炸裂!不愧是超级赛道!1200多亿销售合同,提前锁定高增长预期!板块暴涨60%,涨价潮愈演愈烈,下游企业停产“抗议”?

全球市场低迷之际,A股却自4月27日开启强势反弹模式,截至6月底,上证指数上涨17.74%、深成指上涨26.35%。其中,反弹赛道中,光伏概念股表现最为抢眼,中证光伏产业指数期间累计大涨59.48%。
不过,在“涨”声阵阵中,市场却传来多重消息:上游硅料、硅片、电池集体涨价,传闻下游组件厂商停产或减产表示“抗议”,与此同时,行业巨头又签下千亿销售合同,提前锁定高增长产能预期。
光伏板块下周走势将会如何?

01
光伏巨头又见超级大单!
7月1日晚间,通威股份公告签订了两份多晶硅长单,合计预估总金额为1204.1亿元,这距离上次签订重大销售合同才过去十余天。

最新的两份长单销售合同之一,是来自于双良硅材料(买方),2022年—2026年该公司计划向通威股份旗下子公司合计采购22.25万吨多晶硅产品,实际采购价格由买卖双方采取月度议价方式确定。如按照中国有色金属工业协会硅业分会最新(6月29日)公布的国内单晶致密料成交均价28.42万元/吨(含税)测算,预计销售总额约560亿元。
另一份长单销售合同来自于美科硅能源,2022年—2027年该公司计划向通威股份旗下子公司合计采购 25.61万吨多晶硅产品,实际采购价格由买卖双方采取月度议价方式确定。如按照上述测算方式,预计该销售总额约644.10亿元。
不难看出通威近期频繁签订长单背后的主要考虑——提前为快速增长的产能找好长期买家。
硅料和硅片属于光伏产业链上游,单晶硅片由多晶硅料加工而成。受海外需求超预期影响,近年来,全球光伏装机持续超预期,硅料目前依然是产业链供应最紧张的环节,根据硅业分会统计,6月29日单晶致密料成交均价环比增长5.1%至28.42万元/吨。招商证券研报表示,在硅料供需出现显著逆转之前,对硅料降价不应有过高预期。
不过,也有球友表示:从行业情况来看,虽然当下硅料扩产旺盛,现有龙头中的通威、协鑫、新特等,以及跨界厂商中的合盛硅业、南玻、信义光能、上机数控等均加入了战局。不过,截至今年3月的一项不完全统计显示,2021年以来,宣布扩产的硅料总规模超过310万吨。
若这300多万吨硅料全部用于生产光伏产品,对应的规模或将达到1000GW,光伏再怎么受追捧,恐怕也是很难完全消化。因此,虽然当前硅料价格高企,价格拐点还很难预判,但未来终究会因产能释放回归均衡。

02
光伏产业链涨价潮愈演愈烈!
与此同时,7月1日晚间,等待已久的电池片涨价终于“靴子”落地。通威公示了最新电池片价格,不意外的全线上涨!
通威报价显示:单晶PERC 166尺寸160μm 厚度电池片价格来到1.24元/瓦,比6月报价上涨了7分;
单晶PERC 182尺寸155μm电池片价格1.26元/瓦,比此前报价上涨了6分;
单晶PERC 210尺寸155μm电池片价格1.23元/瓦,比此前报价上涨了5分。
据了解,除了通威全系列产品上涨,爱旭等公司也调整了对应电池片报价,同样上涨,其182尺寸电池片来到1.27元/瓦。
从报价跟踪曲线看,当前太阳能电池片的价格已经达到一个新的历史高点,行业直呼“活久见”。
与此同时,6月30日,隆基绿能在官网公布了其单晶硅片产品的最新报价,相较上月的报价均有所上涨,且涨幅均超过6%。这是隆基绿能的硅片今年第七次涨价。此前,隆基绿能分别于1月16日、1月27日、2月22日、3月25日、4月13日、4月27日宣布上调硅片价格。
随着电池涨价信息公示,光伏产业链新一轮的涨价击鼓传花终于从硅料、硅片、电池传至组件,而电池片涨价5-7分/瓦,意味着着光伏组件成本需要跟涨,以1.26-1.27元计算,组件跟涨5-7分,成本来到1.9区间。投资者调侃:"喜迎"硅料290元!!组件2.1元/瓦以下都叫亲情价。

