#财经##创业#暑期将至，旅游业接二连三传出利好消息。6月29日，工信部宣布即日起取消通信行程卡“星号”标记。蓄势已久的旅游市场快速反应，消息发布半小时后，某OTA平台机票搜索量较前日同一时段上涨180%，酒店搜索量较前日同一时段上涨220%。
利好出台后，行业确实出现转机迹象。但另一方面，“摘星”的具体引流作用仍待观望。近两三年，旅游业遭受“冰冻打击”，人员流失严重，不少企业倒在了“黎明”到来之前，难以快速恢复至疫情前已是共识。行程卡“摘星”后，旅游业复苏或将是一个缓慢的过程。
6月29日下午，厦门建发国旅集团副总陈连保在接受《每日经济新闻》记者电话采访时表示，以植被修复作比，旅游业还处于生态性修复阶段。“一点点的植被破坏还可以采取快速移植的形式，但如果土地已经破坏到地下，就不仅是补贴或刺激可以解决问题。”
机酒搜索量翻倍增长，但出行仍要看各地具体要求
“喜大普奔！”6月29日下午，工信部宣布即日起取消通信行程卡“星号”标记后，花样庆祝的文案在旅游从业者的朋友圈刷屏了。云南山海行科普旅行总经理汤雨华就发布了一条“希望在前方”的朋友圈。他通过微信告诉记者，对备受打击的旅游业来说，短期内的“希望”有了。
除了旅游从业者，长期“宅家”的消费者乍闻取消通信行程卡“星号”标记的消息，其欣喜程度亦可想而知。
同程旅行6月29日提供的数据显示，上述消息发布半小时内该平台机票搜索量较前日同一时段上涨180%，酒店搜索量较前日同一时段上涨220%。
去哪儿平台同日数据也显示，截至6月29日17:00时，全国机票预订量比昨日同时段增长近三成。15:00~17:00两个小时，北京出发的机票预订量同比昨日同时段增长135%；上海出发机票预订量上涨了100%。比昨日同时段机票预订量增幅较高的热门航线top10为：上海—哈尔滨、武汉—海口、南宁—杭州、济南—昆明、海口—长沙、南宁—成都、广州—成都、广州—乌鲁木齐、青岛—哈尔滨、三亚—长沙。
这份欣喜来得有据可依。
6月29日，首都文化和旅游发展研究院执行院长厉新建通过微信接受《每日经济新闻》记者采访时表示，旅游极大依赖于便捷的空间流动，只要各地对于流入流出人群管控政策也随之调整，一定会对促进旅游流动、活跃旅游消费、修复旅游产业生态带来积极影响。
同程研究院首席研究员程超功更直言，“摘星”能有效规避基于行程卡星号标记的“层层加码”和“一刀切”现象，增加游客出游便利度。
然而，也有满怀希望的游客在此轮出行热潮中“败兴而归”。以一位来自北京的网友为例，根据他6月29日下午的表述，尽管已经“摘星”，但他电话问询后了解到，一些目的地酒店照旧不接待来自北京的游客。
6月29日晚，《每日经济新闻》记者致电多地酒店，询问从北京前往住店的具体要求。其中，哈尔滨西站附近某酒店表示，根据当地要求，北京来的旅客一律不接待。而杭州浣纱路上的某酒店则表示，北京没有相关风险地区旅居史的消费者，均可正常入住。
对于这一点，北京第二外国语学院文化和旅游产业研究院副教授吴丽云在6月29日接受记者微信采访时表示，目前国内出行，尤其是跨省游，很大程度上还是取决于各地包括核酸检测在内的疫情防控政策和限制性措施。
尽管“摘星”本身带来的实际转换率仍未可知，但多数从业者都表示“信心也一样重要”。此外，将“摘星”与近期入境人员隔离管控时间调至“7+3”等利好消息连在一起品味，敏锐的旅游从业者还嗅出了更多信息。
6月29日下午，景鉴智库创始人周鸣岐通过微信告诉《每日经济新闻》记者，这些利好也是一种政策导向，有了这个信号，一些加码的防疫措施有望缓解；再叠加上暑期效应，预计今年第三季度整个旅游业将有一个消费冲高。
复苏拐点将“缓慢”到来，行业处“生态性修复”阶段
疫情以来，旅游市场持续受到重挫，如今真的等来了复苏拐点吗？在程超功看来，在近期多重利好政策及需求恢复的双重支撑下，旅游市场正在走上复苏轨道。若北京、上海等城市能在7月中旬前后实现清零，预计旅游业将在暑期后半段迎来强劲复苏。
就在上述采访结束后不久，上海市文化和旅游局官微就发布消息称，7月1日起，在全市范围内逐步开放博物馆和美术馆，以及室内外所有A级旅游景区；7月8日起，逐步开放电影院和演出场所。
被接二连三的好消息击中的旅游人，迎来了绝地反击的机会？对此，周鸣岐表示：“复苏拐点”前还应加上“缓慢”二字。“首先要弄清楚这个复苏的程度，要一朝回到疫情前肯定是不可能的，大家都有这个共识，旅游(业)很长一段时间内都无法回到2019年(的状态)了。目前这波短期反弹，也只说是缓慢复苏的拐点。”他进一步表示，在复苏过程中，团客、旅行社等传统形式还会相对较慢，但随着旅游半径的扩大，度假消费或将迎来发展契机。
正如业内所说，即便是缓慢复苏，旅游细分领域的节奏和难点也有所不同。
住宿方面，据某接近君澜酒店的从业者介绍，“摘星”肯定会刺激到度假市场，但大家也很怕。“从近一个月的数据来看，商务市场处于高速恢复状态，不少商务系列酒店几乎回到2019年的90%。可一旦全部放开，仍有疫情反复带来的风险。”
至于景区及旅行社，6月29日下午建发国旅集团副总陈连保在电话采访中告诉《每日经济新闻》记者，以植被修复作比，旅游业其实还处于生态性修复的阶段。“一点点的植破坏还可以采取快速移植的形式，但如果土地已经破坏到地下，就不仅是补贴或刺激可以解决问题。”
