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【基金经理调仓忙 赛道投资现分歧】

公募基金二季报显示,知名基金经理调仓明显。有人精准加仓热门赛道,在结构性行情中捕获牛股;有人大幅加仓消费股,积极寻找低位反转的机会。知名基金经理仓位增减出现明显分化,葛兰、冯明远等保持高仓位运行,张清华、冯汉杰等大幅减仓。一增一减中,可以看出基金经理对后市的态度有分歧。与此同时,基金经理对新能源、地产等前期热门行业的态度也出现明显分化。

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仓位增减不一

今年二季度,A股市场走出“V型”行情,在4月末触底后大幅反弹。二季度,公募基金整体加仓,天相投顾数据显示,截至二季度末,全部公募基金的平均股票仓位为74.47%,较一季度末提升4.22个百分点。其中,股票型开放式基金平均仓位达到88.14%,较一季度末提升0.97个百分点;混合型开放式基金的平均仓位为72.26%,较一季度末提升4.80个百分点。

面对二季度复杂多变的市场,不少基金经理调整了股票仓位,从具体产品来看,仓位加减出现明显分歧。例如,冯明远管理的信澳核心科技混合二季度大举加仓,仓位从一季度末的79.80%提升至93.86%,提升了14.06个百分点。不过,冯明远持仓分散,持股集中度从27.03%下降至19.50%。冯明远管理的信澳新能源产业股票、信澳研究优选混合等产品二季度仓位均有小幅提升。

知名基金经理葛兰管理的中欧医疗健康混合A二季度末股票仓位达到88.30%,与一季度末的81.56%相比,提升了6.74个百分点,持股集中度则从65.85%小幅下降至64.48%。卢纯青、葛兰共同管理的中欧研究精选混合A二季度末股票仓位达到78.18%,与一季度末的64.76%相比,大幅提升了13.42个百分点,持股集中度则从54.06%大幅提升至60.67%。在二季报中,葛兰阐述了大举加仓的原因,她表示,二季度医药生物板块的基本面确实受到一定的影响,但截至上半年末,大部分企业已经出现了较为显著的恢复。受到疫情短期冲击,部分公司业绩出现了较大幅度调整,其中优秀的公司长期增长驱动因素并未出现重大变化,二季度进行了相对积极的布局。

与此同时,部分基金经理二季度大举减仓。例如,张清华管理的易方达新收益灵活配置混合将股票仓位下降至73.93%,与一季度末90.94%的高仓位相比,减仓超过17个百分点。张清华表示,随着市场的逐步反弹,投资者参与热情大幅回升,热门板块的估值快速抬升。考虑到市场的反弹幅度和未来的不确定性,组合随着市场的反弹适当降低了仓位,同时结合市场变化,适当调整了持仓结构,维持相对中性的配置以应对未来可能的变化。

中加基金知名基金经理冯汉杰则维持低仓位策略,其管理的中加转型动力混合在一季度就将仓位大幅下降至64.67%,二季度则进一步下降至61.75%。其管理的中加核心智造混合、中加聚庆六个月定开混合等产品也小幅降低仓位。冯汉杰在二季报中表示,基本没有参与4月底以来的反弹,核心原因在于其认为风险补偿不够。冯汉杰认为,长期而言,市场的长期回报率比较低。短期来看,虽然一些负面因素发生了边际好转,存在反弹需求,但市场的整体估值水平并未处于低位,核心因素并未得到彻底改善。因此,整体保持中性配置。

把握结构性机会

为抓住结构性机会,基金经理积极调仓换股。一些知名基金经理把握时机精准加仓,在一些赛道上收益颇丰,新增重仓股颇有看头。

基金经理紧盯能源赛道。天相投顾数据显示,截至二季度末,中国海油位列公募基金新增前50大重仓股之首,177只基金持有该股票,共持有1.72亿股,基金持有总市值达到29.88亿元,占流通股比例0.37%。

二季度,丘栋荣大举增加对能源股的配置,其管理的中庚价值品质一年持有期混合基金二季度末的第一大重仓股为港股中国海洋石油,共持有8298.9万股,较一季度末持仓增加了2148万股,持仓占基金净值的比例高达9.79%。此外,该基金前十大重仓股中还新增了广汇能源,占基金净值的比例为2.49%。据天天基金网数据,中庚价值品质一年持有期混合基金在二季度获得了8.27%的收益率,在同类基金中表现良好;一季度,该基金获得了6.98%的收益率,与同类基金净值平均下跌12.16%相比表现优异。

