一、公募基金一季度末持有A股总市值5.51万亿,占A股总市值比重为6.20%(前值为6.64万亿,6.51%)。截至2022年一季度末,公募基金持有A股总市值5.51万亿(前值6.64万亿),占A股总市值比重6.20%(前值6.51%),持有规模较上季度环比下滑14.34%,同比增速为+14.52%(前期+32.48%)。流通市值口径下,公募基金仍是持股市值占比最高的专业机构投资者,一季度占比8.26%。
二、外资一季度末持有A股总市值3.19万亿,占总市值比3.58%(上季度末为3.94万亿,占比3.99%)。截至2021一季度末,境外机构和个人持股持有A股总市值3.19万亿,占总市值比为3.58%,持股规模较上季度下滑19.18%,同比增速为-5.22%(前期+15.72%)。流通市值口径下,受益于我国资本市场不断开放,外资持股市值占比整体呈现上升趋势,从2016年末的1.66%上升至2022Q1的4.77%。
三、流通股市值口径下,测得一季度末保险资金(不含通过基金持股)、私募基金持股规模分别为1.53万亿(占比2.29%)、2.16万亿(占比3.23%)。总市值口径下,截至2022年2月末,保险资金股票和证券投资基金总市值达2.95万亿,占A股总市值的比重为3.10%,相比前期(2.95万亿、占比2.99%)有所下降。流通市值口径下,根据我们的测算,2022年一季度末保险机构保险资金(不含通过基金持股)、私募基金持股规模分别为1.53万亿(占比2.29%)、2.16万亿(占比3.23%)。其中,私募基金持有流通股规模在所有专业机构投资者中位列第三,仅次于公募和外资。
四、其他专业机构(养老金、证券机构、信托机构、其他境内机构)一季度末合计持有A股流通市值2.69万亿(前值2.81万亿),占流通市值比为4.02%(前值3.74%);个人投资者流通股持股占比依然较高(33.87%)。
数据看懂了吗?
二、外资一季度末持有A股总市值3.19万亿,占总市值比3.58%(上季度末为3.94万亿,占比3.99%)。截至2021一季度末,境外机构和个人持股持有A股总市值3.19万亿,占总市值比为3.58%,持股规模较上季度下滑19.18%,同比增速为-5.22%(前期+15.72%)。流通市值口径下,受益于我国资本市场不断开放,外资持股市值占比整体呈现上升趋势,从2016年末的1.66%上升至2022Q1的4.77%。
三、流通股市值口径下,测得一季度末保险资金(不含通过基金持股)、私募基金持股规模分别为1.53万亿(占比2.29%)、2.16万亿(占比3.23%)。总市值口径下,截至2022年2月末,保险资金股票和证券投资基金总市值达2.95万亿,占A股总市值的比重为3.10%,相比前期(2.95万亿、占比2.99%)有所下降。流通市值口径下,根据我们的测算,2022年一季度末保险机构保险资金(不含通过基金持股)、私募基金持股规模分别为1.53万亿(占比2.29%)、2.16万亿(占比3.23%)。其中,私募基金持有流通股规模在所有专业机构投资者中位列第三,仅次于公募和外资。
四、其他专业机构(养老金、证券机构、信托机构、其他境内机构)一季度末合计持有A股流通市值2.69万亿(前值2.81万亿),占流通市值比为4.02%(前值3.74%);个人投资者流通股持股占比依然较高(33.87%)。
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【财经新闻早知道】4000亿“光伏茅”突遭利空
要闻
◆文旅部:清明节假期国内游人次同比减少26.2%。经文化和旅游部数据中心测算,2022年清明节假期3天,全国国内旅游出游7541.9万人次,同比减少26.2%,按可比口径恢复至2019年同期的68.0%;实现国内旅游收入187.8亿元,同比减少30.9%,恢复至2019年同期的39.2%。
