#易烊千玺[超话]#澄清：
人手一份！大家准备一下，以备不时之需。
【李俊山/58亿】：https://t.cn/A6aaJjMi
【考编疑问解答】：https://t.cn/A6aSwYtA
【诚信天下】：https://t.cn/A6aa3EK3
【脱粉】：https://t.cn/A6aano9U
【中考违规入学路人电话 我方澄清】：https://t.cn/A6aahxlk【中考违规入学澄清电话录音】：https://t.cn/A6aaPGNJ
【中考澄清视频文字版】：https://t.cn/A6aa7Avz
【中戏艺考】：https://t.cn/A6aSwYDV
（以下是另一位鸟姐的澄清帖列表，这里为了大家更快的反击这里我直接粘贴复制过来了，如有不妥先道歉）
【中考澄清➕湖南学子现身说法】：https://t.cn/A66lqYfc（附湖南省教育厅截图p1）
【税务澄清】：https://t.cn/A66lhgkU
【成人礼】：https://t.cn/Eyw6d3d https://t.cn/Ey2cpNo
（附总导演澄清p2和工作室律师声明p3）
【玊尔演唱会镜子】：https://t.cn/A6IHZLJi一开
另外d音专业人士转赞评走一波！！！
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炸裂！不愧是超级赛道！1200多亿销售合同，提前锁定高增长预期！板块暴涨60%，涨价潮愈演愈烈，下游企业停产“抗议”？
全球市场低迷之际，A股却自4月27日开启强势反弹模式，截至6月底，上证指数上涨17.74%、深成指上涨26.35%。其中，反弹赛道中，光伏概念股表现最为抢眼，中证光伏产业指数期间累计大涨59.48%。
不过，在“涨”声阵阵中，市场却传来多重消息：上游硅料、硅片、电池集体涨价，传闻下游组件厂商停产或减产表示“抗议”，与此同时，行业巨头又签下千亿销售合同，提前锁定高增长产能预期。
光伏板块下周走势将会如何？
01
光伏巨头又见超级大单！
7月1日晚间，通威股份公告签订了两份多晶硅长单，合计预估总金额为1204.1亿元，这距离上次签订重大销售合同才过去十余天。
最新的两份长单销售合同之一，是来自于双良硅材料（买方），2022年—2026年该公司计划向通威股份旗下子公司合计采购22.25万吨多晶硅产品，实际采购价格由买卖双方采取月度议价方式确定。如按照中国有色金属工业协会硅业分会最新（6月29日）公布的国内单晶致密料成交均价28.42万元/吨（含税）测算，预计销售总额约560亿元。
另一份长单销售合同来自于美科硅能源，2022年—2027年该公司计划向通威股份旗下子公司合计采购 25.61万吨多晶硅产品，实际采购价格由买卖双方采取月度议价方式确定。如按照上述测算方式，预计该销售总额约644.10亿元。
不难看出通威近期频繁签订长单背后的主要考虑——提前为快速增长的产能找好长期买家。
硅料和硅片属于光伏产业链上游，单晶硅片由多晶硅料加工而成。受海外需求超预期影响，近年来，全球光伏装机持续超预期，硅料目前依然是产业链供应最紧张的环节，根据硅业分会统计，6月29日单晶致密料成交均价环比增长5.1%至28.42万元/吨。招商证券研报表示，在硅料供需出现显著逆转之前，对硅料降价不应有过高预期。
不过，也有球友表示：从行业情况来看，虽然当下硅料扩产旺盛，现有龙头中的通威、协鑫、新特等，以及跨界厂商中的合盛硅业、南玻、信义光能、上机数控等均加入了战局。不过，截至今年3月的一项不完全统计显示，2021年以来，宣布扩产的硅料总规模超过310万吨。
若这300多万吨硅料全部用于生产光伏产品，对应的规模或将达到1000GW，光伏再怎么受追捧，恐怕也是很难完全消化。因此，虽然当前硅料价格高企，价格拐点还很难预判，但未来终究会因产能释放回归均衡。
