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【外资巨头加码布局 A股吸引力不减】
随着更多有力度、有深度的开放举措持续推出，外资巨头纷纷加码布局中国资本市场。资产管理规模逾万亿美元的威灵顿投资管理公司旗下子公司威灵顿管理香港有限公司近日向中国证监会递交合格境外机构投资者(QFII)申请，计划进一步布局中国市场和中国资产。
市场人士认为，我国坚定不移推进市场、机构、产品全方位制度型开放，政策面、基本面持续向好，坚定了境外机构投资中国的信心。
境外投资者队伍不断壮大
证监会网站信息显示，威灵顿投资管理公司旗下子公司威灵顿管理香港有限公司于9月19日向证监会提交QFII申请，最新审批状态为“受理通知”。
公开资料显示，威灵顿投资管理公司成立于1928年，是全球规模最大的独立投资管理公司之一。截至3月31日，公司资产管理规模超过1.3万亿美元。7月5日，威灵顿投资管理宣布，威灵顿寰宇私募基金管理(上海)有限公司已成功在中国证券投资基金业协会完成登记，成为合格境内有限合伙人(QDLP)私募基金管理人。
“中国是全球重要的增长市场，对公司来说具有长期潜力，也是公司全球和亚洲发展战略中不可或缺的一环。”威灵顿投资管理公司客户业务高级董事总经理兼亚太区总裁顾苏君(Scott Geary)说。
证监会最新披露的合格境外投资者名录显示，截至8月底，今年以来QFII新增43家，总数达711家，较2011年末增长近4倍。
开放制度持续优化
在业内人士看来，QFII队伍持续壮大，反映了国际投资者看好中国经济长期前景，希望共享中国发展红利。同时，这也得益于相关制度的不断优化。
2020年，QFII和人民币合格境外机构投资者(RQFII)新规实施，降低了外资准入门槛，扩大了投资范围，刺激了外资机构投资A股热情。同年，沪深市场QFII、RQFII登记结算制度改革相关业务上线。数据显示，2021年全年共有119家机构申请QFII资格，达历年之最。
2021年10月，证监会公布，QFII和RQFII可参与金融衍生品交易品种，新增开放商品期货、商品期权、股指期权三类品种，参与股指期权的交易目的限于套期保值交易，自2021年11月起施行。
随着开放范围不断扩大、入市更加便利，国际投资者近年来对A股持仓整体呈稳中有升态势。
“境外投资者投资境内债券和股票市场情况持续改善，凸显了我国市场以及人民币资产的长期投资价值。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英近日表示。
中国人民银行数据显示，截至2022年6月末，境外机构持有我国股票、债券等金融资产较5年前增长1.7倍。
坚定开放提振市场信心
业内人士认为，从拓宽跨境投融资渠道到推动中国资本市场与国际接轨，再到推出一系列稳定市场信心和预期举措，金融管理部门推动中国市场对外开放取向明确、稳市场稳预期的态度坚定，增强了境内外机构增配人民币资产的信心。
瑞银集团中国区总裁及瑞银证券董事长钱于军近日表示，近年来，QFII制度改革、互联互通机制扩容等重要举措相继落地，表明中国金融市场对外开放全面提速。中国经济发展获国际关注，国际投资者依然希望能参与中国资本市场，将其作为资产配置重要组成部分。
“摩根大通对中国有着长期的承诺和发展计划，我们将继续推动集团在中国市场的平台和业务的发展。”摩根大通中国区首席执行官梁治文说，近年来，摩根大通继续深耕中国，在包括环球企业支付、市场业务、证券服务、商业银行以及资产管理等在内的各领域都实现了许多新突破。
