【财经新闻早知道】#伦敦金属交易所暂停镍交易# 停盘前报8万美元/吨
宏观经济
◆央行：2017年以来宏观杠杆率年均增长约4.8个百分点，比2012~2016年年均增幅低8.6个百分点。2017至2019年我国宏观杠杆率总体稳定在253%左右，初步实现稳杠杆目标。2020年疫情暴发后，杠杆率阶段性上升至280.2%。2021年回到272.5%；2017~2019年，企业部门杠杆率稳定在152.2%左右。疫情暴发后，企业部门杠杆率阶段性上升至161.7%，2021年有序恢复至153.7%；2015~2017年，政府部门经历了去杠杆，杠杆率合计下降2.8个百分点。2018~2019年，在稳杠杆政策指导下，政府部门杠杆率合计上升2.6个百分点。疫情以来，政府部门杠杆率增长较快，主要是更加积极有为的财政政策对冲疫情带来的负面影响。2021年政府部门杠杆率为46.6%，两年平均增长4.0个百分点；我国住户部门杠杆率由2012年的33.8%上升至2021年的72.2%，这九年的年均增幅为4.3个百分点，且历年增幅波动不大。
◆环球网：据俄新社报道，乌克兰总统泽连斯基称对乌克兰加入北约的问题早已心灰意冷，因为明白北约不准备接纳乌克兰，北约害怕与俄罗斯产生矛盾和冲突。他同时强调，乌克兰不会“跪下来祈求”北约做任何事情。
◆美国总统拜登3月8日宣布禁止美国企业从俄罗斯进口石油、液化天然气和煤炭。同日，英国宣布将在2022年底前停止进口俄罗斯石油；欧盟委员会提议今年削减三分之二从俄罗斯进口的天然气。
◆央行：今年向中央财政上缴结存利润，总额超过1万亿元，主要用于留抵退税和增加对地方转移支付，支持助企纾困、稳就业保民生。分析称，这相当于全面降准50BP，在财政支出的支持上也相当于增加1%的赤字率。
◆科技部部长王志刚：过去一年，科技工作推动国家改革开放和现代化建设事业高质量发展发挥了重要作用。2021年研发投入达到2.79万亿，增长14.2%；技术合同成交额达到3.7万亿，大大超过全社会研发投入的2.79万亿。同时，中国创新指数在全球的排名上升至第12位，提高了22个位次。
◆中经网：上海市成人吸烟率实现7年连降，至19.4%，处于全国领先水平，提前达到“健康中国2030”任务目标。自实现室内全面禁烟5年以来，上海控烟工作不断深入推进，以海派特色打造“无烟城市”成效斐然。
行业动向
◆伦敦金属交易所8日宣布暂停镍交易，并预计不会在3月11日前重启交易，停盘前涨幅59%，报80000美元/吨，并取消所有在英国时间3月8日凌晨0点或之后执行的镍交易，推迟原定于3月9日交割的所有现货镍合约的交割。
◆证券时报：3月8日，LME镍期货合约价格从7日的29770美元/吨升至101365美元/吨，两日累计涨超230%。受伦镍影响沪镍连日涨停，3月8日国内商品期市收盘，沪镍主力合约继续封涨停。继3个月期镍价进一步史无前例上涨后，LME决定至少在3月8日暂停交易。镍品种合约停盘决定，是基于俄罗斯和乌克兰局势变化的影响和亚洲时段价格走势作出。LME清算将基于风险管理的角度。
◆华泰期货：俄乌冲突及镍库存紧缺导致镍价高涨，判断镍价有望维持走强趋势。俄罗斯是全球第三大镍生产国，占全球镍矿供应约9~11%。镍价上涨主要有以下几个原因，第一，俄乌冲突以及海外国家的制裁，引发市场对俄镍供应的担忧。第二，全球镍库存大幅下降，随着电动汽车的产量旺盛，下游需求走高使得镍库存处于低位。
◆中证报：彭博亿万富翁指数显示，伯克希尔哈撒韦公司董事长巴菲特重新跻身全球前五大富豪行列，年初以来个人财富值累计增加77.9亿美元；特斯拉创始人马斯克仍稳居全球首富宝座，但其个人财富值年初以来已累计蒸发622亿美元，蒸发金额在全球富豪榜单中排名首位。
◆贝壳研究院：近日发布《女性居住消费调查报告2022》。从租、购消费趋势看，女性消费者占比连续5年呈上升趋势。东莞、杭州、沈阳三城购房女性消费者表现显眼，2021年占比分别达到51.68%、44.27%和45.75%。整体上，安全、质量、性价比成为女性客群居住消费关注热点。
◆乘联会：2月，中国乘用车零售销量124.6万辆，同比增长4.2%，环比下降40.0%，总体走势较强；新能源乘用车零售销量达到27.2万辆，同比增长180.5%，环比下降22.6%。理想、哪吒、小鹏、蔚来、零跑、威马等新势力车企销量同比和环比表现总体较好。
◆央视财经：过去一年，女性在智能设备上投入更多，运动追踪器、智能手表、VR眼镜、无人机等成为最受女性欢迎的产品，其中，46-55岁女性在智能设备消费的成交金额同比增长122%。而和游泳、冰上运动、滑雪运动等运动相关的商品增长也较为明显。
◆新京报：“三八”国际妇女节前夕及当天，女性悦己消费成为生鲜电商平台新增长点。3月以来，各类时令鲜花销量持续增长，节日当天某电商平台鲜花销量约为平时的4.5倍，其中线上订单量是平时的4倍。此外，甜点、饮品等也迎来销售高峰。
◆央视财经：近期，正邦、新希望等多家饲料企业宣布饲料涨价，涨价金额大多在每吨100元左右，主要原因都是原材料价格上涨。从业者称，春节后豆粕价格大幅上涨，从3600元左右涨到4800元左右，上涨约30%，直接推升饲料生产成本。此外，进口大豆供给紧缺，当前已有大量油厂停机。
◆新华社：国际航空运输协会近日发布报告指出，俄乌冲突中的关闭领空措施对航空业影响严重。由于领空关闭，航班不得不改道或取消，亚洲往返欧洲和北美地区的航线受影响最大。在货运方面，欧洲和亚洲间过去12个月的航空货运占全球航空货运收入的20.6%。
◆央视新闻：受制于芯片短缺，德国汽车生产至今尚未恢复到新冠疫情前水平，近期爆发的俄乌冲突更是给汽车业带来新挑战，多家德国汽车制造商近期宣布减产甚至停产。业内预计，俄乌冲突很可能会影响制造芯片的重要原材料氖的供给，从而影响欧洲半导体生产，导致汽车生产受到严重干扰。
◆央视财经：二月下旬，广州市内四大国有银行宣布下调广州地区的房贷利率，首套房统一下调至5.4%。进入三月，广州市内银行房贷额度足，房贷利率稳中有降，个别银行最快一周就能放款。业内称，年内房贷利率有望进一步下调。
◆央视新闻：泰国农业部农业经济办公室发布报告表示，自2015年以来，猪肉、鸡肉和鸡蛋三种重要农产品价格持续上涨，目前的价格已创下8年来新高，分别上涨46%、12%和6%。主要原因是玉米、小麦、豆粕等饲料原材料价格不断攀升，同比分别上涨14%、43%和15%。
◆上期所：自3月9日收盘结算时起，国际铜期货合约的交易保证金比例调整为12%，涨跌停板幅度调整为10%；原油期货合约的交易保证金比例调整为15%，涨跌停板幅度调整为13%；低硫燃料油期货合约的交易保证金比例调整为15%，涨跌停板幅度调整为13%。
◆郑商所：自3月10日结算时起，动力煤期货2206、2207、2208、2209、2210、2211、2212、2301、2302及2303合约的交易保证金标准调整为50%。自3月9日当晚夜盘交易时起，菜粕期货2205合约的交易手续费和日内平今仓交易手续费标准调整为12元/手。
◆上期所：自3月10日交易（即3月9日晚夜盘）起，镍期货NI2204、NI2205等合约日内平今仓交易手续费调整为60元/手。锡期货SN2204、SN2205等合约日内平今仓交易手续费调整为60元/手。不锈钢期货SS2204等合约日内平今仓交易手续费调整为40元/手。
◆周二，上证指数报3293.53点，下跌2.35%，成交额4856.24亿。深证成指报12244.50点，下跌2.62%，成交额6243.36亿。创业板指报2582.99点，下跌1.8%，成交额2398.89亿。两市合计成交11099.60亿。盘面上，仅东数西算、贵金属、中芯国际概念三板块上涨，新冠治疗、辅助生殖、中药、种植业与林业、盐湖提锂等板块跌幅居前。
