锂板块跨年行情电话会20211128会议纪要
会议背景：
2021年11月，电池级碳酸锂价格突破20万，供应短缺依然难以缓解。岁末年初，锂板块能否上演跨年行情？太平洋有色团队请专家探讨锂板块跨年行情。
专家周总发言：
市场价格方：碳酸锂价格已经全面突破20万，不光是标准电池级产品，青海的这些准电池级都进入了20万的水平，像五矿、藏格达到了25.5万元的出厂价，青海锂业准电池级的能达到21万，一些头部的厂的12月份的定价也定好了，对大客户都报价了21万，就是大家所理解的这么一个长单价，保供价，这个也是符合我们的预期的。我们预计12月20来号，春节备货期开始，价格还会进一步往上走。
市场库存：现在我们备货计划提前了，也是因为下游原料库存还是比较低的，三元电池厂好一些，库存还有个把月，磷酸铁锂厂和锰酸锂厂的库存差一些，只有7-10天，好一些的到15天的库存，所以他们后面补库的需求还是非常旺盛的，尤其是磷酸铁锂厂，担心在备货期拿不到足够的货源，所以现在已经开始抢货了，在19.8万价格的时候，他们就抢了很多货。我们也预计供应很难能够满足所有的下游厂商，这一次备库很难支撑把库存备到2个月以上（正月十五之后）。
未来价格预估：目前来看，供应缺口很大，我们预计到2022年一季度，价格可能会上到25万元，这个是有可能性的。进入2季度，随着盐湖量的恢复，包括进口量的提升，也进入到传统相对平淡的一个季度，我们预计也是二季度会稍微平稳一些，但是进入三四季度之后，四季度可能价格还会上攀升，甚至到28，可能会摸到30，是有可能性的。但是我们不会认为说30会是稳定维持，这也需要整个下游的涨价来配合。并且还有一个原因，整个的供需端的放量，也主要是在三季度，一个是需求放量，这都能够预测到的，所以三季度是供需齐升的这么一个局面。
锂盐厂生产节奏：从短期看供应的问题，并不算太好，我们了解到，12月份到1月份，供应这块，有一家头部的厂是要检修停产的，大概会影响到3000多吨不到4000吨的供应量；还有一家是12月份中旬开始停，连续停到1月份，也影响小4000吨的量；青海还有几家现在也在停着，可能会在12月份中下旬能够启动起来，但提升产能需要时间。春节前后算是行业的比较集中的检修期，江西、四川的厂商很多是在过年前后开始检修的，这块也会有一个供应量的减少。所以，12月份到1月份供应量要比正常的少。
明年供应展望：我们对于全球锂矿、盐湖、锂云母也做了一些测算，明年的供应增量大概是在16.8万吨碳酸锂，但是需求增量在20万吨以上。我们知道的很多电池厂的排产计划是翻了番，所以明年可能会比今年还要再紧一些。毕竟到明年库存比2021年要低很多，现在没有什么库存，大部分都周转出去了，并且从库存量来说，现在全国差不多能有6000吨左右的现货库存，并且这6000吨也不是所有都能投放到市场内的，这个相当于国内总的产量差不多10天的产量，顶多10天的产量。所以供需情况并不乐观，还会要紧张一些。
问答环节：
Q：周总，海外这块这几家的增量能简单的梳理一下吗，2022年海外的增量情况？
A：海外，盐湖方面，一个是雅宝2万吨，一个SQM2万吨，达到12万吨左右，赣锋的盐湖可能在三季度生产，1万吨左右增量。矿山方面，最多的还是泰利森，二期达产会有一些增量，预计有32万吨锂精矿，别的矿，Pilbara的技改、Altura复产，都需要产能爬坡时间，还有一些投产的，如果都能如期投产，我们估计大概7万吨增量。合下来，这些矿总的量72.6万吨锂精矿，折合碳酸锂9万吨LCE，这里面只有3万吨会投放到现货市场出售，大部分还是被股东等包销了，Pilbara复产之后，会延续拍卖模式，明年长协价格至少2000美元以上，今年现在已经1850美元；现货价，现在已经到2k5以上了，现在跟踪到的有几千吨的成交，已经到了3千美元，这个价格来核算的话，碳酸锂成品交付的时候是25万的市场价，这个时候依然是可以盈利的，虽然盈利幅度不大，还是可以做的。对于一些企业维持市场占有率，有可能会平进平出，也可以接受这个价格。所以，整个总的来说的话，明年海外这块大概带来差不多14万吨的增量吧，大概可以这样理解，14万吨碳酸锂的增量。
Q：您判断未来价格25万以上，不排除30万，现在这个价格，您有没有了解到下游正极厂有没有负反馈呢，或者说他们是怎么样的一个态度。
A：从9月份暴涨开始到现在，已经有很多小电池厂和小正极厂已经关停停产，现在能够正常运行还能够生产交付客户的电池厂，是能够承受这样的价格的，并且这样的价格也不是单纯的说是硬扛、死扛，是往下游传导的。现在有正极做明年预算的时候，已经按30万来核算生产成本和预算了，所以市场是有这种预期存在的。我们也可以大胆的去判断这个市场，不必觉得材料环节会过的辛苦，其实也没有那么辛苦，大家节省成本的方法还是很多的，并不是说一定要去死扛价格，因为材料环节也是在涨价，很正常，是要向下游传导的。
