缺芯下国产半导体迎发展契机。
缺芯行情还在持续，而国内市场由于处在相对稳定的生产和发展环境中，且在部分环节的能力的确处在优势地位，无疑成为了这段时间承接更多半导体外部需求的重要支点之一。业绩预报是一个侧面，封测厂通富微电、设备厂芯源微等，都预计在今年上半年将获得超过翻番的净利润增速。加速增产则是另一面。据SEMI统计，全球半导体制造商将在今年底前开始建设19座新的高产能晶圆厂，并在2022年再开工建设10座，以满足市场需求。其中，这两年间中国大陆和中国台湾地区将在新晶圆厂建设方面处于领先地位，各新增8座。缺芯带来的投资大增背后，有受客观环境的急剧变化影响有关，但同时半导体产业本身也是周期性行业。业内人士向21世纪经济报道记者表示，受这一行业特性影响，在未来某个阶段，结构性产能过剩将不可避免。要面对行业性的不断变化，核心是在增加国内生产能力的同时，也抓住时机提升技术实力，当前正是最好的时机。溯源缺芯用“十年难得一遇”来形容当下的芯片缺货情势并不为过。外部环境影响下，产业链厂商提前储备库存，这一定程度带来在去年下半年开始，对芯片的需求量大大超过了彼时可以提供的产能。同时，由于2019年为历史上半导体的下行发展周期，叠加考虑到新冠肺炎疫情会带来的影响，不少产业间公司在2020年初甚至以前，并没有相应加大投资力度。“2017年是一个高峰，往往半导体公司在高峰时期会进行大量投资，投资产出的两年后则又产生供过于求的情况。因此从整个投资周期来看，2021年当下产能的增加，实际上是前两年投资所产生的。”Gartner研究副总裁盛陵海向21世纪经济报道在内的记者介绍道。由于产能并未及时增加，导致对5G手机以及上半年高热但如今已衰退的比特币需求，叠加疫情助推对笔记本、服务器、数据中心的新增需求等，均无法得到满足。“我们预计，这个时间周期会延迟到2022年第二季度，这个预测在未来可能会根据变化有所调整。”他续称。盛陵海根据目前增加产能的形势研判认为，从目前到2025年的时间周期来看，55nm/65nm将是有较大增长的制程，其原因在于市场需求在现在甚至未来几年仍会有较大增加。此外，28nm、14nm、16nm都有较大的增加机会。“传统制程大多数都是集中在8英寸晶圆上，但目前8英寸晶圆非常紧缺，是因为过去很多年间8英寸产能过剩，导致价格跌跌不休。谷底时期有很多工厂，尤其是日本一些相关企业已经关闭了8英寸产线。”他指出。同时，5G手机对PMIC（电源管理芯片）、模拟电路需求量有较大增加。尤其PMIC的制程集中在180/150nm，主要需要8英寸和少部分12英寸晶圆支持，需求量的增加导致了目前相关器件严重缺货。目前来看，针对8英寸产线没有新厂投资，大多数投资为扩产。但要彻底解决8英寸制程紧缺的问题，仍需要将8英寸的产能转向12英寸。因为12英寸产能产出大，同样时间条件下，其产出可达到前者2倍多。但向12英寸晶圆的转移并不容易，这也是为什么参与者目前还不算多。盛陵海表示，此前在8英寸有各种工艺、其本身也很成熟。如果要重新在12英寸晶圆上进行相关设计，硅片厚薄就是很关键的考虑因素。“目前代工厂在跟进转移事宜，但IDM类厂商已经很难跟进。”他续称，因为在12英寸晶圆上可以设计的模拟电源芯片量十分庞大，如果没有巨头公司自己在市场层面可以消化，在未来将必然面临亏本的难题。从需求端来看，由于手机行业需求未达理想值，该行业的缺货情况已经得到好转；电视机市场由于消费者购买诉求不高，缺货情况也有所改善。