价投信徒亨特gzh2022.8.28
你为什么不做新能源？！
最近是中报季，每天就沉溺在了电话会的海洋里，从早到晚都是不同公司的电话会...
上周，我关注的一家传统铝制品企业也发布了中报，并召开了电话会。
关于这家企业本身不是很重要，市场普遍把它当成周期股，我感觉也没什么可以估值切换的空间，换句话说这股票没什么意思，不符合市场目前主流的成长审美。
但在他的电话会里，我听到了好几段非常有意思的对话，今天想和大家做一个分享。
铝其实是这两年很火的行业，因为新能源汽车在讲究轻量化，新能源汽车比传统燃油车多了个电池，电池很重，所以需要其他地方减重才能保证车辆的续航能力，因此新能源汽车铝制品的使用量大幅增加。
这两年非常火的结构件，一体成型压铸，本质上都是新能源汽车转用铝趋势下的新技术延伸。
此外锂电池也需要使用铝箔，未来的钠电池更是正负极都需要使用铝箔。
结构件，压铸件，铝箔就成为了A股最火的铝制品赛道...涉及到的个股，走势都是下面这样的。
由于上面那些和新能源相关的铝制材料很火，在这家铝制品企业的电话会上，投资者都问到了公司是否想要去切入新能源车相关业务，获得新的增长点，于是就诞生了下面这些对话。
投资者问：公司要不要加码做动力电池铝箔，目前动力电池需求很大，铝箔的的市场空间很大。”
公司高管说：不想加码做了，这玩意儿本来加工费就不高，加工费还不如包装箔高（包装箔是用在食品包装上的），而且现在正在做的公司还越来越多，未来竞争肯定越来越激烈（暗示加工费还会下调）。
投资者又问：要不要拓展新能源车相关业务，做下铝制结构件？
公司回答：结构件这种业务，本质上是拿铝材去进行制造加工，本质上是一个制造环节的活，我们是一个材料企业，不做制造环节工作。
投资者追问：就不愿意往下游延伸么？
公司回答：加工这种生意，我们确实不想做...我们就做好自己的材料业务。
（我来翻译下这句话，加工这种又卷又烂的商业模式，我们为什么要延伸去做）
这段话真的太有趣了，好一幅众生相！
投资者持有公司股票，看着新能源相关概念暴涨眼红，希望公司介入，使得股价上涨，让投资者赚钱。
公司是从经营角度思考问题，既然是一家材料企业，就没有必要去切入毛利率更低的加工业务，而且对明明赚钱很少竞争很激烈环节也没有必要进入，做这些业务很难赚钱，还要占据公司资源，毫无价值。
这里其实还隐藏着一相，那就是资本市场。
资本市场投资人盲目追逐新能源等热门赛道，看着和新能源有关的就去爆炒，丝毫不考虑这些业务背后真实的盈利能力和发展前景。以为和新能源有关就能有极强的成长性，实际上这些公司看着做了一个很有前景的业务，但由于业务门槛极低根本赚不到钱，而且很可能因为过度的战略投入，导致公司未来出现经营困境甚至破产。
大家可以去看一下所谓的一体成型压铸企业一家的研发投入，市场公认的一体成型压铸国内龙头公司WCGF，去年研发投入仅1.2亿，而我听的这家电话会的主角，一家被市场定义为周期股估值只有几倍的公司，去年研发投入14亿。
制造业不是消费品行业，制造业只能通过持续的研发投入推进行业技术进步，为下游企业创造价值避免内卷，这是其最大的价值。没有持续的研发，实现产品升级技术迭代，根本不可能持续获得高毛利，很容易被卷死，顶多因为阶段性的供不应求带来阶段性的利润提升。
这里多说一句，有好几家一千亿市值左右的逆变器公司一年研发投入就一个多亿，甚至有一家去年研发投入一个亿都没有。
这真的是引领中国经济转型的舵手企业么？这真的是中国最优秀的成长股么？
我看有不少人宏大叙事说，只有资本市场把这些股票炒高了，才能助力中国的经济转型...
要是这点研发投入中国经济就转型了，怕是津巴布韦斯里兰卡很快就能跟上我们转型的步伐。
我并不是想否定A股对于新能源的炒作。
新能源转型一定会是中国经济未来的重大主题，也很可能会是A股持续多年的重要主题，我们一定需要持续关注。
但我们应该多关注真正能在其中拿到最多利润，真正用技术迭代引领行业发展最终自身获利丰厚的企业。
新能源发展到今天，无论是光伏还是锂电，又或者储能，风电。供不应求这种周期逻辑的炒作一定是在走下坡路的，回归产业本质，寻找真正引领行业发展的企业会逐步成为正道！
突然想起来有一次去一家没上市的储能企业调研。
企业给我讲，我们这个行业特别苦，给央企供货利润率低，好不容易供上了回款还很难，要帐艰难，又不敢催急了，催急了下一次项目可能就没我们的了。真正能赚钱的是那些个搞工程施工的，能搞大规模电站施工的少...