Q：现在经销商的渠道库存是多少，有存货吗？
A：有，但是非常少了，我们了解到的现货贸易流通环节，你所谓的经销商环节，整个库存量是在1000吨左右，并且这个1000吨中有大概800吨是作为安全库存（最低库存量）来做的，他们库存低于800吨是不再销售的，所以整个流通环节的话，可实现销售的库存量大概是200吨，很少的货，大部分的货都是在经销商接到货之后，背靠背就出掉了，而不会囤货，现在整个囤货的风险还是非常高的。
Q：现在下游商的价格接受度怎么样？
A：接受度可以的，非常可以的。就是说价格就是要一步一步去提升、每个环节涨价来逐步释放压力，前一阵子刚刚涨到接近19万的时候，大家觉得还会高，中间材料进一步涨价，有原料成本提升的预期，原料这块也可以相应的提升，那个时候到19万，没过半个月已经到20万了。整个材料环节对这个价格的话还是高度比较高的，现在虽然到了接近21的价格，也有很强的采购积极性的，而不是说我看了这个价格很害怕，不敢采，采购积极性依然很强。现在局面很多采购计划是提前的，不可能等到12月20号以后，真正的抢破头去抢，会引发价格的暴涨，到时候谁也不会抢到货，所以现在对于价格的接受度还是很高的。
Q：年底看涨的话，是有一波年底的备货行情对吧？
A：对，现在确定性比较高的是，备货行情确实有供应缺口存在的。
Q：备货行情还没有来，现在我看11月底这两个星期好象也没怎么涨，一直是19徘徊。
A：这一段时间是比较微妙的，这段时间我们理解为是从10月到11月的上旬这个时间段，不到一个半月的时间内，下游的采购计划是少量多次维稳的价格采购的模式，并且这段时间之内，因为限电的存在，正极厂和原料厂都有受影响的，并且从中游环节来讲，他们肯定是不希望价格提升的，所以在这样的一个环境背景下，他们去做一些补库，尽量维持稳定生产一段时间，但是11月中旬开始这么一个涨价预期之后，也是从盐湖地区放出涨价的消息来之后，把这个平衡打破了，大家又出现了对于备货的焦虑。大部分厂家把采购计划再提前，提前开始多储备一些货，这是前后两次比较明显的一个区别。
Q：您觉得12月份可能又有几个头部的盐厂又要停产，又要检修，又要缩减供应量，这几个事再叠加，肯定会急迫的备一些货，这也是正常的。您觉得这波行情什么时候启动呢？上周我看还是在19万啊。
A：现在已经在启动了。19万已经是好几周前的价格了，上上周已经在有19.8万的铁锂厂在抢货了。大概是在11月的10号左右吧，铁锂厂19.8万抢货，抢的很热闹的。
Q：明年下半年已经有一些供给出来了，您为什么还看三季度是涨的呀？
A：因为本身三季度这么一个需求量是整个全年最高峰，这个逻辑很简单。这个季度的采购量会比整个上半年总和还要多一点。
Q：您觉得明年全年价格中枢大概会在多少呢，会稍微回落吗？后年呢？
A：价格中枢在25到28吧，明年全年。后年可能也大概会维持在这个价格，2024年开始会有慢慢的回落的。
Q：明年好像有不少供给会出来，您还觉得价格还会维持那么高？
A：明年新增的供给不多的。明年最大的供给，明年复产的矿山，是处在爬坡的阶段，达产效率是很低的，明年是没法实现满产产能的，就算能实现，也是23年以后，而不是明年。明年是增量开始的第一年，它的实际大的增长还没有来临，明年算是给所有扩产和复产的一个缓冲的时间，明年增量是相当有限的，但是需求增量是非常显而易见的。风电现在也是增长点，虽然量不大，也会扩的比较可观的。
Q：请问对锂云母提锂技术路线怎么看，有降成本的预期吗或者新的技术路线？国内锂云母矿储量和锂辉石比，情况是怎么样的？
A：工艺上，锂云母这块算是国内比较特色的提锂方式，它最主要的问题在于综合利用：怎么把从选矿端开始到尾渣的处理做到综合的提取，做出来可以卖给陶瓷厂，尾渣做综合的价值回收，是能够把整个市场的成本降下来，这个是比较合适的做法。现在主流的锂云母的企业也是正在研发过程中，还没有完全的实现，这个是可行的。但是带来一个问题就是说比如说往陶瓷这块销售，我们了解也没那么容易，可能要去做更多的销售工作，我们也需要时间把综合回收利用工艺来做好，工艺这个也是近几年内能够实现吧。
Q：明年SQM的产能产量情况，大概是14万吨，您这块了解到有没有具体的情况？。
A：差不多，但是14万吨是满产状态，那不现实。正常明年SQM给到的指引产量是12万吨左右，今年是9.5到10万吨的量，明年是有2万来吨的增量。
Q：到冬天了，您了解盐湖的产量季节性影响大概有多严重，大概什么时间能够恢复？