去年10月，高盛完成100%控股高盛高华。高盛中国联席主管兼高盛高华证券有限责任公司董事长范翔在接受中国证券报记者采访时透露，高盛将持续加大对中国市场的团队建设和技术应用投入，更好地支持业务能力建设。
“我们将继续稳步推进市场、机构、产品全方位制度型开放。”证监会副主席方星海日前在2022年服贸会中国国际金融年度论坛上透露，证监会将推动境外上市新规立法程序，做好改革实施后的配套规则、系统建设等准备工作。拓展优化互联互通存托凭证业务，支持更多上市公司互联互通存托凭证发行上市。进一步优化完善沪深港通机制，推动交易所债券市场互联互通取得实质进展。稳步扩大商品和金融期货国际化品种，支持开展期货产品结算价授权合作，实现期货市场开放路径多元化。
【外资巨头加码布局 A股吸引力不减】
随着更多有力度、有深度的开放举措持续推出，外资巨头纷纷加码布局中国资本市场。资产管理规模逾万亿美元的威灵顿投资管理公司旗下子公司威灵顿管理香港有限公司近日向中国证监会递交合格境外机构投资者(QFII)申请，计划进一步布局中国市场和中国资产。
市场人士认为，我国坚定不移推进市场、机构、产品全方位制度型开放，政策面、基本面持续向好，坚定了境外机构投资中国的信心。
境外投资者队伍不断壮大
证监会网站信息显示，威灵顿投资管理公司旗下子公司威灵顿管理香港有限公司于9月19日向证监会提交QFII申请，最新审批状态为“受理通知”。
公开资料显示，威灵顿投资管理公司成立于1928年，是全球规模最大的独立投资管理公司之一。截至3月31日，公司资产管理规模超过1.3万亿美元。7月5日，威灵顿投资管理宣布，威灵顿寰宇私募基金管理(上海)有限公司已成功在中国证券投资基金业协会完成登记，成为合格境内有限合伙人(QDLP)私募基金管理人。
“中国是全球重要的增长市场，对公司来说具有长期潜力，也是公司全球和亚洲发展战略中不可或缺的一环。”威灵顿投资管理公司客户业务高级董事总经理兼亚太区总裁顾苏君(Scott Geary)说。
证监会最新披露的合格境外投资者名录显示，截至8月底，今年以来QFII新增43家，总数达711家，较2011年末增长近4倍。
开放制度持续优化
在业内人士看来，QFII队伍持续壮大，反映了国际投资者看好中国经济长期前景，希望共享中国发展红利。同时，这也得益于相关制度的不断优化。
2020年，QFII和人民币合格境外机构投资者(RQFII)新规实施，降低了外资准入门槛，扩大了投资范围，刺激了外资机构投资A股热情。同年，沪深市场QFII、RQFII登记结算制度改革相关业务上线。数据显示，2021年全年共有119家机构申请QFII资格，达历年之最。
2021年10月，证监会公布，QFII和RQFII可参与金融衍生品交易品种，新增开放商品期货、商品期权、股指期权三类品种，参与股指期权的交易目的限于套期保值交易，自2021年11月起施行。
随着开放范围不断扩大、入市更加便利，国际投资者近年来对A股持仓整体呈稳中有升态势。
“境外投资者投资境内债券和股票市场情况持续改善，凸显了我国市场以及人民币资产的长期投资价值。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英近日表示。
中国人民银行数据显示，截至2022年6月末，境外机构持有我国股票、债券等金融资产较5年前增长1.7倍。
坚定开放提振市场信心
业内人士认为，从拓宽跨境投融资渠道到推动中国资本市场与国际接轨，再到推出一系列稳定市场信心和预期举措，金融管理部门推动中国市场对外开放取向明确、稳市场稳预期的态度坚定，增强了境内外机构增配人民币资产的信心。