我看了下A股负责做电站施工的企业，可能因为是中字头，估值还是只有几倍，而那些不赚钱的搞储能的，估值都是100倍起...
-为什么铜箔不香了
文章里不是讲了么，这么低门槛的东西，去年涨不就是因为供不应求的周期属性，今年不缺了，加工费自然暴跌，股价也就暴跌了啊...
-亨特预计家储能嚣张到什么时候，竞争格局就会恶化
这个我估计跌不动，顶多是高位震荡，竞争格局恶化估计明年下半年能开始看到吧，核心风险其实是俄乌战争打完。
-海外分布式的渠道壁垒有那么高吗？
不高但确实需要点时间，你去搜一下派能发家史就清晰了。
-亨大，想咨询下你对火电灵活性改造的看法，现在电力短缺，火电盈利好转，叠加碳中和，逻辑是不是比较通畅？
肯定好啊，没看到好的标的。
-肯定好啊，没看到好的标的。
你为什么不做新能源？！
最近是中报季，每天就沉溺在了电话会的海洋里，从早到晚都是不同公司的电话会...
上周，我关注的一家传统铝制品企业也发布了中报，并召开了电话会。
关于这家企业本身不是很重要，市场普遍把它当成周期股，我感觉也没什么可以估值切换的空间，换句话说这股票没什么意思，不符合市场目前主流的成长审美。
但在他的电话会里，我听到了好几段非常有意思的对话，今天想和大家做一个分享。
铝其实是这两年很火的行业，因为新能源汽车在讲究轻量化，新能源汽车比传统燃油车多了个电池，电池很重，所以需要其他地方减重才能保证车辆的续航能力，因此新能源汽车铝制品的使用量大幅增加。
这两年非常火的结构件，一体成型压铸，本质上都是新能源汽车转用铝趋势下的新技术延伸。
此外锂电池也需要使用铝箔，未来的钠电池更是正负极都需要使用铝箔。
结构件，压铸件，铝箔就成为了A股最火的铝制品赛道...涉及到的个股，走势都是下面这样的。
由于上面那些和新能源相关的铝制材料很火，在这家铝制品企业的电话会上，投资者都问到了公司是否想要去切入新能源车相关业务，获得新的增长点，于是就诞生了下面这些对话。
投资者问：公司要不要加码做动力电池铝箔，目前动力电池需求很大，铝箔的的市场空间很大。”
公司高管说：不想加码做了，这玩意儿本来加工费就不高，加工费还不如包装箔高（包装箔是用在食品包装上的），而且现在正在做的公司还越来越多，未来竞争肯定越来越激烈（暗示加工费还会下调）。
投资者又问：要不要拓展新能源车相关业务，做下铝制结构件？
公司回答：结构件这种业务，本质上是拿铝材去进行制造加工，本质上是一个制造环节的活，我们是一个材料企业，不做制造环节工作。
投资者追问：就不愿意往下游延伸么？
公司回答：加工这种生意，我们确实不想做...我们就做好自己的材料业务。
（我来翻译下这句话，加工这种又卷又烂的商业模式，我们为什么要延伸去做）
这段话真的太有趣了，好一幅众生相！
投资者持有公司股票，看着新能源相关概念暴涨眼红，希望公司介入，使得股价上涨，让投资者赚钱。
公司是从经营角度思考问题，既然是一家材料企业，就没有必要去切入毛利率更低的加工业务，而且对明明赚钱很少竞争很激烈环节也没有必要进入，做这些业务很难赚钱，还要占据公司资源，毫无价值。
这里其实还隐藏着一相，那就是资本市场。
资本市场投资人盲目追逐新能源等热门赛道，看着和新能源有关的就去爆炒，丝毫不考虑这些业务背后真实的盈利能力和发展前景。以为和新能源有关就能有极强的成长性，实际上这些公司看着做了一个很有前景的业务，但由于业务门槛极低根本赚不到钱，而且很可能因为过度的战略投入，导致公司未来出现经营困境甚至破产。
大家可以去看一下所谓的一体成型压铸企业一家的研发投入，市场公认的一体成型压铸国内龙头公司WCGF，去年研发投入仅1.2亿，而我听的这家电话会的主角，一家被市场定义为周期股估值只有几倍的公司，去年研发投入14亿。
制造业不是消费品行业，制造业只能通过持续的研发投入推进行业技术进步，为下游企业创造价值避免内卷，这是其最大的价值。没有持续的研发，实现产品升级技术迭代，根本不可能持续获得高毛利，很容易被卷死，顶多因为阶段性的供不应求带来阶段性的利润提升。
这里多说一句，有好几家一千亿市值左右的逆变器公司一年研发投入就一个多亿，甚至有一家去年研发投入一个亿都没有。
这真的是引领中国经济转型的舵手企业么？这真的是中国最优秀的成长股么？
我看有不少人宏大叙事说，只有资本市场把这些股票炒高了，才能助力中国的经济转型...