陈连保表示，抛开学校疫情防控要求、消费者经济能力等老生常谈的外在影响因素，单从旅游行业自身看，疫情导致大量人才流失。“这些从业者在旅游市场起到组织作用，他们不生产产品，而是堆砌做组合。现在没有这样一群人，市场消费很难一下提振。”
无独有偶，汤雨华也表示，疫情以来旅游业受到极大打击，虽然现在(复苏的)希望有了，但旅游业人才已经流失得差不多，要(完全)恢复还没那么简单。
此外，陈连保等从业者还提出，对旅游从业者来说，疫情反复始终是“一把悬在头上的剑”。只要“剑”还在，无论是文旅景区还是旅游供应商都不敢扩大规模生产，担心随时被喊停。
“喊停和重启对企业来说是一个很大的挑战，尽管现在的防疫政策有了很大利好，但政策从执行到收回也需要一个惯性和磨合时间，尤其旅游还不是重点保供的行业，仍有地区存在‘层层加码’的现象。”陈连保称。
利好出台后，行业确实出现转机迹象。但另一方面，“摘星”的具体引流作用仍待观望。近两三年，旅游业遭受“冰冻打击”，人员流失严重，不少企业倒在了“黎明”到来之前，难以快速恢复至疫情前已是共识。行程卡“摘星”后，旅游业复苏或将是一个缓慢的过程。
6月29日下午，厦门建发国旅集团副总陈连保在接受《每日经济新闻》记者电话采访时表示，以植被修复作比，旅游业还处于生态性修复阶段。“一点点的植被破坏还可以采取快速移植的形式，但如果土地已经破坏到地下，就不仅是补贴或刺激可以解决问题。”
机酒搜索量翻倍增长，但出行仍要看各地具体要求
“喜大普奔！”6月29日下午，工信部宣布即日起取消通信行程卡“星号”标记后，花样庆祝的文案在旅游从业者的朋友圈刷屏了。云南山海行科普旅行总经理汤雨华就发布了一条“希望在前方”的朋友圈。他通过微信告诉记者，对备受打击的旅游业来说，短期内的“希望”有了。
除了旅游从业者，长期“宅家”的消费者乍闻取消通信行程卡“星号”标记的消息，其欣喜程度亦可想而知。
同程旅行6月29日提供的数据显示，上述消息发布半小时内该平台机票搜索量较前日同一时段上涨180%，酒店搜索量较前日同一时段上涨220%。
去哪儿平台同日数据也显示，截至6月29日17:00时，全国机票预订量比昨日同时段增长近三成。15:00~17:00两个小时，北京出发的机票预订量同比昨日同时段增长135%；上海出发机票预订量上涨了100%。比昨日同时段机票预订量增幅较高的热门航线top10为：上海—哈尔滨、武汉—海口、南宁—杭州、济南—昆明、海口—长沙、南宁—成都、广州—成都、广州—乌鲁木齐、青岛—哈尔滨、三亚—长沙。
这份欣喜来得有据可依。
6月29日，首都文化和旅游发展研究院执行院长厉新建通过微信接受《每日经济新闻》记者采访时表示，旅游极大依赖于便捷的空间流动，只要各地对于流入流出人群管控政策也随之调整，一定会对促进旅游流动、活跃旅游消费、修复旅游产业生态带来积极影响。
同程研究院首席研究员程超功更直言，“摘星”能有效规避基于行程卡星号标记的“层层加码”和“一刀切”现象，增加游客出游便利度。
然而，也有满怀希望的游客在此轮出行热潮中“败兴而归”。以一位来自北京的网友为例，根据他6月29日下午的表述，尽管已经“摘星”，但他电话问询后了解到，一些目的地酒店照旧不接待来自北京的游客。
6月29日晚，《每日经济新闻》记者致电多地酒店，询问从北京前往住店的具体要求。其中，哈尔滨西站附近某酒店表示，根据当地要求，北京来的旅客一律不接待。而杭州浣纱路上的某酒店则表示，北京没有相关风险地区旅居史的消费者，均可正常入住。
对于这一点，北京第二外国语学院文化和旅游产业研究院副教授吴丽云在6月29日接受记者微信采访时表示，目前国内出行，尤其是跨省游，很大程度上还是取决于各地包括核酸检测在内的疫情防控政策和限制性措施。
尽管“摘星”本身带来的实际转换率仍未可知，但多数从业者都表示“信心也一样重要”。此外，将“摘星”与近期入境人员隔离管控时间调至“7+3”等利好消息连在一起品味，敏锐的旅游从业者还嗅出了更多信息。
6月29日下午，景鉴智库创始人周鸣岐通过微信告诉《每日经济新闻》记者，这些利好也是一种政策导向，有了这个信号，一些加码的防疫措施有望缓解；再叠加上暑期效应，预计今年第三季度整个旅游业将有一个消费冲高。
复苏拐点将“缓慢”到来，行业处“生态性修复”阶段
疫情以来，旅游市场持续受到重挫，如今真的等来了复苏拐点吗？在程超功看来，在近期多重利好政策及需求恢复的双重支撑下，旅游市场正在走上复苏轨道。若北京、上海等城市能在7月中旬前后实现清零，预计旅游业将在暑期后半段迎来强劲复苏。
就在上述采访结束后不久，上海市文化和旅游局官微就发布消息称，7月1日起，在全市范围内逐步开放博物馆和美术馆，以及室内外所有A级旅游景区；7月8日起，逐步开放电影院和演出场所。
被接二连三的好消息击中的旅游人，迎来了绝地反击的机会？对此，周鸣岐表示：“复苏拐点”前还应加上“缓慢”二字。“首先要弄清楚这个复苏的程度，要一朝回到疫情前肯定是不可能的，大家都有这个共识，旅游(业)很长一段时间内都无法回到2019年(的状态)了。目前这波短期反弹，也只说是缓慢复苏的拐点。”他进一步表示，在复苏过程中，团客、旅行社等传统形式还会相对较慢，但随着旅游半径的扩大，度假消费或将迎来发展契机。
正如业内所说，即便是缓慢复苏，旅游细分领域的节奏和难点也有所不同。
