爱康科技异质结项目进展20210827
专家：易总 爱康科技异质结项目负责人
要点：
1、短期内长兴和泰兴2个基地的异质结电池产能整体规划大约是5GW。根据老板的想法，我们争取今年年内整体实现3GW产能投产，剩余的2GW将于明年上半年投产。我们三个基地的整体规划是长兴基地规划到10GW，泰兴基地规划到6GW，赣州基地也是规划到6GW。
2、组件的可靠性是一个比较大的难点问题，我们要如何把组件的衰减控制到如3%以内，这个问题和设备关系很大，与工艺也有一定关系，这个问题我们花了一个多月解决，这是最大的问题，当时是从材料端和工艺端共同去努力解决的，从刚开始衰减的6%到后来做到1%多一些。
3、良率也很关键，我们现在良率为97%。我们在生产过程中不断改造替换一些东西，比如很简单的托盘、吸嘴、花篮也需要考虑，这些和以前17年18年做量产的时候是不一样的，因为那个时候对电池和组件的要求和现在不一样，现在要求越来越高。这个是最大的考验。从功率提效来看并不难，还有一些国产材料的导入，比如添加剂、靶材、银包铜的选择都做完了。现在我们慢慢开始做降本的工作。
4、在RPD的助力下，我们转换效率已经突破24.8%。
5、异质结最大的问题就是设备成本和材料成本的问题，目前正在被逐一解决。效率上领先PERC1.4-1.5个百分点没问题。从现在来看，以前我觉得异质结的设备成本到4个亿是极限，现在来看还会再少一点，它的设备成本下降也还可以。材料的痛点还是在银包铜，银浆的现在成本是8000元/KG，银包铜肯定会降到5000元/KG以下，成本降了七八分钱，这是个关键。我相信9月份肯定会出结果，这个东西一出来，成本下降30%-40%很正常。气体化学品在成本中占比较小。所以今年下半年就是元年。
正文：
1.目前产线的产能以及未来产能规划
如果以最优的设备配置来测算，以前长兴车间预计产能为2 GW，现在应该能放量2.7GW，这是设备利用率比较好的情况，如果设备不是太经济，可能只能放量大约2.1GW，这是目前长兴的排布情况，泰兴应该能放量2.5GW。总体而言，这两个基地比我们以前预计的放量要多一些，因为现在的设备各方面进步较大。短期内长兴和泰兴2个基地的异质结电池产能整体规划大约是5GW。我们争取今年年内整体实现3GW产能投产，剩余的2GW将于明年上半年投产。我们三个基地的整体规划是长兴基地规划到10GW，泰兴基地规划到6GW，赣州基地也是规划到6GW。
2.我们目前下游客户的订单价格大概在什么水平
目前我们的定价有两种方式，一种方式，因为我们现在的成本比PERC贵两毛，所以我们的平均价格会定在2.07元左右。这个价格也是基于成本上的考虑，现在由于电池的转化效率较高，我们后端测算出的增效大概有10%左右，以7%的投资回报率进行计算，在一类地区的增效为5毛，二类地区大约4毛3，三类地区大约3毛7，所以这样子计算再增加两毛钱的成本，电站还是可以接受的。
还有一种方式，如果电站不开始接受这两毛钱的成本差额也没有关系，因为爱康之前也做了电站的开发建设和运维，我们会跟我们的店单客户约定按照PERC的价格售卖，但是后期增效的部分我们要参与分成，而且参加分成的比例会到37开或28开这样比较高的水平，每一家公司我们都会具体去谈。
爱康科技的订单情况是我们的核心竞争力之一。目前爱康在手订单大约在略多于1GW的水平，爱康科技主要通过几个方式来推动：
第一点，叫做建厂模式，比如长兴基地，爱康是第一大股东，浙能是第二大股东，长兴金控是第三大股东，爱康负责生产经营，浙能主要负责采购长兴基地的产品，其实在浙能的规划中，本身就需要投资建设30GW的电站，所以他们和我们合作后会优质采购长兴基地的组件。当地政府长期监控作为股东，他们的责任就是在长兴县的范围内，开发新电站时优先选用爱康的组件，并同意爱康进行开发，这就保证了产能的供应。往后我们每一个工厂都会采取类似的建厂模式：爱康为第一大股东，大型国企为第二大股东，地方企业做第三大股东。这个模式帮我们锁定了一些消费渠道。
第二点，爱康是做电站起家，在市场上有一些固定的合作伙伴，也形成了自己的一些资源。同时我们出售电站时也会要求我们的合作伙伴采购我们公司的产品，目前已经得到了很多合作伙伴的认可。
第三点，在公共平台方面，我们和很多的海外基金，包括新加坡淡马锡、新加坡能源、加拿大保险基金、欧洲区等都开展过分布式合作计划，因为这些基金以前只用过一些分散的产品，他们也认可一些产品，所以这些基金也和我们公司签订了合同订单。
第四点，爱康以前也做太阳能边框与太阳能制造的销售，边框做到了全球第一，制造也是国内的第一梯队，这些业务的销售也带动了我们公司建立一个全球的分销体系，目前我们单欧洲一家分销商，就带给我们100MW的订单，其他如日本韩国的分销商也会给我们相关的若干订单，其中值得一提的是日本松下明年可能不再生产，因为他们在成本方面比不过爱康，他们会全部委托爱康帮做ODM的合作，之后也会专门做一个松下工厂，他们也答应为爱康做推广，明年将为我们提供不少订单。
