宣泰医药值得申购吗?
第一,基本资料:
1.发行价9.37元,发行市盈率48.56倍。
2.公司自2018年以来每股收益分别为:-0.1元;0.01元;0.3元;0.33元。今年中期每股收益为0.1元。2022年1-9月,公司预计实现归母净利润6,200至6,300万元,同比增长1.66%至3.30%,扣非后,同比增长0.41%至2.03%。
3.公司是一家国产仿制药企业,主要从事仿制药的研发、生产和销售以及CRO服务,主导产品为泊沙康唑肠溶片、盐酸安非他酮缓释片和盐酸普罗帕酮缓释胶囊。其中,仿制药泊沙康唑、用于抑郁症治疗的安非他酮缓释片、肺动脉高压治疗的马昔腾坦片以及奥美拉唑肠溶胶囊,都是全球市场规模超10亿美元大单品。
第二,综合评估:
一)优势:
1.拥有CRO概念,首仿药概念,抑郁症概念,抗真菌概念。
2.公司从事首仿药生产,核心业务是把生产的仿制药泊沙康唑卖到美国。靠着首仿药泊沙康唑,公司在2020年掘到了第一桶金,业绩也大幅增长。
3.公司从仿制药将触角延伸至行业壁垒较高的制剂CRO业务,取得了显著成效,且对业绩增长的贡献度越来越大,公司也表示,在制剂方面拥有较强的技术能力,具备中美双报的能力。
4.公司拥有多个改良型新药项目正在研发中,其中1项已获得NMPA的临床批件。
二)隐忧:
1.伴随着竞争加剧,核心产品沙康唑不得不降价,导致公司业绩下滑。
2.仿制药价格波动剧烈,容易造成公司业绩大起大落。公司存在单一产品贡献大部分营收、过于依赖单一产品的情况,尽管公司努力蝶变成仿创结合的药企,但目前尚未有实质性进展。
三)研判:
公司概念丰富,特别是高端仿制药和制剂CRO服务商的身份,让市场对公司预期较高,也容易被炒作。但业绩起伏剧烈,对单一产品过度依赖,投产产品收入逐年下降,都使得公司更适合波段炒作。从创新药公司上市首日表现看,除非业绩持续亏损的,一般都会有点溢价,像诚达药业,上市初期给了投资者不少惊喜。公司发行价很低,没有破发风险。
第三,建议:申购。#a股##财经##股市分析#
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3.公司是一家国产仿制药企业,主要从事仿制药的研发、生产和销售以及CRO服务,主导产品为泊沙康唑肠溶片、盐酸安非他酮缓释片和盐酸普罗帕酮缓释胶囊。其中,仿制药泊沙康唑、用于抑郁症治疗的安非他酮缓释片、肺动脉高压治疗的马昔腾坦片以及奥美拉唑肠溶胶囊,都是全球市场规模超10亿美元大单品。
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2.公司从事首仿药生产,核心业务是把生产的仿制药泊沙康唑卖到美国。靠着首仿药泊沙康唑,公司在2020年掘到了第一桶金,业绩也大幅增长。
3.公司从仿制药将触角延伸至行业壁垒较高的制剂CRO业务,取得了显著成效,且对业绩增长的贡献度越来越大,公司也表示,在制剂方面拥有较强的技术能力,具备中美双报的能力。
4.公司拥有多个改良型新药项目正在研发中,其中1项已获得NMPA的临床批件。
二)隐忧:
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2.仿制药价格波动剧烈,容易造成公司业绩大起大落。公司存在单一产品贡献大部分营收、过于依赖单一产品的情况,尽管公司努力蝶变成仿创结合的药企,但目前尚未有实质性进展。
三)研判:
公司概念丰富,特别是高端仿制药和制剂CRO服务商的身份,让市场对公司预期较高,也容易被炒作。但业绩起伏剧烈,对单一产品过度依赖,投产产品收入逐年下降,都使得公司更适合波段炒作。从创新药公司上市首日表现看,除非业绩持续亏损的,一般都会有点溢价,像诚达药业,上市初期给了投资者不少惊喜。公司发行价很低,没有破发风险。
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3.公司是一家国产仿制药企业,主要从事仿制药的研发、生产和销售以及CRO服务,主导产品为泊沙康唑肠溶片、盐酸安非他酮缓释片和盐酸普罗帕酮缓释胶囊。其中,仿制药泊沙康唑、用于抑郁症治疗的安非他酮缓释片、肺动脉高压治疗的马昔腾坦片以及奥美拉唑肠溶胶囊,都是全球市场规模超10亿美元大单品。
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2.公司从事首仿药生产,核心业务是把生产的仿制药泊沙康唑卖到美国。靠着首仿药泊沙康唑,公司在2020年掘到了第一桶金,业绩也大幅增长。
3.公司从仿制药将触角延伸至行业壁垒较高的制剂CRO业务,取得了显著成效,且对业绩增长的贡献度越来越大,公司也表示,在制剂方面拥有较强的技术能力,具备中美双报的能力。
4.公司拥有多个改良型新药项目正在研发中,其中1项已获得NMPA的临床批件。
二)隐忧:
1.伴随着竞争加剧,核心产品沙康唑不得不降价,导致公司业绩下滑。
2.仿制药价格波动剧烈,容易造成公司业绩大起大落。公司存在单一产品贡献大部分营收、过于依赖单一产品的情况,尽管公司努力蝶变成仿创结合的药企,但目前尚未有实质性进展。
三)研判:
公司概念丰富,特别是高端仿制药和制剂CRO服务商的身份,让市场对公司预期较高,也容易被炒作。但业绩起伏剧烈,对单一产品过度依赖,投产产品收入逐年下降,都使得公司更适合波段炒作。从创新药公司上市首日表现看,除非业绩持续亏损的,一般都会有点溢价,像诚达药业,上市初期给了投资者不少惊喜。公司发行价很低,没有破发风险。
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二)隐忧:
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三)研判:
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