要是这点研发投入中国经济就转型了，怕是津巴布韦斯里兰卡很快就能跟上我们转型的步伐。
我并不是想否定A股对于新能源的炒作。
新能源转型一定会是中国经济未来的重大主题，也很可能会是A股持续多年的重要主题，我们一定需要持续关注。
但我们应该多关注真正能在其中拿到最多利润，真正用技术迭代引领行业发展最终自身获利丰厚的企业。
新能源发展到今天，无论是光伏还是锂电，又或者储能，风电。供不应求这种周期逻辑的炒作一定是在走下坡路的，回归产业本质，寻找真正引领行业发展的企业会逐步成为正道！
突然想起来有一次去一家没上市的储能企业调研。
企业给我讲，我们这个行业特别苦，给央企供货利润率低，好不容易供上了回款还很难，要帐艰难，又不敢催急了，催急了下一次项目可能就没我们的了。真正能赚钱的是那些个搞工程施工的，能搞大规模电站施工的少...
我看了下A股负责做电站施工的企业，可能因为是中字头，估值还是只有几倍，而那些不赚钱的搞储能的，估值都是100倍起...
-为什么铜箔不香了
文章里不是讲了么，这么低门槛的东西，去年涨不就是因为供不应求的周期属性，今年不缺了，加工费自然暴跌，股价也就暴跌了啊...
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这个我估计跌不动，顶多是高位震荡，竞争格局恶化估计明年下半年能开始看到吧，核心风险其实是俄乌战争打完。
-海外分布式的渠道壁垒有那么高吗？
不高但确实需要点时间，你去搜一下派能发家史就清晰了。
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-肯定好啊，没看到好的标的。
#安东尼加盟曼联#重磅！曼联签巴西飞翼达协议 转会费1亿欧创纪录 预计今天官宣
北京时间8月29日，据著名记者罗马诺报道，曼联已经与阿贾克斯就巴西边锋安东尼的转会达成协议。他的转会费达到1亿欧元！
安东尼今年22岁，司职右边锋，脚下技术出色，2020年夏天从圣保罗加盟阿贾克斯，各项赛事出场82次，贡献24球22助攻。
他在阿贾克斯的恩师滕哈格今夏执教曼联，将其视为边锋的头号引援目标。而曼联方面多次进行报价，但9000万欧元都遭到拒绝，最终只能接受贾府高达1亿欧元的要价。
著名记者罗马诺最新表示，“安东尼去曼联，here we go！原则上与阿贾克斯达成协议，转会费为1亿欧元。合同至2027年6月，有到2028年的续约选项。明天（北京时间今天）签约。合同正在准备中，这是荷甲的历史纪录——安东尼下周将在曼彻斯特。”
这样一来，安东尼即将成为曼联今年夏天继马拉西亚、埃里克森、利桑德罗-马丁内斯和卡塞米罗之后的第五签，他有望成为红魔的主力右边锋。#世界杯##足球#
北京时间8月29日，据著名记者罗马诺报道，曼联已经与阿贾克斯就巴西边锋安东尼的转会达成协议。他的转会费达到1亿欧元！
安东尼今年22岁，司职右边锋，脚下技术出色，2020年夏天从圣保罗加盟阿贾克斯，各项赛事出场82次，贡献24球22助攻。
他在阿贾克斯的恩师滕哈格今夏执教曼联，将其视为边锋的头号引援目标。而曼联方面多次进行报价，但9000万欧元都遭到拒绝，最终只能接受贾府高达1亿欧元的要价。
著名记者罗马诺最新表示，“安东尼去曼联，here we go！原则上与阿贾克斯达成协议，转会费为1亿欧元。合同至2027年6月，有到2028年的续约选项。明天（北京时间今天）签约。合同正在准备中，这是荷甲的历史纪录——安东尼下周将在曼彻斯特。”
这样一来，安东尼即将成为曼联今年夏天继马拉西亚、埃里克森、利桑德罗-马丁内斯和卡塞米罗之后的第五签，他有望成为红魔的主力右边锋。#世界杯##足球#
【流金铄石·落幕：回望往昔的炽烈，与守望更炽烈的未来】
在今夜，秋最早的呐喊已经响彻巴山蜀水，并带来漫天飞雨。曾经的高温核心区被秋风吹落暑热，这标志着8月以来长期的高温热浪过程决定性的结束。在此之际，我们可以回望这漫长的炽烈是如何升腾蔓延，又将向前眺望，给将漂泊在未来的我们何种警示。