第五点，现在国家正好在整顿经济，爱康因为和浙能合作，浙能也愿意接受爱康的产品，因为相同面积可以发更多的电，意义重大。
3.异质结产线建设的进度
我认为有些电池公司对外公布进度比较顺畅其实有些夸大，从我个人而言，3月份开始出片到现在，其实遇到的问题不限于电池，也要多关注组件。
首先组件的可靠性是一个比较大的难点问题，我们要如何把组件的衰减控制到如3%以内，这个问题和设备关系很大，与工艺也有一定关系，这个问题我们花了一个多月解决，这是最大的问题，当时是从材料端和工艺端共同去努力解决的，从刚开始衰减的6%到后来做到1%多一些。
还有一个问题是产能，我们现在这条线相对于之前的工作经验来看，这个线要比以前的线略大，产能如何从每天的1万提到7-8万，在提升产能过程中，会发现很多莫名其妙的设备问题或工艺异常，这也是有难度，但不像第一个组件可靠性问题影响那么大。效率提升也是一步步的，现在量产最高能做到25.1%，平均能做到接近24.8%，所以这些都是在大量量产中逐步优化才能提升的。
良率也很关键，与自动化的设计、用材都有很大关系，也需要在生产过程中不断改造替换一些东西，比如很简单的托盘、吸嘴、花篮也需要考虑，这些和以前17年18年做量产的时候是不一样的，因为那个时候对电池和组件的要求和现在不一样，现在要求越来越高。这个是最大的考验。从功率提效来看并不难，还有一些国产材料的导入，比如添加剂、靶材、银包铜的选择都做完了。现在我们慢慢开始做降本的工作。
4.长兴一线与二线的设备选型；开机率情况；
一线以全进口为主，除了RPD是捷佳伟创的，制绒是YAC的，CVC是应材的，丝网是应材的；二线则整线都是捷佳伟创的。
第一条线开机率在94%-95%，应材的PECVD能做到97%，开机到现在只停过两次机，是因为设备故障，开机率没有问题。 捷佳伟创的RPD最近一个月统计数据来看开机率能做到90%以上，丝网相对常规化一些，能做到94%-95%。
我们这条线RPD与其他家是有区别的，因为我们是超大产能的RPD，爱康是第一台从以前的3000片调到5500片，产能基本翻了一倍，目前它的镀膜均匀性大概控制在3.3%-3.4%，这与PVD很接近，PVD也是在3.0%左右，所以均匀性上没有问题。从效率上来看，我们也和别家的PVD做了对比，现在有0.3%的明显优势（后续还会导入新型靶材和遮边方案），RPD目前还有最关键的材料成本问题需要大家关注一下。以前住友的价格很贵，现在国产的价格是进口的不到一半，因为现在的材料成本也开始接近PVD了，开机率和PVD也差不多，因为现在主流的PVD一年也在92%-93%，而且RPD的效率也高一点，材料成本国产化也还可以，而且还有降本空间。
5.长兴一线的后续良率与效率提升空间
产线上的a级品率，目前大概是投入的片数乘97%，目前良率的问题主要是碎片率有点高，在0.8%左右，我相信到了9月中旬可以做到0.4-0.5%，这里还有0.3%的空间；此外最难做的与自动化载具有很大的关系，b级品改良需要生产过程中有些自动化精度调整，这里还能提高0.2-0.3%。还有一些接触应急等因素，综合起来做到98%还是有可能的，预计10月份可以实现。良率从50做到60，再做到70是比较容易的，当你做到95之后再往上走就相对难一些，因为越往后走提的比例越来越小，我认为极限能做到98.5%，现在片子越做越薄，不容易做到99%，还是和自动化有很大关系，98.5%我觉得还是有希望做到。
6.异质结一年内薄片化程度；薄片化和大尺寸是否有冲突
我觉得到年底能够找到120微米的厚度，因为以前制绒损伤的比较多，现在减少损伤，所以现在140微米的硅片做完之后只有125微米，年底极限能做到120微米。
大尺寸意味着高功率。现在的难度在于如果切大尺寸，比如整片210的硅片是切不薄的，只能切170微米，大尺寸要切薄有一个办法，拉成棒子之后先从中间切成两块，然后再直接切成210半片硅片，就能确保切薄。
大尺寸硅片技术目前没什么大问题，比如中环也能做p型210。 n型现在210只有合肥通威在用，内部数据不太清楚，但是硅片端我相信应该n型慢慢能做好，主要是电池端的考验,其实就是自动化的问题，组件端没什么问题，大尺寸主要考验的是电池的自动化。因为片子大，它是长条形的，对于传输芯片的取件方式比较讲究。
7.技术团队的背景和情况介绍
我以前是晋能和汉能的技术人员，是最早做技术的人；黄博士是台湾的，以前做薄膜，之后又切入做材料，他自己也看靶材，我相信黄博士在材料和镀膜上还是有深入研究。降本和提效现在都靠他，银包铜这些东西也都是他在导入。
8.如何看待设备的竞争情况？