A：冬天盐湖带来的产量下降幅度大概在40%，每年9月至次年3月，是处在减量的期间内的，剩下的5个月是能做到满产的，整个减产的时间是要比满产的时间要多一些的。
Q：川西这块大家关注点比较多，您了解到最近有没有新的进展，或者增量信息？
A：明年确实没有新的增量信息，能够关注到的就是甲基卡134号，选厂可能会在三季度投产，具体要看他的公告和情况了。并且他的精矿也不外售，储备给自己的厂用，所以这块也不能算有增量了。
Q：比亚迪盐湖开发的进度是怎样的？
A：这块很久没有信息了，这块暂时没什么进展。
Q：请教一下对盐湖吸附法的看法
A：单纯从工艺角度来说，是一个极具环保性的方式，比较适合于我们国内的盐湖提锂方式，我们横向对比来看，比如说煅烧法等能耗会非常高，也会带来一些环保的问题，在环保严的时候，煅烧法等受到影响还是比较大的，限电的情况下，产量也会受到影响。所以说吸附法环保和经济效益还是非常高的，这种工艺不会受到产量的干扰，所以从这种角度来说，更算是一种对自身的保障吧，可以说也是更优良一些。
Q：您讲到了风电对锂的拉动，能展开介绍一下吗，比如说用在什么部位，用量多少？
A：风电叶片当中会用高强度的玻璃纤维布，玻璃纤维是要用锂的，需要添加更多的锂，是必须要添加的，因为锂影响了玻璃纤维的韧性、长度，所以锂的添加是不可替代的。生产玻璃纤维材质的企业，之前都是用锂精矿来做，随着用量扩大，锂精矿的价格也高，玻璃纤维厂也不够用了，所以投向使用碳酸锂，并且用量还是比较可观的。我们经过统计计算，今年所有的风电总和，大概是用到了2万吨的碳酸锂，并且后续也会随着风电建设的进度加快，每年都会有一个相应至少10%以上的增速，所以说这块也算是一个新的增长点。
Q：今年用了2万吨，是截至到今年什么时候，对应的装机量是多少，有没有相应的数字？
A：我手上没有资料，我记得我们分析师做统计，预测今年风电在50GW，对应到大概2万吨的碳酸锂，其中头部玻璃纤维企业用量大概占了30%-40%。
Q：碳酸锂的价格中枢价格到25万，会受到有关方面的调控吗？
A：这个东西如果要调控的话，难度还是比较大的，首先，确实最大的资源增量储备不在我们国内，在国外，调控起来难度是大一些的，虽然可能也会受到影响，但是从新兴朝阳产业的角度来看，要出手调控要难一些，国内想要调控锂的价格的话，更多的也会去从供应能力来入手，而不是单纯的暴力压价，那样对产业链也是有害无益的。再一个，未来的市场也不一定是用价格拼杀，我们现在已经看到了，有很多的这种供应方式是一体化的布局，不是说非得去现货上采购，更多的是靠自身垂直供应链的布局，控股锂矿，以此来降低成本，这可能是未来主流的一种方式。
总结：
供需还是紧张的，起码2022年是肉眼可见的紧张，价格也是一个比较高的预期。当然这个价格大家见仁见智，这是专家的一个观点，大家自己去看。板块方面，我们认为接下来业绩价格双重催化下，可能会有一波行情，大家还是重视这个板块。#股票##价值投资日志[超话]#
会议背景：
2021年11月，电池级碳酸锂价格突破20万，供应短缺依然难以缓解。岁末年初，锂板块能否上演跨年行情？太平洋有色团队请专家探讨锂板块跨年行情。
专家周总发言：
市场价格方：碳酸锂价格已经全面突破20万，不光是标准电池级产品，青海的这些准电池级都进入了20万的水平，像五矿、藏格达到了25.5万元的出厂价，青海锂业准电池级的能达到21万，一些头部的厂的12月份的定价也定好了，对大客户都报价了21万，就是大家所理解的这么一个长单价，保供价，这个也是符合我们的预期的。我们预计12月20来号，春节备货期开始，价格还会进一步往上走。
市场库存：现在我们备货计划提前了，也是因为下游原料库存还是比较低的，三元电池厂好一些，库存还有个把月，磷酸铁锂厂和锰酸锂厂的库存差一些，只有7-10天，好一些的到15天的库存，所以他们后面补库的需求还是非常旺盛的，尤其是磷酸铁锂厂，担心在备货期拿不到足够的货源，所以现在已经开始抢货了，在19.8万价格的时候，他们就抢了很多货。我们也预计供应很难能够满足所有的下游厂商，这一次备库很难支撑把库存备到2个月以上（正月十五之后）。
未来价格预估：目前来看，供应缺口很大，我们预计到2022年一季度，价格可能会上到25万元，这个是有可能性的。进入2季度，随着盐湖量的恢复，包括进口量的提升，也进入到传统相对平淡的一个季度，我们预计也是二季度会稍微平稳一些，但是进入三四季度之后，四季度可能价格还会上攀升，甚至到28，可能会摸到30，是有可能性的。但是我们不会认为说30会是稳定维持，这也需要整个下游的涨价来配合。并且还有一个原因，整个的供需端的放量，也主要是在三季度，一个是需求放量，这都能够预测到的，所以三季度是供需齐升的这么一个局面。