03
光伏中下游企业停产“抗议”硅片涨价?
上市公司:谣言
在上游硅料、硅片、电池大涨价背景下,网传下游组件厂的生产行情有点绷不住了,多家主流光伏组件制造商的停产时间表在朋友圈流传,期间出现了不同版本,但基本都指向同一件事——停产。
具体的传闻就是:因抗议硅片涨价,包括顺风、无锡尚德、大恒、腾晖、晋能、英利、晶澳、阳光、隆基、赛拉弗、中南、协鑫、正信等光伏企业于近日出现“全线停(产)”或“有计划下调开工率”。
不过,传言终究只是传言,已经有企业做出回应:部分企业确实执行了停产放假,主要是考虑到利润成本,如今又叠加了疫情因素。同时还有一线大厂否定了停产消息,表示目前产线一切正常。
对此,有几个判断思考:
1、一个高景气产业,不会被上游的涨价带崩,能带崩行业的只有需求的崩溃。
2、上游再大的供应和库存,遇到炸裂的需求,上游价格依然不会崩溃。价格的崩溃往往是因为需求的崩溃。
3、电新产业链利润分配上,不能指望上游降价了可以挤出利润给下游,当上游降价了那么整个产业链都不会好。
4、交易层面,二季度的反弹上游下游差别并没有很大,因为从远期现金流估值来看,下游高端制造不会因为一两季度的净利润下滑而影响长期的利润。
5、所以长期来看,依然要重视下游高端制造的长期机会。
6、短期来看,感觉市场对上游保供稳价过与乐观,不管硅料还是锂矿,价格可能会高位持续运行,直到行业出现短期的需求下滑。那么下半年上游的业绩就会超乎预期的炸裂。
业内人士也曾表示:“即便是在硅料价格很高的时候,需求依然强劲,但从更长期来看的话,其高位运行是不健康的,因为现在整个行业的利润60%被硅料环节拿去了。”
不过,据国家发改委官网6月30日发布的消息显示,为全面深入分析今年以来光伏产业发展形势,6月22日,高技术司负责同志主持召开座谈会,全面梳理光伏产业发展形势,分析光伏企业生产经营、产业投资、产能建设、市场供需等方面面临的问题,研究推进光伏产业健康持续发展的措施建议。

04
景气度如何?
光伏板块是否值得继续关注?
光伏板块景气度是否持续?
国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据。5月光伏新增装机6.83GW,同比增长141.34%。1-5月光伏累计新增装机23.71GW,同比增长139.25%。国内风光大基地建设、分布式光伏整县推进逐步落地,国内光伏装机需求呈现淡季不淡的趋势。5月光伏组件出口量14.82GW,同比增长77.27%;出口金额39.75亿美元,同比增长109.63%。
国际方面,欧盟公布RepowerEU能源规划,至2025年/2030年的累计光伏装机量达320GW/600GW水平,而欧洲地区是中国光伏组件出口的第一大地区;据美国白宫官方宣布豁免从柬埔寨、马来西亚、泰国、越南等东南亚四国采购的光伏组件24个月的进口关税,而隆基、晶科、晶澳、天合等在东南亚均布局了硅片、电池、组件等一体化产能。中银证券研报表示,海外市场中长期的光伏需求上修,对中国的组件出口及海外产量有较大的利好,激励产能提升动作,鉴于国内厂商依赖国产设备进行产品研发,将带动国产设备商的经营增长。
光伏概念股也吸引了机构的目光。譬如全球最大的单晶硅生产制造商隆基绿能,今年一季度就同时获得了544只机构产品的重仓,其中既包括了刘格菘管理的广发科技先锋、冯波管理的易方达竞争优势企业、葛兰的中欧阿尔法等,且QFII高瓴投资和香港中央结算有限公司也对其进行了重仓持有。此外,晶澳科技、通威股份、天合光能、阳光电源、福斯特、TCL中环等公司也均获得了超过百只机构产品的重仓。