卢纯青、葛兰共同管理的中欧研究精选混合二季报前十大重仓股新增中国海油,为第九大重仓股,占基金净值的比例为3.34%。另一位知名基金经理陆彬管理的汇丰晋信研究精选,二季度末继续持有2177万股中国海洋石油。

与此同时,部分基金经理增持食品饮料等消费股。例如,公募“老将”朱少醒管理的富国天惠成长混合,二季度增持贵州茅台、五粮液等,贵州茅台的持有数量增加至140万股,持仓市值28.63亿元,占基金净值的比例提升至7.73%;五粮液的持有数量增加至778万股,持仓市值15.71亿元,占基金净值的比例提升至4.24%。谢治宇管理的兴全合宜混合(LOF)二季报前十大重仓股新增了华润啤酒,位列该基金第三大重仓股。

不过,在一些个股上,同一基金公司的知名基金经理做出了不同的选择。例如,易方达知名基金经理萧楠减持泡泡玛特。其管理的易方达高质量严选三年持有一季度末持有1725.58万股泡泡玛特,占基金净值的比例为4.24%;但截至二季度末,该股票已不在其前十大重仓股之列。

易方达另一位知名基金经理张坤管理的易方达亚洲精选则仍在坚守。一季度末,该基金持有泡泡玛特600万股;截至二季度末,持仓数量未有变化。在二季报中,张坤进一步阐述了自己持股的逻辑。他表示,在个股方面,仍然持有商业模式出色、行业格局清晰、竞争力强的优质公司。投资的实质就是对企业的未来做出判断,希望更多回归常识或者事物的基础概率。例如,这家企业提供的产品或服务未来是否被客户持续需要、外来者模仿这家企业的业务是否足够困难、生意模式能否产生充足的自由现金流、是否具有良好的企业治理并对股东友好;对于科技企业,是否有足够的资源和机制吸引全球最顶尖的人才。这些因素对企业的发展前景十分重要,在未来5年至10年发生变化的可能性较小。

警惕赛道投资风险

二季度,新能源板块涨势显著,在公募基金的持仓中占据重要位置。二季度末,公募基金前十大重仓股包含宁德时代、隆基绿能、比亚迪、华友钴业、亿纬锂能五只新能源龙头股,占据“半壁江山”。

基金经理普遍认为,新能源行业的长期成长空间广阔。不过,多位知名基金经理提示,经过大幅反弹后,新能源等热门赛道存在短期回调风险。

近日,丘栋荣在路演中表达了对新能源行业的看法。丘栋荣称,对于过去表现最好的新能源股,很少参与。核心原因是考虑到供给侧问题,决定资本回报最重要的因素不一定是需求而是供给,由供给决定竞争格局。由于新能源技术迭代太快,很难清晰判断谁是龙头,因而无法清晰定价,在当前的高估值下充满风险。

冯汉杰表示,在今年以来的调整中,赛道股的估值调整并不充分,有些行业刚调整到合理水平,但还面临着基本面的压力。而二季度涨幅最大的板块在此前上涨而引发的泡沫尚未完全消化时又重新膨胀,不属于其管理的基金的投资对象。

北京某公募基金经理也对中国证券报记者表示,近期已降低了对新能源行业的配置。他表示:“我们对新能源行业持续配置一定仓位,但有一部分仓位会根据估值和市场预期的变化而调整。如果新能源股回调比较多,会再进行补仓。”

对于一季度涨幅较大的地产等稳增长相关行业,基金经理的观点出现一定分歧。因重仓地产股和煤炭股而获得上半年业绩“冠军”的万家基金基金经理黄海,在二季报中表示,二季度适度调整了价值股的持仓结构,增加了能源股的仓位,降低了地产股的仓位,对于后市保持审慎乐观的态度。不过,总体来看,A股市场仍存在结构性的机会,当前价值股的性价比较高,是组合主要的配置方向。

银华基金知名基金经理李晓星则在二季报中表示,对于中国经济的前景非常乐观,我们看好中国经济增速“V型”反转。下半年持仓会变得更为均衡,看好融资驱动的基建和政策驱动的房地产行业,并适当提升了与投资相关的价值股配置比例。