住宿方面，据某接近君澜酒店的从业者介绍，“摘星”肯定会刺激到度假市场，但大家也很怕。“从近一个月的数据来看，商务市场处于高速恢复状态，不少商务系列酒店几乎回到2019年的90%。可一旦全部放开，仍有疫情反复带来的风险。”
至于景区及旅行社，6月29日下午建发国旅集团副总陈连保在电话采访中告诉《每日经济新闻》记者，以植被修复作比，旅游业其实还处于生态性修复的阶段。“一点点的植破坏还可以采取快速移植的形式，但如果土地已经破坏到地下，就不仅是补贴或刺激可以解决问题。”
陈连保表示，抛开学校疫情防控要求、消费者经济能力等老生常谈的外在影响因素，单从旅游行业自身看，疫情导致大量人才流失。“这些从业者在旅游市场起到组织作用，他们不生产产品，而是堆砌做组合。现在没有这样一群人，市场消费很难一下提振。”
无独有偶，汤雨华也表示，疫情以来旅游业受到极大打击，虽然现在(复苏的)希望有了，但旅游业人才已经流失得差不多，要(完全)恢复还没那么简单。
此外，陈连保等从业者还提出，对旅游从业者来说，疫情反复始终是“一把悬在头上的剑”。只要“剑”还在，无论是文旅景区还是旅游供应商都不敢扩大规模生产，担心随时被喊停。
“喊停和重启对企业来说是一个很大的挑战，尽管现在的防疫政策有了很大利好，但政策从执行到收回也需要一个惯性和磨合时间，尤其旅游还不是重点保供的行业，仍有地区存在‘层层加码’的现象。”陈连保称。
炸裂！不愧是超级赛道！1200多亿销售合同，提前锁定高增长预期！板块暴涨60%，涨价潮愈演愈烈，下游企业停产“抗议”？
全球市场低迷之际，A股却自4月27日开启强势反弹模式，截至6月底，上证指数上涨17.74%、深成指上涨26.35%。其中，反弹赛道中，光伏概念股表现最为抢眼，中证光伏产业指数期间累计大涨59.48%。
不过，在“涨”声阵阵中，市场却传来多重消息：上游硅料、硅片、电池集体涨价，传闻下游组件厂商停产或减产表示“抗议”，与此同时，行业巨头又签下千亿销售合同，提前锁定高增长产能预期。
光伏板块下周走势将会如何？
01
光伏巨头又见超级大单！
7月1日晚间，通威股份公告签订了两份多晶硅长单，合计预估总金额为1204.1亿元，这距离上次签订重大销售合同才过去十余天。
最新的两份长单销售合同之一，是来自于双良硅材料（买方），2022年—2026年该公司计划向通威股份旗下子公司合计采购22.25万吨多晶硅产品，实际采购价格由买卖双方采取月度议价方式确定。如按照中国有色金属工业协会硅业分会最新（6月29日）公布的国内单晶致密料成交均价28.42万元/吨（含税）测算，预计销售总额约560亿元。
另一份长单销售合同来自于美科硅能源，2022年—2027年该公司计划向通威股份旗下子公司合计采购 25.61万吨多晶硅产品，实际采购价格由买卖双方采取月度议价方式确定。如按照上述测算方式，预计该销售总额约644.10亿元。
不难看出通威近期频繁签订长单背后的主要考虑——提前为快速增长的产能找好长期买家。
硅料和硅片属于光伏产业链上游，单晶硅片由多晶硅料加工而成。受海外需求超预期影响，近年来，全球光伏装机持续超预期，硅料目前依然是产业链供应最紧张的环节，根据硅业分会统计，6月29日单晶致密料成交均价环比增长5.1%至28.42万元/吨。招商证券研报表示，在硅料供需出现显著逆转之前，对硅料降价不应有过高预期。
不过，也有球友表示：从行业情况来看，虽然当下硅料扩产旺盛，现有龙头中的通威、协鑫、新特等，以及跨界厂商中的合盛硅业、南玻、信义光能、上机数控等均加入了战局。不过，截至今年3月的一项不完全统计显示，2021年以来，宣布扩产的硅料总规模超过310万吨。
若这300多万吨硅料全部用于生产光伏产品，对应的规模或将达到1000GW，光伏再怎么受追捧，恐怕也是很难完全消化。因此，虽然当前硅料价格高企，价格拐点还很难预判，但未来终究会因产能释放回归均衡。
02
光伏产业链涨价潮愈演愈烈！
与此同时，7月1日晚间，等待已久的电池片涨价终于“靴子”落地。通威公示了最新电池片价格，不意外的全线上涨！
通威报价显示：单晶PERC 166尺寸160μm 厚度电池片价格来到1.24元/瓦，比6月报价上涨了7分；
单晶PERC 182尺寸155μm电池片价格1.26元/瓦，比此前报价上涨了6分；
单晶PERC 210尺寸155μm电池片价格1.23元/瓦，比此前报价上涨了5分。
据了解，除了通威全系列产品上涨，爱旭等公司也调整了对应电池片报价，同样上涨，其182尺寸电池片来到1.27元/瓦。
从报价跟踪曲线看，当前太阳能电池片的价格已经达到一个新的历史高点，行业直呼“活久见”。
与此同时，6月30日，隆基绿能在官网公布了其单晶硅片产品的最新报价，相较上月的报价均有所上涨，且涨幅均超过6%。这是隆基绿能的硅片今年第七次涨价。此前，隆基绿能分别于1月16日、1月27日、2月22日、3月25日、4月13日、4月27日宣布上调硅片价格。
随着电池涨价信息公示，光伏产业链新一轮的涨价击鼓传花终于从硅料、硅片、电池传至组件，而电池片涨价5-7分/瓦，意味着着光伏组件成本需要跟涨，以1.26-1.27元计算，组件跟涨5-7分，成本来到1.9区间。投资者调侃："喜迎"硅料290元!！组件2.1元/瓦以下都叫亲情价。
03
光伏中下游企业停产“抗议”硅片涨价？
