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【A股“果链”供应商扩容 iPhone 14蓄势待发 价格看涨的苹果会更香？】
导读：苹果一直不希望依赖特定零组件供应商，而是根据需要不断对供应商进行调整，积极吸纳更多可靠的供应商。
iPhone 14面世在即，又有新的供应商加入了苹果“朋友圈”。
据天风国际分析师郭明錤称，圣邦微电子(圣邦股份，300661.SZ)的组件已通过苹果质量认证，加入了苹果的供应商名单，将为iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max提供组件。
有专业人士指出，如果消息属实，今年下半年推出的iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max有望使用圣邦微电子提供的电源管理芯片。
另一边，供应链上的企业也在为出货做准备，代工厂富士康、昌硕、达丰、日月光均在扩大招工，郑州富士康更是开出万元返工费的优厚条件，零部件供应商京东方、舜宇光学已开始生产。
苹果则在清库存、为新品预热，部分产品出现罕见打折，苹果官网显示，7月29日至8月1日期间，部分商品可享150-600元不等的优惠。
种种迹象表明，苹果正蓄势待发。不过，在本就疲软的消费电子市场，iPhone 14会是一针强心剂吗?市场行情变化对销量又会有何种影响?相关上市公司的业绩又会迎来什么样的变量?
果链“朋友圈”扩容
作为知名苹果分析师，郭明錤的发言一直是果链投资者关注的焦点。
他近期发文称，中国大陆圣邦微电子(SG Micro)已通过苹果iPhone 14的品质验证，预计其电源管理IC产品(电池与电平转换器，Level shifter)将可用于iPhone 14产品。
他表示，这是圣邦产品首次用于苹果高阶产品，代表技术水准在消费性电子领域，可与全球领导企业竞争。
郭明錤也认为，圣邦取得高阶iPhone订单，不仅技术于消费性电子应用达一线厂商水准，也为未来进入车用与服务器等更高阶应用打开了空间。
21世纪资本研究院了解到，圣邦微电子主营业务是高性能、高品质模拟和混合信号芯片的设计和销售，产品全面覆盖信号链和电源管理两大领域，持续拓展在物联网、可穿戴设备以及智能家居等新兴市场。
近日，21世纪资本研究院就此事以投资者身份致电圣邦股份，相关人员表示“公司致力于优质的产品技术和服务，对公司涉及到的客户企业以及非客户企业的相关消息不予置评”。
因为涉及到商业保密条款，上述表态可以说是果链企业针对相关业务的统一的“对外口径”。
此次苹果在新品发布前夕增加新的供应商，并不让市场意外。近年来，为了分散供应链风险，避免可能出现的零部件供应短缺以及提高零部件的性能质量，降低价格控制成本，苹果一直不希望依赖特定零组件供应商，而是根据需要不断对供应商进行调整，积极吸纳更多可靠的供应商。
本月初就传出京东方(000725.SZ)为苹果供货的消息，有机构称京东方OLED面板已经通过苹果iPhone 14认证，将为苹果iPhone 14提供6.1英寸OLED屏，数量为5000万块，约占总量的20%-25%。
值得一提的是，苹果供应链中的中国厂商数目也在逐步增多，数据统计显示，2016-2020年(不包括2019年)苹果公布的前200名核心供应商，中国企业分别为73家、85家、86家、96家。同时国内供应商打入苹果供应链的发展态势也愈加成熟，逐渐拓展至苹果Macbook、iPad、AirPods、Apple Watch等产品供应链，同时布局声学领域、无线充电、线性马达等领域。
供应链启动
各大果链供应商的备货也在如火如荼地进行中。
21世纪资本研究院此前指出，富士康郑州厂区6月以来频繁发布招工信息，而大规模招工往往预示着苹果订单的饱和。进入7月，富士康仍在继续扩招，深圳和郑州两大生产基地均在招工，开出的条件也相当丰厚。
7月24日，富士康旗下负责苹果iPhone组装的业务部门iDPBG事业群发布消息称，今年生产高峰期已提前，郑州厂区自7月17日起，返费工最高达到1万元，小时工最高达到每小时28元。同时，富士康iDPBG事业群深圳厂区也在持续招工，奖金为每人5280元。
值得注意的是，一周之前发布的公告显示，即自7月10日起面试iDPBG事业群郑州厂区的新员工能拿到的返费最高只有7000元。这意味着。仅隔一周，郑州富士康就将入职返费提高了3000元。
对万元招工及新一代iPhone生产计划等问题，富士康方面回应称，“不评论客户及产品相关信息”。
除富士康外，昌硕、达丰、日月光都在大量招人，在各家劳务中介的报价单上，苹果在上海的几家主要代工厂均排名居前。其中，昌硕及世硕均为和硕子公司，后者为继富士康之后，iPhone的第二大代工厂;达丰为苹果电脑代工厂广达的子公司。
除了代工厂商，不少果链供应商也已经动起来。
多家果链上市公司在接受媒体采访时均表示，步入传统旺季，从大客户的订单来看，今年与往年情况类似，并没有业内普遍出现的较大滑坡。蓝思科技(300433.SZ)、闻泰科技(600745.SH)等大陆果链供应商已经开启了大量招工模式。
有消息人士指出，京东方将在7月份提前投入生产，9月初就能开始批量出货，把OLED屏幕运往富士康等苹果代工厂手中。
为iPhone系列供应镜头的舜宇光学(02382.HK)表示，与“北美大客户”沟通进展顺利，开始初步参与到新手机订单中。
不过，面板、内存供应商情况却不太乐观。有消息称，今年苹果交货的时间，预计会从第三季度推迟至第四季度，原因是部分iPhone 14面板和内存供应商出现了供应问题。
其中，面板主要是因为LG Display在iPhone 14/iPhone 14 Max两款机型的屏幕面板上出了问题，供应链出现缺口，影响生产进度。短期内需要通过三星和京东方填补，目前供应问题不大，随着LG问题的解决，供应有望跟上。
内存方面，原定三星、海力士、美光为其内存供应商，但因美光和海力士的产品认证较晚，前期暂时只有三星可以供货，产能或将下降，最早可能要到2022年第四季度出货，拖慢了量产节奏。
郭明錤表示，部分iPhone 14面板和内存供应商出现了供应问题，但这对即将开始的大规模量产工作影响有限，因为其他供应商可以填补供应缺口。
无独有偶，就在7月28日，郭明錤又透露称，玉晶光电提供的一些相机镜头“存在涂层裂纹(膜裂)质量问题”，而Genius最多需要两个月的时间来解决其镜片的涂层裂纹问题。苹果已经将大约1000万片镜头的订单从玉晶光电转移到大立光电，以避免iPhone 14生产出货出现重大延误。
iPhone 14高处亦胜寒?