◆交通运输部:清明节假期全国预计发送旅客总量5378.1万人次。清明节假期,全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量5378.1万人次,比2021年同期下降62.7%,比2020年同期下降9.8%。
◆交通运输部:清明假期全国邮政行业预计揽收包裹6.6亿件。清明假期,全国邮政行业预计揽收包裹6.6亿件,同比下降13.30%,比2020年同期增长24.10%;预计投递包裹6.9亿件,同比下降12.80%,比2020年同期增长27.10%。
◆美联储理事布雷纳德:最快5月开始快速缩表。美联储理事布雷纳德美东时间周二表示,降低通胀水平是目前“至关重要”的任务。美联储可能最快将在5月快速收缩资产负债表,将“有条不紊地”继续收紧政策。
◆安信信托:实控人高天国因病逝世。5日晚间,安信信托发布公告称,公司实际控制人高天国于2022年4月4日因病逝世。公司对高天国的逝世表示哀悼,并对其家人表示慰问。安信信托表示,上述事项将导致公司实际控制人发生变更。
宏观经济
◆世界银行:下调今年亚太地区经济增长预期至5%。世界银行当地时间4月5日宣布,受俄乌冲突影响,将亚太地区2022年度经济增长预期从去年10月提出的5.4%下调至5%。世界银行还表示,如果俄乌冲突的影响持续,同时各国政府应对不力,经济增长预期最低可下调至4%。
◆白宫:美欧将于6日宣布对俄新制裁措施。当地时间4月5日,美国白宫新闻发言人普萨基在简报会表示,美国总统拜登签署的8亿美元对乌援助计划正在进行中,目前已经完成大部分交付。普萨基称,美国、欧盟及七国集团预计将于6日宣布对俄新制裁措施,包括禁止在俄罗斯的所有新投资,加大对俄罗斯的金融机构和国有企业的制裁,以及对俄罗斯政府官员及其家庭成员的制裁。
◆欧盟主席冯德莱恩:已提议对俄罗斯实施第五轮制裁,包括禁止每年从俄罗斯进口价值40亿欧元的煤炭;全面禁止与包括俄罗斯外贸银行在内的四家主要银行进行交易;禁止向俄罗斯出口半导体、汽车和运输设备,总计出口额约100亿欧元;禁止俄罗斯公司参与欧盟国家采购招标;禁止对俄罗斯国家机构任何形式的金融支持;禁止俄船只停靠欧盟港口等六项内容。
◆世卫组织:呼吁少用化石燃料并设法降低空气污染。尽管110多个国家的6000多个城市正对空气质量开展监测,但这些城市的居民所呼吸空气中含有的细微颗粒物和二氧化氮仍处于不健康水平。呼吁各国减少化石燃料使用,并采取其他切实措施来降低空气污染水平。
◆美国财政部:停止俄罗斯政府通过在美国银行开设的账户支付美元债务。美国财政部发言人日前表示,美国政府阻止了包括俄罗斯当天到期的一笔价值5.524亿美元的债务支付,同时宣布决定切断俄罗斯获取冻结资金的渠道。
行业动向
◆证券时报:受原材料价格上涨等的影响,日本几家大型连锁便利店纷纷上调了便当等主力商品的销售价格。7-11依次上调便当、面条类食品、面包等约60种商品的销售价格,上调幅度为不含消费税售价的2%至15%左右。此外,全家便利店上调炸肉饼、部分炸鸡块等10种油炸食品价格,上调幅度为含消费税售价的3%至12%。
◆中指院:逾60城超百项政策松绑房市。一季度,60余城发布房地产相关政策超百次,主要涉及针对性放松限购政策、降低首付比例、发放购房补贴、降低房贷利率、取消限售、为房企提供资金支持等方面,整体政策放松力度加大、速度加快。专家称,积压需求在政策放松后有望逐步释放,预计4月市场企稳可期。
◆证券时报:证券从业人员的增长势头不减。截至4月3日,全行业证券从业人员共有34.5万名,同比增长3%。其中,经纪人减少1万人,保持着一直缩减的趋势;人数增长最多的是投顾,增幅达12%,这显然是财富管理大背景下,显现的一种新变化。