“我们估计整体市场在今年下半年会处于旺季，由于第二季度往往是传统淡季，到明年第二季度时，目前的新产能会增加，那么届时紧缺的情况将有望缓解。但反观电源芯片，资源紧张的情况还会延续一段时间，因为这涉及对8英寸的投资和向12英寸转移的过程，预计可能还会延续到明年下半年。”他续称。同时不可忽视的是，目前加大的投资，未来会面临结构性产能过剩将是不以意志为转移的趋势。盛陵海认为，综合来看，现在的投资会造成未来2023年、2024年都产生供过于求现象。不过，即使发生供过于求的情况，一些提前规划得较好的企业如台积电，仍然会在市场里保有自身竞争力。国产机遇行业高景气度背景下，国产厂商的机会将包括产能需求支撑，以及技术能力跟进方面。上市公司内部早已有迹可循。近日和而泰高管在与投资者交流过程中就表示，公司的国产化进度越来越快，前期对MLCC进行了部分国产化，后续将会不断提升各类原材料国产化的比重。由于国产化需要客户方面认证，在得到认证后，公司将加快这一进程。该公司也表示，近年来控制器行业市场一直有向国内转移的趋势，而疫情期间国内收到的订单增速加快，但不只是疫情的影响。“其实今年上半年的国内半导体企业，遇到了千载难逢的缺货时机，很多公司都得到了较多的成长机会，在海外客户方面也获得了一些机会。”盛陵海指出，对于中国市场，Gartner预计在2025年，中国半导体公司的收入份额将从2020年的15%翻番到30%。目前的比例是有多方面因素造成的，比如部分在国内生产的国外代工产品，基本不会使用国内芯片；同时中国国内电子企业使用的国内芯片比重会不断增加。“我们估计整体市场在今年下半年会处于旺季，由于第二季度往往是传统淡季，到明年第二季度时，目前的新产能会增加，那么届时紧缺的情况将有望缓解。但反观电源芯片，资源紧张的情况还会延续一段时间，因为这涉及对8英寸的投资和向12英寸转移的过程，预计可能还会延续到明年下半年。”他续称。同时不可忽视的是，目前加大的投资，未来会面临结构性产能过剩将是不以意志为转移的趋势。盛陵海认为，综合来看，现在的投资会造成未来2023年、2024年都产生供过于求现象。不过，即使发生供过于求的情况，一些提前规划得较好的企业如台积电，仍然会在市场里保有自身竞争力。国产机遇行业高景气度背景下，国产厂商的机会将包括产能需求支撑，以及技术能力跟进方面。上市公司内部早已有迹可循。近日和而泰高管在与投资者交流过程中就表示，公司的国产化进度越来越快，前期对MLCC进行了部分国产化，后续将会不断提升各类原材料国产化的比重。由于国产化需要客户方面认证，在得到认证后，公司将加快这一进程。该公司也表示，近年来控制器行业市场一直有向国内转移的趋势，而疫情期间国内收到的订单增速加快，但不只是疫情的影响。“其实今年上半年的国内半导体企业，遇到了千载难逢的缺货时机，很多公司都得到了较多的成长机会，在海外客户方面也获得了一些机会。”盛陵海指出，对于中国市场，Gartner预计在2025年，中国半导体公司的收入份额将从2020年的15%翻番到30%。目前的比例是有多方面因素造成的，比如部分在国内生产的国外代工产品，基本不会使用国内芯片；同时中国国内电子企业使用的国内芯片比重会不断增加。除了在生产代工环节之外，随着国内半导体生态的日益庞大，对于新兴产业领域的关注度和期许也愈发高涨。诸如被一些人视为有望在架构方面“三分天下有其一”的RISC-V，以及国内与海外差距不大的第三代半导体市场。图片、内容来源于网络，不可溯源。如有侵权，请联系我们删除。