瑞银集团中国区总裁及瑞银证券董事长钱于军近日表示，近年来，QFII制度改革、互联互通机制扩容等重要举措相继落地，表明中国金融市场对外开放全面提速。中国经济发展获国际关注，国际投资者依然希望能参与中国资本市场，将其作为资产配置重要组成部分。
“摩根大通对中国有着长期的承诺和发展计划，我们将继续推动集团在中国市场的平台和业务的发展。”摩根大通中国区首席执行官梁治文说，近年来，摩根大通继续深耕中国，在包括环球企业支付、市场业务、证券服务、商业银行以及资产管理等在内的各领域都实现了许多新突破。
去年10月，高盛完成100%控股高盛高华。高盛中国联席主管兼高盛高华证券有限责任公司董事长范翔在接受中国证券报记者采访时透露，高盛将持续加大对中国市场的团队建设和技术应用投入，更好地支持业务能力建设。
“我们将继续稳步推进市场、机构、产品全方位制度型开放。”证监会副主席方星海日前在2022年服贸会中国国际金融年度论坛上透露，证监会将推动境外上市新规立法程序，做好改革实施后的配套规则、系统建设等准备工作。拓展优化互联互通存托凭证业务，支持更多上市公司互联互通存托凭证发行上市。进一步优化完善沪深港通机制，推动交易所债券市场互联互通取得实质进展。稳步扩大商品和金融期货国际化品种，支持开展期货产品结算价授权合作，实现期货市场开放路径多元化。
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【促消费政策显效 车市持续回暖】
“最近太累了，看车和下单的客户非常多，简直是‘痛并快乐着’。”北京市东城区一家蔚来中心的销售经理邹翰对中国证券报记者说。
近日，记者实地走访北京多家汽车品牌4S店和体验店及多个大型二手车交易市场发现，汽车消费活力增强，不少销售人员反映门店销量有明显增长，促进新车、二手车消费的系列政策正在显效。
专家表示，随着疫情影响减弱、政策效应持续释放，汽车消费较快增长有望延续，汽车作为大宗消费品稳定整体消费的作用将进一步显现。
新车消费增势良好
9月20日，下午五时左右，邹翰所在的蔚来中心的客户逐渐多了起来。记者注意到，此时几乎每台展车旁都有1到2组客人在看车。“这不算多了，周末都是连轴转。6月我们有款新车问世，订单已排到明年1月了。”邹翰说。
在其他多个汽车品牌的4S店里，一线销售人员告诉记者，店内客流量和订单量近期出现大幅增长。
“今天店里已签了40多单了。”在位于北京市朝阳区的一家特斯拉体验店里，销售经理孟彦告诉记者，最近店里销量稳步提升。“周末到店咨询、试驾的客人非常多，7月有个周末我们店一天卖出去200多台。”孟彦补充说。
国内汽车市场近期销量持续回暖，新能源汽车表现尤其抢眼。乘用车市场信息联席会公布的数据显示，8月我国新能源汽车生产71.4万辆，环比增长15.3%，同比增长116.4%;前8月累计生产407.4万辆，同比增长112.4%，对汽车整体市场增长提供有力支撑。
多位汽车销售人员表示，今年有关部门推出系列促进汽车消费的政策。“政策明确后，客流量和订单量明显上来了。”邹翰说，现在周末试驾基本上约满了。
记者还注意到，为冲刺“金九银十”，不少汽车品牌近期展开多种促销活动。在北京地区，特斯拉将为9月提车客户提供“购买官方保险车价优惠8000元”的活动。小鹏汽车针对购买续航600公里以上车型的客户提供10000元优惠。
随着各地提振汽车消费政策陆续落地，叠加各大汽车品牌加大促销力度等因素影响，多位销售人员表示对今年“金九银十”充满期待。“去年这个时候全国月均卖出7000辆至8000辆，今年都是月均10000辆左右。估计国庆节假期还会有个购车热潮。”在北京朝阳区某小鹏汽车展厅里，销售经理吴靓满怀信心地说。
二手车市场活力恢复
