#同花顺要闻# 【“东数西算”这盘大棋背后，哪些“故事”值得下注，哪些“坑”不能跳？】
“东数西算”为今年遇冷的股市添了一把火，这一被投资者类比“南水北调”的国家重要战略工程带来众多想象供市场炒作，国内公司都会积极参与到东数西算工程里面去，其中肯定不乏翻倍机会，也有尽管与IDC(互联网数据中心)相关，但可能并非政策热点，在涨幅上就会有所落后。
2月21日，盘面上算力概念、数据中心、云计算等相关板块涨幅居前。
2月17日，国家发改委等部门印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等8地启动国家算力枢纽节点建设，“东数西算”工程全面启动。
IDC(互联网数据中心)为互联网企业、电商、媒体等客户提供专业化机架(服务器和存储器)的租赁、托管等服务。目前，我国重点发展的各大新兴产业，如人工智能、工业互联网等，均需要以数据中心作为产业支撑。IDC产业链主要由上游基础设施、中游IDC专业服务及相关解决方案提供商(云服务商为主)和下游最终用户构成。
根据智研咨询的数据，2019年，我国IDC市场规模已达1562.5亿元，预测2022年将达到3145.3亿元，2019-2022年市场规模CAGR将达到26.26%。
数据中心是数字经济的基础底座
随着行业不断推进，人工智能向更大模型发展，几乎每3、4个月所需要的计算机算力就需要扩大一倍。元宇宙搭建在一个多维的虚拟现实场景，也需要强大的算力作支撑。除此之外，算力也成为数据中心关键评价依据之一，没有算力，一切数字技术无从谈起。数据中心自带算力，相关产业链将充分受益。
目前我国数据中心大多分布在东部地区。但东部地区的土地和能源等资源相对缺乏。目前需要面对的是双碳目标以及不太均衡的能源需求。
西部地区的资源充足，可再生能源丰富，具备承接东部算力需求、发展数据中心的能力。日后数据中心的发展将往西部转移，启动“东数西算”工程。
原本预计IDC每年20%-30%增长，数据存储计算是制约数字化的因素，东数西算实现了成本端的降低，带来了大的增量。有便宜的算力，存储的能力带来数据爆发。
在当前起步阶段，8个算力枢纽内规划设立了10个数据中心集群，划定了物理边界，并明确了绿色节能、上架率等发展目标。比如，集群内数据中心的平均上架率至少要达到65%以上，可再生能源使用率要显著提升。
“东数西算”的本质是围绕数据中心重构网络格局，促进东西部优势资源互补，特别是西部地区资源充裕，可再生资源丰富，具备发展数据中心，承接东部算力需求的潜力，但缺点也很明显，网络带宽小、跨省数据传输费用高，无法有效承接东部需求。
因此，短期内数据中心的主要聚集地仍是一二级城市，带宽能力不足的欠发达地区可以建设存储类数据中心。
国家发改委高技术司在回答媒体提问时也表示，对于后台加工、离线分析、存储备份等对网络要求不高的业务，可率先向西转移。
西部互联网接入和设备这几年得到极大改善，东数西算政府部门会对西部IDC的I部分(互联网接入和传输)加大投入。网络传输一定是未来发展的重点。
不缺机柜，缺传输
数据中心经过十几年发展，建设成本计算非常精确，土建成本可能有差异，占总成本比例不大。
西部丰富电力资源，火煤、光伏风电，发电成本比较低，电价较东部有优势，国家政策是西部瓦特变比特，电力变数据存储计算传输，效率高很多，不用几千公里传到东部，节省电费成本。
未来，将加快打通东西部间数据直连通道；优化通信网络结构，提升国家数据中心集群的网络节点等级，提高网络传输质量。
相比较传统的服务器等硬件设施，显然网络服务器、路由器、交换机、光猫、光纤等更加受益。
