风到底有没有来?
考虑是否入局一个新的产品,通常要看三件事,一看产业链发展到了哪一步;二看自身资源是否允许。
汽车是一个高额、低频、重决策的产业,投入高,周期长,产品的复杂程度和所需的慎重程度,都远高于手机,同时会对供应链整合能力有极高的要求,所以对入局时间最重要的判断要素,就是中国智能汽车产业链的发展进度。
首先我们来看一个表格。
这个表格是我们总结的Modle 3供应链体系内容,目前表上的每一项都已经实现了国产化,也就是说国内智能汽车的供应链已经基本趋于完备。简而言之,智能汽车的三电,电池,电机,电控系统,国内都可以做。
此时此刻,如果只想装个整车出来,保底能开,其实难度不是很高。这就给原本不是这个行业的手机厂商们提供了一个进来的基础。
但是做智能汽车的逻辑,和做智能手机的逻辑,也有很多相通之处。一个“保底能开”的,各方面都很平庸的产品是不可能打开市场的。所以想造车,就要有卖点,而卖点背后通常是技术实力,硬件和软件层面的都有。
比如特斯拉的看家本领就是自动驾驶和电子电器架构,自动驾驶我们在此前的文章《超越“友商”特斯拉,中国自动驾驶还要走多久?》中有过十分详细的解读,这里不再赘述;电子电器架构则是软件定义汽车的一个关键,极为考验软硬件结合的工程能力。
而比亚迪的看家技术就是半导体,车上只要通电的元器件都要用,比亚迪是所有汽车制造商之中,唯一具备功率半导体全价值链核心能力的企业。
再或者我们可以看看法拉第未来,它旗下的FF91看家本领之一就是自主研发的电机逆变器。这是电机内部的一个零件,主要影响的是汽车百公里加速的时间,通常随电机整体采购,如果不自研,很难单独买到。所以市面上大多数产品的百公里加速都在5秒左右,但FF91的百公里加速是2.4秒。单这一项技术就很值钱。
这个逻辑手机厂商们其实很熟悉。
人类的第一代移动电话被中国人亲切地叫做“大哥大”,五十年后“大哥大”已经进化成了巴掌大小的全面屏智能手机。这就是手机业“电子电器架构”进化的过程。不同的是手机的内部空间小,天花板也很低;汽车内部空间大,而且直到现在也没有完全定型,这意味着智能汽车行业即使在基础层面,都还有着近乎无限的想象空间。
产业链趋于成熟,但竞争层面充满了无限的想象空间,理论上讲,这是入局一个行业最佳的时间点,可以说雷军等了近十年的这场风,确实已经来了。但乘风而起的是谁,依然是一个问号:因为真正可供入局的时间窗口,其实很短。
一直有朋友让我总结一下该如何判断一个行业有没有到爆发阶段?
