越南的上限到底有多高?(上)
原创 深圳宁南山 宁南山
前几天越南出口首次超过深圳的新闻成了一个热门新闻
当然了,其实核查数据的话,其实今年一季度并不是首次。
2018年越南的出口已经很接近深圳的出口金额了,2019年则第一次完成了对深圳的超越,2020和2021年越南的出口金额持续的超过了深圳。
在这里我说一下我对越南的看法,它确实对我国造成了竞争威胁和压力,
但是其实我国的主要挑战,是来自于向上的产业升级,也就是中高端产业和欧洲,美国,日本,韩国,中国台湾这些发达经济体竞争,这里才是我们的主战场,而美国是主战场的最大竞争对手;
而在来自发展中国家的竞争其实是次要方向,而即使在这个次要方向,印度也是比越南更大的威胁。
这跟国家间的综合竞争态势是类似的,也就是来自美国为首的西方国家的竞争压力是最主要的主战场,来自印度等方向的压力是次要方向。
我这么说是基于以下的几点理由,
第一越南是一个弱化版的日本,韩国,中国台湾和印度
如果我们单独的看各种越南快速发展的消息,会觉得越南的前途不可限量,但实际上事物的发展是有其规律的,也是有上限的,就像我们给公司估值一样,给一个国家也可以进行估值,而估值最直观简便的就是对比。
从人均上讲,越南要想达到日本,韩国,中国台湾的水平,那就必须有在世界上非常领先的行业和企业。我们先不说和日本比吧,要想人均赶上韩国台湾的水平,
越南必须出现类似韩国三星, LG,海力士,台湾的台积电,联发科,鸿海这样的世界级公司,毕竟只有高科技行业和公司才能实现极高的人均GDP,从而拉高全国的平均水平。
而且这样的世界级公司还需要不止一个,因为从人口上看,越南的人口是韩国的1.9倍,是台湾的4.2倍,可以简单的看成越南人口是韩国的两倍和台湾的四倍。
我们可以查询下2021年的财富世界五百强,韩国的五百强企业有15家(包括三星,现代,SK集团,LG电子,起亚,浦项制铁,LG化学等公司),
而台湾有8家(包括鸿海,和硕,台积电等公司),
以越南的体量,要想人均达到韩国和台湾的水平,那就需要30家以上的世界五百强。
图片目前越南有什么高科技公司呢?至少我是没有发现的,我之前统计过苹果发布的2021年全球200大供应商,是根据2020年对苹果公司的销售收入计算的,来自越南的公司一家也没有,2020年和和2018年对比的话,
2018年在越南设立有工厂的苹果供应商有15家,全部是外资企业。
包括线艺,福斯特电机,藤仓,歌尔声学,鸿海精密,英特尔,基美,LG Innotek,立讯精密,村田制作所,日本电产,三星电子,夏普,深圳裕同包装,住友电气
2020年在越南有工厂的公司增加到了21家,也全部是外资企业,如下:
来自中国大陆和香港的公司:伯恩光学,歌尔股份,蓝思科技,领益智造,立讯精密,美盈森,深圳裕同包装
来自韩国的公司:LG显示,LG Innotek,三星电子,首尔半导体
来自日本的公司:福斯特电机,村田制作所,NOK,住友电气,
来自中国台湾的公司:仁宝,鸿海,夏普,国巨
其他:美国英特尔,新加坡纳峰
可以看出,在越南设立工厂的21家苹果供应链企业中,来自中国大陆的企业是最多的,达到了7家,占到了三分之一,相比2018年这里面增加了蓝思科技,伯恩光学,领益智造,美盈森4家,是在越南设立工厂的企业增加最多的地区。
另外从公司就可以看出来,越南已经在从单纯的组装制造向上游的零部件扩展,包括显示面板,被动元件,芯片,玻璃等,像是做玻璃盖板的蓝思科技和伯恩光学,都在越南设立了工厂。
而从越南的苹果供应链企业来看,主要是来自中国,韩国,日本,中国台湾等国家地区,来自越南本土的企业一家也没有。
但问题在于,人均GDP的提升最终还是要靠本土高科技企业,只靠外资设立的工厂是不行的,没有外资企业会把一流科技转移给你,毕竟是别人吃饭的本钱,没有本土高科技企业的话,你永远只会获得别人觉得已经变得没那么值钱的二三流技术,那自然人均GDP也无法赶上外资来源国。
而目前,越南不要说出现30家世界五百强,甚至连一家能打入苹果供应链的本土企业都没有,还处于比较早期的阶段。
我们假设越南的经济总量能赶上韩国的水平,人均也只有韩国的一半。
那么越南要赶上韩国的经济总量要多久呢?
