稀土行业交流纪要20210708
稀土行业专家分享行业情况:
稀土是个小行业,生产企业产值 2000 亿左右。产业链较长,中国的产业链是全球最完整的, 行业地位体现在矿产储量、冶炼分离(全球 90%+)、功能材料尤其是磁材,去年 90%左右也 是在中国生产的,其他比如发光材料等也是以中国为主。既有综合领先优势也有单项领先优 势。
磁材近几年接近或超过两位数的增速。磁材占稀土使用量 50%以上,磁材的需求与稀土正相 关,磁材去年增速 10%,稀土量增比磁材量增多 1-2 个点。 磁材主要用镨钕,轻稀土供应,在包头、山东、四川,另外美国进口 4 万多吨氧化物(没说 明的都是氧化物),还有一部分中重稀土矿也生产镨钕,但重稀土矿不像轻稀土的量那么大, 所以出产的镨钕有限。回收也是一个比较主要的渠道,另外有独居石等。其中包头+山东+四 川+美国占了 60%以上。 磁体升温过程中会性能下降,所以要增加镝铽或钬,钬的性能差于镝。镨钕镝铽是价格增长 最快的元素。
磁材去年增长 10%,一方面是风电,也有电动自行车,呼吸机、消费电子。去年的风电是有 补贴的,今年预计会有一定程度的下降。 钕铁硼的磁性能是暂时没有什么可以替代的。用于工业电机平均可节能 20%以上,渗透率可 能在 30%甚至更高。
新能源汽车去年 130 万辆,加混动车全球一共 500 万辆,用了 1 万吨左右,今年我们国家新 能源车增长较快,新能源车性能要求高,避免在 150-180 度的工作情况下退磁,所以要加镝 铽,新能源车对镨钕镝铽的需求大。 新能源车在推广渗镝渗铽技术,能缓解镝铽紧缺,但个人认为治标不治本,需求在那边摆着。 轻稀土今年山东减产,主要供应在包头、四川、美国,美国贡献不到 1 万吨镨钕氧化物,行 业去年整体用镨钕 6-7 万吨,包钢供应 1/3,还有 20%是回收的,10%+是美国和其他资源。 磁材目前还添加一些其他轻稀土,如铈,铈磁体是院士发明的,能有 8 万吨,占总的磁材的 1/3 用量,满足了中低端需求。 近几年需求增长,把产能富余问题已经得到了缓解。比如冶炼分离环节,6 大集团掌握 95%+ 产能,我们估算已经接近或达到饱和,所以我们预计未来分离产能还要大幅度提升以满足市 场需求,但总体上还需要时间。包钢、四川、山东效益好的企业已经开始准备积极扩产。个 人认为这个强周期还能维持 1 年以上。也要看政策。 短期来看,原材料涨得比较快,但供给端可控,是给的国企配额,不可能违法生产,是被限 制的;如果政策有一定松绑,才可能有些变化;但如果产能不变政策没放开,预计这种供给 紧张的情况会时不时来一下。
今年价格涨了 2 轮,年初一度涨到 60 万持续到 5 月份,目前这个阶段在往年看,天气比较 热、湿度较大的时候,往年是淡季,但受疫情影响,去年中产量提升特别快,今年和去年的 态势有点类似。预计需求还能保持两位数的增长。
需求主要在电动自行车、新能源车、TWS 耳机、工业伺服电机等。整体这个需求量会有提升, 能刺激价格。
Q:中国磁材占全球 90%,今年出口的变化? A:和去年同期比肯定增加的比较厉害,但总体看这几年出口增速比较稳定在 5%。第一大出 口地是日本 20%+,然后是德国十几个点,第三是美国 11-12%。他们买去也是用于精密电机、 微特电机等领域。刚说的新能源车用量 1 万多吨只是驱动电机,但海外高端车厂其他部件 也用,如 EPS\空调压缩机、伸缩部件、音响喇叭等。一台车可能有 300+部件的电机是用稀 土永磁的,但车厂也会综合考虑成本,高端车考虑空间布局等因素会用得多一些。