光伏板块是否值得继续关注?
板块估值方面,虽然近两年光伏板块领涨于各个行业,且自年内低点整体反弹已经超四成,但从营收以及利润情况来看依旧能够消化数倍的股价增幅。Wind光伏指数当前市盈率“仅”有43.44倍,位于近十年来的62.7%分位,PB值为6.52倍,均为中位数以上水平。
(风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。)#光伏# #通威股份 sh600438[股票]#

【安全+满意丨大埔公安“加减乘除”法助推执法质量连年蝉联“省优秀”】

在近日省公安厅的通报中,大埔公安获评“2021年度全省执法质量考评优秀县级公安机关”,连续2年被评为“省优秀”,是全省14个连续两年蝉联“省优”称号的单位之一,也是全市唯一被评为执法质量“省优秀”的单位。
能取得这样突出的成绩,主要是因为大埔公安始终坚持为民执法工作理念,将执法规范化建设作为全局性、基础性的重点工作来抓,特别是创新用好“加减乘除”法,深入推进公安机关执法规范化建设,公安工作法治化水平和执法公信力持续得到提升,为大埔获评“平安中国建设示范县”贡献了公安力量。

在练兵培训上做好“加”法,及时补齐执法能力短板
外聘专家,现场授课。

积极邀请省警官学院、检法机关等单位专家教授到局授课,有针对性地加强民警执法培训,有效提升民警执法办案能力素质。2021年来,共组织开展各类执法集中培训24场次,邀请专家教授到局授课6场次,培训民警700余人次。
深入基层,送教下所。

从全局抽调15名业务知识精、敬业精神强、服务态度好的民警组成5个“送教小分队”,分赴全县5个片区开展“送教下所”42场次,与民警“面对面”互动交流、“手把手”培训指导、“事对事”释疑解惑,及时补齐短板,有效提升基层派出所规范执法效能。
结合实战,复盘点评。

每月安排1个不同主题,采取承办单位主讲、主侦单位剖析、配侦单位补充、法制团队现场点评相结合的方式,让民警身临其境畅谈办案经过,复盘点评查找问题瑕疵,使问题查摆过程更加入脑入心。2022年以来,举办案件点评复评会6场次,执法过程的存在问题得以及时发现整改。

在服务侦查上做好“减”法,着力减少执法突出问题
法制介入,同步上案。

实行专兼职法制员派驻挂靠制度, 35名专兼职法制员前置基层一线,全天候响应、随警作战,为基层执法办案提供实时、精确、高效的法律服务保障。法制部门对大案、要案或疑难复杂案件,第一时间介入、同步上案,全程指导监督、靠前审核把关,有效提升一线单位执法办案质量。
警检协作,研判会商。

创新搭建公检协作窗口平台,依托执法办案中心,设立侦查监督与协作配合办公室、未成年人警务中心及检察工作室、未成年人“一站式”服务专区;对重大疑难复杂案件、涉未成年人案件,主动商请检察机关提前介入,切实把好案前定性关、案中证据关和案后监督关。2021年以来,共邀请检察机关提前介入案件侦查28次,会商解决疑难复杂案件15起。
领导包案,靠前指导。

对基层矛盾纠纷引发的案件、易引起复议诉讼或上访投诉的案件,由挂点局领导、属地派出所负责人、挂靠法制员逐级包案;对有复议诉讼“苗头”的行为人,包案局领导面对面说理执法,打消其复议诉讼、上访投诉的念头。2021年来,先后指导调解治安案件360宗、刑事和解96宗,成功劝阻18人次息诉罢访。

在查纠整治上做好“除”法,全面清除执法顽瘴痼疾
智能数据排查。

充分运用110接处警系统、警综平台等信息化系统,辅以查验核对等传统手段,全面深入开展执法问题专项排查,排查发现涉“有案不立、压案不查、降格处理及违规取保候审”问题案件5宗12人;倒查“减、假、暂”案件466宗,发现问题案件3宗3人,并全部落实整改。
执法专项巡查。