局长送她十个字:风有没有来,看钱就知道。
但反过来说,如果你看到资金开始明显地涌向某一个行业,又意味着这个机会窗口已经开始关闭了。
2021年特斯拉的市值达到了将近8000亿美元,蔚来、小鹏和理想汽车的市值一飞冲天,在短期之内募集了数百亿元的发展资金。这意味着某种程度上讲,资本圈和业界形成了一个共识:智能电动车产业到了爆发的前夜。
但到了这个阶段,留给新势力入局的时间其实已经很紧迫了。这种紧迫是两个层面的。
首先是周期。手机的更新迭代周期很快,有些厂商每年跟不要钱一样发机器,一个季度发两三款,但汽车不一样。
智能电动车爆发节点还没有来的一个重要原因,就是汽车的产品迭代周期相对来说比较长,车企的投入产出最少也要以年为单位。以蔚来为例,目前基本上是一年发一款新车,再实现量产交付,保持一年半到两年一个大迭代的节奏。
即使技术更新不多,只是换个壳,这中间的所需的时间成本也是很高的。特斯拉Modle 3和Modle Y有70%-80%的零部件通用,但它投入研发,测试的时间依然不短。一但有平台或者硬件层的大改动,比如自动驾驶芯片换了,那可能整套研发测试都要从头来过,重新找供应商调教,再搭配测试,最终敲定一个方案。如果是造新车,就更麻烦。
以2021年2月上海发布的新能源汽车计划来看,文件预测到2025年,上海个人新增购置车辆中,纯电动汽车的占比将超过50%;市政公共用车和单位公务用车纯电汽车占比将超过80%。业界普遍认为到2025年中国的智能电动汽车渗透率将接近40%。
无论从哪一个角度看,电动汽车的爆发式增长都已经近在眼前。产业链再成熟,一个新入局的企业也需要至少2-3年的时间才能完成一个造车周期,从这个角度来看,目前的时间已经很紧迫了。
而一旦市场开始进入爆发式增长的阶段,小米们就将要面临另一个问题:竞争。
一个行业分析里几乎通用的逻辑是,产业中最强大的竞争对手的进度,将会决定新玩家入局时间窗口的长短。
目前看来,这个最强大的对手,毫无疑问是特斯拉,而它发展的进度惊人地快。
2020年,特斯拉在全球实现了50万辆的交付量,预计2021年,这个数字将变为100万辆;2022年,增长到200万辆。特斯拉将在未来相当长的一段时间内,成为定义这个市场的节奏和游戏规则的人。跟不上,就只能被淘汰。
尤其是,我们在《超越“友商”特斯拉,中国自动驾驶还要走多久?》一文中已经详述过自动驾驶领域,特斯拉拥有的巨大优势。到2023年左右,特斯拉新一代自动驾驶芯片将会进化到7nm制程以内,这个阶段中国在芯片领域的落后局面,还很难得到根本性的改善,这就又会回到去年我们说过无数次的“卡脖子”话题。
我们有得天独厚的优势,也有明显的劣势,这场仗并不好打。
小米固然有一个相当优秀的创始人,以及极为丰富的供应链体系运营经验,但能不能踩准时间节点,依然是未知数。而它的成败,对于所有人来说都具有明显的指导意义。
华为目前看来则是另一个路数,严令不提造车的文件“时限三年”,但它已经极为果断地切入了零部件和车机市场,这是先攻坚再做整体的思路。未来做不做整车犹未可知,但啃下硬骨头,三年后进可攻退可守,时间节点的判断又是另一套逻辑。
原创 老局长 星海情报局
考虑是否入局一个新的产品,通常要看三件事,一看产业链发展到了哪一步;二看自身资源是否允许。
汽车是一个高额、低频、重决策的产业,投入高,周期长,产品的复杂程度和所需的慎重程度,都远高于手机,同时会对供应链整合能力有极高的要求,所以对入局时间最重要的判断要素,就是中国智能汽车产业链的发展进度。
首先我们来看一个表格。
这个表格是我们总结的Modle 3供应链体系内容,目前表上的每一项都已经实现了国产化,也就是说国内智能汽车的供应链已经基本趋于完备。简而言之,智能汽车的三电,电池,电机,电控系统,国内都可以做。
此时此刻,如果只想装个整车出来,保底能开,其实难度不是很高。这就给原本不是这个行业的手机厂商们提供了一个进来的基础。
但是做智能汽车的逻辑,和做智能手机的逻辑,也有很多相通之处。一个“保底能开”的,各方面都很平庸的产品是不可能打开市场的。所以想造车,就要有卖点,而卖点背后通常是技术实力,硬件和软件层面的都有。
比如特斯拉的看家本领就是自动驾驶和电子电器架构,自动驾驶我们在此前的文章《超越“友商”特斯拉,中国自动驾驶还要走多久?》中有过十分详细的解读,这里不再赘述;电子电器架构则是软件定义汽车的一个关键,极为考验软硬件结合的工程能力。
而比亚迪的看家技术就是半导体,车上只要通电的元器件都要用,比亚迪是所有汽车制造商之中,唯一具备功率半导体全价值链核心能力的企业。
再或者我们可以看看法拉第未来,它旗下的FF91看家本领之一就是自主研发的电机逆变器。这是电机内部的一个零件,主要影响的是汽车百公里加速的时间,通常随电机整体采购,如果不自研,很难单独买到。所以市面上大多数产品的百公里加速都在5秒左右,但FF91的百公里加速是2.4秒。单这一项技术就很值钱。
这个逻辑手机厂商们其实很熟悉。
人类的第一代移动电话被中国人亲切地叫做“大哥大”,五十年后“大哥大”已经进化成了巴掌大小的全面屏智能手机。这就是手机业“电子电器架构”进化的过程。不同的是手机的内部空间小,天花板也很低;汽车内部空间大,而且直到现在也没有完全定型,这意味着智能汽车行业即使在基础层面,都还有着近乎无限的想象空间。
产业链趋于成熟,但竞争层面充满了无限的想象空间,理论上讲,这是入局一个行业最佳的时间点,可以说雷军等了近十年的这场风,确实已经来了。但乘风而起的是谁,依然是一个问号:因为真正可供入局的时间窗口,其实很短。
一直有朋友让我总结一下该如何判断一个行业有没有到爆发阶段?