在全球消费电子下行的大背景下，虽然市场逢“果”必动，但目前行情到底如何?iPhone 14会是市场的一针强心剂吗?
结合各方观点来看，苹果大量备货是出于对中国市场需求的乐观估计。虽然目前国内安卓厂商一片哀嚎，但面向高端市场的苹果却波及不大，相较低端产品更为“耐寒”。
7月初，郭明錤反驳了台积电已将iPhone 14芯片订单减少10%的报道，并认为苹果有希望维持最初的生产预期。他预测，苹果即将在秋季发布会推出的iPhone 14系列新机可能会比已经大受欢迎的iPhone 13系列更受市场青睐。
郭明錤称，以他对中国经销商、零售商和黄牛的最新调查结果来看，中国市场对iPhone 14的需求将明显高于iPhone 13，为此，他们还不得不为iPhone 14支付了有史以来最多的订金，以期能确保稳定供货。他透露，在国内市场上，iPhone 14的订金相比某些地区甚至足足翻了一倍，这在往年几乎是不可能发生的事情。
iPhone在7月到8月的销量为这一点提供了佐证。由于每年苹果都是在9月将推出新机型，因此iPhone的销量通常会在7月至8月期间放缓，但据报道，今年7月的iPhone 13系列出货量比去年同期高出三分之一，这表明该设备的需求持续增长。
研究机构Counterpoint Research资深分析师Ivan Lam表示，预计苹果手机2023年销售量仍会较2022年小幅增长3%。而在整体消费者心态的变化中，苹果的受众群体受到影响可能是当中最小的。
值得注意的是，苹果官方罕见在新机尚未发布之前，为“市面最新产品”打折。苹果官网显示，7月29日至8月1日期间，部分商品可享150-600元不等的优惠。由于iPhone 14系列机型还未上市，苹果目前优惠的iPhone 13全系产品已经是市面上存在的“最新产品”。这对苹果来说实属少见，因为此前一般都是等新机上市之后再对旧款机型降价。
对于苹果此次的“罕见降价”，业界认为这可能与手机市场普遍表现低迷有关。根据Canalys最近的一份报告，2022年第二季度全球智能手机出货量同比下降9%。小米、OPPO、vivo和其他中国品牌的智能手机普遍经历了销量和出货量的下降。不过苹果却取得了17%的市场份额，实现同比增长3%。
在华为缺芯之下，苹果压低了价格，也进一步打开了高端产品市场。湘财证券称，由于iPhone尚有超过7亿的潜在换机用户，预计iPhone销量仍将小幅增长。受益于苹果公司的供应链管理策略，国内厂商在面板、整机组装等领域的供应份额均有望大幅提升，今年iPhone新机的创新也将为果链厂商带来增量需求。
不过iPhone 14 系列，苹果似乎不想再采取降价增量的策略。21世纪资本研究院此前报道，iPhone 14在国内的起售价将涨至6199元，1TB版iPhone 14 Pro Max则达到14000元以上。虽然当下大多数的爆料与信息说明，iPhone 14系列涨价势在必行，但从苹果历次的定价来看，还是比较谨慎的。
自iPhone 12起，苹果就采取了更为亲近消费者的定价策略，保证其基础款的价格能够被其主要的消费群体接受，从后续销量及苹果在高端市场的份额来看，该策略无疑是非常成功的。Ivan Lam表示，“个人认为，苹果不会改变此前的定价策略，但因为成本上涨，可能会在pro或pro max等高配置版本上价格进一步上探，以维持利润水平。”
涨价是否为烟雾弹，消费者又是否愿意为苹果付出更高价格，还有待官方消息和市场反应。
【A股“果链”供应商扩容 iPhone 14蓄势待发 价格看涨的苹果会更香？】
导读：苹果一直不希望依赖特定零组件供应商，而是根据需要不断对供应商进行调整，积极吸纳更多可靠的供应商。
iPhone 14面世在即，又有新的供应商加入了苹果“朋友圈”。
据天风国际分析师郭明錤称，圣邦微电子(圣邦股份，300661.SZ)的组件已通过苹果质量认证，加入了苹果的供应商名单，将为iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max提供组件。
有专业人士指出，如果消息属实，今年下半年推出的iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max有望使用圣邦微电子提供的电源管理芯片。
另一边，供应链上的企业也在为出货做准备，代工厂富士康、昌硕、达丰、日月光均在扩大招工，郑州富士康更是开出万元返工费的优厚条件，零部件供应商京东方、舜宇光学已开始生产。
苹果则在清库存、为新品预热，部分产品出现罕见打折，苹果官网显示，7月29日至8月1日期间，部分商品可享150-600元不等的优惠。
种种迹象表明，苹果正蓄势待发。不过，在本就疲软的消费电子市场，iPhone 14会是一针强心剂吗?市场行情变化对销量又会有何种影响?相关上市公司的业绩又会迎来什么样的变量?