9月20日，在北京新发地二手车交易市场人人车严选店里，不到10分钟，已有4拨、12位客户进入展厅观看、询问二手车相关情况。
“来看下这辆车，实跑两万公里，车况是非常好的，性价比也高。”记者在店里看到，一位销售人员正举着手机，通过视频连线，向客户展示车辆、介绍相关信息。受疫情影响，除线下看车交易外，线上看车的方式在二手车市场也越来越常见。
“上个月和这个月来看车、买车的人要比前段时间多些，总体情况还可以。”北京花乡二手车交易市场的一位二手车销售商告诉记者，目前该店大概每月一个展位能卖出一辆车，“虽比不上旺季，但销量整体在逐步好转。”
中国汽车流通协会发布的报告显示，8月，全国二手车市场交易量为146.76万辆，环比增长1.69%，交易金额为956.6亿元;前8月，二手车累计交易量为1049.6万辆，累计交易金额为7174.95亿元。
数据显示，目前我国汽车保有量逾两亿辆，二手车市场潜力巨大。有关部门推出的一系列政策举措正在为激活二手车流通市场持续发力。
中国汽车流通协会副秘书长罗磊表示，限迁问题、税负问题、商品属性缺失问题是过去限制二手车交易流通的三大障碍，如今这些障碍正被一一破除，有利于二手车自由流通和市场快速发展。
中国汽车流通协会报告预测，随着疫情得到有效控制，二手车市场会逐渐走出低谷，9月销量有望得到提升。
居民消费有望逐步恢复
业内人士认为，汽车消费恢复增长的势头有望延续，在这一过程中，汽车消费带动整体消费恢复的作用将进一步显现。
国家统计局日前公布的数据显示，8月，汽车产量增长39%，汽车行业增加值增长30%以上，限额以上单位汽车类商品零售额同比增长15.9%，保持较快增长。
国家统计局新闻发言人付凌晖表示，产业链供应链逐步稳定，物流保通保畅持续恢复，均有利于汽车行业发展。同时，国家出台一系列支持汽车消费政策，也带动了汽车行业恢复。
对下一季度汽车消费的增长情况，乘联会认为，换购增购需求将持续拉动新车和二手车市场。东莞证券研报指出，汽车市场传统旺季即将到来，在国家稳经济、促消费政策持续带动下，汽车产销有望继续保持较快增长。
作为大宗消费品，汽车销售对消费增长的带动作用逐步显现。国家统计局数据显示，前8月，社会消费品零售总额累计增速由负转正。“汽车消费在社会消费品零售总额中占比约为10%，发挥的作用不容小觑。”中国民生银行首席经济学家温彬表示。
东方金诚首席宏观分析师王青说，8月汽车销售额大增，对社会消费品零售总额整体增长拉动作用显著。这也表明，宏观政策在刺激消费方面的潜力还很大。
“在疫情精准防控和促消费政策作用下，居民消费有望逐步恢复。特别是汽车和家电消费优惠政策发力，有利于拉动大宗商品销售的增长。”付凌晖说。
【促消费政策显效 车市持续回暖】
“最近太累了，看车和下单的客户非常多，简直是‘痛并快乐着’。”北京市东城区一家蔚来中心的销售经理邹翰对中国证券报记者说。
近日，记者实地走访北京多家汽车品牌4S店和体验店及多个大型二手车交易市场发现，汽车消费活力增强，不少销售人员反映门店销量有明显增长，促进新车、二手车消费的系列政策正在显效。
专家表示，随着疫情影响减弱、政策效应持续释放，汽车消费较快增长有望延续，汽车作为大宗消费品稳定整体消费的作用将进一步显现。
新车消费增势良好
9月20日，下午五时左右，邹翰所在的蔚来中心的客户逐渐多了起来。记者注意到，此时几乎每台展车旁都有1到2组客人在看车。“这不算多了，周末都是连轴转。6月我们有款新车问世，订单已排到明年1月了。”邹翰说。
在其他多个汽车品牌的4S店里，一线销售人员告诉记者，店内客流量和订单量近期出现大幅增长。
