光伏赛道情绪极度悲观后,能否再上车,哪些细分领域值得耐心等待时机?
在股市没有只涨不跌的股票,涨多了调整很正常。要想有盈利,好赛道、好公司要赶上好价格才能奏效。光伏、新能源属于补跌,之前调整并不充分,内资抱团并没有完全走完,调仓换股还没有完成。
现在市场到了极度悲观时候,等这波调整完了之后,光伏仓位可以继续加回来。可以重点关注以下几个分支龙头。硅料中报表现最为亮眼,受益于硅料价格的上涨及产量的提升,硅料板块上半年增速高,但是四季度硅料价格或将走低,关注把下游全部打通的硅料龙头,因其自身能够消化自己的硅料,故优势明显。
硅片双寡头格局仍然较为稳固,对于涨价的成本转嫁能力较强。硅片环节中非硅成本有明显优势的龙头有望受益,保持良好的盈利水平。关注硅片环节技术最为领先、业绩最好的龙头。
中国逆变器出口金额在一季度持续增长,加之欧洲俄乌矛盾催化能源焦虑,海外储能逆变器需求维持高景气。放眼全年,拉美及欧美市场渠道培育成熟的供应商有望持续受益。
硅料降价的临近,组件将会随之降价,因此对于光伏电站一端而言,其成本端将有望受益。地方政策等很多非技术相关的因素影响,需要多注意。
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在股市没有只涨不跌的股票,涨多了调整很正常。要想有盈利,好赛道、好公司要赶上好价格才能奏效。光伏、新能源属于补跌,之前调整并不充分,内资抱团并没有完全走完,调仓换股还没有完成。
现在市场到了极度悲观时候,等这波调整完了之后,光伏仓位可以继续加回来。可以重点关注以下几个分支龙头。硅料中报表现最为亮眼,受益于硅料价格的上涨及产量的提升,硅料板块上半年增速高,但是四季度硅料价格或将走低,关注把下游全部打通的硅料龙头,因其自身能够消化自己的硅料,故优势明显。
硅片双寡头格局仍然较为稳固,对于涨价的成本转嫁能力较强。硅片环节中非硅成本有明显优势的龙头有望受益,保持良好的盈利水平。关注硅片环节技术最为领先、业绩最好的龙头。
中国逆变器出口金额在一季度持续增长,加之欧洲俄乌矛盾催化能源焦虑,海外储能逆变器需求维持高景气。放眼全年,拉美及欧美市场渠道培育成熟的供应商有望持续受益。
硅料降价的临近,组件将会随之降价,因此对于光伏电站一端而言,其成本端将有望受益。地方政策等很多非技术相关的因素影响,需要多注意。
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#女性的月经困扰不止卫生巾#
隔离期间问物资需求,选项只有泡面卷纸水果火腿肠 ,完全看不到卫生巾的存在,为什么?因为列选项的导员是男的,他意识不到卫生巾也属于必须物资
痛经,月经不调,周期不定....
承受这种男性感觉不到的折磨时,还要被人说,你为什么不能憋住,私人问题不要拿到台面上,不带卫生巾就是巨婴
你以为我想承受这份“无妄之灾”吗?
二分之一的人类都需要的东西,为什么卫生巾还要被定义为“非必需品”,因为身为主流的男性不需要吗?买卖卫生巾,真的对男性有任何影响吗?
没有子宫,就不要对女性用品指手画脚,没有体验过月经的感觉,就没有发言权
隔离期间问物资需求,选项只有泡面卷纸水果火腿肠 ,完全看不到卫生巾的存在,为什么?因为列选项的导员是男的,他意识不到卫生巾也属于必须物资
痛经,月经不调,周期不定....
承受这种男性感觉不到的折磨时,还要被人说,你为什么不能憋住,私人问题不要拿到台面上,不带卫生巾就是巨婴
你以为我想承受这份“无妄之灾”吗?
二分之一的人类都需要的东西,为什么卫生巾还要被定义为“非必需品”,因为身为主流的男性不需要吗?买卖卫生巾,真的对男性有任何影响吗?
没有子宫,就不要对女性用品指手画脚,没有体验过月经的感觉,就没有发言权
近期看了两个剧《俗世奇人》和《威廉与我》,一部新剧,一部获奖的剧,都有些失望。看的始终有股气没释放出来,憋着了,不舒服。前者《俗世奇人》冲着原著小说的文学底蕴去的,故事没编好,主题不明确,导致原著最华彩的奇人奇事变成了大女主戏,全程背景音乐铺满,感觉很奇怪,像电视剧,如果主创深挖故事所处的时代背景——清末民初,这是一个文化共识新旧交替且极不稳固的时代,价值观紊乱的时代,在这种找不到自身文化定位、找不到根的时代,这些底层老百姓里面的奇人为了生存所做的奇事也就具有了意义——冥冥之中理清混乱并找根的倾向与冲动,这样确定主题可能会更有文化力度,而不是只是赞美大女主的优秀品德。后者《威廉与我》180分钟,三个小时,冲着莎士比亚去的,很想被大师的一生所感动与震撼,但预盼失误,不是首都剧院那种正统戏剧表达,而是当代年轻人的幽默诙谐表达,这就出现了严重的割裂感,对莎士比亚的崇敬与青年演员们的可爱表达的不搭调,看完全剧确实了解了莎翁的一生,但总感觉不够严肃和敬畏,不够悲壮,有点缺乏情感力度,真的感受不到大师的悲天悯人和对人性与生命的深邃洞见,莎士比亚其实已经达到了圣贤的境界,因他的戏剧作品不只是戏剧,已经成为给人类指引方向的明灯,这么伟大的圣贤是不能太轻松诙谐的编演的,敬畏之心!
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