◆周二，恒生指数跌1.39%，报20765.87点。国企指数跌2.36%，报7237.8点。北向资金当日净卖出86.99亿。
◆截至3月8日，北交所上市公司87家，当日无新增。总市值2080.93亿元，成交金额9.19亿元。
◆两市融资余额：截至3月7日，上交所融资余额报8592.50亿元，较前一交易日增加30.31亿元；深交所融资余额报7721.04亿元，较前一交易日增加2.09亿元；两市合计16313.54亿元，较前一交易日增加32.40亿元。
◆中国基金报：全球最大主权基金挪威政府全球养老基金日前更新外部管理人名录。截至2021年，其外部委托人中含约10位中国操盘手。该基金运营机构挪威央行投资管理公司目前寻觅两类中国操盘手，一类掌管中国在岸股票资产，另一类掌管中国离岸股票。
◆证券时报：近日北交所上市的3只“次新股”随大势走弱，其中2股出现破发。从近期实施公开发行的北交所新股来看，每个股票大约有超30万户投资者参与打新。业内称，近期打新热情可能会受二级市场表现影响，也有投资者建议北交所打新采用市值配售方式。
◆证券日报：3月第一周，多家上市猪企龙头迎来机构密集调研，关注焦点主要集中在行业发展趋势、猪价预期表现以及相关公司的资本运作等。业内称，相关企业将加速产能去化，业绩最差时点已过，养殖股将面临情绪和业绩修复，猪价三季度有望进入回升通道。
◆证券时报：截至3月8日，今年以来共有60家公司首发募资，累计募资金额达927.48亿元。其中，科创板发行新股18只，募资408.73亿元，占比44.07%。科创板聚集了一批高新技术产业和战略新兴产业公司，今年已发行的科创板公司覆盖五大领域，包括新一代信息技术、新材料等。
◆中基协：1月，证券期货经营机构共备案私募资管产品968只，环比减少442只，设立规模556.02亿元，环比减少63.15%。截至1月底，证券期货经营机构私募资管业务规模合计16.07万亿元（不含社保基金、企业年金），环比增加911.39亿元，增长0.57%。
◆新三板：3月8日，合计挂牌6887家公司，当日减少2家，成交金额3.30亿。三板成指报1103.82，跌0.62%，成交额2.49亿。
◆国内商品期货：截至3月8日下午收盘，涨多跌少，沪镍、沪锡、SS、沥青主力合约涨停，燃油涨超12%，原油涨逾10%，LU涨超8%，菜粕、沪锌等涨超6%，豆粕、纸浆等涨超3%，沪金、豆二等涨超2%，郑煤、LPG等涨超1%，棕榈、棉纱等小幅上涨；红枣跌超7%，纯碱跌超4%，沪铝、生猪等跌超2%，热卷、玻璃等跌超1%，玉米、EG等小幅下跌。
◆国债：2年期国债期货主力合约TS2206上行0.04%，至101.180；5年期国债期货主力合约TF2206上行0.09%，至101.455；10年期国债期货主力合约T2206上行0.09%，至99.990。10年期国债利率涨1.50BP，至2.83%；10年期国开债利率涨1.01BP，至3.09%。
◆上海国际能源交易中心：3月8日，原油期货主力合约2204，以785.0元/桶收盘，上涨72.7元，涨幅为10.21%。全部合约成交387128手，持仓量减少4220手至75485手。主力合约成交270165手，持仓量减少1181手至37263手。
◆央行：周二，进行100亿元7天期逆回购操作，因当日有500亿元逆回购到期，实现净回笼400亿元。
◆Shibor：隔夜报2.0560%，上涨1.70个基点。7天报2.1140%，上涨4.60个基点。3个月报2.3610%，上涨0.10个基点。
◆人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3141，涨0.0665%，人民币中间价报6.3185，涨0.4616%。NDF：3个月报6.3748，6个月报6.4063，1年报6.4503，2年报6.5215。
◆上海环交所：3月8日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量500吨，成交额28500.00元，收盘价57.00元/吨，跌0.07%。
◆亚洲：日经225指数跌1.71%，报24790.95点。韩国KOSPI指数跌1.09%，报2622.40点。
◆美股：道指收跌0.56%，报32632.64点；纳指收跌0.28%，报12795.55点；标普500收跌0.72%，报4170.70点。
◆欧洲：英国富时100指数收涨0.07%，报6964.11点；德国DAX30指数收跌0.02%，报12831.51点；法国CAC40收跌0.32%，报5962.96点。
◆黄金：COMEX 4月黄金期货收涨2.40%，报2043.30美元/盎司。
◆原油：WTI 4月原油期货收涨3.6%，报123.70美元/桶；布伦特原油期货收涨3.87%，报127.98美元/桶。
公司动态
◆ 永辉超市：1~2月，实现营业总收入约204亿元，同比增长约3%，其中同店增长约1.6%；实现经营性净利润7.6亿元左右。该报告期内，因对外投资股价变动等非经营性因素产生的影响，可能会产生1.5亿元~2亿元左右的计提。
◆中芯国际：1~2月，实现营业总收入约12.23亿美元，同比增长59.1%；实现归母净利润约3.09亿美元，同比增长94.9%。
◆Meta：2022年结束之前将向创作者支付10亿美元。为激励创作者，正测试多种奖金功能，比如Reels Play、Stars Double。但这些项目大多还没有公布，因为仍处在早期测试阶段，测试范围有限。到目前为止，奖金项目只有受邀者才能参加。
◆苹果公司今日凌晨发布新款iPhone SE手机，起售3499元，将搭载A15仿生芯片。
宏观经济
◆央行：2017年以来宏观杠杆率年均增长约4.8个百分点，比2012~2016年年均增幅低8.6个百分点。2017至2019年我国宏观杠杆率总体稳定在253%左右，初步实现稳杠杆目标。2020年疫情暴发后，杠杆率阶段性上升至280.2%。2021年回到272.5%；2017~2019年，企业部门杠杆率稳定在152.2%左右。疫情暴发后，企业部门杠杆率阶段性上升至161.7%，2021年有序恢复至153.7%；2015~2017年，政府部门经历了去杠杆，杠杆率合计下降2.8个百分点。2018~2019年，在稳杠杆政策指导下，政府部门杠杆率合计上升2.6个百分点。疫情以来，政府部门杠杆率增长较快，主要是更加积极有为的财政政策对冲疫情带来的负面影响。2021年政府部门杠杆率为46.6%，两年平均增长4.0个百分点；我国住户部门杠杆率由2012年的33.8%上升至2021年的72.2%，这九年的年均增幅为4.3个百分点，且历年增幅波动不大。
◆环球网：据俄新社报道，乌克兰总统泽连斯基称对乌克兰加入北约的问题早已心灰意冷，因为明白北约不准备接纳乌克兰，北约害怕与俄罗斯产生矛盾和冲突。他同时强调，乌克兰不会“跪下来祈求”北约做任何事情。
◆美国总统拜登3月8日宣布禁止美国企业从俄罗斯进口石油、液化天然气和煤炭。同日，英国宣布将在2022年底前停止进口俄罗斯石油；欧盟委员会提议今年削减三分之二从俄罗斯进口的天然气。
◆央行：今年向中央财政上缴结存利润，总额超过1万亿元，主要用于留抵退税和增加对地方转移支付，支持助企纾困、稳就业保民生。分析称，这相当于全面降准50BP，在财政支出的支持上也相当于增加1%的赤字率。
