亿，北水卖出69亿，截止收盘，沪指涨0.09%，深成指涨0.56%，创业板指涨1.63%。
指数被赛道股绑定，赛道股反弹指数就反弹，赛道股装死，指数也躺平，不管是宁德时代还是比亚迪，其形态上都有双头的迹象，因此，目前指数触及到6月底构筑的平台支撑，短期有个小支撑，预计小幅反弹之后还会有再次调整的风险，所以，反弹也被太上头，而充分调整才是机会。而北水今天持续流出，跟晚上美国要公布6月份的CPI数据有直接关系，如果CPI数据再创新高，7月份加息说不定会加100点，有部分资金提前避险也是合理的，但外资流出指数收阳，已经说明了一切。
二
今年已经过去一半，大A 运行的逻辑并没有改变，那就是稳增长：投资和消费。不管是年初的基建，还是4月底到现在的赛道股尤其是汽车板块，都是围绕这个逻辑进行着。基建走完，开车顶上，开车走完，基建又顶上，两者轮番上演，晚间发改委“以工代赈”政策的发布，更加推进了基建的回暖，山西路桥6B（早盘隔夜单达69亿，而它实际流通盘扣除十大流通股东，只有20亿，想想资金多饥渴），湖南发展4B表明了资金的态度。
赣能停牌后，市场围绕赣能的属性做补涨，绿电得以延续，而个股方面，这两天一直提示做他的补涨个股，周一挖掘的恒大高新走了3B，早盘提示的2进3恒大和韶能双双晋级，而首板富春环保直接顶一字，说明资金是认可补涨路线的，赣能9B，那么补涨应该有6-7B的空间，大家自行留意。
赣能作为赛道的分支，后排的补涨依旧围绕绿电进行，那么当前的周期依旧属于中通大周期，只不过之间经历了几个小周期，这里做一个简单的梳理，权当抛砖，仅供参考：
第一：中通6月1日首次停牌，华西承接走了7B，结束后A字杀；
第二：中通6月10日中通复牌，集泰承接走了11B，次日世宝补涨走了10B，他们断板后均反包过；
第三：6月21日中通二次停牌，巨轮智能承接走了7B，他断板后走了二波；
4第四：6月28世宝停牌，中通继续停牌中，赣能股份承接走了9B（目前停牌中）；
第五：7月6日世宝中通复牌，山西路桥承接今天卡掉瑞康走了6B。
总结一下：
第一，大周期还是中通，小周期里从华西到集泰（世宝），再到巨轮断板后从A字杀到反包再到二波，越来越宽容。那么赣能复牌后可能也比较温和。
第二，赣能的地位类似于世宝的地位，世宝停牌是赣能承接，那么赣能停牌后谁是下一个承接？可能就在今天的3B中诞生。
第三，金智与山西地位类似于之前集泰和世宝，当然很难走到那样的高度，毕竟整个梯队是下降的。今天金智止于7B，和之前华西，传艺类似，区别在于华西A杀，传艺二波，至于金智如何？明天就知道了！
这两天情绪流行抱团怼高标，而低位晋级成功率很低，而且一旦错了都是十几个点大面，昨天的金智，大连，宝馨，山西均是如此，2进3概率很低，前天8家2B三家晋级，昨天7家2B晋级三家。
而近期情绪修复也很极端，走的都是地天板，一定要把你干到奈何桥上，然后再从奈何桥上送进天堂，昨天的大连重工，罗普斯金，今天的积成电子都是如此，次日溢价都不错，而反包的如今天的宝明科技就炸了。但是，今天有个特点在于高标抱团开始松动，下午大连重工炸板把金智，传艺，中通，浙江都带爬了，不过，除了金智跌停，其他都比较叫温和，看明天修复如何！
目前二波的核心还是宝馨，盘中有资金模仿走二波的个股：如大连重工，中通，泰嘉股份亚玛顿，宝明科技等，最后，被大连重工搅黄了。这里重点说一下中通，与老基友浙江建投做一个对比：浙江复牌后横盘7T突破后隐忍3天后一飞冲天。
中通神车，目前横盘了6T，也创了新高，一样的操盘手法，期待神车不鸣则已，一鸣惊人！
