【光伏】
光伏，新能源，或者是超超临界机组，大型核电机组，这些本质上，都是对太阳能，以及传统化石能源，核能的利用。而对能源的使用，是当初工业革命的第一步，是现代文明的基础。

2001年美国曾经是全球光伏产业的霸主，但2011美国的光伏三巨头Solyndra、Evergreen、SpectraWatt相继破产。这十年，美国对中国光伏产品实行“反补贴”、“反倾销”调查，针对中国进口的光伏产品大幅调高关税达34%-47%。十年后，拿到未来能源发动机的第一张门票。2020年中国多晶硅、硅片、电池片、组件占全球的产量占比分别为76.0%、96.2%、82.5%和76.1%。

隆基中环硅片产能占到全球的60-70%，信义福莱特，光伏玻璃产能占到全球60-70%，福斯特，Eva胶膜全球市占率60％，硅料/电池/组件等环节几乎也都被中国厂商承包。从硅料/硅片到电池片/组件，再到上游设备。这个行业几乎所有的产值和核心环节都在中国。光伏行业已经和高铁一样，成为中国制造高效低成本的注脚。

占我国六分之一面积的广阔西域，正在起飞的前夜。新疆不仅能种棉花种西红柿晾葡萄干，还能种电厂。塔克拉玛干严厉的日晒，即将变成驱动新款工业大国取之不尽的能源，这也是西方不遗余力抹黑新疆的原因。咱们把基建延伸到塔克拉玛干沙漠，铁路给沙漠包了个圆，第三条沿着南北方向贯通沙漠的公路通车。现在真地可以用铁路、公路把光伏电池板、输配电装备、设备运过去，并在道路周边数公里的沙漠区域，修建光伏电站、储能设备、特高压网络，并把沙漠深处太阳能产生的电能，输送到乌鲁木齐、和田、兰州、西安甚至是武汉、上海等城市。

当下的光伏行业，从perc迈向下一代高效电池技术，to、hjt亦或者是ibc，pbc，这种代际差带来的超预期，是光伏投资的主线。下游技术的更新迭代，会带来设备上游非常多结构性的机会。例如：高效电池的革新需要更精细更低银耗的电极印刷技术；ibc交指式的结构呼唤更多的开槽设备；高效组件更低的ctm呼唤更好更高精度的串焊技术等等。

当前阶段光伏行业一些细分领域的渗透率正在加速：

1、户用光伏目前市场渗透率不足10%，根据“创新扩散模型”，创新产品的市场渗透率超过10%之后，将进入陡峭的上升曲线，渗透速度加快。

2、N型电池最有望接替P型电池成为下一代主流技术，尤其是TOPCon和HJT，未来1-2年将是N型电池开始替代P型电池的黄金时期。

3、2021年分布式光伏装机占总装机的比例超过50%，而BIPV作为光伏+建筑的有效结合，有望成为未来分布式光伏的主流形式。

4、中国跟踪支架的渗透率约20%，有很大的提升空间。

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#每日一善[超话]#那是最骄傲的我们，那是最浪漫的我们，那是最无所顾忌的我们。那是我们光芒万丈的青春 ——《从你的全世界路过》 ​张嘉佳没有人能回到过去重新活过，但你我都可以从现在开始，决定我们未来的模样 ——《你要相信，没有到不了的明天》卢思浩 ​上帝为了让人类能够活下来，所以给了人类爱。为了防止人类太强大，所以给了更多的爱某一刻，我们曾经相互拥抱，以为能忘却世界的荒芜 ——《彼岸花》安妮宝贝每一次告别，最好用力一点。多说一句，可能是最后一句。多看一眼，可能是最后一眼——韩寒 《后会无期》