◆科技部部长王志刚：过去一年，科技工作推动国家改革开放和现代化建设事业高质量发展发挥了重要作用。2021年研发投入达到2.79万亿，增长14.2%；技术合同成交额达到3.7万亿，大大超过全社会研发投入的2.79万亿。同时，中国创新指数在全球的排名上升至第12位，提高了22个位次。
◆中经网：上海市成人吸烟率实现7年连降，至19.4%，处于全国领先水平，提前达到“健康中国2030”任务目标。自实现室内全面禁烟5年以来，上海控烟工作不断深入推进，以海派特色打造“无烟城市”成效斐然。
行业动向
◆伦敦金属交易所8日宣布暂停镍交易，并预计不会在3月11日前重启交易，停盘前涨幅59%，报80000美元/吨，并取消所有在英国时间3月8日凌晨0点或之后执行的镍交易，推迟原定于3月9日交割的所有现货镍合约的交割。
◆证券时报：3月8日，LME镍期货合约价格从7日的29770美元/吨升至101365美元/吨，两日累计涨超230%。受伦镍影响沪镍连日涨停，3月8日国内商品期市收盘，沪镍主力合约继续封涨停。继3个月期镍价进一步史无前例上涨后，LME决定至少在3月8日暂停交易。镍品种合约停盘决定，是基于俄罗斯和乌克兰局势变化的影响和亚洲时段价格走势作出。LME清算将基于风险管理的角度。
◆华泰期货：俄乌冲突及镍库存紧缺导致镍价高涨，判断镍价有望维持走强趋势。俄罗斯是全球第三大镍生产国，占全球镍矿供应约9~11%。镍价上涨主要有以下几个原因，第一，俄乌冲突以及海外国家的制裁，引发市场对俄镍供应的担忧。第二，全球镍库存大幅下降，随着电动汽车的产量旺盛，下游需求走高使得镍库存处于低位。
◆中证报：彭博亿万富翁指数显示，伯克希尔哈撒韦公司董事长巴菲特重新跻身全球前五大富豪行列，年初以来个人财富值累计增加77.9亿美元；特斯拉创始人马斯克仍稳居全球首富宝座，但其个人财富值年初以来已累计蒸发622亿美元，蒸发金额在全球富豪榜单中排名首位。
◆贝壳研究院：近日发布《女性居住消费调查报告2022》。从租、购消费趋势看，女性消费者占比连续5年呈上升趋势。东莞、杭州、沈阳三城购房女性消费者表现显眼，2021年占比分别达到51.68%、44.27%和45.75%。整体上，安全、质量、性价比成为女性客群居住消费关注热点。
◆乘联会：2月，中国乘用车零售销量124.6万辆，同比增长4.2%，环比下降40.0%，总体走势较强；新能源乘用车零售销量达到27.2万辆，同比增长180.5%，环比下降22.6%。理想、哪吒、小鹏、蔚来、零跑、威马等新势力车企销量同比和环比表现总体较好。
◆央视财经：过去一年，女性在智能设备上投入更多，运动追踪器、智能手表、VR眼镜、无人机等成为最受女性欢迎的产品，其中，46-55岁女性在智能设备消费的成交金额同比增长122%。而和游泳、冰上运动、滑雪运动等运动相关的商品增长也较为明显。
◆新京报：“三八”国际妇女节前夕及当天，女性悦己消费成为生鲜电商平台新增长点。3月以来，各类时令鲜花销量持续增长，节日当天某电商平台鲜花销量约为平时的4.5倍，其中线上订单量是平时的4倍。此外，甜点、饮品等也迎来销售高峰。
◆央视财经：近期，正邦、新希望等多家饲料企业宣布饲料涨价，涨价金额大多在每吨100元左右，主要原因都是原材料价格上涨。从业者称，春节后豆粕价格大幅上涨，从3600元左右涨到4800元左右，上涨约30%，直接推升饲料生产成本。此外，进口大豆供给紧缺，当前已有大量油厂停机。
◆新华社：国际航空运输协会近日发布报告指出，俄乌冲突中的关闭领空措施对航空业影响严重。由于领空关闭，航班不得不改道或取消，亚洲往返欧洲和北美地区的航线受影响最大。在货运方面，欧洲和亚洲间过去12个月的航空货运占全球航空货运收入的20.6%。
◆央视新闻：受制于芯片短缺，德国汽车生产至今尚未恢复到新冠疫情前水平，近期爆发的俄乌冲突更是给汽车业带来新挑战，多家德国汽车制造商近期宣布减产甚至停产。业内预计，俄乌冲突很可能会影响制造芯片的重要原材料氖的供给，从而影响欧洲半导体生产，导致汽车生产受到严重干扰。
◆央视财经：二月下旬，广州市内四大国有银行宣布下调广州地区的房贷利率，首套房统一下调至5.4%。进入三月，广州市内银行房贷额度足，房贷利率稳中有降，个别银行最快一周就能放款。业内称，年内房贷利率有望进一步下调。
◆央视新闻：泰国农业部农业经济办公室发布报告表示，自2015年以来，猪肉、鸡肉和鸡蛋三种重要农产品价格持续上涨，目前的价格已创下8年来新高，分别上涨46%、12%和6%。主要原因是玉米、小麦、豆粕等饲料原材料价格不断攀升，同比分别上涨14%、43%和15%。
◆上期所：自3月9日收盘结算时起，国际铜期货合约的交易保证金比例调整为12%，涨跌停板幅度调整为10%；原油期货合约的交易保证金比例调整为15%，涨跌停板幅度调整为13%；低硫燃料油期货合约的交易保证金比例调整为15%，涨跌停板幅度调整为13%。
◆郑商所：自3月10日结算时起，动力煤期货2206、2207、2208、2209、2210、2211、2212、2301、2302及2303合约的交易保证金标准调整为50%。自3月9日当晚夜盘交易时起，菜粕期货2205合约的交易手续费和日内平今仓交易手续费标准调整为12元/手。
◆上期所：自3月10日交易（即3月9日晚夜盘）起，镍期货NI2204、NI2205等合约日内平今仓交易手续费调整为60元/手。锡期货SN2204、SN2205等合约日内平今仓交易手续费调整为60元/手。不锈钢期货SS2204等合约日内平今仓交易手续费调整为40元/手。
◆周二，上证指数报3293.53点，下跌2.35%，成交额4856.24亿。深证成指报12244.50点，下跌2.62%，成交额6243.36亿。创业板指报2582.99点，下跌1.8%，成交额2398.89亿。两市合计成交11099.60亿。盘面上，仅东数西算、贵金属、中芯国际概念三板块上涨，新冠治疗、辅助生殖、中药、种植业与林业、盐湖提锂等板块跌幅居前。
◆周二，恒生指数跌1.39%，报20765.87点。国企指数跌2.36%，报7237.8点。北向资金当日净卖出86.99亿。
◆截至3月8日，北交所上市公司87家，当日无新增。总市值2080.93亿元，成交金额9.19亿元。
◆两市融资余额：截至3月7日，上交所融资余额报8592.50亿元，较前一交易日增加30.31亿元；深交所融资余额报7721.04亿元，较前一交易日增加2.09亿元；两市合计16313.54亿元，较前一交易日增加32.40亿元。
◆中国基金报：全球最大主权基金挪威政府全球养老基金日前更新外部管理人名录。截至2021年，其外部委托人中含约10位中国操盘手。该基金运营机构挪威央行投资管理公司目前寻觅两类中国操盘手，一类掌管中国在岸股票资产，另一类掌管中国离岸股票。
◆证券时报：近日北交所上市的3只“次新股”随大势走弱，其中2股出现破发。从近期实施公开发行的北交所新股来看，每个股票大约有超30万户投资者参与打新。业内称，近期打新热情可能会受二级市场表现影响，也有投资者建议北交所打新采用市值配售方式。
◆证券日报：3月第一周，多家上市猪企龙头迎来机构密集调研，关注焦点主要集中在行业发展趋势、猪价预期表现以及相关公司的资本运作等。业内称，相关企业将加速产能去化，业绩最差时点已过，养殖股将面临情绪和业绩修复，猪价三季度有望进入回升通道。
◆证券时报：截至3月8日，今年以来共有60家公司首发募资，累计募资金额达927.48亿元。其中，科创板发行新股18只，募资408.73亿元，占比44.07%。科创板聚集了一批高新技术产业和战略新兴产业公司，今年已发行的科创板公司覆盖五大领域，包括新一代信息技术、新材料等。