根据国家气候中心近日监测评估，综合考虑高温热浪事件的平均强度、影响范围和持续时间，从今年6月13日开始的区域性高温事件综合强度，已达到1961年有完整气象观测记录以来最强。此次过程具有持续时间长、范围广、强度大、极端性强等特点。截至8月23日，此次高温事件已经持续72天，为1961年以来持续时间最长（超过2013年的62天）；35℃以上覆盖测站为历史第二多（仅次于2017年），但40℃以上覆盖测站为历史最多；高温极值站数已超过2013年和2017年。
全国共914个国家气象站（占全国总站数37.7%）日最高气温达到极端高温事件标准，河北、陕西、四川、湖北、江苏、浙江、福建、广东、青海等地262个国家气象站日最高气温持平或突破历史极值，其中重庆北碚达45.0℃，是中东部区域首次录得45°C（重庆在气象学分法属于中东部地区）；此外，四川、河北、云南多地日最高气温达44℃或以上。
持续的高温热浪过程也引发了严重的灾情。长江流域出现了流域性大旱，干流中下游各站水位均打破同期最低；中央气象台更是发布了当前预警体系实施以来，首个国家级气象干旱橙色预警。这导致了严重的农业、生活、生产用水紧张，进一步影响了水电比重较高的四川等地发电量；同时，热浪与旱情最严重的重庆和周边区域出现了多起山火，以巴南区界石火点和北碚区-璧山区交界的缙云山火点最为严重，所幸当前已成功扑灭。
由于7月的高温过程已在前文分析过，本次将主要针对8月以来的过程。
Q1: 8月以来的南方多地高温热浪和干旱，主要和什么过程有关？
A1：最直接的影响因子，是异常偏强的副热带高压和大陆高压。它们联手控制了自四川盆地到长江中下游地区（有时向北延伸到中原等地），在其控制下盛行下沉增温气流和晴朗少雨天气，造成了严重高温热浪和干旱。而进一步溯源，是今年春季反常发展的拉尼娜事件对亚洲季风区的影响，和北大西洋地区长期大气环流异常（北大西洋涛动长期正位相）对亚欧大陆中高纬度环流异常的影响共同所致。
副热带高压可以说是高中地理课本就已出现的老朋友了。不过在气象学上，副热带高压不仅是半球三圈环流里横贯副热带地区的气压带，还是在全球有着具体的多个中心的天气系统——本轮南方高温热浪，最主要是偏强的西北太平洋副热带高压控制所致。 那我们怎么看到副热带高压的身影呢？作为活跃在对流层中低层（6000m以下）的高压，从海平面气压图或等压面上的高度图（高压的等压面向上凸，表现为一个高度偏高区域）就能看出。从图3这张8月1日以来的平均的对流层中层的天气图里，5880等值线包围的区域就是副热带高压的主体区；而背景填色则表明南方的高度场偏高，反映出副热带高压和它所致的热浪偏强。
但强盛的高压带里不只是副热带高压的身影。如果我们画出具体的风场（图4），还能看到在四川盆地附近有另一个较弱高压中心——这被称作大陆高压。如果说副热带高压直接影响了长江中下游一带，那大陆高压对四川盆地的高温有着更直接的影响。
大陆高压这个气象学名词，相对副热带高压陌生很多。简单而言，当进入夏季，亚洲大陆内部大片荒漠被阳光炙烤，或是大范围强对流云团里水汽在空中凝结释放的热量（潜热），形成了一个显著的热源。当这一热源加热了周边空气并抬升进入高空，就形成了这个位于对流层中上层的大陆高压。它比副热带高压所处的高度更高，如同一个炽热的“高压锅盖”，不仅自身会从高空部分下沉并压缩增温，还会阻碍局地的热气团抬升流出，配合四川盆地的地形更是导致了当地的持续灼热。
那么为什么今年的副热带高压和大陆高压如此强势？ 当前反常演变的拉尼娜事件，是最重要的原因之一。
拉尼娜和厄尔尼诺是高中地理课本的老面孔，它们可以说是赤道中东太平洋海温异常如影的两面。而今年的拉尼娜在时间演变上非常特殊（图5）——历史上绝大部分拉尼娜事件，都在第一年的北半球夏秋季发展，冬季达到顶峰，随后在第二年开春时逐渐衰减；但当前的拉尼娜事件在去年秋季发展后，并未在今年春季衰减而是进一步增强，并在5月达到强度顶峰。
万里之外海洋的炎凉，是如何影响到我国的气候呢？通常情况下，热带太平洋海温呈现西暖东冷的特点，当拉尼娜事件增强发展时，赤道中东太平洋海表温度变得更低，并导致上方大气变冷收缩下沉形成地面高压，并因为增强的气压梯度，导致了向西跨越赤道太平洋的信风明显增强。在赤道附近增强的信风诱发了北侧的异常反气旋，并与同为对流层中低层反气旋性质的副热带高压叠加，使得副热带高压显著增强（图6）。
