假如评选2021年全球最成功传播事件，Facebook更名Meta，当是最有力的候选之一。
元宇宙热潮搅动公共舆论场，难免泥沙俱下，怪象频出。
不过另一方面，无论对虚拟世界的形态和影响有多少种展望，其视觉景观都有着共通“入口”，即VR/AR(虚拟现实/增强现实)设备。
值得注意的是，仅在12月，国内VR/AR领域就有阿依瓦、世悦星承、至格科技等多家初创企业发布新一轮融资信息，年内该领域总融资规模，已经确定将刷新历史记录，VR/AR产业，在工业领域润物无声的渗透后，又站在了消费领域大规模应用的“临界点”。
如同已被反复科普的半导体产业链，VR/AR终端，离不开光机、镜片、空间计算等软硬件组件，它们的更上游，则是如同集成电路般关键地位的光学微纳制造，这也是VR/AR进入产业化新阶段的重要动力。
在众多媒体扎堆在元宇宙话题上凑“热闹”时，产业硬科技的“门道”，不应被忽视。
基于这一考虑，观察者网特约国内AR显示模组重要厂商—谷东科技负责人龚海飞，就该领域国内外产业格局与技术方向对其进行了采访。
观察者网·科工力量：龚总您好，我们知道这两三个月，小米、OPPO等消费电子厂商相继发布AR眼镜，也让很多人注意到VR、AR产业链，作为上游企业，谷东科技如何看待目前AR设备进入C端市场的现象，这会是取代手机的下一代主力人机交互终端吗？
龚海飞：目前AR设备还是在B端工业的一些场景应用比较多。未来趋势从我们这边接触的一些信息来判断，在短期内，也就是近五年内，AR设备和手机还会是一个并存、并行的状态，不会去取代，目前AR也好，VR也好，首要问题就是在一些上下游的产业链上，尤其是AR行业没有手机那么完备，导致AR产品的在C端市场推广使用，面临性价比的问题，也就意味着它在短期内，很难像手机那样的被大众所普遍接受，进而代替手机。
（谷东科技智能眼镜）
观察者网·科工力量：您刚刚提到的产业链发育不完善，这个产业链是否可以以电子行业类比，像AR/VR光学显示模组，他可能涉及到微米乃至纳米尺度上的制造，类似芯片制造那样的底层技术，以您的实践体会，目前国内相关上游产业，与同类企业相比的话，大体处于什么样的发展阶段？
龚海飞：你说的非常对，从AR这个产品的角度来说，所谓的上游，一个就是微显示器，我们叫微显面板，零点几英寸的一个小显示器；还有就是光波导片，我们谷东科技在北京这边建了一个精密光学工程实验室，联合国内的一些高校院所，也把全球领域内比较顶尖的人才聘请过来，吸收他们的一些经验，这样我们光波导片的设计、制造和测试这几块，产品链条还是比较齐全的，但是也有部分，比如说微显这块，我们还是确实需要进口；另外光体全息波导片上游的一些感光材料，比如光致聚合物，国内和国外比，如Digilens等企业相比，差距还是比较明显的，他们是侧重于感光材料的制备工艺开发。
但是可喜的是，最近这几年，我也看到一些国内的一些企业在这块大力投入，我觉得未来差距会明显的缩小。
我还有一个体会，AR/VR作为新兴行业，各个企业之间的分工，目前慢慢在形成规范，各上下游企业，能明确自己重点投入和主攻的方向，做材料的、做微显的、做芯片的、做光波导设计的、做测试的等等，这个行业的产品生态正在逐步形成规范。
观察者网·科工力量：光波导片，技术路线上主要是阵列和衍射光波导这两块？
龚海飞：是的，我们谷东目前做的产品就是以阵列光波导为主，此外也布局了衍射原理的体全息光波导，后续我们可能会做全息这种光栅和几何阵列光波导的融合，比如说成像耦入采用阵列光波导，耦出我们很有可能就是用衍射光波导，发挥二者的优势。
(1)衍射光栅原理(2)混合光波导原理
观察者网·科工力量：类似这样的创新，在工艺上我们是找再上游供应商ODM还是自己打磨？
龚海飞：您说的现成的解决方案也有，取决于精度，微米级的精度，这种光栅在市场上能找到现成工艺包，但是你要往上再提高精度，向我们现在定位是纳米级，就必须立足于自主研发。
观察者网·科工力量：生产设备机具机台又是什么现状？据我们了解，好像设备供应仍然集中于欧美，我们看到有一些像EVG、意法半导体，他们也通过成立产业联盟等形式，来建设竞争壁垒。
龚海飞: 制备的设备和装置，是比较精密的，比如说高精度测试台，分光镜，主要还是依赖于采购进来，当然你整个光路的设计，设备和工艺的匹配，包括感光材料的选型，这些还是完全需要我们自己去搭建，只有这样，你才能把自己的工艺给积累下来。
（衍射光波导镜片与半导体工艺有相当继承性，其上游材料、装备、设计工具等环节欧美日厂商占据优势）
观察者网·科工力量：比照集成电路，除了制备工艺，设备材料，还有一块儿就是偏软件层面的，它还有EDA设计工具，和一些内核IP，那这块儿对照光学微纳制造，是不是也存在设计工具和IP的对外依赖？
龚海飞：光路设计肯定会有一些工具，软件和硬件的工具都有，另外在检测、测试环节，测试方法和工具也很重要，比如组装时检查镜片图像显示有没有畸变，有没有我们说的鬼影，这块的工具，确实还是依赖于国外比较多，美国德国在计算芯片、图像分析等检测工具上比较领先，但是这几年，国内浙江那边三色光电，还有其他很多企业，也正逐步向国外看齐，欧美的领先优势不那么明显了。
观察者网·科工力量：您怎么评价业内当前比较热的“光学超表面”技术。这个光学超表面它的制备和设计是不是与光栅相比会很不一样？
龚海飞：超表面确实是光学领域一个非常值得开发探索的问题，我是清华大学精仪系毕业的，十年前我上学的时候，就有一个同窗，他在做这个超表面的一些理论分析，现在所谓的光学超表面，本质上是制备原子级的微纳光学结构来显示成像，超表面其实属于微纳控制的范畴，就是我会控制这个表面，控制这个超光学表面的每一个原子对光波的反射、衍射或折射，尽管理念很好，而且学术界研究时间也很长了，但是目前来看，超表面要实用化，走进工业场景落地应用，或者形成C端的消费级产品的话，还需要一段很长的时间，要等到它的制备工艺成熟、稳定、规范，还有配套的产业链健全起来，才能谈得到商业化，这个过程还是面临很大挑战的。
观察者网·科工力量：我这样理解是不是准确，就是超表面它可以理解为是一种对光学现象主动的调控，然后我们现在所有的光栅也好，阵列也好，可能都是被动的一种原理。
龚海飞: 是的
观察者网·科工力量: 另外我们注意到这样一个现象，现在光波导显示模组领域似乎大部分公司，其实是扎堆在衍射光栅的技术路线上，谷东对阵列光波导的坚持显得很特别，您怎么评价衍射光波导这样一个技术方向？