【360也开始进军汽车！周鸿祎说：华为汽车一定能取代特斯拉】今年国内汽车圈最大的变化，就是各大科技公司纷纷宣布造车，先有百度、小米宣布进军整车制造行业，后有华为虽然表示不造车，但是将会通过卖车、合作研发，来切入汽车市场。而今，国内互联网安全专家360，也要开始进军汽车行业。5月10日下午，360公司在官方微博上发文称，将与造车新势力代表之一的哪吒汽车“合作造车”，并提到将给行业带来“巨变”，这意味着360公司正式加入智能汽车队伍。该微博同时配图为“360集团智能汽车战略”，预计双方将于近期召开新闻发布会，并公布本次合作计划的更多细则。值得一提的是，微博中还提到了周鸿祎并表示其将再次出场，预示着360造车业务将由周鸿祎亲自带队。此前，360 召开的业绩说明会上，周鸿祎也透露，公司正积极探索智能汽车安全领域市场机会，研判加大相关领域投入、进一步深入发展智能汽车安全相关商业化业务的可行性，公司拥有国内第一支汽车安全研究团队——360 Sky-Go Team，可提供全球领先的安全解决方案，目前已与奔驰、比亚迪等众多主流汽车品牌开展了相关项目合作。今天360董事长兼CEO周鸿祎首次回应了造车传闻。他宣布360正式投资哪吒汽车，并领投哪吒D轮。周鸿祎表示，对互联网汽车其实冷眼旁观了很久，也有前任高管纷纷造车，也没有人造车出来。最近，感觉确实是变革的机会。在走访了多家车厂之后，周鸿祎发现中国车厂自动化程度达到了95%以上，汽车工业代表着中国的先进制造业。此次上海车展，也是周鸿祎人生第一次看车展。“因为我不会开车，只会坐车。”周鸿祎说道。据了解，一直以来周鸿祎的座驾都是奔驰迈巴克。“这次车展让我发现国产车在做工上也非常用心。”周鸿祎提到，“这次汽车革命是中国人颠覆的机会，而且机会非常巨大。”其认为，在传统汽车方面，中国在变速箱和发动机方面，与德系、美系、日系等有着较大差距。但因为有了电池技术，这个差距消失了。“中国汽车产业某种程度上实现了变道超车的机会，智能化网联车一定是软件定义汽车。原来发动机是灵魂，未来则是马力变成算力，变成智能驾驶、智能座舱。一个车能不能做好，不取决于车本身，而是取决于云计算、芯片等软件技术。”周鸿祎认为。而在这方面，与欧美、日本相比，中国有着较大优势。对于当前的智能化网联车，周鸿祎认为非常像智能手机一样，中国的品牌可以走出世界，先有华为，后有小米。“未来10年，中国人有没有可能在汽车传统欧美工业基础之上，实现颠覆的机会。我认为这个机会非常巨大。”周鸿祎提到，这次车展他也到了华为展台，去看了“华为造车”。周鸿祎认为：“华为取代特斯拉，假以时日，是会实现的。”对于目前纷纷入场造车的现象，周鸿祎认为，“互联网造车不是太多，而是太少了。”他举例了蔚来、小鹏、理想三小龙造车，都是互联网的产品经理出身，借助了传统车企的能力，从而实现了快速增长。因此，周鸿祎认为，互联网造车既是互联网的下半场，也是智能网联车的必然模式和方向。对于目前，互联网大厂纷纷下场造车的现象，周鸿祎认为，“互联网造车不是多而是太少了。”他认为更多的互联网汽车下场造车，将有可能让中国成为汽车规则的制定者。“因此，我才有了巨大冲动（造车），我不愿意在这个巨大改变中国机会的时候，只能袖手旁观。据了解，今年4月份，传出360公司将领投哪吒汽车D轮融资，并成为第三大股东。今天，周鸿祎正式宣布投资哪吒汽车，并领投D轮。