率先在全市开展取保候审案件“回头看”专项巡查,紧盯违规取保候审、监视居住,取保候审保证金管理不规范、保证人不合格,取保候审保而不侦、保而不诉、以保代侦等执法问题,广泛开展巡查核查,及时发现问题、落实整改。期间,共发现问题案件81宗,及时召开专题会议研究整改,发出执法建议书5份,诫勉谈话4人,问题案件100%整改完毕。
案件交叉评查。

在办案部门深入开展自查的基础上,积极配合省市公安机关深入开展交叉评查。经对受立案台账、保证金账户流水和对重点案件、检察院发出纠违通知书的案件进行核查,以及检察院侦查监督平台数据反馈,发现并整改瑕疵案件52宗,未发现重大执法问题案件,是教育整顿省级案件交叉评查中全市唯一“零问题”的县。

在建章立制上做好“乘”法,成倍提升执法工作质效
健全完善制度规范。

按照“执法有标准、标准有制度”的要求,大力加强制度建设、完善执法指引、细化执法标准、规范执法环节,先后制定出台执法指引、执法制度共38项,从制度层面上对民警27项常见执法行为、5项执法流程和18个执法基本环节进行了规范,形成由人到物、由受案到结案、由强制措施到案件处理等覆盖全警种、全过程的较为全面的执法制度体系,确保了民警在各项执法活动、各个执法环节都有法可依、有章可循。
健全完善回访机制。

在110接处警、受立案、刑事复议复核、信访案件办理等环节,始终将民警执法规范、工作态度等作为重点回访内容,主动听取群众意见建议,自觉接受群众监督。同时,对群众在110报警、来信来访、厅局长信箱、12345政府服务热线、政务服务“好差评”等渠道反映或投诉的问题,坚持专班推动、逐一跟进,督促相关部门及时回应群众关切。2021年以来,共办理群众来信26封、留言122条,信访案件办结率、实名差评回访整改率100%。
健全完善追究机制。

按照“谁处警谁负责、谁盯警谁负责、谁办案谁负责、谁审核谁负责、谁审批谁负责、谁管理谁负责”的原则,先后制订出台《案件主办民警责任制实施办法》《执法过错问责追责工作办法》等责任追究机制。严格执行办案质量终身负责制、执法过错责任追究制和“一案四查”制度,对“问题案件”一律倒查办案责任、审核责任、审批责任和监督责任,以刚性问责落实执法监督管理。
健全完善考评机制。

以“旬晾晒”“月通报”“季考评”的形式,对各执法办案单位进行全方位“体检”;定期对执法单位执法状况进行分析通报,将办案数量、质量、效率及学法考试成绩、优劣卷宗评比等纳入民警个人绩效考核;设立执法质态红黑榜,公布警情处置、案件办理、法制审核、领导审批等各方面情况,表扬先进、激励后进,以奖惩分明激励民警规范执法。

零数案例入选《2018年中国区块链产业白皮书》

原文发布时间2018-05-23
原“能链科技”现已更名“零数科技”

日前,工信部发布了《2018年中国区块链产业白皮书》,这份白皮书展示了目前我国区块链产业的发展情况,总结了区块链产业发展的六大趋势。零数科技(原“能链科技”)受邀编写了区块链在能源应用的章节,携手承担了这份重任,辛勤的汗水使他们的名字刻在白皮书的编委名单里,但...,我们低调,我们不说我们是谁,你们也找不到。

那么,究竟区块链如何+能源,跟着零数来一探究竟吧。

能源革命呼唤区块链
伴随着能源革命和环保运动,能源行业正在向清洁化、分布式转型,呈现多能流互补的新型能源结构。自下而上的分布式能源体系将成为传统能源体系的有力补充。在这一过程中,区块链有望成为能源互联网基础设施重要的实现手段。