从应用端和各家量产的情况来看，CVD肯定首选稳定性最好的应材。不过应材的价格还是比较贵。现在CVD各家走的方向不一样，有的走大腔室，有的走多腔室。走大腔室的除了应材，现在金石和捷佳伟创也做。金石的CVD做了很多年，做的还不错，我看到它的各方面来看，能接近应材一定的水平，所以大腔室技术比较不错。金石的开机率也还行，在莆田几百兆瓦跑了很多年，应该可以保证90%以上的开机率。捷佳伟创现在做的板P，腔室比我现在用的应材还要大一些，均匀性也能达到我们要求的技术标准。
现在有人推广捷佳伟创的管P，成本比板P便宜很多。这个设备如果搞定的话，异质结设备行业成本还能下降，而且预计难度不大。管P如果能做成，或可凭借低成本使得板P 退出市场。管P设备成本大概便宜35%，做光伏希望投资成本越低越好，如果设备的工艺没问题，我们给他设备又便宜肯定愿意使用。
9.同样的设备不同厂商最终呈现结果差别大吗
差别会很大，因为设备稳定后工艺才会稳定，设备不稳定时工艺也不稳定。如果设备很好了，效率做不好，肯定就是工艺和技术团队的问题了。我觉得如果各家的设备一样，技术团队的能力也是有差异的，这个行业的技术人员其实很难找，所以我相信同样的设备到每个公司效率绝对会有差异，不可能做到一模一样。比如我们现在能做到近24.8%，行业内没有其他团队能做到。我不认为同样的设备能做出一样的事情。长期之后各家都会有差异。
10.异质结电池成本及构成；组件的成本及构成
没有精算过，电池方面因为第一期的设备比较贵，抛开折旧来计算，非硅成本应该能控制在0.35-0.36元/W，银包铜用上去后可能还会降六七分钱，我相信以后和PERC的非硅成本差可以控制在一毛钱之内。
组件的用材差不多，无非是有边框还是无边框，组件成本基本可以打平。现在PERC的主流组件大概做到415W左右，异质结现在主流的能做到430-435W。
11.在当前如何看待异质结、PERC和TOPCON的技术演变趋势
效率上领先PERC1.4-1.5个百分点没问题。从现在来看，以前我觉得异质结的设备成本到4个亿是极限，现在来看还会再少一点，它的设备成本下降也还可以。材料的痛点还是在银包铜，银浆的现在成本是8000元/KG，银包铜肯定会降到5000元/KG以下，成本降了七八分钱，这是个关键。我相信9月份肯定会出结果，这个东西一出来，成本下降30%-40%很正常。气体化学品在成本中占比较小。所以今年下半年就是元年。
至于TOPCON，很多公司还在研发阶段。异质结的效率会好一些，TOPCON的双面银浆用少一些，但是银包铜导入后，异质结的成本劣势会慢慢消失，所以效率得以凸显。
PERC和异质结效率只差了15-20瓦，因为异质结会做半片，半片切割的的效率损失会比PERC大一些。比如PERC是0.05%，异质结可能会有0.2-0.25%，所以它的组件功率理论上高于 25瓦，因为切割上损失的多一些。HJT双面率会比PERC高一些。#股票##价值投资日志[超话]#
专家：易总 爱康科技异质结项目负责人
要点：
1、短期内长兴和泰兴2个基地的异质结电池产能整体规划大约是5GW。根据老板的想法，我们争取今年年内整体实现3GW产能投产，剩余的2GW将于明年上半年投产。我们三个基地的整体规划是长兴基地规划到10GW，泰兴基地规划到6GW，赣州基地也是规划到6GW。
2、组件的可靠性是一个比较大的难点问题，我们要如何把组件的衰减控制到如3%以内，这个问题和设备关系很大，与工艺也有一定关系，这个问题我们花了一个多月解决，这是最大的问题，当时是从材料端和工艺端共同去努力解决的，从刚开始衰减的6%到后来做到1%多一些。
3、良率也很关键，我们现在良率为97%。我们在生产过程中不断改造替换一些东西，比如很简单的托盘、吸嘴、花篮也需要考虑，这些和以前17年18年做量产的时候是不一样的，因为那个时候对电池和组件的要求和现在不一样，现在要求越来越高。这个是最大的考验。从功率提效来看并不难，还有一些国产材料的导入，比如添加剂、靶材、银包铜的选择都做完了。现在我们慢慢开始做降本的工作。
4、在RPD的助力下，我们转换效率已经突破24.8%。
5、异质结最大的问题就是设备成本和材料成本的问题，目前正在被逐一解决。效率上领先PERC1.4-1.5个百分点没问题。从现在来看，以前我觉得异质结的设备成本到4个亿是极限，现在来看还会再少一点，它的设备成本下降也还可以。材料的痛点还是在银包铜，银浆的现在成本是8000元/KG，银包铜肯定会降到5000元/KG以下，成本降了七八分钱，这是个关键。我相信9月份肯定会出结果，这个东西一出来，成本下降30%-40%很正常。气体化学品在成本中占比较小。所以今年下半年就是元年。
正文：
1.目前产线的产能以及未来产能规划