02
光伏产业链涨价潮愈演愈烈！
与此同时，7月1日晚间，等待已久的电池片涨价终于“靴子”落地。通威公示了最新电池片价格，不意外的全线上涨！
通威报价显示：单晶PERC 166尺寸160μm 厚度电池片价格来到1.24元/瓦，比6月报价上涨了7分；
单晶PERC 182尺寸155μm电池片价格1.26元/瓦，比此前报价上涨了6分；
单晶PERC 210尺寸155μm电池片价格1.23元/瓦，比此前报价上涨了5分。
据了解，除了通威全系列产品上涨，爱旭等公司也调整了对应电池片报价，同样上涨，其182尺寸电池片来到1.27元/瓦。
从报价跟踪曲线看，当前太阳能电池片的价格已经达到一个新的历史高点，行业直呼“活久见”。
与此同时，6月30日，隆基绿能在官网公布了其单晶硅片产品的最新报价，相较上月的报价均有所上涨，且涨幅均超过6%。这是隆基绿能的硅片今年第七次涨价。此前，隆基绿能分别于1月16日、1月27日、2月22日、3月25日、4月13日、4月27日宣布上调硅片价格。
随着电池涨价信息公示，光伏产业链新一轮的涨价击鼓传花终于从硅料、硅片、电池传至组件，而电池片涨价5-7分/瓦，意味着着光伏组件成本需要跟涨，以1.26-1.27元计算，组件跟涨5-7分，成本来到1.9区间。投资者调侃："喜迎"硅料290元!！组件2.1元/瓦以下都叫亲情价。
03
光伏中下游企业停产“抗议”硅片涨价？
上市公司：谣言
在上游硅料、硅片、电池大涨价背景下，网传下游组件厂的生产行情有点绷不住了，多家主流光伏组件制造商的停产时间表在朋友圈流传，期间出现了不同版本，但基本都指向同一件事——停产。
具体的传闻就是：因抗议硅片涨价，包括顺风、无锡尚德、大恒、腾晖、晋能、英利、晶澳、阳光、隆基、赛拉弗、中南、协鑫、正信等光伏企业于近日出现“全线停(产)”或“有计划下调开工率”。
不过，传言终究只是传言，已经有企业做出回应：部分企业确实执行了停产放假，主要是考虑到利润成本，如今又叠加了疫情因素。同时还有一线大厂否定了停产消息，表示目前产线一切正常。
对此，有几个判断思考：
1、一个高景气产业，不会被上游的涨价带崩，能带崩行业的只有需求的崩溃。
2、上游再大的供应和库存，遇到炸裂的需求，上游价格依然不会崩溃。价格的崩溃往往是因为需求的崩溃。
3、电新产业链利润分配上，不能指望上游降价了可以挤出利润给下游，当上游降价了那么整个产业链都不会好。
4、交易层面，二季度的反弹上游下游差别并没有很大，因为从远期现金流估值来看，下游高端制造不会因为一两季度的净利润下滑而影响长期的利润。
5、所以长期来看，依然要重视下游高端制造的长期机会。
6、短期来看，感觉市场对上游保供稳价过与乐观，不管硅料还是锂矿，价格可能会高位持续运行，直到行业出现短期的需求下滑。那么下半年上游的业绩就会超乎预期的炸裂。
业内人士也曾表示：“即便是在硅料价格很高的时候，需求依然强劲，但从更长期来看的话，其高位运行是不健康的，因为现在整个行业的利润60%被硅料环节拿去了。”
不过，据国家发改委官网6月30日发布的消息显示，为全面深入分析今年以来光伏产业发展形势，6月22日，高技术司负责同志主持召开座谈会，全面梳理光伏产业发展形势，分析光伏企业生产经营、产业投资、产能建设、市场供需等方面面临的问题，研究推进光伏产业健康持续发展的措施建议。
04
景气度如何？
光伏板块是否值得继续关注？
光伏板块景气度是否持续？
国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据。5月光伏新增装机6.83GW，同比增长141.34%。1-5月光伏累计新增装机23.71GW，同比增长139.25%。国内风光大基地建设、分布式光伏整县推进逐步落地，国内光伏装机需求呈现淡季不淡的趋势。5月光伏组件出口量14.82GW，同比增长77.27%；出口金额39.75亿美元，同比增长109.63%。