此外,当赤道中东太平洋海温偏冷且出现更强的下沉气流同时，处在赤道太平洋西岸的马来群岛，却因为海温的偏高和岛屿地形的作用出现更强劲的上升气流。这一上升气流会通过南北向的环流圈作用，导致北侧副热带地区出现更显著的下沉，从而有利于低空副热带高压的增强（图7）。这在近期的环流异常里也有明显的体现。
而除了对副热带高压的直接影响，这次反常的拉尼娜事件也明显增强了大陆高压，进而对四川盆地和青藏高原等地带来更严酷的炽热。
在最近半个多月以来，巴基斯坦出现了极端洪涝灾情，目前已造成约千人遇难，另有数百万人受灾。而洪泛横流和千里之外的巴山蜀水炽热，却是同一个异常环流的两面——它们是反常发展的拉尼娜事件的两重天影响。
前文已经提及，在通常的拉尼娜事件发展下，热带太平洋西岸的马来群岛一带会更显著的上升运动，相应地赤道中东太平洋区域有更显著下沉运动，构成横跨热带太平洋的Walker环流圈。然而由于今年拉尼娜事件里赤道中东太平洋的冷中心明显偏西，导致整个环流圈进一步西移，此时上升运动覆盖了热带印度洋和印度、巴基斯坦等南亚地区（图8）。巴基斯坦常年处在南亚季风区边缘，夏季降水极少，在异常强烈上升运动和对流发展的影响下，出现的极端降水也造成了更严重的洪涝灾情。
而与此同时，当地异常上升运动引发大量近地面气团抬升并堆积于高空，又激发了向南北两侧的下沉运动——其中北侧正是覆盖了青藏高原和四川盆地。在高空下沉过程中气团被显著压缩而增温，同时南亚大量水汽凝结成雨时释放的热量也被带入，因而形成了中高空极为炽热的高压系统——这正是直接造成了高温的大陆高压。在其控制下，青藏高原到四川盆地都出现了气温的显著偏高；而四川盆地因为海拔相对较低，下沉增温的程度更甚，加之盆地的地形，极端暖气团能停滞更久，直接造成了严重的高温干旱与山火（图9）。
上文提到的影响，都是源自于热带地区的大气或海洋异常。那么热带以外区域有无影响呢？中高纬度的西风带如同一条奔涌的天河，在其中也有巨浪或涟漪——正是受冷暖异常影响形成的槽脊扰动；而海洋区域由于摩擦较小，更容易有剧烈发展并长期存在的扰动，即特定的大气环流型。其中北大西洋区域的环流型最为显著，被称作北大西洋涛动（NAO）；而在今年8月以来，当地就维持着异常正值（图10），对应极地区域的异常低压而环极地区域异常高压，也是今年欧洲高温热浪的一个重要因素；而这些异常扰动也会进一步沿着西风洪流向东传播，在我国中西部的高空激发了异常的暖高压，它的下沉增温也直接加强了大陆高压，并让高温热浪过程持续更久（图11）。在图12里，我们将上述因子简要汇总成一张示意图。
2.全球气候变化，在这次高温热浪里起到了怎样的作用？
对于一次高温热浪过程，由于它持续时间（数日到半个多月）和空间范围（数十万到数百万平方千米）相对有限，很难直接地将它与由人类活动主导、全球范围内自完备工业化以来持续一百多年的气候变化关联。但如果问到最近数年已经显著上升高温热浪频率和强度的趋势，则可以用气候变化的影响解释。
气候变化对于全球气温的影响，不仅在于平均气温的升高，更在于气温偏离常态的极端性（统计学以方差/标准差衡量）显著增强，表现为极端高温和极端低温频率都有增加，其中极端高温因为变暖的趋势更加频繁。
关于这一现象的解释很多。认可度较高的观点认为，在气候变化下北极海冰大幅融化，而显露的海表和陆地表面较先前冰面更暗，从而反照率下降并吸收更多热量，导致北极地区的升温相对于北半球极地外更大（图14左侧）；相应地，极地和热带间温差缩小。而根据气象学热成风原理，高空西风带正是由这一温差驱动，如同一道天堑阻拦在极地赤道间，使得南北两侧气团难以轻易逾越。当温差缩小，西风洪流相应减弱，使得冷暖空气南来北往时受到的阻碍更小，更容易引发各处的极端天气事件（图14右侧）。此外，当平均温度升高，大气能容纳的水汽含量（饱和水汽压）也将上升，而更多的水汽凝结时也会释放更多的热量，进而直接加热空气或驱动大气环流的变化。
由于具体的时空尺度不同，我们无法精确预测未来数十年内每一次高温热浪过程的区域、持续时间和程度，但可以明确的是，在这样的气候变化下，未来数十年这样的极端高温事件在全球的总体频率将愈发增多，且极端程度也将显著增大，对更多的人们会产生显著影响以至威胁。面对如此破碎的未来，我们已没有置身世外或回避的选择，唯有携手迎面。