龚海飞: 所谓衍射光波导，它本质上，还是属于全息衍射、全息光波导这一块。衍射也确实当下是一个非常主流的方向，几何阵列光波导，它遵循折射的基本定律，它是靠分光膜的反射和透射，你的膜必须布置成特定角度才能反射，这样几何阵列尺寸小到一定程度后很难再减薄。
衍射相当于光打在这个已经制备好的光栅上面，它发生衍射，这些光符合全反射条件的话，就在介质中定向传导，这就是光波导，它的重量体积可以做的比较轻薄，制备成本低，容易改版升级，当然衍射的光效相对不高，也就是说光的强度有一定损耗，这一点可以通过一些比较亮的光机，也就是光的强度比较大的一些光源，去适配和弥补。
观察者网·科工力量：除了体积重量优势，衍射光波导路线的热度，还有没有其他的影响因素？
龚海飞：还有就是衍射的制备工艺，相对来说一旦你实现成功之后，更容易固化、标准化，另外，衍射光波导对光机或者说光源的要求低一些，类似于小投影仪打在玻璃上就可以，它镜片的光学畸变也相对好控制。
观察者网·科工力量：最后一个问题，想请您谈谈感受，就是这几个月“元宇宙”概念爆火，也带动今年VR/AR行业融资事件越来越多，越来越密集，您在行业里是什么样的感觉？现在同行们是不是比较浮躁？
龚海飞：我个人的感觉，所谓的元宇宙的本质，其实还是一些虚拟的单元，一些信息单元，再包括空间计算、光学等软硬件技术，比较巧妙、比较有机的结合在一起，深度的融合。
大部分企业，应该说还是选准产业链上的某个环节，在努力耕耘，从波导片开发到工艺制备、材料研究，当然也有些企业，确实它主攻是短平快的集成，把现成的光机、镜片、算法等攒起来，希望赶紧变现。总体上，我觉得行业风气还比较健康。我个人之前从事过多年的机器人研发，AR/VR产业可以类比于2010-2015年的机器人产业，当时外界对机器人这个赛道报道炒作很厉害，到现在这种噱头式的运作方式销声匿迹了，机器人也慢慢趋于实际场景实用和解决问题，开始大规模进入工业生产、生活娱乐场景。AR/VR现在的炒作还没有达到当年机器人那样的程度，行业内大家脚踏实地做事的气氛，比当年的机器人产业要更好一些。
观察者网·科工力量：好的，感谢您接受采访！
元宇宙热潮搅动公共舆论场，难免泥沙俱下，怪象频出。
不过另一方面，无论对虚拟世界的形态和影响有多少种展望，其视觉景观都有着共通“入口”，即VR/AR(虚拟现实/增强现实)设备。
值得注意的是，仅在12月，国内VR/AR领域就有阿依瓦、世悦星承、至格科技等多家初创企业发布新一轮融资信息，年内该领域总融资规模，已经确定将刷新历史记录，VR/AR产业，在工业领域润物无声的渗透后，又站在了消费领域大规模应用的“临界点”。
如同已被反复科普的半导体产业链，VR/AR终端，离不开光机、镜片、空间计算等软硬件组件，它们的更上游，则是如同集成电路般关键地位的光学微纳制造，这也是VR/AR进入产业化新阶段的重要动力。
在众多媒体扎堆在元宇宙话题上凑“热闹”时，产业硬科技的“门道”，不应被忽视。
基于这一考虑，观察者网特约国内AR显示模组重要厂商—谷东科技负责人龚海飞，就该领域国内外产业格局与技术方向对其进行了采访。
观察者网·科工力量：龚总您好，我们知道这两三个月，小米、OPPO等消费电子厂商相继发布AR眼镜，也让很多人注意到VR、AR产业链，作为上游企业，谷东科技如何看待目前AR设备进入C端市场的现象，这会是取代手机的下一代主力人机交互终端吗？
龚海飞：目前AR设备还是在B端工业的一些场景应用比较多。未来趋势从我们这边接触的一些信息来判断，在短期内，也就是近五年内，AR设备和手机还会是一个并存、并行的状态，不会去取代，目前AR也好，VR也好，首要问题就是在一些上下游的产业链上，尤其是AR行业没有手机那么完备，导致AR产品的在C端市场推广使用，面临性价比的问题，也就意味着它在短期内，很难像手机那样的被大众所普遍接受，进而代替手机。
（谷东科技智能眼镜）
观察者网·科工力量：您刚刚提到的产业链发育不完善，这个产业链是否可以以电子行业类比，像AR/VR光学显示模组，他可能涉及到微米乃至纳米尺度上的制造，类似芯片制造那样的底层技术，以您的实践体会，目前国内相关上游产业，与同类企业相比的话，大体处于什么样的发展阶段？
龚海飞：你说的非常对，从AR这个产品的角度来说，所谓的上游，一个就是微显示器，我们叫微显面板，零点几英寸的一个小显示器；还有就是光波导片，我们谷东科技在北京这边建了一个精密光学工程实验室，联合国内的一些高校院所，也把全球领域内比较顶尖的人才聘请过来，吸收他们的一些经验，这样我们光波导片的设计、制造和测试这几块，产品链条还是比较齐全的，但是也有部分，比如说微显这块，我们还是确实需要进口；另外光体全息波导片上游的一些感光材料，比如光致聚合物，国内和国外比，如Digilens等企业相比，差距还是比较明显的，他们是侧重于感光材料的制备工艺开发。
但是可喜的是，最近这几年，我也看到一些国内的一些企业在这块大力投入，我觉得未来差距会明显的缩小。
我还有一个体会，AR/VR作为新兴行业，各个企业之间的分工，目前慢慢在形成规范，各上下游企业，能明确自己重点投入和主攻的方向，做材料的、做微显的、做芯片的、做光波导设计的、做测试的等等，这个行业的产品生态正在逐步形成规范。
观察者网·科工力量：光波导片，技术路线上主要是阵列和衍射光波导这两块？
龚海飞：是的，我们谷东目前做的产品就是以阵列光波导为主，此外也布局了衍射原理的体全息光波导，后续我们可能会做全息这种光栅和几何阵列光波导的融合，比如说成像耦入采用阵列光波导，耦出我们很有可能就是用衍射光波导，发挥二者的优势。
(1)衍射光栅原理(2)混合光波导原理
观察者网·科工力量：类似这样的创新，在工艺上我们是找再上游供应商ODM还是自己打磨？
龚海飞：您说的现成的解决方案也有，取决于精度，微米级的精度，这种光栅在市场上能找到现成工艺包，但是你要往上再提高精度，向我们现在定位是纳米级，就必须立足于自主研发。
观察者网·科工力量：生产设备机具机台又是什么现状？据我们了解，好像设备供应仍然集中于欧美，我们看到有一些像EVG、意法半导体，他们也通过成立产业联盟等形式，来建设竞争壁垒。