锂盐厂生产节奏：从短期看供应的问题，并不算太好，我们了解到，12月份到1月份，供应这块，有一家头部的厂是要检修停产的，大概会影响到3000多吨不到4000吨的供应量；还有一家是12月份中旬开始停，连续停到1月份，也影响小4000吨的量；青海还有几家现在也在停着，可能会在12月份中下旬能够启动起来，但提升产能需要时间。春节前后算是行业的比较集中的检修期，江西、四川的厂商很多是在过年前后开始检修的，这块也会有一个供应量的减少。所以，12月份到1月份供应量要比正常的少。
明年供应展望：我们对于全球锂矿、盐湖、锂云母也做了一些测算，明年的供应增量大概是在16.8万吨碳酸锂，但是需求增量在20万吨以上。我们知道的很多电池厂的排产计划是翻了番，所以明年可能会比今年还要再紧一些。毕竟到明年库存比2021年要低很多，现在没有什么库存，大部分都周转出去了，并且从库存量来说，现在全国差不多能有6000吨左右的现货库存，并且这6000吨也不是所有都能投放到市场内的，这个相当于国内总的产量差不多10天的产量，顶多10天的产量。所以供需情况并不乐观，还会要紧张一些。
问答环节：
Q：周总，海外这块这几家的增量能简单的梳理一下吗，2022年海外的增量情况？
A：海外，盐湖方面，一个是雅宝2万吨，一个SQM2万吨，达到12万吨左右，赣锋的盐湖可能在三季度生产，1万吨左右增量。矿山方面，最多的还是泰利森，二期达产会有一些增量，预计有32万吨锂精矿，别的矿，Pilbara的技改、Altura复产，都需要产能爬坡时间，还有一些投产的，如果都能如期投产，我们估计大概7万吨增量。合下来，这些矿总的量72.6万吨锂精矿，折合碳酸锂9万吨LCE，这里面只有3万吨会投放到现货市场出售，大部分还是被股东等包销了，Pilbara复产之后，会延续拍卖模式，明年长协价格至少2000美元以上，今年现在已经1850美元；现货价，现在已经到2k5以上了，现在跟踪到的有几千吨的成交，已经到了3千美元，这个价格来核算的话，碳酸锂成品交付的时候是25万的市场价，这个时候依然是可以盈利的，虽然盈利幅度不大，还是可以做的。对于一些企业维持市场占有率，有可能会平进平出，也可以接受这个价格。所以，整个总的来说的话，明年海外这块大概带来差不多14万吨的增量吧，大概可以这样理解，14万吨碳酸锂的增量。
Q：您判断未来价格25万以上，不排除30万，现在这个价格，您有没有了解到下游正极厂有没有负反馈呢，或者说他们是怎么样的一个态度。
A：从9月份暴涨开始到现在，已经有很多小电池厂和小正极厂已经关停停产，现在能够正常运行还能够生产交付客户的电池厂，是能够承受这样的价格的，并且这样的价格也不是单纯的说是硬扛、死扛，是往下游传导的。现在有正极做明年预算的时候，已经按30万来核算生产成本和预算了，所以市场是有这种预期存在的。我们也可以大胆的去判断这个市场，不必觉得材料环节会过的辛苦，其实也没有那么辛苦，大家节省成本的方法还是很多的，并不是说一定要去死扛价格，因为材料环节也是在涨价，很正常，是要向下游传导的。
Q：现在经销商的渠道库存是多少，有存货吗？
A：有，但是非常少了，我们了解到的现货贸易流通环节，你所谓的经销商环节，整个库存量是在1000吨左右，并且这个1000吨中有大概800吨是作为安全库存（最低库存量）来做的，他们库存低于800吨是不再销售的，所以整个流通环节的话，可实现销售的库存量大概是200吨，很少的货，大部分的货都是在经销商接到货之后，背靠背就出掉了，而不会囤货，现在整个囤货的风险还是非常高的。
Q：现在下游商的价格接受度怎么样？
A：接受度可以的，非常可以的。就是说价格就是要一步一步去提升、每个环节涨价来逐步释放压力，前一阵子刚刚涨到接近19万的时候，大家觉得还会高，中间材料进一步涨价，有原料成本提升的预期，原料这块也可以相应的提升，那个时候到19万，没过半个月已经到20万了。整个材料环节对这个价格的话还是高度比较高的，现在虽然到了接近21的价格，也有很强的采购积极性的，而不是说我看了这个价格很害怕，不敢采，采购积极性依然很强。现在局面很多采购计划是提前的，不可能等到12月20号以后，真正的抢破头去抢，会引发价格的暴涨，到时候谁也不会抢到货，所以现在对于价格的接受度还是很高的。
Q：年底看涨的话，是有一波年底的备货行情对吧？
A：对，现在确定性比较高的是，备货行情确实有供应缺口存在的。
Q：备货行情还没有来，现在我看11月底这两个星期好象也没怎么涨，一直是19徘徊。