果链“朋友圈”扩容
作为知名苹果分析师，郭明錤的发言一直是果链投资者关注的焦点。
他近期发文称，中国大陆圣邦微电子(SG Micro)已通过苹果iPhone 14的品质验证，预计其电源管理IC产品(电池与电平转换器，Level shifter)将可用于iPhone 14产品。
他表示，这是圣邦产品首次用于苹果高阶产品，代表技术水准在消费性电子领域，可与全球领导企业竞争。
郭明錤也认为，圣邦取得高阶iPhone订单，不仅技术于消费性电子应用达一线厂商水准，也为未来进入车用与服务器等更高阶应用打开了空间。
21世纪资本研究院了解到，圣邦微电子主营业务是高性能、高品质模拟和混合信号芯片的设计和销售，产品全面覆盖信号链和电源管理两大领域，持续拓展在物联网、可穿戴设备以及智能家居等新兴市场。
近日，21世纪资本研究院就此事以投资者身份致电圣邦股份，相关人员表示“公司致力于优质的产品技术和服务，对公司涉及到的客户企业以及非客户企业的相关消息不予置评”。
因为涉及到商业保密条款，上述表态可以说是果链企业针对相关业务的统一的“对外口径”。
此次苹果在新品发布前夕增加新的供应商，并不让市场意外。近年来，为了分散供应链风险，避免可能出现的零部件供应短缺以及提高零部件的性能质量，降低价格控制成本，苹果一直不希望依赖特定零组件供应商，而是根据需要不断对供应商进行调整，积极吸纳更多可靠的供应商。
本月初就传出京东方(000725.SZ)为苹果供货的消息，有机构称京东方OLED面板已经通过苹果iPhone 14认证，将为苹果iPhone 14提供6.1英寸OLED屏，数量为5000万块，约占总量的20%-25%。
值得一提的是，苹果供应链中的中国厂商数目也在逐步增多，数据统计显示，2016-2020年(不包括2019年)苹果公布的前200名核心供应商，中国企业分别为73家、85家、86家、96家。同时国内供应商打入苹果供应链的发展态势也愈加成熟，逐渐拓展至苹果Macbook、iPad、AirPods、Apple Watch等产品供应链，同时布局声学领域、无线充电、线性马达等领域。
供应链启动
各大果链供应商的备货也在如火如荼地进行中。
21世纪资本研究院此前指出，富士康郑州厂区6月以来频繁发布招工信息，而大规模招工往往预示着苹果订单的饱和。进入7月，富士康仍在继续扩招，深圳和郑州两大生产基地均在招工，开出的条件也相当丰厚。
7月24日，富士康旗下负责苹果iPhone组装的业务部门iDPBG事业群发布消息称，今年生产高峰期已提前，郑州厂区自7月17日起，返费工最高达到1万元，小时工最高达到每小时28元。同时，富士康iDPBG事业群深圳厂区也在持续招工，奖金为每人5280元。
值得注意的是，一周之前发布的公告显示，即自7月10日起面试iDPBG事业群郑州厂区的新员工能拿到的返费最高只有7000元。这意味着。仅隔一周，郑州富士康就将入职返费提高了3000元。
对万元招工及新一代iPhone生产计划等问题，富士康方面回应称，“不评论客户及产品相关信息”。
除富士康外，昌硕、达丰、日月光都在大量招人，在各家劳务中介的报价单上，苹果在上海的几家主要代工厂均排名居前。其中，昌硕及世硕均为和硕子公司，后者为继富士康之后，iPhone的第二大代工厂;达丰为苹果电脑代工厂广达的子公司。
除了代工厂商，不少果链供应商也已经动起来。
多家果链上市公司在接受媒体采访时均表示，步入传统旺季，从大客户的订单来看，今年与往年情况类似，并没有业内普遍出现的较大滑坡。蓝思科技(300433.SZ)、闻泰科技(600745.SH)等大陆果链供应商已经开启了大量招工模式。
有消息人士指出，京东方将在7月份提前投入生产，9月初就能开始批量出货，把OLED屏幕运往富士康等苹果代工厂手中。
为iPhone系列供应镜头的舜宇光学(02382.HK)表示，与“北美大客户”沟通进展顺利，开始初步参与到新手机订单中。
不过，面板、内存供应商情况却不太乐观。有消息称，今年苹果交货的时间，预计会从第三季度推迟至第四季度，原因是部分iPhone 14面板和内存供应商出现了供应问题。
其中，面板主要是因为LG Display在iPhone 14/iPhone 14 Max两款机型的屏幕面板上出了问题，供应链出现缺口，影响生产进度。短期内需要通过三星和京东方填补，目前供应问题不大，随着LG问题的解决，供应有望跟上。
内存方面，原定三星、海力士、美光为其内存供应商，但因美光和海力士的产品认证较晚，前期暂时只有三星可以供货，产能或将下降，最早可能要到2022年第四季度出货，拖慢了量产节奏。
郭明錤表示，部分iPhone 14面板和内存供应商出现了供应问题，但这对即将开始的大规模量产工作影响有限，因为其他供应商可以填补供应缺口。
无独有偶，就在7月28日，郭明錤又透露称，玉晶光电提供的一些相机镜头“存在涂层裂纹(膜裂)质量问题”，而Genius最多需要两个月的时间来解决其镜片的涂层裂纹问题。苹果已经将大约1000万片镜头的订单从玉晶光电转移到大立光电，以避免iPhone 14生产出货出现重大延误。
iPhone 14高处亦胜寒?