◆上证报:去年以来,新股上市首日破发现象屡屡出现,不少投资人开始重新考虑并购市场。联储证券称,在IPO估值优势逐渐下降这一趋势下,A股并购春天即将到来。同时,2021年,A股上市公司收购上市公司的新披露案例达到13起,创下新高。在壳价贬值的大背景下,“A吃A”也将成为常态。
◆上海证券报:国内PVDF价格屡创新高。从去年4月的每吨10万元,到目前的每吨接近50万元,国内PVDF价格屡创新高,目前年涨幅超过300%,并且带动主要原料价格大涨近600%。多位业内人士表示,自2021年年初以来,新能源电池下游需求超预期,锂电级PVDF及其原材料供需失衡,价格一路攀升。虽然不少企业纷纷宣布扩产计划,但由于建设周期和认证周期较长,短期内产品仍将维持供应紧张的格局。
公司动态
◆比亚迪辟谣:新一轮涨价传闻为不实信息。网传比亚迪将要新一轮涨价,比亚迪汽车销售有限公司副总经理李云飞回应:为不实信息。
◆马斯克被任命加入推特董事会。推特周二在提交给美国证券交易委员会(SEC)的8-K文件中称,公司将任命埃隆·马斯克加入公司董事会。文件称,马斯克将担任第二类董事,任期将于推特公司2024年股东年会上届满。担任董事期间,马斯克不得拥有超过14.9%的股份。
◆苹果宣布将以在线形式举办年度全球开发者大会。苹果公司在当地时间周二宣布,全球开发者大会(WWDC)将于6月6日至6月10日举行,由于疫情的影响,与过去的两次活动一样,今年的全球开发者大会将以线上方式举行。
重要公告
◆新莱应材:实控人等遭证监会立案调查。新莱应材公告,接到公司控股股东、实际控制人李水波、高级管理人员郭红飞、董事会秘书朱孟勇的通知,中国证券监督管理委员会决定对三人进行立案并调查相关情况。新莱应材表示,本次立案调查事项系针对三人个人的调查。
◆隆基股份:云南发改委取消公司在云南省享有的优惠电价政策和措施。自2021年9月1日起,公司全部用电价格通过电力市场化交易方式形成,直接与电网企业结算,将对公司利润会产生一定不利影响。
◆东方生物:新冠病毒抗原自测试剂获加拿大IO临时授权指定供应。
◆豪美新材:子公司发生安全事故,造成4人死亡1人重伤。
◆华夏幸福:吴向东辞任董事长、首席执行官。
◆安源煤业:对丰城区域3对矿井停产整顿
要闻
◆文旅部:清明节假期国内游人次同比减少26.2%。经文化和旅游部数据中心测算,2022年清明节假期3天,全国国内旅游出游7541.9万人次,同比减少26.2%,按可比口径恢复至2019年同期的68.0%;实现国内旅游收入187.8亿元,同比减少30.9%,恢复至2019年同期的39.2%。
◆交通运输部:清明节假期全国预计发送旅客总量5378.1万人次。清明节假期,全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量5378.1万人次,比2021年同期下降62.7%,比2020年同期下降9.8%。
◆交通运输部:清明假期全国邮政行业预计揽收包裹6.6亿件。清明假期,全国邮政行业预计揽收包裹6.6亿件,同比下降13.30%,比2020年同期增长24.10%;预计投递包裹6.9亿件,同比下降12.80%,比2020年同期增长27.10%。
◆美联储理事布雷纳德:最快5月开始快速缩表。美联储理事布雷纳德美东时间周二表示,降低通胀水平是目前“至关重要”的任务。美联储可能最快将在5月快速收缩资产负债表,将“有条不紊地”继续收紧政策。
◆安信信托:实控人高天国因病逝世。5日晚间,安信信托发布公告称,公司实际控制人高天国于2022年4月4日因病逝世。公司对高天国的逝世表示哀悼,并对其家人表示慰问。安信信托表示,上述事项将导致公司实际控制人发生变更。
宏观经济
◆世界银行:下调今年亚太地区经济增长预期至5%。世界银行当地时间4月5日宣布,受俄乌冲突影响,将亚太地区2022年度经济增长预期从去年10月提出的5.4%下调至5%。世界银行还表示,如果俄乌冲突的影响持续,同时各国政府应对不力,经济增长预期最低可下调至4%。
