唉！大强我真的会哭！刚开始发现七情树发芽，七情有复苏的迹象时内心还非常恐惧排斥，明知道拔情绝爱非常痛苦，但自己还是主动进了弗居洞想要再次拔出七情。说实话这段看的我非常难受。当内心可以再次感受到情感时，不是欣喜而是害怕想要逃避，不敢面对。到现在坦然接受，任意感受爱意增长。这部剧男女主的人设都太好了，我疯狂心动[泪]东方青苍让我死去的少女心复苏，小兰花又温柔又可爱真是太治愈心灵了。以前觉得宁愿不尝爱情的甜，也不要吃爱情的苦。但现在感觉不能因为怕在感情中受到伤害而就不去爱。不能怕付出和收获不成正比而就不去行动。真诚的爱永远最打动人心，小兰花东方青苍绝配！顶配！天仙配！

【管理规模再超千亿！葛兰最新调仓曝光，周蔚文、刘彦春等顶流操作思路也来了】

在基民申购和市场反弹的背景下，葛兰的管理规模再次突破千亿。

7月21日，中欧基金披露旗下基金二季报，葛兰、周蔚文等顶流持仓情况也随之曝光，其中，葛兰管理规模在今年一季度跌破千亿后，二季度再次站上千亿元关口。二季度期间，葛兰持仓总体变化不大，创新药产业链股票仍是重仓持有标的，中药股也获其关注，同仁堂（600085）新进入前十大重仓股名单。

而周蔚文二季度持仓变化相对较大，中欧新蓝筹前十大重仓股中，多达4只股票换了新面孔，中欧时代先锋也出现了3只新面孔，新能源板块相关股票获重点加仓。

景顺长城基金经理刘彦春对基金前十大重仓股进行了小幅调整，山西汾酒（600809）新进成为前十大重仓股。

对于下半年市场走势，刘彦春认为，随着疫情逐步得到控制，下半年我国经济环比向上态势明确。股票市场整体估值水平大概率继续扩张，经济复苏、企业盈利改善是这一阶段市场的主要驱动力。复苏强度及持续性在下半年需要重点跟踪。

『葛兰管理规模再破千亿』

一季度末管理规模跌至961亿后，随着市场的反弹以及基民的申购，葛兰的管理规模再次站上千亿关口。

7月21日，葛兰管理的5只基金披露了二季报，中欧医疗健康、中欧医疗创新、中欧阿尔法等基金规模均有所提升，其中，中欧医疗健康的规模达710.81亿元，为葛兰管理规模最大的基金。

二季度期间，葛兰对多只创新药产业链股票进行了加仓，九洲药业（603456）新进入前十大重仓股名单，康龙化成（300759）获加仓近50%股份，爱尔眼科（300015）、药明康德（603259）、迈瑞医疗（300760）等也获小幅加仓。

中药股也受其关注，同仁堂新进入前十大重仓股名单，片仔癀（600436）获小幅加仓。

今年二季度，国内疫情的反复对全行业都产生了较大的短期冲击，同时叠加海外经济增长的不确定性，流动性、地缘政治等宏观环境的复杂变化，医药生物板块整体出现了较为明显的振荡。

葛兰管理的中欧医疗健康等基金也受到影响，基金净值一度创阶段新低，近期随着创新药等板块的反弹，基金净值也出现了明显反弹。

对于医药板块的波动，在葛兰看来，医药生物板块在季度初受到了疫情的较大影响，但截止上半年末，大部分企业已经出现了较为显著的恢复。政策方面，国家层面的创新药谈判目录规则微调、仿制药方面第七批集采规则发布，政策总体延续了稳健、积极的趋势，引导行业向有真正创新、有临床价值、提供高性价比产品及服务转变的导向没有变化。

展望未来，葛兰表示，创新相关的市场还远未触及国内市场的天花板，海外市场也在逐步蓄力中。具体到公司层面，企业转型创新的趋势仍在延续，创新药临床申请数量逐年创出新高。创新质量方面，近几年整体研发管线布局更加理性，资源向差异化方向倾斜，甚至有全球竞争力的创新品种诞生。

“伴随我国居民人均收入及认知水平快速提升，医疗服务以及消费性医疗的需求仍在快速增长且未得到充分满足，未来空间依然巨大。” 葛兰表示，我们依然看好医药生物板块的中长期投资机会，但短期市场波动难以避免，基金将继续努力为持有人创造长期投资回报。

『周蔚文加仓新能源』

随着新能源股票市场的火爆，基金关注新能源赛道也到达了一个新的高度，睿远老将傅鹏博、兴全谢治宇已重仓买入新能源，中欧基金周蔚文也在二季度期间大幅加仓了新能源股票。

周蔚文管理的中欧时代先锋二季报显示，宁德时代（300750）、隆基绿能（601012）、晶澳科技（002459）新能源股票获大幅增持，“宁王”宁德时代增持幅度接近50%，光伏茅隆基绿能也获增持144.51%股份，晶澳科技的增持幅度也有34.47%。