如果以最优的设备配置来测算，以前长兴车间预计产能为2 GW，现在应该能放量2.7GW，这是设备利用率比较好的情况，如果设备不是太经济，可能只能放量大约2.1GW，这是目前长兴的排布情况，泰兴应该能放量2.5GW。总体而言，这两个基地比我们以前预计的放量要多一些，因为现在的设备各方面进步较大。短期内长兴和泰兴2个基地的异质结电池产能整体规划大约是5GW。我们争取今年年内整体实现3GW产能投产，剩余的2GW将于明年上半年投产。我们三个基地的整体规划是长兴基地规划到10GW，泰兴基地规划到6GW，赣州基地也是规划到6GW。
2.我们目前下游客户的订单价格大概在什么水平
目前我们的定价有两种方式，一种方式，因为我们现在的成本比PERC贵两毛，所以我们的平均价格会定在2.07元左右。这个价格也是基于成本上的考虑，现在由于电池的转化效率较高，我们后端测算出的增效大概有10%左右，以7%的投资回报率进行计算，在一类地区的增效为5毛，二类地区大约4毛3，三类地区大约3毛7，所以这样子计算再增加两毛钱的成本，电站还是可以接受的。
还有一种方式，如果电站不开始接受这两毛钱的成本差额也没有关系，因为爱康之前也做了电站的开发建设和运维，我们会跟我们的店单客户约定按照PERC的价格售卖，但是后期增效的部分我们要参与分成，而且参加分成的比例会到37开或28开这样比较高的水平，每一家公司我们都会具体去谈。
爱康科技的订单情况是我们的核心竞争力之一。目前爱康在手订单大约在略多于1GW的水平，爱康科技主要通过几个方式来推动：
第一点，叫做建厂模式，比如长兴基地，爱康是第一大股东，浙能是第二大股东，长兴金控是第三大股东，爱康负责生产经营，浙能主要负责采购长兴基地的产品，其实在浙能的规划中，本身就需要投资建设30GW的电站，所以他们和我们合作后会优质采购长兴基地的组件。当地政府长期监控作为股东，他们的责任就是在长兴县的范围内，开发新电站时优先选用爱康的组件，并同意爱康进行开发，这就保证了产能的供应。往后我们每一个工厂都会采取类似的建厂模式：爱康为第一大股东，大型国企为第二大股东，地方企业做第三大股东。这个模式帮我们锁定了一些消费渠道。
第二点，爱康是做电站起家，在市场上有一些固定的合作伙伴，也形成了自己的一些资源。同时我们出售电站时也会要求我们的合作伙伴采购我们公司的产品，目前已经得到了很多合作伙伴的认可。
第三点，在公共平台方面，我们和很多的海外基金，包括新加坡淡马锡、新加坡能源、加拿大保险基金、欧洲区等都开展过分布式合作计划，因为这些基金以前只用过一些分散的产品，他们也认可一些产品，所以这些基金也和我们公司签订了合同订单。
第四点，爱康以前也做太阳能边框与太阳能制造的销售，边框做到了全球第一，制造也是国内的第一梯队，这些业务的销售也带动了我们公司建立一个全球的分销体系，目前我们单欧洲一家分销商，就带给我们100MW的订单，其他如日本韩国的分销商也会给我们相关的若干订单，其中值得一提的是日本松下明年可能不再生产，因为他们在成本方面比不过爱康，他们会全部委托爱康帮做ODM的合作，之后也会专门做一个松下工厂，他们也答应为爱康做推广，明年将为我们提供不少订单。
第五点，现在国家正好在整顿经济，爱康因为和浙能合作，浙能也愿意接受爱康的产品，因为相同面积可以发更多的电，意义重大。
3.异质结产线建设的进度
我认为有些电池公司对外公布进度比较顺畅其实有些夸大，从我个人而言，3月份开始出片到现在，其实遇到的问题不限于电池，也要多关注组件。
首先组件的可靠性是一个比较大的难点问题，我们要如何把组件的衰减控制到如3%以内，这个问题和设备关系很大，与工艺也有一定关系，这个问题我们花了一个多月解决，这是最大的问题，当时是从材料端和工艺端共同去努力解决的，从刚开始衰减的6%到后来做到1%多一些。
还有一个问题是产能，我们现在这条线相对于之前的工作经验来看，这个线要比以前的线略大，产能如何从每天的1万提到7-8万，在提升产能过程中，会发现很多莫名其妙的设备问题或工艺异常，这也是有难度，但不像第一个组件可靠性问题影响那么大。效率提升也是一步步的，现在量产最高能做到25.1%，平均能做到接近24.8%，所以这些都是在大量量产中逐步优化才能提升的。
良率也很关键，与自动化的设计、用材都有很大关系，也需要在生产过程中不断改造替换一些东西，比如很简单的托盘、吸嘴、花篮也需要考虑，这些和以前17年18年做量产的时候是不一样的，因为那个时候对电池和组件的要求和现在不一样，现在要求越来越高。这个是最大的考验。从功率提效来看并不难，还有一些国产材料的导入，比如添加剂、靶材、银包铜的选择都做完了。现在我们慢慢开始做降本的工作。
4.长兴一线与二线的设备选型；开机率情况；
一线以全进口为主，除了RPD是捷佳伟创的，制绒是YAC的，CVC是应材的，丝网是应材的；二线则整线都是捷佳伟创的。