上市公司：谣言
在上游硅料、硅片、电池大涨价背景下，网传下游组件厂的生产行情有点绷不住了，多家主流光伏组件制造商的停产时间表在朋友圈流传，期间出现了不同版本，但基本都指向同一件事——停产。
具体的传闻就是：因抗议硅片涨价，包括顺风、无锡尚德、大恒、腾晖、晋能、英利、晶澳、阳光、隆基、赛拉弗、中南、协鑫、正信等光伏企业于近日出现“全线停(产)”或“有计划下调开工率”。
不过，传言终究只是传言，已经有企业做出回应：部分企业确实执行了停产放假，主要是考虑到利润成本，如今又叠加了疫情因素。同时还有一线大厂否定了停产消息，表示目前产线一切正常。
对此，有几个判断思考：
1、一个高景气产业，不会被上游的涨价带崩，能带崩行业的只有需求的崩溃。
2、上游再大的供应和库存，遇到炸裂的需求，上游价格依然不会崩溃。价格的崩溃往往是因为需求的崩溃。
3、电新产业链利润分配上，不能指望上游降价了可以挤出利润给下游，当上游降价了那么整个产业链都不会好。
4、交易层面，二季度的反弹上游下游差别并没有很大，因为从远期现金流估值来看，下游高端制造不会因为一两季度的净利润下滑而影响长期的利润。
5、所以长期来看，依然要重视下游高端制造的长期机会。
6、短期来看，感觉市场对上游保供稳价过与乐观，不管硅料还是锂矿，价格可能会高位持续运行，直到行业出现短期的需求下滑。那么下半年上游的业绩就会超乎预期的炸裂。
业内人士也曾表示：“即便是在硅料价格很高的时候，需求依然强劲，但从更长期来看的话，其高位运行是不健康的，因为现在整个行业的利润60%被硅料环节拿去了。”
不过，据国家发改委官网6月30日发布的消息显示，为全面深入分析今年以来光伏产业发展形势，6月22日，高技术司负责同志主持召开座谈会，全面梳理光伏产业发展形势，分析光伏企业生产经营、产业投资、产能建设、市场供需等方面面临的问题，研究推进光伏产业健康持续发展的措施建议。
04
景气度如何？
光伏板块是否值得继续关注？
光伏板块景气度是否持续？
国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据。5月光伏新增装机6.83GW，同比增长141.34%。1-5月光伏累计新增装机23.71GW，同比增长139.25%。国内风光大基地建设、分布式光伏整县推进逐步落地，国内光伏装机需求呈现淡季不淡的趋势。5月光伏组件出口量14.82GW，同比增长77.27%；出口金额39.75亿美元，同比增长109.63%。
国际方面，欧盟公布RepowerEU能源规划，至2025年/2030年的累计光伏装机量达320GW/600GW水平，而欧洲地区是中国光伏组件出口的第一大地区；据美国白宫官方宣布豁免从柬埔寨、马来西亚、泰国、越南等东南亚四国采购的光伏组件24个月的进口关税，而隆基、晶科、晶澳、天合等在东南亚均布局了硅片、电池、组件等一体化产能。中银证券研报表示，海外市场中长期的光伏需求上修，对中国的组件出口及海外产量有较大的利好，激励产能提升动作，鉴于国内厂商依赖国产设备进行产品研发，将带动国产设备商的经营增长。
光伏概念股也吸引了机构的目光。譬如全球最大的单晶硅生产制造商隆基绿能，今年一季度就同时获得了544只机构产品的重仓，其中既包括了刘格菘管理的广发科技先锋、冯波管理的易方达竞争优势企业、葛兰的中欧阿尔法等，且QFII高瓴投资和香港中央结算有限公司也对其进行了重仓持有。此外，晶澳科技、通威股份、天合光能、阳光电源、福斯特、TCL中环等公司也均获得了超过百只机构产品的重仓。
光伏板块是否值得继续关注？
板块估值方面，虽然近两年光伏板块领涨于各个行业，且自年内低点整体反弹已经超四成，但从营收以及利润情况来看依旧能够消化数倍的股价增幅。Wind光伏指数当前市盈率“仅”有43.44倍，位于近十年来的62.7%分位，PB值为6.52倍，均为中位数以上水平。
（风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。）#光伏# #通威股份 sh600438[股票]#
全球市场低迷之际，A股却自4月27日开启强势反弹模式，截至6月底，上证指数上涨17.74%、深成指上涨26.35%。其中，反弹赛道中，光伏概念股表现最为抢眼，中证光伏产业指数期间累计大涨59.48%。
不过，在“涨”声阵阵中，市场却传来多重消息：上游硅料、硅片、电池集体涨价，传闻下游组件厂商停产或减产表示“抗议”，与此同时，行业巨头又签下千亿销售合同，提前锁定高增长产能预期。
光伏板块下周走势将会如何？
01
光伏巨头又见超级大单！
7月1日晚间，通威股份公告签订了两份多晶硅长单，合计预估总金额为1204.1亿元，这距离上次签订重大销售合同才过去十余天。
最新的两份长单销售合同之一，是来自于双良硅材料（买方），2022年—2026年该公司计划向通威股份旗下子公司合计采购22.25万吨多晶硅产品，实际采购价格由买卖双方采取月度议价方式确定。如按照中国有色金属工业协会硅业分会最新（6月29日）公布的国内单晶致密料成交均价28.42万元/吨（含税）测算，预计销售总额约560亿元。
另一份长单销售合同来自于美科硅能源，2022年—2027年该公司计划向通威股份旗下子公司合计采购 25.61万吨多晶硅产品，实际采购价格由买卖双方采取月度议价方式确定。如按照上述测算方式，预计该销售总额约644.10亿元。