龚海飞: 制备的设备和装置，是比较精密的，比如说高精度测试台，分光镜，主要还是依赖于采购进来，当然你整个光路的设计，设备和工艺的匹配，包括感光材料的选型，这些还是完全需要我们自己去搭建，只有这样，你才能把自己的工艺给积累下来。
（衍射光波导镜片与半导体工艺有相当继承性，其上游材料、装备、设计工具等环节欧美日厂商占据优势）
观察者网·科工力量：比照集成电路，除了制备工艺，设备材料，还有一块儿就是偏软件层面的，它还有EDA设计工具，和一些内核IP，那这块儿对照光学微纳制造，是不是也存在设计工具和IP的对外依赖？
龚海飞：光路设计肯定会有一些工具，软件和硬件的工具都有，另外在检测、测试环节，测试方法和工具也很重要，比如组装时检查镜片图像显示有没有畸变，有没有我们说的鬼影，这块的工具，确实还是依赖于国外比较多，美国德国在计算芯片、图像分析等检测工具上比较领先，但是这几年，国内浙江那边三色光电，还有其他很多企业，也正逐步向国外看齐，欧美的领先优势不那么明显了。
观察者网·科工力量：您怎么评价业内当前比较热的“光学超表面”技术。这个光学超表面它的制备和设计是不是与光栅相比会很不一样？
龚海飞：超表面确实是光学领域一个非常值得开发探索的问题，我是清华大学精仪系毕业的，十年前我上学的时候，就有一个同窗，他在做这个超表面的一些理论分析，现在所谓的光学超表面，本质上是制备原子级的微纳光学结构来显示成像，超表面其实属于微纳控制的范畴，就是我会控制这个表面，控制这个超光学表面的每一个原子对光波的反射、衍射或折射，尽管理念很好，而且学术界研究时间也很长了，但是目前来看，超表面要实用化，走进工业场景落地应用，或者形成C端的消费级产品的话，还需要一段很长的时间，要等到它的制备工艺成熟、稳定、规范，还有配套的产业链健全起来，才能谈得到商业化，这个过程还是面临很大挑战的。
观察者网·科工力量：我这样理解是不是准确，就是超表面它可以理解为是一种对光学现象主动的调控，然后我们现在所有的光栅也好，阵列也好，可能都是被动的一种原理。
龚海飞: 是的
观察者网·科工力量: 另外我们注意到这样一个现象，现在光波导显示模组领域似乎大部分公司，其实是扎堆在衍射光栅的技术路线上，谷东对阵列光波导的坚持显得很特别，您怎么评价衍射光波导这样一个技术方向？
龚海飞: 所谓衍射光波导，它本质上，还是属于全息衍射、全息光波导这一块。衍射也确实当下是一个非常主流的方向，几何阵列光波导，它遵循折射的基本定律，它是靠分光膜的反射和透射，你的膜必须布置成特定角度才能反射，这样几何阵列尺寸小到一定程度后很难再减薄。
衍射相当于光打在这个已经制备好的光栅上面，它发生衍射，这些光符合全反射条件的话，就在介质中定向传导，这就是光波导，它的重量体积可以做的比较轻薄，制备成本低，容易改版升级，当然衍射的光效相对不高，也就是说光的强度有一定损耗，这一点可以通过一些比较亮的光机，也就是光的强度比较大的一些光源，去适配和弥补。
观察者网·科工力量：除了体积重量优势，衍射光波导路线的热度，还有没有其他的影响因素？
龚海飞：还有就是衍射的制备工艺，相对来说一旦你实现成功之后，更容易固化、标准化，另外，衍射光波导对光机或者说光源的要求低一些，类似于小投影仪打在玻璃上就可以，它镜片的光学畸变也相对好控制。
观察者网·科工力量：最后一个问题，想请您谈谈感受，就是这几个月“元宇宙”概念爆火，也带动今年VR/AR行业融资事件越来越多，越来越密集，您在行业里是什么样的感觉？现在同行们是不是比较浮躁？
龚海飞：我个人的感觉，所谓的元宇宙的本质，其实还是一些虚拟的单元，一些信息单元，再包括空间计算、光学等软硬件技术，比较巧妙、比较有机的结合在一起，深度的融合。
大部分企业，应该说还是选准产业链上的某个环节，在努力耕耘，从波导片开发到工艺制备、材料研究，当然也有些企业，确实它主攻是短平快的集成，把现成的光机、镜片、算法等攒起来，希望赶紧变现。总体上，我觉得行业风气还比较健康。我个人之前从事过多年的机器人研发，AR/VR产业可以类比于2010-2015年的机器人产业，当时外界对机器人这个赛道报道炒作很厉害，到现在这种噱头式的运作方式销声匿迹了，机器人也慢慢趋于实际场景实用和解决问题，开始大规模进入工业生产、生活娱乐场景。AR/VR现在的炒作还没有达到当年机器人那样的程度，行业内大家脚踏实地做事的气氛，比当年的机器人产业要更好一些。
观察者网·科工力量：好的，感谢您接受采访！
斯达半导会议交流纪要20211209
1、IGBT市场有多大？不同应用领域IGBT的区别？
全球IGBT市场2019年在500亿，中国在150-200亿之间；有听到测算2025年国内到500亿的市场；确实需求好，风电光伏发电、终端家电、电器等等都需要IGBT
产品特性有区别，有些需要频率低一些的，比如新能源汽车、风电要低频的；有些行业要高频的，比如光伏；未来会是不同代次IGBT并存的情况
2、技术升级趋势？门槛？
结构优化把功率密度做得更大、损耗更低，第七代已经很薄很薄了，进步空间不大了，再来一到两代就差不多了，要往碳化硅升级了；技术门槛高，要求长期质量可靠性，不能允许一批好、一批不好，客户选择供应商都很保守、趋同，所以形成寡头的格局，英飞凌市占份额很大，斯达目前占全球3%的份额
3、竞争格局？国内厂商的发展情况？
全球前三大厂商占比接近70%，国内是很好的机会，中美关系让客户做国产化，公司在新能源汽车厂商都很认可了，有和英飞凌对标的新一代产品；国内厂商都要抓住机会，不能犯错，有一批货出问题就很难再进来了
4、公司收入结构按应用划分？
三大类，工控及电源、新能源、白色家电：工控包括变频器、UPS电源等占70%多；新能源包括新能源汽车、新能源发电（风电、光伏、储能）等，增速更快，目前上半年占25%，Q3上升到32%，Q4预期更高；白电想发展但是利润率不是特别好，稳步发展，等到合适机会再发力
5、工控和新能源的盈利能力？
处于同一水平，汽车行业竞争压力最大，近两年缺货之前谈降价，现在谈产能；除了新能源汽车行业其他都差不多
6、工控这块未来几年的成长性？
目前是公司的基础，看好未来的发展，变频器占工控的50%，国内的变频器厂商发展都很好，有国产替代；下游头部客户40%以上增长，发展空间还是大的，主要合作的还是国内的公司，国外的比较小，今年开发了不少客户
7、客户集中度？