◆中基协：1月，证券期货经营机构共备案私募资管产品968只，环比减少442只，设立规模556.02亿元，环比减少63.15%。截至1月底，证券期货经营机构私募资管业务规模合计16.07万亿元（不含社保基金、企业年金），环比增加911.39亿元，增长0.57%。
◆新三板：3月8日，合计挂牌6887家公司，当日减少2家，成交金额3.30亿。三板成指报1103.82，跌0.62%，成交额2.49亿。
◆国内商品期货：截至3月8日下午收盘，涨多跌少，沪镍、沪锡、SS、沥青主力合约涨停，燃油涨超12%，原油涨逾10%，LU涨超8%，菜粕、沪锌等涨超6%，豆粕、纸浆等涨超3%，沪金、豆二等涨超2%，郑煤、LPG等涨超1%，棕榈、棉纱等小幅上涨；红枣跌超7%，纯碱跌超4%，沪铝、生猪等跌超2%，热卷、玻璃等跌超1%，玉米、EG等小幅下跌。
◆国债：2年期国债期货主力合约TS2206上行0.04%，至101.180；5年期国债期货主力合约TF2206上行0.09%，至101.455；10年期国债期货主力合约T2206上行0.09%，至99.990。10年期国债利率涨1.50BP，至2.83%；10年期国开债利率涨1.01BP，至3.09%。
◆上海国际能源交易中心：3月8日，原油期货主力合约2204，以785.0元/桶收盘，上涨72.7元，涨幅为10.21%。全部合约成交387128手，持仓量减少4220手至75485手。主力合约成交270165手，持仓量减少1181手至37263手。
◆央行：周二，进行100亿元7天期逆回购操作，因当日有500亿元逆回购到期，实现净回笼400亿元。
◆Shibor：隔夜报2.0560%，上涨1.70个基点。7天报2.1140%，上涨4.60个基点。3个月报2.3610%，上涨0.10个基点。
◆人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3141，涨0.0665%，人民币中间价报6.3185，涨0.4616%。NDF：3个月报6.3748，6个月报6.4063，1年报6.4503，2年报6.5215。
◆上海环交所：3月8日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量500吨，成交额28500.00元，收盘价57.00元/吨，跌0.07%。
◆亚洲：日经225指数跌1.71%，报24790.95点。韩国KOSPI指数跌1.09%，报2622.40点。
◆美股：道指收跌0.56%，报32632.64点；纳指收跌0.28%，报12795.55点；标普500收跌0.72%，报4170.70点。
◆欧洲：英国富时100指数收涨0.07%，报6964.11点；德国DAX30指数收跌0.02%，报12831.51点；法国CAC40收跌0.32%，报5962.96点。
◆黄金：COMEX 4月黄金期货收涨2.40%，报2043.30美元/盎司。
◆原油：WTI 4月原油期货收涨3.6%，报123.70美元/桶；布伦特原油期货收涨3.87%，报127.98美元/桶。
公司动态
◆ 永辉超市：1~2月，实现营业总收入约204亿元，同比增长约3%，其中同店增长约1.6%；实现经营性净利润7.6亿元左右。该报告期内，因对外投资股价变动等非经营性因素产生的影响，可能会产生1.5亿元~2亿元左右的计提。
◆中芯国际：1~2月，实现营业总收入约12.23亿美元，同比增长59.1%；实现归母净利润约3.09亿美元，同比增长94.9%。
◆Meta：2022年结束之前将向创作者支付10亿美元。为激励创作者，正测试多种奖金功能，比如Reels Play、Stars Double。但这些项目大多还没有公布，因为仍处在早期测试阶段，测试范围有限。到目前为止，奖金项目只有受邀者才能参加。
◆苹果公司今日凌晨发布新款iPhone SE手机，起售3499元，将搭载A15仿生芯片。
【财经新闻早知道】#白酒迎来新一轮扩产潮#
宏观经济
◆财政部部长刘昆：在去年1.1万亿元减税降费的基础上，今年将实施更大力度的减税降费，市场主体将会有更多的获得感；今年中央对地方的转移支付，特别是一般性转移支付规模将会有较大幅度增长，继续向困难地区和欠发达地区倾斜；财政部将持续加大投入力度，推动突出生态环境问题尽快解决。
◆人社部：2021年，向127万困难毕业生发放求职创业补贴，全年发布招聘岗位超过7000多万个；高校毕业生就业总体稳定，年底就业去向落实率好于2020年。从今年走势看，我国就业形势将继续保持总体稳定，高校毕业生等青年就业将作为重中之重。
◆中央一号文件：大力推进数字乡村建设，加强农村信息基础设施建设。要稳定全年粮食播种面积和产量。坚持中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中，饭碗主要装中国粮，确保粮食播种面积稳定、产量保持在1.3万亿斤以上。
◆发改委、能源局：日前印发《“十四五”新型储能发展实施方案》。目标到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段、具备大规模商业化应用条件，新型储能技术创新能力显著提高，核心技术装备自主可控水平大幅提升，市场环境和商业模式基本成熟；到2030年，新型储能全面市场化发展。
◆证券时报：发改委再度出手稳煤价，召开2月以来第二次稳煤价会议。会议主要围绕当前煤炭市场价格情况、研究规范煤炭市场交易、稳定煤价市场工作展开。当前煤炭仍处于保供稳价的政策背景之下，叠加国内供暖季用煤炭需求有所下降，煤价或有望得到控制。
◆公安部等四部门：近日联合印发《清理整治向未成年人销售电子烟严厉打击涉电子烟违法犯罪专项工作方案》。要求全面排查清理校园周边电子烟销售网点；全面摸排酒吧、KTV等年轻人聚集场所销售、吸食“上头电子烟”等涉毒品违法犯罪情况；推动企业落实主体责任，清理互联网推广和销售电子烟有害信息。
◆浙江省商务厅：浙江目前共有12个综试区，率先实现省域全覆盖。2021年，实现跨境电商进出口3302.9亿元，同比增长30.7%，规模约占全国六分之一。其中，出口2430.2亿元，同比增长39.3%，全省出口活跃网店达14.9万家。
◆农业农村部：印发《“十四五”奶业竞争力提升行动方案》。到2025年，全国奶类产量达到4100万吨左右，百头以上规模养殖比重达到75%左右。规模养殖场草畜配套、种养结合生产比例提高5个百分点左右，养殖场现代化设施装备水平大幅提升，奶牛年均单产达到9吨左右。
◆粮食和物资储备局：根据当前国内外市场形势，国家有关部门决定安排部分中央储备食用油轮出，并将启动政策性大豆拍卖工作，以增加大豆及食用油市场供应。
◆支付清算协会：发布《关于优化条码支付服务的公告》。将进一步优化营商环境，提供更加精准和便捷的支付服务。新设“个人经营收款码”，用户可自由选择使用。现行“个人收款码”不关闭、不停用、功能不变。
行业动向
◆上证报：白酒新一轮扩产潮来袭。继贵州茅台、五粮液抛出扩产计划后，今世缘日前公布了高达91亿元的扩产计划。业内称，白酒行业马太效应越来越显著，头部企业上马优质白酒产能，既满足了市场对好酒的需求，也对地方中小酒企形成挤压，未来行业整合及出清将加速。
◆证券时报：监管部门正在酝酿推进信托业务分类改革，探索以信托目的、信托成立方式、信托财产管理内容和方式作为分类的基础，将信托业务分为新的三类，资产管理信托、资产服务信托、公益/慈善信托，将业务分类改革作为2022年信托行业重点工作推进。
