生活真的很美好 不要因为一些琐事烦心 也不能太过于在乎得失 只专注于某件糟心事就会让自己钻进牛角尖 目光放长远些 可能现在觉得难或者不顺心的事 过段时间回过头再看就会觉得这对于我的人生课题来说简直不值一提 而且要相信所有的苦难都会熬过去的 我们要做的就是热爱生活 让自己每天都开开心心的 [赢牛奶]

这家龙头公司未来至少有4倍空间！

这几天，【牧原股份】股价一直都在回调，很多人总是想当然的认为猪肉股的股价跟猪肉价格会呈现正相关，猪肉价格上涨了，股价就一定也会大幅上涨，当猪肉价格下跌的时候，股价也会下跌。

因此，最近很多朋友看到猪肉价格持续上涨，但牧原的股价并没有像猪肉价格一样快速上涨，都觉得百思不得其解。

其实这是非常正常的事情，猪肉价格跟股价一般不会呈现正相关，要不然投资猪肉股就太容易了，等着猪肉价格最便宜的时候买入，然后等到最贵的时候卖出就可以赚大钱了。

实际上并没有那么容易，股价往往会提前反映最悲观的预期，比如这次猪肉价格在今年4月份左右见底，而牧原的股价在去年8月份就见底了，股价提前半年多反映最悲观的预期。

因此，近期猪肉价格虽然一直在上涨，但股价也未必会跟着同步一起上涨，也许股价的上涨会有一定的滞后性。

对于牧原来说，目标是完整的拿一轮猪周期，这一轮猪周期的顶部大概率会在2024年，拿到2024年猪周期高点才会考虑卖出。

牧原看到多少价格？投资任何一家公司都是从长期布局的角度来看，从来不考虑做短线或者玩概念，追风口，觉得这是初学者玩过家家游戏一样，图个乐，根本无法赚到钱。

投资应该从长远的布局来考虑，我们的每一次布局看到的都是两三年以后的收益，根本不在乎短期的利益。

上一轮猪周期，养猪户赚得盆满钵满，每头猪的利润达到了1800元，这样的情不复存在了，因为头部猪企都在扩张，养猪成本也在持续上升，利润被压缩。

因此，这一轮猪周期顶部只要能达到头均利润1000元，就满足了，根据8月份的出栏数据来看，当前的头均利润达到了685元，认为头均利润1000元是很容易达到的。

如果能达到这个利润，2024年牧原的出栏量保底估计也有8000万头，那就有800亿利润，如果能够达到了一亿头的话，利润就可以达到1000亿元。

给牧原约10倍的市盈率，也就是说，下一轮猪周期的顶部牧原的市值至少可以达到8000亿-10000亿，平均成本是2000亿左右，也就是说这次布局至少有4倍利润。

02、牧原股份八月份出栏数量解析

本周牧原股份也公布了八月份的出栏数量，我们先来看一下数据情况：

从总的出栏数据来看，八月份相对七月份数量多了30多万头，主要是育肥猪比七月份多了近60万头，八月份育肥猪达到了440.4万头，而七月份只有383.5万头。

育肥猪均价21.33元，比七月份略低一些，销售收入达到了110.34亿元，均重约117.5kg，成本跟七月份持平15.5元/kg，利润达到了30.2亿元。

八月份牧原的猪仔销售数量继续大幅降低，只有30.3万头，比七月份的56.9万头降低了26.6万头，猪仔头均售价550元，头均成本350元，销售收入1.67亿元，利润0.6亿元。

猪仔销售数量大幅下降的主要原因大家应该也很容易理解，之前猪肉价格便宜的时候，每卖一头育肥猪需要亏几百元，而卖一头猪仔可以赚几十元。

从六月份开始，商品猪的价格有了很大的提升，八月份每头育肥猪可以赚685元，而猪仔每头只能赚200元，牧原很快减少了猪仔的销售数量，说明公司对市场把握还是非常灵敏的，灵活调配出栏结构。

八月份淘汰母猪15万头，均价14元/kg，均重190kg，头均售价2660元，销售收入约4亿元，账面成本1333.33元，利润约2亿元。

加上种猪和屠宰等业务，预计八月份牧原的净利润可以达到28亿元，七月份之前分析过它的净利润也大约为28亿元左右，上半年牧原亏损66.84亿元，这样可以大概知道今年1-8月牧原的净利润约为-10.84亿元。

按照目前的猪肉价格计算，在中秋节期间牧原就可以达到盈亏平衡，今年剩余的时间产生的利润就是牧原的净利润，今年牧原大概率可以取得超过100亿元的净利润。

今年1-8月，牧原的出栏数量已经达到了4076万头，今年完成5600万头应该会是比较轻松的事情，当前牧原无论是出栏数量还是盈利情况，都是跟我们预计的完全一样，这样的公司拿着真的非常放心。

对于牧原来说，投资策略非常简单，只要它敢下跌，就敢按计划买入，至于其他的一些消息，根本不太在乎，对自己熟悉的公司一向非常有主见！

还有小时候逃学，我真的笑死，三四年级那会在巨华上学，我家在西面，学校在东面，一周回一次。结果那段时间不知道为啥，我感觉只要去了学校，就再也回不来了。然后只要去上学就会大闹一场，哭的要死要活的，有一次也是周一，我妈把我扔到学校走了，我一直哭一直哭，然后被带到校长办公室了。待了差不多一上午，二校让我回教室上课，结果我从学校后门翻大门走了，那会学校挨着小区，从后门出去直接能走掉。那会小嘛，身上也没钱，就一直步走，走到观音庙那块，被学校派出来的老师开校车抓回去了哈哈哈哈哈。现在想想咋能走那么远来着，累死了