这位女士出生于1977年,她和老公结婚了几十年,中间有过一次离婚,但是之后又和老公复婚了,今年她根据老公的种种迹象感觉到,老公可能有出轨了,只是一直没有证据,所以想请我帮她从命理上看一看丈夫的情况。
她和丈夫当初就是因为对方出轨而离婚的,但是后来因为发生了一件事情,又让她觉着这辈子就嫁给这个男人了。
她是四川人,当初那次离婚之后,他们那边发生了一次地震,她因为当时正好在外边房子虽然塌了,但是人没事。地震过后信号中断,没水没电,到处都是塌方,路面全都是倒的房子交通只能靠两条腿,然后她不知道前夫是因为担心孩子还是担心她,然后居然大老远的徒步跑来找他们,当时见到面的那一刻,两人紧紧拥抱在一起,后边就复婚了。当时她就觉着这辈子就嫁给这个男人了,不管以后会怎么样,她都会原谅他。
说实话女士当时是给我语音联电的,讲述的时候我个老头都被感动的快要哭出来了,当然我这写出来的可能没有说出来的有感觉,后边我看了他的命造,发现她对象肯定是个花心的男人,属于那种对谁都不错的那种。

分析:坤造:丁巳、丁未、丁丑、壬寅。大运:戊申、己酉、庚戌、辛亥、壬子、癸丑、甲寅、乙卯。6岁起运,现在辛亥大运中。
喜忌:天干三个丁火透出,且年柱又是干支一气的比劫,时柱上还有寅木印星帮扶,身旺无疑,取金水土为喜用,木火为忌。
感情分析:命中月日支丑未冲动婚宫,有感情易动荡之象,冲则动散感情容易不稳,再加上正官在时柱,合比较多,但是因为日主离的最近所以会得到老公宠爱,另外合多也多表着容易竞争对手多,或者说是丈夫容易成为花心。
她在28岁到38岁的时候走的是庚戌大运,婚姻宫成丑未戌三刑,且在06年丙戌年的时候,丑未戌三刑力量加大,又有了变化天干组合成了壬丙相冲,所以夫妻之间会有闹别扭,感情不好的情况,故而离婚。
到08年戊子,子丑相合,七杀合进婚姻宫,七杀的意象代表的就是有过婚姻的男人,她和前夫离婚,前夫就成了七杀,合进婚姻宫就有了结婚的象。
她的婚姻宫是丑土为自身的喜用神,代表着丈夫对自己是有帮助的,且官星与日主有合,所以丈夫也对她比较在意,但是在意并不代表就会全身心的都放在她的身上,因为壬水正官还与年月上的丁火有合,所以丈夫就容易有出轨之象,但是虽然出轨了,但在在心里依然对她有着感情的,心里装着的依然是她,丈夫多半是贪恋肉体的快感而寻求刺激。
她现在是辛亥运上,正好是财官相生,事业财运正好的运,尤其这步运体现老公的能力都发挥出来, 也代表着她的丈夫是个很有能力的男人,记住,越是优秀的男人越是容易招惹女人,甚至有些时候都不需要主动去找,就会有送上门的。
不过呢,她这婚姻虽然现在丈夫有了这种事,但依照大运情况和命主本身的经历来看依然是不会有离婚的,毕竟这么多年一路坎坎坷坷的都过来了。
20庚子年,地支亥子丑三会,会动婚姻宫,所以另一半容易有花花心思,也容易有风流之事,再加上你也一直都在纵容包容对方,这才给了对方有机可乘,不过这终究只是你们婚姻当中的小插曲,越往后的日子你们的生活只会越来越好的。
从你的描述中不难看出,在你们的这个家庭当中,你为对方付出的比较多,而对方却回报的你比较少,其实主要原因在原局上你是日主干生支,心甘情愿为对方付出,而对方也是心安理得的接受着你的包容和宽恕。
在2024年进入壬子大运,到时是46岁到55岁区间大运,走官杀旺地,这步大运会有两个壬水,三个丁火,这就容易陷入三角恋情况了,但是并不影响你们的婚姻继续下去,婚宫逢合解除了被冲的状态,对婚姻的安定比较有利,所以只是老公虽然依旧花心但却始终不会改变对你的心,在另一层面上讲反而你们的婚姻更加的牢固了,
到34年之后进入癸丑大运,到时候就是57岁了,年龄也不小了,婚姻的感情随着时间的变化更进一步成为了亲情了。咱们都说这个人老了就要有个伴,好能相互陪伴,相互依偎,天冷了有人给加衣服,生病了有人能倒杯水,所以人一旦变老了,身边的亲人就会变得非常重要,就算是吵架也是相互都在乎的,你可以放心了你的婚姻一辈子都不会在有离婚了。
但是在有的岁月中你还需要注意一些年份,比如狗年,容易成丑未戌三刑,刑动婚姻宫,羊年,容易冲婚宫,鸡年容易婚宫逢三合,都是容易感情不稳定,吵闹多的年,这些时候就需要注意了,气大伤身,也不了利健康。
你的这个命天生的就容易让老公有出轨,因为命中占的就有这个消息,即便是找了一个非常非常老实的男人,和你在一起时时间长了也会有出现被改变的情况,除非这个男人本身能守住这个出轨的想法,自身有着强大的自制力,只不过你男人在这方面的自制力有些不太强大而已。
你们现在已经有40多岁步入中年了,你所要做的其实就是在他身边多陪着他,极可能的让自己和他相处的时间多占些,这样他接触别的女人的时间机会就变少了,慢慢的就会和外边断开#情感语录##转运#