◆白宫:美欧将于6日宣布对俄新制裁措施。当地时间4月5日,美国白宫新闻发言人普萨基在简报会表示,美国总统拜登签署的8亿美元对乌援助计划正在进行中,目前已经完成大部分交付。普萨基称,美国、欧盟及七国集团预计将于6日宣布对俄新制裁措施,包括禁止在俄罗斯的所有新投资,加大对俄罗斯的金融机构和国有企业的制裁,以及对俄罗斯政府官员及其家庭成员的制裁。
◆欧盟主席冯德莱恩:已提议对俄罗斯实施第五轮制裁,包括禁止每年从俄罗斯进口价值40亿欧元的煤炭;全面禁止与包括俄罗斯外贸银行在内的四家主要银行进行交易;禁止向俄罗斯出口半导体、汽车和运输设备,总计出口额约100亿欧元;禁止俄罗斯公司参与欧盟国家采购招标;禁止对俄罗斯国家机构任何形式的金融支持;禁止俄船只停靠欧盟港口等六项内容。
◆世卫组织:呼吁少用化石燃料并设法降低空气污染。尽管110多个国家的6000多个城市正对空气质量开展监测,但这些城市的居民所呼吸空气中含有的细微颗粒物和二氧化氮仍处于不健康水平。呼吁各国减少化石燃料使用,并采取其他切实措施来降低空气污染水平。
◆美国财政部:停止俄罗斯政府通过在美国银行开设的账户支付美元债务。美国财政部发言人日前表示,美国政府阻止了包括俄罗斯当天到期的一笔价值5.524亿美元的债务支付,同时宣布决定切断俄罗斯获取冻结资金的渠道。
行业动向
◆证券时报:受原材料价格上涨等的影响,日本几家大型连锁便利店纷纷上调了便当等主力商品的销售价格。7-11依次上调便当、面条类食品、面包等约60种商品的销售价格,上调幅度为不含消费税售价的2%至15%左右。此外,全家便利店上调炸肉饼、部分炸鸡块等10种油炸食品价格,上调幅度为含消费税售价的3%至12%。
◆中指院:逾60城超百项政策松绑房市。一季度,60余城发布房地产相关政策超百次,主要涉及针对性放松限购政策、降低首付比例、发放购房补贴、降低房贷利率、取消限售、为房企提供资金支持等方面,整体政策放松力度加大、速度加快。专家称,积压需求在政策放松后有望逐步释放,预计4月市场企稳可期。
◆证券时报:证券从业人员的增长势头不减。截至4月3日,全行业证券从业人员共有34.5万名,同比增长3%。其中,经纪人减少1万人,保持着一直缩减的趋势;人数增长最多的是投顾,增幅达12%,这显然是财富管理大背景下,显现的一种新变化。
◆上证报:去年以来,新股上市首日破发现象屡屡出现,不少投资人开始重新考虑并购市场。联储证券称,在IPO估值优势逐渐下降这一趋势下,A股并购春天即将到来。同时,2021年,A股上市公司收购上市公司的新披露案例达到13起,创下新高。在壳价贬值的大背景下,“A吃A”也将成为常态。
◆上海证券报:国内PVDF价格屡创新高。从去年4月的每吨10万元,到目前的每吨接近50万元,国内PVDF价格屡创新高,目前年涨幅超过300%,并且带动主要原料价格大涨近600%。多位业内人士表示,自2021年年初以来,新能源电池下游需求超预期,锂电级PVDF及其原材料供需失衡,价格一路攀升。虽然不少企业纷纷宣布扩产计划,但由于建设周期和认证周期较长,短期内产品仍将维持供应紧张的格局。
公司动态
◆比亚迪辟谣:新一轮涨价传闻为不实信息。网传比亚迪将要新一轮涨价,比亚迪汽车销售有限公司副总经理李云飞回应:为不实信息。
◆马斯克被任命加入推特董事会。推特周二在提交给美国证券交易委员会(SEC)的8-K文件中称,公司将任命埃隆·马斯克加入公司董事会。文件称,马斯克将担任第二类董事,任期将于推特公司2024年股东年会上届满。担任董事期间,马斯克不得拥有超过14.9%的股份。
◆苹果宣布将以在线形式举办年度全球开发者大会。苹果公司在当地时间周二宣布,全球开发者大会(WWDC)将于6月6日至6月10日举行,由于疫情的影响,与过去的两次活动一样,今年的全球开发者大会将以线上方式举行。
