刘煜辉的最新判断：四个相信
1、相信是一次团结的大会，一次胜利的大会。团结的产出稳定和持久，稳定持久才能价值最大化，这是A股最需要的系统分母；
2、相信中国周期的幸运，房地产周期从繁荣顶部滚下来，刚好有另一个周期酝酿承接，资本、技术和道义(气候变暖人类生存危机) 刚好get到位， 这是一种天的幸运；
3、相信中国制造的价值，西方弥久顽固的能源滞胀，让基于煤电低成本能源结构的中国制造业成为长期价值高地，五年内中国制造的份额有可能会达到二三四五名的总和(美德日印)；
4、相信反内卷是新发展理念新发展格局的核心，会议可能会谋划反内卷制度保障，市场化法治化，持续纠治形式主义官僚主义，为基层减负，为实体经济和中国制造减负；

逻辑上把过去金融、地产、民生等内卷捋平的过程，也是中国制造业成本下降、效率上升的过程，当然这个过程需要制度护航(市场化、法治化)。
如果干得好。
意味着新型制造业资本溢价上升最终能cover掉存量资产的贬值损失人民币重归升势。#投资##价值投资日志#

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【当你爱一个人的时候，一切都是顺其自然的，而当你恨一个人，则需要不断地鞭策自己才行。其实这就是掉进了自己思维的陷阱，自己给自己挖坑。逐渐积累的怨气只能是自己生气又伤身，当你看不惯别人，潜移默化中你就会把这个点扩大化，随着时间推移，觉得对方果不其然是自己心中想象的那样，越来越不可理喻】

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【当你与勤勉刻苦的人在一起，你自然也不会松懈堕落。当你与行业的顶尖者在一起，你就越容易学到成功的法则。当你与优秀的人在一起，才容易变得积极进取、出类拔萃。虽然，跟优秀的人在一起很重要，但是物以类聚，人以群分。优秀的人自然也更喜欢和优秀的人相处】