摘录：
父亲要去银行贷款85000，说是搞太阳能发电，支持国家碳中和政策，打电话问我的意见，说是安装好家用光伏发电后，除了家里自己用的电，还能每月赚1000元发电费，一家开销都出来了，以后再也不用缴电费了。
我说，天底下会有这么好的事？有啥要求？父亲继续说，来的是国家电网的工作人员，要求屋顶要有80平方以上空间，其他没啥要求，后面的事国家电网全包，二大伯家里都在装了，不会有问题的。
我觉得不可思议，老家是江西小山村，日照时间有限，一年有很多时间是阴雨天气，并不适合太阳能推广。这天气条件和80平光伏板，除了自己用，居然每月能发出1000元的电？经过计算，肯定是骗局，连夜买火车票直奔老家，和村长一起到镇上报告，要求调查这些电网工作人员，两天后这些人全都不见了。
后来听镇上人说，这伙人是如何行骗的，首先他们宣传国家碳中和方针政策，让农村老人感觉很靠谱，然后推广光伏板，让你提供屋顶，赚光伏板差价和安装费，等安装完成后，他们还要去拿政府的光伏补贴，还有银行贷款的返点，开始一个月或两个月会给你电费的，等政府补贴到手后，骗子们就会凭空消失不见，贷款就要受骗者去还了。
请大家要小心，提醒家里人防止骗局。
父亲要去银行贷款85000，说是搞太阳能发电，支持国家碳中和政策，打电话问我的意见，说是安装好家用光伏发电后，除了家里自己用的电，还能每月赚1000元发电费，一家开销都出来了，以后再也不用缴电费了。
我说，天底下会有这么好的事？有啥要求？父亲继续说，来的是国家电网的工作人员，要求屋顶要有80平方以上空间，其他没啥要求，后面的事国家电网全包，二大伯家里都在装了，不会有问题的。
我觉得不可思议，老家是江西小山村，日照时间有限，一年有很多时间是阴雨天气，并不适合太阳能推广。这天气条件和80平光伏板，除了自己用，居然每月能发出1000元的电？经过计算，肯定是骗局，连夜买火车票直奔老家，和村长一起到镇上报告，要求调查这些电网工作人员，两天后这些人全都不见了。
后来听镇上人说，这伙人是如何行骗的，首先他们宣传国家碳中和方针政策，让农村老人感觉很靠谱，然后推广光伏板，让你提供屋顶，赚光伏板差价和安装费，等安装完成后，他们还要去拿政府的光伏补贴，还有银行贷款的返点，开始一个月或两个月会给你电费的，等政府补贴到手后，骗子们就会凭空消失不见，贷款就要受骗者去还了。
请大家要小心，提醒家里人防止骗局。
一觉醒来，传来四大重要消息，对相关板块有冲击，看看对你是否有影响！
1、风光核装机规模实现高增长！
前11个月，我们风电装机容量达到3亿千瓦，同比增长29%。太阳能发电共计实现装机容量2.9亿千瓦，同比增长了24.1%。而今年我们光伏装机规模并未实现目标，预计明年的装机规模会实现翻倍，因此光伏赛道值得继续观察。再看核电，目前核电的发电效率是最高的。今年核电装机容量增长了6.8%，但核电的发电时长较去年增长了356个小时，发展潜力巨大。核能发电的稳定性是最类似火力发电的，但目前，第四代核能正在商用化初期，预计还须时间来成长。
总体来看，新能源电力板块装机容量都实现了较大幅度的扩张。但这还远远不够，目前我们的电力结构仍然是以煤电为主导。电力结构的转型可不止电力来源改变这么简单。这将带来的是多个产业的共同升级。电力结构的转型已成趋势，对明年电力板块的发展仍保持乐观！
2、重磅，职业教育顶层设计出炉！
就在昨晚，职业技能培训五年规划正式发布。规划提出了五项目标。其一，健全完善终身职业技能培训；其二，提升职业技能培训供给，这直接指向扩大培训板块的产业规模；其三，提高培训的质量，尤其提到了对数字化技能的培训；其四，加强职业培训的标准化建设；最后完善人才职业发展通道，这将优化人才的待遇水平。
未来五年，我们的工商业生产方式将更加趋向于自动化和智能化，很多行业的岗位职责和要求将发生天翻地覆的变化，因此，人才与岗位的匹配将面临新的要求。在这种新形势下，向岗位输送合适的从业人员就需要对现有的工作者，进行职业技能再培训。毫无疑问，这将是教育板块转型的一大方向，也是一大着力点，对A股教育产生积极的影响。
3、深圳正式发布氢能产业发展规划！