#南京农业# 【智慧农业助力我市乡村振兴】十年前,没有“数字乡村”概念,“农业信息化”还是一个新潮的词语,农民们不明白这是什么意思,也不明白种田和电脑、手机能有什么关系。

  十年后,全市数字农业农村工作已经走在全省前列,浦口区、溧水区分别入选国家、省级数字乡村试点地区建设名单。7月6日,江苏省数字乡村发展大会在南京召开,同步举办的第六届中国(南京)智慧农业博览会上,农情检测诊断仪器、自动投喂饲料无人船、价格监测分析大数据平台等一系列智能化数字化设备、系统纷纷亮相,手机、电脑等已经成为农民们的“新农具”。

  十年间,南京从农业信息化走向数字乡村,科技含金量更高、智慧农业产业链更长、科技辐射面更广,改变了农业的生产方式、农村的治理方式、农民的生活方式,为乡村振兴插上“数字翅膀”。

  手机“慧”养殖“慧”种田,打造智慧农业应用场景

  小暑刚过,20亩的蟹塘水面和大地被烈日蒸烤,风都是热烘烘的。高淳区阳江镇孙鸿翔一家是养螃蟹老手,他知道夏季高温期间是养螃蟹的重要阶段,气候多变,水温较高,底质恶化、水质富营养化等现象容易变得严重,对螃蟹的生长影响很大,增氧是主要的缓解办法。“十年前,大热天里我们要在水边观察水体,凭借经验来判断是不是需要增氧。”

  孙鸿翔打开手机说:“现在可不用了,坐在家里打开手机就可以看到溶解氧浓度,低于固定数值就会自动启动增氧装置,省心又省力,关键是比经验判断要精准。”今年,孙鸿翔的装备还要再升级,水质监测范围扩大到氨氮、pH值等多项参数,水质监测将更全面、精准。“电脑探测可比经验要靠谱得多!”

  螃蟹养好了,卖出好价是关键。以前每到螃蟹上市季,孙鸿翔和家人总是几乎每天四处打听市场行情。“市场信息不透明,就怕卖不出好价格。”而现在,依托高淳固城湖螃蟹品牌打造的价格监测平台,蟹农们有了直观、全面、权威的价格参照。上市季他都是天天盯着公众号发出来的各地价格信息来调整零售价,还能根据去年的行情、最近的趋势来做预估。

  不仅是水产养殖,粮食种植也走上智慧农业之路。在本届智慧农业博览会南京农业大学智慧研究院的展区,可以看到一架四轮的作物生长监测诊断仪。工作人员郭彩丽介绍,这个机器可以在田间采集农作物生长的数据,包括作物高度、叶面积指数、土壤温湿度等,相对于传统的固定点位的传感监测方式,自走机器式采集更加灵活、精准。“我们的系统会根据当前监测的情况为生产提供更加细致、精准的方案,避免人工经验式管理,节肥节水,实现定量化、数字化种田。”

  手机里养螃蟹、数字化种田,这些新鲜事已在逐渐普及。发展智慧农业,南京多方面发力,聚焦优质稻米、绿色蔬菜、精品园艺、健康养殖等主导产业,推动环境调控、动植物本体感知、精准饲喂、病害监测预警等技术产品在产前、产中、产后的应用。每年新建应用示范点20个左右,累计建成农业物联网技术应用点100多个,用农业传感器、农业机器人、农业智能装备等技术实现传统农业生产工具的转型升级,实现节本增效,助推农业走向现代化。

  农业产业链转型升级,“无人化农场”乘风而来

  智慧农业应用场景的叠加,促成全产业链的转型升级,也让无人农场越来越近。

  今年70岁的时西福,跟农业打了一辈子交道,亲眼看着农业生产发生翻天覆地的变化。“20年前,都是依靠人力种田,不仅劳累辛苦,而且靠天吃饭,还时常吃不饱。”与一般农民不同,他对新技术新装备格外敏感。他的粮食基地曾是全市首批实现粮食生产全程机械化示范点之一,机械早就成为主力军。