国际方面，欧盟公布RepowerEU能源规划，至2025年/2030年的累计光伏装机量达320GW/600GW水平，而欧洲地区是中国光伏组件出口的第一大地区；据美国白宫官方宣布豁免从柬埔寨、马来西亚、泰国、越南等东南亚四国采购的光伏组件24个月的进口关税，而隆基、晶科、晶澳、天合等在东南亚均布局了硅片、电池、组件等一体化产能。中银证券研报表示，海外市场中长期的光伏需求上修，对中国的组件出口及海外产量有较大的利好，激励产能提升动作，鉴于国内厂商依赖国产设备进行产品研发，将带动国产设备商的经营增长。
光伏概念股也吸引了机构的目光。譬如全球最大的单晶硅生产制造商隆基绿能，今年一季度就同时获得了544只机构产品的重仓，其中既包括了刘格菘管理的广发科技先锋、冯波管理的易方达竞争优势企业、葛兰的中欧阿尔法等，且QFII高瓴投资和香港中央结算有限公司也对其进行了重仓持有。此外，晶澳科技、通威股份、天合光能、阳光电源、福斯特、TCL中环等公司也均获得了超过百只机构产品的重仓。
光伏板块是否值得继续关注？
板块估值方面，虽然近两年光伏板块领涨于各个行业，且自年内低点整体反弹已经超四成，但从营收以及利润情况来看依旧能够消化数倍的股价增幅。Wind光伏指数当前市盈率“仅”有43.44倍，位于近十年来的62.7%分位，PB值为6.52倍，均为中位数以上水平。
（风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。）#光伏# #通威股份 sh600438[股票]#
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不过，在“涨”声阵阵中，市场却传来多重消息：上游硅料、硅片、电池集体涨价，传闻下游组件厂商停产或减产表示“抗议”，与此同时，行业巨头又签下千亿销售合同，提前锁定高增长产能预期。
光伏板块下周走势将会如何？
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光伏巨头又见超级大单！
7月1日晚间，通威股份公告签订了两份多晶硅长单，合计预估总金额为1204.1亿元，这距离上次签订重大销售合同才过去十余天。
最新的两份长单销售合同之一，是来自于双良硅材料（买方），2022年—2026年该公司计划向通威股份旗下子公司合计采购22.25万吨多晶硅产品，实际采购价格由买卖双方采取月度议价方式确定。如按照中国有色金属工业协会硅业分会最新（6月29日）公布的国内单晶致密料成交均价28.42万元/吨（含税）测算，预计销售总额约560亿元。
另一份长单销售合同来自于美科硅能源，2022年—2027年该公司计划向通威股份旗下子公司合计采购 25.61万吨多晶硅产品，实际采购价格由买卖双方采取月度议价方式确定。如按照上述测算方式，预计该销售总额约644.10亿元。
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02
光伏产业链涨价潮愈演愈烈！
与此同时，7月1日晚间，等待已久的电池片涨价终于“靴子”落地。通威公示了最新电池片价格，不意外的全线上涨！
通威报价显示：单晶PERC 166尺寸160μm 厚度电池片价格来到1.24元/瓦，比6月报价上涨了7分；
单晶PERC 182尺寸155μm电池片价格1.26元/瓦，比此前报价上涨了6分；
单晶PERC 210尺寸155μm电池片价格1.23元/瓦，比此前报价上涨了5分。