Q:工业电机平均用多少钕铁硼? A:工业电机对磁体的牌号要求略低,不像新能源车需要一直跑。家用车 90kw 用 2kg;200- 300KW 的公交车可能用 18kg,主要得看功率。比如 1.5MW 的风电用不到 1 吨。牌号也不一 样。
Q:高能效工业电机的更换带来的需求明显吗? A:之前国家是有补贴的,现在虽然没补贴,他们自己换也是划算的。稀土永磁电机比普通 电机贵,有的可能贵 1 倍,但也有便宜的,普通电机是励磁电机要加很多铜,永磁电机的体 积可以小到原来的 1/3-1/2,做得比较好的,可以把成本和铜的励磁电机做得差不多。 有的企业是知道永磁电机好来换,有的是你按普通电机的价格买,我给你做能源管理,节约 的电费再两方一起分成。用了 1 年后民营老板基本都换了,因为能节能 20%以上。 比如注塑机、稀土冶炼分离用的搅拌机,已经 60-70%换成永磁电机了,预计未来行业会越 来越好,之前的基数小,看不出大的变化,但未来还是会更好。
Q:永磁电机的应用领域有限制吗? A:最大的是舰船的,36MW,是钐钴的不是镨钕的;工业的大的也可以做 5-6MW 的,最小的 几瓦的也有(如伺服机器人手臂节点电机),所以试用范围还是很大的。
Q:未来的供给弹性? A:国外的矿是涨了价想拼命增产,但外国人增产速度没有中国这么快。去年价格涨起来后, 他们勘察获得投资的项目有很多,但至少要 2-3 年才能在市场看见他们的产品出来。 即便他们出来了,也只能到中国,因为 95%的分离产能在中国,90%的磁体应用也在中国,所 以当他们新的矿山开出来后,我觉得对我们的产业是个好的补充,也是个好事。 缅甸的矿点就几十个,不到 100 个,在边界,军政府管辖,各方面管理方面的人为因素比较 多,市场化机制较少,近期有受到疫情影响,不太稳定,他们有挖的意向,但供应量是不太 稳定的。
Q:永磁电机在工业生产领域,比如钢铁水泥厂相关,有很多用电需求,能省多少电? A:普通情况是节能 20%以上。技术相对来说比较稳定了,永磁的工业电机的适用功率很大。 目前应该用的最多的是水泵电机、鼓风机,稀土永磁可以节能 20-25%。技术上基本没有多 少瓶颈,主要得看价格和市场。
Q:节电 20%是有性价比的吗? A:注塑机和搅拌电机已经在用了,电费可以补回来电机的差价,还有富余。这个行业才产 生不到 10 年,而永磁电机 5 年内是免维护的,这方面还能省些钱,但就是一次性投资贵。 传统电机用铜的绕阻,还要加硅钢片、机壳等,稀土永磁是其体积 1/2 到 1/3,用的铜绕阻 和硅钢量都比传统电机少很多,但钕铁硼材料会贵很多。40-50KW 的电机要用 1.5kg 钕铁 硼,每 kg 大概 300 块钱,这方面比传统电机贵很多,但客户反馈,基本通过 1 年的电费就 能把购置成本节约出来,后面几年就是赚的。
Q:稀土永磁电机在行业的渗透率有多少? A:30%+。估计空间还很大,降碳的政策才刚开始,推广估计还有个过程,增长空间还非常 大,国内电机市场盘子可能 5000 亿,可能稀土永磁电机只占个位数,这个都是比较粗略估 算的,没行业协会统计这个。

Q:钕铁硼占电机成本比例?
A:比如新能源车驱动电机 2500 左右,2kg 钕铁硼 600-700 元。
Q:冶炼分离对国外说的壁垒?国内扩产周期要多久? A:技术、装备、人员,我们靠低价把美国产业链打得断代了,断了 30-40 年,他们传统的 工艺成本是很高的。中国的专利一开始是公开的,但后来也有做保护。 人员方面,国家是明令禁止和其他国家做相关的技术交流的。外国虽然有技术基础,但想短 期做到我们这么低成本是不太可能的,也还依赖中国的人和设备。 外国的技术也是中国人做得,Lynas 在马来西亚,但他们只能分类轻稀土,且分不清楚,各 元素掺杂,产品质量比国内也有较大差距。但这几年他们也在追赶,差距有缩小。 但长期看,他们有个 1-2 年技术方面就能突破,但建个生产线并稳定运行,还有很多工程类 而非原理类的技术,他们没个 5-6 年是很难做出来的。
国内扩产也要 1.5-2 年。
Q:下游各领域用量占比?
A:新能源车用 1 万吨左右,国内统计的钕铁硼烧结量大约 20 万吨,风电用了 1.5-1.6 万 吨;电动自行车 2 万吨占 10%,空调 5-6kt;节能电梯和变频空调差不多;消费电子用不到 1 万吨;喇叭电声产品 1 万吨左右;工业电机不太好统计。#股票##价值投资日志[超话]#