从哪吒汽车的角度而言，对于为何牵手360公司造车，哪吒汽车联合创始人兼首席执行官张勇表示主要有三点：第一、360在软件技术，ai技术方面有很强的积累，可以在技术上帮助哪吒汽车。第二、360董事长周鸿祎在互联网营销上有卓越的见解，给哪吒汽车带来新营销新理念新方法。第三、哪吒汽车团队在融资方面经验欠缺，360进来之后，拓宽了融资和IPO路径。而360方面，在调研过高合、天际、零跑、哪吒和奇点等新势力汽车品牌后，360最终选择了哪吒汽车，主要原因是后者的产品定位更亲民，较为符合360的期望值。此外，从另一个层面来看，近些年来，智能汽车的网络安全也愈发重要，但在360公司之前，还没有一家网络安全公司，直接切入汽车市场。而360公司的到来，将会有效填补此类空白。资料显示，哪吒汽车是浙江合众新能源汽车有限公司旗下的汽车品牌，合众汽车成立于2014年，2018年2月，合众创始人张勇正式创立哪吒。目前，哪吒旗下共有3款量产车型，分别为哪吒NO1（6.68-13.98万元）、哪吒V（5.99-12.08万元）、哪吒U（9.98-19.98万元），车型覆盖小型、紧凑型SUV，主要定位为年轻消费群体。根据哪吒汽车公布的数据显示，2021年前3个月累计销量为7443辆，同比增长390%。哪吒汽车2020年全年累计销量为1.5万辆。2019年，哪吒汽车交付量是10006辆。截至目前，哪吒汽车母公司合众新能源一共完成七轮融资，其中四轮披露了具体融资金额，两轮未披露，披露的累计融资额有122.5亿元。虽然在造车新势力群体中，哪吒汽车在整体实力上，不如小鹏、蔚来、理想等新势力三强，但哪吒汽车的销量较为坚挺，2020年累计销量约为1.5万辆，今年前4月累计销量为11458辆，而同期的蔚来为27162辆，理想为18118辆。并且哪吒汽车还未上市，可以说在国内造车新势力阵营中，算做一家绝佳的投资标的，而这或许也是360选择哪吒汽车的原因之一。不管如何，更多的科技公司和资源，涌入国内智能汽车领域，对整个市场而言，新鲜血液的到来，都能够推动行业的发展与进步。而360将会和哪吒汽车擦碰出怎样的火花，我们拭目以待。

【“十三五”期间，地区生产总值年均增长9%，地方财政收入实现十亿级“四连跳”——区域经济发展的“榆阳速度”】阳春三月，绿潮涌动。近期，位于榆阳高新区发祥地· 新商业智慧城项目建设现场，机声隆隆忙施工，处处皆是热火朝天、大干快上的景象。“我公司瞄准榆阳优越的营商环境和区域发展潜力，项目在今年榆阳区第一批重点项目集中开工仪式当天启动建设，将全力打造榆林最大规模的新商业市场集群。”陕西泰发祥集团总裁赵栓明介绍，该项目概算总投资26亿元，建成投运后预计年产值可达50亿元，年税费达5亿元，同时可带动1万多人就业。“十三五”期间，榆阳区坚持“抓党建、强基础、兴产业、促发展”的思路，聚力转型升级，奋力追赶超越。该区地区生产总值年均增长9%，总量突破千亿元大关，地方财政收入实现十亿级“四连跳”，是“十二五”末的2.5倍。2020年，榆阳区地区生产总值增速全市第一，综合实力跻身全国百强区第59位，全省践行新发展理念五强区第3位。
优化营商环境

现代工业强势崛起