不难看出通威近期频繁签订长单背后的主要考虑——提前为快速增长的产能找好长期买家。
硅料和硅片属于光伏产业链上游，单晶硅片由多晶硅料加工而成。受海外需求超预期影响，近年来，全球光伏装机持续超预期，硅料目前依然是产业链供应最紧张的环节，根据硅业分会统计，6月29日单晶致密料成交均价环比增长5.1%至28.42万元/吨。招商证券研报表示，在硅料供需出现显著逆转之前，对硅料降价不应有过高预期。
不过，也有球友表示：从行业情况来看，虽然当下硅料扩产旺盛，现有龙头中的通威、协鑫、新特等，以及跨界厂商中的合盛硅业、南玻、信义光能、上机数控等均加入了战局。不过，截至今年3月的一项不完全统计显示，2021年以来，宣布扩产的硅料总规模超过310万吨。
若这300多万吨硅料全部用于生产光伏产品，对应的规模或将达到1000GW，光伏再怎么受追捧，恐怕也是很难完全消化。因此，虽然当前硅料价格高企，价格拐点还很难预判，但未来终究会因产能释放回归均衡。
02
光伏产业链涨价潮愈演愈烈！
与此同时，7月1日晚间，等待已久的电池片涨价终于“靴子”落地。通威公示了最新电池片价格，不意外的全线上涨！
通威报价显示：单晶PERC 166尺寸160μm 厚度电池片价格来到1.24元/瓦，比6月报价上涨了7分；
单晶PERC 182尺寸155μm电池片价格1.26元/瓦，比此前报价上涨了6分；
单晶PERC 210尺寸155μm电池片价格1.23元/瓦，比此前报价上涨了5分。
据了解，除了通威全系列产品上涨，爱旭等公司也调整了对应电池片报价，同样上涨，其182尺寸电池片来到1.27元/瓦。
从报价跟踪曲线看，当前太阳能电池片的价格已经达到一个新的历史高点，行业直呼“活久见”。
与此同时，6月30日，隆基绿能在官网公布了其单晶硅片产品的最新报价，相较上月的报价均有所上涨，且涨幅均超过6%。这是隆基绿能的硅片今年第七次涨价。此前，隆基绿能分别于1月16日、1月27日、2月22日、3月25日、4月13日、4月27日宣布上调硅片价格。
随着电池涨价信息公示，光伏产业链新一轮的涨价击鼓传花终于从硅料、硅片、电池传至组件，而电池片涨价5-7分/瓦，意味着着光伏组件成本需要跟涨，以1.26-1.27元计算，组件跟涨5-7分，成本来到1.9区间。投资者调侃："喜迎"硅料290元!！组件2.1元/瓦以下都叫亲情价。
03
光伏中下游企业停产“抗议”硅片涨价？
上市公司：谣言
在上游硅料、硅片、电池大涨价背景下，网传下游组件厂的生产行情有点绷不住了，多家主流光伏组件制造商的停产时间表在朋友圈流传，期间出现了不同版本，但基本都指向同一件事——停产。
具体的传闻就是：因抗议硅片涨价，包括顺风、无锡尚德、大恒、腾晖、晋能、英利、晶澳、阳光、隆基、赛拉弗、中南、协鑫、正信等光伏企业于近日出现“全线停(产)”或“有计划下调开工率”。
不过，传言终究只是传言，已经有企业做出回应：部分企业确实执行了停产放假，主要是考虑到利润成本，如今又叠加了疫情因素。同时还有一线大厂否定了停产消息，表示目前产线一切正常。
对此，有几个判断思考：
1、一个高景气产业，不会被上游的涨价带崩，能带崩行业的只有需求的崩溃。
2、上游再大的供应和库存，遇到炸裂的需求，上游价格依然不会崩溃。价格的崩溃往往是因为需求的崩溃。
3、电新产业链利润分配上，不能指望上游降价了可以挤出利润给下游，当上游降价了那么整个产业链都不会好。
4、交易层面，二季度的反弹上游下游差别并没有很大，因为从远期现金流估值来看，下游高端制造不会因为一两季度的净利润下滑而影响长期的利润。
5、所以长期来看，依然要重视下游高端制造的长期机会。
6、短期来看，感觉市场对上游保供稳价过与乐观，不管硅料还是锂矿，价格可能会高位持续运行，直到行业出现短期的需求下滑。那么下半年上游的业绩就会超乎预期的炸裂。
业内人士也曾表示：“即便是在硅料价格很高的时候，需求依然强劲，但从更长期来看的话，其高位运行是不健康的，因为现在整个行业的利润60%被硅料环节拿去了。”
不过，据国家发改委官网6月30日发布的消息显示，为全面深入分析今年以来光伏产业发展形势，6月22日，高技术司负责同志主持召开座谈会，全面梳理光伏产业发展形势，分析光伏企业生产经营、产业投资、产能建设、市场供需等方面面临的问题，研究推进光伏产业健康持续发展的措施建议。
04
景气度如何？
光伏板块是否值得继续关注？
光伏板块景气度是否持续？
国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据。5月光伏新增装机6.83GW，同比增长141.34%。1-5月光伏累计新增装机23.71GW，同比增长139.25%。国内风光大基地建设、分布式光伏整县推进逐步落地，国内光伏装机需求呈现淡季不淡的趋势。5月光伏组件出口量14.82GW，同比增长77.27%；出口金额39.75亿美元，同比增长109.63%。