第一条线开机率在94%-95%，应材的PECVD能做到97%，开机到现在只停过两次机，是因为设备故障，开机率没有问题。 捷佳伟创的RPD最近一个月统计数据来看开机率能做到90%以上，丝网相对常规化一些，能做到94%-95%。
我们这条线RPD与其他家是有区别的，因为我们是超大产能的RPD，爱康是第一台从以前的3000片调到5500片，产能基本翻了一倍，目前它的镀膜均匀性大概控制在3.3%-3.4%，这与PVD很接近，PVD也是在3.0%左右，所以均匀性上没有问题。从效率上来看，我们也和别家的PVD做了对比，现在有0.3%的明显优势（后续还会导入新型靶材和遮边方案），RPD目前还有最关键的材料成本问题需要大家关注一下。以前住友的价格很贵，现在国产的价格是进口的不到一半，因为现在的材料成本也开始接近PVD了，开机率和PVD也差不多，因为现在主流的PVD一年也在92%-93%，而且RPD的效率也高一点，材料成本国产化也还可以，而且还有降本空间。
5.长兴一线的后续良率与效率提升空间
产线上的a级品率，目前大概是投入的片数乘97%，目前良率的问题主要是碎片率有点高，在0.8%左右，我相信到了9月中旬可以做到0.4-0.5%，这里还有0.3%的空间；此外最难做的与自动化载具有很大的关系，b级品改良需要生产过程中有些自动化精度调整，这里还能提高0.2-0.3%。还有一些接触应急等因素，综合起来做到98%还是有可能的，预计10月份可以实现。良率从50做到60，再做到70是比较容易的，当你做到95之后再往上走就相对难一些，因为越往后走提的比例越来越小，我认为极限能做到98.5%，现在片子越做越薄，不容易做到99%，还是和自动化有很大关系，98.5%我觉得还是有希望做到。
6.异质结一年内薄片化程度；薄片化和大尺寸是否有冲突
我觉得到年底能够找到120微米的厚度，因为以前制绒损伤的比较多，现在减少损伤，所以现在140微米的硅片做完之后只有125微米，年底极限能做到120微米。
大尺寸意味着高功率。现在的难度在于如果切大尺寸，比如整片210的硅片是切不薄的，只能切170微米，大尺寸要切薄有一个办法，拉成棒子之后先从中间切成两块，然后再直接切成210半片硅片，就能确保切薄。
大尺寸硅片技术目前没什么大问题，比如中环也能做p型210。 n型现在210只有合肥通威在用，内部数据不太清楚，但是硅片端我相信应该n型慢慢能做好，主要是电池端的考验,其实就是自动化的问题，组件端没什么问题，大尺寸主要考验的是电池的自动化。因为片子大，它是长条形的，对于传输芯片的取件方式比较讲究。
7.技术团队的背景和情况介绍
我以前是晋能和汉能的技术人员，是最早做技术的人；黄博士是台湾的，以前做薄膜，之后又切入做材料，他自己也看靶材，我相信黄博士在材料和镀膜上还是有深入研究。降本和提效现在都靠他，银包铜这些东西也都是他在导入。
8.如何看待设备的竞争情况？
从应用端和各家量产的情况来看，CVD肯定首选稳定性最好的应材。不过应材的价格还是比较贵。现在CVD各家走的方向不一样，有的走大腔室，有的走多腔室。走大腔室的除了应材，现在金石和捷佳伟创也做。金石的CVD做了很多年，做的还不错，我看到它的各方面来看，能接近应材一定的水平，所以大腔室技术比较不错。金石的开机率也还行，在莆田几百兆瓦跑了很多年，应该可以保证90%以上的开机率。捷佳伟创现在做的板P，腔室比我现在用的应材还要大一些，均匀性也能达到我们要求的技术标准。
现在有人推广捷佳伟创的管P，成本比板P便宜很多。这个设备如果搞定的话，异质结设备行业成本还能下降，而且预计难度不大。管P如果能做成，或可凭借低成本使得板P 退出市场。管P设备成本大概便宜35%，做光伏希望投资成本越低越好，如果设备的工艺没问题，我们给他设备又便宜肯定愿意使用。
9.同样的设备不同厂商最终呈现结果差别大吗
差别会很大，因为设备稳定后工艺才会稳定，设备不稳定时工艺也不稳定。如果设备很好了，效率做不好，肯定就是工艺和技术团队的问题了。我觉得如果各家的设备一样，技术团队的能力也是有差异的，这个行业的技术人员其实很难找，所以我相信同样的设备到每个公司效率绝对会有差异，不可能做到一模一样。比如我们现在能做到近24.8%，行业内没有其他团队能做到。我不认为同样的设备能做出一样的事情。长期之后各家都会有差异。
10.异质结电池成本及构成；组件的成本及构成
没有精算过，电池方面因为第一期的设备比较贵，抛开折旧来计算，非硅成本应该能控制在0.35-0.36元/W，银包铜用上去后可能还会降六七分钱，我相信以后和PERC的非硅成本差可以控制在一毛钱之内。
组件的用材差不多，无非是有边框还是无边框，组件成本基本可以打平。现在PERC的主流组件大概做到415W左右，异质结现在主流的能做到430-435W。