在项目带动和“放管服”改革方面，榆阳区出台支持民营经济高质量发展25条激励措施和招商引资9条优惠政策，新增市场主体、招商引资总额稳居全市第一、全省前列。上马重点项目271个，完成投资350亿元。高温费托蜡、国富炉煤热解等一批“高精尖”技术填补国内空白，全社会科技进步贡献率提高5个百分点。榆阳轻纺产业园建成投产，京东共享经济产业园、体育小镇康养等一批体量大、结构优、带动强的重点项目快速推进，形成了多元并举的现代工业体系。“我公司自2019年6月运营以来，累计发运量达1660万吨，极大地缓解了上下游企业之间的运输矛盾问题，助力企业扩大产能、提质增效。”榆林象道国际物流园副总经理陈燕婷说。该区还抢抓榆林创建国家能源革命创新示范区机遇，提前应对碳达峰碳中和，科学布局“液态阳光”项目、碳捕集封存利用项目，推动能源化工产业低碳化再造。狠抓千万吨级现代化矿井建设，大力实施煤化工延链强链行动，煤炭资源就地转化率提高到40%。加快发展先进制造业、新型材料、轻纺工业、现代物流、体育康养、数字经济、节能环保、金融服务等战略新兴产业，构建融入“双循环”新发展格局的现代产业体系。
聚力乡村振兴

现代农业提质增效
“十三五”以来，榆阳区坚持深化农村集体产权制度改革，发展壮大集体经济。投入3.2亿元，强力推进10万亩优质果树、10万亩大漠蔬菜、30万亩优质饲草、200万只榆阳湖羊、20万头优质肉牛等“3+2+X”新兴主导产业发展，加速形成百亿级产业集群。“榆阳湖羊常乐堡15万只养殖基地，已建成标准化羊棚156座，目前饲养量达4.8万只。”牛家梁镇常乐堡村党支部书记李双伟介绍，该项目全部建成后，年收入达3.5亿元，同时带动下游4万亩饲草产业，提供就业岗位200多个。2020年，该区农业总产值达到82.09亿元，农村常住居民人均可支配收入达到16628元。围绕“生态为基，绿色发展”理念，榆阳区全面推进美丽小镇、美丽村庄、美丽农居“三个美丽”建设，年均新增营造林10万亩以上，林木覆盖率达45.8%。持续开展农村人居环境整治，“一拆三改、四区分离、五化同步”新模式全域推开，乡村面貌发生巨大变化，净美人居环境成为人民群众的幸福标配。“按照统一标准，我们家改造了房屋和厕所，新建了养殖圈舍，环境越来越好，日子越过越美。”金鸡滩镇曹家滩村村民曹张虎说。
坚定文化自信 开创文旅融合新格局
陕北民歌博物馆成为具有全国影响力的文化名片；麻黄梁省级黄土地质公园建成开放，成为新的榆阳文化地标；夫子庙文化旅游街区入选全省重点文化产业园区；建成邓宝珊将军纪念馆、补浪河女子民兵治沙连教育基地、榆林野生动物园等精品文化工程；农民丰收节、乡村溜溜音乐节等近百项“大美榆阳”文化旅游活动异彩纷呈……“十三五”以来，榆阳区累计投入20多亿元，推动文化旅游事业产业繁荣发展。“榆阳区春夏秋冬四季文旅活动丰富多彩，景区景点错位特色，乡音乡愁韵味十足，旅游打卡地也越来越多。”游客李女士说。赵家峁村是最早搭上“大美榆阳”文化旅游活动“快车”的村庄。该村连续四年累计分红500多万元，人均可支配收入达到22260元。经过几年的发展，从一个深度贫困村转变为远近闻名的乡村旅游示范村。2020年榆阳区游客接待量突破1000万人次，文旅综合收入35.7亿元。“ 下一步，榆阳区以乡村旅游为突破口，依托大美榆阳文化旅游活动，重点打造南部山区生态田园游、黄土边塞风情游、大漠生态风光游、现代农牧风情游、近郊川道休闲游5条乡村旅游精品线路，逐步建成一批特色精品民俗，引导乡村旅游消费升级，带动群众增收致富。”榆阳区文化和旅游文物广电局局长杜飞说。“十四五”时期，榆阳区聚焦全国进位、西部十强、全省前三、全市引领，紧紧围绕高端能源化工、战略新兴产业、乡村振兴战略、全域文化旅游、生态环境建设、民生社会治理“六大板块”重点工作，全面开启转型升级高质量发展新征程。https://t.cn/A6c0fDmv