今天的大盘并未借昨日之势强力反弹，而是选择了震荡，技术上依旧未能突破3262-3299这个中枢，如果明天能快速站上中枢则有冲击前面那个跳空缺口的可能，这个主要观察权重股在这里能否启动。金融股经过一个多月的调整目前只是有暂时企稳迹象还看不出要走强的样子算是超跌修复性反弹，券商今天收个小阳线，这是继6月15日见高点这一个多月调整第一次出现连续两根阳线，今天形成日线底分型。
北向资金今天大幅净流出近100亿，两市合计成交额9900多亿，跌破万亿。

风格转换，当前市场焦点风口在哪？几点小提醒：

1.昨天的市场有多强？主力发动权重股，以煤炭、白酒、大消费为首的白马股齐齐大涨，带动上证指数跳空高开高走，一度冲击3400整数关口。按照这个速度，年度目标3700也用不了几天了。

创业板由于连续上涨，乖离率过大，尾盘收吊颈线，预示下半周或有震荡整固，修复超买的指标状态。在上升趋势中，最难得的就是调整机会，原本预计周二将出现短线低点，由于周一的大涨，这个调整补货的时间窗口将推迟至下半周。
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2.【HJT设备】

HJT板块继续高举高打，板块内的金刚BL、鹿S新材、京山轻J等标志性个股，纷纷涨停。

行业内利好不断。近期，像隆基、金刚BL等企业纷纷传出扩产的消息。据统计，目前行业内潜在的招标订单合同累计为18.6GW。到年末，招标总量可能会达到20-30GW。

光伏板块的行情很显然没有走完，除了已公布的数据之外。市场高度认可，光伏板块在中报业绩方面依然是最优之一。近期来看，光伏板块有四个方向值得关注，分别为：电池片、微逆、硅料和HJT设备，重点看好后面两个细分。

国内券商预计，到2025年HJT设备的市场空间大概率超过400亿元，行业年复合增速达到80%。

3.【机器人】

国际知名机构给出人形机器人的最强估值——120万亿，比去年元宇宙给出的蓝图都大。

报告给出的预测逻辑是，未来人工将逐渐被机器人所替代。到2030年，全球约有4亿劳动力被取代，由此得出市场的市值。由于人形机器人最快也要明年才能出厂，所以，我们用工业机器人做一下比对。

当下来看，传统工业机器人的领先制造业，大概率会受益于本次突发的利好，比如绿的谐B、双环传D等。

后续围绕机器人的炒作有多热烈，持续性有多强，能否复刻元宇宙的热度。我们要关注后续国际市场的反应，以及国内大厂的相应规划。

4.今天来说一个细分方向：汽车轮胎 概念。

汽车板块是拉动本轮行情的主力军，除新能源整车外，汽配中的锂电池、无人驾驶、汽车轻量化等板块都有轮动。今天，我们来挖掘一个相对低位的汽配细分——轮胎。

当下市场中，我们看多轮胎的行业逻辑可以总结为以下三点：

第一，由美联储大幅加息催化，全球能源价格下跌。轮胎行业上游原料价格大幅下降，例如橡胶，较年初下降7.7%。炭黑，较年初下降3.8%。丁苯橡胶，较年初下降4%。

第二，国内轮胎多以出口为主，产量占全球的35%。近期，海运费继续维持下降的态势，国际海运费指数（如波罗的海货运指数）大幅下滑，利好于轮胎出口企业。

第三，疫情之后，随着新能源市场的复苏。国内轮胎产量逐渐恢复，尤其是出口量增长明显。前5个月，国内橡胶轮胎累计出口金额，同比增长16.4%。

基于以上原因，我们认为轮胎具备补涨的需求。长期以来，国内轮胎行业的格局呈现大而不强、多而不合，缺乏品牌竞争力的局面。

随着近几年，下游汽车行业的需求逐步扩大，国内轮胎行业开始重视研发，逐渐形成了较强的品牌效应。而且在国外市场中，更具有性价比优势。#今日看盘# #基金#

午盘观点
一、盘面
今天开盘金融权重就开始护盘拉升指数，盘中赛道股继续大涨，汽车板块又是一枝独秀。目前两市涨停最多的在哪里？新能源产业链！
这种情况下，想大盘大跌不太现实，但大盘调整没有结束，后面应该还会有回踩。指数的的高点并没有抬高。
目前的反弹只是对昨天下跌的修正，就目前看，大盘还会有回踩，想加仓的还是先等等。
二、板块
今天最强的还是新能源汽车， 低位的安凯客车2连板，小康股份突破，板块一枝独秀，在利好不断的情况下继续走强。早上给你们的汽车零部件方向：恒帅股份，目前涨了7个多点，还不错。
板块连续两天高潮，这个时候想参与都不知道从何下手了，没有先手的又是踏空了。
赛道的光伏这边，今天也全部回暖，板块中军京山轻机今天震荡，也有可能涨停，但买点是盘中那几次跳水，下午也不要追高了。
热门方向上车怕追高，不上又怕踏空， 个人不建议追涨，继续做防守，想参与的可以考虑把我们的老朋友： 华润双鹤 600062，接回来做做。
10日线附近作为防守位，破位坚决走。文章内我不做具体指导卖点，大家自己看。
恒帅股份， 10cm已经有了，看看能不能继续冲 20cm！ 早上上车的朋友恭喜了！[鼓掌]#股票财经#