在全球消费电子下行的大背景下，虽然市场逢“果”必动，但目前行情到底如何?iPhone 14会是市场的一针强心剂吗?
结合各方观点来看，苹果大量备货是出于对中国市场需求的乐观估计。虽然目前国内安卓厂商一片哀嚎，但面向高端市场的苹果却波及不大，相较低端产品更为“耐寒”。
7月初，郭明錤反驳了台积电已将iPhone 14芯片订单减少10%的报道，并认为苹果有希望维持最初的生产预期。他预测，苹果即将在秋季发布会推出的iPhone 14系列新机可能会比已经大受欢迎的iPhone 13系列更受市场青睐。
郭明錤称，以他对中国经销商、零售商和黄牛的最新调查结果来看，中国市场对iPhone 14的需求将明显高于iPhone 13，为此，他们还不得不为iPhone 14支付了有史以来最多的订金，以期能确保稳定供货。他透露，在国内市场上，iPhone 14的订金相比某些地区甚至足足翻了一倍，这在往年几乎是不可能发生的事情。
iPhone在7月到8月的销量为这一点提供了佐证。由于每年苹果都是在9月将推出新机型，因此iPhone的销量通常会在7月至8月期间放缓，但据报道，今年7月的iPhone 13系列出货量比去年同期高出三分之一，这表明该设备的需求持续增长。
研究机构Counterpoint Research资深分析师Ivan Lam表示，预计苹果手机2023年销售量仍会较2022年小幅增长3%。而在整体消费者心态的变化中，苹果的受众群体受到影响可能是当中最小的。
值得注意的是，苹果官方罕见在新机尚未发布之前，为“市面最新产品”打折。苹果官网显示，7月29日至8月1日期间，部分商品可享150-600元不等的优惠。由于iPhone 14系列机型还未上市，苹果目前优惠的iPhone 13全系产品已经是市面上存在的“最新产品”。这对苹果来说实属少见，因为此前一般都是等新机上市之后再对旧款机型降价。
对于苹果此次的“罕见降价”，业界认为这可能与手机市场普遍表现低迷有关。根据Canalys最近的一份报告，2022年第二季度全球智能手机出货量同比下降9%。小米、OPPO、vivo和其他中国品牌的智能手机普遍经历了销量和出货量的下降。不过苹果却取得了17%的市场份额，实现同比增长3%。
在华为缺芯之下，苹果压低了价格，也进一步打开了高端产品市场。湘财证券称，由于iPhone尚有超过7亿的潜在换机用户，预计iPhone销量仍将小幅增长。受益于苹果公司的供应链管理策略，国内厂商在面板、整机组装等领域的供应份额均有望大幅提升，今年iPhone新机的创新也将为果链厂商带来增量需求。
不过iPhone 14 系列，苹果似乎不想再采取降价增量的策略。21世纪资本研究院此前报道，iPhone 14在国内的起售价将涨至6199元，1TB版iPhone 14 Pro Max则达到14000元以上。虽然当下大多数的爆料与信息说明，iPhone 14系列涨价势在必行，但从苹果历次的定价来看，还是比较谨慎的。
自iPhone 12起，苹果就采取了更为亲近消费者的定价策略，保证其基础款的价格能够被其主要的消费群体接受，从后续销量及苹果在高端市场的份额来看，该策略无疑是非常成功的。Ivan Lam表示，“个人认为，苹果不会改变此前的定价策略，但因为成本上涨，可能会在pro或pro max等高配置版本上价格进一步上探，以维持利润水平。”
涨价是否为烟雾弹，消费者又是否愿意为苹果付出更高价格，还有待官方消息和市场反应。
敬业集团主办“西南地区建筑钢构产业发展高峰论坛”在成都隆重召开
2022年7月14日，由敬业集团主办的“西南地区建筑钢构产业发展高峰论坛”在中国“一带一路”的起点重镇之一成都召开。会议邀请西南地区知名的建筑钢构施工企业、国内知名的大型钢铁生产企业、西南地区行业协会及设计院的知名专家“建、产、研、标”四方企业代表近350余人直面交流，共商建筑行业发展大计。
敬业集团销售总公司马利江副总进行大会致辞，他就敬业集团发展现状及发展方向做了详细介绍，并表示对广大客户对敬业长期以来的信任与支持表示感谢，敬业集团也将继续携手在座的各位，立足市场，以服务客户、创造客户价值，共创互利共赢新局面为目标，以优质服务和高端产品供应市场。
大会的知名企业及产品推介环节，敬业集团销售总公司业务管理科负责人王江波就《敬业集团冷轧产线及产品》进行了介绍，对高品钢项目的主营产品、冷轧产线及冷轧系列产品进行了介绍，为延伸钢铁主业产业链、促进企业转型升级，敬业集团斥资47亿元兴建260万吨涂镀板项目。项目占地740亩，项目分两期建设：一期1450mm系列生产线已全部投产，整体设计年产能120万吨，二期1800mm系列生产线已在规划建设中，投资21亿元，设计年产能140万吨。
采用国际领先工艺技术，装备大型化、生产智能化、产品高端化、服务信息化，充分发挥敬业钢铁主业炼铁、炼钢、轧钢装备先进和技术水平高的优势，为用户提供高端冷轧板、镀锌板、镀铝锌板、彩涂板系列产品。
会议最后，兰格钢铁网首席分析师马力以“下半年钢材价格走势分析”为主题发表了精彩演讲。他从前期国内钢市运行情况和后期国内钢市走势两个方面进行了介绍。他表示，7—8月国内钢铁市场将低位运行，后期重点关注需求的恢复速度、产量下降情况以及是否有更为强力的经济刺激政策出台。