而华友钴业（603799）则直接被买进了前十大重仓股，消费电子龙头立讯精密（002475）、玻璃茅福耀玻璃（600660）分别被减持32.90%、24.15%股份。去年下半年以来，股价腰斩的“牙茅”通策医疗（600763）也获周蔚文青睐，买进第九大重仓股。

中欧新蓝筹的调仓幅度更大，前十大重仓股有4只被换，宁德时代、晶澳科技等新能源板块股票首次进入基金前十大重仓股，通策医疗、东方财富（300059）也分别进入第八大、第九大重仓股。

宁波银行、吉祥航空（603885）、贵州茅台（600519）、春秋航空等不少重仓股被减持，阳光电源（300274）、立讯精密、圣农发展（002299）、中远海能（600026）4只股票从前十大重仓股名单中消失了。

回首二季度市场，3月下旬深圳、上海等地相继暴发疫情，随着上海疫情发展广度和时间超出预期，对物流、港口、供应链的担忧持续发酵，市场风险偏好大幅下降，4月市场整体表现较弱，以半导体、新能源为代表的成长股继续调整。

4月底，中央开始向市场传递积极信号，全力稳定经济大盘的决心推动市场开启一波快速的修复行情，在前期超跌的新能源和受购置税减免政策刺激的汽车板块带领下，大盘止跌反弹。

随着6月多地陆续复工复产、实行常态化核酸检测，叠加国内稳增长政策持续发力，国内生产和消费需求逐渐回暖，经济月度数据开始呈修复迹象，A股走出了有别于外围动荡市场的独立行情。

周蔚文表示，在宏观环境和市场估值发生较大变化的情况下，始终坚持“好行业选Alpha， 困境反转行业选Beta”的主线寻找投资机会。

『刘彦春保持定力』

相比其他基金经理纷纷转投新能源，刘彦春保持定力，持仓仍主要以消费股为主。

景顺长城新兴成长的二季报显示，前十大重仓股分别为中国中免（601888）、五粮液（000858）、泸州老窖（000568）、贵州茅台、迈瑞医疗、药明康德、海大集团（002311）、古井贡酒（000596）、山西汾酒、美的集团（000333）。二季度期间，景顺长城新兴成长的持仓总体变化不大，山西汾酒新进成为前十大重仓股。

对于二季度市场表示，刘彦春表示，新冠疫情再次反弹，阶段性扰乱我国经济复苏进程。去年外需强劲，我国利用这一时间窗口收紧金融条件，调整经济结构，化解长期风险，在地产和地方政府隐性债务方面加大调控力度。随着内外部压力加大，去年四季度以来，我国已经进入稳增长、信用扩张周期。

但新冠疫情反复使得政策执行难以落地，经济下行压力进一步加大。银行体系流动性异常宽松，实体融资总量增长但结构偏差。市场对经济复苏信心不足，资金继续追逐少数新兴产业。

对于下半年的市场环境和表现，刘彦春认为，随着疫情逐步得到控制，下半年我国经济环比向上态势明确。预期实体融资进一步提速，结构也将逐步改善。海外主要经济体由于货币政策收紧过晚，现阶段需要更大的收缩力度来控制通胀，全球定价的大宗商品价格进一步调整的概率较高。

需求扩张、成本下降，我国实体经济整体进入盈利扩张期。经济稳住后，维持过度宽松的流动性环境必要性下降，预期市场利率将逐步向政策利率靠拢。尽管金融体系流动性有所收敛，但股票市场整体估值水平大概率继续扩张，经济复苏、企业盈利改善是这一阶段市场的主要驱动力。复苏强度及持续性在下半年需要重点跟踪。

鼾响如磬音似钟

声鸣情韵迎春风

斜风细雨庆奉遇

幸福日子赛花众

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闲来无事座上宾

万花丛中一点红

草根阶层人士众

普通人家凤凰停

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人本万众一颗生

努力拼搏正年轻

富贵荣华迎盛世

睡梦甜蜜心安宁

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左家凤凰右邻龙

十二生肖传奇众

生龙活虎永追梦

赤字报国炎黄情

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众手捧红艳顷天

蓝色妖姬霓裳涩

东风西雨人顺境

一路风尘达巅峰

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花艳月明趁年轻

三十六行皆英雄

晨钟暮鼓勤劳作

万千宠爱人想荣

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轻笑一动香随风

肆意挥洒青春梦

白发丹心永不变

一曲小调慢声动

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艳阳高照心儿静

万物复苏迹象明

南下北上行人忙

长城内外幸福风

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小桥阁楼空间行

藤蔓情谊连万众

寒水依痕春意浓

艳装重彩醉人生

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一留小东风

唤醒牡丹梦

触角逐渐摇

枯枝别样媚

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杨柳堆烟梦

冬眠一季行

嫩芽媚凱舞

誓与百花争

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壁虎山上来春风

老树旧草全醒来

洗漱打扮换花衣

吐香抽芽争人生

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旧柿恋母挂枝头

贵黄金色惹人碎

风儿不能惊吓情

祖辈世代聚家中

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