国际方面，欧盟公布RepowerEU能源规划，至2025年/2030年的累计光伏装机量达320GW/600GW水平，而欧洲地区是中国光伏组件出口的第一大地区；据美国白宫官方宣布豁免从柬埔寨、马来西亚、泰国、越南等东南亚四国采购的光伏组件24个月的进口关税，而隆基、晶科、晶澳、天合等在东南亚均布局了硅片、电池、组件等一体化产能。中银证券研报表示，海外市场中长期的光伏需求上修，对中国的组件出口及海外产量有较大的利好，激励产能提升动作，鉴于国内厂商依赖国产设备进行产品研发，将带动国产设备商的经营增长。
光伏概念股也吸引了机构的目光。譬如全球最大的单晶硅生产制造商隆基绿能，今年一季度就同时获得了544只机构产品的重仓，其中既包括了刘格菘管理的广发科技先锋、冯波管理的易方达竞争优势企业、葛兰的中欧阿尔法等，且QFII高瓴投资和香港中央结算有限公司也对其进行了重仓持有。此外，晶澳科技、通威股份、天合光能、阳光电源、福斯特、TCL中环等公司也均获得了超过百只机构产品的重仓。
光伏板块是否值得继续关注？
板块估值方面，虽然近两年光伏板块领涨于各个行业，且自年内低点整体反弹已经超四成，但从营收以及利润情况来看依旧能够消化数倍的股价增幅。Wind光伏指数当前市盈率“仅”有43.44倍，位于近十年来的62.7%分位，PB值为6.52倍，均为中位数以上水平。
（风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。）#光伏# #通威股份 sh600438[股票]#
西安高新区：高质量项目挺起高质量发展脊梁
仲夏六月，西安高新区生机勃发，一批又一批项目快马加鞭，建设热潮浪头迭起。塔吊高耸、机器轰鸣、车辆穿梭，行走在这片热土上，时刻都能感受到发展的脉动和奋进的力量。
近年来，西安高新区坚持“项目为王”理念，以丝路科学城、丝路软件城等高能级产业片区为载体，系统谋划实施项目建设，着力扩大有效投资，以项目建设“加速度”推动“四个高新”建设提速，为打造秦创原平台使命践行区、核心引擎区、示范样板区积蓄强劲势能，实现高质量发展提质提速。
抓开工、保竣工、强谋划
把项目建设作为经济发展生命线
2021年，西安高新区市级重点在建项目74个，总投资2010.6亿元，全年完成投资800亿元，完成年计划投资的127%，其中产业项目完成投资占全年的62.4%。今年，西安高新区共谋划安排市级重点项目137个，总投资4334亿；1至5月，86个市级重点项目完成投资416亿元，占年度计划的55%……高质量项目推进高质量发展的强大动能正在这里被充分释放。
亮眼数据单的背后，凝结着西安高新区狠抓项目开工、力保项目竣工、加强项目谋划的辛勤汗水。在抓开工促投资方面，2021年全年，西安高新区总投资约2367亿元的149个重点项目集中开工建设，其中先进制造业项目85个，总投资约888亿元；今年1至5月，西安高新区集中开工了92个项目，总投资1590亿元，再燃高质量发展引擎 。
在促竣工、稳增长方面，西安高新区全力做好项目保障与企业服务，2021年全年竣工投产项目共计46个，总投资1008亿元，涵盖电子信息、高端装备、精密制造、金融服务、物流仓储、骨干路网、生态治理等领域，为新产业发展和新动能培育奠定了坚实基础。
在强谋划、强基础方面，2022年西安高新区共谋划安排市级重点项目137个，总投资4334亿元。其中在建项目86个，年计划投资752亿元；先进制造业项目63个，年计划投资403亿元，占年计划投资的54%。
此外， 西安高新区紧抓2022年“四个高新”提速年这一关键机遇期，谋划“四个高新”重点项目537个，总投资12440亿元，包括“实力高新”项目163个、“科创高新”项目19个、“品质高新”项目265个、“幸福高新”项目90个。其中，在建项目440个，年计划投资约1800亿元，较上年增长30%以上；先进制造业项目116个，较去年增长41%，呈现出产业项目多、科技含量高、投资强度大、带动作用强的突出特点。
西安高新区牢固树立“以项目论英雄看发展”的理念，以抓开工、保竣工、强谋划为抓手，在全区形成了推进项目建设的强大合力。一个个优质项目、一批批优势产业如雨后春笋般快速生长，成为拉动经济增长的新引擎，孕育着区域精彩“蝶变”的强劲动力。
搭平台、促转化、强科创
布局重大项目加速秦创原“三区”建设
作为全省科技创新的主战场、主力军，西安高新区立足“打造秦创原平台使命践行区、核心引擎区、示范样板区”目标定位，开启了轰轰烈烈推进全域建设秦创原的新局面。2022年，西安高新区围绕建设立体联动“孵化器”、成果转化“加速器”、两链融合“促进器”，以科创项目和科创企业为主要抓手，全面推进182个秦创原重点项目建设，力争早日实现秦创原使命践行区、核心引擎区、示范样板区的目标。
沿西太路南下，在西安高新区的丝路科学城片区，林立高耸的塔吊、轰鸣作响的工程机械、往来穿梭的运输车辆，正共同奏响着高新区全域建设秦创原的最强音。
首先映入眼帘的秦创原西安科创基金园，是“前海模式”在内地复制的首个样本和发挥前海“服务内地”作用的重要空间载体，目前该园已建成投用。不远处的秦创原集成电路加速器（西安电子谷核心区）项目如今也已初具规模，这个由40余栋建筑组成的“西安最大产业加速器”沿着翠微路延绵数百米，气势颇为雄伟壮观。
今年4月8日开工建设的秦创原·上市企业园也是西安高新区加快秦创原建设的一大举措。该园将以“总部+研发”为主，建成后聚集35家上市企业，打造秦创原上市企业集聚高地，通过发挥上市及拟上市重点企业辐射带动的龙头效应，逐步形成“基础研究—科研转化—集群培育—服务输出—智能制造”的融合体系。
