光伏“卡脖子”五大领域#光伏##股票#
一、
跟踪支架
1、跟踪支架仍然是国外垄断的行业，前十名只有中信博和天合光能，全球市场长期一度只有中信博占有一席之地，2020年天合光能挤进前十，即便如此，二者市占率合计不过12%。
2、中信博是中国跟踪器在全球的代表、源于西班牙的天合光能也挤进前十。
二、
HIT光伏电池低温银浆
1、光伏银浆分为高温银浆和低温银浆，目前市场主要以高温银浆为主，占比超过98%。高温银浆逐渐突破国外的技术垄断，逐步国产化，但低温银浆却......
2、在高温银浆市场：帝科股份、晶银新材、匡宇科技、聚和股份为代表的四大本土浆料龙头企业，逐步打破了杜邦、贺利氏、三星SDI、硕禾四大海外浆料企业的垄断格局。
3、目前HIT低温银浆市场占有率最大的供应商是来自日本的京都电子，此外贺利氏、LG、Namics、杜邦也有比较成熟的产品，国内厂商：中天盛、晶银、聚和股份、帝科股份都有一些较为稳定的产品。
4、2021年8月，中国帝科并购美国杜邦旗下光伏浆料业务，低温银浆国产化进度有望提速。
5、概念股：帝科股份、苏州固锝
三、
PVF、PVDF薄膜
1、复合型光伏背板使用含氟薄膜主要分为两大类，一类是PVF薄膜，又名聚氟乙烯薄膜，简称T膜；另一类是PVDF薄膜，即聚偏氟乙烯薄膜，简称K膜。由于技术门槛较高，目前我国光伏被绑上的氟膜材料较为依赖进口，是光伏组件产业链上为数不多的尚未实现大规模国产化的光伏配套材料。
2、PVDF概念股：联创股份、永和股份、巨化股份、三美股份等。
四、
芯片
2021年，光伏行业陷入涨价潮，与电池组件等不同的是，逆变器的价格上涨源于芯片缺货涨价，芯片亦是逆变器核心部件，其中以IGBT为主的半导体器件占逆变器成本约10%，智能光伏接线盒中同样用到芯片产品。
五、
光伏角膜EVA POE
1、胶膜在光伏组件中的作用为将光伏玻璃、电池片、背板粘在一起，同时起到保护电池片、隔绝空气的作用，在组件中成本占比为3%-4%，成本占比较低，下游压价意愿不强。2、光伏级EVA树脂主要依靠进口，EVA胶膜是目前占比最高的胶膜产品。EVA主要企业：联泓新科、宁波台塑、斯尔邦（东方盛虹）。海优新材主要生产共挤POE胶膜（EVA+POE）。
3、胶膜概念股：福斯特（光伏胶膜龙头企业）、深圳燃气（收购EVA封装胶膜龙头）
一、
跟踪支架
1、跟踪支架仍然是国外垄断的行业，前十名只有中信博和天合光能，全球市场长期一度只有中信博占有一席之地，2020年天合光能挤进前十，即便如此，二者市占率合计不过12%。
2、中信博是中国跟踪器在全球的代表、源于西班牙的天合光能也挤进前十。
二、
HIT光伏电池低温银浆
1、光伏银浆分为高温银浆和低温银浆，目前市场主要以高温银浆为主，占比超过98%。高温银浆逐渐突破国外的技术垄断，逐步国产化，但低温银浆却......