重要公告
◆新莱应材:实控人等遭证监会立案调查。新莱应材公告,接到公司控股股东、实际控制人李水波、高级管理人员郭红飞、董事会秘书朱孟勇的通知,中国证券监督管理委员会决定对三人进行立案并调查相关情况。新莱应材表示,本次立案调查事项系针对三人个人的调查。
◆隆基股份:云南发改委取消公司在云南省享有的优惠电价政策和措施。自2021年9月1日起,公司全部用电价格通过电力市场化交易方式形成,直接与电网企业结算,将对公司利润会产生一定不利影响。
◆东方生物:新冠病毒抗原自测试剂获加拿大IO临时授权指定供应。
◆豪美新材:子公司发生安全事故,造成4人死亡1人重伤。
◆华夏幸福:吴向东辞任董事长、首席执行官。
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【财经新闻早知道】世茂深港项目60亿信托召开投资人会议,计划展期两年兑付
宏观经济
◆统计局数据显示,中国1月CPI同比增长0.9%,预期1.0%,前值1.5%。其中,食品价格下降3.8%。食品中,受去年同期基数较高影响,猪肉价格下降41.6%,降幅扩大4.9个百分点;鲜菜价格由上月上涨10.6%转为下降4.1%;鲜果和水产品价格分别上涨9.9%和8.8%,涨幅均有扩大。
◆国务院发布关于开展第三次全国土壤普查的通知。普查对象为全国耕地、园地、林地、草地等农用地和部分未利用地的土壤。普查内容为土壤性状、类型、立地条件、利用状况等。
◆农业农村部等八部门:联合印发《“十四五”全国农药产业发展规划》提出,到2025年,农药产业体系更趋完善,绿色发展和高质量发展水平不断提升。推进农药生产企业兼并重组、转型升级、做大做强,培育一批竞争力强的大中型生产企业。到2025年,园区内农药生产企业产值提高10个百分点。
◆发改委等三部门:同意粤港澳大湾区、成渝地区、长三角地区、京津冀地区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。粤港澳大湾区枢纽要充分发挥本区域在市场、技术、人才、资金等方面的优势,发展高密度、高能效、低碳数据中心集群,提升数据供给质量,优化东西部间互联网络和枢纽节点间直连网络,通过云网协同、云边协同等优化数据中心供给结构。
◆国资委:2021年,央企煤炭产量突破10亿吨大关,创下历史新高。2021年,中央发电企业全年发电量达4.95万亿千瓦时,同比增长10.2%,占全国发电量比重为64.6%;去年9月底以来,国家电网、南方电网累计组织跨区跨省支援732次、电量53亿千瓦时。
◆上合组织:成员国贸易总值20年间增长近100倍,占全球贸易总值的比重从2001年的5.4%增长至2020年的17.5%。中国已成为乌兹别克斯坦和巴基斯坦的第一大贸易伙伴,俄罗斯、印度的第二大贸易伙伴。
行业动向
◆2021年首月,多家主流上市车企迎来销量“开门红”。在统计的15家车企中,有10家车企1月销量实现同比增长,占比达到三分之二。同时,新能源汽车市场依旧火爆,东风集团、广汽集团、吉利汽车、比亚迪、小康股份、小鹏汽车、理想汽车、力帆科技等8家车企均实现了三位数的同比增长。
◆据上海钢联发布数据显示,部分锂电材料报价昨日继续上涨,电解钴涨1000元/吨;电池级碳酸锂涨8500元/吨,均价报43万元/吨;氢氧化锂涨10000~12500元/吨。
◆民航局发布《“十四五”航空物流发展专项规划》,该《规划》为首个航空物流专项规划。《规划》明确,到2025年,中国民航将初步建成安全、智慧、高效、绿色的航空物流体系。
◆浙江省发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》提出,实施“风光倍增”工程,打造若干百万千瓦级海上风电基地。
