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#今日看盘[超话]#尾盘播报：成长风格偏好已形成高度共识
盘面热点高低切换明显，各类超跌板块轮番反弹，而光伏、汽车、机器人和军工等近期炒高了的热点则分化严重。就目前市场整体表现而言，沪指走势较为平淡，创业板横盘整理强于主板，科创板逆势走高吸引很多注意力。从这个三者中的表现可以看出每个指数的定位，沪指这种后卫当然最没有进攻性，涨幅的少跌的最快，其他两个指数的特点是进攻性强，弹性也大，当然不是结构性行情重点，这是基本逻辑。芯片板块的分化相对还小一点，那是同消费电子都属于科技股范畴的缘故。热点切换再度展开，究竟是新热点持续走强还是继续以轮动为主，我们会更偏向于后者。因为超跌类板块向来就对应着快节奏，而涨起来一窝蜂的形式就决定着是情绪投机占主导，任何主线热点都是要通过反复震荡才确立为主线的，而非一涨就高潮后还持续高潮。权重搭好台后题材唱戏才是主基调，引领市场的则是消费电子，谈不上明显的逻辑，行业本身状况并不好，本质是和之前的芯片起爆差不多，因为超跌明显而有个消息就一窝蜂地躁动，也是属于科技股的轮动行情。近期市场成交量比较低迷，其中一部分原因是因为担忧后续流动性收紧。而央行第二季度货币政策执行报告明确表示继续加大稳健货币政策的实施力度，CPI数据有所上调，但整体也在全年平均涨幅3%左右的预期目标内，因此在货币政策保持相对宽松的背景下，流动性预计会有所保持，利于市场情绪面的提升。因为是与市场共振的，所以哪怕是没有硬逻辑支撑，市场分化会有但也会有些反复活跃的热度，侧重点主要看VR及其延伸的元宇宙等产业链尚存在预期的方向。当前难成为某个热点持续主导市场的生态，旧的那些热点也不会完全退场，只是个股会有内在的高低切换和新老交替，像光伏等新能源那些中线行情是不会因为一些短线热点的出现而就此沉沦的，市场真正要转好也是需要短线题材和中线趋势性热点共同发力的。目前来看，市场形势整体可控，我们应该重点把握结构性机会。既然我们已对经济发展和风险有了充分预期，也必然会有诸多的应对预案。未来稳增长的核心还是部门加杠杆icon(虽然今年没有大幅度加杠杆)。未来潜在增速回落已经是必然趋势。如果经济增长不追求数量，就必然要追求质量。A股市场还是会反映出经济政策的变化、以及经济转型过程中所应该采取的举措。科技和互联网主导的时代，更注重科技进步、更加注重模式创新，更加注重经济增长的质量，更多的机会来自与新经济相关产业，更注重企业市场份额的变化和头部企业的崛起。过去市场上最大的两大板块：金融、地产，今后可能都面临收缩。当然收缩中也有结构性机会，比如间接融资规模收缩，直接融资比重可能会提高。我们必须要及时转变投资观念，关注具有核心竞争力的企业和自主创新能力的企业，关注能顺应市场变化。美国通胀数据阶段性见顶，市场对美联储icon后续激进加息icon的预期弱化，加息对金价的压制作用边际减弱。当前我们判断高通胀水平仍是金价最主要的支撑，并进而衍生出衰退预期、实际利率水平走低等利好金价的要素。当前黄金板块公司估值处于历史底部，加息对金价“松绑”以及企业产量重回增长趋势有望带动企业实现量价齐升，估值和利润的双升将使得黄金板块公司的配置吸引力大增。我们分析板块整体的持续性就没多大意义，只能说有限的机会主要还是要围绕这几块去找，但是选没选对票也是另回事。没有整体持续的领涨主线，而是混战的格局和混沌的情绪，这种生态持续久了就是节奏把握难度越来越大，机会也将越趋杂乱，明天要更加聚焦于个股本身了。其实这几天演绎的就是同样的套路，时间久了容易迷惑一些人，以为轮来轮去的背景下一时跌了还会再轮回去，这两天弱势热点及弱股分化都已经很严重，接下来得提防强势票的分化加剧。短线看热点投机也要看节奏问题，那些赖以赚钱的活跃热点能够来番大清洗的话容易出现新的机会，热点轮动的那种局面维持好几天后很多票冲起来都是适合先卖而非太后知后觉地追进去了。知道市场整体处在调整周期即可，但也不用太过纠结指数，对于投资者来说，拥抱结构性行情这条路，总有一天要走，晚应对不如早应对。