A：这一段时间是比较微妙的，这段时间我们理解为是从10月到11月的上旬这个时间段，不到一个半月的时间内，下游的采购计划是少量多次维稳的价格采购的模式，并且这段时间之内，因为限电的存在，正极厂和原料厂都有受影响的，并且从中游环节来讲，他们肯定是不希望价格提升的，所以在这样的一个环境背景下，他们去做一些补库，尽量维持稳定生产一段时间，但是11月中旬开始这么一个涨价预期之后，也是从盐湖地区放出涨价的消息来之后，把这个平衡打破了，大家又出现了对于备货的焦虑。大部分厂家把采购计划再提前，提前开始多储备一些货，这是前后两次比较明显的一个区别。
Q：您觉得12月份可能又有几个头部的盐厂又要停产，又要检修，又要缩减供应量，这几个事再叠加，肯定会急迫的备一些货，这也是正常的。您觉得这波行情什么时候启动呢？上周我看还是在19万啊。
A：现在已经在启动了。19万已经是好几周前的价格了，上上周已经在有19.8万的铁锂厂在抢货了。大概是在11月的10号左右吧，铁锂厂19.8万抢货，抢的很热闹的。
Q：明年下半年已经有一些供给出来了，您为什么还看三季度是涨的呀？
A：因为本身三季度这么一个需求量是整个全年最高峰，这个逻辑很简单。这个季度的采购量会比整个上半年总和还要多一点。
Q：您觉得明年全年价格中枢大概会在多少呢，会稍微回落吗？后年呢？
A：价格中枢在25到28吧，明年全年。后年可能也大概会维持在这个价格，2024年开始会有慢慢的回落的。
Q：明年好像有不少供给会出来，您还觉得价格还会维持那么高？
A：明年新增的供给不多的。明年最大的供给，明年复产的矿山，是处在爬坡的阶段，达产效率是很低的，明年是没法实现满产产能的，就算能实现，也是23年以后，而不是明年。明年是增量开始的第一年，它的实际大的增长还没有来临，明年算是给所有扩产和复产的一个缓冲的时间，明年增量是相当有限的，但是需求增量是非常显而易见的。风电现在也是增长点，虽然量不大，也会扩的比较可观的。
Q：请问对锂云母提锂技术路线怎么看，有降成本的预期吗或者新的技术路线？国内锂云母矿储量和锂辉石比，情况是怎么样的？
A：工艺上，锂云母这块算是国内比较特色的提锂方式，它最主要的问题在于综合利用：怎么把从选矿端开始到尾渣的处理做到综合的提取，做出来可以卖给陶瓷厂，尾渣做综合的价值回收，是能够把整个市场的成本降下来，这个是比较合适的做法。现在主流的锂云母的企业也是正在研发过程中，还没有完全的实现，这个是可行的。但是带来一个问题就是说比如说往陶瓷这块销售，我们了解也没那么容易，可能要去做更多的销售工作，我们也需要时间把综合回收利用工艺来做好，工艺这个也是近几年内能够实现吧。
Q：明年SQM的产能产量情况，大概是14万吨，您这块了解到有没有具体的情况？。
A：差不多，但是14万吨是满产状态，那不现实。正常明年SQM给到的指引产量是12万吨左右，今年是9.5到10万吨的量，明年是有2万来吨的增量。
Q：到冬天了，您了解盐湖的产量季节性影响大概有多严重，大概什么时间能够恢复？
A：冬天盐湖带来的产量下降幅度大概在40%，每年9月至次年3月，是处在减量的期间内的，剩下的5个月是能做到满产的，整个减产的时间是要比满产的时间要多一些的。
Q：川西这块大家关注点比较多，您了解到最近有没有新的进展，或者增量信息？
A：明年确实没有新的增量信息，能够关注到的就是甲基卡134号，选厂可能会在三季度投产，具体要看他的公告和情况了。并且他的精矿也不外售，储备给自己的厂用，所以这块也不能算有增量了。
Q：比亚迪盐湖开发的进度是怎样的？
A：这块很久没有信息了，这块暂时没什么进展。
Q：请教一下对盐湖吸附法的看法
A：单纯从工艺角度来说，是一个极具环保性的方式，比较适合于我们国内的盐湖提锂方式，我们横向对比来看，比如说煅烧法等能耗会非常高，也会带来一些环保的问题，在环保严的时候，煅烧法等受到影响还是比较大的，限电的情况下，产量也会受到影响。所以说吸附法环保和经济效益还是非常高的，这种工艺不会受到产量的干扰，所以从这种角度来说，更算是一种对自身的保障吧，可以说也是更优良一些。
Q：您讲到了风电对锂的拉动，能展开介绍一下吗，比如说用在什么部位，用量多少？
A：风电叶片当中会用高强度的玻璃纤维布，玻璃纤维是要用锂的，需要添加更多的锂，是必须要添加的，因为锂影响了玻璃纤维的韧性、长度，所以锂的添加是不可替代的。生产玻璃纤维材质的企业，之前都是用锂精矿来做，随着用量扩大，锂精矿的价格也高，玻璃纤维厂也不够用了，所以投向使用碳酸锂，并且用量还是比较可观的。我们经过统计计算，今年所有的风电总和，大概是用到了2万吨的碳酸锂，并且后续也会随着风电建设的进度加快，每年都会有一个相应至少10%以上的增速，所以说这块也算是一个新的增长点。
Q：今年用了2万吨，是截至到今年什么时候，对应的装机量是多少，有没有相应的数字？