◆中新网:多地近日披露了新一轮土地集中出让信息。有房企人士表示,房企在上半年拿地,通常可以赶在当年销售。春节过后已有房企开始拿地,节后首周重点监测城市土地市场成交溢价率达8%。
◆两市融资余额:截至2月15日,上交所融资余额报8536.15亿元,较前一交易日增加11.08亿元;深交所融资余额报7681亿元,较前一交易日减少3.60亿元;两市合计16217.15亿元,较前一交易日增加7.48亿元。
◆海通证券:在量能不足的情形下,成长股已出现明显分化,整体继续反弹概率较小,高估值板块抛压始终存在,因此成长股存在结构性机会,只能适度参与。当前市场整体依然是反弹,而非反转,因此策略上依然建议以防御板块为主,等待高估板块估值消化以及外围靴子落地。
◆伽马数据:1月,中国移动游戏(手游)市场实际销售收入222.40亿元,环比增长20.25%,同比增长17.76%。因为春节前夕多款游戏推出春节活动,同时多款新游戏上线,刺激流水增长。
◆Counterpoint:2021年四季度,中国智能手机出货量同比下降11%。其中,苹果市场份额位列第一,并达到创纪录的21%;荣耀市场份额达17%,排名首次升至第二,同比实现翻番。vivo、OPPO、小米分列三四五名。
◆电池联盟:1月,我国动力电池装车量共计16.2GWh,同比上升86.9%,环比下降38.3%,实现同比大幅增长。三元电池、磷酸铁锂电池装车量分别为7.3GWh和8.9GWh,同比分别上升35.2%和172.7%,环比分别下降34.0%和41.0%。
公司动态
◆证券时报:大宗商品巨头嘉能可已经出售俄罗斯卢斯石油公司持股,结束了20年的投资。嘉能可表示,出售于2021年12月执行,并将于2022年上半年完成,取决于监管部门的批准。
◆世茂深港项目60亿信托召开投资人会议,计划展期两年兑付。
◆证监会同意和顺科技、富士莱、普蕊斯创业板IPO注册。
◆特殊目的收购公司(SPAC)Vision Deal递表港交所主板申请上市,阿里巴巴前CEO卫哲为发起人之一。
◆台积电表示,美国亚利桑那州工厂按照计划进行,原规划生产时程不变。此前有消息称,台积电美国芯片工厂的建设将较原计划延迟3~6个月,到2023年初才开始进入设备安装流程。
重要公告
◆特变电工:控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司与洪洞县人民政府、华翔股份签订《投资框架协议书》,投资建设洪洞县1GW光伏发电项目,配套光伏支架生产项目,项目总投资43亿元。
◆美的集团:工业技术旗下新能源汽车零部件战略新基地签约暨奠基仪式在安徽省安庆市举行。新能源汽车零部件战略新基地项目总投资约110亿元,其中固定资产投资约65亿元。项目主要生产助力转向电机等品类产品,打造热管理、主驱动、辅助/智能驾驶三大系统研发中心及国家级实验室。
◆金种子酒:控股股东金种子集团之唯一股东阜阳投发,拟以非公开协议转让方式将所持金种子集团49%的股权转让给华润(集团)有限公司之全资附属企业华润战投,本次交易不会导致公司控股股东和实际控制人变更。
◆杭可科技:实际控制人、董事长曹骥因配偶违规买卖公司股票导致其涉嫌短线交易,证监会决定对其立案。上述事项系对曹骥个人的立案,经营生产管理活动不受影响。
◆雅本化学(3天2板):发布异动公告,卡龙酸酐及其衍生产品目前无在手长期订单,不能确定生产的卡龙酸酐产品是否符合辉瑞产品需求,无法确定生产的卡隆酸酐产品是否为或者能够成为辉瑞新冠口服药中间体。2021年,卡龙酸酐及其衍生产品的销售收入2700.73万元,占营业总收入的1%~2%。
◆浙江建投(8天7板):发布异动公告。经核查,公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。2月7日至16日,区间涨幅为103.58%。