目前，乌兰察布和北京就做了网络直连，“东数西算”需要做网络直连、光纤直连、利用高效的路由器、交换机、光模块来改善互联互通。光纤投入可能是百亿计，加上配套ICT设备可能未来五年大几百亿建设投入。
光纤光缆有望迎来供需格局边际改善，此前价格下降导致部分光棒产能收缩退出，而需求呈现持续快速增长，有望迎来一波新的周期。
如何达到碳中和：多种路径尚不确定
数据中心作为高耗能行业，中国数据中心用电量已占社会总用电量的4%，降低能耗、提升绿电使用率是重要环节，数据中心温控环节有望受益。
此前，海兰信（300065）的海底数据中心就被大肆宣传，据公司介绍，海底数据中心的高功率密度、绿色节能等技术优势有望引领数据中心基础设施的变革，使整个IDC行业的能源消耗水平直接跨越至“碳中和”时代。
而提到绿电，可能很多人就觉得利用风能、光能就可以实现大规模减碳，但事实上目前还不够经济，特别是西部水电发达的省份，其成本还是具有很大优势。
由于国家电网电价相对便宜，且供电足够稳定，数据中心企业可能不急于向可再生能源电力转型。“因为短时间内改变的话，看起来投资回报率没那么明显。”
而在此次“东数西算”工程中，国家发改委方面表示，未来将推动可再生能源发电企业向数据中心供电，并支持数据中心集群配套可再生能源电站。
不过，我国的“绿电”占全国发电总量的比例还不算高。数据中心企业除了与政府协调新能源电力分配外，还可以主动回收数据中心运转过程中产生的热量，并向周边的工厂、商业楼宇和居民小区配套供给，这样不仅能赚钱，还能抵消大量用电量，“把数据中心变成能源站”。
目前，余热回收技术已经非常成熟。其中，风冷型数据中心只能抓取一部分的热量，而液冷型数据中心可以抓取回收七八成热量。这样一进一出，数据中心只耗费了原来二三成的电量，如果剩余的这些电又全是绿电的话，就能达到碳中和。
实际上，国外已经普遍推行数据中心余热回收，而国内项目还不算多。据不完全统计，国内数据中心余热利用项目仅有腾讯天津数据中心、万国数据北京三号数据中心，阿里巴巴千岛湖数据中心等几家，而经济性不明显是阻碍余热利用市场发展的原因之一。
政策明确绿色节能、上架率等发展目标，实现算力统筹有序、健康发展。“东数西算”目的为引导大型、超大型数据中心向枢纽内集聚，指引数据中心行业规范发展。
在起步阶段，为坚决避免数据中心盲目发展，"东数西算"工程先在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏的8个算力枢纽内规划设立了10个数据中心集群，划定了物理边界，并明确要求PUE至少小于1.25，上架率高于65%，可再生能源使用率显著提升的发展目标。
华创证券认为主要受益产业环节有：
1)数据中心供应商：已在西部地区有IDC机房储备的运营商：中国移动（600941）、中国电信（601728）、
中国联通；具备集群化数据中心运维经验，且后期扩张能力充足的第三方数据中心厂商：万国数据、数据港（603881）、奥飞数据（300738）、光环新网（300383）、宝信软件（600845）等；数据中心精密温控厂商：英维克（002837）、佳力图（603912）等。
2)光通信产业链：光网络建设将提升国家数据中心集群的网络节点等级，提高网络传输质量。建议关注：高速光模块或GPON 相关标的：中际旭创（300308）、新易盛（300502）、光迅科技（002281）、华工科技（000988）等；光纤光缆相关标的：长飞光纤（601869）、中天科技（600522）、亨通光电（600487）等。
3)数据中心电力设备商：目的为提升数据中心可再生能源使用率。建议关注：UPS设备商：科华数据（002335）等。