第一大客户15%，前五大40%，整体不是很集中
8、工控IGBT的竞争格局？有什么优势？
国内工控的斯达占了不小比例，国外的还是占大头，龙头选供应商还是趋同的，英飞凌、富士；还是看产品力，终局是国外越来越少吧，国内其他家也有机会但是不会百花齐放，很难每家都占点份额
9、新能源汽车配套的大概多少万太？明年的预估？
上半年超过20万，今年50万，明年保守一点比市场增加的快，希望100万；A级车10几万台，20%左右，明年会更高一点
10、新势力对国内厂商导入的态度？
A级有不少品牌和车型了；目前导入的进程比较好，不会因为不信任不想导入，或者产品力不行；客户国产化有节奏；开放又保守，国内产品能用但是要做很多的测试，都没问题才可以导入
11、公司新能源这块导入好的原因？
产品力，国内量最大的，配套能力、供应保障能力、成本等是有优势的，和英飞凌是匹配的，他有的我们都有，客户需要的不止一款产品，要把英飞凌拿掉是需要一个在国际上有竞争力的厂商去替代；08年开始配套车规级，12年配IGBT，15年开始放量，可以拿历史数据说话
12、比亚迪给斯达和友商下了订单？
跟比亚迪一直有大量的合作，说了给很多公司下单但没说具体产品，我们合作的是主控制器产品，现在比亚迪需求很旺盛，可以理解去测试国内其他厂商
13、碳化硅替代硅基IGBT的进展？
不是完全替代，IGBT的迭代比较困难，不会很快替代；碳化硅确实有优势，在车里节省电，能多跑5%，明后年碳化硅在车里会有爆发，明年我们有碳化硅的车型，公告过有3亿多的订单，晶圆用的进口的；公司很重视，新增的需求，不是完全替代
14、电压往800V走，如何布局，碳化硅产品为他准备？
母线电压升高的好处同样电压下电流会小一点，更快的充电速度，都用800V系统会给碳化硅带来机会，不够用硅也是可以的，不会因为看好800V系统而去用碳化硅
15、碳化硅产品长期的战略？
最大的机会在新能源汽车，要服务好这个市场
16、碳化硅目前的竞争优势？
较IGBT跟大一些，门槛更高，新能源车领域人家要愿意用，碳化硅模块；布局更早，已经有不少订单，芯片也在布局，是有优势的
17、碳化硅量产的话盈利会比硅基好吗？
理论上技术含量更高，盈利是更好的
18、风电、光伏市场情况？
自己估的数据，光伏头部两家企业每家都有超过10亿的需求，国内光伏的需求40-50亿，风电在一半；风电行业在和头部企业合作了，整机厂、风电逆变器；光伏今年是最缺货的一年，没补贴成本压力也大，国产替代进程加快，有客户主动来找公司去测试
19、产能情况？
今年产能瓶颈在模组封装，2020年计划扩30%，计划50%的销售增长；实际市场很好，Q1调整计划，产能实现60%增长，Q1-3营收79%；积极导入新的供应商，明年通过努力希望能拿到更多产能；很多客户都想提前锁定明年的需求，这在过去是很少见的
20、晶圆厂涨价会影响盈利吗？
传导的能力是有的，今年稍微做了些调整，毛利率还是在增加，尽量让客户少承担成本上升
21、明年下边年有缓解，今年海外拿不到货用国内的，缓解后会不会回流，尤其出口海外的逆变器
主要取决于用得好不好，用得比进口好或者差不多的话就不会太回流；总的趋势是国产化，今年太被动了，供应链安全是很重要的；要回流没什么成本，驱动电路等可能有些调整，要考虑库存的因素
22、IDM自己有产能会更快调整，竞争影响多大
英飞凌07年推出没有变，公司15年推出最主流的产品到现在没有变更，产品成熟了是不会变更的，很少会遇到；定制品没有定制到芯片
23、A级车占比20%，自己的芯片占比是多少？
车里面只要是IGBT的方案自己的芯片接近100%；外购晶圆10%主要在工控，客户不愿意更换就给他买进口的
24、对标英飞凌第七代产品的进展？
客户在认证，小批量上车
25、除了IGBT有MOSFET延伸的计划吗？
都在做，车规级MOSFET在做，燃油车里的也在做，围绕客户做延伸产品；纵向也在考虑，给公司产品配套的驱动IC；英飞凌有的其他产品公司也会做；MOS、二极管有出货，但是量不大，跟IGBT差很多。#股票##价值投资日志[超话]#
1、IGBT市场有多大？不同应用领域IGBT的区别？
全球IGBT市场2019年在500亿，中国在150-200亿之间；有听到测算2025年国内到500亿的市场；确实需求好，风电光伏发电、终端家电、电器等等都需要IGBT
产品特性有区别，有些需要频率低一些的，比如新能源汽车、风电要低频的；有些行业要高频的，比如光伏；未来会是不同代次IGBT并存的情况
2、技术升级趋势？门槛？
结构优化把功率密度做得更大、损耗更低，第七代已经很薄很薄了，进步空间不大了，再来一到两代就差不多了，要往碳化硅升级了；技术门槛高，要求长期质量可靠性，不能允许一批好、一批不好，客户选择供应商都很保守、趋同，所以形成寡头的格局，英飞凌市占份额很大，斯达目前占全球3%的份额
3、竞争格局？国内厂商的发展情况？
全球前三大厂商占比接近70%，国内是很好的机会，中美关系让客户做国产化，公司在新能源汽车厂商都很认可了，有和英飞凌对标的新一代产品；国内厂商都要抓住机会，不能犯错，有一批货出问题就很难再进来了
4、公司收入结构按应用划分？
三大类，工控及电源、新能源、白色家电：工控包括变频器、UPS电源等占70%多；新能源包括新能源汽车、新能源发电（风电、光伏、储能）等，增速更快，目前上半年占25%，Q3上升到32%，Q4预期更高；白电想发展但是利润率不是特别好，稳步发展，等到合适机会再发力
5、工控和新能源的盈利能力？
处于同一水平，汽车行业竞争压力最大，近两年缺货之前谈降价，现在谈产能；除了新能源汽车行业其他都差不多
6、工控这块未来几年的成长性？
目前是公司的基础，看好未来的发展，变频器占工控的50%，国内的变频器厂商发展都很好，有国产替代；下游头部客户40%以上增长，发展空间还是大的，主要合作的还是国内的公司，国外的比较小，今年开发了不少客户
7、客户集中度？
第一大客户15%，前五大40%，整体不是很集中
8、工控IGBT的竞争格局？有什么优势？
国内工控的斯达占了不小比例，国外的还是占大头，龙头选供应商还是趋同的，英飞凌、富士；还是看产品力，终局是国外越来越少吧，国内其他家也有机会但是不会百花齐放，很难每家都占点份额
9、新能源汽车配套的大概多少万太？明年的预估？