上面梳理了目前情绪周期所处的阶段，事实上情绪在退潮但也没有那么差，而湖南发展作为老妖走了四连板，指数也处在调整之中，相信大家还记得在4月的时候，指数调整，情绪也调整，市场非常难做，打破僵局的还是靠老妖浙江建投走了三波之后，同时湖南发展作为过渡妖股结束后才诞生中通周期。
那时，浙江4月26日开启三波，湖南发展4月22日开启，到4月29日当天浙江4B，湖南6B，像极当下的湖南4B，山西6B。如果历史可以相似，那么当下的湖南就类似于当时的浙江，而山西就类似于当时的湖南，那也就意味着当山西也只是过度，等他结束的时候，新的周期才有可能诞生。具体的演绎路径就不说了，大家可以结合这个思路去思考一下！
日行之事后必再行，华尔街无新鲜事。
市场梯队：赣能9B，金智7B，山西6B，梯队是逐步下降的，接力的难度在加大，尽管今天还在抱团，但一定先先知先觉，不要等到吃面才后悔，所以，操作上，接力是凶兆，低吸人气股套利是王道。
6B：山西路桥
5B：宝馨科技，罗普斯金
4B：湖南发展，长虹华意，长城电工
3B：韶能股份，恒大高新，赛象科技
2B：湖南投资，吉林高速，江西长运，福建高速，海螺新材，合众思壮，富春环保，恒润股份，宝鼎科技，中锐股份，世嘉科技，远望谷。
宁德时代带领赛道卷土重来，成为今天市场的主角，宁德时代大涨7%，风电光伏储能上演涨停潮；山西路桥携手湖南发展带领基建开启第二春，公路运输，新型城镇，装饰园林。房地产板块等活跃，两市3300家上涨，107家涨停或涨幅超10%，但两市成交只有9423亿相比昨日缩量345亿，北水卖出69亿，截止收盘，沪指涨0.09%，深成指涨0.56%，创业板指涨1.63%。
指数被赛道股绑定，赛道股反弹指数就反弹，赛道股装死，指数也躺平，不管是宁德时代还是比亚迪，其形态上都有双头的迹象，因此，目前指数触及到6月底构筑的平台支撑，短期有个小支撑，预计小幅反弹之后还会有再次调整的风险，所以，反弹也被太上头，而充分调整才是机会。而北水今天持续流出，跟晚上美国要公布6月份的CPI数据有直接关系，如果CPI数据再创新高，7月份加息说不定会加100点，有部分资金提前避险也是合理的，但外资流出指数收阳，已经说明了一切。
二
今年已经过去一半，大A 运行的逻辑并没有改变，那就是稳增长：投资和消费。不管是年初的基建，还是4月底到现在的赛道股尤其是汽车板块，都是围绕这个逻辑进行着。基建走完，开车顶上，开车走完，基建又顶上，两者轮番上演，晚间发改委“以工代赈”政策的发布，更加推进了基建的回暖，山西路桥6B（早盘隔夜单达69亿，而它实际流通盘扣除十大流通股东，只有20亿，想想资金多饥渴），湖南发展4B表明了资金的态度。
赣能停牌后，市场围绕赣能的属性做补涨，绿电得以延续，而个股方面，这两天一直提示做他的补涨个股，周一挖掘的恒大高新走了3B，早盘提示的2进3恒大和韶能双双晋级，而首板富春环保直接顶一字，说明资金是认可补涨路线的，赣能9B，那么补涨应该有6-7B的空间，大家自行留意。
赣能作为赛道的分支，后排的补涨依旧围绕绿电进行，那么当前的周期依旧属于中通大周期，只不过之间经历了几个小周期，这里做一个简单的梳理，权当抛砖，仅供参考：
第一：中通6月1日首次停牌，华西承接走了7B，结束后A字杀；
第二：中通6月10日中通复牌，集泰承接走了11B，次日世宝补涨走了10B，他们断板后均反包过；
第三：6月21日中通二次停牌，巨轮智能承接走了7B，他断板后走了二波；
4第四：6月28世宝停牌，中通继续停牌中，赣能股份承接走了9B（目前停牌中）；
第五：7月6日世宝中通复牌，山西路桥承接今天卡掉瑞康走了6B。
总结一下：
第一，大周期还是中通，小周期里从华西到集泰（世宝），再到巨轮断板后从A字杀到反包再到二波，越来越宽容。那么赣能复牌后可能也比较温和。