“今天店里已签了40多单了。”在位于北京市朝阳区的一家特斯拉体验店里，销售经理孟彦告诉记者，最近店里销量稳步提升。“周末到店咨询、试驾的客人非常多，7月有个周末我们店一天卖出去200多台。”孟彦补充说。
国内汽车市场近期销量持续回暖，新能源汽车表现尤其抢眼。乘用车市场信息联席会公布的数据显示，8月我国新能源汽车生产71.4万辆，环比增长15.3%，同比增长116.4%;前8月累计生产407.4万辆，同比增长112.4%，对汽车整体市场增长提供有力支撑。
多位汽车销售人员表示，今年有关部门推出系列促进汽车消费的政策。“政策明确后，客流量和订单量明显上来了。”邹翰说，现在周末试驾基本上约满了。
记者还注意到，为冲刺“金九银十”，不少汽车品牌近期展开多种促销活动。在北京地区，特斯拉将为9月提车客户提供“购买官方保险车价优惠8000元”的活动。小鹏汽车针对购买续航600公里以上车型的客户提供10000元优惠。
随着各地提振汽车消费政策陆续落地，叠加各大汽车品牌加大促销力度等因素影响，多位销售人员表示对今年“金九银十”充满期待。“去年这个时候全国月均卖出7000辆至8000辆，今年都是月均10000辆左右。估计国庆节假期还会有个购车热潮。”在北京朝阳区某小鹏汽车展厅里，销售经理吴靓满怀信心地说。
二手车市场活力恢复
9月20日，在北京新发地二手车交易市场人人车严选店里，不到10分钟，已有4拨、12位客户进入展厅观看、询问二手车相关情况。
“来看下这辆车，实跑两万公里，车况是非常好的，性价比也高。”记者在店里看到，一位销售人员正举着手机，通过视频连线，向客户展示车辆、介绍相关信息。受疫情影响，除线下看车交易外，线上看车的方式在二手车市场也越来越常见。
“上个月和这个月来看车、买车的人要比前段时间多些，总体情况还可以。”北京花乡二手车交易市场的一位二手车销售商告诉记者，目前该店大概每月一个展位能卖出一辆车，“虽比不上旺季，但销量整体在逐步好转。”
中国汽车流通协会发布的报告显示，8月，全国二手车市场交易量为146.76万辆，环比增长1.69%，交易金额为956.6亿元;前8月，二手车累计交易量为1049.6万辆，累计交易金额为7174.95亿元。
数据显示，目前我国汽车保有量逾两亿辆，二手车市场潜力巨大。有关部门推出的一系列政策举措正在为激活二手车流通市场持续发力。
中国汽车流通协会副秘书长罗磊表示，限迁问题、税负问题、商品属性缺失问题是过去限制二手车交易流通的三大障碍，如今这些障碍正被一一破除，有利于二手车自由流通和市场快速发展。
中国汽车流通协会报告预测，随着疫情得到有效控制，二手车市场会逐渐走出低谷，9月销量有望得到提升。
居民消费有望逐步恢复
业内人士认为，汽车消费恢复增长的势头有望延续，在这一过程中，汽车消费带动整体消费恢复的作用将进一步显现。
国家统计局日前公布的数据显示，8月，汽车产量增长39%，汽车行业增加值增长30%以上，限额以上单位汽车类商品零售额同比增长15.9%，保持较快增长。
国家统计局新闻发言人付凌晖表示，产业链供应链逐步稳定，物流保通保畅持续恢复，均有利于汽车行业发展。同时，国家出台一系列支持汽车消费政策，也带动了汽车行业恢复。
对下一季度汽车消费的增长情况，乘联会认为，换购增购需求将持续拉动新车和二手车市场。东莞证券研报指出，汽车市场传统旺季即将到来，在国家稳经济、促消费政策持续带动下，汽车产销有望继续保持较快增长。
作为大宗消费品，汽车销售对消费增长的带动作用逐步显现。国家统计局数据显示，前8月，社会消费品零售总额累计增速由负转正。“汽车消费在社会消费品零售总额中占比约为10%，发挥的作用不容小觑。”中国民生银行首席经济学家温彬表示。