上半年超过20万，今年50万，明年保守一点比市场增加的快，希望100万；A级车10几万台，20%左右，明年会更高一点
10、新势力对国内厂商导入的态度？
A级有不少品牌和车型了；目前导入的进程比较好，不会因为不信任不想导入，或者产品力不行；客户国产化有节奏；开放又保守，国内产品能用但是要做很多的测试，都没问题才可以导入
11、公司新能源这块导入好的原因？
产品力，国内量最大的，配套能力、供应保障能力、成本等是有优势的，和英飞凌是匹配的，他有的我们都有，客户需要的不止一款产品，要把英飞凌拿掉是需要一个在国际上有竞争力的厂商去替代；08年开始配套车规级，12年配IGBT，15年开始放量，可以拿历史数据说话
12、比亚迪给斯达和友商下了订单？
跟比亚迪一直有大量的合作，说了给很多公司下单但没说具体产品，我们合作的是主控制器产品，现在比亚迪需求很旺盛，可以理解去测试国内其他厂商
13、碳化硅替代硅基IGBT的进展？
不是完全替代，IGBT的迭代比较困难，不会很快替代；碳化硅确实有优势，在车里节省电，能多跑5%，明后年碳化硅在车里会有爆发，明年我们有碳化硅的车型，公告过有3亿多的订单，晶圆用的进口的；公司很重视，新增的需求，不是完全替代
14、电压往800V走，如何布局，碳化硅产品为他准备？
母线电压升高的好处同样电压下电流会小一点，更快的充电速度，都用800V系统会给碳化硅带来机会，不够用硅也是可以的，不会因为看好800V系统而去用碳化硅
15、碳化硅产品长期的战略？
最大的机会在新能源汽车，要服务好这个市场
16、碳化硅目前的竞争优势？
较IGBT跟大一些，门槛更高，新能源车领域人家要愿意用，碳化硅模块；布局更早，已经有不少订单，芯片也在布局，是有优势的
17、碳化硅量产的话盈利会比硅基好吗？
理论上技术含量更高，盈利是更好的
18、风电、光伏市场情况？
自己估的数据，光伏头部两家企业每家都有超过10亿的需求，国内光伏的需求40-50亿，风电在一半；风电行业在和头部企业合作了，整机厂、风电逆变器；光伏今年是最缺货的一年，没补贴成本压力也大，国产替代进程加快，有客户主动来找公司去测试
19、产能情况？
今年产能瓶颈在模组封装，2020年计划扩30%，计划50%的销售增长；实际市场很好，Q1调整计划，产能实现60%增长，Q1-3营收79%；积极导入新的供应商，明年通过努力希望能拿到更多产能；很多客户都想提前锁定明年的需求，这在过去是很少见的
20、晶圆厂涨价会影响盈利吗？
传导的能力是有的，今年稍微做了些调整，毛利率还是在增加，尽量让客户少承担成本上升
21、明年下边年有缓解，今年海外拿不到货用国内的，缓解后会不会回流，尤其出口海外的逆变器
主要取决于用得好不好，用得比进口好或者差不多的话就不会太回流；总的趋势是国产化，今年太被动了，供应链安全是很重要的；要回流没什么成本，驱动电路等可能有些调整，要考虑库存的因素
22、IDM自己有产能会更快调整，竞争影响多大
英飞凌07年推出没有变，公司15年推出最主流的产品到现在没有变更，产品成熟了是不会变更的，很少会遇到；定制品没有定制到芯片
23、A级车占比20%，自己的芯片占比是多少？
车里面只要是IGBT的方案自己的芯片接近100%；外购晶圆10%主要在工控，客户不愿意更换就给他买进口的
24、对标英飞凌第七代产品的进展？
客户在认证，小批量上车
25、除了IGBT有MOSFET延伸的计划吗？
都在做，车规级MOSFET在做，燃油车里的也在做，围绕客户做延伸产品；纵向也在考虑，给公司产品配套的驱动IC；英飞凌有的其他产品公司也会做；MOS、二极管有出货，但是量不大，跟IGBT差很多。#股票##价值投资日志[超话]#
【凤凰网汽车 固态电池要起飞了？】“全固态电池，日本应该超前我们5年”，12月2日，欧阳明高院士在接受媒体采访时表示。固态电池似乎已经成为车业最炙手可热的话题之一。在国外，有印度研究机构号称，2022年推出固态可充电铝电池，即成为世界上第一款商用铝离子固态电池。届时电池续航至少能提高3倍，车用续航轻松超过1200公里。在国内，有两大消费电子巨头——即将造车的小米和想要造车的华为，联手进军固态电池领域。
随着新能源汽车渗透率的不断提升，动力电池市场正快速向TWh时代迈进。而规模的扩大，也让技术迭代被提上了日程。有观点认为，电动车的竞争最终将成为电池的竞争。
同时我们发现，对于固态电池，海外车企展现出了空前的积极性。
固态电池是下一个风口吗？还是资本市场的新故事素材？能否成为欧美日车企和电池厂超车的机会？
海外企业押宝固态电池成风
12月1日，Stellantis集团宣布战略投资美国固态电池技术公司Factorial Energy。双方还签署了联合开发协议，以推进Factorial的高压牵引固态电池技术。目标是在2026年引入首个具有竞争力的固态电池技术。
此外，投资这家固态电池公司的不只有Stellantis集团，还有梅赛德斯-奔驰和现代汽车集团。
奔驰不但投资了数千万美元，还将任命一名代表进入该公司的董事会。目标是在2022年开始测试电池原型产品，并在未来 5 年内将该技术引入批量生产。
现代和起亚也在一个月前联合宣布，同Factorial Energy签署了包括战略投资合作在内的联合开发协议。包括单元、模组、系统各层面在内，达到电动汽车整车集成，并共同开发固态电池的规范化生产。
11月29日，日产汽车宣布到2028财年推出搭载全固态电池（ASSB）的电动车型，届时电池组的成本将降至每千瓦时75美元。未来，成本会进一步降低至每千瓦时65美元，以实现电动车型和燃油车型的成本平价。日产汽车表示，全固态电池（ASSB）能够将充电时间缩短至原来的三分之一。
10月份，韩国电池制造商SK Innovation向福特汽车支持的固态电池开发商Solid Power公司投资3000万美元，联合生产车规级固态电池。SK的电池研究负责人在不久前表示，计划比竞争对手提前两年或更早交付固态电池，而这一时间点预计在2025年之前。
6月，LG新能源亚洲营销总经理朴镇庸公开表示，LG新能源正在着手开发新一代电池，包括拥有更优秀安全性能的聚合物和硫化物的全固态电池，争取2026年实现量产，将有望应用于电动汽车和飞机领域。9月，LG能源表示，已开发出可在室温下充电的固态电池，能够在25℃下充电500次以上。