短线操作上节奏至上，追涨不确定性已大。从结构分化的特征来看，经济复苏斜率的预期在逐步下修，成长风格偏好已形成高度一致共识，成长制造相对于医药和消费的性价比优势在7月底已不明显，此外，赛道板块内部各细分领域的估值分化程度也在加大。从资金博弈的特征来看，活跃私募仓位保持中高水平，公募新发回暖有限，外资流入放缓，预计赛道内部大小分化延续，半导体和军工迅速成为新主线，行业间高切低将会出现，医药和消费逐步有资金缓慢左侧布局。短期关注受益于CPI上行的农业，国产替代方向的半导体和计算机等，有望受益于稳增长政策预期的公用事业和电网改造等
盘面热点高低切换明显，各类超跌板块轮番反弹，而光伏、汽车、机器人和军工等近期炒高了的热点则分化严重。就目前市场整体表现而言，沪指走势较为平淡，创业板横盘整理强于主板，科创板逆势走高吸引很多注意力。从这个三者中的表现可以看出每个指数的定位，沪指这种后卫当然最没有进攻性，涨幅的少跌的最快，其他两个指数的特点是进攻性强，弹性也大，当然不是结构性行情重点，这是基本逻辑。芯片板块的分化相对还小一点，那是同消费电子都属于科技股范畴的缘故。热点切换再度展开，究竟是新热点持续走强还是继续以轮动为主，我们会更偏向于后者。因为超跌类板块向来就对应着快节奏，而涨起来一窝蜂的形式就决定着是情绪投机占主导，任何主线热点都是要通过反复震荡才确立为主线的，而非一涨就高潮后还持续高潮。权重搭好台后题材唱戏才是主基调，引领市场的则是消费电子，谈不上明显的逻辑，行业本身状况并不好，本质是和之前的芯片起爆差不多，因为超跌明显而有个消息就一窝蜂地躁动，也是属于科技股的轮动行情。近期市场成交量比较低迷，其中一部分原因是因为担忧后续流动性收紧。而央行第二季度货币政策执行报告明确表示继续加大稳健货币政策的实施力度，CPI数据有所上调，但整体也在全年平均涨幅3%左右的预期目标内，因此在货币政策保持相对宽松的背景下，流动性预计会有所保持，利于市场情绪面的提升。因为是与市场共振的，所以哪怕是没有硬逻辑支撑，市场分化会有但也会有些反复活跃的热度，侧重点主要看VR及其延伸的元宇宙等产业链尚存在预期的方向。当前难成为某个热点持续主导市场的生态，旧的那些热点也不会完全退场，只是个股会有内在的高低切换和新老交替，像光伏等新能源那些中线行情是不会因为一些短线热点的出现而就此沉沦的，市场真正要转好也是需要短线题材和中线趋势性热点共同发力的。目前来看，市场形势整体可控，我们应该重点把握结构性机会。既然我们已对经济发展和风险有了充分预期，也必然会有诸多的应对预案。未来稳增长的核心还是部门加杠杆icon(虽然今年没有大幅度加杠杆)。未来潜在增速回落已经是必然趋势。如果经济增长不追求数量，就必然要追求质量。A股市场还是会反映出经济政策的变化、以及经济转型过程中所应该采取的举措。科技和互联网主导的时代，更注重科技进步、更加注重模式创新，更加注重经济增长的质量，更多的机会来自与新经济相关产业，更注重企业市场份额的变化和头部企业的崛起。过去市场上最大的两大板块：金融、地产，今后可能都面临收缩。当然收缩中也有结构性机会，比如间接融资规模收缩，直接融资比重可能会提高。我们必须要及时转变投资观念，关注具有核心竞争力的企业和自主创新能力的企业，关注能顺应市场变化。美国通胀数据阶段性见顶，市场对美联储icon后续激进加息icon的预期弱化，加息对金价的压制作用边际减弱。当前我们判断高通胀水平仍是金价最主要的支撑，并进而衍生出衰退预期、实际利率水平走低等利好金价的要素。当前黄金板块公司估值处于历史底部，加息对金价“松绑”以及企业产量重回增长趋势有望带动企业实现量价齐升，估值和利润的双升将使得黄金板块公司的配置吸引力大增。我们分析板块整体的持续性就没多大意义，只能说有限的机会主要还是要围绕这几块去找，但是选没选对票也是另回事。没有整体持续的领涨主线，而是混战的格局和混沌的情绪，这种生态持续久了就是节奏把握难度越来越大，机会也将越趋杂乱，明天要更加聚焦于个股本身了。