除了秦创原西安科创基金园、秦创原集成电路加速器等平台类项目。在丝路科学城规划的“十个特色产业组团”中，西安高新区还瞄准前沿领域和前瞻技术，借助科研院所、重点高校的力量，分别布局有以秦创原·先进阿秒激光大科学装置、秦创原·高精度地基授时系统为代表的一批重大科技基础设施和以西电宽禁带半导体国家工程中心、国家先进稀有金属材料技术创新中心、陕西空天动力创新中心等为代表的高能级科技转化平台。
上述平台及科创项目全部建成投用后，西安高新区的科技创新实力将得到进一步增强，拥有重大科技基础设施2个、国家级创新平台14个、省级创新平台122个、新型研发机构186个，并形成以中科院系、高等院校系、重点企业系为代表的秦创原高能级创新平台体系，从而激发出更为强劲的创新活力和高质量发展的核心动力。
重产业、促创新、惠民生
以高质量项目建设助推“四个高新”建设再提速
盘点西安高新区近年来的重点项目，涉及科技和产业创新、产业链提升、基础设施、民生改善等多个领域，其中不乏投资百亿元的重大产业项目，在建链补链强链、推动科技创新、加速产城融合等方面都发挥着强有力的支撑作用。
重大产业项目是发展的“定心丸”，也是奋斗的“强心剂”。比亚迪20GWh动力电池、比亚迪新能源汽车零部件产业园、西电智慧产业园等百亿元项目相继快速启动，三星二期二阶段项目增资扩产项目、法士特S变速器智能工厂项目等一大批重点产业项目开工、建设、投产……这些大产业项目不仅对产业延链、补链、强链具有重要意义，也推动着西安高新区“55611”产业体系加速成势，为加快产业转型升级、推动经济社会高质量发展注入新活力、增添新动能。
在丝路科学城中央创新区，中铁三局科创中心、中铁二局盈创中心、丝路创智谷等一批重磅项目加速推进建设；长安园通讯产业园里，中兴通讯二期、奕斯伟集成电路产业基地、高研电器设备生产基地、莱特 OLED 材料研发生产基地等一批建重点项目迅速推进；位于丝路软件城的海康威视西安科技园、和利时西北基地，大华西安研发中心、诺万光电显示控制系统产业化研发基地等项目提速建设，一批科技含量高、创新动能强的优质项目为科创高新的建设提供强大支撑。
丝路软件城和丝路科学城两大重点区域33条市政道路正式通车，进一步推动产城一体融合发展；永安渠海绵城市生态公园和仪祉湖公园相继建成开园，在提升区域城市品质的同时，也成为市民群众新的打卡地；永安渠商业街、西安大剧院正加速建设，将在不久亮相……
产业类、科创类项目如火如荼推进的同时，西安高新区也高度重视高品质城市建设，不断均衡完善区域基础配套体系，为秦创原建设夯实基础、筑牢根基，让企业群众的工作、生活更有品质，更为舒心幸福。
传统产业逆袭突围，新动能加快成长，产城融合不断加速……西安高新区正在发生日新月异的变化，这变化来自产业实力的上升、科创活动的释放、群众福祉的改善，更来自项目强有力的支撑。
现今，秦创原建设东风正劲。西安高新区将抢抓机遇，充分释放国家自创区、硬科技创新示范区优势，狠抓秦创原平台建设和创新能力提升，追风赶月、换挡提速，以项目建设全力推动“四个高新”蓝图变现实，让高质量发展的引擎动力更加澎湃。
（高新融媒记者 于秋瑾 杨皓）
仲夏六月，西安高新区生机勃发，一批又一批项目快马加鞭，建设热潮浪头迭起。塔吊高耸、机器轰鸣、车辆穿梭，行走在这片热土上，时刻都能感受到发展的脉动和奋进的力量。
近年来，西安高新区坚持“项目为王”理念，以丝路科学城、丝路软件城等高能级产业片区为载体，系统谋划实施项目建设，着力扩大有效投资，以项目建设“加速度”推动“四个高新”建设提速，为打造秦创原平台使命践行区、核心引擎区、示范样板区积蓄强劲势能，实现高质量发展提质提速。
抓开工、保竣工、强谋划
把项目建设作为经济发展生命线
2021年，西安高新区市级重点在建项目74个，总投资2010.6亿元，全年完成投资800亿元，完成年计划投资的127%，其中产业项目完成投资占全年的62.4%。今年，西安高新区共谋划安排市级重点项目137个，总投资4334亿；1至5月，86个市级重点项目完成投资416亿元，占年度计划的55%……高质量项目推进高质量发展的强大动能正在这里被充分释放。
亮眼数据单的背后，凝结着西安高新区狠抓项目开工、力保项目竣工、加强项目谋划的辛勤汗水。在抓开工促投资方面，2021年全年，西安高新区总投资约2367亿元的149个重点项目集中开工建设，其中先进制造业项目85个，总投资约888亿元；今年1至5月，西安高新区集中开工了92个项目，总投资1590亿元，再燃高质量发展引擎 。
在促竣工、稳增长方面，西安高新区全力做好项目保障与企业服务，2021年全年竣工投产项目共计46个，总投资1008亿元，涵盖电子信息、高端装备、精密制造、金融服务、物流仓储、骨干路网、生态治理等领域，为新产业发展和新动能培育奠定了坚实基础。
在强谋划、强基础方面，2022年西安高新区共谋划安排市级重点项目137个，总投资4334亿元。其中在建项目86个，年计划投资752亿元；先进制造业项目63个，年计划投资403亿元，占年计划投资的54%。
