江苏北人,我看到它的时候,尤其是科创板的股票,那时候市值非常低,大概就十四五亿,和它在新三板差不多,当你听懂时你觉得根本就不用考虑,它又显而易见是一个行业的龙头,这个行业的天花板非常高。科创板的问题在于很多细分企业,虽然在细分是专精特新的龙头,但这个细分行业的天花板很低,做大也就那么大,那是没有意义的,一定得天花板高了才行,江苏北人偏偏就在天花板很高的行业里,在CTX的影响下,电池托盘、汽车产业链的各个行业快速扩张,对于设备商确实有很大的影响。

江苏北人的情况是托盘生产线的NO.1,而且这个龙头遥遥领先,其它企业跟它没法儿比,包括瑞松科技,当时看到瑞松科技时我在想是不是跟江苏北人是双生子,像云天化、兴发那样,一来来俩。但后来仔细了解了一下,瑞松相比江苏北人还是差一些的,技术上差一些,托盘业务量占总瑞松总业务量也比较小,当然它的托盘业务现在慢慢进入一些下游了,但从核心技术来讲还是江苏北人更厉害,所以肯定还是北人更好一点。

第二,它的底盘生产线现在是全国第二,第一是安川首钢,大概是这个状况,你想想汽车现在的变化,它作为托盘生产线No.1,底盘生产线的No.2,这样的一个企业放在那么低的市值,当然不合适。

另外江苏北人是特斯拉托盘生产线的独供,但我发现江苏北人是一家比较低调的企业,因为特斯拉不希望有任何企业打着他们的名号宣传,所以如果你们去翻江苏北人的年报,它会说它进入了某国际知名的新能源车企,其实就是特斯拉,但它不会直接讲特斯拉,只是在早期的年报里提到了特斯拉,但后期年报里都是讲国际知名新能源汽车,这个就是特斯拉,如果你们不放心打电话问公司、调研一下都行,就是特斯拉,而且它是独供的,这和一体化压铸的设备商力劲科技有点像,当时力劲也是直接进了特斯拉的生产线。江苏北人帮特斯拉的Model3和ModelY做托盘生产线。

去年它又直接进入宁德产业链了,应该说它过去是一个间接供应商,因为江苏北人给和胜供、给敏实供、给凌云供,有些就是给宁德供的,所以过去它是间接供应商,现在宁德应该是直接找它,开始定制它的生产线,因为宁德现在对CTX,包括CTP麒麟电池,包括宁德是不是要在2024、2025年推出CTC电池吗,所以它要早点把设备商定好,把产业链打通,早点定制好生产线,宁德也要做一些电池包的升级,电池包直接模块化卖给下游车企,所以它从去年就开始接触江苏北人,应该是有不少订单要从宁德过来,所以它也进入了宁德的产业链。

在我看到江苏北人时它是宁德产业链、特斯拉产业链里最低市值的,我在雪球置顶的那条聊特斯拉和比亚迪,谁是它们市值最低的产业链公司,当时江苏北人就是它们市值最低的公司,当时瑞松也几乎是比亚迪最低的公司,但瑞松给比亚迪供的似乎不是托盘,它很多是白车身的产线。

为什么江苏北人的技术领先?是因为它的焊接能力遥遥领先,它的联合创始人是林总林涛,他父亲是林尚扬是焊接领域的四大院士之一,他们做了新能源汽车铝合金电池托盘焊接制造规范,这个标准是由江苏北人牵头起草的,宁德、敏实等电池厂、托盘厂跟着一起,安川首钢(底盘老大)都是跟着它联合起草,这说明它的技术是最好的,在这个方向上几乎所有整车厂都在找北人,所以它的订单现在接不完,它还把比亚迪拒绝了。

比亚迪找它,但它拒绝了,一是比亚迪有自己的托盘生产线,二是比亚迪喜欢自己购买机器人造生产线,希望北人出设计,北人就拒绝了,因为反正它的订单接不完。经过我们调研,几乎所有汽车厂都在找它。