据了解，除了通威全系列产品上涨，爱旭等公司也调整了对应电池片报价，同样上涨，其182尺寸电池片来到1.27元/瓦。
从报价跟踪曲线看，当前太阳能电池片的价格已经达到一个新的历史高点，行业直呼“活久见”。
与此同时，6月30日，隆基绿能在官网公布了其单晶硅片产品的最新报价，相较上月的报价均有所上涨，且涨幅均超过6%。这是隆基绿能的硅片今年第七次涨价。此前，隆基绿能分别于1月16日、1月27日、2月22日、3月25日、4月13日、4月27日宣布上调硅片价格。
随着电池涨价信息公示，光伏产业链新一轮的涨价击鼓传花终于从硅料、硅片、电池传至组件，而电池片涨价5-7分/瓦，意味着着光伏组件成本需要跟涨，以1.26-1.27元计算，组件跟涨5-7分，成本来到1.9区间。投资者调侃："喜迎"硅料290元!！组件2.1元/瓦以下都叫亲情价。
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业内人士也曾表示：“即便是在硅料价格很高的时候，需求依然强劲，但从更长期来看的话，其高位运行是不健康的，因为现在整个行业的利润60%被硅料环节拿去了。”
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04
景气度如何？
光伏板块是否值得继续关注？
光伏板块景气度是否持续？
国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据。5月光伏新增装机6.83GW，同比增长141.34%。1-5月光伏累计新增装机23.71GW，同比增长139.25%。国内风光大基地建设、分布式光伏整县推进逐步落地，国内光伏装机需求呈现淡季不淡的趋势。5月光伏组件出口量14.82GW，同比增长77.27%；出口金额39.75亿美元，同比增长109.63%。
国际方面，欧盟公布RepowerEU能源规划，至2025年/2030年的累计光伏装机量达320GW/600GW水平，而欧洲地区是中国光伏组件出口的第一大地区；据美国白宫官方宣布豁免从柬埔寨、马来西亚、泰国、越南等东南亚四国采购的光伏组件24个月的进口关税，而隆基、晶科、晶澳、天合等在东南亚均布局了硅片、电池、组件等一体化产能。中银证券研报表示，海外市场中长期的光伏需求上修，对中国的组件出口及海外产量有较大的利好，激励产能提升动作，鉴于国内厂商依赖国产设备进行产品研发，将带动国产设备商的经营增长。
光伏概念股也吸引了机构的目光。譬如全球最大的单晶硅生产制造商隆基绿能，今年一季度就同时获得了544只机构产品的重仓，其中既包括了刘格菘管理的广发科技先锋、冯波管理的易方达竞争优势企业、葛兰的中欧阿尔法等，且QFII高瓴投资和香港中央结算有限公司也对其进行了重仓持有。此外，晶澳科技、通威股份、天合光能、阳光电源、福斯特、TCL中环等公司也均获得了超过百只机构产品的重仓。
光伏板块是否值得继续关注？
板块估值方面，虽然近两年光伏板块领涨于各个行业，且自年内低点整体反弹已经超四成，但从营收以及利润情况来看依旧能够消化数倍的股价增幅。Wind光伏指数当前市盈率“仅”有43.44倍，位于近十年来的62.7%分位，PB值为6.52倍，均为中位数以上水平。
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《赛道股继续表演》
如预期，大盘维持继续上攻状态，汽车、HJT、风电、光伏相关概念股继续继续表演，将牛市才有的强者恒强的特点表现的淋漓尽致。
回顾一下今天的盘面
今天三大股指盘中强势拉升，沪指一度涨逾1%突破3350点；深成指涨超1%突破半年线；创业板指涨逾2%突破2800点；两市成交额再度放大，全日成交超1.1万亿元，达到11603亿元，比较昨天呈现放大状态，北向资金净买入近100亿元。总而言之，现在的行情是:只怕不回头，槛外长江空自流。