2、在高温银浆市场：帝科股份、晶银新材、匡宇科技、聚和股份为代表的四大本土浆料龙头企业，逐步打破了杜邦、贺利氏、三星SDI、硕禾四大海外浆料企业的垄断格局。
3、目前HIT低温银浆市场占有率最大的供应商是来自日本的京都电子，此外贺利氏、LG、Namics、杜邦也有比较成熟的产品，国内厂商：中天盛、晶银、聚和股份、帝科股份都有一些较为稳定的产品。
4、2021年8月，中国帝科并购美国杜邦旗下光伏浆料业务，低温银浆国产化进度有望提速。
5、概念股：帝科股份、苏州固锝
三、
PVF、PVDF薄膜
1、复合型光伏背板使用含氟薄膜主要分为两大类，一类是PVF薄膜，又名聚氟乙烯薄膜，简称T膜；另一类是PVDF薄膜，即聚偏氟乙烯薄膜，简称K膜。由于技术门槛较高，目前我国光伏被绑上的氟膜材料较为依赖进口，是光伏组件产业链上为数不多的尚未实现大规模国产化的光伏配套材料。
2、PVDF概念股：联创股份、永和股份、巨化股份、三美股份等。
四、
芯片
2021年，光伏行业陷入涨价潮，与电池组件等不同的是，逆变器的价格上涨源于芯片缺货涨价，芯片亦是逆变器核心部件，其中以IGBT为主的半导体器件占逆变器成本约10%，智能光伏接线盒中同样用到芯片产品。
五、
光伏角膜EVA POE
1、胶膜在光伏组件中的作用为将光伏玻璃、电池片、背板粘在一起，同时起到保护电池片、隔绝空气的作用，在组件中成本占比为3%-4%，成本占比较低，下游压价意愿不强。2、光伏级EVA树脂主要依靠进口，EVA胶膜是目前占比最高的胶膜产品。EVA主要企业：联泓新科、宁波台塑、斯尔邦（东方盛虹）。海优新材主要生产共挤POE胶膜（EVA+POE）。
3、胶膜概念股：福斯特（光伏胶膜龙头企业）、深圳燃气（收购EVA封装胶膜龙头）
20210830复盘，
最近盘面印象很深刻，破万亿居然在上午就完成了，市场成交量也越来越大。半年报披露也很深刻，增收不增利，增速大跌眼镜，超预期的也不少。资金攻击的方向围绕比较高景气度的板块，凭捷消息驱动的来得快去得也快。总有些个股在默默无闻地新高。
先看看期货，有色金属的沪镍大涨，接近15万/吨。沪锡8连阳，A股云南锡业加速连阳。沪铝维持高位，破今年5月份的2万/吨，板块走势非常不错，a股云铝，神火，天山，中国铝业等。硅铁直接涨停了，A股的鄂尔多斯，主要用于炼钢，侧面反映碳中和背景下的产业链的变化。
领涨的板块主要是军工，光伏，锂电，化工。细分的话又相对零散一些。
军工
航发动力今天爆量，成交量是前面的2倍，在军工板块里面独树一帜。军工目前来看缺资金青睐，可以分三个主要方向关注板块内轮动情况，第一是上游材料如高温合金，第二是电子电容器/被动元件/零部件，第三大飞机和无人机，重点看第三。
光伏
硅料硅片大涨。个股不算多，隆基，通威，中环，上机数控，特变电工，叠加题材的比较多吧，比如通威(饲料)，上机（设备），特变（变压器）。龙头硅料/片让利很关键，下半年产业链盘活。本身处于黄金周期中，光伏风电，感兴趣研究下海内外的装机量情况。围绕这些方向：1.硅料+硅片。2.逆变器。3.最近的异质电池。4.胶膜EVA+玻璃+组件等。个股都很有识别度。
锂电
午后冲高回落，比较明显的盐湖股份和天齐锂业。白酒，医药这些则反过来是脉冲拉起。围绕锂矿展开，我没记错的话早上有个时评，经济日报的。脱离业绩基本面的，过度炒作的。干脆点名盐湖股份得了，凭啥市值怼那么高，在当前情绪氛围下维持高位也不奇怪，空间不会太大。锂盐下半年是增量有限，不仅是下半年，明年甚至往后存在同样的困局。重点看看这些吧，比如蓝科锂业2万吨的产能释放，中矿资源的2.5万吨产能释放。其他的盐湖提锂+云母提锂增量扩产能够带来一小部分的产能，缓解部分压力。
最近这几个交易日，方大炭素的分时，多空厮杀太激烈了。晶科科技光伏电站运营，走肩部加速。华东医药“内 讧”比较尴尬。
最近盘面印象很深刻，破万亿居然在上午就完成了，市场成交量也越来越大。半年报披露也很深刻，增收不增利，增速大跌眼镜，超预期的也不少。资金攻击的方向围绕比较高景气度的板块，凭捷消息驱动的来得快去得也快。总有些个股在默默无闻地新高。
先看看期货，有色金属的沪镍大涨，接近15万/吨。沪锡8连阳，A股云南锡业加速连阳。沪铝维持高位，破今年5月份的2万/吨，板块走势非常不错，a股云铝，神火，天山，中国铝业等。硅铁直接涨停了，A股的鄂尔多斯，主要用于炼钢，侧面反映碳中和背景下的产业链的变化。