新能源订单逐年爆量,同时成立了CTC事业部。如果大家看它的年报,2020年它的总订单是8.5亿,其中新能源和这块的订单占38%,3.23亿,到2021年它的总订单1.8亿,但新能源订单是9.4亿,其实已经有3倍的增长,2021年订单就有3倍的增长,今年搞不好又是几倍的增长,据说现在订单也在爆量状况中。

它的新能源订单主要是托盘和底盘,托盘生产线,CTX不断更新换代肯定会带来更多对生产线的要求。很多时候一个车型就有一种托盘需求,需要一个托盘的生产线,比较少的是有些车企所有托盘都用同一个电池包结构,尤其是CTP、CTC等不断更新之后对托盘生产线的更新要求又不断提高,底盘也一样,现在出来了滑板底盘,也是不断更新。底盘今天就不聊了,将来有机会再聊。

江苏北人去年成立了CTC事业部,显然是CTC领潮公司,当时在市值很低的状况,我不知道CTC事业部是不是对接特斯拉和宁德,估计是。

它去年的订单都是今年做,所以去年的爆量要等到之后才能慢慢显现,今年的订单要等到明年才能慢慢显现。有一个过程。

我们看一下年报里披露的东西,它做的是什么:新能源焊接线外还提供新能源电机装配产线、新能源电池相关产线整体方案,包括电池托盘底盘产线、前后轮罩产线和发动机电池盖板产线等多种新能源汽车生产线。直接或间接为某知名新能源汽车品牌(特斯拉)、通用、宝马、大众、沃尔沃、东风日产、一汽红旗、小鹏、蔚来,其实蔚小理都在,成为宁德、敏实、上海赛科利等头部企业的新能源电池盒生产线的直接供应商,并累积了上百款电池托盘数据,是目前国内率先掌握多种新能源汽车电池托盘连接工艺的集成商,是新能源电池托盘头部企业,市场竞争优势明显。

每次调研,这家企业对他们的技术、对他们在行业的领先地位非常自信,觉得没有对手,至少在托盘领域肯定是没有对手。就是这么个状况,我觉得之前这个企业还是被低估了。

这家公司很受疫情影响,因为它不是托盘的生产企业,而是设备企业,它的方法是去下游生产企业搭生产线,你们看它肯定会觉得它是机器人公司,其实不是,它是工业机器人集成公司,它要买机器人,去四大机器人本体公司买机器人,比如去库卡买机器人,去给下游供应商搭机器人生产线。

工业机器人其实就是机器臂,它和特斯拉的机器人不一样,他们买机器臂做生产线的集成。

受疫情影响,这些从海外买来的工业机器人到货会受海运影响,二是由于疫情影响,人派不出去,比如4、5月份苏州受上海疫情影响,人出不去,或者派到一个地方人回不来,由于影响,会看到它的一季报业绩很差,估计中报业绩也不行,所以不用太激动,别看涨得好、大V讲,就很激动,不用着急,这种票我们可以慢慢做,我想当长线票做,不着急。

另外江苏北人现在有个新建厂房,比它原来的厂房大很多,这家公司自己不生产托盘和底盘,而是做生产线,它的生产线又不用自己生产完以后搬过去, 是去供应商那里组装,它搞那么大的新建厂房(据说7、8月就要搬进去)肯定是有新项目,按道理它可能要做一些东西了,比如下游产品,估计不会做托盘,做什么产品我们不知道,应该会做一些新的产品,可能还是围绕新能源做,估计搞不好就是滑动底盘之类的。

另外它在疯狂地招聘,如果你们看官网就会发现它在公众号疯狂招聘,现在它的员工五六百人,估计会招到1000-1200人,这是很耗人的行业,所以需要招聘。大家也知道现在的经济形势,我们看到一家公司在狂招聘,都是很兴奋的,说明这个行业确实在起量,很多行业在裁员的状况下有些地方在招聘,这也是我做景气股很看重的一件事情。

技术护城河也比较高。我觉得股市中有各种各样的细分领域,还有一些没被挖掘出来的行业,大家未必非得很集中地看,有很多新行业待挖掘,很多新的细分领域,新技术的变化会带来很多细分领域的机会,这些都要去看的。