◆中央一号文件：提升农机装备研发应用水平，全面梳理短板弱项，加强农机装备工程化协同攻关。实施农机购置与应用补贴政策，优化补贴兑付方式；大力推进种源等农业关键核心技术攻关。全面实施种业振兴行动方案，加快推进农业种质资源普查收集，强化精准鉴定评价。
◆上证报：截至2月21日，国内氯化钾市场平均价报3475元/吨，同比上涨70.85%，目前仍处于上涨态势中。钾作为农作物生长的基础肥料，加上钾肥供应格局发生变化，以氯化钾为代表的钾肥价格已经结束逾10年的低迷行情，开始步入上行通道，钾肥龙头扩产迎行业春天。
◆人社部：发布2021年四季度“最缺工”的100个职业排行，本期“排行”反映出制造业缺工状况持续，“智能制造”领域缺工程度加大。从100个职业分布看，有43个属于生产制造及有关人员。
◆中青报：近几年，随着家庭养宠规模扩大，消费者对宠物行业细分服务提出更多需求，宠物上门喂养服务兴起，单次价格从20元到90元不等。业内称，“真香”背后暗藏风险，饲养动物损害纠纷容易发生，财物丢失，个人信息泄露也会带来麻烦。
◆周二，上证指数报3457.15点，下跌0.96%，成交额3876.79亿。深证成指报13297.11点，下跌1.29%，成交额5905.96亿。创业板指报2765.91点，下跌1.38%，成交额2350.65亿。两市合计成交9782.75亿。盘面上，贵金属、油气开采、盐湖提锂、燃气、算力概念等板块涨幅居前，云游戏、元宇宙、新冠检测、传媒等板块跌幅居前。
◆周二，恒生指数跌2.69%，报23520点。国企指数跌2.19%，报8270.69点。北向资金当日净卖出73.4亿。
◆截至2月22日，北交所上市公司84家，当日无新增。总市值2251.42亿元，成交金额10.85亿元。
◆两市融资余额：截至2月21日，上交所融资余额报8544.04亿元，较前一交易日增加31.48亿元；深交所融资余额报7724.13亿元，较前一交易日增加37.89亿元；两市合计16268.17亿元，较前一交易日增加69.37亿元。
◆中证报：自去年12月以来，沪深两市已有上百家上市公司更换了2021年年审会计师事务所。从公告及监管关注函件看，个别公司突击换所，甚至频繁换所，企图“浑水摸鱼”。深交所拟将突击换所公司列入年报重点审查名单，对2021年审计报告意见的适当性进行重点关注。
◆证券日报：2月22日，“集齐”84家上市公司的北交所稳健运行已达“百天”。私募机构称，未来参与新三板定增以及北交所上市公司战略投资、再融资等均是公司主要投资方向，而个人投资者更倾向于打新。
◆中证网：近期A股市场中的稳增长主线和高成长板块轮番有所表现。现阶段基金经理对于市场主线判断的分歧较大，正在“碎步”调仓。在配置方向上，基金经理之间出现了不小的分歧，基金机构建议在稳增长和高成长主线之间适度均衡配置，以应对市场变化。
◆新京报：开年至今，多家银行抛出房地产并购融资计划，其中有银行3年期限票面利率甚至达到2.69%。业内称，现在银行2%多的存款并不好拿，能以低利率发债也体现了政策的鼓励。
公司动态
◆ 支付宝：3月1日之后，支付宝的个人收款码可继续使用，也可继续享受现有的包括提现免费在内的一系列服务，同时个人收款码可升级“个人经营收款码”。
◆保时捷中国CEO：芯片短缺依然会影响全球市场，将尽最大可能延续去年在华销量，希望今年下半年能找到芯片短缺的解决方案。面对不断提价的造车新势力称，在百万级别电动车市场保时捷没有竞争对手。
◆央视财经：贵州茅台董事长丁雄军表示，目前有两个目标，一个是酿造更美的美酒，另外一个就是要最大限度地满足人们对茅台酒的需求，在保证品质的基础上，要经过科学论证，提高产能产量。
◆世茂集团：深圳市龙岗区人民法院于近日出具了《民事裁定书》，解除了此前被司法查封的世茂深港国际中心项目178套房产中的105套，解除查封的公寓对应销售备案总价11.59亿元。
中信信托22日发布有关深圳龙岗融资集合资金信托计划第四次临时信息披露报告称，尚未就60亿信托还款计划与世茂达成一致。
重要公告
◆海康威视：2021年，实现总营业收入813.01亿元，同比增长28.03%；净利润167.84亿元，同比增长25.39%。截至报告期末，总资产为1041.38亿元。
◆金龙鱼：2021年，实现营收2262.25亿元，同比增加16.1%；净利润41.32亿元，同比下降31.1%。报告期内，因原材料成本上涨幅度较大，生产经营成本高于去年同期。市场竞争加剧等因素，导致中高端零售产品销量受到较大影响。
◆大族激光：员工持股平台以及控股子公司大族光电员工持股平台拟对大族光电进行增资，投资总额不超过1.41亿元。拟通过增资扩股方式引进高瓴裕润等战略投资者，投资总额不超过1.41亿元。
◆寒武纪：股东古生代创投、宁波瀚高、国投创业基金，计划通过集中竞价、大宗交易方式，合计拟减持不超过5.82%股份。
◆青岛啤酒：对4月起韩国上涨针对啤酒征收的酒税做出回应称，并未受影响。韩国酒税本身较高，出口韩国的啤酒在公司业务占比并不大，而国内涨价以结构性调整为主，近几年产品价格调整已处于常态化。
◆三七互娱：目前经营情况正常。国内游戏版号发放情况还请以国家新闻出版署官方渠道下发的通知为准，目前尚未接到相关部门的通知。
◆佳力图（3连板）：发布股价异动公告。且受项目所在地气候环境、电力设备及其它配套资源的实施进度影响，“南京楷德悠云数据中心项目”可能存在无法按时完成项目竣工的情况。此外，林园投资减持佳力转债55.349万张。
◆金种子酒（5连板）：发布股价异动公告。经与实际控制人和华润战投沟通确认，华润战投受让金种子集团49%股权后，未来12个月内没有涉及上市公司资本运作计划。
◆隆基股份再次上调单晶硅片价格，上调幅度1.87%-1.94%。
◆卓胜微业绩2021年净利润同比增长99.38%。
◆天合光能2021年净利同比增53%。
◆浙大网新称西南云计算智慧产业基地项目一期前期工程尚未投产。
◆迪威迅称公司无其他在建的数据机房项目。
◆江西铜业控股子公司江铜铜箔拟分拆上市。
宏观经济
◆财政部部长刘昆：在去年1.1万亿元减税降费的基础上，今年将实施更大力度的减税降费，市场主体将会有更多的获得感；今年中央对地方的转移支付，特别是一般性转移支付规模将会有较大幅度增长，继续向困难地区和欠发达地区倾斜；财政部将持续加大投入力度，推动突出生态环境问题尽快解决。
◆人社部：2021年，向127万困难毕业生发放求职创业补贴，全年发布招聘岗位超过7000多万个；高校毕业生就业总体稳定，年底就业去向落实率好于2020年。从今年走势看，我国就业形势将继续保持总体稳定，高校毕业生等青年就业将作为重中之重。
◆中央一号文件：大力推进数字乡村建设，加强农村信息基础设施建设。要稳定全年粮食播种面积和产量。坚持中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中，饭碗主要装中国粮，确保粮食播种面积稳定、产量保持在1.3万亿斤以上。
◆发改委、能源局：日前印发《“十四五”新型储能发展实施方案》。目标到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段、具备大规模商业化应用条件，新型储能技术创新能力显著提高，核心技术装备自主可控水平大幅提升，市场环境和商业模式基本成熟；到2030年，新型储能全面市场化发展。
