#hi五月# 前儿还担心今年游泳池不开放了。但在昨天上午，看见有人在清理游泳池，噢，今年游泳池能开呀！假期里孩子可以游泳了。[太开心]到了晚上泳池里放满了水，物业还发个通知，五一当天业主们可以免费体验。
今天风雨交加，室外温度只有20℃，估计没谁敢跳进游泳池里去体验。[允悲]
站在阳台上，望着蓝汪汪的泳池兴叹！[哈哈]
今天风雨交加，室外温度只有20℃，估计没谁敢跳进游泳池里去体验。[允悲]
站在阳台上，望着蓝汪汪的泳池兴叹！[哈哈]
#谷爱凌乘私人飞机离境#渣浪这标题真恶意引导网暴奥运冠军，难道是不会写#谷爱凌代表中国赴美参加女性体育峰会#吗？她昨天就坐飞机从北京到旧金山了。今天发的视频是她从旧金山飞纽约的飞机，飞机是品牌方包的，不是私人飞机！她三月份就接的工作，五月纽约有时尚活动和女性论坛 还有亚洲青年代表中国获奖去领奖。奥运的时候一个个夸，现在开始网暴，真的是过河拆桥被你们媒体玩的太好了。
明天重点关注这四大最具爆发潜力板块！
一、人气龙头
1、光伏：龙一隆基股份；龙二东方日升；龙三中环股份；其它人气高的：晶澳科技、通威股份、金辰股份、阳光电源。
2、军工：龙一航发控制；龙二航宇科技；龙三晨曦航空；其它人气高的：航发动力、中航沈飞、中航西飞、航发控制。
3、白酒：龙一舍得酒业；龙二泸州老窖；龙三洋河股份；其它人气高的：山西汾酒、古井贡酒、迎驾贡酒、老白干酒。
4、煤炭：龙一中国神华；龙二陕西煤业；龙三中煤能源；其它人气高的：潞安环能、山煤国际、山西焦煤、兰花科创。
板块逻辑解析
1、光伏
光伏板块基本面和股票走势已背离一个季度，超跌的主要原因是疫情超预期，担心供应链受影响，以及政策面的利空，包括美国提出关税规避调查，国内部分地区电价优惠取消，硅料仍在上涨等等，那么从目前来看，上海的疫情预期将出现拐点，而且预计硅料价格五月下旬出现松动，下半年有望形成趋势下跌，明年行业继续放量无忧，另外受俄乌冲突扰动，全球能源安全获得重视，国内先立后破，新能源支持力度不减，海外地区投资开始提速，预计全年保持高增长态势。
最后，碳中和是全球能源发展的大方向，在长期能源发展确定的情况下，光伏产业的景气度毋庸置疑，后面伴随着光伏技术的不断进步，以及上游原材料新增产能的持续释放，行业的供需格局将进一步得到改善，推动光伏发电成本不断下降，预计2022年全球光伏市场需求超过200GW，新增装机有望达到220GW，同比增速超过35%，远超市场的预期。
2、军工
2022年开年，高景气赛道出现不同程度的调整，军工行业由于其特殊性，产业链相关企业业绩保密，短期内市场无法去判断企业的盈利情况，另外，由于2021年上游原材料的大幅涨价，以及军工企业治理存在一定缺陷等问题，导致市场对于军工企业盈利预期大幅下降，这也是开年下跌的主要原因，不过，军工在中长期发展的景气度仍然是非常确定的。
另外军工行业属于典型的高科技行业，具有重要战略地位，需求端来看，军队现代化将迈出重大步伐，龙头企业订单充足，供给端来看，各型新装备不断亮相，加速列装，企业产能正在扩张，行业逐步进入供需共振的高成长阶段，行业景气度有望加速上，目前是军工行业前所未有的黄金发展期，多数核心上游标的2022年估值仅30-35倍，而今明两年增速预计维持在45%左右，虽然行业短期的反弹空间仍会受到市场风格的影响，但是在整体企稳后，目前配置价值凸显。
3、白酒