局长送她十个字:风有没有来,看钱就知道。
但反过来说,如果你看到资金开始明显地涌向某一个行业,又意味着这个机会窗口已经开始关闭了。
2021年特斯拉的市值达到了将近8000亿美元,蔚来、小鹏和理想汽车的市值一飞冲天,在短期之内募集了数百亿元的发展资金。这意味着某种程度上讲,资本圈和业界形成了一个共识:智能电动车产业到了爆发的前夜。
但到了这个阶段,留给新势力入局的时间其实已经很紧迫了。这种紧迫是两个层面的。
首先是周期。手机的更新迭代周期很快,有些厂商每年跟不要钱一样发机器,一个季度发两三款,但汽车不一样。
智能电动车爆发节点还没有来的一个重要原因,就是汽车的产品迭代周期相对来说比较长,车企的投入产出最少也要以年为单位。以蔚来为例,目前基本上是一年发一款新车,再实现量产交付,保持一年半到两年一个大迭代的节奏。
即使技术更新不多,只是换个壳,这中间的所需的时间成本也是很高的。特斯拉Modle 3和Modle Y有70%-80%的零部件通用,但它投入研发,测试的时间依然不短。一但有平台或者硬件层的大改动,比如自动驾驶芯片换了,那可能整套研发测试都要从头来过,重新找供应商调教,再搭配测试,最终敲定一个方案。如果是造新车,就更麻烦。
以2021年2月上海发布的新能源汽车计划来看,文件预测到2025年,上海个人新增购置车辆中,纯电动汽车的占比将超过50%;市政公共用车和单位公务用车纯电汽车占比将超过80%。业界普遍认为到2025年中国的智能电动汽车渗透率将接近40%。
无论从哪一个角度看,电动汽车的爆发式增长都已经近在眼前。产业链再成熟,一个新入局的企业也需要至少2-3年的时间才能完成一个造车周期,从这个角度来看,目前的时间已经很紧迫了。
而一旦市场开始进入爆发式增长的阶段,小米们就将要面临另一个问题:竞争。
一个行业分析里几乎通用的逻辑是,产业中最强大的竞争对手的进度,将会决定新玩家入局时间窗口的长短。
目前看来,这个最强大的对手,毫无疑问是特斯拉,而它发展的进度惊人地快。
2020年,特斯拉在全球实现了50万辆的交付量,预计2021年,这个数字将变为100万辆;2022年,增长到200万辆。特斯拉将在未来相当长的一段时间内,成为定义这个市场的节奏和游戏规则的人。跟不上,就只能被淘汰。
尤其是,我们在《超越“友商”特斯拉,中国自动驾驶还要走多久?》一文中已经详述过自动驾驶领域,特斯拉拥有的巨大优势。到2023年左右,特斯拉新一代自动驾驶芯片将会进化到7nm制程以内,这个阶段中国在芯片领域的落后局面,还很难得到根本性的改善,这就又会回到去年我们说过无数次的“卡脖子”话题。
我们有得天独厚的优势,也有明显的劣势,这场仗并不好打。
小米固然有一个相当优秀的创始人,以及极为丰富的供应链体系运营经验,但能不能踩准时间节点,依然是未知数。而它的成败,对于所有人来说都具有明显的指导意义。
华为目前看来则是另一个路数,严令不提造车的文件“时限三年”,但它已经极为果断地切入了零部件和车机市场,这是先攻坚再做整体的思路。未来做不做整车犹未可知,但啃下硬骨头,三年后进可攻退可守,时间节点的判断又是另一套逻辑。
原创 老局长 星海情报局
❤️Plog…多少来着?不重要了,看图吧[喵喵]
本鸽咕咕了好久,攒了一些素材,终于来啦!