东方金诚首席宏观分析师王青说，8月汽车销售额大增，对社会消费品零售总额整体增长拉动作用显著。这也表明，宏观政策在刺激消费方面的潜力还很大。
“在疫情精准防控和促消费政策作用下，居民消费有望逐步恢复。特别是汽车和家电消费优惠政策发力，有利于拉动大宗商品销售的增长。”付凌晖说。
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【多家上市公司剥离水泥资产 行业集中度料进一步提升】
今年以来，海南瑞泽、博闻科技、金圆股份等多家上市公司发布公告，剥离水泥相关资产。从上市公司公告看，不少水泥企业转型新能源业务。
业内人士表示，随着中小型水泥企业逐步退出市场，大型水泥企业有望通过兼并等方式获得更多的市场份额，行业集中度有望进一步提升。
剥离水泥业务
海南瑞泽9月13日晚公告称，公司与华润水泥签订了《股权转让协议》，公司将持有的全资子公司金岗水泥85%的股权转让给华润水泥，转让价格约为5.4亿元。截至本公告披露日，公司已收到本次交易的第一期股权转让价款3.6亿元，同时，金岗水泥已完成工商变更手续，公司持有金岗水泥的股权由100%变更为15%。
此后，海南瑞泽在深交所互动易上表示，公司出售金岗水泥厂前，主要有商品混凝土、市政环卫、园林绿化、水泥四大业务板块，2022年1-6月，公司水泥业务营业收入占公司营业收入的比例为15.49%;出售金岗水泥厂后，公司的主要业务将变更为商品混凝土、市政环卫、园林绿化三大业务板块，公司将不再拥有水泥生产业务。
根据海南瑞泽半年报，公司2022年上半年实现营业收入10.02亿元，同比下降22.73%;实现归属于上市公司股东的净利润亏损1.13亿元，同比下降270.05%。公司在海南省共计拥有10家商品混凝土搅拌站，26条生产线，公司商品混凝土业务在海南省市场占有较高的份额。
在此之前，博闻科技、金圆股份也发布公告，退出传统水泥业务。
博闻科技8月2日晚公告称，基于国家水泥产业政策升级和公司水泥业务运营现状等综合因素，公司水泥业务不再具备技术改造及设备更新的经济性条件，拟对水泥粉磨站实施停产，并对相关固定资产进行报废处置。水泥粉磨站停产后公司将不再从事水泥生产经营业务。截至目前，公司主营业务范围涵盖了水泥业务和食用菌业务两个板块，公司水泥粉磨站停产以后，将不再从事水泥生产经营业务，从而减少水泥业务亏损对公司整体经营业绩的不利影响，有利于改善公司经营活动现金流状况，促进公司长远发展。
博闻科技半年报显示，2022年上半年，公司共实现营业收入603.21万元，同比下降39.31%;实现归属于上市公司股东的净利润3896.02万元，同比增长77.17%。2022年上半年，公司完成水泥产品生产量3923.6吨，同比下降83.4%;完成销售量9665.85吨，同比下降58.44%;水泥产品平均销售价格同比上升15.68%，平均单位生产成本同比上升30.13%;实现产品销售收入305.68万元，同比下降51.93%;水泥产品综合毛利率为-11.43%，同比减少1.34个百分点，水泥业务亏损同比有所增加。
转型新能源业务
金圆股份近日接受机构调研时表示，公司年初提出了转型新能源材料领域的战略规划，主要为三大部分。一是国内盐湖的取得和建设;二是海外锂资源的取得和建设，目前主要在阿根廷进行锂矿探寻和项目收购;三是布局培育废旧锂电池回收，主要通过投资浙江鸥鹏科技有限公司布局锂电池的回收渠道。
之前，金圆股份公告称，拟公开挂牌转让全资子公司互助金圆100%股权，本次股权转让生效完成后，公司不再持有互助金圆股权，互助金圆将不再列入公司合并报表范围。本次交易完成后，公司将调整产业结构及优化资产结构，集中精力和资源聚焦于新能源材料产业与低碳环保产业。