从一季度以来，白酒板块调整比较明显, 主要原因是三月份开始，疫情再次多地复发，但实质上三月份为白酒消费的淡季，这个月份产生的疫情 对于白酒行业的业绩影响相对较小，而且本次疫情集中于几个城市，全国绝大多数城市仍可正常宴请，另外白酒行业的一季度业绩，主要依靠春节期间的开门红，多数白酒企业今年的开门红表现，大多符合预期，甚至超出预期，因此综合来看，本次疫情对于白酒企业的负面影响，明显小于前期市场的预期，所以存在修复的空间。
另外，白酒企业陆续公布一季度业绩，其中茅台、口子窖、山西汾酒已经公布，一季度业绩分别增长19%、35%、70% ,均超出市场预期，另外马上到来的五月份，包含五一小长假，是旅游消费的黄金时点，如果疫情能得到好转，那么前期积压的消费需求，将得到集中释放，经销商也将开启较大的库存回补，因此白酒板块有望迎来上行，配置性价比凸显。
4、煤炭
基本面来看，目前正处于煤炭经济新一轮周期的上行初期，印尼煤炭产能处于满产状态，短期已经没有提升潜力，澳大利亚主要煤炭产区近期受到天气因素影响，煤炭产量同比降幅明显，导致国际煤炭供需紧张格局不改，现阶段来看，煤炭行业基本面利好板块的估值修复提升，再考虑到上半年煤炭板块业绩高增长的确定性，当前正是配置煤炭的黄金阶段。
另外，从公募基金的持仓情况来看，今年一季度对煤炭板块的仓位明显提升，一定程度上也印证了机构对煤炭的看好，根据数据统计，截至今年一季度末，公募基金持有煤炭行业总市值为277亿，较2021年四季度末的89.5亿，同比增长了209%，增幅明显，从占比来看，一季度公募基金筹码集中在动力煤龙头，对焦煤的持仓有所上升，信号向好，而且，后面随着疫情得到有效控制，叠加地产基建投资刺激等因素，动力煤后面价格还会回升，焦煤需求也有望受到提振。
三、后市展望:
指数今天测试3000点压力后，开始回落，其中创业板领跌，全天水下运行，市场的弱势主要源自于两点，第一受到券商的拖累，很多一季报出现亏损，第二存在节前的抛压，但从盘面来看，抛压不大，只是影响情绪，总体来说，目前市场底部已经确认，受内部因素影响，导致反弹力度偏弱，但这个影响偏短暂，节后都会消化，看好这一轮反弹的持续性。
最后，祝点赞关注者健康，富足，股票一路长红！
一、人气龙头
1、光伏：龙一隆基股份；龙二东方日升；龙三中环股份；其它人气高的：晶澳科技、通威股份、金辰股份、阳光电源。
2、军工：龙一航发控制；龙二航宇科技；龙三晨曦航空；其它人气高的：航发动力、中航沈飞、中航西飞、航发控制。
3、白酒：龙一舍得酒业；龙二泸州老窖；龙三洋河股份；其它人气高的：山西汾酒、古井贡酒、迎驾贡酒、老白干酒。
4、煤炭：龙一中国神华；龙二陕西煤业；龙三中煤能源；其它人气高的：潞安环能、山煤国际、山西焦煤、兰花科创。
板块逻辑解析
1、光伏
光伏板块基本面和股票走势已背离一个季度，超跌的主要原因是疫情超预期，担心供应链受影响，以及政策面的利空，包括美国提出关税规避调查，国内部分地区电价优惠取消，硅料仍在上涨等等，那么从目前来看，上海的疫情预期将出现拐点，而且预计硅料价格五月下旬出现松动，下半年有望形成趋势下跌，明年行业继续放量无忧，另外受俄乌冲突扰动，全球能源安全获得重视，国内先立后破，新能源支持力度不减，海外地区投资开始提速，预计全年保持高增长态势。
最后，碳中和是全球能源发展的大方向，在长期能源发展确定的情况下，光伏产业的景气度毋庸置疑，后面伴随着光伏技术的不断进步，以及上游原材料新增产能的持续释放，行业的供需格局将进一步得到改善，推动光伏发电成本不断下降，预计2022年全球光伏市场需求超过200GW，新增装机有望达到220GW，同比增速超过35%，远超市场的预期。