5月，三星SDI宣布将在2025年之前完成大型全固态电池单元和原型全固态电池单元的开发，并于2027年开始量产。
宝马则宣布和福特及其他合作伙伴扩大与美国固态电池企业Solid Power的现有联合开发协议，投资1.3亿美元用于固态电池技术研发。
4月，宝马集团宣布，与德国政府合作开发的新一代电芯项目取得进展。宝马计划从明年开始，将100安时固态电芯用于固态电池车规级标准的测试及整车的集成，于2025年前推出应用固态电池的原型车，并在2030年前将技术应用于量产车。
同月，大众汽车宣布对固态电池企业QuantumScape追加1亿美元的投资。
作为固态电池领域拥有专利最多的车企，丰田的固态电池已经开始在原型车上进行测试。丰田计划到2030年，预计投入1.5万亿日元用于开发动力电池及其电池供应链。
此外，丰田还与松下成立了固态电池合资公司，计划在2025年量产搭载固态电池的电动汽车。
得不到的永远在骚动
前面提到的这些海外企业，all in固态电池的态度非常坚决。但是这就像L4级自动驾驶一样，很多车企都说自己已经实现了，可事实呢？反正没落地，你怎么说都行。
对于如何优雅的蹭热点，车企都是个中好手。就连元宇宙这种虚头八脑的东西都可以蹭，固态电池有什么不能蹭呢。
有时候，科研人员在研发一项新技术的时候，关心的不是这项技术到底能不能应用，而是之前有没有人用过，没人用过就能发论文。
企业也是一样，这项技术还没人用，我就可以拿来包装，没准就可以拉高股价。
比如QuantumScape，在去年11月上市后，一个月内股价便飙升了300%，第二月又上涨了80%，最高时达到了132.73美元/股。
没有故事的企业才更需要故事，PPT造车这件事有不是只有在新势力身上才会出现。
作为“电动一哥”的特斯拉，自然比其他车企更明白动力电池的重要性，但马斯克似乎对固态电池就不是特别感冒，虽然他也并没有否定过。
不过，如果真如一些媒体报道的那样，QuantumScape的固态电池能够颠覆特斯拉，你认为马斯克会不知道这件事么？那为何他还在琢磨4680？
我想，大概率是因为时间的问题。
主流观点认为，半固态电池或许能够在2025年左右实现大规模量产，而全固态电池完全实现商业化至少还要10年的时间，可能这也是马斯克对于固态电池一直持保守态度的原因。或许在他看来，10年的时间会发生很多变化，还是专注于当下比较好。
国轩高科工研总院常务副院长徐兴无此前曾说过，锂金属负极全固态电池还有很长的路要走，投入应用估计是十年以后的事情。他认为，一方面，全固态的电解质目前解决起来还有非常大的困难；另一方面，锂在循环过程中即使没有锂枝晶，也要面对粉化的问题、循环寿命的问题。
另外，固态电池到底是不是终极路线，到现在也没人能百分百确定。
固态电池的优势就不用太多说了，简单概括就是，由于液态锂离子电池存在电解液氧化、电极膨胀、高温失控等安全隐患，只能牺牲能量密度来换取稳定性。而固态电池因为采用了固态电解质，所以更轻、更薄、更密、更稳，既能提升续航里程，也更加安全。
不过，全固态电池的劣势也很明显，比如固态电解质导锂能力差，锂离子导电率低，内阻高导致内部传输效率低。还有就是循环寿命的问题，即便QuantumScape完成了800次的循环测试，但是与1500次的三元锂和2000次的磷酸铁锂相比，还是有很大的差距的。
总之，固态电池现阶段还有很多技术瓶颈没有突破，能量密度、功率密度、循环寿命、安全、成本，这5个要素少了哪一个，在最终实现商业化的时候都会受到非常大的挑战。尤其是成本问题，是最难翻越的大山，因为固态电池的成本是肉眼可见的，不是靠规模化就可以降下去的。
汽车分析师、北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员张翔向凤凰网汽车表示：“固态电池的技术指标要比传统的锂离子电池好很多，但是这个指标主要是实验室里面的指标，实际量产过程中还有很多问题没有解决。固态电池属于革命性的突破，所以其不确定性也更高。”
有分析指出，蔚来的半固态电池可以看作是全固态电池代替液体电池的过渡方案，更适合当下的市场。国外的企业选择直接研发全固态电池，有些是在自我炒作，有些是想放手一搏。
日本电池系统开发企业ENAX社长三枝雅贵此前就曾表示：“从成本方面来说，电池已成为中国的天下。日企希望借助技术实力，在全固态电池领域挽回局面。”
中国在固态电池上落后了？
与前面提到的那些海外企业相比，国内的企业在固态电池方面的探索的确没有那么激进，但要说落后也不太准确。
比如，中科大在几个月前发现了一种全新的氯化物固态电解质——氯化锆锂，突破了固态电池的成本瓶颈，可变形性好，比一般的固态电解质耐湿，还可以让成本降低 94%。
11月，半固态电池供应商卫蓝新能源将\获得来自小米集团、华为等机构约5亿元的战略投资，其估值达到50亿元。
10月份，辉能科技完成了3.26亿美元的新一轮融资。按照规划，他们要在2021年达到1GWh的半固态锂离子电池产能，到2024年实现全固态电池量产。
9月，清陶发展的QT-360高能量密度产品在国家机动车产品质量监督检验中心（上海）完成国家强检认证测试。该产品电池单体实测放电容量（1/3C）超过116Ah，能量密度为368Wh/kg。
7月，赣锋锂电与东风公司技术中心正式签约，并签订固态电池E70车型示范推广协议。2022年初，赣锋锂电固态电池或将率先搭载在东风E70车型上，并完成车辆交付和示范推广。不过，目前赣锋锂电的第一代和第二代固态电池均为固液混合电池技术，也就是半固态电池。
4月14日，蜂巢能源与中国科学院宁波材料技术、工程研究所共建的固态电池技术研究中心在无锡揭牌。按照计划，蜂巢能源将于2025年在量产车上应用示范能量密度达350-500Wh/kg的固态电池。
同月，鸿海董事长刘扬伟表示，富士康将在2024年推出固态电池。
今年年初，宁德时代公开了两种与固态电池相关的专利。
可以看出，与海外企业直接瞄准全固态电池不同，国内的卫蓝新能源、清陶发展、国轩高科、赣锋锂电等，其实都选择了半固态电池的路线，虽然他们也有全固态电池的生产线，但已量产的全固态电池主要应用在消费电子、特种电源等领域。已下线的用在新能源汽车上的半固态电池，目前处在验证测试阶段。