7月14日上午，还举办了“西南地区 2022 年‘新型高端钢制品’供需洽谈高端对话”。来自西南地区的总包单位、建筑钢构施工企业、设计院、高端钢制品企业及资深专家齐聚一堂，对西南地区高端围护系统及光伏屋面的融合发展方向、西南地区装配式钢结构建筑对钢材制品的最新设计方向及新需求进行了深入探讨。
近年来，敬业集团坚持高端产品研发，打造全流程产业链，用新时代新的发展理念，在钢铁产业转型升级、延伸钢铁产业链、钢铁产品深加工等方面，进行了一系列创新实践，在实现钢铁产业高质量发展的征程上取得了业界瞩目的成就。新时代，敬业集团勇担行业责任，积极转型升级走高质量发展之路，始终坚持以客户为中心，打造全球最具竞争优势的营销模式和受人尊敬的一流品牌。
敬业冷轧不断壮大自身实力、提高产品质量、注重新品研发，为用户提供定制化产品生产服务，配备高素质专业营销团队，第一时间解决客户问题，提供24小时全面服务。
2022年7月14日，由敬业集团主办的“西南地区建筑钢构产业发展高峰论坛”在中国“一带一路”的起点重镇之一成都召开。会议邀请西南地区知名的建筑钢构施工企业、国内知名的大型钢铁生产企业、西南地区行业协会及设计院的知名专家“建、产、研、标”四方企业代表近350余人直面交流，共商建筑行业发展大计。
敬业集团销售总公司马利江副总进行大会致辞，他就敬业集团发展现状及发展方向做了详细介绍，并表示对广大客户对敬业长期以来的信任与支持表示感谢，敬业集团也将继续携手在座的各位，立足市场，以服务客户、创造客户价值，共创互利共赢新局面为目标，以优质服务和高端产品供应市场。
大会的知名企业及产品推介环节，敬业集团销售总公司业务管理科负责人王江波就《敬业集团冷轧产线及产品》进行了介绍，对高品钢项目的主营产品、冷轧产线及冷轧系列产品进行了介绍，为延伸钢铁主业产业链、促进企业转型升级，敬业集团斥资47亿元兴建260万吨涂镀板项目。项目占地740亩，项目分两期建设：一期1450mm系列生产线已全部投产，整体设计年产能120万吨，二期1800mm系列生产线已在规划建设中，投资21亿元，设计年产能140万吨。
采用国际领先工艺技术，装备大型化、生产智能化、产品高端化、服务信息化，充分发挥敬业钢铁主业炼铁、炼钢、轧钢装备先进和技术水平高的优势，为用户提供高端冷轧板、镀锌板、镀铝锌板、彩涂板系列产品。
会议最后，兰格钢铁网首席分析师马力以“下半年钢材价格走势分析”为主题发表了精彩演讲。他从前期国内钢市运行情况和后期国内钢市走势两个方面进行了介绍。他表示，7—8月国内钢铁市场将低位运行，后期重点关注需求的恢复速度、产量下降情况以及是否有更为强力的经济刺激政策出台。
7月14日上午，还举办了“西南地区 2022 年‘新型高端钢制品’供需洽谈高端对话”。来自西南地区的总包单位、建筑钢构施工企业、设计院、高端钢制品企业及资深专家齐聚一堂，对西南地区高端围护系统及光伏屋面的融合发展方向、西南地区装配式钢结构建筑对钢材制品的最新设计方向及新需求进行了深入探讨。
近年来，敬业集团坚持高端产品研发，打造全流程产业链，用新时代新的发展理念，在钢铁产业转型升级、延伸钢铁产业链、钢铁产品深加工等方面，进行了一系列创新实践，在实现钢铁产业高质量发展的征程上取得了业界瞩目的成就。新时代，敬业集团勇担行业责任，积极转型升级走高质量发展之路，始终坚持以客户为中心，打造全球最具竞争优势的营销模式和受人尊敬的一流品牌。
敬业冷轧不断壮大自身实力、提高产品质量、注重新品研发，为用户提供定制化产品生产服务，配备高素质专业营销团队，第一时间解决客户问题，提供24小时全面服务。
【明日主题前瞻】欧洲能源成本和电价逐年攀升，户用储能市场超预期爆发
【今日导读】
欧洲能源成本和电价逐年攀升，户用储能市场超预期爆发
下游储能+动力电池景气度高涨，这一锂电新材料处于大规模应用前夕
锂电+光伏需求共振，PVDF供不应求或延续至年底
比亚迪爆款车型正式上市，1个月时间订单超过11万辆
昆山：国资厂房100%安装光伏，3000㎡以上建筑需将光伏纳入规划
中国海上风电装机至十四五末期有望增长150%，下半年风电零部件盈利拐点将出现
【主题详情】
欧洲能源成本和电价逐年攀升，户用储能市场超预期爆发
2022年因欧洲能源成本和电价的逐年攀升，叠加俄乌战争和海外大型停电事件，居民用电成本高+供电稳定性差，带来户用光伏高增，进而带来户用储能市场超预期的爆发。
户用储能又称家庭储能系统，它类似于一个微型储能电站，其运行不受城市供电压力影响。东吴证券分析指出，全球户储蓬勃发展，预计2022/2023年全球户储装机达15/35GWh，出货达24/55GWh，同增250%/127%，当前渗透率不足5%，未来随成本下降有十倍成长空间。
上市公司中，拓邦股份表示，户用储能业务在欧洲市场（德国、英国等）开展顺利，今年有新增客户突破。合康新能表示， 户用储能产品主要面向海外客户，目前销售情况良好，已经在欧洲市场取得了一些订单，目前正在陆续交付。南都电源表示，从行业技术门槛看：公司储能拥有80项以上的欧洲9540A认证，同时通过了韩国KC认证，销售客户为全球40多个国家，拥有较高的行业准入门槛，公司具备全球储能市场的竞争优势。