板块特征，旅游、酒店餐椅、家电、食品饮料等板块集体拉升，化工、建材、半导体、酿酒、汽车等板块均上扬；煤炭、银行、地产、保险等板块走弱；券商盘中冲高回落；HJT电池、CXO概念、稀土、光伏概念等题材表现活跃。对于我们而已，汽车、HJT、风电、光伏、锂电池是我们关注的重点，重点涨比大盘涨更有意义，因为这样才能赚钱不是？其实锂电池中间还是有分化的，锂矿、盐湖提锂这块还在继续调整，走的比较强的是电解液、水冷板这块表现的更好，这与“宁王”的麒麟电池有关，从水冷板是没办法下手，电解液这块有些股票位置相对比较低，估值相对也便宜，是踏空资金很好的介入品种，大家仍可关注或低吸。比如:多某多、天际、永太、新某邦、奥克等。恕我只能这样写，写全了违规。另外，HJT中还有可以挖掘的品种，大家自己找找量价配合比较好，上档压力小的品种介入，持有，记住持有这两个字，不要说“一二三”，还没开始就结束了。
下周操盘预案
创业板维持强势，暂时不用担心日线上背离的事情，上证今天3358没过挺好，在下面多折腾一下等指标上来一些再一气呵成，这样比较安全，拉升着急了反而适得其反。
周线来看，上证和创业板从底部起来都走了9个周期，过了8这个数字后，下一个就是13，所以预计7月份还能继续干。从周成交量来看，也是滚量状态，有了牛市成交量，不是牛市你也当做牛市来操作就好，不要怂。现在就是强者恒强，别往弱势股里扎，那是瞎特么的功夫，咱们浪费不起这时间成本。
日线上，几个指数都过了半年线，虽然从扣抵来看，半年线仍是下行的，但从量什么考虑，目前的均量扣抵比半年前大多了，有量，只要量不缩，我们就跟着量往上看。
从分时来看，都在90附近超热区，但没有背离，下周一会有震荡，但震荡后还是会继续上行。
板块方面
除了上面讲过的品种之外，汽车类芯片概念股仍可作为关注的重点。另外，受理想汽车正式发布理想L9并开启预订，并由于L9预订太过火爆，甚至直接搞崩了官网这件事我们可以看出，汽车智能化实际是引爆火热订购的关键点。
今天简单的说一下汽车智能化有哪些方面
1、无人驾驶
科普一下，自动驾驶等级分为L0-L5，L1、L2被划为辅助驾驶，L3、L4、L5才属于自动驾驶。其中，L3级被称为“有条件自动驾驶”，即在大部分路段可启用自动辅助驾驶模式，遇到紧急情况则需要驾驶员接管。随着我国国内其他城市地区相关法律有望陆续推开，推动国内自动驾驶行业将迎来L2+到L3-4级飞跃，这是关注的重点之一。
2、智能座舱
简单来说，智能座舱就是通过“智能座舱内饰”和“座舱电子”的联动，实现人、路、车智能交互的一个智能车载产品。中信证券称L9的最大卖点就是是空间和智能交互，是一款划时代的现象级产品，40万元以上的价格都抢走订购，可见人们对于能够提供自动泊车、城市智能驾驶、NOA以及OTA远程升级等功能。在智能座舱方面能提供车内5屏交互，拥有HUD、方向盘交互屏、车辆中控屏、副驾娱乐屏、后舱娱乐屏等等这些自能化的需求。
最后我把智能化涉及的一些相关公司粗略的提示一下。
车载芯片&车载域控制器&车载PCB板等领域——英伟达（车载芯片）、高通（车载芯片）、德赛西威（域控制器）、经纬恒润（域控制器）、均胜电子（域控制器）、兆易创新、韦尔股份、沪电股份（PCB板）等。
车载传感器方面
激光雷达产业链——炬光科技、长光华芯等；
惯性导航——华测导航、华依科技等。
今天写的有点多。
最后祝大家周末愉快！咱们下周见！
如预期，大盘维持继续上攻状态，汽车、HJT、风电、光伏相关概念股继续继续表演，将牛市才有的强者恒强的特点表现的淋漓尽致。
回顾一下今天的盘面