就在昨晚，深圳正式发布氢能产业发展规划，目标到2025年氢能产业规模达500亿，目前深圳市在氢能关键领域已掌握了一批核心技术。预计这也将对之后，呼之欲出的氢能源顶层设计给出合理化的建议。氢能源中，制、运、储、加、用氢，五大产业链环节将迎来重大发展机遇。
据我观察，目前整条氢能源产业链当下的首要任务是提质降价。从制氢角度来看，我们目前氢气生产多为工业副产氢气，这种是粗氢，价格不贵，但纯度不高，需要精炼；而提炼之后的氢气，其价格基本较粗氢翻了10倍；如果使用电解氢技术，则高耗能之下，成本也陡然上升。
再从运氢角度来看。当前氢能的主要运输方式有液态氢和高压气态氢两种。液态氢适合远距离运输，需要通过加大运量，来提高运输效率，但这又进一步垒高了运输装置的成本；高压气态氢，适合中短距离运输，因为其运氢成本会随着距离的增加，而陡然增高，这也说明了其运氢效率不高的状况。而管道运氢，则涉及大规模的基建，目前仍在探讨之中。
最后从用氢角度来看。氢燃料电池汽车造价成本较高，一辆100KW的家用汽车，整车造价就已经达到了27万左右。接纳氢燃料电池汽车，市场尚需时日。因此，氢燃料汽车将主要应用这工程机械、重载卡车、客车。
在提高氢能源质量，降低氢能源成本的过程背后，实际上，是催动着氢能源产业技术的升级、创新和应用。我还是这个观点，当下的问题和差距，就是未来成长的空间。我们也要看到趋势的推动，全球发展氢能源已成为浪潮。所以，当下氢能源产业的发展趋势，将是一边解决问题，一边扩大市场。
4、新能源电车高增长背后的产业机会！
数据显示，今年的新能源电车的销量是340万辆，比去年翻了1.5倍，预测明年的电动汽车销量将突破500万辆，预期增幅在47%。
说说我的观点。第一，根据已有的数据来看，今年的增幅巨大，明年也很有可能完成这样的目标，新能源电动汽车，无论从使用角度，还是措施驱动，都已经形成对燃油汽车的替代之势。其使用经济性，已经普遍被市场所接受。
第二，售后服务市场，亟待开发。行业高增长会带来一系列的问题。汽车并非一次消费品，保养、维修，是汽车产业的二次消费市场。完备的维保体系，需要成熟的技术人员、场地、设备和系统共同形成，所以这是一个衍生的潜在市场。
第三，高增长的背后并不完美。新能源车当下的技术是存在提升空间的。比如冬季掉电问题，高能量密度的安全问题，汽车结构超重的问题，等等，都是技术上可以升级的空间。
第四，从电池角度来看。是一味的追求长续航里程的电容量，还是提供更多的便捷快速的超级充电站，亦或是推广换电模式车型，这都是当下，电池乃至整车产业内的主要分歧。
对于任何一个新兴产业来说，不足之处就是成长空间。厚雪长坡的赛道是每位投资者的心仪之地。但我们也要明白，厚雪之下并非一路坦途，而我们不能因为一些潜在的坎坷，就放弃长坡赛道。因此明年新能源电动汽车行业，我的看法是可以观察其产业链中技术升级方面的细分题材！
1、风光核装机规模实现高增长！
前11个月，我们风电装机容量达到3亿千瓦，同比增长29%。太阳能发电共计实现装机容量2.9亿千瓦，同比增长了24.1%。而今年我们光伏装机规模并未实现目标，预计明年的装机规模会实现翻倍，因此光伏赛道值得继续观察。再看核电，目前核电的发电效率是最高的。今年核电装机容量增长了6.8%，但核电的发电时长较去年增长了356个小时，发展潜力巨大。核能发电的稳定性是最类似火力发电的，但目前，第四代核能正在商用化初期，预计还须时间来成长。
总体来看，新能源电力板块装机容量都实现了较大幅度的扩张。但这还远远不够，目前我们的电力结构仍然是以煤电为主导。电力结构的转型可不止电力来源改变这么简单。这将带来的是多个产业的共同升级。电力结构的转型已成趋势，对明年电力板块的发展仍保持乐观！
2、重磅，职业教育顶层设计出炉！
就在昨晚，职业技能培训五年规划正式发布。规划提出了五项目标。其一，健全完善终身职业技能培训；其二，提升职业技能培训供给，这直接指向扩大培训板块的产业规模；其三，提高培训的质量，尤其提到了对数字化技能的培训；其四，加强职业培训的标准化建设；最后完善人才职业发展通道，这将优化人才的待遇水平。
未来五年，我们的工商业生产方式将更加趋向于自动化和智能化，很多行业的岗位职责和要求将发生天翻地覆的变化，因此，人才与岗位的匹配将面临新的要求。在这种新形势下，向岗位输送合适的从业人员就需要对现有的工作者，进行职业技能再培训。毫无疑问，这将是教育板块转型的一大方向，也是一大着力点，对A股教育产生积极的影响。