◆证券时报：发改委再度出手稳煤价，召开2月以来第二次稳煤价会议。会议主要围绕当前煤炭市场价格情况、研究规范煤炭市场交易、稳定煤价市场工作展开。当前煤炭仍处于保供稳价的政策背景之下，叠加国内供暖季用煤炭需求有所下降，煤价或有望得到控制。
◆公安部等四部门：近日联合印发《清理整治向未成年人销售电子烟严厉打击涉电子烟违法犯罪专项工作方案》。要求全面排查清理校园周边电子烟销售网点；全面摸排酒吧、KTV等年轻人聚集场所销售、吸食“上头电子烟”等涉毒品违法犯罪情况；推动企业落实主体责任，清理互联网推广和销售电子烟有害信息。
◆浙江省商务厅：浙江目前共有12个综试区，率先实现省域全覆盖。2021年，实现跨境电商进出口3302.9亿元，同比增长30.7%，规模约占全国六分之一。其中，出口2430.2亿元，同比增长39.3%，全省出口活跃网店达14.9万家。
◆农业农村部：印发《“十四五”奶业竞争力提升行动方案》。到2025年，全国奶类产量达到4100万吨左右，百头以上规模养殖比重达到75%左右。规模养殖场草畜配套、种养结合生产比例提高5个百分点左右，养殖场现代化设施装备水平大幅提升，奶牛年均单产达到9吨左右。
◆粮食和物资储备局：根据当前国内外市场形势，国家有关部门决定安排部分中央储备食用油轮出，并将启动政策性大豆拍卖工作，以增加大豆及食用油市场供应。
◆支付清算协会：发布《关于优化条码支付服务的公告》。将进一步优化营商环境，提供更加精准和便捷的支付服务。新设“个人经营收款码”，用户可自由选择使用。现行“个人收款码”不关闭、不停用、功能不变。
行业动向
◆上证报：白酒新一轮扩产潮来袭。继贵州茅台、五粮液抛出扩产计划后，今世缘日前公布了高达91亿元的扩产计划。业内称，白酒行业马太效应越来越显著，头部企业上马优质白酒产能，既满足了市场对好酒的需求，也对地方中小酒企形成挤压，未来行业整合及出清将加速。
◆证券时报：监管部门正在酝酿推进信托业务分类改革，探索以信托目的、信托成立方式、信托财产管理内容和方式作为分类的基础，将信托业务分为新的三类，资产管理信托、资产服务信托、公益/慈善信托，将业务分类改革作为2022年信托行业重点工作推进。
◆中央一号文件：提升农机装备研发应用水平，全面梳理短板弱项，加强农机装备工程化协同攻关。实施农机购置与应用补贴政策，优化补贴兑付方式；大力推进种源等农业关键核心技术攻关。全面实施种业振兴行动方案，加快推进农业种质资源普查收集，强化精准鉴定评价。
◆上证报：截至2月21日，国内氯化钾市场平均价报3475元/吨，同比上涨70.85%，目前仍处于上涨态势中。钾作为农作物生长的基础肥料，加上钾肥供应格局发生变化，以氯化钾为代表的钾肥价格已经结束逾10年的低迷行情，开始步入上行通道，钾肥龙头扩产迎行业春天。
◆人社部：发布2021年四季度“最缺工”的100个职业排行，本期“排行”反映出制造业缺工状况持续，“智能制造”领域缺工程度加大。从100个职业分布看，有43个属于生产制造及有关人员。
◆中青报：近几年，随着家庭养宠规模扩大，消费者对宠物行业细分服务提出更多需求，宠物上门喂养服务兴起，单次价格从20元到90元不等。业内称，“真香”背后暗藏风险，饲养动物损害纠纷容易发生，财物丢失，个人信息泄露也会带来麻烦。
◆周二，上证指数报3457.15点，下跌0.96%，成交额3876.79亿。深证成指报13297.11点，下跌1.29%，成交额5905.96亿。创业板指报2765.91点，下跌1.38%，成交额2350.65亿。两市合计成交9782.75亿。盘面上，贵金属、油气开采、盐湖提锂、燃气、算力概念等板块涨幅居前，云游戏、元宇宙、新冠检测、传媒等板块跌幅居前。
◆周二，恒生指数跌2.69%，报23520点。国企指数跌2.19%，报8270.69点。北向资金当日净卖出73.4亿。
◆截至2月22日，北交所上市公司84家，当日无新增。总市值2251.42亿元，成交金额10.85亿元。
◆两市融资余额：截至2月21日，上交所融资余额报8544.04亿元，较前一交易日增加31.48亿元；深交所融资余额报7724.13亿元，较前一交易日增加37.89亿元；两市合计16268.17亿元，较前一交易日增加69.37亿元。
◆中证报：自去年12月以来，沪深两市已有上百家上市公司更换了2021年年审会计师事务所。从公告及监管关注函件看，个别公司突击换所，甚至频繁换所，企图“浑水摸鱼”。深交所拟将突击换所公司列入年报重点审查名单，对2021年审计报告意见的适当性进行重点关注。
◆证券日报：2月22日，“集齐”84家上市公司的北交所稳健运行已达“百天”。私募机构称，未来参与新三板定增以及北交所上市公司战略投资、再融资等均是公司主要投资方向，而个人投资者更倾向于打新。
◆中证网：近期A股市场中的稳增长主线和高成长板块轮番有所表现。现阶段基金经理对于市场主线判断的分歧较大，正在“碎步”调仓。在配置方向上，基金经理之间出现了不小的分歧，基金机构建议在稳增长和高成长主线之间适度均衡配置，以应对市场变化。
◆新京报：开年至今，多家银行抛出房地产并购融资计划，其中有银行3年期限票面利率甚至达到2.69%。业内称，现在银行2%多的存款并不好拿，能以低利率发债也体现了政策的鼓励。
公司动态
◆ 支付宝：3月1日之后，支付宝的个人收款码可继续使用，也可继续享受现有的包括提现免费在内的一系列服务，同时个人收款码可升级“个人经营收款码”。
◆保时捷中国CEO：芯片短缺依然会影响全球市场，将尽最大可能延续去年在华销量，希望今年下半年能找到芯片短缺的解决方案。面对不断提价的造车新势力称，在百万级别电动车市场保时捷没有竞争对手。
◆央视财经：贵州茅台董事长丁雄军表示，目前有两个目标，一个是酿造更美的美酒，另外一个就是要最大限度地满足人们对茅台酒的需求，在保证品质的基础上，要经过科学论证，提高产能产量。
◆世茂集团：深圳市龙岗区人民法院于近日出具了《民事裁定书》，解除了此前被司法查封的世茂深港国际中心项目178套房产中的105套，解除查封的公寓对应销售备案总价11.59亿元。
中信信托22日发布有关深圳龙岗融资集合资金信托计划第四次临时信息披露报告称，尚未就60亿信托还款计划与世茂达成一致。
重要公告
◆海康威视：2021年，实现总营业收入813.01亿元，同比增长28.03%；净利润167.84亿元，同比增长25.39%。截至报告期末，总资产为1041.38亿元。
◆金龙鱼：2021年，实现营收2262.25亿元，同比增加16.1%；净利润41.32亿元，同比下降31.1%。报告期内，因原材料成本上涨幅度较大，生产经营成本高于去年同期。市场竞争加剧等因素，导致中高端零售产品销量受到较大影响。
◆大族激光：员工持股平台以及控股子公司大族光电员工持股平台拟对大族光电进行增资，投资总额不超过1.41亿元。拟通过增资扩股方式引进高瓴裕润等战略投资者，投资总额不超过1.41亿元。
◆寒武纪：股东古生代创投、宁波瀚高、国投创业基金，计划通过集中竞价、大宗交易方式，合计拟减持不超过5.82%股份。
◆青岛啤酒：对4月起韩国上涨针对啤酒征收的酒税做出回应称，并未受影响。韩国酒税本身较高，出口韩国的啤酒在公司业务占比并不大，而国内涨价以结构性调整为主，近几年产品价格调整已处于常态化。
◆三七互娱：目前经营情况正常。国内游戏版号发放情况还请以国家新闻出版署官方渠道下发的通知为准，目前尚未接到相关部门的通知。
◆佳力图（3连板）：发布股价异动公告。且受项目所在地气候环境、电力设备及其它配套资源的实施进度影响，“南京楷德悠云数据中心项目”可能存在无法按时完成项目竣工的情况。此外，林园投资减持佳力转债55.349万张。