虽然宁德时代在5月份的时候表示，目前已经可以做出固态电池的样品，但是距离实现商业化还有很远的路要走，预计到2030年才会面向市场推出。所以，他们选择了钠离子电池作为过渡。
第一代钠离子电池电芯单体能量密度已经达到160Wh/kg，不但低温性能更佳，且系统集成效率更高。
另一方面，我国的锂离子动力电池技术与国外先进水平还存在一定差距。
中国科学院物理研究所研究员黄友元认为差距主要表现在三个方面：一是国内的锂离子动力电池单项指标可能与国外接近甚至更高，但总体指标偏低，特别是在电池寿命上面；二是在产品的可靠性、一致性上存在较大差距；三是产业规模总体很大，但存在单家公司规模较小、过于分散的问题。
或许是因为有这方面的原因，所以国内的动力电池企业或者车企在技术创新的时候会更加谨慎，相比海外企业步子迈得小一些。
写在最后：不可否认，目前美、德、日在全固态电池领域拥有一定的技术前瞻优势，如果国内的动力电池企业和车企不加以重视，很难说会不会在10年后甚至5年后失去目前的主动权。而且目前的液态锂离子电池，也很难完成2025年400Wh/kg和2030年500Wh/kg的能量密度目标。
当然，也有观点认为，海外企业直接研发全固态电池风险很大。
比如，已默默研发固态电池长达数年之久的Fisker，在今年年初表示放弃研发全固态电池，前面90%的努力都打水漂了。
无独有偶，锂电池企业麻省固能（SES）也放弃了全固态电池技术研发，而是选择固液混合的半固态电池路线。
固态电池的走热有技术层面的必然性，但行业对固态电池的热切期盼，也与资本力量在背后的推波助澜不无关系。
企查查提供的信息显示，2020年国内动力电池赛道披露的融资金额为627.38亿元，2021年（截止至11月底）这一数据增长138.66%至1497.33亿元。
资本市场的热情高涨，为动力电池领域提早进入军备竞赛阶段添了一把火。说的更直白点，其实就是内卷造成的。
但核心技术的迭代需遵循客观规律，不可一蹴而就，毕竟动力电池在一致性、安全性、稳定性等方面都有非常高的要求。企业不可一味的喊口号，更不可在传播时去误导我们的消费者。
随着新能源汽车渗透率的不断提升，动力电池市场正快速向TWh时代迈进。而规模的扩大，也让技术迭代被提上了日程。有观点认为，电动车的竞争最终将成为电池的竞争。
同时我们发现，对于固态电池，海外车企展现出了空前的积极性。
固态电池是下一个风口吗？还是资本市场的新故事素材？能否成为欧美日车企和电池厂超车的机会？
海外企业押宝固态电池成风
12月1日，Stellantis集团宣布战略投资美国固态电池技术公司Factorial Energy。双方还签署了联合开发协议，以推进Factorial的高压牵引固态电池技术。目标是在2026年引入首个具有竞争力的固态电池技术。
此外，投资这家固态电池公司的不只有Stellantis集团，还有梅赛德斯-奔驰和现代汽车集团。
奔驰不但投资了数千万美元，还将任命一名代表进入该公司的董事会。目标是在2022年开始测试电池原型产品，并在未来 5 年内将该技术引入批量生产。
现代和起亚也在一个月前联合宣布，同Factorial Energy签署了包括战略投资合作在内的联合开发协议。包括单元、模组、系统各层面在内，达到电动汽车整车集成，并共同开发固态电池的规范化生产。
11月29日，日产汽车宣布到2028财年推出搭载全固态电池（ASSB）的电动车型，届时电池组的成本将降至每千瓦时75美元。未来，成本会进一步降低至每千瓦时65美元，以实现电动车型和燃油车型的成本平价。日产汽车表示，全固态电池（ASSB）能够将充电时间缩短至原来的三分之一。
10月份，韩国电池制造商SK Innovation向福特汽车支持的固态电池开发商Solid Power公司投资3000万美元，联合生产车规级固态电池。SK的电池研究负责人在不久前表示，计划比竞争对手提前两年或更早交付固态电池，而这一时间点预计在2025年之前。
6月，LG新能源亚洲营销总经理朴镇庸公开表示，LG新能源正在着手开发新一代电池，包括拥有更优秀安全性能的聚合物和硫化物的全固态电池，争取2026年实现量产，将有望应用于电动汽车和飞机领域。9月，LG能源表示，已开发出可在室温下充电的固态电池，能够在25℃下充电500次以上。
5月，三星SDI宣布将在2025年之前完成大型全固态电池单元和原型全固态电池单元的开发，并于2027年开始量产。
宝马则宣布和福特及其他合作伙伴扩大与美国固态电池企业Solid Power的现有联合开发协议，投资1.3亿美元用于固态电池技术研发。
4月，宝马集团宣布，与德国政府合作开发的新一代电芯项目取得进展。宝马计划从明年开始，将100安时固态电芯用于固态电池车规级标准的测试及整车的集成，于2025年前推出应用固态电池的原型车，并在2030年前将技术应用于量产车。
同月，大众汽车宣布对固态电池企业QuantumScape追加1亿美元的投资。
作为固态电池领域拥有专利最多的车企，丰田的固态电池已经开始在原型车上进行测试。丰田计划到2030年，预计投入1.5万亿日元用于开发动力电池及其电池供应链。
此外，丰田还与松下成立了固态电池合资公司，计划在2025年量产搭载固态电池的电动汽车。
得不到的永远在骚动
前面提到的这些海外企业，all in固态电池的态度非常坚决。但是这就像L4级自动驾驶一样，很多车企都说自己已经实现了，可事实呢？反正没落地，你怎么说都行。
对于如何优雅的蹭热点，车企都是个中好手。就连元宇宙这种虚头八脑的东西都可以蹭，固态电池有什么不能蹭呢。
有时候，科研人员在研发一项新技术的时候，关心的不是这项技术到底能不能应用，而是之前有没有人用过，没人用过就能发论文。
企业也是一样，这项技术还没人用，我就可以拿来包装，没准就可以拉高股价。
比如QuantumScape，在去年11月上市后，一个月内股价便飙升了300%，第二月又上涨了80%，最高时达到了132.73美元/股。
没有故事的企业才更需要故事，PPT造车这件事有不是只有在新势力身上才会出现。
作为“电动一哥”的特斯拉，自然比其他车企更明白动力电池的重要性，但马斯克似乎对固态电池就不是特别感冒，虽然他也并没有否定过。
不过，如果真如一些媒体报道的那样，QuantumScape的固态电池能够颠覆特斯拉，你认为马斯克会不知道这件事么？那为何他还在琢磨4680？