此外， 西安高新区紧抓2022年“四个高新”提速年这一关键机遇期，谋划“四个高新”重点项目537个，总投资12440亿元，包括“实力高新”项目163个、“科创高新”项目19个、“品质高新”项目265个、“幸福高新”项目90个。其中，在建项目440个，年计划投资约1800亿元，较上年增长30%以上；先进制造业项目116个，较去年增长41%，呈现出产业项目多、科技含量高、投资强度大、带动作用强的突出特点。
西安高新区牢固树立“以项目论英雄看发展”的理念，以抓开工、保竣工、强谋划为抓手，在全区形成了推进项目建设的强大合力。一个个优质项目、一批批优势产业如雨后春笋般快速生长，成为拉动经济增长的新引擎，孕育着区域精彩“蝶变”的强劲动力。
搭平台、促转化、强科创
布局重大项目加速秦创原“三区”建设
作为全省科技创新的主战场、主力军，西安高新区立足“打造秦创原平台使命践行区、核心引擎区、示范样板区”目标定位，开启了轰轰烈烈推进全域建设秦创原的新局面。2022年，西安高新区围绕建设立体联动“孵化器”、成果转化“加速器”、两链融合“促进器”，以科创项目和科创企业为主要抓手，全面推进182个秦创原重点项目建设，力争早日实现秦创原使命践行区、核心引擎区、示范样板区的目标。
沿西太路南下，在西安高新区的丝路科学城片区，林立高耸的塔吊、轰鸣作响的工程机械、往来穿梭的运输车辆，正共同奏响着高新区全域建设秦创原的最强音。
首先映入眼帘的秦创原西安科创基金园，是“前海模式”在内地复制的首个样本和发挥前海“服务内地”作用的重要空间载体，目前该园已建成投用。不远处的秦创原集成电路加速器（西安电子谷核心区）项目如今也已初具规模，这个由40余栋建筑组成的“西安最大产业加速器”沿着翠微路延绵数百米，气势颇为雄伟壮观。
今年4月8日开工建设的秦创原·上市企业园也是西安高新区加快秦创原建设的一大举措。该园将以“总部+研发”为主，建成后聚集35家上市企业，打造秦创原上市企业集聚高地，通过发挥上市及拟上市重点企业辐射带动的龙头效应，逐步形成“基础研究—科研转化—集群培育—服务输出—智能制造”的融合体系。
除了秦创原西安科创基金园、秦创原集成电路加速器等平台类项目。在丝路科学城规划的“十个特色产业组团”中，西安高新区还瞄准前沿领域和前瞻技术，借助科研院所、重点高校的力量，分别布局有以秦创原·先进阿秒激光大科学装置、秦创原·高精度地基授时系统为代表的一批重大科技基础设施和以西电宽禁带半导体国家工程中心、国家先进稀有金属材料技术创新中心、陕西空天动力创新中心等为代表的高能级科技转化平台。
上述平台及科创项目全部建成投用后，西安高新区的科技创新实力将得到进一步增强，拥有重大科技基础设施2个、国家级创新平台14个、省级创新平台122个、新型研发机构186个，并形成以中科院系、高等院校系、重点企业系为代表的秦创原高能级创新平台体系，从而激发出更为强劲的创新活力和高质量发展的核心动力。
重产业、促创新、惠民生
以高质量项目建设助推“四个高新”建设再提速
盘点西安高新区近年来的重点项目，涉及科技和产业创新、产业链提升、基础设施、民生改善等多个领域，其中不乏投资百亿元的重大产业项目，在建链补链强链、推动科技创新、加速产城融合等方面都发挥着强有力的支撑作用。
重大产业项目是发展的“定心丸”，也是奋斗的“强心剂”。比亚迪20GWh动力电池、比亚迪新能源汽车零部件产业园、西电智慧产业园等百亿元项目相继快速启动，三星二期二阶段项目增资扩产项目、法士特S变速器智能工厂项目等一大批重点产业项目开工、建设、投产……这些大产业项目不仅对产业延链、补链、强链具有重要意义，也推动着西安高新区“55611”产业体系加速成势，为加快产业转型升级、推动经济社会高质量发展注入新活力、增添新动能。
在丝路科学城中央创新区，中铁三局科创中心、中铁二局盈创中心、丝路创智谷等一批重磅项目加速推进建设；长安园通讯产业园里，中兴通讯二期、奕斯伟集成电路产业基地、高研电器设备生产基地、莱特 OLED 材料研发生产基地等一批建重点项目迅速推进；位于丝路软件城的海康威视西安科技园、和利时西北基地，大华西安研发中心、诺万光电显示控制系统产业化研发基地等项目提速建设，一批科技含量高、创新动能强的优质项目为科创高新的建设提供强大支撑。
丝路软件城和丝路科学城两大重点区域33条市政道路正式通车，进一步推动产城一体融合发展；永安渠海绵城市生态公园和仪祉湖公园相继建成开园，在提升区域城市品质的同时，也成为市民群众新的打卡地；永安渠商业街、西安大剧院正加速建设，将在不久亮相……
产业类、科创类项目如火如荼推进的同时，西安高新区也高度重视高品质城市建设，不断均衡完善区域基础配套体系，为秦创原建设夯实基础、筑牢根基，让企业群众的工作、生活更有品质，更为舒心幸福。
传统产业逆袭突围，新动能加快成长，产城融合不断加速……西安高新区正在发生日新月异的变化，这变化来自产业实力的上升、科创活动的释放、群众福祉的改善，更来自项目强有力的支撑。
现今，秦创原建设东风正劲。西安高新区将抢抓机遇，充分释放国家自创区、硬科技创新示范区优势，狠抓秦创原平台建设和创新能力提升，追风赶月、换挡提速，以项目建设全力推动“四个高新”蓝图变现实，让高质量发展的引擎动力更加澎湃。
（高新融媒记者 于秋瑾 杨皓）
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