◆金种子酒（5连板）：发布股价异动公告。经与实际控制人和华润战投沟通确认，华润战投受让金种子集团49%股权后，未来12个月内没有涉及上市公司资本运作计划。
◆隆基股份再次上调单晶硅片价格，上调幅度1.87%-1.94%。
◆卓胜微业绩2021年净利润同比增长99.38%。
◆天合光能2021年净利同比增53%。
◆浙大网新称西南云计算智慧产业基地项目一期前期工程尚未投产。
◆迪威迅称公司无其他在建的数据机房项目。
◆江西铜业控股子公司江铜铜箔拟分拆上市。
【财经新闻早知道】世茂深港项目60亿信托召开投资人会议，计划展期两年兑付
宏观经济
◆统计局数据显示，中国1月CPI同比增长0.9%，预期1.0%，前值1.5%。其中，食品价格下降3.8%。食品中，受去年同期基数较高影响，猪肉价格下降41.6%，降幅扩大4.9个百分点；鲜菜价格由上月上涨10.6%转为下降4.1%；鲜果和水产品价格分别上涨9.9%和8.8%，涨幅均有扩大。
◆国务院发布关于开展第三次全国土壤普查的通知。普查对象为全国耕地、园地、林地、草地等农用地和部分未利用地的土壤。普查内容为土壤性状、类型、立地条件、利用状况等。
◆农业农村部等八部门：联合印发《“十四五”全国农药产业发展规划》提出，到2025年，农药产业体系更趋完善，绿色发展和高质量发展水平不断提升。推进农药生产企业兼并重组、转型升级、做大做强，培育一批竞争力强的大中型生产企业。到2025年，园区内农药生产企业产值提高10个百分点。
◆发改委等三部门：同意粤港澳大湾区、成渝地区、长三角地区、京津冀地区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。粤港澳大湾区枢纽要充分发挥本区域在市场、技术、人才、资金等方面的优势，发展高密度、高能效、低碳数据中心集群，提升数据供给质量，优化东西部间互联网络和枢纽节点间直连网络，通过云网协同、云边协同等优化数据中心供给结构。
◆国资委：2021年，央企煤炭产量突破10亿吨大关，创下历史新高。2021年，中央发电企业全年发电量达4.95万亿千瓦时，同比增长10.2%，占全国发电量比重为64.6%；去年9月底以来，国家电网、南方电网累计组织跨区跨省支援732次、电量53亿千瓦时。
◆上合组织：成员国贸易总值20年间增长近100倍，占全球贸易总值的比重从2001年的5.4％增长至2020年的17.5％。中国已成为乌兹别克斯坦和巴基斯坦的第一大贸易伙伴，俄罗斯、印度的第二大贸易伙伴。
行业动向
◆2021年首月，多家主流上市车企迎来销量“开门红”。在统计的15家车企中，有10家车企1月销量实现同比增长，占比达到三分之二。同时，新能源汽车市场依旧火爆，东风集团、广汽集团、吉利汽车、比亚迪、小康股份、小鹏汽车、理想汽车、力帆科技等8家车企均实现了三位数的同比增长。
◆据上海钢联发布数据显示，部分锂电材料报价昨日继续上涨，电解钴涨1000元/吨；电池级碳酸锂涨8500元/吨，均价报43万元/吨；氢氧化锂涨10000~12500元/吨。
◆民航局发布《“十四五”航空物流发展专项规划》，该《规划》为首个航空物流专项规划。《规划》明确，到2025年，中国民航将初步建成安全、智慧、高效、绿色的航空物流体系。
◆浙江省发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》提出，实施“风光倍增”工程，打造若干百万千瓦级海上风电基地。
◆中新网：多地近日披露了新一轮土地集中出让信息。有房企人士表示，房企在上半年拿地，通常可以赶在当年销售。春节过后已有房企开始拿地，节后首周重点监测城市土地市场成交溢价率达8%。
◆两市融资余额：截至2月15日，上交所融资余额报8536.15亿元，较前一交易日增加11.08亿元；深交所融资余额报7681亿元，较前一交易日减少3.60亿元；两市合计16217.15亿元，较前一交易日增加7.48亿元。
◆海通证券：在量能不足的情形下，成长股已出现明显分化，整体继续反弹概率较小，高估值板块抛压始终存在，因此成长股存在结构性机会，只能适度参与。当前市场整体依然是反弹，而非反转，因此策略上依然建议以防御板块为主，等待高估板块估值消化以及外围靴子落地。
◆伽马数据：1月，中国移动游戏（手游）市场实际销售收入222.40亿元，环比增长20.25%，同比增长17.76%。因为春节前夕多款游戏推出春节活动，同时多款新游戏上线，刺激流水增长。
◆Counterpoint：2021年四季度，中国智能手机出货量同比下降11%。其中，苹果市场份额位列第一，并达到创纪录的21%；荣耀市场份额达17%，排名首次升至第二，同比实现翻番。vivo、OPPO、小米分列三四五名。
◆电池联盟：1月，我国动力电池装车量共计16.2GWh，同比上升86.9%，环比下降38.3%，实现同比大幅增长。三元电池、磷酸铁锂电池装车量分别为7.3GWh和8.9GWh，同比分别上升35.2%和172.7%，环比分别下降34.0%和41.0%。
公司动态
◆证券时报：大宗商品巨头嘉能可已经出售俄罗斯卢斯石油公司持股，结束了20年的投资。嘉能可表示，出售于2021年12月执行，并将于2022年上半年完成，取决于监管部门的批准。
◆世茂深港项目60亿信托召开投资人会议，计划展期两年兑付。
◆证监会同意和顺科技、富士莱、普蕊斯创业板IPO注册。
◆特殊目的收购公司（SPAC）Vision Deal递表港交所主板申请上市，阿里巴巴前CEO卫哲为发起人之一。
◆台积电表示，美国亚利桑那州工厂按照计划进行，原规划生产时程不变。此前有消息称，台积电美国芯片工厂的建设将较原计划延迟3~6个月，到2023年初才开始进入设备安装流程。
重要公告
◆特变电工：控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司与洪洞县人民政府、华翔股份签订《投资框架协议书》，投资建设洪洞县1GW光伏发电项目，配套光伏支架生产项目，项目总投资43亿元。
◆美的集团：工业技术旗下新能源汽车零部件战略新基地签约暨奠基仪式在安徽省安庆市举行。新能源汽车零部件战略新基地项目总投资约110亿元，其中固定资产投资约65亿元。项目主要生产助力转向电机等品类产品，打造热管理、主驱动、辅助/智能驾驶三大系统研发中心及国家级实验室。
◆金种子酒：控股股东金种子集团之唯一股东阜阳投发，拟以非公开协议转让方式将所持金种子集团49%的股权转让给华润（集团）有限公司之全资附属企业华润战投，本次交易不会导致公司控股股东和实际控制人变更。
◆杭可科技：实际控制人、董事长曹骥因配偶违规买卖公司股票导致其涉嫌短线交易，证监会决定对其立案。上述事项系对曹骥个人的立案，经营生产管理活动不受影响。
◆雅本化学（3天2板）：发布异动公告，卡龙酸酐及其衍生产品目前无在手长期订单，不能确定生产的卡龙酸酐产品是否符合辉瑞产品需求，无法确定生产的卡隆酸酐产品是否为或者能够成为辉瑞新冠口服药中间体。2021年，卡龙酸酐及其衍生产品的销售收入2700.73万元，占营业总收入的1%~2%。
◆浙江建投（8天7板）：发布异动公告。经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。2月7日至16日，区间涨幅为103.58%。
◆巴安水务：公司及副董事长因涉嫌信披违法违规，被证监会立案。
◆丽珠集团：重组新冠病毒融合蛋白疫苗序贯加强对于Omicron有良好的保护力。