2、军工
2022年开年，高景气赛道出现不同程度的调整，军工行业由于其特殊性，产业链相关企业业绩保密，短期内市场无法去判断企业的盈利情况，另外，由于2021年上游原材料的大幅涨价，以及军工企业治理存在一定缺陷等问题，导致市场对于军工企业盈利预期大幅下降，这也是开年下跌的主要原因，不过，军工在中长期发展的景气度仍然是非常确定的。
另外军工行业属于典型的高科技行业，具有重要战略地位，需求端来看，军队现代化将迈出重大步伐，龙头企业订单充足，供给端来看，各型新装备不断亮相，加速列装，企业产能正在扩张，行业逐步进入供需共振的高成长阶段，行业景气度有望加速上，目前是军工行业前所未有的黄金发展期，多数核心上游标的2022年估值仅30-35倍，而今明两年增速预计维持在45%左右，虽然行业短期的反弹空间仍会受到市场风格的影响，但是在整体企稳后，目前配置价值凸显。
3、白酒
从一季度以来，白酒板块调整比较明显, 主要原因是三月份开始，疫情再次多地复发，但实质上三月份为白酒消费的淡季，这个月份产生的疫情 对于白酒行业的业绩影响相对较小，而且本次疫情集中于几个城市，全国绝大多数城市仍可正常宴请，另外白酒行业的一季度业绩，主要依靠春节期间的开门红，多数白酒企业今年的开门红表现，大多符合预期，甚至超出预期，因此综合来看，本次疫情对于白酒企业的负面影响，明显小于前期市场的预期，所以存在修复的空间。
另外，白酒企业陆续公布一季度业绩，其中茅台、口子窖、山西汾酒已经公布，一季度业绩分别增长19%、35%、70% ,均超出市场预期，另外马上到来的五月份，包含五一小长假，是旅游消费的黄金时点，如果疫情能得到好转，那么前期积压的消费需求，将得到集中释放，经销商也将开启较大的库存回补，因此白酒板块有望迎来上行，配置性价比凸显。
4、煤炭
基本面来看，目前正处于煤炭经济新一轮周期的上行初期，印尼煤炭产能处于满产状态，短期已经没有提升潜力，澳大利亚主要煤炭产区近期受到天气因素影响，煤炭产量同比降幅明显，导致国际煤炭供需紧张格局不改，现阶段来看，煤炭行业基本面利好板块的估值修复提升，再考虑到上半年煤炭板块业绩高增长的确定性，当前正是配置煤炭的黄金阶段。
另外，从公募基金的持仓情况来看，今年一季度对煤炭板块的仓位明显提升，一定程度上也印证了机构对煤炭的看好，根据数据统计，截至今年一季度末，公募基金持有煤炭行业总市值为277亿，较2021年四季度末的89.5亿，同比增长了209%，增幅明显，从占比来看，一季度公募基金筹码集中在动力煤龙头，对焦煤的持仓有所上升，信号向好，而且，后面随着疫情得到有效控制，叠加地产基建投资刺激等因素，动力煤后面价格还会回升，焦煤需求也有望受到提振。
三、后市展望:
指数今天测试3000点压力后，开始回落，其中创业板领跌，全天水下运行，市场的弱势主要源自于两点，第一受到券商的拖累，很多一季报出现亏损，第二存在节前的抛压，但从盘面来看，抛压不大，只是影响情绪，总体来说，目前市场底部已经确认，受内部因素影响，导致反弹力度偏弱，但这个影响偏短暂，节后都会消化，看好这一轮反弹的持续性。
最后，祝点赞关注者健康，富足，股票一路长红！
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