11.在当前如何看待异质结、PERC和TOPCON的技术演变趋势
效率上领先PERC1.4-1.5个百分点没问题。从现在来看，以前我觉得异质结的设备成本到4个亿是极限，现在来看还会再少一点，它的设备成本下降也还可以。材料的痛点还是在银包铜，银浆的现在成本是8000元/KG，银包铜肯定会降到5000元/KG以下，成本降了七八分钱，这是个关键。我相信9月份肯定会出结果，这个东西一出来，成本下降30%-40%很正常。气体化学品在成本中占比较小。所以今年下半年就是元年。
至于TOPCON，很多公司还在研发阶段。异质结的效率会好一些，TOPCON的双面银浆用少一些，但是银包铜导入后，异质结的成本劣势会慢慢消失，所以效率得以凸显。
PERC和异质结效率只差了15-20瓦，因为异质结会做半片，半片切割的的效率损失会比PERC大一些。比如PERC是0.05%，异质结可能会有0.2-0.25%，所以它的组件功率理论上高于 25瓦，因为切割上损失的多一些。HJT双面率会比PERC高一些。#股票##价值投资日志[超话]#
今天是中元节，想起那年给莆田博物馆画《岁时节》系列插画来，因为家住东北，跟福建地区文化差异很大，画这插画还特意去了一趟莆田，做了一个礼拜的实地考察，与当地的民俗专家还进行了印象“深刻“的交流[偷笑][憨笑]，都是故事。那时还没有移动压感笔，带了个速写本，很不方便。现在都成了美好的回忆，感叹岁月有痕。（真想再去一趟莆田博物馆看看）
今天给大家说说佛山家电制造业的一些变化
描述不专业，只能说个大概的意思，术语不会讲，尽量说人话
为了更好的阐述佛山的故事
先说一下大家都熟悉的莆田制鞋业作为导语
因为家电一年能买几多？就是三五年也没多少，但鞋子还是买的
之前我有写过科普，莆田的制鞋业已经完成供应链化
不仅仅是标准的工业园区，而且不再是一个个单独的鞋厂
『原料从入口到出口，整个过程看不到一双完整的鞋子』
原先都是做鞋子的，现在细分，纪录片换个语音说是日本制造神话没毛病
你出最好的机器做鞋带，我出最好的设备做鞋底
谁有足够的能力做组装，谁家的设备专门用来解决哪个工艺
有的厂商各方面都够不上，干脆改行做了餐饮，整个园区吃饭的问题我解决了
还有的走物业管理，有的走物流，有的走了其他与产业相关的配套行业
有一句话『没有做真鞋的技术，哪里能做假鞋』
还有一句话『假鞋做得比真鞋还皮实耐穿』
只有了解了整个流程后，才会明白
某些大牌子除非是特殊的指定型号，中低档真的就只贴个牌子
这个百元鞋，买国产的反而溢价更低用料更好
佛山的家电制造业的情况，与莆田制鞋业类似又有些不一样
佛山的家电制造业的工业园标准做得很早，而且供应链体系也很早
很多家电品牌，比如美的，格兰仕为代表的国产自主品牌崛起于佛山
但是在这个过程中，出现了一个特殊的情况，低调的『代工者』出现了
佛山有很多传说，
美的集团工程师黄兵两年煮了两吨米，研发出国际一流的电饭煲
格兰仕集团工程师黄醒民两年烤了6000只鸡，造出世界第一的微波炉
要知道这个背后都是刀光剑影，国外功能复杂高档华贵就是这么被just 怼死的
尤其是格兰仕折腾三星的时候，老百姓知道三星的微波炉不好吗？好啊
但是贵，而且看说明手册太麻烦，格兰仕给你算好了，多少分钟，叮咚一声就ok
价格是三星的三分之一，四分之一，还能再低，还送洗衣粉，要不要？
尤其是2010年开始，美的打滚筒洗衣机价格战，靠的就是佛山制造的低成本高品质
当时美的还不够狠，市场均价在3500的情况下，美的做到1999,1599
2013年，格兰仕一口气做到了999，直接把三星，松下一票外资吓尿了
而且不限量，不需要预定，来了就有现货
你要知道当年小米2S也是这一年发售，老百姓都忙着秒杀排队抢预购码
格兰仕这个动作反而没人关注了
佛山制造业的传说，就这么被搁在一边，真的很像路人女主圣人惠
接下来的一幕，是不是出现『有造真家电，才能造假家电』的套路呢？
是不是『假冒的家电比正品家电还要耐用便宜』呢？
有些不一样，因为我前面说了，『代工者』这类神秘组织出现了
『代工者』是我的个人描述，并不准确
应该说是佛山出现的一种特殊的结构
第一，他们有研发团队
第二，对佛山供应链体系有强大的组织能力
第三，对中国市场有深刻的理解和准确的判断
而这三点，是很多希望冲进中国市场寻找商机的外国品牌最需要的
在40年前一声炮响的时候，很多朋友听说过外贸很赚钱
大家可曾想过冲进来做生意的外资品牌更赚钱？
因为没有竞争对手，有也是国外同行，很有默契
以日系家电为例，躺着赚钱20年不过分吧？
那是以前老百姓是没有选择，只要有就抢购
『我给你们选择好了』是这些外来品牌的态度
现在谁还敢这么任性？特斯拉你等着，你等着。
早在六年前，海尔收购了三洋白电业务和高端AQUA品牌
苏宁则拿下了三菱重工空调在中国地区的品牌运营权