4)服务器等硬件设备厂商：实现异构算力融合、云网融合、数据安全流通等技术创新和模式创新。建议关注：中兴通讯、紫光股份（000938）、星网锐捷（002396）、烽火通信（600498）等。
“东数西算”为今年遇冷的股市添了一把火，这一被投资者类比“南水北调”的国家重要战略工程带来众多想象供市场炒作，国内公司都会积极参与到东数西算工程里面去，其中肯定不乏翻倍机会，也有尽管与IDC(互联网数据中心)相关，但可能并非政策热点，在涨幅上就会有所落后。
2月21日，盘面上算力概念、数据中心、云计算等相关板块涨幅居前。
2月17日，国家发改委等部门印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等8地启动国家算力枢纽节点建设，“东数西算”工程全面启动。
IDC(互联网数据中心)为互联网企业、电商、媒体等客户提供专业化机架(服务器和存储器)的租赁、托管等服务。目前，我国重点发展的各大新兴产业，如人工智能、工业互联网等，均需要以数据中心作为产业支撑。IDC产业链主要由上游基础设施、中游IDC专业服务及相关解决方案提供商(云服务商为主)和下游最终用户构成。
根据智研咨询的数据，2019年，我国IDC市场规模已达1562.5亿元，预测2022年将达到3145.3亿元，2019-2022年市场规模CAGR将达到26.26%。
数据中心是数字经济的基础底座
随着行业不断推进，人工智能向更大模型发展，几乎每3、4个月所需要的计算机算力就需要扩大一倍。元宇宙搭建在一个多维的虚拟现实场景，也需要强大的算力作支撑。除此之外，算力也成为数据中心关键评价依据之一，没有算力，一切数字技术无从谈起。数据中心自带算力，相关产业链将充分受益。
目前我国数据中心大多分布在东部地区。但东部地区的土地和能源等资源相对缺乏。目前需要面对的是双碳目标以及不太均衡的能源需求。
西部地区的资源充足，可再生能源丰富，具备承接东部算力需求、发展数据中心的能力。日后数据中心的发展将往西部转移，启动“东数西算”工程。
原本预计IDC每年20%-30%增长，数据存储计算是制约数字化的因素，东数西算实现了成本端的降低，带来了大的增量。有便宜的算力，存储的能力带来数据爆发。
在当前起步阶段，8个算力枢纽内规划设立了10个数据中心集群，划定了物理边界，并明确了绿色节能、上架率等发展目标。比如，集群内数据中心的平均上架率至少要达到65%以上，可再生能源使用率要显著提升。
“东数西算”的本质是围绕数据中心重构网络格局，促进东西部优势资源互补，特别是西部地区资源充裕，可再生资源丰富，具备发展数据中心，承接东部算力需求的潜力，但缺点也很明显，网络带宽小、跨省数据传输费用高，无法有效承接东部需求。
因此，短期内数据中心的主要聚集地仍是一二级城市，带宽能力不足的欠发达地区可以建设存储类数据中心。
国家发改委高技术司在回答媒体提问时也表示，对于后台加工、离线分析、存储备份等对网络要求不高的业务，可率先向西转移。
西部互联网接入和设备这几年得到极大改善，东数西算政府部门会对西部IDC的I部分(互联网接入和传输)加大投入。网络传输一定是未来发展的重点。
不缺机柜，缺传输
数据中心经过十几年发展，建设成本计算非常精确，土建成本可能有差异，占总成本比例不大。
西部丰富电力资源，火煤、光伏风电，发电成本比较低，电价较东部有优势，国家政策是西部瓦特变比特，电力变数据存储计算传输，效率高很多，不用几千公里传到东部，节省电费成本。
未来，将加快打通东西部间数据直连通道；优化通信网络结构，提升国家数据中心集群的网络节点等级，提高网络传输质量。
相比较传统的服务器等硬件设施，显然网络服务器、路由器、交换机、光猫、光纤等更加受益。