◆云天化：签订新能源电池全产业链项目合作协议。
◆富临精工：宁德时代拟1.44亿元增资子公司江西升华。
◆长远锂科：2021年净利同比增538.17%。
◆华创阳安：2021年净利同比增47.62%。
◆三友化工：2021年净利同比增133%。
宏观经济
◆统计局数据显示，中国1月CPI同比增长0.9%，预期1.0%，前值1.5%。其中，食品价格下降3.8%。食品中，受去年同期基数较高影响，猪肉价格下降41.6%，降幅扩大4.9个百分点；鲜菜价格由上月上涨10.6%转为下降4.1%；鲜果和水产品价格分别上涨9.9%和8.8%，涨幅均有扩大。
◆国务院发布关于开展第三次全国土壤普查的通知。普查对象为全国耕地、园地、林地、草地等农用地和部分未利用地的土壤。普查内容为土壤性状、类型、立地条件、利用状况等。
◆农业农村部等八部门：联合印发《“十四五”全国农药产业发展规划》提出，到2025年，农药产业体系更趋完善，绿色发展和高质量发展水平不断提升。推进农药生产企业兼并重组、转型升级、做大做强，培育一批竞争力强的大中型生产企业。到2025年，园区内农药生产企业产值提高10个百分点。
◆发改委等三部门：同意粤港澳大湾区、成渝地区、长三角地区、京津冀地区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。粤港澳大湾区枢纽要充分发挥本区域在市场、技术、人才、资金等方面的优势，发展高密度、高能效、低碳数据中心集群，提升数据供给质量，优化东西部间互联网络和枢纽节点间直连网络，通过云网协同、云边协同等优化数据中心供给结构。
◆国资委：2021年，央企煤炭产量突破10亿吨大关，创下历史新高。2021年，中央发电企业全年发电量达4.95万亿千瓦时，同比增长10.2%，占全国发电量比重为64.6%；去年9月底以来，国家电网、南方电网累计组织跨区跨省支援732次、电量53亿千瓦时。
◆上合组织：成员国贸易总值20年间增长近100倍，占全球贸易总值的比重从2001年的5.4％增长至2020年的17.5％。中国已成为乌兹别克斯坦和巴基斯坦的第一大贸易伙伴，俄罗斯、印度的第二大贸易伙伴。
行业动向
◆2021年首月，多家主流上市车企迎来销量“开门红”。在统计的15家车企中，有10家车企1月销量实现同比增长，占比达到三分之二。同时，新能源汽车市场依旧火爆，东风集团、广汽集团、吉利汽车、比亚迪、小康股份、小鹏汽车、理想汽车、力帆科技等8家车企均实现了三位数的同比增长。
◆据上海钢联发布数据显示，部分锂电材料报价昨日继续上涨，电解钴涨1000元/吨；电池级碳酸锂涨8500元/吨，均价报43万元/吨；氢氧化锂涨10000~12500元/吨。
◆民航局发布《“十四五”航空物流发展专项规划》，该《规划》为首个航空物流专项规划。《规划》明确，到2025年，中国民航将初步建成安全、智慧、高效、绿色的航空物流体系。
◆浙江省发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》提出，实施“风光倍增”工程，打造若干百万千瓦级海上风电基地。
◆中新网：多地近日披露了新一轮土地集中出让信息。有房企人士表示，房企在上半年拿地，通常可以赶在当年销售。春节过后已有房企开始拿地，节后首周重点监测城市土地市场成交溢价率达8%。
◆两市融资余额：截至2月15日，上交所融资余额报8536.15亿元，较前一交易日增加11.08亿元；深交所融资余额报7681亿元，较前一交易日减少3.60亿元；两市合计16217.15亿元，较前一交易日增加7.48亿元。
◆海通证券：在量能不足的情形下，成长股已出现明显分化，整体继续反弹概率较小，高估值板块抛压始终存在，因此成长股存在结构性机会，只能适度参与。当前市场整体依然是反弹，而非反转，因此策略上依然建议以防御板块为主，等待高估板块估值消化以及外围靴子落地。
◆伽马数据：1月，中国移动游戏（手游）市场实际销售收入222.40亿元，环比增长20.25%，同比增长17.76%。因为春节前夕多款游戏推出春节活动，同时多款新游戏上线，刺激流水增长。
◆Counterpoint：2021年四季度，中国智能手机出货量同比下降11%。其中，苹果市场份额位列第一，并达到创纪录的21%；荣耀市场份额达17%，排名首次升至第二，同比实现翻番。vivo、OPPO、小米分列三四五名。
◆电池联盟：1月，我国动力电池装车量共计16.2GWh，同比上升86.9%，环比下降38.3%，实现同比大幅增长。三元电池、磷酸铁锂电池装车量分别为7.3GWh和8.9GWh，同比分别上升35.2%和172.7%，环比分别下降34.0%和41.0%。
公司动态
◆证券时报：大宗商品巨头嘉能可已经出售俄罗斯卢斯石油公司持股，结束了20年的投资。嘉能可表示，出售于2021年12月执行，并将于2022年上半年完成，取决于监管部门的批准。
◆世茂深港项目60亿信托召开投资人会议，计划展期两年兑付。
◆证监会同意和顺科技、富士莱、普蕊斯创业板IPO注册。
◆特殊目的收购公司（SPAC）Vision Deal递表港交所主板申请上市，阿里巴巴前CEO卫哲为发起人之一。
◆台积电表示，美国亚利桑那州工厂按照计划进行，原规划生产时程不变。此前有消息称，台积电美国芯片工厂的建设将较原计划延迟3~6个月，到2023年初才开始进入设备安装流程。
重要公告
◆特变电工：控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司与洪洞县人民政府、华翔股份签订《投资框架协议书》，投资建设洪洞县1GW光伏发电项目，配套光伏支架生产项目，项目总投资43亿元。
◆美的集团：工业技术旗下新能源汽车零部件战略新基地签约暨奠基仪式在安徽省安庆市举行。新能源汽车零部件战略新基地项目总投资约110亿元，其中固定资产投资约65亿元。项目主要生产助力转向电机等品类产品，打造热管理、主驱动、辅助/智能驾驶三大系统研发中心及国家级实验室。
◆金种子酒：控股股东金种子集团之唯一股东阜阳投发，拟以非公开协议转让方式将所持金种子集团49%的股权转让给华润（集团）有限公司之全资附属企业华润战投，本次交易不会导致公司控股股东和实际控制人变更。
◆杭可科技：实际控制人、董事长曹骥因配偶违规买卖公司股票导致其涉嫌短线交易，证监会决定对其立案。上述事项系对曹骥个人的立案，经营生产管理活动不受影响。
◆雅本化学（3天2板）：发布异动公告，卡龙酸酐及其衍生产品目前无在手长期订单，不能确定生产的卡龙酸酐产品是否符合辉瑞产品需求，无法确定生产的卡隆酸酐产品是否为或者能够成为辉瑞新冠口服药中间体。2021年，卡龙酸酐及其衍生产品的销售收入2700.73万元，占营业总收入的1%~2%。
◆浙江建投（8天7板）：发布异动公告。经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。2月7日至16日，区间涨幅为103.58%。
◆巴安水务：公司及副董事长因涉嫌信披违法违规，被证监会立案。
◆丽珠集团：重组新冠病毒融合蛋白疫苗序贯加强对于Omicron有良好的保护力。
◆云天化：签订新能源电池全产业链项目合作协议。
◆富临精工：宁德时代拟1.44亿元增资子公司江西升华。
◆长远锂科：2021年净利同比增538.17%。
◆华创阳安：2021年净利同比增47.62%。
◆三友化工：2021年净利同比增133%。
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