◆巴安水务:公司及副董事长因涉嫌信披违法违规,被证监会立案。
◆丽珠集团:重组新冠病毒融合蛋白疫苗序贯加强对于Omicron有良好的保护力。
◆云天化:签订新能源电池全产业链项目合作协议。
◆富临精工:宁德时代拟1.44亿元增资子公司江西升华。
◆长远锂科:2021年净利同比增538.17%。
◆华创阳安:2021年净利同比增47.62%。
◆三友化工:2021年净利同比增133%。
宏观经济
◆统计局数据显示,中国1月CPI同比增长0.9%,预期1.0%,前值1.5%。其中,食品价格下降3.8%。食品中,受去年同期基数较高影响,猪肉价格下降41.6%,降幅扩大4.9个百分点;鲜菜价格由上月上涨10.6%转为下降4.1%;鲜果和水产品价格分别上涨9.9%和8.8%,涨幅均有扩大。
◆国务院发布关于开展第三次全国土壤普查的通知。普查对象为全国耕地、园地、林地、草地等农用地和部分未利用地的土壤。普查内容为土壤性状、类型、立地条件、利用状况等。
◆农业农村部等八部门:联合印发《“十四五”全国农药产业发展规划》提出,到2025年,农药产业体系更趋完善,绿色发展和高质量发展水平不断提升。推进农药生产企业兼并重组、转型升级、做大做强,培育一批竞争力强的大中型生产企业。到2025年,园区内农药生产企业产值提高10个百分点。
◆发改委等三部门:同意粤港澳大湾区、成渝地区、长三角地区、京津冀地区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。粤港澳大湾区枢纽要充分发挥本区域在市场、技术、人才、资金等方面的优势,发展高密度、高能效、低碳数据中心集群,提升数据供给质量,优化东西部间互联网络和枢纽节点间直连网络,通过云网协同、云边协同等优化数据中心供给结构。
◆国资委:2021年,央企煤炭产量突破10亿吨大关,创下历史新高。2021年,中央发电企业全年发电量达4.95万亿千瓦时,同比增长10.2%,占全国发电量比重为64.6%;去年9月底以来,国家电网、南方电网累计组织跨区跨省支援732次、电量53亿千瓦时。
◆上合组织:成员国贸易总值20年间增长近100倍,占全球贸易总值的比重从2001年的5.4%增长至2020年的17.5%。中国已成为乌兹别克斯坦和巴基斯坦的第一大贸易伙伴,俄罗斯、印度的第二大贸易伙伴。
行业动向
◆2021年首月,多家主流上市车企迎来销量“开门红”。在统计的15家车企中,有10家车企1月销量实现同比增长,占比达到三分之二。同时,新能源汽车市场依旧火爆,东风集团、广汽集团、吉利汽车、比亚迪、小康股份、小鹏汽车、理想汽车、力帆科技等8家车企均实现了三位数的同比增长。
◆据上海钢联发布数据显示,部分锂电材料报价昨日继续上涨,电解钴涨1000元/吨;电池级碳酸锂涨8500元/吨,均价报43万元/吨;氢氧化锂涨10000~12500元/吨。
◆民航局发布《“十四五”航空物流发展专项规划》,该《规划》为首个航空物流专项规划。《规划》明确,到2025年,中国民航将初步建成安全、智慧、高效、绿色的航空物流体系。
◆浙江省发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》提出,实施“风光倍增”工程,打造若干百万千瓦级海上风电基地。
◆中新网:多地近日披露了新一轮土地集中出让信息。有房企人士表示,房企在上半年拿地,通常可以赶在当年销售。春节过后已有房企开始拿地,节后首周重点监测城市土地市场成交溢价率达8%。
◆两市融资余额:截至2月15日,上交所融资余额报8536.15亿元,较前一交易日增加11.08亿元;深交所融资余额报7681亿元,较前一交易日减少3.60亿元;两市合计16217.15亿元,较前一交易日增加7.48亿元。