从水泥行业上市公司公告看，不少水泥企业涉及新能源业务，但业务比重差别较大。有的上市公司透露，新能源业务占比仍然较小。
以上峰水泥为例，公司近日在接受机构调研时表示，新能源业务方面，公司依托上峰阳光新能源平台首批光储项目前期设计招标等工作基本完成并开始实施，专业技术及运营管理团队迅速组建成形，成为公司升级发展新动力。
根据上峰水泥半年报，公司2022年上半年共实现营业收入35.45亿元，同比下降1.37%;实现归属于上市公司股东的净利润7.07亿元，同比下降29.97%。上峰水泥称，公司在专注做好主业的同时，结合内外总体环境形势，逐渐拓展了水泥窑协同处置环保、智慧物流及光伏新能源等相关产业，收缩和逐渐退出房地产业务，适度开展了国家重点支持鼓励的科技创新领域新经济产业股权投资业务，但目前水泥建材主业占营业收入比重仍超过90%。
并购重组步伐将加快
上海钢联水泥行业分析师蔡艳芬在接受中国证券报记者采访时表示，最近几年，国家出台了一系列有效压减过剩产能、产能置换的指导政策，水泥行业持续推进供给侧结构性改革，小线并大线、行业兼并、产能集中度不断提升已成为一种趋势。头部企业持续通过并购重组等方式增强自身竞争力，推动技术进步，优化结构布局。
据上海钢联监测，9月中旬，水泥企业出库量有所提升，水泥需求逐步恢复，下游需求量达到近两月内最高点。部分地区疫情缓解后需求有所回补。基建新开工项目维持稳步增长。
中国水泥协会副秘书长、数字水泥网总裁陈柏林对中国证券报记者表示，目前水泥行业进入“金九银十”传统旺季，出货量环比持续回升。长三角、珠三角水泥市场出货量回升较快，很多水泥厂出货量已经达到满产的8、9成的水平，个别大企业已经实现产销平衡。预计四季度行业盈利水平有望持续回升。
“未来，水泥行业集中度有望进一步提升。一些业绩欠佳的水泥企业将积极谋求转型，剥离水泥资产。而大型水泥公司有望通过收购等方式，获得更大的市场份额。”陈柏林表示。
【多家上市公司剥离水泥资产 行业集中度料进一步提升】
今年以来，海南瑞泽、博闻科技、金圆股份等多家上市公司发布公告，剥离水泥相关资产。从上市公司公告看，不少水泥企业转型新能源业务。
业内人士表示，随着中小型水泥企业逐步退出市场，大型水泥企业有望通过兼并等方式获得更多的市场份额，行业集中度有望进一步提升。
剥离水泥业务
海南瑞泽9月13日晚公告称，公司与华润水泥签订了《股权转让协议》，公司将持有的全资子公司金岗水泥85%的股权转让给华润水泥，转让价格约为5.4亿元。截至本公告披露日，公司已收到本次交易的第一期股权转让价款3.6亿元，同时，金岗水泥已完成工商变更手续，公司持有金岗水泥的股权由100%变更为15%。
此后，海南瑞泽在深交所互动易上表示，公司出售金岗水泥厂前，主要有商品混凝土、市政环卫、园林绿化、水泥四大业务板块，2022年1-6月，公司水泥业务营业收入占公司营业收入的比例为15.49%;出售金岗水泥厂后，公司的主要业务将变更为商品混凝土、市政环卫、园林绿化三大业务板块，公司将不再拥有水泥生产业务。
根据海南瑞泽半年报，公司2022年上半年实现营业收入10.02亿元，同比下降22.73%;实现归属于上市公司股东的净利润亏损1.13亿元，同比下降270.05%。公司在海南省共计拥有10家商品混凝土搅拌站，26条生产线，公司商品混凝土业务在海南省市场占有较高的份额。
在此之前，博闻科技、金圆股份也发布公告，退出传统水泥业务。