领涨的板块主要是军工，光伏，锂电，化工。细分的话又相对零散一些。
军工
航发动力今天爆量，成交量是前面的2倍，在军工板块里面独树一帜。军工目前来看缺资金青睐，可以分三个主要方向关注板块内轮动情况，第一是上游材料如高温合金，第二是电子电容器/被动元件/零部件，第三大飞机和无人机，重点看第三。
光伏
硅料硅片大涨。个股不算多，隆基，通威，中环，上机数控，特变电工，叠加题材的比较多吧，比如通威(饲料)，上机（设备），特变（变压器）。龙头硅料/片让利很关键，下半年产业链盘活。本身处于黄金周期中，光伏风电，感兴趣研究下海内外的装机量情况。围绕这些方向：1.硅料+硅片。2.逆变器。3.最近的异质电池。4.胶膜EVA+玻璃+组件等。个股都很有识别度。
锂电
午后冲高回落，比较明显的盐湖股份和天齐锂业。白酒，医药这些则反过来是脉冲拉起。围绕锂矿展开，我没记错的话早上有个时评，经济日报的。脱离业绩基本面的，过度炒作的。干脆点名盐湖股份得了，凭啥市值怼那么高，在当前情绪氛围下维持高位也不奇怪，空间不会太大。锂盐下半年是增量有限，不仅是下半年，明年甚至往后存在同样的困局。重点看看这些吧，比如蓝科锂业2万吨的产能释放，中矿资源的2.5万吨产能释放。其他的盐湖提锂+云母提锂增量扩产能够带来一小部分的产能，缓解部分压力。
最近这几个交易日，方大炭素的分时，多空厮杀太激烈了。晶科科技光伏电站运营，走肩部加速。华东医药“内 讧”比较尴尬。
德国技术背景沃克尔VOK-Disper 8561 #蜡分散液#
蜡分散液，基于 EVA 共聚物，用于溶剂型效应涂料体系，改善效应颜料的定向。防止罐内和
循环泵内沉降。
产品信息
化学组成：乙烯醋酸乙烯共聚物（EVA）蜡的分散体。
典型物化数据
此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。
不挥发份： 4.7%
溶剂： 二甲苯/醋酸丁酯/正丁醇 3/6/1
闪火点： 27 °C
熔点（蜡成份）： 105 °C
粘度（23 °C）： ca. 16 mPa·s
贮存和运输
该产品对温度敏感。须在 35°C 以下储存和运输，使用前搅拌均匀。
特别提醒
起粒测试方法：
将蜡助剂以 4 m/s 分散 5 分钟，再加入 20% 的醋酸丁酯，保持 4 m/s 搅拌 2 分钟，用 100 μm 涂膜器在玻璃板
上刮板。涂膜干燥过程中应该透明无颗粒。
细度测试方法：刮板细度计，ISO1524
将蜡助剂以 4 m/s 分散 5 分钟，用 50μm 刮板细度计测试，细度：20 μm。
应用领域
涂料工业
特性和优点
该助剂可改善铝粉、珠光粉等效应颜料的定向排列，提高随角异光异色效果；减少短波缺陷（花斑，贝纳德漩涡），改进下一道罩光清漆的流平；VOK-Disper 8561具有独特的流变特性可防止效应颜料在罐内和循环泵内沉降。
蜡分散液，基于 EVA 共聚物，用于溶剂型效应涂料体系，改善效应颜料的定向。防止罐内和
循环泵内沉降。
产品信息
化学组成：乙烯醋酸乙烯共聚物（EVA）蜡的分散体。
典型物化数据
此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。
不挥发份： 4.7%
溶剂： 二甲苯/醋酸丁酯/正丁醇 3/6/1
闪火点： 27 °C
熔点（蜡成份）： 105 °C
粘度（23 °C）： ca. 16 mPa·s
贮存和运输
该产品对温度敏感。须在 35°C 以下储存和运输，使用前搅拌均匀。
特别提醒
起粒测试方法：
将蜡助剂以 4 m/s 分散 5 分钟，再加入 20% 的醋酸丁酯，保持 4 m/s 搅拌 2 分钟，用 100 μm 涂膜器在玻璃板
上刮板。涂膜干燥过程中应该透明无颗粒。
细度测试方法：刮板细度计，ISO1524
将蜡助剂以 4 m/s 分散 5 分钟，用 50μm 刮板细度计测试，细度：20 μm。
应用领域
涂料工业
特性和优点
该助剂可改善铝粉、珠光粉等效应颜料的定向排列，提高随角异光异色效果；减少短波缺陷（花斑，贝纳德漩涡），改进下一道罩光清漆的流平；VOK-Disper 8561具有独特的流变特性可防止效应颜料在罐内和循环泵内沉降。
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