3、深圳正式发布氢能产业发展规划！
就在昨晚，深圳正式发布氢能产业发展规划，目标到2025年氢能产业规模达500亿，目前深圳市在氢能关键领域已掌握了一批核心技术。预计这也将对之后，呼之欲出的氢能源顶层设计给出合理化的建议。氢能源中，制、运、储、加、用氢，五大产业链环节将迎来重大发展机遇。
据我观察，目前整条氢能源产业链当下的首要任务是提质降价。从制氢角度来看，我们目前氢气生产多为工业副产氢气，这种是粗氢，价格不贵，但纯度不高，需要精炼；而提炼之后的氢气，其价格基本较粗氢翻了10倍；如果使用电解氢技术，则高耗能之下，成本也陡然上升。
再从运氢角度来看。当前氢能的主要运输方式有液态氢和高压气态氢两种。液态氢适合远距离运输，需要通过加大运量，来提高运输效率，但这又进一步垒高了运输装置的成本；高压气态氢，适合中短距离运输，因为其运氢成本会随着距离的增加，而陡然增高，这也说明了其运氢效率不高的状况。而管道运氢，则涉及大规模的基建，目前仍在探讨之中。
最后从用氢角度来看。氢燃料电池汽车造价成本较高，一辆100KW的家用汽车，整车造价就已经达到了27万左右。接纳氢燃料电池汽车，市场尚需时日。因此，氢燃料汽车将主要应用这工程机械、重载卡车、客车。
在提高氢能源质量，降低氢能源成本的过程背后，实际上，是催动着氢能源产业技术的升级、创新和应用。我还是这个观点，当下的问题和差距，就是未来成长的空间。我们也要看到趋势的推动，全球发展氢能源已成为浪潮。所以，当下氢能源产业的发展趋势，将是一边解决问题，一边扩大市场。
4、新能源电车高增长背后的产业机会！
数据显示，今年的新能源电车的销量是340万辆，比去年翻了1.5倍，预测明年的电动汽车销量将突破500万辆，预期增幅在47%。
说说我的观点。第一，根据已有的数据来看，今年的增幅巨大，明年也很有可能完成这样的目标，新能源电动汽车，无论从使用角度，还是措施驱动，都已经形成对燃油汽车的替代之势。其使用经济性，已经普遍被市场所接受。
第二，售后服务市场，亟待开发。行业高增长会带来一系列的问题。汽车并非一次消费品，保养、维修，是汽车产业的二次消费市场。完备的维保体系，需要成熟的技术人员、场地、设备和系统共同形成，所以这是一个衍生的潜在市场。
第三，高增长的背后并不完美。新能源车当下的技术是存在提升空间的。比如冬季掉电问题，高能量密度的安全问题，汽车结构超重的问题，等等，都是技术上可以升级的空间。
第四，从电池角度来看。是一味的追求长续航里程的电容量，还是提供更多的便捷快速的超级充电站，亦或是推广换电模式车型，这都是当下，电池乃至整车产业内的主要分歧。
对于任何一个新兴产业来说，不足之处就是成长空间。厚雪长坡的赛道是每位投资者的心仪之地。但我们也要明白，厚雪之下并非一路坦途，而我们不能因为一些潜在的坎坷，就放弃长坡赛道。因此明年新能源电动汽车行业，我的看法是可以观察其产业链中技术升级方面的细分题材！
【20211130凯盛科技会议交流纪要】
出席领导：董秘王总等
【公司介绍：UTG玻璃】
一期具备量产能力，产线已经建成。目前一直在小批量出货，以供整机测试的订单，测试是终端必须走的程序。正式批量出货还没有，等着排计划。
二期已经动工了，厂房开始建设。一期是原来有空厂房，包括污水处理都是玻璃院出的，租的玻璃研究院的厂房来用，研发费用之前也出过了。二期是10个亿10万平方的厂房，加上设备，方案也会根据实际情况进行调整，公司具备强大的原片开发技术，希望原片能和肖特、康宁有直接竞争力，工序有调整。
TFT二期投了30亿元，一期投完了。
【问答环节】
Q：UTG的下游客户有哪些？主要的合作包括哪些？
A：核心客户有保密协议，而且有一些合作，一段时间内只供他，但是期限不长。别的家后续会水到渠成，目前小批量是只给一个客户的。
测试方面，从单片材料到模块到整机，已经有一年多的测试，目前整机测试已经结束了。
在和客户的合作的内容方面，现在只是UTG玻璃，但是公司盖板的贴合，覆一层膜也是可以做，二期可能会有合作贴合的这一块。
整个产业园占地400亩，液晶显示模组，柔性显示模组以后也有机会，未来做不做也是根据市场来判断。
Q：UTG的竞争格局以后会怎么看？