A：我手上没有资料，我记得我们分析师做统计，预测今年风电在50GW，对应到大概2万吨的碳酸锂，其中头部玻璃纤维企业用量大概占了30%-40%。
Q：碳酸锂的价格中枢价格到25万，会受到有关方面的调控吗？
A：这个东西如果要调控的话，难度还是比较大的，首先，确实最大的资源增量储备不在我们国内，在国外，调控起来难度是大一些的，虽然可能也会受到影响，但是从新兴朝阳产业的角度来看，要出手调控要难一些，国内想要调控锂的价格的话，更多的也会去从供应能力来入手，而不是单纯的暴力压价，那样对产业链也是有害无益的。再一个，未来的市场也不一定是用价格拼杀，我们现在已经看到了，有很多的这种供应方式是一体化的布局，不是说非得去现货上采购，更多的是靠自身垂直供应链的布局，控股锂矿，以此来降低成本，这可能是未来主流的一种方式。
总结：
供需还是紧张的，起码2022年是肉眼可见的紧张，价格也是一个比较高的预期。当然这个价格大家见仁见智，这是专家的一个观点，大家自己去看。板块方面，我们认为接下来业绩价格双重催化下，可能会有一波行情，大家还是重视这个板块。#股票##价值投资日志[超话]#
刚才有朋友给我说：他见到一个号称通过650nm的红外线照射，能够促进伤口愈合的仪器。
首先，可见光范围大概是在380nm到750m之间，650nm根本不是红外线，只是一个偏红的暖光而已。并且，一般这种设备都不会真给你上一个激光器在那呢，大概率只是光谱的中心频率或者峰值在650nm。
已知红色对应的黑体辐射温度大概是1000-3000k，波长大概是750-630nm，而白炽灯的工作温度大概是2900k
由此可见，这个设备大概率是个白炽灯。
首先，可见光范围大概是在380nm到750m之间，650nm根本不是红外线，只是一个偏红的暖光而已。并且，一般这种设备都不会真给你上一个激光器在那呢，大概率只是光谱的中心频率或者峰值在650nm。
已知红色对应的黑体辐射温度大概是1000-3000k，波长大概是750-630nm，而白炽灯的工作温度大概是2900k
由此可见，这个设备大概率是个白炽灯。
持续2年的“百城千屏”活动，LED显示屏又“长脸”啦！
10月19日，国家六部门联合发布通知，开展“百城千屏”超高清视频落地推广活动，促进我国新一代信息技术产业和文化产业整体实力提升。该活动以“点亮百城千屏 炫彩超清视界”为主题，支持有条件的城市设立超高清公共大屏，展播社会主义核心价值观、党的建设、北京冬奥会、文化旅游等优质超高清4K/8K内容，提升超高清视频产业的渗透性。此通知一出，给LED显示屏企业在入秋的凉意中又增添了温暖，从上至下的政策支持盘活了产业链上中下游的资源流动，LED显示屏行业又一次沐浴春风。
网红地标、冬奥4K直播，少了LED显示屏怎么行
近几年频繁在抖音等短视频平台爆火的裸眼3D大屏的爆款视频吸引众多网友眼球，因其震撼的视觉效果，逼真的现实感，呼之欲出的显示效果，成为了不少网友心向往之的打卡胜地，也成为了各大城市打造城市名片、拓展商圈的“流量密码”。LED显示屏企业自不甘落后，纷纷布局加码裸眼3D显示，收获了不少关注度和曝光度。除此之外，户外LED显示屏也是饱受关注的“网红”显示。LED户外大屏市场在前几年的“寒冬”期一直受制于愈加严格的审批制度，如今由此从“深渊”中被拉起来，再度重回大众视野。以往的户外大屏由于对建筑墙体的不利影响以及传播内容的不严谨、运营商的高成本运维等因素渐渐被限制大范围应用，这次活动的落地推广无疑又是给户外大屏创造了“涅槃”的机会。
“百城千屏”活动鼓励在城市重要商圈、大型综合交通枢纽、网红地标、文化场馆等地改造或新设超高清大屏。这些应用场景的需求在一定程度上恰好符合了LED显示屏涉及的各个细分领域场景，在商圈创意显示正是吸引客流量、拉动消费的有利因素，大型交通枢纽上的超高清视频显示也能够促进其日常高效率运营，而文化场馆例如博物馆、体育场馆等都是当下LED显示屏频繁应用的场景，裸眼3D显示将文物跳出展柜，观看者能够看清文物的细腻纹理，感受其底蕴；体育场馆更能发挥LED显示大屏的作用，赛事画面直播、计分计时、科普宣传等，可以全方位向观众展示体育场馆比赛的精彩瞬间。这些都是LED显示屏在此活动中不可替代的显示作用。
盛夏时节的东京奥运会不仅让我们看到了奥运健儿们的飒爽风采和拼搏精神，大涨国人士气，还有无比清晰的5G+8K超高清显示技术。尽管由于疫情原因全球的观众无法抵达现场观看比赛，进而场内未设置LED显示大屏，可是5G+8K的超高清显示技术却是首次应用，让电视以及手机屏幕前的观众也能享受比赛的精彩瞬间。9月的亚运会开幕式上LED显示屏更是风头尽显，透明屏、舞台租赁屏等展现了多姿多彩、绚烂绮丽的表演。此活动通知上明确了要为2022年的北京冬奥会4K直播做铺垫。10月11日，中央广播电视总台发布消息，央视总台奥林匹克频道即将开播上线，以CCTV16为呼号。这个全新开播的频道，将是全球首个24小时上星播出的4K超高清体育频道。按照此前计划，北京将实现2022年冬奥会4K全程直播、8K实验直播。除了在直播超高清显示技术上发力，冬奥会各大竞技场馆必然会有LED显示屏的身影在，到时定将会有别样的精彩呈现。