今天三大股指盘中强势拉升，沪指一度涨逾1%突破3350点；深成指涨超1%突破半年线；创业板指涨逾2%突破2800点；两市成交额再度放大，全日成交超1.1万亿元，达到11603亿元，比较昨天呈现放大状态，北向资金净买入近100亿元。总而言之，现在的行情是:只怕不回头，槛外长江空自流。
板块特征，旅游、酒店餐椅、家电、食品饮料等板块集体拉升，化工、建材、半导体、酿酒、汽车等板块均上扬；煤炭、银行、地产、保险等板块走弱；券商盘中冲高回落；HJT电池、CXO概念、稀土、光伏概念等题材表现活跃。对于我们而已，汽车、HJT、风电、光伏、锂电池是我们关注的重点，重点涨比大盘涨更有意义，因为这样才能赚钱不是？其实锂电池中间还是有分化的，锂矿、盐湖提锂这块还在继续调整，走的比较强的是电解液、水冷板这块表现的更好，这与“宁王”的麒麟电池有关，从水冷板是没办法下手，电解液这块有些股票位置相对比较低，估值相对也便宜，是踏空资金很好的介入品种，大家仍可关注或低吸。比如:多某多、天际、永太、新某邦、奥克等。恕我只能这样写，写全了违规。另外，HJT中还有可以挖掘的品种，大家自己找找量价配合比较好，上档压力小的品种介入，持有，记住持有这两个字，不要说“一二三”，还没开始就结束了。
下周操盘预案
创业板维持强势，暂时不用担心日线上背离的事情，上证今天3358没过挺好，在下面多折腾一下等指标上来一些再一气呵成，这样比较安全，拉升着急了反而适得其反。
周线来看，上证和创业板从底部起来都走了9个周期，过了8这个数字后，下一个就是13，所以预计7月份还能继续干。从周成交量来看，也是滚量状态，有了牛市成交量，不是牛市你也当做牛市来操作就好，不要怂。现在就是强者恒强，别往弱势股里扎，那是瞎特么的功夫，咱们浪费不起这时间成本。
日线上，几个指数都过了半年线，虽然从扣抵来看，半年线仍是下行的，但从量什么考虑，目前的均量扣抵比半年前大多了，有量，只要量不缩，我们就跟着量往上看。
从分时来看，都在90附近超热区，但没有背离，下周一会有震荡，但震荡后还是会继续上行。
板块方面
除了上面讲过的品种之外，汽车类芯片概念股仍可作为关注的重点。另外，受理想汽车正式发布理想L9并开启预订，并由于L9预订太过火爆，甚至直接搞崩了官网这件事我们可以看出，汽车智能化实际是引爆火热订购的关键点。
今天简单的说一下汽车智能化有哪些方面
1、无人驾驶
科普一下，自动驾驶等级分为L0-L5，L1、L2被划为辅助驾驶，L3、L4、L5才属于自动驾驶。其中，L3级被称为“有条件自动驾驶”，即在大部分路段可启用自动辅助驾驶模式，遇到紧急情况则需要驾驶员接管。随着我国国内其他城市地区相关法律有望陆续推开，推动国内自动驾驶行业将迎来L2+到L3-4级飞跃，这是关注的重点之一。
2、智能座舱
简单来说，智能座舱就是通过“智能座舱内饰”和“座舱电子”的联动，实现人、路、车智能交互的一个智能车载产品。中信证券称L9的最大卖点就是是空间和智能交互，是一款划时代的现象级产品，40万元以上的价格都抢走订购，可见人们对于能够提供自动泊车、城市智能驾驶、NOA以及OTA远程升级等功能。在智能座舱方面能提供车内5屏交互，拥有HUD、方向盘交互屏、车辆中控屏、副驾娱乐屏、后舱娱乐屏等等这些自能化的需求。
最后我把智能化涉及的一些相关公司粗略的提示一下。
车载芯片&车载域控制器&车载PCB板等领域——英伟达（车载芯片）、高通（车载芯片）、德赛西威（域控制器）、经纬恒润（域控制器）、均胜电子（域控制器）、兆易创新、韦尔股份、沪电股份（PCB板）等。
车载传感器方面
激光雷达产业链——炬光科技、长光华芯等；
惯性导航——华测导航、华依科技等。
今天写的有点多。
最后祝大家周末愉快！咱们下周见！
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