其实这几天演绎的就是同样的套路，时间久了容易迷惑一些人，以为轮来轮去的背景下一时跌了还会再轮回去，这两天弱势热点及弱股分化都已经很严重，接下来得提防强势票的分化加剧。短线看热点投机也要看节奏问题，那些赖以赚钱的活跃热点能够来番大清洗的话容易出现新的机会，热点轮动的那种局面维持好几天后很多票冲起来都是适合先卖而非太后知后觉地追进去了。知道市场整体处在调整周期即可，但也不用太过纠结指数，对于投资者来说，拥抱结构性行情这条路，总有一天要走，晚应对不如早应对。短线操作上节奏至上，追涨不确定性已大。从结构分化的特征来看，经济复苏斜率的预期在逐步下修，成长风格偏好已形成高度一致共识，成长制造相对于医药和消费的性价比优势在7月底已不明显，此外，赛道板块内部各细分领域的估值分化程度也在加大。从资金博弈的特征来看，活跃私募仓位保持中高水平，公募新发回暖有限，外资流入放缓，预计赛道内部大小分化延续，半导体和军工迅速成为新主线，行业间高切低将会出现，医药和消费逐步有资金缓慢左侧布局。短期关注受益于CPI上行的农业，国产替代方向的半导体和计算机等，有望受益于稳增长政策预期的公用事业和电网改造等
一天居然存了这么多照片⬇️
开启碎碎念模式[布朗熊]
颠颠的踩点失败（难以原谅）
我女神送给的永不凋谢的花（真浪漫）
汤达人陪伴着的第四个早晨（还不腻）
同事送来的可爱小纸条（[抱一抱]）
特殊时期零倒居然偷偷订到蛋糕（[泪]）
深入网格遇到的吃瓜群众（）
“前程似锦 未来可期”（[蛋糕]）
188一箱的顶级百香果（呜呜太有面了）
熊猫乐园的钥匙扣（去年同事买的 没舍得用 送我了）
六点钟出现的双彩虹（[彩虹屁]）
幸福的人儿（真诚狗狗眼）
零倒送的唇釉（“我问了莫姐，她说jy喜欢可爱的”）
[苦涩]再次收到可爱小纸条
被迫营业的雏菊眼镜（好显瘦）
超想看的电影（希望yq快快退去）
回家的路上发现又被封路了（退！）
看到彩虹 嘴角偷偷上扬
香波狗达（吸！）
成功开启23岁
是幸运的一天
希望也将是安稳的一年
不求富贵
只求康健
工作稳定 也渐渐学会调节不良情绪
依旧热爱生活 记录每一个有温度的瞬间
开始描绘新的未来 前方不只有一片空白
可以珍惜的人越来越少 需要做的事情越来越多
陪伴 鼓励 宣泄 自省 收获 成长 强大 自立
冲啊
即使很累 那还不是要跑
跑起来才知道自己能有多快
可以盼 但不能回头
嘿嘿 被爱着的时候才觉得
真好
只要看得见幸福
就是幸福
我不是任性的niuniu
而是努力的jingying
感恩[心]
（给看到这里的人多一颗[心]）
开启碎碎念模式[布朗熊]
颠颠的踩点失败（难以原谅）
我女神送给的永不凋谢的花（真浪漫）
汤达人陪伴着的第四个早晨（还不腻）
同事送来的可爱小纸条（[抱一抱]）
特殊时期零倒居然偷偷订到蛋糕（[泪]）
深入网格遇到的吃瓜群众（）
“前程似锦 未来可期”（[蛋糕]）
188一箱的顶级百香果（呜呜太有面了）
熊猫乐园的钥匙扣（去年同事买的 没舍得用 送我了）
六点钟出现的双彩虹（[彩虹屁]）
幸福的人儿（真诚狗狗眼）
零倒送的唇釉（“我问了莫姐，她说jy喜欢可爱的”）
[苦涩]再次收到可爱小纸条
被迫营业的雏菊眼镜（好显瘦）
超想看的电影（希望yq快快退去）
回家的路上发现又被封路了（退！）
看到彩虹 嘴角偷偷上扬
香波狗达（吸！）
成功开启23岁
是幸运的一天
希望也将是安稳的一年
不求富贵
只求康健
工作稳定 也渐渐学会调节不良情绪
依旧热爱生活 记录每一个有温度的瞬间
开始描绘新的未来 前方不只有一片空白
可以珍惜的人越来越少 需要做的事情越来越多
陪伴 鼓励 宣泄 自省 收获 成长 强大 自立
冲啊
即使很累 那还不是要跑
跑起来才知道自己能有多快
可以盼 但不能回头
嘿嘿 被爱着的时候才觉得
真好
只要看得见幸福
就是幸福
我不是任性的niuniu
而是努力的jingying
感恩[心]
（给看到这里的人多一颗[心]）
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