下游储能+动力电池景气度高涨，这一锂电新材料处于大规模应用前夕
锂电铜箔下游重要应用场景动力电池和储能景气度高涨。上半年新型储能政策频出，为行业发展提供了有力指导。7月12日南网科技发布公告预计采购规模5.56GWh磷酸铁锂储能电池，是今年最大规模的磷酸铁锂储能电池单体招标。
中航证券分析指出，假设2025年我国/全球新能源车渗透率为33%/21%、储能需求为168GWh，PET铜箔渗透率提升至21.7%，则2025年PET铜箔真空磁控溅射设备市场空间约33.4亿元，镀铜设备市场空间约46.5亿元；镀铜/溅射设备合计市场空间约80亿元，2021-2025年复合年均增长率达189%。PET铜箔处于大规模应用前夕，同时设备的价格、良率和产能是决定PET铜箔降本、推进渗透率提升的主要因素，因此率先布局的材料企业与龙头设备公司有望率先受益。
上市公司中，阿石创所研发的复合铜箔（PET、PBN、PP等基材镀铜膜）技术在目前的生产工艺中可采用两种方式进行：PVD溅镀后电镀、直接PVD蒸镀。三孚新科表示，PET镀铜专用化学品在测试阶段，待测试成功之后，公司将加大相关产品的市场推广工作。万顺新材表示，导电铜膜有PET铜膜，也有OPP铜膜，铜膜样品已送下游企业测试。
锂电+光伏需求共振，PVDF供不应求或延续至年底
联创股份相关负责人对财联社记者表示，当前PVDF持续供不应求，产品的市场价格已窜升至接近50万元/吨的水平，预计PVDF供不应求的情况至年底前都将延续。
PVDF在锂电池中主要作为粘结剂使用，在电池成本中占比约2%-3%。方正证券指出，电动车销量快速增加带动锂电池需求爆发，PVDF具备优异的耐化学性、电绝缘性，作为锂电池正极粘接剂、隔膜材料及隔膜涂覆材料，是锂电池产业链中不可或缺的关键材料之一，尤其是作为正极粘接剂短期内并没有替代品，市场需求保持较高增速。
上市公司中，昊华科技表示，公司所属晨光院的2500吨/年PVDF项目目前处于试生产阶段，已送样给客户评测。巨化股份表示，公司的PVDF品种系列完整，包括涂料级、光伏级、锂电池粘结级、电线电缆、注塑级PVDF树脂等品种，新建产能的目标市场主要为锂电池级、高纯化学品贮存和输送材料等市场。中创环保年产10000吨PVDF项目已于今年2月取得备案证并且完成项目公司的登记，目前正在走环评、能评、安评等手续。
比亚迪爆款车型正式上市，1个月时间订单超过11万辆
比亚迪新车型海豹7月18日正式上市，补贴后预售价21.28万-28.98万元。此前在5月20日开启预售后，两小时订单即破2万辆，1个月时间超过11万辆。
比亚迪海豹是首款搭载E平台3.0的高端轿车，主要竞品为特斯拉Model3、小鹏P7、蔚来ET5、零跑C01等。海豹首搭CTB电池车身一体化技术、iTAC技术、一体化热管理技术等配置，并辅以丰富智能科技配置，正式攻入中型轿车市场。国泰君安分析指出，当前汽车行业类似于智能手机初生时代，重要电动品牌新车型的“带货”能力不可小觑，对二级市场估值和相关升级零部件EPS均能带来提升，海豹作为2022年上半年国内首款起量电动智能车型发布会，下半年或迎更多新车发布会。比亚迪海豹上市订单火爆，建议关注比亚迪相关产业链。
上市公司中，隆基机械表示，目前，比亚迪新能源汽车的唐、宋、夏、秦、汉等12个高端车型，以及海豹两驱版、比亚迪与奔驰合资的腾势D9等车型均由公司配套，供货比例较去年同期实现翻番。超达装备产品广泛运用于比亚迪的新能源汽车，涉及车型包括但不限于比亚迪海豹、驱逐舰05、唐、元、秦、海豚等多款车型。川环科技参与了比亚迪的王朝系列（唐、宋、元、秦、汉等）、海洋系列（海豚、海豹等）、腾势系列等多个车型的管路系统配套，包括了混动车型和纯电车型的管路系统。
昆山：国资厂房100%安装光伏，3000㎡以上建筑需将光伏纳入规划
2022年7月15日，昆山市人民政府印发《关于加快推进分布式光伏发电项目开发建设的工作意见》，《意见》指出，加快存量资源开发利用，年综合能耗1000吨标煤（当量值）及以上或年用电量500万千瓦时及以上的工业企业，在符合安全条件前提下，应安装分布式光伏发电设施。国资为主投资建设的既有标准厂房及配套用房，具备安装条件的，应100%安装屋顶光伏发电设施。新建屋顶面积3000平方米及以上的工业建筑，将分布式光伏建设相关要求纳入规划条件、土地供应条件以及施工图审、竣工验收等环节。
广发证券邹戈研报指出，分布式光伏发展迅猛，BIPV市场空间广阔。预计2022-2025年光伏建筑市场空间总量2403/3161/3910/4236亿元，BIPV市场空间总量231/391/631/866亿元。预计整县推进光伏试点总装机规模约169GW，总体市场规模预估可达7605亿元。2021年我国分布式光伏新增约占全部新增光伏发电装机的55%，历史上首次突破50%，2021年落地的整县推进政策在上层设计上大大扩展了光伏建筑的市场范围。在政策和行业景气双推动下，BIPV将迎来广阔市场空间。