Q3：当前长江中下游地区的高温已落下帷幕，四川盆地的高温也将被秋最早的呐喊终结。未来一段时间，高温还会以秋老虎之名反扑么？
在近期，总体环流形势已有深刻变化。造成前期持续高温的北大西洋涛动已经翻转，导致我国大部已成为长波槽位的控制。这不仅有利于击退副热带高压和大陆高压，同时槽后偏北气流有利于引导多股冷空气持续南下。
未来一两日，残存的高温势力还会盘踞江南部分区域。随着新一股冷空气挥笔南下，这些余烬也将被秋风吹灭。
然而近期的冷空气活跃，并不代表秋老虎的退缩——在不断增暖的近年，南方高温在9月早已是常客。在新一峰拉尼娜事件发展的背景下，西太平洋副热带高压在长期依然会显著偏强，9月秋老虎仍然会较为频繁出没。在区域上，高温将主要集中在长江中下游地区，当然随着日影的南去，届时要再出现长期极端高温已是非常难；但在高压控制下当地降水仍将持续偏少，部分区域需要警惕夏秋季连旱的影响。而四川盆地今年会相应出现较强秋雨，高温偏弱的同时，山区也需要注意防范山洪、泥石流等灾情。
对于南方大部，这是一个流金铄石的灼热长夏，更是有水止而涸的赤地与的烈焰腾空的山火。而从上文因素可以看出，虽然引发高温干旱的最直接系统——偏强的副热带高压与大陆高压在我国上空，但影响它们的气候因子都起于万里之遥；而这样的极端事件不止于我国，已在更辽阔的海陆山川蔓延。所以，起于青蘋之末的长风，会将每一片天涯的冷暖阴晴紧密相连；正因如此，在全球气候变化的魅影面前，没有一片独善其身的桃源，唯有同舟共渡未来的命运。
作为气象学/气候学人，我们也定会走在迷茫时的未知与气候变化最前沿，以积淀的理性与看破纷繁的勇魄，去飘散眼前的混沌，让更多的人们有正确的认识与应对的信心；希望我们在这样的未来漂泊时，能更多一份平安与自信。
#重庆下雨#
在今夜，秋最早的呐喊已经响彻巴山蜀水，并带来漫天飞雨。曾经的高温核心区被秋风吹落暑热，这标志着8月以来长期的高温热浪过程决定性的结束。在此之际，我们可以回望这漫长的炽烈是如何升腾蔓延，又将向前眺望，给将漂泊在未来的我们何种警示。
根据国家气候中心近日监测评估，综合考虑高温热浪事件的平均强度、影响范围和持续时间，从今年6月13日开始的区域性高温事件综合强度，已达到1961年有完整气象观测记录以来最强。此次过程具有持续时间长、范围广、强度大、极端性强等特点。截至8月23日，此次高温事件已经持续72天，为1961年以来持续时间最长（超过2013年的62天）；35℃以上覆盖测站为历史第二多（仅次于2017年），但40℃以上覆盖测站为历史最多；高温极值站数已超过2013年和2017年。
全国共914个国家气象站（占全国总站数37.7%）日最高气温达到极端高温事件标准，河北、陕西、四川、湖北、江苏、浙江、福建、广东、青海等地262个国家气象站日最高气温持平或突破历史极值，其中重庆北碚达45.0℃，是中东部区域首次录得45°C（重庆在气象学分法属于中东部地区）；此外，四川、河北、云南多地日最高气温达44℃或以上。
持续的高温热浪过程也引发了严重的灾情。长江流域出现了流域性大旱，干流中下游各站水位均打破同期最低；中央气象台更是发布了当前预警体系实施以来，首个国家级气象干旱橙色预警。这导致了严重的农业、生活、生产用水紧张，进一步影响了水电比重较高的四川等地发电量；同时，热浪与旱情最严重的重庆和周边区域出现了多起山火，以巴南区界石火点和北碚区-璧山区交界的缙云山火点最为严重，所幸当前已成功扑灭。
由于7月的高温过程已在前文分析过，本次将主要针对8月以来的过程。
Q1: 8月以来的南方多地高温热浪和干旱，主要和什么过程有关？
A1：最直接的影响因子，是异常偏强的副热带高压和大陆高压。它们联手控制了自四川盆地到长江中下游地区（有时向北延伸到中原等地），在其控制下盛行下沉增温气流和晴朗少雨天气，造成了严重高温热浪和干旱。而进一步溯源，是今年春季反常发展的拉尼娜事件对亚洲季风区的影响，和北大西洋地区长期大气环流异常（北大西洋涛动长期正位相）对亚欧大陆中高纬度环流异常的影响共同所致。