A：第一，UTG是当作基础原材料看，不是单独的一种产品，应用范围不局限于折叠屏，也在拓展，可能会有很多应用场景；第二，2023年二期才能形成量产，现在对于到时候的需求有比较好的预期，很多厂商都有计划。1500万的产能不是对应1500台，预计是对应1200万台手机，市场会不会饱和或者竞争激烈要看各自的竞争能力。通过终端来看目前我们的竞争力最强，量产的能力具备，UTG的技术是不断迭代的，公司已经在做开发。第三，原片技术也需要掌握，如果其他厂商只是做后加工，肖特玻璃也买不到，因为他是专供三星的。未来如果肖特一次成型玻璃量比较大，流入市场了，原片就成为公司的优势。现在原片已经很成熟了，后加工厂需要从市场买，得看成本等，目前市场上原片的价格还是比较贵的。
Q：深加工环节的技术壁垒高不高？
A：深加工的难度是有的。从公司玻璃发展的历史来看，公司12年引进韩国顶喷减薄，后来50微米的玻璃做出来了但不知道怎么用，19年折叠手机出来了，公司19年就已经把20万次折叠，30-70微米的玻璃做出来了，那个时候还没有合格品的标准。后来和客户合作，才不断提高标准，1-2年一个个攻克难题，提高良率。从目前的产品来说，其他的企业还有一段路要走。公司有时间上的领先，并且后面技术迭代是已经开始了。
Q：公司预计开发的下一代产品和现在产品的差异？
A：下一代产品可以理解为一次成型的产品，肖特、康宁都是下拉法，公司去做的话会规避知识产权的壁垒。
Q：其他的应用有没有具体的数据空间？
A：目前还在探讨，运用扩宽不止UTG单个材料，还要匹配其他材料，还没有估算过。应该不会有手机量这么大。手机出货量有15亿部，平板1.6亿部，电脑1.8亿部，不会超过手机。
Q：组件厂进入的可能性？
A：有这个可能性，但是各做各的优势。第一种是像三星，有UTG，有手机，会自己发一部分，会对外放一部分显示模组出来，外面的厂商可以购买三星的模组；第二是一些厂商和模组厂去合作，往下游去推，往三星模式去靠。第三是像我们，是和终端客户合作。未来可能会有其他的模式，也可能进入三星的供应链。三星13.3寸的笔记本模组，70%是我们供的。
Q：一次成型和二次成型的区别？
A：二次成型是比较成熟的工艺技术，一次成型的量只有两家有，肖特规格是400*500，康宁300*400规格，量非常少,两种成型法互有优势。
从成本上来说，减薄的成本目前还是比较高，利用酸去减薄，这个过程会比较大的影响良品率，玻璃厚度要从200-300微米减少到50微米，均匀度、玻璃原片内部微缺陷都会放大，难度比较大。
一次和二次成型质量还是有一定区别，二次成型是便宜的玻璃加了一道工序，减薄这个工序很多公司都能做了，只是要看精度的差别，看深加工能不能满足终端的需求。公司是开发了新的减薄设备，不是原来的了，很多公司精度不一定能达到。一次成型的玻璃某些指标还是会有优势，因为加酸对玻璃还是有一定影响。
Q：深加工的壁垒、难度大吗？
A：后加工的能力，边角的处理难度还是有。
Q：集团原片提供，如果其他企业对外采购原片，成本相差多少？
A：我们成本比较低，UTG负责人说良品率是原片喂出来的，公司研发费用已经投入了，而且高铝原片现在还没有市场价，公司用的原片是是内部定价。外面100微米以下，价格都比较贵，长信那边没有量产能力。
Q：公司UTG后续报价怎么报？
A：根据量来，参考市场价，三星一片是3、40美金，我们会比他便宜，量产会进一步降低成本。
Q：一次成型玻璃的成本更便宜吗？
A：一次成型从加工角度来讲成本便宜，但是一次成型的玻璃得做出来，一片（可能一平米）3、4千。一平米可以切8寸的2、30个。
Q：公司良率情况？
A：目前跟三星他们基本是一个水平，我们的良率是包含所有工序了；三星50%左右，已经很高了。三星的良率从深加工开始算。
Q：明年UTG的预期？
A：看客户发布的情况，不允许提前透露。
Q：送去客户那里测试的玻璃是免费的吗？
A：测试不是免费的,有一定的价格，双方共同商量的。
Q：原片会卖给别的企业吗？
A：原片不会给别人的，这个阶段不会培养竞争对手。
Q：目前UTG成本比CPI高多少？未来能够下降的因素有哪些？多久能够达到CPI的水平？