TCL收购的是三洋电视墨西哥工厂及品牌运营公司90%股权
这都是过去的事情了，看现在，比如我首页置顶的这个APIXINTL
他们一开始在国内没找佛山的『代工者』，自己以为搞得定
把日本经营的小家电，例如除螨仪，冰淇淋机，空气净化器拿出来
结果是花了不少钱，没有效果，差点要打道回府了
这时候，橄榄枝伸过来了，『代工者』出现了，我们合作吧
蒸汽拖把这个项目本来APIXINTL是有的，但不敢做
直到2020年之前，很难说这个玩意在中国能不能叫的开
当时在国内的有些品牌是上千的，广告费也砸的凶猛
日本合作方就没过脑子直接否决了
反而『代工者』提醒，思路要变一变
我推广原文中不好直接说，万一被夹了就前功尽弃
我有一个粉丝全程参与，她从去年9月份就和我聊
她很感慨，这真不是拿日本原型机直接套过来
从0到1，自主研发，外观重新设计，内部升级
两边都跑起来，品牌方出授权出专利出技术她们找供应链一分钱一分钱降低成本
做出来的成本一算价格，可以啊，有搞头
日本本土的主流120度的产品价格在国内能做到160度
这还是把价格按汇率直接换算，没有算上邮费，算上邮费就更合算了
所以去年APIXINTL一出来就爆款，价格对比杠杠的
去年8月30日突破单日100W+
某ll盛典更是拖把类目单品名列top one
你们看到很多大V都在推这家
就在昨晚，俄罗斯什么值得买也在推这家
这不是没有原因的，真的是双赢
那么问题来了，这样的『代工者』在佛山有多少？
很多，很多，比你想象的多，因为他们一年都在运转
不是坐等着外国合作者找上门，而是主动出击
我之所以说他们是『代工者』，是因为他们有些就是代工加工工厂出身
他们确实没有独立的品牌，但对供应链，加工代工吃得很透
他们一年的生产量足够对中国市场有深刻的认识
各位会发现国产品牌会做人，把价格做低了，让外资品牌不得不降价
而另一方面，在一个隐秘的战场，很多新面孔在被『代工者』教做人
那些外资品牌企图做价格联盟，是做不起来的，因为咱这边带路党太多了
从经济全球化的趋势看，我们要承认，国外厂商手里还是有不少好东西的
只是他们如何在中国推广，需要引导，教他们做人，不要做鬼，好好赚钱
想着暴利的那些大品牌高溢价有多远滚多远
而不听话不老实想要玩阴损的家伙，也会受到足够的惩罚
大家想一想，这些『代工者』就是长在供应链上的
也是和美的，格兰仕这样的国产自主品牌有深入的合作
真的外资品牌不做人了，之前合作的经历经验
以另一个形式出现在国产自主品牌的展区兑现也不是不可能啊
这是肉眼可见的一条可以设想的道路，对方也心知肚明
忘了2010年全国一万家美的连锁店一起打价格战的场面了吗？
格兰仕屠完了微波炉又举起菜刀砍向滚筒洗衣机也才8年前的故事啊
历经半年多的时间，当我从头到尾了解到这么一批人的努力
我觉得一扇新的大门在向我敞开
这不是『我吃你，你吃我』的商业互博
而是
『你如果体面，我让你体面』
『你如果不体面，我帮你体面』
这才是国际化，全球化
你中有我我中有你
你要没我，我弄死你
哦，家里有需要蒸汽拖把的可以去我首页置顶看看
这家真的不错，真的可以，评论区我再贴一下券[暖一下]
描述不专业，只能说个大概的意思，术语不会讲，尽量说人话
为了更好的阐述佛山的故事
先说一下大家都熟悉的莆田制鞋业作为导语
因为家电一年能买几多？就是三五年也没多少，但鞋子还是买的
之前我有写过科普，莆田的制鞋业已经完成供应链化
不仅仅是标准的工业园区，而且不再是一个个单独的鞋厂
『原料从入口到出口，整个过程看不到一双完整的鞋子』
原先都是做鞋子的，现在细分，纪录片换个语音说是日本制造神话没毛病
你出最好的机器做鞋带，我出最好的设备做鞋底
谁有足够的能力做组装，谁家的设备专门用来解决哪个工艺
有的厂商各方面都够不上，干脆改行做了餐饮，整个园区吃饭的问题我解决了
还有的走物业管理，有的走物流，有的走了其他与产业相关的配套行业
有一句话『没有做真鞋的技术，哪里能做假鞋』
还有一句话『假鞋做得比真鞋还皮实耐穿』
只有了解了整个流程后，才会明白
某些大牌子除非是特殊的指定型号，中低档真的就只贴个牌子
这个百元鞋，买国产的反而溢价更低用料更好
佛山的家电制造业的情况，与莆田制鞋业类似又有些不一样
佛山的家电制造业的工业园标准做得很早，而且供应链体系也很早
很多家电品牌，比如美的，格兰仕为代表的国产自主品牌崛起于佛山
但是在这个过程中，出现了一个特殊的情况，低调的『代工者』出现了
佛山有很多传说，
美的集团工程师黄兵两年煮了两吨米，研发出国际一流的电饭煲
格兰仕集团工程师黄醒民两年烤了6000只鸡，造出世界第一的微波炉
要知道这个背后都是刀光剑影，国外功能复杂高档华贵就是这么被just 怼死的
尤其是格兰仕折腾三星的时候，老百姓知道三星的微波炉不好吗？好啊