◆海通证券:在量能不足的情形下,成长股已出现明显分化,整体继续反弹概率较小,高估值板块抛压始终存在,因此成长股存在结构性机会,只能适度参与。当前市场整体依然是反弹,而非反转,因此策略上依然建议以防御板块为主,等待高估板块估值消化以及外围靴子落地。
◆伽马数据:1月,中国移动游戏(手游)市场实际销售收入222.40亿元,环比增长20.25%,同比增长17.76%。因为春节前夕多款游戏推出春节活动,同时多款新游戏上线,刺激流水增长。
◆Counterpoint:2021年四季度,中国智能手机出货量同比下降11%。其中,苹果市场份额位列第一,并达到创纪录的21%;荣耀市场份额达17%,排名首次升至第二,同比实现翻番。vivo、OPPO、小米分列三四五名。
◆电池联盟:1月,我国动力电池装车量共计16.2GWh,同比上升86.9%,环比下降38.3%,实现同比大幅增长。三元电池、磷酸铁锂电池装车量分别为7.3GWh和8.9GWh,同比分别上升35.2%和172.7%,环比分别下降34.0%和41.0%。
公司动态
◆证券时报:大宗商品巨头嘉能可已经出售俄罗斯卢斯石油公司持股,结束了20年的投资。嘉能可表示,出售于2021年12月执行,并将于2022年上半年完成,取决于监管部门的批准。
◆世茂深港项目60亿信托召开投资人会议,计划展期两年兑付。
◆证监会同意和顺科技、富士莱、普蕊斯创业板IPO注册。
◆特殊目的收购公司(SPAC)Vision Deal递表港交所主板申请上市,阿里巴巴前CEO卫哲为发起人之一。
◆台积电表示,美国亚利桑那州工厂按照计划进行,原规划生产时程不变。此前有消息称,台积电美国芯片工厂的建设将较原计划延迟3~6个月,到2023年初才开始进入设备安装流程。
重要公告
◆特变电工:控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司与洪洞县人民政府、华翔股份签订《投资框架协议书》,投资建设洪洞县1GW光伏发电项目,配套光伏支架生产项目,项目总投资43亿元。
◆美的集团:工业技术旗下新能源汽车零部件战略新基地签约暨奠基仪式在安徽省安庆市举行。新能源汽车零部件战略新基地项目总投资约110亿元,其中固定资产投资约65亿元。项目主要生产助力转向电机等品类产品,打造热管理、主驱动、辅助/智能驾驶三大系统研发中心及国家级实验室。
◆金种子酒:控股股东金种子集团之唯一股东阜阳投发,拟以非公开协议转让方式将所持金种子集团49%的股权转让给华润(集团)有限公司之全资附属企业华润战投,本次交易不会导致公司控股股东和实际控制人变更。
◆杭可科技:实际控制人、董事长曹骥因配偶违规买卖公司股票导致其涉嫌短线交易,证监会决定对其立案。上述事项系对曹骥个人的立案,经营生产管理活动不受影响。
◆雅本化学(3天2板):发布异动公告,卡龙酸酐及其衍生产品目前无在手长期订单,不能确定生产的卡龙酸酐产品是否符合辉瑞产品需求,无法确定生产的卡隆酸酐产品是否为或者能够成为辉瑞新冠口服药中间体。2021年,卡龙酸酐及其衍生产品的销售收入2700.73万元,占营业总收入的1%~2%。
◆浙江建投(8天7板):发布异动公告。经核查,公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。2月7日至16日,区间涨幅为103.58%。
◆巴安水务:公司及副董事长因涉嫌信披违法违规,被证监会立案。
◆丽珠集团:重组新冠病毒融合蛋白疫苗序贯加强对于Omicron有良好的保护力。
◆云天化:签订新能源电池全产业链项目合作协议。
◆富临精工:宁德时代拟1.44亿元增资子公司江西升华。
◆长远锂科:2021年净利同比增538.17%。
◆华创阳安:2021年净利同比增47.62%。
◆三友化工:2021年净利同比增133%。
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