活动政策来了，LED显示屏企业可以做什么？
“百城千屏”活动的落地对于LED显示屏行业来说是利好的消息，有利于更加完善LED显示屏产业链，提高LED显示屏行业的整体认可度和水平。那么，好的政策出来了，LED显示屏企要如何做才能够全方位打好配合仗呢？首先是要规范超高清大屏产品和技术标准。虽说是“百城千屏”落地推广活动，意在让更多城市参与进来，但是这并不意味着有产业基础的城市在显示屏落地上可以各行其道。由于LED显示屏行业暂时没有形成统一的行业标准，而且定制化产品居多，标准品批量生产难以实现。六部门下发的通知要求里表示接入活动的超高清公共大屏须统一标识、统一技术标准，并由专业第三方机构统一认证。这样一来，LED显示屏就有了标准上的规范，促使LED显示屏行业的从业人员共同探讨行业标准的建立和形成共识。
其次是要发力打造LED显示屏配套解决方案。活动通知中的组织形式要求上支持产业基础较好、有意向的城市先行先试，形成可复制可推广的活动模式。涉及到可复制推广的LED显示屏，那就必须要有一整套完整的配套解决方案才能做到。从LED显示屏的安装、维护到显示内容上的设计和审核、运营商方面，要想在此活动中拔得头筹的屏企更应该需要尽快落实解决方案的布局与优化。
再者要在LED显示屏视频处理器系统上注重稳定性与可靠性。活动通知上表明要鼓励各地依法依规开展多元超高清视频内容播放业务，探索多种技术路线方式传输，促进商业运营模式创新。既然是为公共显示服务，就得为社会负责，那在视频处理以及播放内容上就要保持较强的稳定性和可靠性，确保LED显示大屏有足够的传输技术支撑显示内容的播放，要保证正确的显示内容播放在LED显示屏上，而且要避免黑屏、闪屏现象出现，避免发生不符合社会主流价值观的视频播放内容传播出去。
政府和超高清产业联盟支持，LED显示屏产业不怕没市场
“百城千屏”活动是由国家牵头的利好政策，让现代化城市的建设中充分发挥LED显示屏的作用，可见其重视程度。加之各地相关部门、中央广播电视总台地方总站建立联合工作机制，加强工作协同，确保活动取得实效，鼓励地方积极出台配套政策，给予资金支持，鼓励终端厂商、网络设备商、电信运营商、内容制作商等产业链上下游企业为活动开展提供产业支撑，充分发挥各类超高清视频产业联盟、相关行业组织的服务带动作用。这一系列的支持动作都在说明LED显示屏在城市建设与规划中不可替代的显示作用。因此，LED显示屏的市场还会有更大的拓展。
“百城千屏”“城”在前“屏”在后，在城市的建设发展中，必先要建立起支撑LED显示屏发展的基础，才能让LED显示屏展现其风采，从而带动其他产业的联动发展。此次活动的目的主要在以公共大屏弘扬正能量和主流价值观上，探索形成可复制、可推广的新业态、新模式，丰富应用场景，深入推动信息消费全面升级，培育发展新动能，完善产业链，营造良好产业生态环境，加速推动超高清视频在多领域的融合创新发展。
10月19日，国家六部门联合发布通知，开展“百城千屏”超高清视频落地推广活动，促进我国新一代信息技术产业和文化产业整体实力提升。该活动以“点亮百城千屏 炫彩超清视界”为主题，支持有条件的城市设立超高清公共大屏，展播社会主义核心价值观、党的建设、北京冬奥会、文化旅游等优质超高清4K/8K内容，提升超高清视频产业的渗透性。此通知一出，给LED显示屏企业在入秋的凉意中又增添了温暖，从上至下的政策支持盘活了产业链上中下游的资源流动，LED显示屏行业又一次沐浴春风。
网红地标、冬奥4K直播，少了LED显示屏怎么行
近几年频繁在抖音等短视频平台爆火的裸眼3D大屏的爆款视频吸引众多网友眼球，因其震撼的视觉效果，逼真的现实感，呼之欲出的显示效果，成为了不少网友心向往之的打卡胜地，也成为了各大城市打造城市名片、拓展商圈的“流量密码”。LED显示屏企业自不甘落后，纷纷布局加码裸眼3D显示，收获了不少关注度和曝光度。除此之外，户外LED显示屏也是饱受关注的“网红”显示。LED户外大屏市场在前几年的“寒冬”期一直受制于愈加严格的审批制度，如今由此从“深渊”中被拉起来，再度重回大众视野。以往的户外大屏由于对建筑墙体的不利影响以及传播内容的不严谨、运营商的高成本运维等因素渐渐被限制大范围应用，这次活动的落地推广无疑又是给户外大屏创造了“涅槃”的机会。