目前，乌兰察布和北京就做了网络直连，“东数西算”需要做网络直连、光纤直连、利用高效的路由器、交换机、光模块来改善互联互通。光纤投入可能是百亿计，加上配套ICT设备可能未来五年大几百亿建设投入。
光纤光缆有望迎来供需格局边际改善，此前价格下降导致部分光棒产能收缩退出，而需求呈现持续快速增长，有望迎来一波新的周期。
如何达到碳中和：多种路径尚不确定
数据中心作为高耗能行业，中国数据中心用电量已占社会总用电量的4%，降低能耗、提升绿电使用率是重要环节，数据中心温控环节有望受益。
此前，海兰信（300065）的海底数据中心就被大肆宣传，据公司介绍，海底数据中心的高功率密度、绿色节能等技术优势有望引领数据中心基础设施的变革，使整个IDC行业的能源消耗水平直接跨越至“碳中和”时代。
而提到绿电，可能很多人就觉得利用风能、光能就可以实现大规模减碳，但事实上目前还不够经济，特别是西部水电发达的省份，其成本还是具有很大优势。
由于国家电网电价相对便宜，且供电足够稳定，数据中心企业可能不急于向可再生能源电力转型。“因为短时间内改变的话，看起来投资回报率没那么明显。”
而在此次“东数西算”工程中，国家发改委方面表示，未来将推动可再生能源发电企业向数据中心供电，并支持数据中心集群配套可再生能源电站。
不过，我国的“绿电”占全国发电总量的比例还不算高。数据中心企业除了与政府协调新能源电力分配外，还可以主动回收数据中心运转过程中产生的热量，并向周边的工厂、商业楼宇和居民小区配套供给，这样不仅能赚钱，还能抵消大量用电量，“把数据中心变成能源站”。
目前，余热回收技术已经非常成熟。其中，风冷型数据中心只能抓取一部分的热量，而液冷型数据中心可以抓取回收七八成热量。这样一进一出，数据中心只耗费了原来二三成的电量，如果剩余的这些电又全是绿电的话，就能达到碳中和。
实际上，国外已经普遍推行数据中心余热回收，而国内项目还不算多。据不完全统计，国内数据中心余热利用项目仅有腾讯天津数据中心、万国数据北京三号数据中心，阿里巴巴千岛湖数据中心等几家，而经济性不明显是阻碍余热利用市场发展的原因之一。
政策明确绿色节能、上架率等发展目标，实现算力统筹有序、健康发展。“东数西算”目的为引导大型、超大型数据中心向枢纽内集聚，指引数据中心行业规范发展。
在起步阶段，为坚决避免数据中心盲目发展，"东数西算"工程先在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏的8个算力枢纽内规划设立了10个数据中心集群，划定了物理边界，并明确要求PUE至少小于1.25，上架率高于65%，可再生能源使用率显著提升的发展目标。
华创证券认为主要受益产业环节有：
1)数据中心供应商：已在西部地区有IDC机房储备的运营商：中国移动（600941）、中国电信（601728）、
中国联通；具备集群化数据中心运维经验，且后期扩张能力充足的第三方数据中心厂商：万国数据、数据港（603881）、奥飞数据（300738）、光环新网（300383）、宝信软件（600845）等；数据中心精密温控厂商：英维克（002837）、佳力图（603912）等。
2)光通信产业链：光网络建设将提升国家数据中心集群的网络节点等级，提高网络传输质量。建议关注：高速光模块或GPON 相关标的：中际旭创（300308）、新易盛（300502）、光迅科技（002281）、华工科技（000988）等；光纤光缆相关标的：长飞光纤（601869）、中天科技（600522）、亨通光电（600487）等。
3)数据中心电力设备商：目的为提升数据中心可再生能源使用率。建议关注：UPS设备商：科华数据（002335）等。