上市公司中，秀强股份光伏玻璃产品主要应用于晶体硅太阳能电池组件盖板及光伏建筑一体化（BIPV），公司还是特斯拉太阳能瓦片玻璃的一级供应商。清源股份主营光伏支架的研发、生产，光伏电站的开发、建设及运营，光伏支架产品已应用于60多万座屋顶光伏电站，连续十一年澳洲屋顶光伏市场占有率第一，目前公司产品可用于一部分BIPV项目。
中国海上风电装机至十四五末期有望增长150%，下半年风电零部件盈利拐点将出现
近日，克拉克森研究最新发布的专题报告《聚焦中国海上风电市场》预计，中国海上风电投运规模有望在“十四五”末期达到约60GW，较当前投运水平（24GW）增长约150%。截至目前，中国总计投运102个海上风力发电场，装机规模达24GW，涵盖约5000台海上风机，占全球海上风电投运规模的45%以上。
东吴证券周尔双指出，随着第一批风光大基地陆续投产，2022年下半年风电装机有望大幅提升，预计2022年全年我国风电装机有望超过55GW。第二批风光基地规划已经落地，十四五时期规划建设200GW，十五五时期规划建设255GW，风电行业景气度有望长期延续。成本需求端边际改善，零部件环节盈利拐点出现，下半年风电板块中竞争格局更优的零部件环节有望受益。
公司方面，天能重工主营风机塔架及其相关产品的研发、生产，公司在全国共有12个生产基地（含在建），合计产能63万吨，公司控股股东为珠海港控股集团；广大特材的大型风电铸件产品包括风电机组用轮毂、弯头、偏航支座、铸造法兰、齿轮箱箱体等，主要为单机容量5.5MW以上风电机组配套；海力风电主营风电设备零部件的研发、生产，主要产品包括风电塔筒、桩基、导管架等，产品涵盖2MW-5MW等市场主流规格产品以及6.45MW、8MW等大功率等级产品。#财经# #理财# #今日看盘#
【今日导读】
欧洲能源成本和电价逐年攀升，户用储能市场超预期爆发
下游储能+动力电池景气度高涨，这一锂电新材料处于大规模应用前夕
锂电+光伏需求共振，PVDF供不应求或延续至年底
比亚迪爆款车型正式上市，1个月时间订单超过11万辆
昆山：国资厂房100%安装光伏，3000㎡以上建筑需将光伏纳入规划
中国海上风电装机至十四五末期有望增长150%，下半年风电零部件盈利拐点将出现
【主题详情】
欧洲能源成本和电价逐年攀升，户用储能市场超预期爆发
2022年因欧洲能源成本和电价的逐年攀升，叠加俄乌战争和海外大型停电事件，居民用电成本高+供电稳定性差，带来户用光伏高增，进而带来户用储能市场超预期的爆发。
户用储能又称家庭储能系统，它类似于一个微型储能电站，其运行不受城市供电压力影响。东吴证券分析指出，全球户储蓬勃发展，预计2022/2023年全球户储装机达15/35GWh，出货达24/55GWh，同增250%/127%，当前渗透率不足5%，未来随成本下降有十倍成长空间。
上市公司中，拓邦股份表示，户用储能业务在欧洲市场（德国、英国等）开展顺利，今年有新增客户突破。合康新能表示， 户用储能产品主要面向海外客户，目前销售情况良好，已经在欧洲市场取得了一些订单，目前正在陆续交付。南都电源表示，从行业技术门槛看：公司储能拥有80项以上的欧洲9540A认证，同时通过了韩国KC认证，销售客户为全球40多个国家，拥有较高的行业准入门槛，公司具备全球储能市场的竞争优势。
下游储能+动力电池景气度高涨，这一锂电新材料处于大规模应用前夕
锂电铜箔下游重要应用场景动力电池和储能景气度高涨。上半年新型储能政策频出，为行业发展提供了有力指导。7月12日南网科技发布公告预计采购规模5.56GWh磷酸铁锂储能电池，是今年最大规模的磷酸铁锂储能电池单体招标。
中航证券分析指出，假设2025年我国/全球新能源车渗透率为33%/21%、储能需求为168GWh，PET铜箔渗透率提升至21.7%，则2025年PET铜箔真空磁控溅射设备市场空间约33.4亿元，镀铜设备市场空间约46.5亿元；镀铜/溅射设备合计市场空间约80亿元，2021-2025年复合年均增长率达189%。PET铜箔处于大规模应用前夕，同时设备的价格、良率和产能是决定PET铜箔降本、推进渗透率提升的主要因素，因此率先布局的材料企业与龙头设备公司有望率先受益。
上市公司中，阿石创所研发的复合铜箔（PET、PBN、PP等基材镀铜膜）技术在目前的生产工艺中可采用两种方式进行：PVD溅镀后电镀、直接PVD蒸镀。三孚新科表示，PET镀铜专用化学品在测试阶段，待测试成功之后，公司将加大相关产品的市场推广工作。万顺新材表示，导电铜膜有PET铜膜，也有OPP铜膜，铜膜样品已送下游企业测试。
锂电+光伏需求共振，PVDF供不应求或延续至年底
联创股份相关负责人对财联社记者表示，当前PVDF持续供不应求，产品的市场价格已窜升至接近50万元/吨的水平，预计PVDF供不应求的情况至年底前都将延续。
PVDF在锂电池中主要作为粘结剂使用，在电池成本中占比约2%-3%。方正证券指出，电动车销量快速增加带动锂电池需求爆发，PVDF具备优异的耐化学性、电绝缘性，作为锂电池正极粘接剂、隔膜材料及隔膜涂覆材料，是锂电池产业链中不可或缺的关键材料之一，尤其是作为正极粘接剂短期内并没有替代品，市场需求保持较高增速。