A：具体高多少不好说，CPI成本是15美金以上，约100多块，新材料和成熟产品去比还是会高，未来会降低去推广，CPI也会持续降价，UTG降成本还是要看量的规模，以及工艺调整的。
Q：高纯二氧化硅情况？
A：高纯二氧化硅公司做到了6个9以上纯度，主要是合成法做成的，运用在抛光液，半导体，国外是进口为主，利润率比较高，公司是用市场价做了测算的，预计利润是6000万，一吨1万的净利润，但是市场价不止。
计划1.8亿的投资只有5000吨，4种产品，每种产品一千多吨，先做了很小的一个规模，现在是稳妥的投资，根据市场反应还是不错。投资比较小，涉及化工所以时间比较长，土建很快，设备也差不多了，预留了18个月的时间。
Q：新材料中对市场空间的测算？
A：4种产品，每种都有10万吨的市场需求。
Q：高纯二氧化硅的竞争对手有哪些？
A：国内有石英股份，主要做光伏的，有5个9的纯度，他们做光伏外层材料的量很大，3-4个9就够了，内层材料要求会比较高。我们是有3000吨是做半导体那一块的，半导体比较贵。
Q：纳米碳酸钡的情况？
A：这块慢慢起量，几百吨的量对收入影响少。纳米碳酸钡理论产能是2000吨，出货量几百吨，还没有形成规模。
Q：球形石英粉情况？市场容量如何？产能利用率如何？
A：主要用于大规模集成电路封装，航空、航天和特种陶瓷等领域，华飞在产产能一万多吨，我们有6000吨产能，目前都在扩，市场需求还是不错，主要在打日本份额。市场容量应该不到10万吨，联瑞、华飞加上我们是三万多吨，联瑞明年准备到2万，需求要看市场扩大到多少。这块跟日本的性能对比是没有问题的。6000吨产能有一些是今年9月建成，还有在建的，去年建成了2000吨，以前还有2000多吨。产能利用率没有数据，但是订单还是可以的。
纳米碳酸钡、球形石英粉前两年都没有正的贡献。这两年球形石英粉开始要起量、做贡献了。
Q：新材料板块加起来的情况？
A：新材料方面合起来的话，前几年投入不大，这几年材料板块再陆续的投。高纯二氧化硅、纳米碳酸钡、球形石英粉等每种从1个亿收入增长到1.5，2个亿，后面是有信心的，现在好几种产品已经开始贡献利润了。
Q：氧化锆的产能情况？
A：氧化锆我们有2万吨，东方锆业没有比我们大，我们所有锆加一起的产能不到3万吨。
Q：后续传统显示业务规划？
A：显示在扩建，蚌埠国显的厂房是19年建成，20年也有贡献，去年是40亿规模，会不断给厂房加设备；后面的厂房还在建，明年5、6月份可以投入使用，池州那边主要是做大尺寸的。深圳国显有个搬迁，会从20多亿增长到30多亿。
Q：显示每年20%-30%的增长可能吗？
A：要看产能的释放，根据现在的公告的项目，显示全部达产有7、80亿的规模。
Q：给大客户做代工的影响？
A：会降低一部分收入，提高利润，公司在建立自己的品牌之后，一部分业务采取这样的模式，可以降低资金占用，也会降低一些原材料价格波动的风险。
Q：显示在建项目预计建成的时间？
A：深圳研发生产基地可能会延时，新型显示产业园看明年年底，订单看什么时候释放。
Q：显示这块70、80亿是标准的产能，实际可以超产发挥吗？
A：可以的。
Q：洛玻三家子公司股权转让落地了吗？对公司的影响？
A：现在在开股东大会，发通函，还在看他们的进度。他们实际上就是我们这一块，我们在买他们的玻璃，这块他们好几千万净利润，比日本售价还高，去年28块一片或者一平方，正常十几块。
Q：激励机制？
Q：高铝玻璃原片的产能足够UTG的生产吗？
A：高铝玻璃原片生产两个月够UTG一年，原片是200微米，厚度均匀性高，正负5微米
现在两次减薄，是用浮法做的，目前集团那边组了团队，设计一次成型的技术。
公司的高铝玻璃是第三家进入UTG的资源池的，其他两家是康宁和肖特。
Q：公司UTG产品的竞争力？
A：一个是产品质量，二是原片。别的企业卖400*500mm的规格要四五百块，很贵，公司良率成熟了会更好。公司比刚开始的时候良率提升了很多，行业也领先。可研是设计50%的良率，一个月15万片，目前是接近设计能力。公司投入做了两年，目前建好等订单的状态，改造产线做测试，别的家没有这个能力和资本，光是烧玻璃花了三四千万，投入花了很多。
Q：一期UTG产能情况？
A：设计产能是15万片/月，6条线的，一年产能是180-200万片，要看良率。
Q：高铝玻璃的产能情况?