4)服务器等硬件设备厂商：实现异构算力融合、云网融合、数据安全流通等技术创新和模式创新。建议关注：中兴通讯、紫光股份（000938）、星网锐捷（002396）、烽火通信（600498）等。
【工信部圆满完成冬奥会闭幕式保障任务】2月20日晚，北京冬奥会闭幕式在国家体育场“鸟巢”顺利举行，北京冬奥会正式落下帷幕。工业和信息化部相关司局、部系统相关单位全面落实“简约、安全、精彩”的办赛要求，密切协作，周密部署，圆满完成冬奥会闭幕式无线电安全、信息通信和网络安全保障任务。
无线电安全保障实现“零干扰、零失误、零瑕疵”。闭幕式期间，工业和信息化部党组成员、总工程师，北京冬奥会无线电管理协调小组组长田玉龙在北京冬奥会无线电安全保障指挥中心调度指挥，协调小组各成员单位负责同志在无线电安全保障指挥中心全程值守。210余名无线电保障人员在场馆核心区及外围对闭幕式重点频率进行保护性监测,对进入核心区的无线电设备进行核验。
闭幕式期间，核心区电磁环境良好，指挥调度、文艺演出等单位800余条无线电频率安全使用，核心区及周边48000余台无线电设备工作正常。无线电安全保障实现“零干扰、零失误、零瑕疵”。
信息通信保障实现“高标准、零差错”。一是加强指挥部署，确保责任到位。召开冬奥会闭幕式通信保障工作调度会，对闭幕式通信保障工作进行再调度、再部署，构建高效率指挥体系，实现所有保障点位全覆盖，视频调度直达一线，确保各项保障措施落实到位。二是强化监测处置，优化网络服务。加强对国家体育场5G网络运行监测，实现上/下行速率500Mbps/ 1.5Gbps，提供全球领先的极致容量5G网络，有力保障了闭幕式现场视频直播、实时回传等业务，国家体育馆内3.5万名用户业务流畅，现场感知良好，为全球观众呈现精彩纷呈的冬奥会闭幕式。三是及时总结经验，做好保障转段。复盘总结固化北京冬奥会通信保障经验做法，完善北京冬残奥会通信保障方案预案，科学调配物资装备和人员队伍，做好北京冬奥会、冬残奥会两个阶段通信保障无缝转换，确保两个奥运同样精彩。
闭幕式期间，通信保障组组长、信息通信管理局主要负责同志在部应急指挥中心值守调度，北京、河北两地通信行业共投入1.6万人参与保障，在国家体育场及周边区域部署应急车31辆、人员143名，数字集群通信、奥组委专用网络、国家体育场及周边公众通信网络运行稳定，高质量保障业务服务，圆满完成保障任务。
网络安全保障实现统一指挥、实时监测、及时响应、快速处置。按照北京冬奥会网络安全保障工作统一部署，工业和信息化部网络安全管理局主要负责同志靠前指挥，组织京冀两地通信管理局、中国联通、中国电信、中国移动、中国卫通、中国信通院、中国互联网络信息中心、阿里、腾讯等单位加强集中值班值守，全行业保障力量坚守一线、严密监测，有效应对网络安全突发事件，全力以赴为冬奥会闭幕式营造良好网络环境。发挥电信行业网络安全技术优势，加大北京冬奥会重点网站和网络系统域名监测、路由安全和流量清洗等防护支撑。密切监测处置网络安全威胁，按照公共互联网网络安全威胁监测与处置机制，清除处置了一批恶意程序、恶意域名和恶意IP地址。切实加强重点地区数据安全风险隐患监测处置，持续做好涉诈电话号码和互联网账号核查处置。
闭幕式期间，电信和互联网网络安全态势总体平稳，北京冬奥会相关网络基础设施、重点网站运行安全稳定，实现了北京冬奥会闭幕式行业网络安全的圆满顺利。
下一步，工业和信息化部全体保障人员将把冬残奥会筹办工作放在同等重要的位置，以更加高昂的工作热情，更加严格的工作标准，做好冬奥会和冬残奥会转换期的各项工作，全力以赴做好北京冬残奥会相关保障任务。#工信保障冬奥# #冬奥进行时#
