TCL中环：业绩翻倍看好估值修复。

在单晶硅和多晶硅的路线之争中，单晶硅以压倒性优势胜出，如今市占率已超过90%，其中TCL中环与隆基绿能成为赛道双雄。隆基以182硅片为主，而中环在210方面处于领先地位，大尺寸硅片是行业降本增效潮流下的选择，210是未来发展的趋势。

看好估值修复逻辑一、宁夏中环光伏材料有限公司50GW（G12）太阳能级单晶硅智慧工厂项目、可再生能源太阳能电池用单晶硅材料和超薄高效太阳能电池用硅单晶切片产业化工程五期项目，打破传统光伏行业劳动力密集的模式，实现了少人化和数据化，产业升级向工业4.0先进制造迈进。

看好估值修复逻辑二、拟2亿美元认购海外光伏企业MAXN五年期可转债，积极推动技术研发+全球化布局。该可转债到期日为 2027年，年利率7.50%，每半年付息一次。随着MAXN在全球产业的拓展，将进一步推动TCL中环光伏出海和全球化布局，支撑TCL中环实施制造的进一步全球化。

看好估值修复逻辑三、2021年TCL中环晶体产能达88W，GG12先进产能占比约70%，硅片外销市场市占率全球第一。随着银川项目陆续投产，预计2022年末公司晶体产能将超过140GW，G12先进产能约占90%。中环目前6成以上的产能放在主流210硅片上，未来或成为全球单晶规模第一厂商。

7月14日盘后，TCL中环公告，预计上半年实现归属净利润28.5亿元-30.5亿元，同比增长92.57%-106.08%。15日至昨天，股价跌幅13.54%，今天放量涨停。目前该股估值34倍，处于历史百分位24%的低位。业绩和前景向好，看好TCL中环估值修复。

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