像这种市值比较小同时天花板比较高的公司其实就比较有长期前景,比较适合长期投资人去做,能看出来这不是一年两年的事,它的发展空间、方向也很多,这种非常好,包括去年做磷化工,其实也不单单是看主营业务磷肥的高景气,还有它突然转向新能源,向磷酸铁锂、磷酸铁的方向发展,这是它的新增逻辑,好逻辑的跨年票是要挖掘的,大家都可以尝试用同样的方式多找找。

注意风险:不建议无脑抄作业,一是有了一定涨幅,二是中报可能不行,要看一看,我其实希望它慢慢涨,我最讨厌一波流,什么股票一波流涨了, 它涨到高位时我自己都不知道该怎么办,如果涨太多太快,有时候你就拿不住了,如果正常地、慢慢地涨其实更好,涨到一定阶段出个中报或三季报,我们看到业绩出来了,订单出来了,然后再涨下一波,再往后我们看,有了新的生产线、有了新的发展,或是要跟宁德/特斯拉做个新东西了,我们再找下一波,这是最好的,可以做好几年。

但如果一个公司直接一波涨上去,那就跟题材股一样,那就结束了,所以你们要小心,不要冲动,不要无脑抄作业。像这样的公司,尤其了解了它的技术能力之后,我觉得它迟早会跟某些下游核心企业做绑定,以我对新能源的了解。这种绑定可能是某种股权上的绑定,比如某次增发,宁德或比亚迪就进来了,这是有可能的,尤其现在它的市值很小。
生命法廷

#2022年2月22日22时22分#
2022年2月22日20点22分,在22位投资人见证下,米共田(洛阳)农业科技有限公司正式成立!在这个时间以这种形式成立公司的我们米共田独一份。计划40分钟的演讲说了四个四十分钟!是我讲的好还是我够啰嗦?我已经想到我在万人会场一手拿着麦一手拿着TPP翻页器演讲的景象了。嗯,做梦的时候啥都有,喝二两祝贺我公司成立。
#草莓守护榜#

了解我的宝宝们都知道,我是三星的忠实粉丝了
三星GalaxyS21手机真的是我近期的心头好,不管是日常出行还是这次去参加「醉美香港 沉浸式味蕾之旅」是我绝对值得信赖的出行伙伴

今天就跟大家分享一下

·首先讲一下外形

流畅的外形,精致小巧的机身,方便携带
颜值超高,三星Galaxy S21在我心里简直就是手机界的颜值担当
独特轮廓切割设计,呈现出新颖别具一格的惊艳美感,科技感十足

机身背部全新的后置相机模组的布局方式,摄像头模组边缘与金属边框流畅衔接,「凸起式拍照模块设计」令机背看上去的一体感更佳

背面摄像头部分与手机的边框配色一致,后盖采用另外一种配色,形成撞色设计。新奇独特很有个性
在这个当代年轻人都独具特色的今天,真的离不开可以体现自己个性的手机,三星Galaxy S21就是不错的选择

采用了更为圆滑的外形设计,没有任何繁杂冗余的装饰,它是雾面质感,提升手感之余也十分百搭,简洁但不简单
这种设计的巧思,既保留了高端手机该有的商务气息,同时也为其注入了更多时尚该有的前卫姿态
我选择的是白色的,优雅范十足,十分高级
和我一身黑色的穿搭黑白呼应,典雅又雅致

三星Galaxy S21的正面也十分细致,坚固耐磨
此次该系列均搭载了第二代动态AMOLED屏幕,支持120Hz自适应刷新率,无论画面色彩还是流畅度,都堪称行业顶级水平,是未来手机屏幕设计的新标杆
正面是纯直屏设计,直屏设计没有误触、显示内容畸变、不要贴膜等缺点。
我个人真的很爱直屏~

指纹识别
指纹识别功能很灵敏,无论是在解锁还是付款的时候,识别速度都很快,很方便,让我很满意

·再来讲一下功能

我着重介绍一下三星的OneUI系统,这个系统可谓是让我使用三星Galaxy S21整体感受锦上添花,让我更加满意了

三星OneUI系统是专门为用户的便利而生的,而它也完美做到了这一点

跟大家介绍几个我使用下来很喜欢的几个功能:

·录音机里的语音转文字功能
可以把录制的音频转化为文本,并可以自由选择转换语言。超实用的功能,效率拉满,我超爱这个功能

·Samsung Pay交通卡门禁卡设置,不用弹出界面也不需要做任何操作,超级省事省心

·智能管理器自动运行应用程序,关闭后面运行的应用,做到大幅度降低耗电量,让你的手机电量更加耐用,是你网络冲浪的好帮手

·强大的隐私功能
它还可以设置让一个应用程序允许访问你的麦克风,摄像头,或定位一次。应用程序在一段时间内没有使用任何权限,则这些权限都将被自动撤销。将不会再允许应用程序总能查找到您的位置

·能够为每一个APP设置单独的音量
可以用自带的软件为每一个APP设置单独的音量,平时玩游戏或者看小视频总是会把音量调到最低然后忘记调回来,有这个功能真的太方便,大大加强了使用感受

·图片编辑里有一个对象橡皮擦功能,这真的是一个超级强大的功能,可以删除图片中不想要的内容,只需要点一点,轻松的将图片中不想保留的人或者杂物彻底擦除掉,超级方便省事,手机修图小帮手

·三星输入法有拍照提取文字功能,一拍即得~特别的实用

这些功能都超实用,让你的手机使用体验感up~而这些只是它众多优秀功能的一小部分,还有更多惊喜等你发现哦~

·关于拍照

我是一个博主,每天真的离不开拍拍拍,记录下生活的点点滴滴,
而三星Galaxy S21完美符合我的需求,是我拍照的好帮手~
本次沉浸式味蕾之旅夜宴它可是我的大功臣,用它拍下了不少的照片而且张张似大片

它配有专业级摄像功能,让每个人都能成为专业摄影师

影像系统强悍,拍啥都给力!1000 万像素的前置镜头,后置 1200 万像素广角 + 1200 万像素超广角 + 一颗 6400 万像素长焦镜头,能实现 3 倍混合变焦以及最大 30 倍数字变焦

拥有超强大的拍摄功能

30倍超视觉空间变焦
在使用超过30x 数码变焦,并静止2 秒(或按画面左上角的全景画面),相机就会利用AI 人工智能自动把镜头稳住,就像有个望远镜,画面一秒拉近,轻松捕获远处的景色,这样就可轻易拍摄稳定而清晰的影像

超广角镜头
再远也能尽收眼底!广角和一个支持光学防抖功能的 6400万裁切出来的三倍长焦。拍出来色彩很讨喜,细节丰富清晰,把美景“完好无损”的留存
导演视角功能
加入「Director's View」导演视角功能,利用多摄像头的这个,智能调节用不同功能的摄像头来取景。在Vlogger View 里面可同时录影前置与后置相机镜头,适合自己一个去玩或者同朋友玩想一同出镜时使用!拍片更容易

夜间模式
让你发现独属于夜间的魅力。不用再惧怕天气和光线等因素,三星Galaxy S21让你随时随地拍出大片
不只是拍夜间风景,三星Galaxy S21系列拍人也是一把好手
全新的人像模式可以在夜间拍摄时让人脸更亮,通过可媲美专业摄影棚的AI增强技术,注意分析人脸、光线角度、方向以及景深效果,轻松实现写真一般的夜景人像照片,让你的摄影之路彻底告别“废片”

三星Galaxy S21 5G系列是目前市面上夜间模式最强大、效果最好的智能手机了

·电池

三星 Galaxy S21 内置 4000mAh 电池,续航能力没问题,一天一充没问题,可以完美满足你的一天需求

三星 Galaxy S21我个人这段时间使用下来感受很好~真的很轻,自适应120HZ的屏幕使用感受不要太好。做到了颜值和实力兼并,细致又细节,任何功能都为你打理妥帖了十分方便。
如果有宝宝苦于不知道该选什么手机,我很推荐这款性价比超高功能强大的三星 Galaxy S21

服装:Cottia
耳环:ANN TEANO https://t.cn/RVJk9aF


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