副热带高压可以说是高中地理课本就已出现的老朋友了。不过在气象学上，副热带高压不仅是半球三圈环流里横贯副热带地区的气压带，还是在全球有着具体的多个中心的天气系统——本轮南方高温热浪，最主要是偏强的西北太平洋副热带高压控制所致。 那我们怎么看到副热带高压的身影呢？作为活跃在对流层中低层（6000m以下）的高压，从海平面气压图或等压面上的高度图（高压的等压面向上凸，表现为一个高度偏高区域）就能看出。从图3这张8月1日以来的平均的对流层中层的天气图里，5880等值线包围的区域就是副热带高压的主体区；而背景填色则表明南方的高度场偏高，反映出副热带高压和它所致的热浪偏强。
但强盛的高压带里不只是副热带高压的身影。如果我们画出具体的风场（图4），还能看到在四川盆地附近有另一个较弱高压中心——这被称作大陆高压。如果说副热带高压直接影响了长江中下游一带，那大陆高压对四川盆地的高温有着更直接的影响。
大陆高压这个气象学名词，相对副热带高压陌生很多。简单而言，当进入夏季，亚洲大陆内部大片荒漠被阳光炙烤，或是大范围强对流云团里水汽在空中凝结释放的热量（潜热），形成了一个显著的热源。当这一热源加热了周边空气并抬升进入高空，就形成了这个位于对流层中上层的大陆高压。它比副热带高压所处的高度更高，如同一个炽热的“高压锅盖”，不仅自身会从高空部分下沉并压缩增温，还会阻碍局地的热气团抬升流出，配合四川盆地的地形更是导致了当地的持续灼热。
那么为什么今年的副热带高压和大陆高压如此强势？ 当前反常演变的拉尼娜事件，是最重要的原因之一。
拉尼娜和厄尔尼诺是高中地理课本的老面孔，它们可以说是赤道中东太平洋海温异常如影的两面。而今年的拉尼娜在时间演变上非常特殊（图5）——历史上绝大部分拉尼娜事件，都在第一年的北半球夏秋季发展，冬季达到顶峰，随后在第二年开春时逐渐衰减；但当前的拉尼娜事件在去年秋季发展后，并未在今年春季衰减而是进一步增强，并在5月达到强度顶峰。
万里之外海洋的炎凉，是如何影响到我国的气候呢？通常情况下，热带太平洋海温呈现西暖东冷的特点，当拉尼娜事件增强发展时，赤道中东太平洋海表温度变得更低，并导致上方大气变冷收缩下沉形成地面高压，并因为增强的气压梯度，导致了向西跨越赤道太平洋的信风明显增强。在赤道附近增强的信风诱发了北侧的异常反气旋，并与同为对流层中低层反气旋性质的副热带高压叠加，使得副热带高压显著增强（图6）。
此外,当赤道中东太平洋海温偏冷且出现更强的下沉气流同时，处在赤道太平洋西岸的马来群岛，却因为海温的偏高和岛屿地形的作用出现更强劲的上升气流。这一上升气流会通过南北向的环流圈作用，导致北侧副热带地区出现更显著的下沉，从而有利于低空副热带高压的增强（图7）。这在近期的环流异常里也有明显的体现。
而除了对副热带高压的直接影响，这次反常的拉尼娜事件也明显增强了大陆高压，进而对四川盆地和青藏高原等地带来更严酷的炽热。
在最近半个多月以来，巴基斯坦出现了极端洪涝灾情，目前已造成约千人遇难，另有数百万人受灾。而洪泛横流和千里之外的巴山蜀水炽热，却是同一个异常环流的两面——它们是反常发展的拉尼娜事件的两重天影响。
前文已经提及，在通常的拉尼娜事件发展下，热带太平洋西岸的马来群岛一带会更显著的上升运动，相应地赤道中东太平洋区域有更显著下沉运动，构成横跨热带太平洋的Walker环流圈。然而由于今年拉尼娜事件里赤道中东太平洋的冷中心明显偏西，导致整个环流圈进一步西移，此时上升运动覆盖了热带印度洋和印度、巴基斯坦等南亚地区（图8）。巴基斯坦常年处在南亚季风区边缘，夏季降水极少，在异常强烈上升运动和对流发展的影响下，出现的极端降水也造成了更严重的洪涝灾情。
而与此同时，当地异常上升运动引发大量近地面气团抬升并堆积于高空，又激发了向南北两侧的下沉运动——其中北侧正是覆盖了青藏高原和四川盆地。在高空下沉过程中气团被显著压缩而增温，同时南亚大量水汽凝结成雨时释放的热量也被带入，因而形成了中高空极为炽热的高压系统——这正是直接造成了高温的大陆高压。在其控制下，青藏高原到四川盆地都出现了气温的显著偏高；而四川盆地因为海拔相对较低，下沉增温的程度更甚，加之盆地的地形，极端暖气团能停滞更久，直接造成了严重的高温干旱与山火（图9）。