A：70t/天的高铝玻璃生产线，年产量500万平方米，0.2-2毫米;具备强大力学特性、光学，可加工，成本，规格，稳定供应能力。
Q：一强和二强玻璃的区别？
A：二强里面是含锂，做交换；只能进行化学强化；一强和二强区别主要是深加工的控制。一般高铝玻璃的规格是是1*1.3m，作为保护贴用，良率八十多，是中等水平，盖板的话60-70的良率就很高了。
Q：用作UTG的高铝玻璃厚度？
A：0.25mm去做UTG，单面减薄，2次，60多道工序，没有用更薄的主要是兼顾强度和弯折度。
Q：公司高铝玻璃三代和二代的区别？
A：三代，16点几的含铝量；二代13点几，要求弯折度、强度，配方不一样。
Q：公司的高铝玻璃原片和南玻的区别？
A：公司用的是全氧窑，和南玻那些不一样，温度达到2000多度，高了别人1000度，我们的料南玻不一定化得掉；含铝量也不同，公司约17%的铝，南玻是约13%。
公司的料都是国内的，用的最贵的精制硅砂，1000多一吨的砂，高他们三四倍；除了精制硅砂，含铁量要降低到百万分之五（35ppm），铁高了影响视觉，浮法的含铁800ppm，太阳能铁150ppm。
Q：高铝成本情况？
A：高铝的成本，锂铝二强接近上万，铝硅（一强）几千块。
成本最大是燃料，三分之一，38%。今年一强一吨成本是5000以上，去年成本2、3千。
一吨可以做2000平米。#股票##价值投资日志[超话]#
出席领导：董秘王总等
【公司介绍：UTG玻璃】
一期具备量产能力，产线已经建成。目前一直在小批量出货，以供整机测试的订单，测试是终端必须走的程序。正式批量出货还没有，等着排计划。
二期已经动工了，厂房开始建设。一期是原来有空厂房，包括污水处理都是玻璃院出的，租的玻璃研究院的厂房来用，研发费用之前也出过了。二期是10个亿10万平方的厂房，加上设备，方案也会根据实际情况进行调整，公司具备强大的原片开发技术，希望原片能和肖特、康宁有直接竞争力，工序有调整。
TFT二期投了30亿元，一期投完了。
【问答环节】
Q：UTG的下游客户有哪些？主要的合作包括哪些？
A：核心客户有保密协议，而且有一些合作，一段时间内只供他，但是期限不长。别的家后续会水到渠成，目前小批量是只给一个客户的。
测试方面，从单片材料到模块到整机，已经有一年多的测试，目前整机测试已经结束了。
在和客户的合作的内容方面，现在只是UTG玻璃，但是公司盖板的贴合，覆一层膜也是可以做，二期可能会有合作贴合的这一块。
整个产业园占地400亩，液晶显示模组，柔性显示模组以后也有机会，未来做不做也是根据市场来判断。
Q：UTG的竞争格局以后会怎么看？
A：第一，UTG是当作基础原材料看，不是单独的一种产品，应用范围不局限于折叠屏，也在拓展，可能会有很多应用场景；第二，2023年二期才能形成量产，现在对于到时候的需求有比较好的预期，很多厂商都有计划。1500万的产能不是对应1500台，预计是对应1200万台手机，市场会不会饱和或者竞争激烈要看各自的竞争能力。通过终端来看目前我们的竞争力最强，量产的能力具备，UTG的技术是不断迭代的，公司已经在做开发。第三，原片技术也需要掌握，如果其他厂商只是做后加工，肖特玻璃也买不到，因为他是专供三星的。未来如果肖特一次成型玻璃量比较大，流入市场了，原片就成为公司的优势。现在原片已经很成熟了，后加工厂需要从市场买，得看成本等，目前市场上原片的价格还是比较贵的。
Q：深加工环节的技术壁垒高不高？
A：深加工的难度是有的。从公司玻璃发展的历史来看，公司12年引进韩国顶喷减薄，后来50微米的玻璃做出来了但不知道怎么用，19年折叠手机出来了，公司19年就已经把20万次折叠，30-70微米的玻璃做出来了，那个时候还没有合格品的标准。后来和客户合作，才不断提高标准，1-2年一个个攻克难题，提高良率。从目前的产品来说，其他的企业还有一段路要走。公司有时间上的领先，并且后面技术迭代是已经开始了。
Q：公司预计开发的下一代产品和现在产品的差异？
A：下一代产品可以理解为一次成型的产品，肖特、康宁都是下拉法，公司去做的话会规避知识产权的壁垒。
Q：其他的应用有没有具体的数据空间？