根据国际货币基金组织发布的2022年4月版的《世界经济展望》对2022年各国和地区的经济总量做了一个预测,预计2022年越南4089.47亿美元,中国台湾8412.09亿美元,韩国1.8047万亿美元,越南的经济总量只有台湾的二分之一,只有韩国的四分之一不到。
越南到2030年能赶上台湾的经济总量已经不错了。
原创 深圳宁南山 宁南山
前几天越南出口首次超过深圳的新闻成了一个热门新闻
当然了,其实核查数据的话,其实今年一季度并不是首次。
2018年越南的出口已经很接近深圳的出口金额了,2019年则第一次完成了对深圳的超越,2020和2021年越南的出口金额持续的超过了深圳。
在这里我说一下我对越南的看法,它确实对我国造成了竞争威胁和压力,
但是其实我国的主要挑战,是来自于向上的产业升级,也就是中高端产业和欧洲,美国,日本,韩国,中国台湾这些发达经济体竞争,这里才是我们的主战场,而美国是主战场的最大竞争对手;
而在来自发展中国家的竞争其实是次要方向,而即使在这个次要方向,印度也是比越南更大的威胁。
这跟国家间的综合竞争态势是类似的,也就是来自美国为首的西方国家的竞争压力是最主要的主战场,来自印度等方向的压力是次要方向。
我这么说是基于以下的几点理由,
第一越南是一个弱化版的日本,韩国,中国台湾和印度
如果我们单独的看各种越南快速发展的消息,会觉得越南的前途不可限量,但实际上事物的发展是有其规律的,也是有上限的,就像我们给公司估值一样,给一个国家也可以进行估值,而估值最直观简便的就是对比。
从人均上讲,越南要想达到日本,韩国,中国台湾的水平,那就必须有在世界上非常领先的行业和企业。我们先不说和日本比吧,要想人均赶上韩国台湾的水平,
越南必须出现类似韩国三星, LG,海力士,台湾的台积电,联发科,鸿海这样的世界级公司,毕竟只有高科技行业和公司才能实现极高的人均GDP,从而拉高全国的平均水平。
而且这样的世界级公司还需要不止一个,因为从人口上看,越南的人口是韩国的1.9倍,是台湾的4.2倍,可以简单的看成越南人口是韩国的两倍和台湾的四倍。
我们可以查询下2021年的财富世界五百强,韩国的五百强企业有15家(包括三星,现代,SK集团,LG电子,起亚,浦项制铁,LG化学等公司),
而台湾有8家(包括鸿海,和硕,台积电等公司),
以越南的体量,要想人均达到韩国和台湾的水平,那就需要30家以上的世界五百强。
图片目前越南有什么高科技公司呢?至少我是没有发现的,我之前统计过苹果发布的2021年全球200大供应商,是根据2020年对苹果公司的销售收入计算的,来自越南的公司一家也没有,2020年和和2018年对比的话,
2018年在越南设立有工厂的苹果供应商有15家,全部是外资企业。
包括线艺,福斯特电机,藤仓,歌尔声学,鸿海精密,英特尔,基美,LG Innotek,立讯精密,村田制作所,日本电产,三星电子,夏普,深圳裕同包装,住友电气
2020年在越南有工厂的公司增加到了21家,也全部是外资企业,如下:
来自中国大陆和香港的公司:伯恩光学,歌尔股份,蓝思科技,领益智造,立讯精密,美盈森,深圳裕同包装
来自韩国的公司:LG显示,LG Innotek,三星电子,首尔半导体
来自日本的公司:福斯特电机,村田制作所,NOK,住友电气,
来自中国台湾的公司:仁宝,鸿海,夏普,国巨
其他:美国英特尔,新加坡纳峰
可以看出,在越南设立工厂的21家苹果供应链企业中,来自中国大陆的企业是最多的,达到了7家,占到了三分之一,相比2018年这里面增加了蓝思科技,伯恩光学,领益智造,美盈森4家,是在越南设立工厂的企业增加最多的地区。
另外从公司就可以看出来,越南已经在从单纯的组装制造向上游的零部件扩展,包括显示面板,被动元件,芯片,玻璃等,像是做玻璃盖板的蓝思科技和伯恩光学,都在越南设立了工厂。
而从越南的苹果供应链企业来看,主要是来自中国,韩国,日本,中国台湾等国家地区,来自越南本土的企业一家也没有。
但问题在于,人均GDP的提升最终还是要靠本土高科技企业,只靠外资设立的工厂是不行的,没有外资企业会把一流科技转移给你,毕竟是别人吃饭的本钱,没有本土高科技企业的话,你永远只会获得别人觉得已经变得没那么值钱的二三流技术,那自然人均GDP也无法赶上外资来源国。
而目前,越南不要说出现30家世界五百强,甚至连一家能打入苹果供应链的本土企业都没有,还处于比较早期的阶段。
我们假设越南的经济总量能赶上韩国的水平,人均也只有韩国的一半。
那么越南要赶上韩国的经济总量要多久呢?
根据国际货币基金组织发布的2022年4月版的《世界经济展望》对2022年各国和地区的经济总量做了一个预测,预计2022年越南4089.47亿美元,中国台湾8412.09亿美元,韩国1.8047万亿美元,越南的经济总量只有台湾的二分之一,只有韩国的四分之一不到。
越南到2030年能赶上台湾的经济总量已经不错了。
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