第二，赣能的地位类似于世宝的地位，世宝停牌是赣能承接，那么赣能停牌后谁是下一个承接？可能就在今天的3B中诞生。
第三，金智与山西地位类似于之前集泰和世宝，当然很难走到那样的高度，毕竟整个梯队是下降的。今天金智止于7B，和之前华西，传艺类似，区别在于华西A杀，传艺二波，至于金智如何？明天就知道了！
这两天情绪流行抱团怼高标，而低位晋级成功率很低，而且一旦错了都是十几个点大面，昨天的金智，大连，宝馨，山西均是如此，2进3概率很低，前天8家2B三家晋级，昨天7家2B晋级三家。
而近期情绪修复也很极端，走的都是地天板，一定要把你干到奈何桥上，然后再从奈何桥上送进天堂，昨天的大连重工，罗普斯金，今天的积成电子都是如此，次日溢价都不错，而反包的如今天的宝明科技就炸了。但是，今天有个特点在于高标抱团开始松动，下午大连重工炸板把金智，传艺，中通，浙江都带爬了，不过，除了金智跌停，其他都比较叫温和，看明天修复如何！
目前二波的核心还是宝馨，盘中有资金模仿走二波的个股：如大连重工，中通，泰嘉股份亚玛顿，宝明科技等，最后，被大连重工搅黄了。这里重点说一下中通，与老基友浙江建投做一个对比：浙江复牌后横盘7T突破后隐忍3天后一飞冲天。
中通神车，目前横盘了6T，也创了新高，一样的操盘手法，期待神车不鸣则已，一鸣惊人！
上面梳理了目前情绪周期所处的阶段，事实上情绪在退潮但也没有那么差，而湖南发展作为老妖走了四连板，指数也处在调整之中，相信大家还记得在4月的时候，指数调整，情绪也调整，市场非常难做，打破僵局的还是靠老妖浙江建投走了三波之后，同时湖南发展作为过渡妖股结束后才诞生中通周期。
那时，浙江4月26日开启三波，湖南发展4月22日开启，到4月29日当天浙江4B，湖南6B，像极当下的湖南4B，山西6B。如果历史可以相似，那么当下的湖南就类似于当时的浙江，而山西就类似于当时的湖南，那也就意味着当山西也只是过度，等他结束的时候，新的周期才有可能诞生。具体的演绎路径就不说了，大家可以结合这个思路去思考一下！
日行之事后必再行，华尔街无新鲜事。
市场梯队：赣能9B，金智7B，山西6B，梯队是逐步下降的，接力的难度在加大，尽管今天还在抱团，但一定先先知先觉，不要等到吃面才后悔，所以，操作上，接力是凶兆，低吸人气股套利是王道。
6B：山西路桥
5B：宝馨科技，罗普斯金
4B：湖南发展，长虹华意，长城电工
3B：韶能股份，恒大高新，赛象科技
2B：湖南投资，吉林高速，江西长运，福建高速，海螺新材，合众思壮，富春环保，恒润股份，宝鼎科技，中锐股份，世嘉科技，远望谷。
从占星学角度讲，当一个人非常想摆烂和躺平的时候，大多是因为当时的值限星本身正处于无力的状态，也没有其他星体，在结构上的救助。这个时候的不折腾，反而会获得“应无所住，而生其心”的恬静。但有的人虽然想摆烂，可是先天无力的星体却仍旧要与其他星体做更多互动。这个时候想摆烂也没资格。那么很重要的一点，就是停止精神内耗。因为时间一到，无论你想多与想少，事情都会开始或者结束。机会来临的时候，就要百分之百去争取，而危机到来时，也不要彻底沮丧。因为没有任何一个“运”是永远的。
A股以6月份强势走势收官，挽回了上半年不断杀跌的颜面，从而让大家对下半年的行情更有信心。而美股则不一样，上半年三大指数都创十几年来记录，如上半年，标普500指数累跌20.58%，创下1970年以来最差上半年表现；纳指跌30%，创历史上半年跌幅之最；更让人悲观的是，众多大佬对美股下半年仍是看空的。