但是贵，而且看说明手册太麻烦，格兰仕给你算好了，多少分钟，叮咚一声就ok
价格是三星的三分之一，四分之一，还能再低，还送洗衣粉，要不要？
尤其是2010年开始，美的打滚筒洗衣机价格战，靠的就是佛山制造的低成本高品质
当时美的还不够狠，市场均价在3500的情况下，美的做到1999,1599
2013年，格兰仕一口气做到了999，直接把三星，松下一票外资吓尿了
而且不限量，不需要预定，来了就有现货
你要知道当年小米2S也是这一年发售，老百姓都忙着秒杀排队抢预购码
格兰仕这个动作反而没人关注了
佛山制造业的传说，就这么被搁在一边，真的很像路人女主圣人惠
接下来的一幕，是不是出现『有造真家电，才能造假家电』的套路呢？
是不是『假冒的家电比正品家电还要耐用便宜』呢？
有些不一样，因为我前面说了，『代工者』这类神秘组织出现了
『代工者』是我的个人描述，并不准确
应该说是佛山出现的一种特殊的结构
第一，他们有研发团队
第二，对佛山供应链体系有强大的组织能力
第三，对中国市场有深刻的理解和准确的判断
而这三点，是很多希望冲进中国市场寻找商机的外国品牌最需要的
在40年前一声炮响的时候，很多朋友听说过外贸很赚钱
大家可曾想过冲进来做生意的外资品牌更赚钱？
因为没有竞争对手，有也是国外同行，很有默契
以日系家电为例，躺着赚钱20年不过分吧？
那是以前老百姓是没有选择，只要有就抢购
『我给你们选择好了』是这些外来品牌的态度
现在谁还敢这么任性？特斯拉你等着，你等着。
早在六年前，海尔收购了三洋白电业务和高端AQUA品牌
苏宁则拿下了三菱重工空调在中国地区的品牌运营权
TCL收购的是三洋电视墨西哥工厂及品牌运营公司90%股权
这都是过去的事情了，看现在，比如我首页置顶的这个APIXINTL
他们一开始在国内没找佛山的『代工者』，自己以为搞得定
把日本经营的小家电，例如除螨仪，冰淇淋机，空气净化器拿出来
结果是花了不少钱，没有效果，差点要打道回府了
这时候，橄榄枝伸过来了，『代工者』出现了，我们合作吧
蒸汽拖把这个项目本来APIXINTL是有的，但不敢做
直到2020年之前，很难说这个玩意在中国能不能叫的开
当时在国内的有些品牌是上千的，广告费也砸的凶猛
日本合作方就没过脑子直接否决了
反而『代工者』提醒，思路要变一变
我推广原文中不好直接说，万一被夹了就前功尽弃
我有一个粉丝全程参与，她从去年9月份就和我聊
她很感慨，这真不是拿日本原型机直接套过来
从0到1，自主研发，外观重新设计，内部升级
两边都跑起来，品牌方出授权出专利出技术她们找供应链一分钱一分钱降低成本
做出来的成本一算价格，可以啊，有搞头
日本本土的主流120度的产品价格在国内能做到160度
这还是把价格按汇率直接换算，没有算上邮费，算上邮费就更合算了
所以去年APIXINTL一出来就爆款，价格对比杠杠的
去年8月30日突破单日100W+
某ll盛典更是拖把类目单品名列top one
你们看到很多大V都在推这家
就在昨晚，俄罗斯什么值得买也在推这家
这不是没有原因的，真的是双赢
那么问题来了，这样的『代工者』在佛山有多少？
很多，很多，比你想象的多，因为他们一年都在运转
不是坐等着外国合作者找上门，而是主动出击
我之所以说他们是『代工者』，是因为他们有些就是代工加工工厂出身
他们确实没有独立的品牌，但对供应链，加工代工吃得很透
他们一年的生产量足够对中国市场有深刻的认识
各位会发现国产品牌会做人，把价格做低了，让外资品牌不得不降价
而另一方面，在一个隐秘的战场，很多新面孔在被『代工者』教做人
那些外资品牌企图做价格联盟，是做不起来的，因为咱这边带路党太多了
从经济全球化的趋势看，我们要承认，国外厂商手里还是有不少好东西的
只是他们如何在中国推广，需要引导，教他们做人，不要做鬼，好好赚钱
想着暴利的那些大品牌高溢价有多远滚多远
而不听话不老实想要玩阴损的家伙，也会受到足够的惩罚
大家想一想，这些『代工者』就是长在供应链上的
也是和美的，格兰仕这样的国产自主品牌有深入的合作
真的外资品牌不做人了，之前合作的经历经验
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这是肉眼可见的一条可以设想的道路，对方也心知肚明
忘了2010年全国一万家美的连锁店一起打价格战的场面了吗？
格兰仕屠完了微波炉又举起菜刀砍向滚筒洗衣机也才8年前的故事啊
历经半年多的时间，当我从头到尾了解到这么一批人的努力
我觉得一扇新的大门在向我敞开
这不是『我吃你，你吃我』的商业互博
而是
『你如果体面，我让你体面』
『你如果不体面，我帮你体面』
这才是国际化，全球化
你中有我我中有你
你要没我，我弄死你
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