博闻科技8月2日晚公告称，基于国家水泥产业政策升级和公司水泥业务运营现状等综合因素，公司水泥业务不再具备技术改造及设备更新的经济性条件，拟对水泥粉磨站实施停产，并对相关固定资产进行报废处置。水泥粉磨站停产后公司将不再从事水泥生产经营业务。截至目前，公司主营业务范围涵盖了水泥业务和食用菌业务两个板块，公司水泥粉磨站停产以后，将不再从事水泥生产经营业务，从而减少水泥业务亏损对公司整体经营业绩的不利影响，有利于改善公司经营活动现金流状况，促进公司长远发展。
博闻科技半年报显示，2022年上半年，公司共实现营业收入603.21万元，同比下降39.31%;实现归属于上市公司股东的净利润3896.02万元，同比增长77.17%。2022年上半年，公司完成水泥产品生产量3923.6吨，同比下降83.4%;完成销售量9665.85吨，同比下降58.44%;水泥产品平均销售价格同比上升15.68%，平均单位生产成本同比上升30.13%;实现产品销售收入305.68万元，同比下降51.93%;水泥产品综合毛利率为-11.43%，同比减少1.34个百分点，水泥业务亏损同比有所增加。
转型新能源业务
金圆股份近日接受机构调研时表示，公司年初提出了转型新能源材料领域的战略规划，主要为三大部分。一是国内盐湖的取得和建设;二是海外锂资源的取得和建设，目前主要在阿根廷进行锂矿探寻和项目收购;三是布局培育废旧锂电池回收，主要通过投资浙江鸥鹏科技有限公司布局锂电池的回收渠道。
之前，金圆股份公告称，拟公开挂牌转让全资子公司互助金圆100%股权，本次股权转让生效完成后，公司不再持有互助金圆股权，互助金圆将不再列入公司合并报表范围。本次交易完成后，公司将调整产业结构及优化资产结构，集中精力和资源聚焦于新能源材料产业与低碳环保产业。
从水泥行业上市公司公告看，不少水泥企业涉及新能源业务，但业务比重差别较大。有的上市公司透露，新能源业务占比仍然较小。
以上峰水泥为例，公司近日在接受机构调研时表示，新能源业务方面，公司依托上峰阳光新能源平台首批光储项目前期设计招标等工作基本完成并开始实施，专业技术及运营管理团队迅速组建成形，成为公司升级发展新动力。
根据上峰水泥半年报，公司2022年上半年共实现营业收入35.45亿元，同比下降1.37%;实现归属于上市公司股东的净利润7.07亿元，同比下降29.97%。上峰水泥称，公司在专注做好主业的同时，结合内外总体环境形势，逐渐拓展了水泥窑协同处置环保、智慧物流及光伏新能源等相关产业，收缩和逐渐退出房地产业务，适度开展了国家重点支持鼓励的科技创新领域新经济产业股权投资业务，但目前水泥建材主业占营业收入比重仍超过90%。
并购重组步伐将加快
上海钢联水泥行业分析师蔡艳芬在接受中国证券报记者采访时表示，最近几年，国家出台了一系列有效压减过剩产能、产能置换的指导政策，水泥行业持续推进供给侧结构性改革，小线并大线、行业兼并、产能集中度不断提升已成为一种趋势。头部企业持续通过并购重组等方式增强自身竞争力，推动技术进步，优化结构布局。
据上海钢联监测，9月中旬，水泥企业出库量有所提升，水泥需求逐步恢复，下游需求量达到近两月内最高点。部分地区疫情缓解后需求有所回补。基建新开工项目维持稳步增长。
中国水泥协会副秘书长、数字水泥网总裁陈柏林对中国证券报记者表示，目前水泥行业进入“金九银十”传统旺季，出货量环比持续回升。长三角、珠三角水泥市场出货量回升较快，很多水泥厂出货量已经达到满产的8、9成的水平，个别大企业已经实现产销平衡。预计四季度行业盈利水平有望持续回升。
“未来，水泥行业集中度有望进一步提升。一些业绩欠佳的水泥企业将积极谋求转型，剥离水泥资产。而大型水泥公司有望通过收购等方式，获得更大的市场份额。”陈柏林表示。
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