#2021中原(鹤壁)食博会# 线上线下同时发力洽谈交易收获满满———2021中原(鹤壁)食博会综述

6月11日至14日,2021中原鹤壁)快餐食品博览交易会(以下简称食博会)在朝歌文化园鹿台阁)举行。来自全国约300家食品企业及500余名食品经销商参展参会,线上线下42万余人次逛展,成交额490万余元,意向合同金额1020余万元。东西南北特色美食荟萃,鹤壁本土食品备受青睐,洽谈交易收获满满,学者大咖共话发展,食博会已成为省内外食品行业展示成果的窗口、产销对接的重要平台,为助推食品行业高质量发展、扩大交流合作发挥了积极作用。

快餐食博 特色鲜明

15.2万人次闻香 而来“逛吃逛吃”

法国原装红酒、俄罗斯风味大列巴、马来西亚老站台咖啡、四川腊肉、陕西肉夹馍、速冻胡辣汤料包、酸辣粉、鲜榨凤梨汁……6月11日至14日,食博会举办期间恰逢端午节小长假,来自省内外甚至海外的美食共吸引15.2万人次闻香而来“逛吃逛吃”。

如果您来逛展,便能感受到如今的快餐更加美味、便捷、健康,正如本届食博会的办会主题“绿色、安全、营养、便捷”。在综合主题馆,我市一家公司在展厅显眼位置展览的盆栽韭菜引人关注,很多消费者争相选购。该公司工作人员介绍,用椰糠土栽培的韭菜生长期只需7天到10天,放到家里阳台上既能观赏又能吃到新鲜韭菜,是该公司的明星产品。

为让消费者体验到快餐的便捷,展商现场展示并让食客现场试吃。众和商贸食材供应链平台展厅,工作人员将一袋速冻胡辣汤料包投入锅中清水,片刻后一锅飘香的胡辣汤就做成了;河南美丽琪食品科技有限公司除了推出现场试吃,还在价位上给出了优惠,部分酸辣粉产品低至1元一份。此外,速冻小笼包、肉夹馍等速食产品受到消费者青睐。

本届食博会共设置1个综合主题馆、2个特色食品交易展馆,包含综合主题馆、特色食品展区、休闲方便食品展区、酒类饮品展区、消费扶贫展区、农副产品展区、电子商务展区等7个专业展区,总展览面积达到1.5万平方米,折合标准展位600个。“我是趁着端午节来走亲访友的,顺便来食博会逛逛,没想到产品种类这么丰富,价格也实惠,你看我买的大包小包的。”来自新乡的谷女士高兴地说。

销售火爆

商机无限

达成意向合同

金额1020余万元

6月12日,端午节小长假首日,食博会迎来客流和交易高峰。

在特色交易展区,来自四川眉之果果业公司的姜女士没想到自家的丑橘卖得这么好。“汁儿多、味儿甜,而且价格不贵。”不少食客围在摊位前,边试吃边讨论,其中不乏采购商。“我们已经卖了上千斤丑橘,还和一些超市、水果专营店的采购商现场确立了合作关系。食博会商机无限,我们此行的目的已经达到了,成果喜人。”姜女士兴奋地说。

在综合主题馆,巴西思进出口有限公司在展厅摆放了百余种从巴西进口的咖啡。“味道挺纯正的,你们老板这会儿在吗?我想见面谈谈。”一位通过直播平台了解到该品牌的采购商在品尝现冲的咖啡后向销售人员问询。