A：目前还在探讨，运用扩宽不止UTG单个材料，还要匹配其他材料，还没有估算过。应该不会有手机量这么大。手机出货量有15亿部，平板1.6亿部，电脑1.8亿部，不会超过手机。
Q：组件厂进入的可能性？
A：有这个可能性，但是各做各的优势。第一种是像三星，有UTG，有手机，会自己发一部分，会对外放一部分显示模组出来，外面的厂商可以购买三星的模组；第二是一些厂商和模组厂去合作，往下游去推，往三星模式去靠。第三是像我们，是和终端客户合作。未来可能会有其他的模式，也可能进入三星的供应链。三星13.3寸的笔记本模组，70%是我们供的。
Q：一次成型和二次成型的区别？
A：二次成型是比较成熟的工艺技术，一次成型的量只有两家有，肖特规格是400*500，康宁300*400规格，量非常少,两种成型法互有优势。
从成本上来说，减薄的成本目前还是比较高，利用酸去减薄，这个过程会比较大的影响良品率，玻璃厚度要从200-300微米减少到50微米，均匀度、玻璃原片内部微缺陷都会放大，难度比较大。
一次和二次成型质量还是有一定区别，二次成型是便宜的玻璃加了一道工序，减薄这个工序很多公司都能做了，只是要看精度的差别，看深加工能不能满足终端的需求。公司是开发了新的减薄设备，不是原来的了，很多公司精度不一定能达到。一次成型的玻璃某些指标还是会有优势，因为加酸对玻璃还是有一定影响。
Q：深加工的壁垒、难度大吗？
A：后加工的能力，边角的处理难度还是有。
Q：集团原片提供，如果其他企业对外采购原片，成本相差多少？
A：我们成本比较低，UTG负责人说良品率是原片喂出来的，公司研发费用已经投入了，而且高铝原片现在还没有市场价，公司用的原片是是内部定价。外面100微米以下，价格都比较贵，长信那边没有量产能力。
Q：公司UTG后续报价怎么报？
A：根据量来，参考市场价，三星一片是3、40美金，我们会比他便宜，量产会进一步降低成本。
Q：一次成型玻璃的成本更便宜吗？
A：一次成型从加工角度来讲成本便宜，但是一次成型的玻璃得做出来，一片（可能一平米）3、4千。一平米可以切8寸的2、30个。
Q：公司良率情况？
A：目前跟三星他们基本是一个水平，我们的良率是包含所有工序了；三星50%左右，已经很高了。三星的良率从深加工开始算。
Q：明年UTG的预期？
A：看客户发布的情况，不允许提前透露。
Q：送去客户那里测试的玻璃是免费的吗？
A：测试不是免费的,有一定的价格，双方共同商量的。
Q：原片会卖给别的企业吗？
A：原片不会给别人的，这个阶段不会培养竞争对手。
Q：目前UTG成本比CPI高多少？未来能够下降的因素有哪些？多久能够达到CPI的水平？
A：具体高多少不好说，CPI成本是15美金以上，约100多块，新材料和成熟产品去比还是会高，未来会降低去推广，CPI也会持续降价，UTG降成本还是要看量的规模，以及工艺调整的。
Q：高纯二氧化硅情况？
A：高纯二氧化硅公司做到了6个9以上纯度，主要是合成法做成的，运用在抛光液，半导体，国外是进口为主，利润率比较高，公司是用市场价做了测算的，预计利润是6000万，一吨1万的净利润，但是市场价不止。
计划1.8亿的投资只有5000吨，4种产品，每种产品一千多吨，先做了很小的一个规模，现在是稳妥的投资，根据市场反应还是不错。投资比较小，涉及化工所以时间比较长，土建很快，设备也差不多了，预留了18个月的时间。
Q：新材料中对市场空间的测算？
A：4种产品，每种都有10万吨的市场需求。
Q：高纯二氧化硅的竞争对手有哪些？
A：国内有石英股份，主要做光伏的，有5个9的纯度，他们做光伏外层材料的量很大，3-4个9就够了，内层材料要求会比较高。我们是有3000吨是做半导体那一块的，半导体比较贵。
Q：纳米碳酸钡的情况？
A：这块慢慢起量，几百吨的量对收入影响少。纳米碳酸钡理论产能是2000吨，出货量几百吨，还没有形成规模。
Q：球形石英粉情况？市场容量如何？产能利用率如何？
A：主要用于大规模集成电路封装，航空、航天和特种陶瓷等领域，华飞在产产能一万多吨，我们有6000吨产能，目前都在扩，市场需求还是不错，主要在打日本份额。市场容量应该不到10万吨，联瑞、华飞加上我们是三万多吨，联瑞明年准备到2万，需求要看市场扩大到多少。这块跟日本的性能对比是没有问题的。6000吨产能有一些是今年9月建成，还有在建的，去年建成了2000吨，以前还有2000多吨。产能利用率没有数据，但是订单还是可以的。