  今年6月,浦口汤泉农场,设定参数后,旋耕机、收割机、插秧机等设备自动开始作业,无需人为干涉。“种田还能没人?”这在十年前,时西福想都不敢想。今年年底前,我市将在江宁等五区分别示范建设1个以上粮食生产无人化农场,实现稻麦轮作耕、种、植、收四大关键环节的全程无人化、自动化作业,这意味着无人化农场将正式到来。

  我市还在进行超前一步的探索。市农业装备推广中心与在宁科研院所、企业共同合作申报了省级项目,在四大环节无人化作业之外,延伸配备智能灌溉、实施测产等设备,让无人化农场再前进一步,大大减少人力成本,提高生产效率。未来,生产者往往在办公室通过一台电脑、一部手机,就能掌控作物生长、田间管理、收割情况等,实现“穿着皮鞋也能做农业”。

  把一个个应用场景链接到全产业链,实现农业种植全程的精准化、标准化、集约化、高效化,离不开市场的强力助推。在智慧农业博览会现场,江苏叁拾叁信息技术有限公司负责人刘卫民向我们介绍了智能灌溉阀门、投喂冰鲜鱼无人船等一系列智能化装备,以及从种植到销售的智慧农业解决方案。市农业农村局党委委员、市农业综合行政执法总队总队长李明水对此颇为感慨。

  他回忆,6年前,我市首次举办智慧农业博览会,当时智慧农业发育程度低,展会主要依托政府拉动企业来参展。而到今年,农业农村数字化市场已经展现出蓬勃生命力,本届智慧农业博览会约140家企业主动报名参与。

  “早些年,企业的信息化研发主要应用于工业领域,农业是被忽视的,也就没有适合的应用场景,不仅要价高,而且水平有限。近年来在政府的推动下,不少原本聚焦工业的物联网企业开始不断涌入农业农村领域,开发场景越来越多,更多农业主体主动接触数字化产品。”李明水说。

  基层治理迎来新模式,网络信息编织“数字乡村”

  科技不仅延长了农业数字化的长度,还拓展了农村数字化的宽度。

  “有什么困难,您直接用这个手环喊我就行!”这是永宁街道东葛社区网格员朱泽明对李德有说的。97岁的李德有是独居老人,也是村里的重点关注对象之一。为了能及时回应其需求,社区征得他同意后在其客厅安装了监控设备,还安装了一键呼叫报警装置,为其配备的智能手环可以语音呼叫网格员和平台中心。“疫情期间出行不便,老人家就通过微家服务联系到网格员,网格员直接买菜送上门。”东葛社区居委会副主任曹伟说。

  东葛社区是农业主导型社区,下设15个居民小组,有3000多人,由于管理和服务水平没跟上,基层工作者往往处于“上面千条线,下面一根针”的工作状态。

  “乡村第一线,治理最末端。”这是社区数字乡村综合治理平台上的一句标语,也是曹伟的心里话。2020年浦口区作为南京市唯一入选的国家数字乡村试点地区,开始探索新型农村社区数字乡村治理机制,这迎来了转变。

  在东葛社区的数字乡村综合治理平台上我们可以看到,屏幕上动态展示社区内的人、事、地、网格等各类数据。监控大屏每30秒轮换一次监控点位,71个监控探头远程巡查,环境监测、疫情管控、防汛抗旱等信息清晰呈现。这是社区的“乡村大脑”,可以“一图知全貌”,以数据说话,让基层减负,为乡村治理进程增效提速。

  社区还构建移动应用居民端,包含办事指南、帮办代办、诉求反馈等服务内容,打通为民服务通道。“基层负担过重、居民诉求上报渠道少,这是乡村治理中的普遍问题。现在,居民可以在线上及时查看所有社区公告,反映的情况也可以第一时间上传到我们平台,得到及时处理。”

  目前,浦口区已经搭建完成浦口数字乡村大数据可视化决策指挥中心,整合区内47个相关单位涉农数据,数据量4000余万条,为浦口农业农村发展提供了数据底座及决策依据。去年11月,浦口区国家数字乡村试点以优秀等次通过省中期评估。

  浦口区正是我市乃至全国数字乡村建设的先行者,农业农村数字化的美好画卷正在南京的土地上徐徐展开。根据近日市政府办公厅印发的《关于“十四五”深入推进农业数字化建设的实施方案》,到2025年,全市数字农业农村发展水平达到70%以上,为实现农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足提供有力支撑。(来源:南京日报、紫金山新闻,审核:俞建荣,发布:赵丽娟)


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