知名影片《大空头》的原型人物迈克尔。伯里周四发文警告称，今年金融市场的暴跌幅度目前可能只有一半。原因是企业盈利将下降，会进一步拉低股市。也即是说，上半年美股杀跌是在杀估值，下半年美国高通胀下会让经济受挫，从而导致企业盈利下滑继续拖累股市下行，那对股市来说是戴维斯双杀。要知道今年美股众多知名公司暴跌起来可是一点都不含糊的，如奈飞跌71%，Meta跌52%，英伟达跌超48%；就是亚马逊、特斯拉跌跌幅也达36%等。
统计显示，上半年在美股各大指数与公司大跌中，总市值减少超15万亿美元（折合人民币超100万亿元），百万亿市值大蒸发，说明美股投资者正在为美国消极防疫、无限量印发美元埋下的祸根买单。当前各大战友担心的是，下半年若美股继续下挫的话，会否把A股重新拖下水。龙轩认为在中国积极防疫取得胜利、全线复工复产、货币政策宽松与A股绝对点位不高下，下半年A股继续不跟随美股，机会将比上半年更多。
其实，在2020年全球新冠爆发来，中国与美国所采取的道路就完全不同，一个是积极防疫、发行特别国债并没有大水漫灌刺激经济；而美国则是躺平，然后直升飞机式撒钱。因此今年美国通胀创40年新高，而我过CPI整体平稳，从而也为货币政策宽松赢得了窗口。此外，美股当前杀跌是十几年来牛市的终结，而A股十几年来一直在3000点徘徊，两者点位性质本来就不同。因此，在中国经济仍能维持增长下，股市下半年必然也会迎来更佳的投资机会。
不过虽然A股下半年能继续逆美股而走强，但从5-6月份强劲反弹行情来看，结构性机会仍会是重点。也即是说下半年没跟对方向、没选好个股，那依然难于赚到钱。龙轩认为近两个月新能源汽车板块蹦跶过后，下半年疫后修复板块，特别是医药类的机会不小；此外，稳增长仍是下半年的重要任务，对于本轮滞涨的稳增长板块我们也可重点关注。#今日看盘[超话]#
知名影片《大空头》的原型人物迈克尔。伯里周四发文警告称，今年金融市场的暴跌幅度目前可能只有一半。原因是企业盈利将下降，会进一步拉低股市。也即是说，上半年美股杀跌是在杀估值，下半年美国高通胀下会让经济受挫，从而导致企业盈利下滑继续拖累股市下行，那对股市来说是戴维斯双杀。要知道今年美股众多知名公司暴跌起来可是一点都不含糊的，如奈飞跌71%，Meta跌52%，英伟达跌超48%；就是亚马逊、特斯拉跌跌幅也达36%等。
统计显示，上半年在美股各大指数与公司大跌中，总市值减少超15万亿美元（折合人民币超100万亿元），百万亿市值大蒸发，说明美股投资者正在为美国消极防疫、无限量印发美元埋下的祸根买单。当前各大战友担心的是，下半年若美股继续下挫的话，会否把A股重新拖下水。龙轩认为在中国积极防疫取得胜利、全线复工复产、货币政策宽松与A股绝对点位不高下，下半年A股继续不跟随美股，机会将比上半年更多。
其实，在2020年全球新冠爆发来，中国与美国所采取的道路就完全不同，一个是积极防疫、发行特别国债并没有大水漫灌刺激经济；而美国则是躺平，然后直升飞机式撒钱。因此今年美国通胀创40年新高，而我过CPI整体平稳，从而也为货币政策宽松赢得了窗口。此外，美股当前杀跌是十几年来牛市的终结，而A股十几年来一直在3000点徘徊，两者点位性质本来就不同。因此，在中国经济仍能维持增长下，股市下半年必然也会迎来更佳的投资机会。
不过虽然A股下半年能继续逆美股而走强，但从5-6月份强劲反弹行情来看，结构性机会仍会是重点。也即是说下半年没跟对方向、没选好个股，那依然难于赚到钱。龙轩认为近两个月新能源汽车板块蹦跶过后，下半年疫后修复板块，特别是医药类的机会不小；此外，稳增长仍是下半年的重要任务，对于本轮滞涨的稳增长板块我们也可重点关注。#今日看盘[超话]#
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