无线电安全保障实现“零干扰、零失误、零瑕疵”。闭幕式期间，工业和信息化部党组成员、总工程师，北京冬奥会无线电管理协调小组组长田玉龙在北京冬奥会无线电安全保障指挥中心调度指挥，协调小组各成员单位负责同志在无线电安全保障指挥中心全程值守。210余名无线电保障人员在场馆核心区及外围对闭幕式重点频率进行保护性监测,对进入核心区的无线电设备进行核验。
闭幕式期间，核心区电磁环境良好，指挥调度、文艺演出等单位800余条无线电频率安全使用，核心区及周边48000余台无线电设备工作正常。无线电安全保障实现“零干扰、零失误、零瑕疵”。
信息通信保障实现“高标准、零差错”。一是加强指挥部署，确保责任到位。召开冬奥会闭幕式通信保障工作调度会，对闭幕式通信保障工作进行再调度、再部署，构建高效率指挥体系，实现所有保障点位全覆盖，视频调度直达一线，确保各项保障措施落实到位。二是强化监测处置，优化网络服务。加强对国家体育场5G网络运行监测，实现上/下行速率500Mbps/ 1.5Gbps，提供全球领先的极致容量5G网络，有力保障了闭幕式现场视频直播、实时回传等业务，国家体育馆内3.5万名用户业务流畅，现场感知良好，为全球观众呈现精彩纷呈的冬奥会闭幕式。三是及时总结经验，做好保障转段。复盘总结固化北京冬奥会通信保障经验做法，完善北京冬残奥会通信保障方案预案，科学调配物资装备和人员队伍，做好北京冬奥会、冬残奥会两个阶段通信保障无缝转换，确保两个奥运同样精彩。
闭幕式期间，通信保障组组长、信息通信管理局主要负责同志在部应急指挥中心值守调度，北京、河北两地通信行业共投入1.6万人参与保障，在国家体育场及周边区域部署应急车31辆、人员143名，数字集群通信、奥组委专用网络、国家体育场及周边公众通信网络运行稳定，高质量保障业务服务，圆满完成保障任务。
网络安全保障实现统一指挥、实时监测、及时响应、快速处置。按照北京冬奥会网络安全保障工作统一部署，工业和信息化部网络安全管理局主要负责同志靠前指挥，组织京冀两地通信管理局、中国联通、中国电信、中国移动、中国卫通、中国信通院、中国互联网络信息中心、阿里、腾讯等单位加强集中值班值守，全行业保障力量坚守一线、严密监测，有效应对网络安全突发事件，全力以赴为冬奥会闭幕式营造良好网络环境。发挥电信行业网络安全技术优势，加大北京冬奥会重点网站和网络系统域名监测、路由安全和流量清洗等防护支撑。密切监测处置网络安全威胁，按照公共互联网网络安全威胁监测与处置机制，清除处置了一批恶意程序、恶意域名和恶意IP地址。切实加强重点地区数据安全风险隐患监测处置，持续做好涉诈电话号码和互联网账号核查处置。
闭幕式期间，电信和互联网网络安全态势总体平稳，北京冬奥会相关网络基础设施、重点网站运行安全稳定，实现了北京冬奥会闭幕式行业网络安全的圆满顺利。
下一步，工业和信息化部全体保障人员将把冬残奥会筹办工作放在同等重要的位置，以更加高昂的工作热情，更加严格的工作标准，做好冬奥会和冬残奥会转换期的各项工作，全力以赴做好北京冬残奥会相关保障任务。#工信保障冬奥# #冬奥进行时#
【#阿里文娱全资控股大麦网#，优酷退出】天眼查App显示，近日，大麦网关联公司北京大麦文化传媒发展有限公司发生工商变更，优酷信息技术（北京）有限公司退出股东行列，新增阿里巴巴文化娱乐有限公司为股东，持股比例100%。不久前，大麦另一公司北京大麦文化传播有限公司股东也发生变更，同样由阿里巴巴文化娱乐有限公司接替优酷信息技术（北京）有限公司，并全资持股。
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