作为我市龙头企业,河南省淇花食用油有限公司精心布展,除带来压榨花生油、小磨香油等主推产品,还将近两年研发的高油酸花生油和花生酥等产品向游客推介。“我市举办的每届食博会我们都积极参加,一来可以提高品牌知名度,让更多人了解淇花油,二来食博会也是公司对外开拓业务、洽谈合作的窗口,这几天已经有山东、河北的采购商来跟我们谈合作,计划代理品牌。”该公司展厅销售经理石玉洲说。

本届食博会吸引了来自上海、山东、四川等省区市的约300家企业参展,还邀请500余名食品经销商参展参会,正大食品、思念、安井、三全、淇花、链多多等优质企业的“拳头”产品亮相食博会。据统计,4天现场交易额474万元,达成意向合同金额共计1020余万元。

“云”上食博 潜力无穷

百万人次线上关注,拉动成交量

“各位宝宝,凡是今天在我们直播间下单的,都可以享受专场优惠,产品种类很丰富,可以点击右下方购物车进行选购。”6月13日上午10时,食博会综合主题馆搭建的京东直播间,好麦滋龙须面、美丽琪酸辣粉、缠丝鸭蛋、帮太谷物代餐等多种鹤壁本地食品被两位主播推上“云端”。打开京东App,输入“中国特产鹤壁馆”,“食博会专场”跃入眼帘……记者在直播间现场工作人员引导下通过手机“云”上逛展,此时直播间在线观看人数已达到2.1万人。

本届食博会继续采用“政府指导、市场化运作”的办会方式,为扩大影响、拉动成交量,组委会通过京东云搭建“中原速食在线”线上展销平台,开展云逛展、云直播、云对接,4天线上关注人数达到27.5万人次,线上成交额16.6万元,实现线上逛食博、直播看展品、直播卖产品,打造永不落幕的“云”上食博会。记者在展会现场还看到手持直播架和补光灯的带货主播,其中河南省淇花食用油有限公司还在自家展位安排直播带货,推介公司产品。

同时,本届食博会受到河南日报、大河报、今日头条等主流媒体平台关注,仅鹤壁日报报业集团、鹤壁市广播电视台推出的相关报道、直播活动就吸引了93.8万人次的网友线上关注,进一步扩大了食博会影响力。

6月11日,一场以数字赋能为主线,引导食品产业链上下游全要素数字化升级、转型和再造的食品产业数字赋能研讨会在鹤壁迎宾花园举行,“乡兴食客”工程、“领航计划”在会上启动。“产业的数字化转型是未来的发展方向,将本地的优秀食品生产企业通过和京东、腾讯等平台,5G、AI等科技型公司合作,共同打造食品产业的互联网生态,我认为鹤壁在这方面大有潜力可挖。”工信部赛迪智库消费品工业研究所副所长代晓霞在会上接受记者采访时说。

为期4天的食博会精彩纷呈,全面展示了鹤壁食品产业发展的实力和城市的独特魅力。食博会期间,高温与雨水并行,也给食博会顺利举办带来考验。市纪委监委派驻市工信局纪检监察组聚焦主责主业,针对加强疫情防控、会务安全等方面提出意见建议,深入现场监督检查,助力食博会顺利举行。展厅外,服务台专人提供咨询服务、发放导览图;安保人员在进出口维护现场秩序,监督扫码逛展;环境卫生、交通管控、食品安全监管、医疗救护等措施有力,人员、车辆现场待命;展厅内,“消防蓝”兵分多路,在各展馆不间断巡查;组委会在大功率空调、雨水隔离袋等硬件设施上准备到位,为游客提供了安心、舒适的逛展环境。

魅力食博迸发活力,相约鹤壁未来可期!

【时间表公布! #马来西亚本月26日开始接种疫苗#】当地时间16日上午,马来西亚总理穆希丁在国家电视台称,疫苗接种计划将分三个阶段进行,并于本月26日起实施。第一阶段 (2月26日至4月)对象是抗疫前线人员; 第二阶段 (4月至8月)对象是高风险群体,例如超过60岁的群体、有健康问题的弱势群体和残障人士; 第三阶段 (5月至2022年2月)对象是18岁以上的群体 。(总台记者 徐荃乐)


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