区块链技术可以结合能源行业分布式交易系统和清洁能源普及两大趋势广泛应用。针对能源生产环节,提高能源生产效率,降低管理成本,增加监测准确度;针对能源交易市场,为批发能源交易市场提供安全交易保障并降低沟通成本,为零售能源交易市场提供实时支付清结算系统,推进清洁能源普及;针对能源行业投融资环节增加投融资渠道,降低投融资风险;针对能源行业的节能减排提高参与度,提供流动性,达到稳定气候变化的目的。

区块链+能源的广泛场景
“区块链+能源”项目具有广泛的应用场景,可分为以下几类具体应用:能源生产、能源交易、能源资产投融资和节能减排。

1.能源生产

“区块链+能源生产”是指通过区块链技术实现在生产环节对相应单元的计量、检测、运维等生产管理。传统能源生产环节多由公司自主进行,大量未经认证数据形成孤岛,信息价值难以被挖掘。通过区块链技术可以大幅降低政府、企业、个人在能源生产环节的进入门槛,在此基础上实现更灵活的商业模式。

作为强线下的应用场景,能源生产流通需要通过将区块链技术和硬件设备进行结合,打通数字世界和物理世界的隔阂。依靠物联网设备采集数据,保证数据流转真实,同时结合区块链大幅提升数据的可信度和安全性,为进一步应用打下基础。

2.能源交易

“区块链+能源交易”是指以区块链技术为手段提高交易效率与安全。先进的支付方式、更短的交易时长、零违约率等对于能源行业的资金流转和市场健康具有指导意义。能源交易分为两类:一类是批发能源交易,这类交易具有资金量大,交易周期长,依赖人力,风险较大的缺点;另一类是零售能源交易,这类交易具有实时支付清结算困难,清洁能源输出波动性大,需求响应实现困难等特点。针对批发能源交易市场,区块链及智能合约,保证资金安全,降低违约率。例如,通过贸易商之间部署的共享账本做出调整,直接在区块链上记录交易信息,使对方验证。这种模式使交易员无需各自存储数据,而是共享安全的媒介,保证储存的信息透明、精确、已验证。这个交易系统,可以提高交易效率,减少人工错误。

针对零售能源交易市场,分布式交易系统和带动清洁能源是两大特色,其中,分布式电能交易应用尤为广泛,利用区块链技术,搭建电力行业的微网、分布式交易系统和电动汽车充放电交易平台等多款应用,该系统使消费者变为“产消者”,即能源消费者又是清洁能源的生产者。

上海链昱科技能源有限公司致力于实现基于区块链技术的微电网内清洁能源计量、登记、管理、交易与结算的去中心化系统。目前,链昱科技已在菲律宾成功落地试点项目,并着力开发东南亚市场,在不同的电力交易环境内打造更弹性、更公平的电力生态系统,以满足不同微电网内的电力需求。

3.能源资产投融资

“区块链+能源资产投融资”指对能源行业资产的新型投融资方式。能源行业投融资具有投资回报稳定,但前期投入巨大,资产信息不透明的特点。基于更加透明的可追溯的区块链技术,增加资产细节,提高投资环节透明度,使得传统能源企业的优质资产获得更低成本的融资渠道,降低投资者风险以及政府的监管成本。

零数科技在行动
2016年中国能源区块链实验室(零数科技)推出绿色ABS(资产证券化)云平台,基于联盟链登记电站发电机组、发电瓦数等基本情况,使电力资产生产过程清晰可见,回报收益可预测,在提供生产监测的同时保证信批透明及时,为电站解决了融资困境,为监管机构打造了穿透式管理,为投资人降低了投资风险。

此外,环境保护作为可持续发展的重要手段,是每个能源人的必尽义务。零数科技(原“能链科技”)与深圳排放权交易所合作共同搭建“碳链”于16年12月底落地应用。该项目建立了基于区块链的绿色碳减排资产(如CCER)资产数字化交易平台,以增加企业参与度、激励企业加入节能减排、巩固环境保护成果。同时,为了实现全球环保的协作,零数科技(原“能链科技”)与UNFCCC(United NationsFramework Convention on Climate Change,联合国气候变化框架公约)联合发起Climate Chain Coalition(应对气候变化区块链联盟),旨在通过联合国的议事程序,协调各国国家碳减排市场的未来政策制定。


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