“百城千屏”活动鼓励在城市重要商圈、大型综合交通枢纽、网红地标、文化场馆等地改造或新设超高清大屏。这些应用场景的需求在一定程度上恰好符合了LED显示屏涉及的各个细分领域场景，在商圈创意显示正是吸引客流量、拉动消费的有利因素，大型交通枢纽上的超高清视频显示也能够促进其日常高效率运营，而文化场馆例如博物馆、体育场馆等都是当下LED显示屏频繁应用的场景，裸眼3D显示将文物跳出展柜，观看者能够看清文物的细腻纹理，感受其底蕴；体育场馆更能发挥LED显示大屏的作用，赛事画面直播、计分计时、科普宣传等，可以全方位向观众展示体育场馆比赛的精彩瞬间。这些都是LED显示屏在此活动中不可替代的显示作用。
盛夏时节的东京奥运会不仅让我们看到了奥运健儿们的飒爽风采和拼搏精神，大涨国人士气，还有无比清晰的5G+8K超高清显示技术。尽管由于疫情原因全球的观众无法抵达现场观看比赛，进而场内未设置LED显示大屏，可是5G+8K的超高清显示技术却是首次应用，让电视以及手机屏幕前的观众也能享受比赛的精彩瞬间。9月的亚运会开幕式上LED显示屏更是风头尽显，透明屏、舞台租赁屏等展现了多姿多彩、绚烂绮丽的表演。此活动通知上明确了要为2022年的北京冬奥会4K直播做铺垫。10月11日，中央广播电视总台发布消息，央视总台奥林匹克频道即将开播上线，以CCTV16为呼号。这个全新开播的频道，将是全球首个24小时上星播出的4K超高清体育频道。按照此前计划，北京将实现2022年冬奥会4K全程直播、8K实验直播。除了在直播超高清显示技术上发力，冬奥会各大竞技场馆必然会有LED显示屏的身影在，到时定将会有别样的精彩呈现。
活动政策来了，LED显示屏企业可以做什么？
“百城千屏”活动的落地对于LED显示屏行业来说是利好的消息，有利于更加完善LED显示屏产业链，提高LED显示屏行业的整体认可度和水平。那么，好的政策出来了，LED显示屏企要如何做才能够全方位打好配合仗呢？首先是要规范超高清大屏产品和技术标准。虽说是“百城千屏”落地推广活动，意在让更多城市参与进来，但是这并不意味着有产业基础的城市在显示屏落地上可以各行其道。由于LED显示屏行业暂时没有形成统一的行业标准，而且定制化产品居多，标准品批量生产难以实现。六部门下发的通知要求里表示接入活动的超高清公共大屏须统一标识、统一技术标准，并由专业第三方机构统一认证。这样一来，LED显示屏就有了标准上的规范，促使LED显示屏行业的从业人员共同探讨行业标准的建立和形成共识。
其次是要发力打造LED显示屏配套解决方案。活动通知中的组织形式要求上支持产业基础较好、有意向的城市先行先试，形成可复制可推广的活动模式。涉及到可复制推广的LED显示屏，那就必须要有一整套完整的配套解决方案才能做到。从LED显示屏的安装、维护到显示内容上的设计和审核、运营商方面，要想在此活动中拔得头筹的屏企更应该需要尽快落实解决方案的布局与优化。
再者要在LED显示屏视频处理器系统上注重稳定性与可靠性。活动通知上表明要鼓励各地依法依规开展多元超高清视频内容播放业务，探索多种技术路线方式传输，促进商业运营模式创新。既然是为公共显示服务，就得为社会负责，那在视频处理以及播放内容上就要保持较强的稳定性和可靠性，确保LED显示大屏有足够的传输技术支撑显示内容的播放，要保证正确的显示内容播放在LED显示屏上，而且要避免黑屏、闪屏现象出现，避免发生不符合社会主流价值观的视频播放内容传播出去。
政府和超高清产业联盟支持，LED显示屏产业不怕没市场
“百城千屏”活动是由国家牵头的利好政策，让现代化城市的建设中充分发挥LED显示屏的作用，可见其重视程度。加之各地相关部门、中央广播电视总台地方总站建立联合工作机制，加强工作协同，确保活动取得实效，鼓励地方积极出台配套政策，给予资金支持，鼓励终端厂商、网络设备商、电信运营商、内容制作商等产业链上下游企业为活动开展提供产业支撑，充分发挥各类超高清视频产业联盟、相关行业组织的服务带动作用。这一系列的支持动作都在说明LED显示屏在城市建设与规划中不可替代的显示作用。因此，LED显示屏的市场还会有更大的拓展。
“百城千屏”“城”在前“屏”在后，在城市的建设发展中，必先要建立起支撑LED显示屏发展的基础，才能让LED显示屏展现其风采，从而带动其他产业的联动发展。此次活动的目的主要在以公共大屏弘扬正能量和主流价值观上，探索形成可复制、可推广的新业态、新模式，丰富应用场景，深入推动信息消费全面升级，培育发展新动能，完善产业链，营造良好产业生态环境，加速推动超高清视频在多领域的融合创新发展。
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