疯狂嗦粉吃零食,体重直线飙升把自己养的白白胖胖
上周通关了晚钟(p5~p7),现在陷入贤者模式,现在只想玩第二部,可惜没switch,今年之内我能拥有一台吗?
唉,照哈尔滨现在的情况来看,又要过一个不能汗蒸不能看电影不能逛街的春节了[裂开]失去快乐
本鸽咕咕了好久,攒了一些素材,终于来啦!
疯狂嗦粉吃零食,体重直线飙升把自己养的白白胖胖
上周通关了晚钟(p5~p7),现在陷入贤者模式,现在只想玩第二部,可惜没switch,今年之内我能拥有一台吗?
唉,照哈尔滨现在的情况来看,又要过一个不能汗蒸不能看电影不能逛街的春节了[裂开]失去快乐
又是一个失眠的夜,你说的话还记得吗?
吴儒霞同志,小崔协议如下:
1:19年4月初识。
2:20年5月2号相知,相爱。
3:和你在一起的那一刻,小崔从没有想过和你分开。
4:你的每一天每一分每一秒我都想拥有。
5:你太完美,完美的让我都有点自卑,你就是我每天追赶的动力。
6:和你在一起,我感觉时间过得都好快,我们都是从开始,相遇,相知到相爱,这些过程都很美好!深深的都在我心里(有时也会感觉到很心酸,心累,但是都挺过来了。)你辛苦了,鞠躬
7:中间出现了好多插曲和意外,谢谢你的理解与支持!我也感觉很愧疚你,亏欠了你好多。只想好好弥补你。
8:谢谢你出现在我的世界里,我很满足,别人再好,我也看不上,我眼里只有你,我爱你。
9:以后的生活酸甜苦辣都需要我们俩共同去面对,我希望我能为你遮风挡雨。共勉!
10:这份协议我希望是一辈子!我不会离开你,现在,以后,永远都不会离不开你!
我爱你。[爱心]
甲方:崔金龙 乙方:
#情感故事#
吴儒霞同志,小崔协议如下:
1:19年4月初识。
2:20年5月2号相知,相爱。
3:和你在一起的那一刻,小崔从没有想过和你分开。
4:你的每一天每一分每一秒我都想拥有。
5:你太完美,完美的让我都有点自卑,你就是我每天追赶的动力。
6:和你在一起,我感觉时间过得都好快,我们都是从开始,相遇,相知到相爱,这些过程都很美好!深深的都在我心里(有时也会感觉到很心酸,心累,但是都挺过来了。)你辛苦了,鞠躬
7:中间出现了好多插曲和意外,谢谢你的理解与支持!我也感觉很愧疚你,亏欠了你好多。只想好好弥补你。
8:谢谢你出现在我的世界里,我很满足,别人再好,我也看不上,我眼里只有你,我爱你。
9:以后的生活酸甜苦辣都需要我们俩共同去面对,我希望我能为你遮风挡雨。共勉!
10:这份协议我希望是一辈子!我不会离开你,现在,以后,永远都不会离不开你!
我爱你。[爱心]
甲方:崔金龙 乙方:
#情感故事#
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