纳米碳酸钡、球形石英粉前两年都没有正的贡献。这两年球形石英粉开始要起量、做贡献了。
Q：新材料板块加起来的情况？
A：新材料方面合起来的话，前几年投入不大，这几年材料板块再陆续的投。高纯二氧化硅、纳米碳酸钡、球形石英粉等每种从1个亿收入增长到1.5，2个亿，后面是有信心的，现在好几种产品已经开始贡献利润了。
Q：氧化锆的产能情况？
A：氧化锆我们有2万吨，东方锆业没有比我们大，我们所有锆加一起的产能不到3万吨。
Q：后续传统显示业务规划？
A：显示在扩建，蚌埠国显的厂房是19年建成，20年也有贡献，去年是40亿规模，会不断给厂房加设备；后面的厂房还在建，明年5、6月份可以投入使用，池州那边主要是做大尺寸的。深圳国显有个搬迁，会从20多亿增长到30多亿。
Q：显示每年20%-30%的增长可能吗？
A：要看产能的释放，根据现在的公告的项目，显示全部达产有7、80亿的规模。
Q：给大客户做代工的影响？
A：会降低一部分收入，提高利润，公司在建立自己的品牌之后，一部分业务采取这样的模式，可以降低资金占用，也会降低一些原材料价格波动的风险。
Q：显示在建项目预计建成的时间？
A：深圳研发生产基地可能会延时，新型显示产业园看明年年底，订单看什么时候释放。
Q：显示这块70、80亿是标准的产能，实际可以超产发挥吗？
A：可以的。
Q：洛玻三家子公司股权转让落地了吗？对公司的影响？
A：现在在开股东大会，发通函，还在看他们的进度。他们实际上就是我们这一块，我们在买他们的玻璃，这块他们好几千万净利润，比日本售价还高，去年28块一片或者一平方，正常十几块。
Q：激励机制？
Q：高铝玻璃原片的产能足够UTG的生产吗？
A：高铝玻璃原片生产两个月够UTG一年，原片是200微米，厚度均匀性高，正负5微米
现在两次减薄，是用浮法做的，目前集团那边组了团队，设计一次成型的技术。
公司的高铝玻璃是第三家进入UTG的资源池的，其他两家是康宁和肖特。
Q：公司UTG产品的竞争力？
A：一个是产品质量，二是原片。别的企业卖400*500mm的规格要四五百块，很贵，公司良率成熟了会更好。公司比刚开始的时候良率提升了很多，行业也领先。可研是设计50%的良率，一个月15万片，目前是接近设计能力。公司投入做了两年，目前建好等订单的状态，改造产线做测试，别的家没有这个能力和资本，光是烧玻璃花了三四千万，投入花了很多。
Q：一期UTG产能情况？
A：设计产能是15万片/月，6条线的，一年产能是180-200万片，要看良率。
Q：高铝玻璃的产能情况?
A：70t/天的高铝玻璃生产线，年产量500万平方米，0.2-2毫米;具备强大力学特性、光学，可加工，成本，规格，稳定供应能力。
Q：一强和二强玻璃的区别？
A：二强里面是含锂，做交换；只能进行化学强化；一强和二强区别主要是深加工的控制。一般高铝玻璃的规格是是1*1.3m，作为保护贴用，良率八十多，是中等水平，盖板的话60-70的良率就很高了。
Q：用作UTG的高铝玻璃厚度？
A：0.25mm去做UTG，单面减薄，2次，60多道工序，没有用更薄的主要是兼顾强度和弯折度。
Q：公司高铝玻璃三代和二代的区别？
A：三代，16点几的含铝量；二代13点几，要求弯折度、强度，配方不一样。
Q：公司的高铝玻璃原片和南玻的区别？
A：公司用的是全氧窑，和南玻那些不一样，温度达到2000多度，高了别人1000度，我们的料南玻不一定化得掉；含铝量也不同，公司约17%的铝，南玻是约13%。
公司的料都是国内的，用的最贵的精制硅砂，1000多一吨的砂，高他们三四倍；除了精制硅砂，含铁量要降低到百万分之五（35ppm），铁高了影响视觉，浮法的含铁800ppm，太阳能铁150ppm。
Q：高铝成本情况？
A：高铝的成本，锂铝二强接近上万，铝硅（一强）几千块。
成本最大是燃料，三分之一，38%。今年一强一吨成本是5000以上，去年成本2、3千。
一吨可以做2000平米。#股票##价值投资日志[超话]#
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