上文提到的影响，都是源自于热带地区的大气或海洋异常。那么热带以外区域有无影响呢？中高纬度的西风带如同一条奔涌的天河，在其中也有巨浪或涟漪——正是受冷暖异常影响形成的槽脊扰动；而海洋区域由于摩擦较小，更容易有剧烈发展并长期存在的扰动，即特定的大气环流型。其中北大西洋区域的环流型最为显著，被称作北大西洋涛动（NAO）；而在今年8月以来，当地就维持着异常正值（图10），对应极地区域的异常低压而环极地区域异常高压，也是今年欧洲高温热浪的一个重要因素；而这些异常扰动也会进一步沿着西风洪流向东传播，在我国中西部的高空激发了异常的暖高压，它的下沉增温也直接加强了大陆高压，并让高温热浪过程持续更久（图11）。在图12里，我们将上述因子简要汇总成一张示意图。
2.全球气候变化，在这次高温热浪里起到了怎样的作用？
对于一次高温热浪过程，由于它持续时间（数日到半个多月）和空间范围（数十万到数百万平方千米）相对有限，很难直接地将它与由人类活动主导、全球范围内自完备工业化以来持续一百多年的气候变化关联。但如果问到最近数年已经显著上升高温热浪频率和强度的趋势，则可以用气候变化的影响解释。
气候变化对于全球气温的影响，不仅在于平均气温的升高，更在于气温偏离常态的极端性（统计学以方差/标准差衡量）显著增强，表现为极端高温和极端低温频率都有增加，其中极端高温因为变暖的趋势更加频繁。
关于这一现象的解释很多。认可度较高的观点认为，在气候变化下北极海冰大幅融化，而显露的海表和陆地表面较先前冰面更暗，从而反照率下降并吸收更多热量，导致北极地区的升温相对于北半球极地外更大（图14左侧）；相应地，极地和热带间温差缩小。而根据气象学热成风原理，高空西风带正是由这一温差驱动，如同一道天堑阻拦在极地赤道间，使得南北两侧气团难以轻易逾越。当温差缩小，西风洪流相应减弱，使得冷暖空气南来北往时受到的阻碍更小，更容易引发各处的极端天气事件（图14右侧）。此外，当平均温度升高，大气能容纳的水汽含量（饱和水汽压）也将上升，而更多的水汽凝结时也会释放更多的热量，进而直接加热空气或驱动大气环流的变化。
由于具体的时空尺度不同，我们无法精确预测未来数十年内每一次高温热浪过程的区域、持续时间和程度，但可以明确的是，在这样的气候变化下，未来数十年这样的极端高温事件在全球的总体频率将愈发增多，且极端程度也将显著增大，对更多的人们会产生显著影响以至威胁。面对如此破碎的未来，我们已没有置身世外或回避的选择，唯有携手迎面。
Q3：当前长江中下游地区的高温已落下帷幕，四川盆地的高温也将被秋最早的呐喊终结。未来一段时间，高温还会以秋老虎之名反扑么？
在近期，总体环流形势已有深刻变化。造成前期持续高温的北大西洋涛动已经翻转，导致我国大部已成为长波槽位的控制。这不仅有利于击退副热带高压和大陆高压，同时槽后偏北气流有利于引导多股冷空气持续南下。
未来一两日，残存的高温势力还会盘踞江南部分区域。随着新一股冷空气挥笔南下，这些余烬也将被秋风吹灭。
然而近期的冷空气活跃，并不代表秋老虎的退缩——在不断增暖的近年，南方高温在9月早已是常客。在新一峰拉尼娜事件发展的背景下，西太平洋副热带高压在长期依然会显著偏强，9月秋老虎仍然会较为频繁出没。在区域上，高温将主要集中在长江中下游地区，当然随着日影的南去，届时要再出现长期极端高温已是非常难；但在高压控制下当地降水仍将持续偏少，部分区域需要警惕夏秋季连旱的影响。而四川盆地今年会相应出现较强秋雨，高温偏弱的同时，山区也需要注意防范山洪、泥石流等灾情。
对于南方大部，这是一个流金铄石的灼热长夏，更是有水止而涸的赤地与的烈焰腾空的山火。而从上文因素可以看出，虽然引发高温干旱的最直接系统——偏强的副热带高压与大陆高压在我国上空，但影响它们的气候因子都起于万里之遥；而这样的极端事件不止于我国，已在更辽阔的海陆山川蔓延。所以，起于青蘋之末的长风，会将每一片天涯的冷暖阴晴紧密相连；正因如此，在全球气候变化的魅影面前，没有一片独善其身的桃源，唯有同舟共渡未来的命运。
作为气象学/气候学人，我们也定会走在迷茫时的未知与气候变化最前沿，以积淀的理性与看破纷繁的勇魄，去飘散眼前的混沌，让更多的人们有正确的认识与应对的信心；希望我们在这样的未来漂泊时，能更多一份平安与自信。
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