上市公司中，昊华科技表示，公司所属晨光院的2500吨/年PVDF项目目前处于试生产阶段，已送样给客户评测。巨化股份表示，公司的PVDF品种系列完整，包括涂料级、光伏级、锂电池粘结级、电线电缆、注塑级PVDF树脂等品种，新建产能的目标市场主要为锂电池级、高纯化学品贮存和输送材料等市场。中创环保年产10000吨PVDF项目已于今年2月取得备案证并且完成项目公司的登记，目前正在走环评、能评、安评等手续。
比亚迪爆款车型正式上市，1个月时间订单超过11万辆
比亚迪新车型海豹7月18日正式上市，补贴后预售价21.28万-28.98万元。此前在5月20日开启预售后，两小时订单即破2万辆，1个月时间超过11万辆。
比亚迪海豹是首款搭载E平台3.0的高端轿车，主要竞品为特斯拉Model3、小鹏P7、蔚来ET5、零跑C01等。海豹首搭CTB电池车身一体化技术、iTAC技术、一体化热管理技术等配置，并辅以丰富智能科技配置，正式攻入中型轿车市场。国泰君安分析指出，当前汽车行业类似于智能手机初生时代，重要电动品牌新车型的“带货”能力不可小觑，对二级市场估值和相关升级零部件EPS均能带来提升，海豹作为2022年上半年国内首款起量电动智能车型发布会，下半年或迎更多新车发布会。比亚迪海豹上市订单火爆，建议关注比亚迪相关产业链。
上市公司中，隆基机械表示，目前，比亚迪新能源汽车的唐、宋、夏、秦、汉等12个高端车型，以及海豹两驱版、比亚迪与奔驰合资的腾势D9等车型均由公司配套，供货比例较去年同期实现翻番。超达装备产品广泛运用于比亚迪的新能源汽车，涉及车型包括但不限于比亚迪海豹、驱逐舰05、唐、元、秦、海豚等多款车型。川环科技参与了比亚迪的王朝系列（唐、宋、元、秦、汉等）、海洋系列（海豚、海豹等）、腾势系列等多个车型的管路系统配套，包括了混动车型和纯电车型的管路系统。
昆山：国资厂房100%安装光伏，3000㎡以上建筑需将光伏纳入规划
2022年7月15日，昆山市人民政府印发《关于加快推进分布式光伏发电项目开发建设的工作意见》，《意见》指出，加快存量资源开发利用，年综合能耗1000吨标煤（当量值）及以上或年用电量500万千瓦时及以上的工业企业，在符合安全条件前提下，应安装分布式光伏发电设施。国资为主投资建设的既有标准厂房及配套用房，具备安装条件的，应100%安装屋顶光伏发电设施。新建屋顶面积3000平方米及以上的工业建筑，将分布式光伏建设相关要求纳入规划条件、土地供应条件以及施工图审、竣工验收等环节。
广发证券邹戈研报指出，分布式光伏发展迅猛，BIPV市场空间广阔。预计2022-2025年光伏建筑市场空间总量2403/3161/3910/4236亿元，BIPV市场空间总量231/391/631/866亿元。预计整县推进光伏试点总装机规模约169GW，总体市场规模预估可达7605亿元。2021年我国分布式光伏新增约占全部新增光伏发电装机的55%，历史上首次突破50%，2021年落地的整县推进政策在上层设计上大大扩展了光伏建筑的市场范围。在政策和行业景气双推动下，BIPV将迎来广阔市场空间。
上市公司中，秀强股份光伏玻璃产品主要应用于晶体硅太阳能电池组件盖板及光伏建筑一体化（BIPV），公司还是特斯拉太阳能瓦片玻璃的一级供应商。清源股份主营光伏支架的研发、生产，光伏电站的开发、建设及运营，光伏支架产品已应用于60多万座屋顶光伏电站，连续十一年澳洲屋顶光伏市场占有率第一，目前公司产品可用于一部分BIPV项目。
中国海上风电装机至十四五末期有望增长150%，下半年风电零部件盈利拐点将出现
近日，克拉克森研究最新发布的专题报告《聚焦中国海上风电市场》预计，中国海上风电投运规模有望在“十四五”末期达到约60GW，较当前投运水平（24GW）增长约150%。截至目前，中国总计投运102个海上风力发电场，装机规模达24GW，涵盖约5000台海上风机，占全球海上风电投运规模的45%以上。
东吴证券周尔双指出，随着第一批风光大基地陆续投产，2022年下半年风电装机有望大幅提升，预计2022年全年我国风电装机有望超过55GW。第二批风光基地规划已经落地，十四五时期规划建设200GW，十五五时期规划建设255GW，风电行业景气度有望长期延续。成本需求端边际改善，零部件环节盈利拐点出现，下半年风电板块中竞争格局更优的零部件环节有望受益。
公司方面，天能重工主营风机塔架及其相关产品的研发、生产，公司在全国共有12个生产基地（含在建），合计产能63万吨，公司控股股东为珠海港控股集团；广大特材的大型风电铸件产品包括风电机组用轮毂、弯头、偏航支座、铸造法兰、齿轮箱箱体等，主要为单机容量5.5MW以上风电机组配套；海力风电主营风电设备零部件的研发、生产，主要产品包括风电塔筒、桩基、导管架等，产品涵盖2MW-5MW等市场主流规格产品以及6.45MW、8MW等大功率等级产品。#财经# #理财# #今日看盘#
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