我想，大概率是因为时间的问题。
主流观点认为，半固态电池或许能够在2025年左右实现大规模量产，而全固态电池完全实现商业化至少还要10年的时间，可能这也是马斯克对于固态电池一直持保守态度的原因。或许在他看来，10年的时间会发生很多变化，还是专注于当下比较好。
国轩高科工研总院常务副院长徐兴无此前曾说过，锂金属负极全固态电池还有很长的路要走，投入应用估计是十年以后的事情。他认为，一方面，全固态的电解质目前解决起来还有非常大的困难；另一方面，锂在循环过程中即使没有锂枝晶，也要面对粉化的问题、循环寿命的问题。
另外，固态电池到底是不是终极路线，到现在也没人能百分百确定。
固态电池的优势就不用太多说了，简单概括就是，由于液态锂离子电池存在电解液氧化、电极膨胀、高温失控等安全隐患，只能牺牲能量密度来换取稳定性。而固态电池因为采用了固态电解质，所以更轻、更薄、更密、更稳，既能提升续航里程，也更加安全。
不过，全固态电池的劣势也很明显，比如固态电解质导锂能力差，锂离子导电率低，内阻高导致内部传输效率低。还有就是循环寿命的问题，即便QuantumScape完成了800次的循环测试，但是与1500次的三元锂和2000次的磷酸铁锂相比，还是有很大的差距的。
总之，固态电池现阶段还有很多技术瓶颈没有突破，能量密度、功率密度、循环寿命、安全、成本，这5个要素少了哪一个，在最终实现商业化的时候都会受到非常大的挑战。尤其是成本问题，是最难翻越的大山，因为固态电池的成本是肉眼可见的，不是靠规模化就可以降下去的。
汽车分析师、北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员张翔向凤凰网汽车表示：“固态电池的技术指标要比传统的锂离子电池好很多，但是这个指标主要是实验室里面的指标，实际量产过程中还有很多问题没有解决。固态电池属于革命性的突破，所以其不确定性也更高。”
有分析指出，蔚来的半固态电池可以看作是全固态电池代替液体电池的过渡方案，更适合当下的市场。国外的企业选择直接研发全固态电池，有些是在自我炒作，有些是想放手一搏。
日本电池系统开发企业ENAX社长三枝雅贵此前就曾表示：“从成本方面来说，电池已成为中国的天下。日企希望借助技术实力，在全固态电池领域挽回局面。”
中国在固态电池上落后了？
与前面提到的那些海外企业相比，国内的企业在固态电池方面的探索的确没有那么激进，但要说落后也不太准确。
比如，中科大在几个月前发现了一种全新的氯化物固态电解质——氯化锆锂，突破了固态电池的成本瓶颈，可变形性好，比一般的固态电解质耐湿，还可以让成本降低 94%。
11月，半固态电池供应商卫蓝新能源将\获得来自小米集团、华为等机构约5亿元的战略投资，其估值达到50亿元。
10月份，辉能科技完成了3.26亿美元的新一轮融资。按照规划，他们要在2021年达到1GWh的半固态锂离子电池产能，到2024年实现全固态电池量产。
9月，清陶发展的QT-360高能量密度产品在国家机动车产品质量监督检验中心（上海）完成国家强检认证测试。该产品电池单体实测放电容量（1/3C）超过116Ah，能量密度为368Wh/kg。
7月，赣锋锂电与东风公司技术中心正式签约，并签订固态电池E70车型示范推广协议。2022年初，赣锋锂电固态电池或将率先搭载在东风E70车型上，并完成车辆交付和示范推广。不过，目前赣锋锂电的第一代和第二代固态电池均为固液混合电池技术，也就是半固态电池。
4月14日，蜂巢能源与中国科学院宁波材料技术、工程研究所共建的固态电池技术研究中心在无锡揭牌。按照计划，蜂巢能源将于2025年在量产车上应用示范能量密度达350-500Wh/kg的固态电池。
同月，鸿海董事长刘扬伟表示，富士康将在2024年推出固态电池。
今年年初，宁德时代公开了两种与固态电池相关的专利。
可以看出，与海外企业直接瞄准全固态电池不同，国内的卫蓝新能源、清陶发展、国轩高科、赣锋锂电等，其实都选择了半固态电池的路线，虽然他们也有全固态电池的生产线，但已量产的全固态电池主要应用在消费电子、特种电源等领域。已下线的用在新能源汽车上的半固态电池，目前处在验证测试阶段。
虽然宁德时代在5月份的时候表示，目前已经可以做出固态电池的样品，但是距离实现商业化还有很远的路要走，预计到2030年才会面向市场推出。所以，他们选择了钠离子电池作为过渡。
第一代钠离子电池电芯单体能量密度已经达到160Wh/kg，不但低温性能更佳，且系统集成效率更高。
另一方面，我国的锂离子动力电池技术与国外先进水平还存在一定差距。
中国科学院物理研究所研究员黄友元认为差距主要表现在三个方面：一是国内的锂离子动力电池单项指标可能与国外接近甚至更高，但总体指标偏低，特别是在电池寿命上面；二是在产品的可靠性、一致性上存在较大差距；三是产业规模总体很大，但存在单家公司规模较小、过于分散的问题。
或许是因为有这方面的原因，所以国内的动力电池企业或者车企在技术创新的时候会更加谨慎，相比海外企业步子迈得小一些。
写在最后：不可否认，目前美、德、日在全固态电池领域拥有一定的技术前瞻优势，如果国内的动力电池企业和车企不加以重视，很难说会不会在10年后甚至5年后失去目前的主动权。而且目前的液态锂离子电池，也很难完成2025年400Wh/kg和2030年500Wh/kg的能量密度目标。
当然，也有观点认为，海外企业直接研发全固态电池风险很大。
比如，已默默研发固态电池长达数年之久的Fisker，在今年年初表示放弃研发全固态电池，前面90%的努力都打水漂了。
无独有偶，锂电池企业麻省固能（SES）也放弃了全固态电池技术研发，而是选择固液混合的半固态电池路线。
固态电池的走热有技术层面的必然性，但行业对固态电池的热切期盼，也与资本力量在背后的推波助澜不无关系。
企查查提供的信息显示，2020年国内动力电池赛道披露的融资金额为627.38亿元，2021年（截止至11月底）这一数据增长138.66%至1497.33亿元。
资本市场的热情高涨，为动力电池领域提早进入军备竞赛阶段添了一把火。说的更直白点，其实就是内卷造成的。
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